Формы реализации стратегии трейдера: Стратегии и стили трейдинга — Много-Кредитов.ру

Как протестировать торговую стратегию | Binance Academy

Осторожно! Много текста.

У вас есть отличная торговая стратегия, но вы не знаете, как ее проверить, не рискуя при этом своим капиталом? Хороший трейдер должен уметь тестировать стратегии с помощью исторических данных.

Основная идея тестирования состоит в том, что, если какая-либо стратегия сработала в прошлом, значит, она может сработать и в будущем. Но как выполнить тестирование? И как оценить полученные результаты? Давайте подробнее рассмотрим процесс базового тестирования торговых стратегий.

Тестирование торговых стратегий, или бэктест (от англ. backtesting), – один из ключевых процессов разработки торговой стратегии и построения графиков торговли. Оно производится путем получении информации о прошлых сделках с помощью изучения исторических данных. Бэктест дает общее представление об эффективности выбранной торговой стратегии.

Для тестирования стратегий можно использовать Binance Futures. Чтобы получить доступ к историческим данным платформы, заполните форму заявки.

Подробную информацию о тестировании торговых стратегий можно найти в нашей статье Что такое бэктест?. 

Если кратко, то основная цель бэктеста – демонстрация эффективности торговых стратегий. Чтобы увидеть, сработала ли подобная стратегия в прошлом, используются исторические данные рынка. И на основе полученной информации делается вывод о том, насколько перспективна выбранная стратегия для применения в реальных рыночных условиях.

Прежде всего нужно определить, к какой группе трейдеров вы относитесь: к дискреционным или систематическим.

Дискреционный трейдинг основан на принятии решений о входах и выходах из сделок. Эта стратегия считается относительной свободной, поскольку большинство решений зависит от оценки трейдером текущих условий. Следовательно, бэктест менее актуален для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии.

Однако это не означает, что если вы дискреционный трейдер, то вам вообще не следует учитывать исторические данные или заниматься торговлей. Это означает, что результаты бэктеста могут быть не такими надежными, как в случае с системным трейдингом.

Наша тема более применима к системному трейдингу, поскольку системные трейдеры полагаются на торговую систему, от которой зависит время входа и выхода из сделок. И хотя в этом случае трейдеры также полностью контролируют ситуацию, моменты входа и выхода из сделки определяются выбранной ими стратегией. Простая систематическая стратегия выглядит так:

• Когда А и В происходят одновременно, это сигнализирует о необходимости входа в сделку. 
• Появление Х сигнализирует о необходимости выхода.

Некоторые трейдеры предпочитают именно этот подход, поскольку он позволяет исключить принятие эмоциональных решений и обеспечивает относительную уверенность в прибыльности торговой системы. Но, разумеется, он не дает никаких гарантий.

Вот почему важно установить конкретные правила, определяющие время входа или выхода из позиций. При этом четкое определение стратегии повышает надежность полученных результатов. Данный вид трейдинга особенно широко используется в алгоритмической торговле.

Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных. Его можно приобрести для проведения автоматического бэктеста. Вы просто вводите свои данные, и программа выполняет тестирование за вас. Однако наша статья посвящена бэктесту, выполняемому вручную. И хотя этот процесс занимает больше времени, его преимуществом является то, что он абсолютно бесплатен.

Шаблон доступен в электронной таблице Google Sheets по данной ссылке. Это базовый шаблон, который вы можете использовать для создания своего собственного. Он дает общее представление о том, какую информацию может содержать таблица для бэктеста. Некоторые трейдеры предпочитают Excel или кодирование на Python – это исключительно дело вкуса. Вы можете добавить большее количество данных и все, что посчитаете нужным.

Давайте протестируем простую торговую стратегию. Для этого представим следующую ситуацию:

• Мы покупаем один биткоин при первом суточном закрытии после появления золотого креста, то есть когда 50-дневная средняя скользящая пересекает 200-дневную среднюю скользящую.
• Мы продаем один биткоин при первом суточном закрытии после появления креста смерти, то есть когда 200-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную среднюю скользящую.

Как видите, мы также обозначили временной интервал реализации стратегии.И это значит, что мы не будем воспринимать появление золотого креста на 4-часовом графике в качестве сигнала к действию.

В данном примере мы рассмотрим только период времени до начала 2019 года. Для более точного и надежного результата вы можете проследить и более ранее движение цены биткоина.

Теперь давайте проанализируем сигналы, которые наблюдаются в торговой системе за обозначенный период:

• Купить @ ~$5 400
• Продать @ ~$9 200
• Купить @ ~$9 600
• Продать @ ~$6 700
• Купить @ ~$9 000

На графике эти сигналы выглядят следующим образом:

Стратегия «золотой крест-крест смерти». Источник: TradingView.

Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около $3 800, в то время как в результате второй сделки мы потеряли бы около $2 900. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет $900. 

Мы также наблюдаем активный трейдинг, который по состоянию на декабрь 2020 года принес около $9 000 нереализованной прибыли. Если мы будем придерживаться нашей изначальной стратегии, сигналом выхода из позиции будет служить появление креста смерти. 

➟ Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Итак, что показывают результаты? Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла. Мы могли бы реализовать текущую открытую сделку, чтобы значительно увеличить наш реализованный PnL, но это лишило бы цели наш бэктест. Если мы не будем придерживаться выбранного плана, мы не получим надежных результатов.

Несмотря на то, что эта стратегия является систематической, ее также стоит рассматривать в контексте. Убыточная сделка от $9 600 до $6 700 была совершена во время кризиса из-за COVID-19 в марте 2020 года. Такой «Черный лебедь» может оказать огромное влияние на любую торговую систему. Это еще одна причина, по которой стоит выполнять бэктест и проверять, является ли полученный результат следствием обвала рынка или побочным эффектом выбранной стратегии.

Мы показали, как может выглядеть простой бэктест. Выбранная стратегия может оказаться более прибыльной, если выполнить тестирование повторно, добавив большее количество данных или другие технические индикаторы и усилив таким образом сигналы, наблюдаемые в стратегии.

Что еще могут показать результаты бэктеста?

• Волатильность: максимальные взлеты и падения.
• Риски: размер капитала, который необходимо выделить для исполнения стратегии.
• Годовая доходность: процентная доходность стратегии за год.
• Соотношение выигрышей и проигрышей: какая часть сделок в системе приводит к выигрышу, а какая – к проигрышу.
• Средняя цена исполнения: средняя цена выполненных входов и выходов в стратегии.

Мы представили лишь несколько примеров применения бэктеста. Какие показатели вы будете анализировать, зависит только от вас. В любом случае, чем больше данных о стратегии вы учитываете, тем более эффективный результат получаете. Некоторые трейдеры относятся к выполнению тестирования очень серьезно, и это также может отражаться на их результатах.

Последний аспект, который мы рассмотрим, – оптимизация. Если вы прочитали нашу статью о бэктесте, то уже знаете разницу между бэктестом и форвардтестом, или бумажной торговлей. Тестируйте и оптимизируйте стратегии в реальных торговых условиях с помощью тестовой сети Binance Futures.

Мы рассмотрели базовое тестирование торговой стратегии, выполняемое вручную. Помните, что срабатывание какой-либо стратегии в прошлом не дает никаких гарантий ее эффективности в будущем. 

Условия рынка постоянно меняются, и необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, чтобы вести прибыльную торговлю. Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. 

Топ-7 советов по маркетингу и рекламной стратегии для Forex брокеров

Автор Павел Сацук

Директор по развитию бизнеса в Soft-FX Dev

• Определитесь с позиционированием
• Оптимизируйте модель digital-маркетинга
• Используйте контент эффективно

• Инвестируйте в обучение трейдеров
• Сбалансируйте компании по email-маркетингу
• Не игнорируйте область SMM
• Повышайте вовлеченность пользователей
• Заключение: персонализация маркетинговой стратегии

Начинающим Forex-брокерам приходится решать целый ряд вызовов, с которыми сталкивается любой другой молодой бизнес. Речь идет не только о технической поддержке и функционале торговой платформы, но и ее продвижении на перенасыщенном рынке. О том, как может выглядеть перспективная маркетинговая стратегия для современных брокерских компаний, мы поговорили с Ивонн Хэмбридж, главным менеджером по маркетингу компании FXOpen. FXOpen – глобальный брокер Forex и CFD, работающий на рынке более 15 лет и использующий программные решения Soft-FX.

