Акции для долгосрочного инвестирования: «Атон» назвал восемь российских акций для долгосрочного инвестирования

Содержание

«Атон» назвал восемь российских акций для долгосрочного инвестирования

В подборку вошли, в частности, бумаги АЛРОСА и «Северстали». Брокер полагает, что эти акции могут наверстать потери на фоне благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках и ожидаемого возвращения к выплате дивидендов

Фото: Shutterstock

«Атон» назвал восемь акций, наиболее подходящих для долгосрочного инвестирования на российском рынке. В подборку попали как аутсайдеры, так и лидеры роста на рынке, однако все они в будущем могут обеспечить хорошую доходность, следует из стратегии брокера (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Восемь акций на долгий срок

На фоне ослабления рубля «Атон» снова отдает предпочтение компаниям, ориентированным на экспорт, — ЛУКОЙЛу, АЛРОСА, «Русалу» и «Северстали». Их акции неоправданно отстали от рынка и, возможно, в скором времени смогут наверстать упущенное, в том числе за счет объявления дивидендов, считают аналитики.

adv.rbc.ru

К наиболее привлекательным для инвесторов компаниям, ориентированным на внутренний рынок, аналитики отнесли Ozon, «Яндекс», МТС и Сбербанк. Несмотря на то что некоторые бумаги сильно выросли с начала года, они по-прежнему остаются интересными в долгосрочной перспективе, уверены в «Атоне».

Сбербанк

Акции Сбербанка выросли более чем на 100% со своих сентябрьских минимумов благодаря сильным финансовым результатам и неожиданно большим дивидендам (₽25 на акцию). Аналитики назвали три причины, по которым бумаги все еще остаются интересными для долгосрочного инвестирования:

  • бизнес-модель «Сбера» и источники его доходов очень устойчивы;

  • дивиденды будут расти в следующие годы;

  • банк все еще недорого оценивается по мультипликаторам.

Учитывая это, в «Атоне» ожидают продолжения роста котировок акций Сбербанка в этом году.

ЛУКОЙЛ

«Российская нефтяная промышленность переживает непростые времена, переориентируясь на новые рынки. Эффект от экспортных ограничений еще не проявил себя в полной мере, но текущие сигналы весьма позитивные — дисконт российской нефти Urals постепенно снижается к $25 за баррель, а производство в России остается на высоких уровнях», — отметили авторы стратегии.

По их мнению, наибольшей популярностью в секторе будут пользоваться бумаги с высокой дивидендной доходностью.
Дивиденды 
ЛУКОЙЛа, согласно прогнозу, в следующие 12 месяцев могут составить ₽621, что соответствует доходности около 14%.

АЛРОСА

В стратегии АЛРОСА была названа темной лошадкой в секторе из-за отказа от раскрытия какой-либо информации по продажам и цене реализации продукции. Вместе с тем эксперты «Атона» отметили, что глобальный рынок алмазов и бриллиантов сейчас весьма силен, рост цен на драгоценные камни в последние месяцы ускорился, а сезон праздников в США оказался удачным.

«Мы считаем, что АЛРОСА может быть интересна как отставшая от сектора бумага, дающая экспозицию на сильный рынок», — заключили стратеги.

Они также ожидают, что в будущем компания может возобновить выплату дивидендов. Выплаты являются важной составляющей бюджета Якутии, которая владеет 25% в АЛРОСА.

Фото: Shutterstock

«Северсталь»

Внутренний спрос на сталь остается сильным, что отражается в росте цен на металл на внутреннем рынке. Так, цены на горячекатаный прокат в марте выросли более чем на ₽10 тыс. за тонну и достигли ₽68 тыс. На зарубежных рынках цены на сталь и сырье также растут благодаря восстановлению китайской экономики.

Если «Северсталь» опубликует финансовую отчетность за 2022 год, это может стать драйвером роста для акций, считают в «Атоне». Авторы стратегии также ожидают — с достаточно высокой долей вероятности — выплаты дивидендов, доходность которых может составить до 10% (при условии «консервативной» выплаты около 50% от
свободного денежного потока 
за прошлый год).

«Русал»

В стратегии «Русал» назван основным бенефициаром ослабления рубля из-за низкой для металлургического сектора маржинальности бизнеса. Аналитики отметили, что положительный эффект от этого в отчетности будет виден лишь во втором полугодии (причина — удлинение логистических цепочек). При этом результаты за первую половину года, скорее всего, будут весьма слабыми.

В то же время акции компании торгуются с 50%-ным дисконтом по
мультипликатору 
EV/
EBITDA 
к средней у глобальных производителей алюминия.

Мультипликатор EV / EBITDA показывает, сколько прибылей до уплаты налогов, процентов и амортизации нужно заработать компании, чтобы окупить свою рыночную стоимость. Чем меньше этот показатель, тем лучше, так как выше вероятность, что компания недооценена.

Кроме того, аналитики указали, что завершение цикла повышения ставок в США и восстановление спроса в Китае из-за снятия коронавирусных ограничений должны способствовать восстановлению цен на алюминий. Кроме того, запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) продолжают снижаться и находятся сейчас на уровне 2018 года, что предполагает высокую чувствительность металла к изменениям в макроэкономике.

МТС

По оценке авторов стратегии, МТС сохраняет устойчивые показатели основного бизнеса в условиях непростой экономической ситуации. Это обеспечивает компании сильный операционный денежный поток, который в 2022 году вырос на 33%, до ₽190 млрд. Уверенный рост демонстрируют также финтех (+40% г/г по выручке) и новые направления бизнеса (+61%). Аналитики также отметили, что МТС поддерживает на высоком уровне базу абонентов мобильной связи (80 млн на конец 2022 года), в то время как у некоторых ее публичных конкурентов наблюдается отток клиентов.

Ключевым фактором в инвестиционном кейсе МТС является вопрос новой дивидендной политики (компания еще не представила ее). Предыдущая версия документа предполагала выплаты не менее ₽28 на акцию.

Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты

29 июня 2023

34,29

11,3%

12 июля 2022

33,85

14,29%

12 октября 2021

10,55

3,32%

8 июля 2021

26,51

8,33%

12 октября 2020

8,93

2,7%

9 июля 2020

20,57

6,53%

10 января 2020

13,25

4,15%

14 октября 2019

8,68

3,27%

9 июля 2019

19,98

7,37%

9 октября 2018

2,6

0,985%

9 июля 2018

23,4

8,39%

11 октября 2017

10,4

3,56%

6 июля 2017

15,6

6,57%

12 октября 2016

11,99

5,16%

1 июля 2016

14,01

5,72%

12 октября 2015

5,61

2,61%

Подробнее

«Яндекс»

«Крупнейшая компания в российском технологическом секторе с доминирующими позициями в ключевых сегментах (60% «Поиск», 66% «Такси»), сложившейся экосистемой и успешным опытом развития новых направлений», — объяснили аналитики свой выбор.

Они отметили, что уход иностранных конкурентов с российского рынка (в первую очередь — рынка интернет-рекламы) оказывает сильную поддержку «Яндексу», что отражается в его финансовых результатах. Так, выручка в прошлом году подскочила на 46%, а чистая прибыль составила ₽47,6 млрд против убытка в ₽14,6 млрд за 2021 год.

По мнению аналитиков, перспективы переоценки «Яндекса» связаны с успехами в развитии новых быстрорастущих бизнесов в составе холдинга (онлайн-торговля, доставка еды, финтех). При этом последние сообщения о реструктуризации говорят о том, что «Яндекс» планирует выделить все прибыльные российские подразделения в отдельную компанию и оставить ее публичной — возможно, через смену страны регистрации бизнеса. Все денежные потоки, скорее всего, останутся в России, однако риски, связанные со сменой регистрации, все же сохраняются, предупредили в «Атоне».

Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании

Ozon

«Быстрорастущий лидер на динамично развивающемся рынке онлайн-торговли. Ozon является одним из основных бенефициаров цифровизации и точкой притяжения параллельного импорта, что должно поддержать рост его оборотов в долгосрочной перспективе, а эффект масштаба и оптимизация расходов позволят наращивать денежный поток», — уверены авторы стратегии.

По их словам, выход на прибыльность по EBITDA по итогам второго и третьего кварталов доказывает состоятельность бизнес-модели компании и ее возможность самостоятельно финансировать свое развитие. Драйвером роста для бумаг может стать улучшение рентабельности при сохранении высокой динамики оборота.

Фото: Shutterstock

Про рынок в целом

Российский
фондовый рынок 
восстанавливается, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, при этом большинство компаний все еще торгуются ниже своих исторических средних значений по мультипликатору
P/E 
.

Мультипликатор P/E показывает соотношение рыночной стоимости компании к ее прибыли.

В «Атоне» допустили продолжение роста рынка в ближайшие несколько месяцев. При этом положительным фактором будет движение индекса Мосбиржи на максимумы 2022 года, которые расположены выше 2500 пунктов. Дополнительными драйверами роста могут стать объявление результатов и дивидендов за 2022-й и позитивных планов на 2023 год.

Все время

График…

Авторы стратегии предположили, что дивдоходность большинства представителей сырьевого сектора в 2023 году будет на уровне 10–15%.

Ожидаемая дивидендная доходность бумаг на горизонте 12 месяцев:

  • «Газпром нефть» — 15%;

  • ЛУКОЙЛ — 14%;

  • «Газпром» — 13%;

  • «Татнефть» — 12%;

  • «ФосАгро»* — 12%;

  • МТС — 12%;

  • Сбербанк* — 12%;

  • НЛМК — 10%;

  • «Роснефть» — 10%;

  • «Северсталь» — 10%.