Определитесь с позиционированием

Оборот рынка Forex составляет сейчас около 6,6 триллионов долларов. Около 9,5 миллиона человек во всем мире торгуют онлайн. Это означает, что примерно каждый семисотый из всех людей, живущих на нашей планете, может стать вашим клиентом. Звучит заманчиво, но проблема в том, что общее количество брокеров Forex, как крупных, так и мелких, исчисляется сотнями. Вы должны быть готовы пробиться сквозь информационный шум, который создают другие маркетинговые кампании Forex и показать, чем ваша компания отличается от других и как именно вы будете рассказывать о себе потенциальным клиентам. Стратегия повышения узнаваемости бренда зависит от специфики каждого конкретного форекс-бизнеса и его целевой аудитории.

Сейчас все выглядит так, что рынок Forex перенасыщен игроками и по большей части они предлагают одно и то же: конкурентные спреды, торговлу на счетах ECN, и так далее. В контексте одной лишь выбранной бизнес-модели FX и ее особенностей будет сложно дифферинцировать ваше предложение. Поэтому главным ключом к успеху здесь становится узнаваемость бренда. Необходимо, чтобы ваша целевая аудитория понимала, что предлагает работа с вами как с FX-брокером помимо стандартных преимуществ: узких спредов, круглосуточной поддержки и разнообразия торговых инструментов (хотя о них также стоит упомянуть). Стратегия повышения узнаваемости бренда зависит от специфики каждого конкретного Forex-бизнеса и его целевой аудитории. Классическими примерами для этой отрасли являются спонсорская поддержка дружественных проектов или мероприятий, или формирование широкой партнерской сети.

Вывод:

Лучшая стартовая стратегия, которая подойдет для реализации маркетингового плана любого Forex-брокера — определиться с тем, каким образом вы хотите рассказать о своем FX-бизнесе, что отличает ваш проект от других, и кому вы хотите донести эту информацию.

Оптимизируйте модель digital-маркетинга

В случае с проектами, которые работают и продвигаются в онлайне, успешная маркетинговая стратегия почти всегда включает в себя ту или иную форму платной рекламы. Однако следует помнить о разумном управлении рекламным бюджетом и регулярном измерении эффективности платных рекламных кампаний, сопоставляя их с бизнес-планом.

Платный поиск (также известный как “оплата за клик”, англ. pay-per-click, или PPC) — это отличный инструмент для привлечения целевого трафика на ваш сайт. Но чтобы ваша стратегтя PPC была эффективной, не стоит забывать о сегментировании трафика и пользователей, а также убедиться, что вы действительно нацеливаетесь на правильный сегмент клиентов. Обязательно тестируйте платные поисковые кампании на каждом этапе и вносите уточнения по мере необходимости. Правильный подход к рекламе в сфере Forex заключается в том, чтобы не рассматривать платный поиск изолированно. Используйте многоканальный подход, который включает в себя несколько каналов, в том числе социальные сети, электронную почту, контент-маркетинг и все, что поможет повысить узнаваемость вашего бренда.

Вывод:

Используйте смешанный подход в онлайн-рекламе, чтобы оптимизировать точки контакта с клиентом.

Используйте контент эффективно

В арсенале маркетолога контент, вероятно, является самым универсальным и одним из самых эффективных ресурсов, если он должным образом адаптирован для целевой аудитории. Вашей команде маркетологов следует создавать контент выдержанный в едином стиле, который можно эффективно использовать для главной страницы веб-сайта, для публикации в блоге, для запуска кампании по электронной почте и для других целей. Роль контента в продвижении любых проектов будет только усиливаться, поэтому вы должны сделать так, чтобы каждый материал работал как можно эффективнее в различных каналах. Кроме того, качественный контент – это способ сформировать сеть инфлюенсеров, поскольку интересные посты и статьи всегда создают поводы для дискуссий. В отличие от платных, откровенно рекламных публикаций, полезный контент, ориентированный на нужды пользователей, повысит вашу экспертность и сформирует положительный имидж.

Здесь стоит сказать, что в производстве контента необходимо следовать принципам последовательности и согласованности, чтобы отличаться от других брокеров и сохранять уверенность в том, что каждый опубликованный фрагмент соответствует общей маркетинговой стратегии. Бренд-бук, или руководство по фирменному стилю, может стать отличным подспорьем в достижении этой цели. Использование брендбука гарантирует, что ваш контент будет смотреться и восприниматься одинаково, даже при условии, что его элементы создаются разными людьми либо отделами.

Вывод

Контент — это прекрасный инструмент, но лишь в том случае, когда в его производстве исповедуются принципы последовательности и согласованности.

Инвестируйте в обучение трейдеров

Независимо от того, на какую категорию трейдеров ориентирована ваша компания, любая модель Forex-бизнеса предполагает обучение клиентов в той или иной форме. Сфера трейдинга не самая простая для освоения, и каждая торговая платформа включает в себя решения, которые требуют времени для освоения. Даже если вы уверены, что 90% ваших клиентов имеют большой опыт в сфере трейдинга, создание вебинаров и полезного медиа-контента на основе обучающих материалов помогут завоевать доверие и лояльность к вашему бренду.

Каждый клиент FXOpen может воспользоваться обширной базой знаний и медиа-контентом, который охватывает все уровни торговли на рынке Форекс, от базовых до продвинутых концепций, таких, как алгоритмическая торговля. Так мы обеспечиваем нашим клиентам доступ не только к широкому спектру торговых и аналитических инструментов, предоставляемых FXOpen, но и к набору навыков для грамотного использование таких инструментов. Мы представляем тот вид Forex-бизнеса, который заботится об успехе клиентов и их комфорте при использовании платформы, поэтому образовательный контент является для нас важным маркетинговым инструментом. Мы применяем его повсеместно – как в публикациях в блоге, так и в рассылках по электронной почте.

Вывод:

Чем лучше ваш клиент разбирается в том, что он делает на вашей платформе, тем больше вероятность того, что он останется вашим клиентом.

Сбалансируйте компании по email-маркетингу

Если говорить о маркетинговых расходах, то для компании обычно дешевле сохранить существующего клиента, чем приобрести нового. Поэтому важно использовать регулярные рассылки, чтобы быть уверенным в том, что вы находитесь в центре профессионального внимания ваших клиентов. Email-маркетинг поможет построить доверительные и долгосрочные отношения с существующими клиентами и, при правильном подходе, поможет привлечь новых. Если CRM-сервис компании позволяет, вы можете автоматизировать и настроить электронные письма и информационные рассылки для различных категорий клиентов.

Важно, чтобы материалы, которые вы рассылаете, не воспринимались как спам. Содержание электронных писем должно быть актуальным для вашей клиентской базы, но даже полезный контент может оказаться навязчивым, если рассылать его слишком часто. Определите содержание и формат для различных типов электронных писем, а также частоту рассылки, подходящую для каждой категории клиентов, и постепенно реализуйте стратегию email-маркетинга, отслеживая эффективность и внося необходимые изменения на каждом этапе.

Вывод:

Убедитесь, что ваши маркетинговые промоинструменты работают на удержание клиентов, а не наоборот.

Не игнорируйте область SMM

В наше время не стоит полностью исключать социальные сети из набора маркетинговых инструментов, даже если вы не собираетесь активно привлекать клиентов через этот канал. Сам факт наличия профиля в социальных сетях повышает доверие у пользователей, и является отличным способом общения с вашими клиентами.

Даже если компания не сильно полагается на SMM-аккаунты как на инструмент продвижения, все равно будет полезным проанализировать активность пользователей, чтобы узнать, как они отзываются о ваших сервисах. Выясните, где находится ваша аудитория (какие социальные сети она предпочитает, какие блоги, сайты, форумы и т. д.), и используйте эту информацию для дальнейшего взаимодействия с клиентами.

Вывод:

Даже если вам не нужен целый отдел SMM, социальные платформы могут стать отличным информационным каналом в вашей маркетинговой стратегии.

Повышайте вовлеченность пользователей

Конкурсы, а также системы бонусов и вознаграждений не только помогают привлечь новых клиентов, но, прежде всего, позволяют существующим пользователям торговой платформы взглянуть на функциональность или философию брокера с новой стороны. ПАММ-счета — это также отличный способ привлечь новую категорию инвесторов, которые увлечены рынком Forex, но ввиду отсутствия времени или возможности не вовлечены в трейдинг. Всегда можно найти подходящие способы стимуляции интереса клиентов и практически у любого FX-бизнеса есть соответствующие ресурсы и технологические возможности, чтобы их использовать.

Преимущество наличия большего количества активностей на вашей платформе заключаются в том, что пользователи получают возможность увидеть предлагаемые вами продукты и решения в новом ракурсе поэтому отношения с базой клиентов не устареют. Вы также можете использовать информационные ресурсы для проведения пиар компании и получить известность, предоставив новостной контент для СМИ.