*Эти компании уже рекомендовали дивиденды.

Доходность различных классов активов в рублях с начала года

(Фото: «Стратегия на рынке акций» брокера «Атон»)

В будущем вернуться к выплате дивидендов могут и металлургические компании, полагают аналитики. Своими дивидендными фаворитами они назвали бумаги ЛУКОЙЛа, «ФосАгро», «Татнефти», МТС и Сбербанка.

Однако аналитики предупредили, что препятствовать дальнейшему росту рынка может усиление геополитических рисков, которые трудно прогнозировать, или глобальная
рецессия 
, которая способна привести к существенному снижению цен на сырьевые товары.

Макроэкономические прогнозы

На фоне повышение ставок ФРС и неопределенности относительно скорости восстановления китайской экономики «Атон» снизил прогноз по цене нефти Brent. В 2023 году, как ожидается, нефть этого сорта в среднем будет стоить $85 за баррель.

Прогноз по цене нефти Brent

(Фото: «Стратегия на рынке акций» брокера «Атон»)

Что касается российской экономики, то по итогам 2023 года она может вырасти примерно на 1% при сохранении трендов последних месяцев. Курс доллара к рублю в этом году в среднем будет на уровне ₽77–78, спрогнозировали в «Атоне».

Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов.

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд.

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP).

Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.

Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование.
Подробнее

Как выбрать акции? | Freedom24

Выбор акции — самый ответственный момент. От этого зависят ваша прибыль и степень риска.

Перед тем, как выбрать акции для торговли, определитесь с целью и стратегией инвестирования. Существует два вида инвесторов – консервативные и агрессивные. Консервативный инвестор делает долгосрочные вложения и ориентируется, прежде всего, на дивиденды. Он не ждет «быстрой» прибыли, зато больше защищен от рисков. Агрессивный готов идти на риски ради большего дохода. Он играет на повышении (а иногда и на снижении) котировок акций.

Как выбрать ценные бумаги консервативному инвестору?

Первый критерий выбора — надежность. Обратите внимание на крупные компании (например, Procter&Gamble и Johnson&Johnson), существующие давно и пережившие не один экономический кризис. Акции таких компаний (голубые фишки) почти не изменяются в цене.

Второй критерий — высокие дивиденды. На них можно рассчитывать, купив акции Pfizer, Ford Motors, ЛСР, Газпрома. Впрочем, не всегда компании, выплачивающие высокие дивиденды, подходят для многолетних инвестиций.

Отрасль высоких технологий подвержена изменениям и не подходит для долгосрочного инвестирования. Компании, деятельность которых связана с углеводородами (нефтью, газом), зависят от состояния мировой экономики и политической ситуации в стране. Инвестировать в них можно, но аккуратно.

Как выбрать акции для покупки агрессивному инвестору?

Агрессивному инвестору сложнее: нужно проанализировать состояние экономики, отрасли, самой компании. Если бизнес процветает, и компания получает большую прибыль, ее акции будут дорожать (впрочем, и здесь есть риски).

Обратите внимание на график котировок акций, сопоставьте его с изменениями в отрасли и самой компании. Если ценные бумаги стоят дешево, а компания показывает рост, это неплохой момент для покупки. Когда акции вырастут в цене, вы сможете их выгодно продать. Чем выше потенциал роста акций, тем больше вы сможете заработать.

За 2017 год акции Tesla Motors выросли почти на 50%. Вполне возможно, они будут расти и дальше.

Агрессивный инвестор рискует больше: акции, которые быстро растут в цене, могут также быстро и упасть.

Как анализировать акции?

Факторов, влияющих на то, какие акции нужно покупать, много. Условно разделим их на две части:

Внешние факторы

Это макроэкономические показатели, экономическая и политическая ситуация в стране, состояние отрасли. Разобраться, что к чему, помогут новостные ленты, мнения экспертов, анализ акций аналогичных компаний.

Внутренние факторы

Это финансовые показатели компании – ее выручка и чистая прибыль, их соотношение (рентабельность), ликвидность активов. Ликвидность акций (то, насколько быстро можно продать ценные бумаги) также имеет значение.

Обратите внимание и на соотношение рыночной цены акции к капиталу на одну акцию. Капитал на акцию можно рассчитать, разделив общий акционерный капитал (эту цифру вы найдете в балансе) на число выпущенных акций. Если рыночная цена значительно превосходит капитал, акции переоценены и могут в скором времени стать дешевле. Обратная ситуация говорит о том, что ценные бумаги недооценены. Если капитал на акцию превосходит рыночную цену, это может говорить и о серьезных проблемах в компании. Обратите внимание на чистую прибыль и выручку.

Российские компании публикуют отчеты каждые 6 месяцев, американские – каждый квартал.

Чем больше срок инвестирования, тем больше и период, который вы должны изучить при выборе акций. Например, покупая акции на год, оцените финансовые показатели компании за 2-3 прошлых года.