Вывод:

Любые подходящие промо-акции помогут вывести вас на новый уровень отношения как с клиентами, так и с прессой.

Заключение: персонализация маркетинговой стратегии

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у любой маркетинковой стратегии должна быть четкая цель и заранее определенный набор инструментов продвижения. Как только вы определились с аудиторией и посылом, который хотите до нее донести, приступайте к работе и нацеливайтесь именно на ту группу, которая подходит для вашей компании — пользователи MT5, алготрейдеры, инвесторы и т.д. Всегда лучше принимать решения на основе как можно полного набора данных, поэтому чем больше идей, теорий и маркетинговых продуктов вы сможете задействовать в своем A/B промо-тестировании, тем лучше.

20 лучших курсов обучения трейдингу в Москве: цены, адреса

Новички без опыта легко могут начать торговать на бирже — порог входа минимален, однако без понимания рынка результат будет абсолютно случайным. Чтобы получить фундаментальные знания, понять, как анализировать рынок и правильно выстроить стратегию в зависимости от ситуации, нужно получить необходимую базу.

В этой статье мы собрали очные курсы трейдинга в Москве. На занятиях вы научитесь торговать на финансовых рынках. Выстроите свою стратегию, узнаете, как контролировать риски. Сможете совершать обдуманные сделки. Вас ждут практические занятия и разборы реальных кейсов.

Содержание

• 1 Skillbox
• 2 Нетология
• 3 Международная школа профессий (ЦАО)
• 4 Финансовая Академия Capital Skills (ЦАО)
• 5 ИК РУСС-ИНВЕСТ (ЦАО)
• 6 Учебный центр «ФИНАМ» (ЦАО)
• 7 БКС Мир инвестиций (ЦАО)
• 8 Школа Московской биржи (ЦАО)
• 9 Учебный центр «Специалист» (ЦАО)
• 10 Bussines Seminar (ЦАО)
• 11 НИУ ВШЭ (ЦАО)
• 12 SF Education (ЦАО)
• 13 ИФИТ (ЦАО)
• 14 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (ВАО)
• 15 Школа трейдинга (СВАО)
• 16 Школа трейдинга FT (СВАО)
• 17 Moscow Bussines School (ЮЗАО)
• 18 Институт трейдинга и инвестиций «Трейдматика» (ЮЗАО)
• 19 Учебный центр «Форс» (ЮВАО)
• 20 AlorSchool (ЮАО)

Skillbox

Сайт: https://skillbox.ru/course/trading/
Стоимость: 3 182 р. в месяц

Трейдинг
Партнёр: фондовый брокер «ФИНАМ»

Вы научитесь торговать на финансовых рынках. Выстроите свою стратегию, узнаете, как контролировать риски. Сможете совершать обдуманные сделки.

Чему вы научитесь

• Строить свою стратегию торговли
• Оценивать торговые инструменты с помощью фундаментального и технического анализа
• Составлять торговый план трейдера
• Оценивать стратегии других трейдеров
• Фильтровать новостные источники и видеть важную информацию
• Рассчитывать и контролировать риски, учитывая психологический аспект
• Выбирать брокера и работать с торговыми терминалами
• Соблюдать баланс собственных и заёмных средств

Программа

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
14 тематических модулей, 40 онлайн-уроков

1. Навыки трейдера и базовые термины
2. Финансовое планирование в трейдинге
3. Выбор стратегии по уровню риска
4. Инструменты трейдера
5. Торговый алгоритм и его оптимизация
6. Работа с заёмными средствами и торговым терминалом
7. Работа с биржевой информацией
8. Фундаментальный анализ
9. Новостной анализ
10. Классический технический анализ
11. Анализ технических индикаторов рынка
12. Практика торговли
13. Риск-менеджмент
14. Сочетание разных методов анализа для эффективной торговли
15. Практическое занятие по работе в нескольких торговых терминалах
16. Дипломный проект. Разработка собственной торговой стратегии

Нетология

Сайт: https://netology.ru/programs/trading
Стоимость: 4 650 р. в месяц

Трейдинг

• Разработаете собственную торговую стратегию
• Научитесь решать реальные задачи трейдера с помощью брокерского и демосчёта
• Совершите первые сделки в сопровождении профессиональных брокеров

На курсе вы научитесь проводить комплексный анализ фондового рынка, чтобы строить точные прогнозы на основе данных и проводить выгодные торговые сделки.

Программа разработана при поддержке БКС Мир инвестиций  — финансового холдинга с 26‑летней историей.

На курсе вы научитесь

• Разбираться в инструментах и особенностях функционирования фондового рынка
• Проводить комплексный анализ фондового рынка и принимать решения на его основе
• Видеть закономерности и строить достоверные прогнозы движения цен на рынке
• Работать с торговыми терминалами QUIK и MetaTrader 5
• Разрабатывать оптимальную торговую стратегию на основе своего риск-профиля
• Разбираться в законодательной базе и планировать дальнейшие шаги в профессии

Акцент на практику

У вас будет 15 онлайн-воркшопов и более 20 практических заданий. Вы будете проводить сделки с помощью собственного брокерского и демосчёта, тренажёров и симуляторов в сопровождении профессиональных трейдеров.

Программа обучения — 5 месяцев

Вас ждут 90 часов теории и 80 часов практики.

Занятия проходят два раза в неделю — по будням с 19:00 до 21:00 МСК. После каждого занятия — практические задания на отработку новых навыков.
Для комфортного обучения вам понадобится около 8–10 часов в неделю на лекции и домашние работы.

1. Трейдинг: основные принципы работы
2. Инструменты и стратегии трейдинга
3. Работа с данными и практика торговли
4. Траектория карьерного развития

Международная школа профессий (ЦАО)

Адрес: м. Цветной бульвар, Садовая-Каретная улица, 20с1
Сайт: https://videoforme.ru
Телефон: +7(495)215-05-83
Стоимость: 11 800р. за курс

Курс трейдинга

Во время обучения вы научитесь зарабатывать на торговле акциями. Сможете выбирать надежных брокеров, проводить фундаментальный анализ и анализировать риски входа в сделку.

Программа курса:

1. Фондовый рынок
2. Торговый терминал
3. Инструменты трейдинга
4. Риск-менеджмент
5. Технический анализ

Вы изучите:

• Понятие фондового рынка
• Время работы биржи
• Виды ценных бумаг на биржах
• Возможности для заработка на фондовом рынке
• Критерии выбора брокера
• Условия сотрудничества с брокером
• Отличие спекуляций от инвестирования
• Анализ финансовой отчетности компании
• Теории технического анализа
• Правила торговли по тренду
• Определение фазы на рынке по графику
• Фигуры продолжения и разворота тренда
• Ленты Боллинджера
• Волны Эллиотта
• Свечной анализ
  и многое другое.

Финансовая Академия Capital Skills (ЦАО)

Адрес: м. Бауманская, Набережная Академика Туполева, д. 15
Сайт: https://capital-skills.ru
Телефон: 8 (495) 128−36−36
Стоимость: 38 000р. за курс

PROFI GROUP Универсальный трейдер: как из 7000 выбрать 7 лучших

Данное обучение поможет научится анализировать фундаментальные и макроэкономические показатели для фондового рынка и находить более точные сигналы, для создания инвестиционного портфеля.

Вы научитесь:

• Создавать инвестиционный портфель исходя из конъюнктуры рыночных тенденций и теории Марковица.
• Управлять основными финансовыми инструментами фондового рынка.
• Определять точные цены фиксации прибыли при максимальной страховке.
• Диверсифицировать и хеджировать финансовые активы для достижения планируемой доходности.

Программа обучения:

1. Фундаментальные факторы мировых финансовых рынков
2. Основные макроэкономические показатели
3. Основные финансовые инструменты фондового рынка
4. Основные корпоративные финансовые показатели для инвесторов
5. Метод дисконтированных денежных потоков (NPV-метод) — один из основных методов оценки стоимости акций эмитента
6. Методы отбора акций для внесения в инвестиционный портфель
7. Основные статистические показатели ценовой динамики стоимости акций
8. Построение эффективного портфеля акций по теории Марковица
9. Управление портфелем
10. Рассмотрение построенных студентами оптимальных портфелей и, при необходимости, их корректировка

ИК РУСС-ИНВЕСТ (ЦАО)

Адрес: м. Кропоткинская, Нащокинский пер., д.5, стр. 4
Сайт: https://www.russ-invest.com
Телефон: +7 495 363 93 80
Стоимость: от 12 000р. за курс

Обучение трейдингу (торговле на бирже) и инвестированию на фондовом рынке

Пройдя указанные курсы по инвестированию, Вы узнаете, как и где максимально выгодно приобрести акции, научитесь осуществлять сделки с минимальными рисками, страховать портфели инвестиций, без риска для своих капиталовложений освоите операции на срочном рынке, разработаете собственные стратегии торговли.

Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках

Данные курсы трейдинга затрагивают следующие элементы срочного рынка:

• высокую доходность;
• низкие комиссии и минимальные вложения средств;
• контролируемые риски.

Обучение трейдингу (торговле на фондовой бирже) учитывает самые передовые технологии отечественных и зарубежных финансовых рынков. Курсы торговли на фондовом рынке включают в себя методики, позволяющие на реальных примерах выявить те аспекты, которые зачастую не учитываются, что приводит к искажению итоговых прогнозов.

Учебный центр «ФИНАМ» (ЦАО)

Адрес: м. Тверская, Настасьинский переулок, 7с2
Сайт: https://www.finam.ru
Телефон: +7 495 134 63 46
Стоимость: от 20 000р. за курс

Доходный трейдинг на мировых рынках

Биржи в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне – основные финансовые центры мира. Акции компаний BMW, Apple, Google для многих являются символами надежного вложения денежных средств. О главных правилах успешного инвестирования на западных биржах вы сможете узнать на курсе, посвященном международным рынкам. Посетив семинар, вы научитесь:

• находить и приобретать подходящие вам ценные бумаги,
• диверсифицировать риски с помощью вложений в ценные бумаги США,
• понимать логику работы фондового рынка,
• выявлять и анализировать тенденции в мире финансов.

Программа курса:

1. Виды ценных бумаг: кому они подходят и где торгуются
2. Принципы ценообразования на биржевые инструменты
3. Понятие производных ценных бумаг
4. Основные торговые площадки в США и Германии
5. Основные принципы торговли на фондовом рынке США и Германии
6. Интернет-ресурсы, необходимые для получения и анализа биржевой информации
7. Работа с графическими инструментами
8. Принципы отбора ценных бумаг для торговли
9. Интернет-ресурсы, необходимые для отбора ценных бумаг для торговли
10. Практика отбора акций для торговли
11. Определение временных горизонтов торговли

БКС Мир инвестиций (ЦАО)

Адрес: м. Проспект Мира, ул. Проспект Мира, д. 69
Сайт: https://broker.ru
Телефон: +7 (495) 785-53-36
Стоимость: 10 000р. за курс

Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия

Данный курс адресован трейдерам российского фондового рынка, использующим в своей работе (или планирующим использовать в дальнейшем) стратегии внутридневной торговли. Вниманию участников будет представлена «пробойная стратегия»: автор вебинара применяет ее на протяжении многих лет. Именно эта торговая система положена в основу Консультативной поддержки Романовского. Приглашаются как опытные, так и начинающие инвесторы. Для участников Консультативной поддержки Романовского вебинар проводится бесплатно.

Программа курса:

1. Основные понятия, используемые при работе на пробой.
2. Правило управления капиталом для внутридневной торговли;
3. Общий порядок составления торгового плана для дэй-трейдинга;
4. Общий алгоритм пробойной стратегии;
5. Дополнительные фильтры и запреты на принятие торгового решения;
6. Оптимизация параметров стратегии, как реакция на изменение рыночных условий;
7. Техническая реализация торговли на пробой в ИТС QUIK.
8. Нюансы и модификации стратегии;
9. Финансовые результаты и показатели стратегии;
10. Психологические аспекты работы на пробой.

Школа Московской биржи (ЦАО)

Адрес: м. Библиотека им. Ленина, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Сайт: https://school.moex.com
Телефон: +7 (495) 234-48-11
Стоимость: бесплатно

Три опционные стратегии для начинающих трейдеров

На курсе вы изучите три стратегии, которые помогут вам разобраться в инвестировании на рынке опционов. Минимум теории — максимум практических знаний. Курс подойдет трейдерам, которые не начинают с нуля, а знают основы срочного рынка и активно торгуют от трех месяцев.

Чему вы научитесь?

• Хеджировать риски при работе с акциями и валютными активами
• Профессионально продавать опционы с минимальным риском
• Избегать частых ошибок начинающих опционных трейдеров
• Самостоятельно создавать структурные стратегии с гарантированным купоном или защитой капитала

Программа курса:

1. Вводная информация: настраиваем QUIK для опционных сделок
2. Хеджирование обязательств
3. Хеджирование портфеля долгосрочного инвестора;
4. Хеджирование валютных активов
5. Расчет стоимости хеджирования и принятие решения о его целесообразности
6. Продажа опционов: риски для трейдера
7. Покрытые опционы — сущность и возможности использования
8. Продажа опциона put
9. Продажа опциона call
10. Рекомендации по выбору базового актива для продажи опционов
11. Опцион исполнен. Что дальше?
12. Сущность и назначение структурирования активов
13. Структуры с полной и частичной защитой
14. Виды структур: участие в динамике, купонные
15. Теория и практика создания структурных продуктов «участие в динамике»

Учебный центр «Специалист» (ЦАО)

Адрес: м. Бауманская, Госпитальный переулок, д. 4/6, 2-ой этаж
Сайт: https://www.specialist.ru
Телефон: +7 (495) 125-49-04
Стоимость: 20 990р. за курс

Blockchain и криптоактивы – введение в криптоэкономику

Цель курса — введение в мир криптоэкономики. Курс направлен на повышение уровня технологической и финансовой грамотности у бизнеса и частных лиц в сфере криптоэкономики. Вы узнаете, что такое технология blockchain, «добыча» криптовалюты, познакомитесь с самой популярной криптовалютой Bitcoin.

Цель курса — введение в мир криптоэкономики. Основа криптоэкономики – технология blockchain и «майнинг» или «стейкинг» – «добыча» криптовалюты. Криптоэкономика тесно переплетена с технологиями. Без понимания основ компьютерных технологий в мире криптовалют разобраться непросто. Криптовалюты «добываются» «майнерами» или «стейкерами». Минимум 5 сетей, несколько сот криптовалют, сотни бирж, сотни «кошельков» для хранения и расчётов, технологии «майнинга», доступные каждому и с высокой доходностью, «стейкинг», и всё это централизованное и децентрализованное… В курсе вы будете повышать уровень технологической и финансовой грамотности у бизнеса и частных лиц и готовить к сертифицированному курсу «Блокчейн» Валюты, включая крипто-версии фиатных.

Вы научитесь:

• разобраться в крипто-сетях, их особенностях, базовых криптовалютах;
• создавать свой личный криптокошелёк, работать с публичными и приватными криптоключами, сид-фразами;
• зарегистрироваться на крипто-бирже;
• настраивать майнер на компьютере с видеокартой;
• вводить, переводить, конвертировать и выводить средства с крипто-счетов;
• освоите основной инструментарий криптоэкономики и сможете использовать текущее законодательство для
• ведения своего бизнеса, частных операций, разработки приложений.

Bussines Seminar (ЦАО)

Адрес: м. Дубровка, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр.2
Сайт: https://www.b-seminar.ru
Телефон: +7 495 135 33 75
Стоимость: от 27 450р. за курс

Трейдинг. Инвестирование в акции, ценные бумаги, фьючерсы. Работа на фондовом рынке

Семинар предполагается в формате презентации с широким использованием возможностей программы PowerPoint и современного учебного оборудования. Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Обсуждение теоретических вопросов сопровождается разбором, как отдельных деловых ситуаций, так и сквозных практических примеров (кейсов), что позволяет не только закрепить полученные знания и навыки, но и снять “психологический барьер” при практическом использовании полученного материала.

Полученные методики позволят Вам:

• Понимать природу движения рынка и извлекать из этого прибыль.
• Познакомиться с разными возможностями заработка на фондовом рынке
• Получить проверенную методику работы на российском фондовом рынке
• Закрепить материал под руководством опытного преподавателя

Обучение проводит ведущий бизнес-школы с большим опытом работы по указанной теме. Точная кандидатура ведущего определяется ближе к дате проведения. Уточняется по завпросу.

НИУ ВШЭ (ЦАО)

Адрес: м. Курская, ул. Старая Басманная, д.21/4
Сайт: https://ipps.hse.ru
Телефон: +7 (926) 270 47 69
Стоимость: не указана

Интернет-трейдинг

Содержание учебной дисциплины «Интернет-трейдинг»

Раздел 1 Введение в трейдинг
Инвестиции VS трейдинг. Биржевые торги и биржевой анонимный аукцион. Стакан котировок. Типы биржевых приказов. Понятие и виды матчинга. Маржинальная торговля.