Диверсификация снизит риски!

Не вкладывайтесь в акции одной отрасли и тем более одной компании. Например, вы можете выбрать для покупки иностранные и российские ценные бумаги в сфере автомобильной промышленности (КАМАЗ и Tesla) и телекоммуникаций (Verizon и МТС). Если вас интересует только сырьевой рынок, обратите внимание на акции Норникеля и Газпрома.

Эксперты и брокеры расскажут вам, как правильно выбирать акции. И те, и другие заинтересованы в том, чтобы их прогнозы сбывались: от этого зависит репутация эксперта и выручка брокера. Принимайте решение самостоятельно, но учитывайте мнение специалистов.

долгосрочных акций, которые будут храниться в вашем портфеле в течение следующих 30 лет

Kerkez / Getty Images/iStockphoto

Посмотрите наш лучший выбор

Никто не может заглянуть на три десятилетия вперед, особенно в том, что касается бизнеса и инвестиций. Кто, в конце концов, мог предсказать взлет Facebook или падение Sears в 1992 году?

Хотя вы не можете предсказать будущее, вы можете выбрать долгосрочные инвестиции в акции, основываясь на финансовом состоянии компании, способности к инновациям и истории поиска новых способов увеличения стоимости.

Хотя нет уверенности в прогнозах, следующие компании имеют хорошие возможности для продолжения успеха в течение еще 30 лет до 2053 года. Некоторые из них появились в 21 веке, другие восходят к промышленной революции. Однако ни один из них, похоже, не выдохнется в ближайшее время.

Яблоко (AAPL)

Несмотря на то, что рынок смартфонов и планшетов относительно молод, он настолько устоялся, что трудно представить, что он будет развиваться в ближайшее время. И хотя Apple почти наверняка никогда не добьется такого роста, как при создании этого рынка, также трудно представить, что она когда-либо выпадет из трех или четырех первых мест по продажам смартфонов. Добавьте к этому огромный денежный резерв, скромные дивиденды и историю трат наличных на выкуп акций, и это даст вам столько же оснований полагать, что ими будет стоить владеть через 30 лет, чем сегодня.

Майкрософт (MSFT)

Кому-то Microsoft может показаться взрывом из прошлого, но компания-разработчик программного обеспечения на самом деле хорошо позиционирует себя для сильного устаревшего бизнеса. По данным Statista, его программный пакет практически незаменим для многих (если не для большинства) предприятий, а его вездесущая Windows работает чуть более чем на 74% настольных компьютеров в мире. Но у компании также есть доля в пуле социальных сетей с LinkedIn, она участвует в игре видеоконференций со Skype, а ее службы облачных вычислений Azure соперничают с Amazon за доминирование на очень важном и быстрорастущем рынке. . В целом у Microsoft есть множество сильных вертикалей, каждая из которых выглядит ключевым элементом все более цифровой экономики, основанной на услугах.

Алфавит (GOOGL)

Акции, по которым никогда не выплачивались дивиденды, могут показаться неуместными — акции с лучшими дивидендами, как правило, дают больше уверенности в долгосрочной перспективе. Но комбинация Alphabet надежного бизнеса, который полностью доминирует в интернет-поиске, с его инвестициями в дальновидные «выстрелы на Луну» может создать своего рода огромную прорывную ценность, которая выведет ее за пределы ее нынешнего статуса мега-капитализации.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Вот вам бизнес, который настолько важен для американской экономики, что, когда его основные игроки проделывают поистине ужасную работу, вмешивается федеральное правительство, чтобы ссудить компании сотни миллиардов долларов, чтобы гарантировать, что она останется в бизнесе. И что касается безопасных ставок, это делает крупнейшие инвестиционные банки довольно надежным вариантом. Банки всегда будут нужны как предприятиям, так и потребителям — без них экономика остановится. Таким образом, крупнейший банк Америки с активами в размере 3,2 трлн долларов, вероятно, является одной из самых безопасных ставок для компаний, которые никуда не денутся в обозримом будущем.

Джонсон и Джонсон (JNJ)

Johnson & Johnson была в авангарде исследований вакцины и лечения COVID-19, которые продемонстрировали способность 137-летней компании постоянно развиваться и адаптироваться. Однако здравоохранение является лишь одним из направлений его деятельности.

Это также крупный конгломерат потребительских товаров, огромная часть бизнеса которого связана с потребительскими товарами, которые, вероятно, всегда будут пользоваться спросом. Возможно ли, что наступит время, когда COVID-19осталось в прошлом, и люди больше не платят огромные деньги частным компаниям за отпускаемые по рецепту лекарства? Конечно. Нужно ли будет этим людям покупать детское масло и жидкость для полоскания рта? Почти наверняка.

Беркшир Хэтэуэй (BRK-B)

Трудно игнорировать предполагаемого фаворита Уоррена Баффета, сколотившего состояние на покупке и владении акциями. Помимо владения некоторыми из самых узнаваемых брендов Америки — Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom и Geico и другими — Berkshire Hathaway имеет огромную ценность как инвестиционный инструмент для самого Баффета.

Если это вас не убеждает, подумайте вот о чем: последние пару лет компания занималась выкупом акций. В 2020 году компания выкупила собственные акции на 24,7 млрд долларов, а в 2021 году — еще на 27,1 млрд долларов. Выкупы немного замедлились в 2022 году, но компания по-прежнему выкупила свои акции на 7,9 млрд долларов и была на пути к выкупу на 3 млрд долларов. в первом квартале 2023 года, по данным Barron’s.

Веризон (ВЗ)

Одним из самых больших аргументов в пользу продажи акций телекоммуникационных компаний обычно являются дивиденды, и Verizon не разочаровывает доходностью почти 7% — 6,9. 7%, если быть точным. Если вы реинвестируете эти деньги с течением времени, они могут превратиться в довольно значительную часть ваших сбережений, даже если рыночная стоимость акций со временем упадет.

Однако стоит также отметить, что Verizon и другие компании беспроводной связи занимают довольно сильные позиции на рынке из-за огромной стоимости беспроводного спектра, которым они владеют, что может сделать их разумными инвестициями. При ограниченном количестве спектра, доступного для операторов, и огромных затратах на его приобретение у отважных молодых выскочек нет большого шанса, если вообще есть, бросить вызов статус-кво. Таким образом, Verizon может продолжить борьбу с AT&T, T-Mobile и другими за долю рынка, но также маловероятно, что основные игроки в этой сфере полностью изменятся.

АТ&Т (Т)

Как предотвратить подрыв вашей бизнес-модели новыми интернет-компаниями? Будьте бизнесом, который снабжает людей подключением к Интернету. Очевидно, что это всего лишь одна часть бизнеса AT&T — ей также принадлежит WarnerMedia, которая объединилась с Discovery, чтобы сформировать новую компанию, и DirecTV, помимо прочего, — но это еще один пример того, как акции телекоммуникационных компаний с высокими дивидендами могут быть одними из лучших ставок для акции, которыми будет выгодно владеть в течение следующих 30 лет. Стоит отметить щедрые дивиденды по акциям AT&T в размере 6,12%.

Компания Уолта Диснея (DIS)

Не так много компаний в сфере СМИ и развлечений, которые вы обычно рассматривали бы для такого рода списка. В конце концов, потребительские вкусы непостоянны, и вы никогда не знаете, откуда может прийти следующий хит. Однако Дисней был бы исключением, подтверждающим правило. С прочно зарекомендовавшим себя брендом, широким спектром дополнительных медиа-брендов под его эгидой, потоковым сервисом Disney+ и объединенными медиатеками Disney, Fox и Marvel, находящимися под его контролем, положение Disney в американском медиаландшафте кажется достаточно прочным, чтобы выжить в зыбучих песках потребительских вкусов.

Компания «Проктер энд Гэмбл» (PG)

Часто цитируют слова легендарного инвестора Питера Линча: «Займитесь бизнесом, которым сможет управлять любой идиот, потому что рано или поздно им, вероятно, будет управлять любой идиот». Трудно представить более разумный совет по выбору акций с 30-летним периодом, и одним из таких предприятий, который может соответствовать всем требованиям, может быть Procter & Gamble.

Работа с основными потребительскими товарами — отличная бизнес-модель для начала, поскольку спрос на вашу продукцию никогда не спадает. А если учесть огромное количество различных популярных бытовых брендов под эгидой P&G — Old Spice, Pantene, Crest, Vicks, Tide, Mr. Clean, Swiffer и Pampers, и это лишь некоторые из них, — трудно представить себе достаточно крупного идиота. потопить всех сразу.

Wells Fargo & Co. (WFC)

Шквал скандалов обрушился на Wells Fargo в последние годы, но банк выстоял, что доказывает неизменный успех 171-летнего учреждения в качестве коварного выжившего.

Несмотря на то, что крупные банки не имеют больших возможностей для роста, они обеспечивают долгосрочную стабильность благодаря встроенным преимуществам, связанным с финансированием экономики. Каждая компания будет иметь свою долю взлетов и падений на протяжении многих лет, и Wells Fargo хорошо справляется со своими недавними падениями.

Домашний склад (HD)

The Home Depot доказала свою силу, преодолев самые сложные финансовые проблемы последнего времени — обвал рынка и пандемию. И несмотря на то, что в последнее время произошло несколько ударов, поскольку процентные ставки выросли, а покупка жилья замедлилась, он по-прежнему остается серьезным претендентом на долгосрочную перспективу, возможно, как из-за пандемии, так и вопреки ей. С небольшим количеством реальных конкурентов, помимо Lowe’s, и людьми, продолжающими работать из домашних офисов в местах по своему выбору, Home Depot, похоже, имеет все шансы пережить все, что будет дальше.