Раздел 2. Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга
Понятие торгового терминала. Основные функции информационно-торгового терминала. Знакомство с ИТС QUIK. Практика работы с ИТС QUIK

Раздел 3. Дэй-трейдинг и HFT торговля
Основные стратегии дэй-трейдинга. Критерии выбора инструментов для стратегий дэйтрейдинга. Значение биржевой комиссии в зависимости от выбора конкретной стратегии. Практика расчета и выставления стоп — лоссов и определение возможной величины проскальзывания. Специализированные скальперские торговые приводы. Ограничения, связанные с реализаций стратегий дэй-трейдинга.

Раздел 4. Стратегии торговли по тренду
Базовые принципы торговли по тренду. Расчет величины стоп-лосса. Определение точки входа в позицию. Работа с трейлинг-стопами. Риск-менеджмент при реализации стратегий работы по тренду.

Раздел 5. Арбитраж
Понятие арбитражной сделки. Виды арбитражных операций. Межрыночный, межтоварный и временной арбитраж. Выбор инструментов для проведения арбитражных операций. Понятие «раздвижки» и риск-менеджмент при проведении арбитражных операций.

Раздел 6. Базовые опционные стратегии трейдинга
Виды базовых опционных стратегий трейдинга. Торговля «улыбкой» волатильности и построение стратегий «BOX». Стратегия «covered option» и методы управления ею. Дельтадинамическое хеджирование.

Раздел 7. Современные направления развития интернет-трейдинга
Современные направления развития интернет — трейдинга: возможности, проблемы и риски. HFT трейдинг и рыночные риски flash crash. Робоэдвайзинг — основа развития современного брокерского бизнеса. Стратегии big data и basket-арбитраж. Проблемы построения нейронных сетей.

SF Education (ЦАО)

Адрес: м. Баррикадная, ул. Малая Никитская, д.29
Сайт: https://sf.education
Телефон: +7 800 555 14 39
Стоимость: от 1 800р. в месяц

Академия трейдинга

Методы обучения:

• Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний.
• Сквозной проект. Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы финансового аналитика. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа.
• Развитие практических навыков на реальных, рабочих ситуациях. Научитесь работать на большом количестве данных в условиях ограниченных временных рамок.

Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.

Вы научитесь:

1. Использовать технический и VPA-анализы для целей краткосрочной торговли
2. Внедрять торговые стратегии, основанные на рациональном подходе и ожиданиях доходности с учетом риска
3. Избегать ментальных ловушек с помощью базовых знаний нейрофизиологии
4. Относиться к биржевой торговле так, как это делают профессионалы

ИФИТ (ЦАО)

Адрес: м. Менделеевская, ул. Сущевская, д. 19, ст. 4
Сайт: https://www.i-institute.ru
Телефон: +7 916 720 25 25
Стоимость: 45 000р. за курс

Трейдинг от А до Я

Получайте стабильный дополнительный доход, торгуя на биржевых рынках. Научитесь зарабатывать трейдингом и спланируйте прирост инвестиционного капитала в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Программа рассчитана на тех, кто только начинает осваивать трейдинг на финансовых рынках. Вы получите знания и сформируете практические навыки для успешного старта в новом для вас деле и профессионального роста. Занятия построены на разборе практических ситуаций, вы узнаете основные ошибки начинающих и способы их избежать.

Чему вы научитесь в течение курса

• Финансовое мышление. Ориентироваться в ценовых графиках, уметь правильно выявлять тренд на рынке, определять зоны и уровни поддержки/сопротивления.
• Анализ тренда. Выявлять ключевые моменты разворота тренда, применяя для этого различные методики анализа графиков. Правильно определять точки входа и выхода из рынка в условиях тренда (том числе в условия отсутствия тренда).
• Отчетность и анализ. Читать финансовую отчетность компаний, применять финансовые коэффициенты и мультипликаторы для сравнительного анализа акций компаний.
• Расчеты и контроль. Выделять так называемые дивидендные акции, правильно рассчитывать дивидендную доходность. Контролировать свои финансовые риски, возникающие в процессе торговли на биржевых рынках, правильно определять и расставлять приказы «stop-loss» и «take profit».
• Риски. Рассчитывать максимальный открытый риск по торговому портфелю, определять максимальные доли финансовых инструментов в портфеле, рассчитывать показатели эффективности торговли.
• Управление личными ресурсами, тонкости психологии. Противостоять эмоциям, разбираться в азах психологии биржевой толпы. Совершать сделки с финансовыми инструментами в различных торговых системах, предлагаемых брокерами в России.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (ВАО)

Адрес: м. Серпуховская, Стремянный пер. 28. корп. 1, каб. 240
Сайт: https://do.rea.ru
Телефон: +7 495 023 77 59
Стоимость: 14 000р. за курс

Основы трейдинга на рынке криптовалют

В результате обучения, слушатели изучат навыки торговли на рынке криптовалют, ознакомятся с основами фундаментального анализа и элементарными принципами риск-менеджмента, освоят:

• основы функционирования и принципы ведения трейдинга на рынке криптовалют;
• основные правила создания инвестиционного портфеля;
• анализ динамики курсов для инвестирования;
• применение инструментов технического и фундаментального анализа;
• создание надежного и высокодоходного инвестиционного портфеля.

В ходе курса Вам расскажут про специфические особенности торговли криптовалютами и термины, используемые на данном рынке, научим проводить анализ наиболее популярных индикаторов рынка и применять специальные инструменты для такого анализа. Обучение проходит в исторических корпусах РЭУ им. Г.В. Плеханова, в центре Москвы.

Школа трейдинга (СВАО)

Адрес: м. Дмитровская, Новодмитровская, 5а
Сайт: https://ftschool.ru
Телефон: +7 495 728 15 94
Стоимость: не указана

Торговля фьючерсами на российском и зарубежных рынках

Форма обучения: очная
Продолжительность практических занятий: 3 месяца
Занятия проводятся два раза в неделю: Вт – Пт с 19-00 до 21-30.

Программа курса:

1. Инструменты для торговли.
2. Базовый актив, дата поставки, исполнение.
3. Биржевой сбор и комиссия брокера на срочном рынке.
4. Уровни, линии тренда. Правила их нанесения на графики.
5. Короткие и длинные позиции в трейдинге.
6. Домашнее техническое задание — обязательная часть обучения.
7. Таймфреймы, как часть торговой системы.
8. Рыночные и лимитированные приказы.
9. Приказы на фиксацию прибыли, ограничение убытка.
10. Принцип аукциона — Level 1.
11. Статистика торговли.
12. Практическое применение показателя волатильности рынка.
13. Определение дельты.
14. Основные торговые формации и методы их идентификации.
15. Удержание открытой позиции (стратегии).
16. Методы определения целей.
17. Ведение журнала сделок.

Школа трейдинга FT (СВАО)

Адрес: м. Дмитровская, ул. Новодмитровская, 5А
Сайт: https://futurestraders.ru
Телефон: +7 495 728-15-94
Стоимость: не указана

Торговля фьючерсами на срочном рынке

Курс создан для трейдеров,которые только начинают делать первые шаги в трейдинге.Также он подойдет для трейдеров с опытом,которые хотят улучшить свои результаты Постоянное общение начинающих трейдеров с опытным, практикующим трейдером. Реальная практика на живых примерах. Возможность прийти на пробное занятие и убедиться, что данный курс Вам подходит.

ОЧНОЕ обучение проходит в офисе два раза в неделю (по Вторникам и Пятницам) с 19-00 до 21-30. Но если между очными занятиями у трейдера возникают вопросы, то он может задать их и общение происходит онлайн. Т.е. можно сказать, что обучение проходит пять раз в неделю. Иногда, если возникает срочный и неотложный вопрос — трейдер может получить ответ и в выходной день.

Курс построен таким образом, что даже те, кто пришел с нулевыми знаниями о торговле, после обучения достигают серьезных результатов в торговле. По статистике обычно 50-60% в группе это новички. Другие 40% это те, кто приходит с опытом (уже торгует 2-3-4-5 лет). Идеально прийти на курс с «чистой головой», т.е. если даже есть опыт — не пытаться применять его, а стараться погрузиться в торговлю по тем стратегиям, что будут даны на курсе. Тогда прогресс наступает гораздо быстрей.

Moscow Bussines School (ЮЗАО)

Адрес: м. Воробьёвы горы, Ленинский проспект, д. 38А
Сайт: https://mbschool.ru
Телефон: 8 800 333 86 68, +7 495 646 75 17
Стоимость: 31 900р. за курс

Цифровые активы: инвестиции и трейдинг. Повышение квалификации

Сегодня крупнейшие мировые компании, включая банки, инвестируют в криптопроекты. Активно развиваются метавселенные. Технологии блокчейн и криптовалюты представляют собой не просто современные инструменты, но и группы навыков, необходимых успешным специалистам, руководителям и предпринимателям. Знания и умения в криптотрейдинге и криптоинвестициях позволят вам самостоятельно стать инвестором и получать дополнительный доход.