Объединенная служба доставки посылок (UPS)

Рост онлайн-торговли означал огромный рост бизнеса по доставке посылок, и пандемия только усилила эту тенденцию. Тенденция отхода от розничной торговли является преимуществом для таких компаний, как UPS, которые, похоже, занимают все более прибыльное место между покупателями и их магазинами. И, конечно же, UPS прекрасно справлялась с доставкой посылок до Amazon и подобных компаний, так что это одна из компаний, которая, скорее всего, все еще будет пыхтеть, когда мы приближаемся к 2053 году. 0003

Энергия NextEra (NEE)

Что касается инвестиций, то мало секторов столь же стабильны, как коммунальные услуги. Хотя вы не разбогатеете, владея ими, вы также вряд ли разоритесь. Действуя в большинстве мест как законная монополия, коммунальные предприятия не имеют никакой конкуренции, о которой можно было бы говорить. А учитывая, что людям всегда будет нужна электроэнергия, это делает такую ​​компанию, как NextEra Energy, с ее 5,8 миллионами счетов, обслуживающими более 12 миллионов клиентов, довольно надежной ставкой на то, что она продолжит свое существование и через 30 лет.

Кока-Кола Ко. (КО)

Обладая 61-летней историей увеличения дивидендов, которые в настоящее время составляют 1,84 доллара на акцию в год, и хорошей доходностью 3,07%, Coca-Cola является надежной «голубой фишкой», достойной места в вашем портфеле на следующие 30 лет.

По данным Statista, доля компании на рынке газированных безалкогольных напитков составляет 46,3%, что неудивительно, учитывая, что Coca-Cola владеет 200 ведущими брендами и продает свою продукцию более чем в 200 странах. Хотя многие из самых популярных в США безалкогольных напитков пользуются дурной репутацией за то, что они вносят свой вклад в насыщенную сахаром диету американцев, продукты Coca-Cola также включают воду, соки, молочные и растительные напитки, а также кофе и чай.

Морган Стэнли (МС)

Еще раз об этом побитом рекорде: крупнейшие банки Америки, как и любая компания, будут продолжать приносить прибыль в течение 30-летнего периода. Они необходимы для экономики и охраняются государством. И хотя Morgan Stanley немного отличается тем, что у него нет коммерческого банковского подразделения, он по-прежнему относится к сфере компаний, от которых никуда не денешься. В конце концов, он работает с 1935 года.

3М (МММ)

3M — технологическая компания из Миннесоты, которая производит более 60 000 промышленных, безопасных и потребительских товаров в различных сегментах, включая безопасность и промышленность, транспорт, электронику и здравоохранение. Возможно, наиболее известная потребителям благодаря таким брендам, как Futuro, Filtrete и Scotch, акции 3M нельзя назвать привлекательными. Но это стабильный инструмент с относительно низкой волатильностью и стабильными дивидендами, в настоящее время приносящий завидные 5,75%, что ставит его прямо в категорию дивидендных аристократов.

Meta Platforms Inc. (FB)

С рыночной капитализацией в 529,62 миллиарда долларов компания, ранее известная как Facebook, может стать следующей в элитной группе, которая достигнет оценки в 1 триллион долларов. Несмотря на то, что за последние несколько лет он получил свою долю хитов на фоне обвинений в монополистических тенденциях и безответственном поведении, Meta изменил способ общения в мире настолько глубоко, что, вероятно, выдержит любые попытки регуляторов и недоброжелателей — независимо от того, каковы будут его амбиции в отношении виртуальной реальности. разыграть.

Амазонка (АМЗН)

Нравится вам это или нет, трудно лишить Amazon места в вашем портфолио на следующие 30 лет. Зарекомендовав себя как центр розничной торговли задолго до пандемии, Amazon имела хорошие возможности для того, чтобы служить спасательным кругом для запертых американцев. И чтобы не отставать от конкурента Walmart, Amazon уже отважилась выйти на рынок кирпичных и минометных магазинов с Amazon Fresh и Whole Foods.

Добавьте к этому набеги компании на потребительскую электронику, здравоохранение, потоковые сервисы и веб-сервисы Amazon, на которых работает Amazon.com, и становится ясно, что Amazon является неотъемлемой — и интегрированной — частью повседневной жизни миллионов американцев.

Еще от GOBankingRates

  • Я финансовый консультант, который знает, что пенсионеры на самом деле делают со своими сбережениями (это может вас удивить)
  • 7 лучших готовых блюд Costco для экономии ваших денег вашего выхода на пенсию
  • Примите участие в нашем опросе: Как вы будете достигать своих финансовых целей?

Джон Цизар, Эндрю Лиза и Дарья Улиг внесли свой вклад в репортаж для этой статьи.