В результате обучения вы:

• узнаете о возможности современных ИТ-технологий в сфере финансовых услуг
• изучите передовой опыт и тенденции внедрения цифровых денег, современных платежных технологий и
• нормативно-правовое регулирование вопроса
• сможете покупать, продавать, переводить, хранить криптовалюту, управлять криптовалютным портфелем и
• определить механизмы ивестирования
• научитесь использовать современные программные продукты, необходимые для решения финансовых задач
• поймете, как анализировать графики цифровых средств и применять онлайн-сервисы для изучения криптовалютного рынка
• изучите методологию количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений при использовании цифровых денег и платежных технологий
• познакомитесь с современными методами обеспечения безопасности систем электронных денег
  станете участником программы привилегий Moscow Business School

Институт трейдинга и инвестиций «Трейдматика» (ЮЗАО)

Адрес: м. Проспект Вернадского, Вернадского 29
Сайт: https://www.tradematica.online
Телефон: 8 (800) 200-52-58
Стоимость: от 50 000р. за курс

Образовательные программы о рынке ценных бумаг компании Трейдматика ориентированы на самых разнообразных слушателей. Предлагаются курсы как для новичков, так и программы по обучению торговле на бирже для тех, кто уже имеет солидный опыт трейдинга. Во время обучения трейдингу слушателям предоставляются компьютеры с необходимым программным обеспечением. Торговля активами происходит на виртуальных демо-счетах.

• START-UP

Это базовая программа, рассчитанная на две недели обучения. Слушателям назначается куратор, с которым согласуется посещение и расписание уроков торговли на валютном, фондовом и товарно-сырьевом рынках.

• LEVEL-UP

В LEVEL-UP участвуют слушатели программы START-UP, а также трейдеры, которые уже приступили к торговле реальными средствами. Группой руководит наставник – опытный специалист, помогающий новичкам избежать ошибок, которые могут совершать неопытные трейдеры. Торговля происходит на виртуальных демо-счетах, графики идентичны реальным, в реальном режиме торгов, не привлекая реальных денежных средств.

• INTENSIVE

Это углубленные курсы обучения торговле на валютном, фондовом и товарно-сырьевом рынках, рассчитанные на два месяца занятий. Лекции и семинары проходят в индивидуальном порядке. Слушателям назначается куратор, под руководством которого ведется продолжение обучения.

Учебный центр «Форс» (ЮВАО)

Адрес: м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная, дом 8, строение 12, 5 этаж
Сайт: https://edu.fors.ru
Телефон: +7 (495) 668-08-42
Стоимость: 32 000р. за курс

Виды криптовалют и блокчейн-технологий. Обучение майнингу, трейдингу. Практическое применение в бизнесе.

Курс представляет собой практический и технологический тренинг, предназначенный для людей, заинтересованных в детальном изучении экономической составляющей криптовалют. Тренинг направлен на последующее эффективное использование полученных в процессе обучения навыков.

В курсе аккумулирован накопленный автором практический опыт, который поможет избежать ошибок в данной области. В главах курса рассматриваются ключевые аспекты применения криптовалют в бизнесе, демонстрируется влияние Bitcoin на способы торговли. Рассмотрена технология блокчейн, как новая ступень эволюции экономики, а также конкретные криптовалюты нового поколения, опережающие по техническим характеристикам Bitcoin, их взаимосвязь и влияние друг на друга. Проводится обзор методов управления криптокапиталом и инвестициями на биржах.

Кроме теоретической части, слушатели будут иметь возможность ознакомиться на практике с майнинг оборудованием, наблюдать работу фермы и программ расшифровки блоков. Получат практические навыки в добыче и торговле криптовалютами.

По завершении обучения Вы научитесь:

• Разбираться в принципах работы криптовалют и блокчейна;
• Программировать свой собственный блокчейн на Python;
• Собирать собственное майнинг оборудование;
• Настраивать полный цикл майнинга;
• Выбирать криптовалюты и биржи для торговли;
• Торговать криптовалютой;

AlorSchool (ЮАО)

Адрес: м. Шаболовская, ул. Шаболовка, дом 31Г
Сайт: https://alorschool.ru
Телефон: 8 495 788-79-15
Стоимость: от 15 000р. за курс

Торговля фьючерсами. Полный курс от новичка до профессионала.

Курс содержит полную теоретическую базу торговли фьючерсами, которая отрабатывается на практических занятиях. В видеоуроках курса совершается множество реальных сделок с фьючерсами, демонстрируя их практическое применение. Каждый урок сопровождается домашним заданием, которое проверяет и корректирует ведущий курса.

Программа обучения:

1. Определение фьючерсов
2. Срочный рынок: инструменты срочного рынка,.
3. Классы активов, на которые есть фьючерсные контракты.
4. Обозначение фьючерсов.
5. Позиция покупателя и продавца во фьючерсном контракте.
6. Спецификация фьючерсов.
7. Расчет стоимости фьючерсных контрактов.
8. Комиссии на срочном рынке.
9. Контанго, бэквордация, базис.
10. Причины разности цен фьючерсов и базовых активов.
11. Гарантийное обеспечение по срочным контактам.
12. Специфика изменения ГО.
13. Расчет плеча при торговле фьючерсами.
14. Пониженное ГО.
15. Вариационная маржа при торговле фьючерсами
16. Расписание торгов на срочном рынке
17. Принудительное закрытие позиции на срочном рынке.

Создайте свои собственные торговые стратегии

Существует множество отличных торговых стратегий, и покупка книг или курсов поможет вам сэкономить время на поиске тех, которые работают. Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов на поиски отличной торговой стратегии, но трейдинг также может быть карьерой «сделай сам». Самостоятельное создание может быть увлекательным, легким и на удивление быстрым.

Чтобы создать стратегию, вам потребуется доступ к графикам, отражающим временные рамки для торговли, пытливый и объективный ум, а также блокнот для записи ваших идей. Затем вы формализуете эти идеи в стратегии и «визуально тестируете» их на других графиках. В этой статье мы рассмотрим процесс от начала до конца и предлагаем важные вопросы, которые можно задать по ходу дела.

Key Takeaways

• Создание собственной торговой стратегии может сэкономить время и деньги, а также весело и легко.
• Первым шагом в создании собственной торговой стратегии является определение того, к какому типу трейдера вы относитесь, какие временные рамки торговли и какими продуктами вы будете торговать.
• При создании торговой стратегии лучше всего увидеть, как актив работал в прошлом, просматривая исторические данные.
• Создание точек входа и выхода вместе с другими правилами может помочь стратегии быть успешной.
• Тестирование стратегии на различных индикаторах и в разные периоды времени помогает определить, как и когда стратегия будет работать, а также лучшие способы получения прибыли и предотвращения убытков.
• Не пытайтесь полагаться на стратегии, которые работают в 100% случаев, так как это невозможно.

Время и место

Прежде чем можно будет создать стратегию, вам необходимо сузить параметры графика. Вы дневной трейдер, свинг-трейдер или инвестор? Будете ли вы торговать на одноминутном или месячном таймфрейме? Обязательно выберите период времени, который соответствует вашим потребностям.

Тогда вы захотите сосредоточиться на том, на каком рынке вы будете торговать: акциями, опционами, фьючерсами, форекс или сырьевыми товарами? После того, как вы выбрали временные рамки и рынок, решите, какой тип торговли вы хотели бы использовать.

В качестве примера предположим, что вы решили искать акции на одноминутном таймфрейме для внутридневной торговли и хотите сосредоточиться на акциях, которые двигаются в пределах диапазона. Вы можете запустить скринер акций для акций, которые в настоящее время торгуются в диапазоне и соответствуют другим требованиям, таким как минимальный объем и критерии ценообразования.

Акции, конечно, меняются со временем, поэтому при необходимости запускайте новые экраны, чтобы найти акции, соответствующие вашим критериям для торговли, когда прежние акции больше не торгуются в соответствии с вашей стратегией.

Создание и тестирование стратегий

Создание работающей стратегии значительно упрощает соблюдение вашего торгового плана, потому что стратегия — это ваша работа (а не чья-то еще). Например, предположим, что внутридневной трейдер решает посмотреть на акции на пятиминутном таймфрейме. У них есть акции, выбранные из списка акций, созданного на экране акций, который они использовали по определенным критериям. На этом пятиминутном графике они будут искать возможности для заработка.

Трейдер будет смотреть на рост и падение цены, чтобы увидеть, не ускорило ли что-нибудь эти движения. Оцениваются такие индикаторы, как время суток, свечные паттерны, графические паттерны, мини-циклы, объем и другие паттерны. Как только потенциальная стратегия найдена, имеет смысл вернуться и посмотреть, произошло ли то же самое с другими движениями на графике. Можно ли было получить прибыль за последний день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном таймфрейме, продолжайте смотреть только на пятиминутные таймфреймы, но оглянитесь назад во времени и на другие акции, которые имеют аналогичные критерии, чтобы увидеть, сработает ли это и там.

После того, как вы определите набор правил, которые позволили бы вам выйти на рынок и получить прибыль, посмотрите на те же самые примеры и посмотрите, каков был бы ваш риск. Определите, какими должны быть ваши стопы в будущих сделках, чтобы получить прибыль без стоп-лосса. Проанализируйте движение цены после входа и посмотрите, где на ваших графиках следует разместить стоп. Анализируя движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода и какой индикатор или метод можно было использовать, чтобы зафиксировать большую часть этого движения?

При поиске выходов используйте индикаторы, свечные паттерны, графические паттерны, процентные коррекции, трейлинг-стопы, уровни Фибоначчи или другие тактики, чтобы получать прибыль от возможностей, которые вы видите.

В зависимости от того, как часто вы хотите искать стратегии, вы можете искать тактики, которые работают в короткие периоды времени. Часто возникают краткосрочные аномалии, которые позволяют извлекать стабильную прибыль. Эти стратегии могут длиться не более нескольких дней, но, вероятно, их можно будет использовать снова в будущем.

Отслеживайте все стратегии, которые вы используете, в журнале и включайте их в торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для определенной стратегии, вы можете ее избежать. Когда условия благоприятствуют стратегии, вы можете извлечь из нее выгоду на рынке.

Коэффициент успеха

Вам не нужно искать стратегии, которые работают в 100 % случаев. На самом деле, если вы это сделаете, вы, скорее всего, не найдете никаких работающих стратегий.

Дополнительные торговые советы для рассмотрения

Использование исторических данных и поиск работающей стратегии не гарантируют прибыль на любом рынке. Именно по этой причине многие трейдеры не тестируют свои стратегии на истории, применяя стратегию на исторических данных. Вместо этого они склонны совершать спонтанные сделки. Это отсутствие должной осмотрительности. Важно знать степень успеха стратегии, потому что, если стратегия никогда не работала, вряд ли она вдруг начнет работать сегодня. Вот почему визуальное тестирование на исторических данных — сканирование графиков и применение новых методов к имеющимся у вас данным за выбранный период времени — имеет решающее значение.

Многие стратегии не вечны. Они падают и теряют прибыльность, и поэтому следует в полной мере использовать те, которые все еще работают. Если что-то работало в течение последних нескольких месяцев или в течение последних нескольких десятилетий, оно, вероятно, будет работать и завтра. Но если вы никогда не заглядывали в прошлое, чтобы проверить эту стратегию, вы можете даже не осознавать, что она там была, или вам может не хватить уверенности, чтобы применить ее на рынках завтра, чтобы заработать деньги. Таким образом, знание того, что что-то сработало в прошлом, также даст психологическую поддержку вашей торговле.

Торговать нужно с уверенностью (а не с высокомерием), и для того, чтобы открыть позицию, когда есть установка на зарабатывание денег, потребуется уверенность, которая исходит из взгляда в прошлое и знания того, что чаще всего нет, эта стратегия сработала.

Имейте в виду, что вам не нужно искать стратегии, которые работают в 100 % случаев. На самом деле, если вы это сделаете, вы, скорее всего, не найдете никаких работающих стратегий. Ищите стратегии, которые приносят прибыль в конце дня, недели или года (лет), в зависимости от ваших временных рамок.

Исторические данные

Тестирование на исторических данных является важнейшим элементом любой стратегии, позволяющим трейдеру увидеть, как сделка работала в прошлом и, скорее всего, будет работать в будущем.

Практический результат

Стратегии становятся популярными и теряют популярность в разные периоды времени; иногда необходимо будет внести изменения, чтобы приспособиться к текущему рынку и вашей личной ситуации. Создайте свою собственную стратегию или используйте чужую и протестируйте ее на таймфрейме, который соответствует вашим предпочтениям.

Оглядываясь назад, вы можете дать себе отличные отправные точки, чтобы зарабатывать больше денег и избегать потерь по мере того, как вы становитесь более опытным. Отслеживайте все стратегии, которые вы используете, чтобы вы могли использовать эти стратегии снова, когда условия благоприятствуют этому.

Окончательный список стратегий автоматической торговли, которые вы должны знать — Часть 1 | Альпака | Automation Generation

Photo by Artem Bali on Unsplash

Это первая часть серии « Окончательный список автоматизированных торговых стратегий »

С момента публичного выпуска API-интерфейса Alpaca для торговли без комиссии многие разработчики и технически подкованные люди присоединились к нашему сообществу, чтобы обсудить различные аспекты автоматической торговли. Мы рады видеть, что многие уже начали запускать алгоритмы в производственной среде, в то время как другие тестируют свои алгоритмы с помощью нашей функции бумажной торговли, которая позволяет пользователям играть с нашим API в среде моделирования в реальном времени.

Когда в начале этого года мы начали думать о службе API для трейдинга, мы рассматривали лишь небольшой сегмент алготрейдинга. Однако чем больше пользователей мы общались, тем больше мы понимали, что существует множество вариантов использования автоматической торговли, особенно при рассмотрении различных временных горизонтов, инструментов и целей.

Сегодня, отмечая наш публичный запуск и приветствуя наших новых пользователей, мы хотели бы рассказать о различных стратегиях автоматической торговли, чтобы предоставить вам идеи и возможности, которые вы можете использовать для своих нужд.

Обратите внимание, что некоторые концепции пересекаются с другими, и не каждый элемент обязательно говорит о конкретной стратегии как таковой, а некоторые стратегии могут быть неприменимы к текущему предложению Alpaca.

Предыстория

(Временные ряды) Импульс и возврат к среднему являются двумя наиболее известными и хорошо изученными концепциями в трейдинге. Миллиарды долларов вложены CTA в работу, использующую эти концепции для создания альфы и создания диверсифицированных возвратных потоков.

Что это такое

Фундаментальная идея прогнозирования временных рядов заключается в прогнозировании будущих значений на основе ранее наблюдаемых значений. Импульс временного ряда, также известный как следование за трендом, стремится генерировать избыточную доходность за счет ожидания того, что будущая доходность цены актива будет в том же направлении, что и доходность этого актива в течение некоторого ретроспективного периода.

Стратегии следования за трендом могут определять и искать конкретные действия цены, такие как прорывы диапазона, скачки волатильности и перекосы профиля объема, или пытаться определить тренд на основе скользящей средней, которая сглаживает прошлые ценовые движения. Одной из простых и хорошо известных стратегий является «пересечение простого скользящего среднего», при котором акции покупаются, если значение их краткосрочной скользящей средней превышает значение долгосрочной скользящей средней, и продаются, если происходит обратное событие.

Возврат к среднему значению — это ожидание того, что будущая доходность актива будет в направлении, противоположном доходности этого актива в течение некоторого ретроспективного периода . Одним из самых популярных индикаторов является индекс относительной силы, или RSI, который измеряет скорость и изменение ценовых движений по шкале от 0 до 100. В целях оценки вероятности возврата к среднему более высокое значение RSI говорят, что это указывает на перекупленность актива, в то время как более низкое значение RSI указывает на перепроданность актива.

Для реализации

Стратегии следования за трендом и возврата к среднему легко понять, поскольку они рассматривают временные ряды одного актива и пытаются сделать прогноз о будущей доходности этого актива, но есть много способов интерпретировать прошлое поведение . Вам потребуется доступ к историческим ценовым данным, и вы можете воспользоваться библиотекой калькулятора индикаторов, такой как TA-lib. Практически каждая библиотека торговой платформы, включая pyalgotrade, backtrader и pylivtrader, может поддерживать эти типы стратегий.

Вот учебник Quantopian с результатами ретроспективного тестирования пересечения скользящих средних:

Учебники Quantopian

Quantopian — это бесплатная онлайн-платформа для обучения и создания инвестиционных алгоритмов.