7 лучших долгосрочных акций на 2023 год

Инвестиции / Акции

6 мин Чтение

Автор
Джон Цизар

Поделиться этой статьей

dima_sidelnikov / iStock.com

Посмотрите наш лучший выбор

На Уолл-стрит нет недостатка в акциях с высоким риском и высокой доходностью, предлагающих как большой потенциал роста, так и возможность катастрофических убытков. Однако есть и более авторитетные компании, которые, хотя и несут риски, предлагают потенциал для более стабильной долгосрочной прибыли.

Долгосрочные акции для покупки и удержания

По состоянию на январь 2023 года, вот семь лучших вариантов для тех, кто хочет владеть акциями в долгосрочной перспективе.

1. Объединенное здравоохранение (UNH)

  • Цена: 486 $
  • Рыночная капитализация: 460,363 миллиарда долларов

United Healthcare, вероятно, является самой надежной акцией в этом списке долгосрочных акций. Когда экономика замедляется, инвесторы часто переключаются с акций быстрорастущих компаний на акции традиционно оборонительных отраслей, таких как коммунальные услуги и здравоохранение.

United Healthcare является крупнейшей медицинской компанией в США и Канаде с большим отрывом, с долей рынка 14,47% по состоянию на 2021 год, что почти вдвое больше, чем у Kaiser, занявшего 2-е место. Акции фактически показали небольшой рост на 2,84% в 2022 году, прямо в разгар медвежьего рынка, который снизил индекс S&P 500 на 20%. Но это нормально, поскольку UNH имеет долгосрочный опыт последовательного роста цен на акции. В качестве кикера по акциям также выплачиваются дивиденды в размере 1,35%.

2. Berkshire Hathaway (BRK-A)

  • Цена: 479 420,00 $ (BRK-A)
  • Рыночная капитализация: 701,149 миллиарда долларов (BRK-A)

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета работает в нескольких бизнес-сегментах, владея несколькими дочерними компаниями, от частного и коммерческого страхования — GEICO и Berkshire Hathaway Primary Group — до производства — строительных, промышленных и потребительских товаров — до обслуживания, розничной торговли и распределения продуктов питания, а также как широкий спектр потребительских товаров.

Многих инвесторов также привлекают основные методы ведения бизнеса, стратегии и инвестиции Berkshire Hathaway. По состоянию на начало 2023 года компания Баффета владеет долями в нескольких крупных успешных предприятиях, в том числе 20,3% акций American Express, 12,9% Bank of America Corp. и 5,8% акций Apple.

Благодаря своему огромному влиянию на многие отрасли и стратегическим инвестициям, повышающим стоимость, Berkshire Hathaway является одной из лучших долгосрочных акций для инвестиций. Акции B по более дружелюбной цене в диапазоне $300.

3. Костко (СТОИМОСТЬ)

  • Цена: 481,40 $
  • Рыночная капитализация: 213,86 млрд долларов

Costco может быть розничным продавцом, но у него есть долгосрочная устойчивость. Уникальный опыт покупок Costco в виде «охоты за сокровищами» и его хваленые низкие цены заставляют покупателей возвращаться толпами. Просто чтобы делать покупки в магазине, покупатели должны платить ежегодную плату в размере 60 или 120 долларов, что составляет большую и постоянную часть дохода Costco.

В последнем квартале количество продлений в США и Канаде составило впечатляющие 92,5%. Costco также сообщила о росте продаж на 15,4% в четвертом квартале 2022 года, что отражает ее способность занимать долю рынка во всех средах. Тем не менее, акции по-прежнему упали примерно на 20% в 2022 году, что, возможно, предлагает долгосрочным инвесторам привлекательную точку входа.

4. Алфавит (GOOG)

  • Цена: 89,24 $
  • Рыночная капитализация: 1,181 триллиона долларов

Основанная в 2015 году материнская компания Google Alphabet представляет собой многонациональный технологический конгломерат, управляющий такими брендами, как Android и Chrome. Alphabet считается высокодоходным бизнесом и ведущим игроком в индустрии поисковых систем и уже давно считается одним из лучших долгосрочных вложений.

У нее один из самых здоровых балансов среди всех компаний: в 2022 году перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США было сообщено о совокупных активах на сумму более 359,2 миллиарда долларов, а общая сумма обязательств — всего 107,6 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства и растущую конкуренцию Alphabet, многие эксперты говорят, что популярность ее продуктов, таких как поисковая система Google, YouTube и другие возможности роста, такие как облачный сервис, делают ее одним из лучших долгосрочных акций для покупки.

Вы можете купить акции GOOG или GOOGL для Alphabet по сходной цене.

5. Microsoft (MSFT)

  • Цена: 228,85 $
  • Рыночная капитализация: 1,745 триллиона долларов

Microsoft — один из крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения, устройств и технологических услуг. Компания работает в различных сегментах бизнеса, включая персональные вычисления, услуги облачных вычислений и бизнес-процессы.

Рыночная капитализация чуть менее 2 триллионов долларов, сильные денежные потоки и дивидендная доходность в размере 1,22% делают MSFT хорошим долгосрочным выбором. Это отличная защитная акция роста, подкрепленная надежной бизнес-моделью компании.

6. Яблоко (AAPL)

  • Цена: 130,73 $
  • Рыночная капитализация: 2,111 триллиона долларов

Мировой технологический гигант Apple постоянно разрабатывает и производит смартфоны и компьютеры, пользующиеся большим спросом. Этот спрос в сочетании с сильными и надежными финансовыми показателями делает AAPL одной из лучших долгосрочных акций для инвестиций.

Любой, кто вложил 100 долларов в акции AAPL в январе 2018 года, получил бы приличный доход к началу 2023 года, когда стоимость акций компании увеличилась почти на 200% за этот пятилетний период. Только за 2020 год стоимость акций AAPL выросла почти на 138%.

Надежные финансовые показатели, блестящие результаты акций, новые инвестиции в облачные технологии и поток новых продуктов, пользующихся огромным спросом у клиентов, — вот несколько причин, по которым AAPL является отличной долгосрочной инвестицией.

7. Амазонка (АМЗН)

  • Цена: 89,87 $
  • Рыночная капитализация: 959,929 млрд долларов

Amazon является бесспорным королем онлайн-торговли, но у компании есть гораздо больше, чем даже это впечатляющее название. Около 74% операционной прибыли Amazon поступает от Amazon Web Services, подразделения облачных сервисов компании.

Начало 2023 года дает долгосрочным инвесторам редкую возможность приобрести акции веб-гиганта со значительной скидкой, поскольку в 2022 году акции упали примерно на 40%. «покупать» акции и 12-месячную целевую цену примерно на 53% выше текущих уровней.

Последний дубль

Акции — хороший вариант для тех, кто ищет долгосрочные инвестиции, потому что исторически они приносили более высокие результаты по сравнению с другими активами, такими как облигации. Однако акции также более волатильны, чем консервативные инвестиции, такие как облигации.

Те, кто хочет получить доступ к более высокому потенциалу доходности акций при снижении риска, могут рассмотреть более защитные, долгосрочные акции, а не более волатильные спекулятивные акции, которые предпочитают краткосрочные трейдеры. В зависимости от ваших инвестиционных целей вы также можете диверсифицировать свой портфель за счет инвестиций с меньшим риском.

Часто задаваемые вопросы о долгосрочных инвестициях

Даже опытные инвесторы хотят время от времени менять свои инвестиционные стратегии. В то время как краткосрочные акции подходят для тех, кто может терпеть высокий риск, долгосрочная стратегия является лучшим вариантом для многих. Вот несколько ответов на некоторые часто задаваемые вопросы о долгосрочных акциях, в которые можно инвестировать.

  • Какие акции лучше всего подходят для долгосрочной торговли?
    • Эти семь акций являются одними из лучших долгосрочных инвестиций, которые вы можете сделать:
    • 1. Объединенное здравоохранение
    • 2. Беркшир Хэтэуэй
    • 3. Костко
    • 4. Алфавит
    • 5. Майкрософт
    • 6. Яблоко
    • 7. Амазонка
    • В конечном счете, лучшие акции для вас, чтобы инвестировать, зависит от вашего портфеля и терпимости к риску.
  • Какой самый безопасный долгосрочный запас?
    • Хотя все инвестиции сопряжены с риском, наиболее безопасными для покупки являются акции известных компаний с большим послужным списком и ростом, таких как Alphabet, Apple и другие, перечисленные здесь.

Эллисон Джонсон участвовала в написании этой статьи.

Цены указаны на момент закрытия рынка 10 января 2023 г.

Наша собственная исследовательская группа и местные финансовые эксперты работают вместе для создания точного, беспристрастного и актуального контента. Мы проверяем каждую статистику, цитату и факт, используя надежные первичные ресурсы, чтобы убедиться, что предоставляемая нами информация верна. Вы можете узнать больше о процессах и стандартах GOBankingRates в нашей редакционной политике.

  • Нью-Йоркский университет Стерн.
    «Историческая доходность акций, облигаций и векселей: 1928-2021 — Нью-Йоркский университет «Штерн».
  • Национальная ассоциация уполномоченных по страхованию. 2022.
    «Отчеты о доле рынка за 2021 год».
  • Си-Эн-Эн Бизнес.
    «Си-Эн-Эн Бизнес».
  • Си-Эн-Би-Си.
    «BERKSHIRE HATHAWAY PORTFOLIO TRACKER».
  • Яху Финанс.
    «Яху Финанс».
  • CNBC Сделай это. 2022.
    «Финансовый директор Costco говорит, что повышение цен на членство — это вопрос «когда, а не если»».
  • Ищу альфу. 2022.
    «Costco превосходит сопоставимые ожидания продаж».
  • Журнал «Уолл Стрит.