Выбранные алгоритмы получают…

www.quantopian.com

Справочная информация

На фондовом рынке США более 6000 имен котируются на биржах и активно торгуются каждый день. Одна из самых сложных проблем в торговле акциями (и также актуальна для глобальной торговли криптовалютой) заключается в том, как выбрать акции. 9. Даже если две акции, такие как Facebook и Google, указывают на прорыв импульса, это может быть вызвано рынком, но вы пытаетесь обойти рынок, используя более сильный импульс между этими сигналами. То же самое для возврата к среднему. Дело в том, что мы учитываем рыночное движение, которое движет каждой отдельной акцией, и учитываем относительную силу сигналов по акциям, чтобы разработать стратегию, которая превзойдет рынок. Это, как правило, требует больших вычислительных ресурсов, поскольку вам необходимо вычислять метрики с потенциальными десятками или сотнями временных рядов.

Для реализации

Опять же, для такого типа стратегий библиотеки, такие как TA-Lib, могут упростить расчет индикаторов. Кроме того, вам может понадобиться одновременный доступ к ценовым данным нескольких символов. API IEX может предоставлять ежедневные данные о барах до 100 акций на запрос.

Пост среднего размера о кросс-секционном исследовании:

Основы тестирования на истории и кросс-секционного импульса

medium.com

Исходная информация

Это одна из самых простых стратегий автоматической торговли, которая широко используется многими инвесторами.

Что это такое

Идея состоит в том, чтобы периодически инвестировать фиксированную сумму денег в актив . Вы можете сомневаться в этом, но некоторые исследования показывают, что это работает в реальном мире, особенно в долгосрочной перспективе. Логика этого заключается в том, что цена многократно колеблется, и вы можете купить акции в целом дешевле, чем просто инвестировать в акции в какой-то момент времени.

Помните, что все, кто вносит средства на свой счет 401k, в основном делают это. Однако вы можете никогда не подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно, просто потому, что не было простого способа автоматизировать этот процесс.

Для реализации

Теперь с торговым API Alpaca это намного проще и обеспечивает большую гибкость.

Предыстория

Маркет-мейкеры являются важными посредниками, готовыми постоянно покупать и продавать ценные бумаги. Делая это, они обеспечивают столь необходимую ликвидность и компенсируют свои инвентарные риски в первую очередь за счет спредов покупки и продажи.

Раньше созданием рынка занимались в основном люди, которые работали торговцами в карьерах, но теперь это почти полностью выполняется машинами. Поскольку биржи становятся все более и более электронными, стратегия, используемая маркет-мейкерами, естественно, требует автоматизации.

Что это такое

Существует множество подходов к созданию рынка, но чаще всего они опираются на успешное управление запасами посредством хеджирования и ограничения неблагоприятного отбора.

У некоторых маркет-мейкеров могут быть очень жесткие лимиты воздействия, и они стремятся быстро перевернуть свои позиции с целью оставаться без изменений в конце каждого дня. Другие могут работать в гораздо более долгосрочной перспективе, имея большой и разнообразный портфель ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Несомненно, для любого маркетмейкера скорость помогает. Скорость расчета позволяет маркет-мейкеру постоянно обновлять свои модели ценообразования и портфельного риска, а скорость исполнения позволяет маркет-мейкеру своевременно действовать в соответствии со своими моделями, чтобы уменьшить неблагоприятный выбор и получить лучшую цену на свои хеджирования. .

Конкурентным маркет-мейкерам нужны данные с высоким разрешением и инфраструктура с малой задержкой, хотя, как правило, чем длиннее их торговый горизонт, тем менее чувствительны они к этим вещам, и умная, но медленная модель имеет большое значение.

Для реализации

Кроме того, для быстрой обработки больших объемов данных и поддержки параллелизма такие языки, как Python, могут не подойти. Go/Rust был бы хорошим выбором для баланса между простотой обработки параллелизма и скоростью обработки, а также функциональными языками, такими как Erlang/OCaml, или старыми добрыми языками, такими как C++.

Некоторое общее объяснение маркетмейкинга:

Насколько выгодно маркетмейкинг на различных биржах

Маркетмейкер — это торговая стратегия, позволяющая трейдерам зарабатывать деньги при использовании относительно стабильных инструментов…

rados.io

Фон

Многие дневные трейдеры разрабатывают свои торговые стратегии на основе механического набора условий, которые в первую очередь основаны на интуиции. Поскольку ручная дневная торговля включает в себя постоянную оценку рыночных условий и принятие дискреционных торговых решений на месте, это часто может быть очень физически и эмоционально истощающим. Поскольку стратегии основаны на некоторых правилах или эвристиках, которые можно систематизировать, естественно думать, что их можно автоматизировать, что, скорее всего, так и есть.

Что это такое

Одной из очень известных стратегий внутридневной торговли является стратегия импульса с разрывом вверх.

Предположим, между предыдущим закрытием рынка и открытием следующего рынка есть положительный отчет о доходах. Рынок открывается с большим гэпом, что привлекает большое внимание трейдеров, и утром цена некоторое время продолжает расти (но может продолжаться недолго).

Эта стратегия направлена ​​на то, чтобы уловить этот последовательный импульс. Проблема здесь в том, что не все акции с гэп-апом продолжают расти, и среди нескольких проверенных акций вам нужно одновременно наблюдать за ценовым движением каждой из них.

Некоторые трейдеры могут входить на прорыв цены от определенного уровня ценового сопротивления, в то время как другие могут подождать, пока сформируется фигура на графике, чтобы определить первое дно, прежде чем идти вверх. Дневная торговля часто основывается на анализе ценового графика акций, и тонкая настройка алгоритма для захвата движения цены может быть сложной задачей. Тем не менее, как только он хорошо развит, вы позволяете своему боту торговать от вашего имени, как если бы вы торговали вручную, и теперь вам не нужно следить за рынками, и вы также можете отслеживать больше акций одновременно без каких-либо эмоций. ваше торговое исполнение, которое очень убедительно.

Для внедрения

Главное, что вам для этого нужно, это доступ к рыночным данным. Возможно, вам даже не понадобятся расчеты индикаторов, но вместо этого вам может понадобиться библиотека для скрининга акций, такая как pipe-live. Задержка обычно не так важна, поэтому вам не нужно писать свою систему на C++. Python, а также других легковесных языков, вероятно, будет достаточно.

Ссылка:

Стратегии дневной торговли Momentum для начинающих: пошаговое руководство

В этом году я заработал более чем шестизначную сумму полностью подтвержденной прибыли с помощью своих стратегий дневной торговли Momentum. Лучшее из…

www.warriortrading.com

Это часть 1 из 3 сообщений, посвященных различным типам стратегий автоматической торговли. Оставайтесь с нами для нашего следующего поста, чтобы охватить больше.

Технологии и услуги предлагает AlpacaDB, Inc. Брокерские услуги предоставляет Alpaca Securities LLC (alpaca.markets), член FINRA/SIPC. ООО «Альпака Секьюритиз» является дочерней компанией AlpacaDB, Inc.

Вы можете найти нас по телефону @AlpacaHQ , если вы используете Twitter.

10 шагов для создания успешной торговой стратегии| TradingSim

Торговая стратегия

Каждый хочет быть успешным трейдером. Хотя существует множество стратегий, позволяющих стать успешным трейдером, есть 10 основных способов, которыми трейдеры могут воспользоваться для создания прибыльного портфеля. В этой статье о TradingSim трейдерам будут представлены 10 лучших стратегий разработки надежной торговой стратегии, 5 конкретных инвестиционных стратегий, а также помощь инвесторам, которые хотят выбрать лучшие акции или другие инвестиционные инструменты.

Содержание

Зачем инвесторам торговая стратегия?

Инвесторам нужна торговая стратегия, чтобы избежать эмоциональных вложений. Торговые стратегии необходимы, чтобы избежать иррациональных действий во время резких колебаний на фондовом рынке. Особенно важно иметь основу для торговли во время медвежьего рынка. Легендарный инвестор Уоррен Баффет отметил, что инвесторы должны сохранять спокойствие, чтобы выбрать лучший торговый план.

«Владельцы акций, однако, слишком часто позволяют капризному и часто иррациональному поведению своих собратьев-владельцев также вести себя иррационально», — сказал Баффет.

Баффет добавил, что бесстрастная торговая стратегия имеет решающее значение.

«Вам нужна стабильная личность. Вам нужен темперамент, который не доставляет большого удовольствия быть с толпой или против толпы, потому что это не тот бизнес, где вы проводите опросы. Это бизнес, в котором вы думаете», — добавил Баффет.

Наличие торговой стратегии с заранее определенными правилами, помогающими инвесторам принимать решения, помогает инвесторам делать наилучший выбор. Вот 10 шагов, которые помогут сформулировать эффективный торговый план.

1. Определить цель торговли.

При разработке инвестиционной стратегии инвестор должен знать, чего он хочет в конце инвестирования, прежде чем начать. Если у инвестора есть поставленная цель, это придаст ему больше дисциплины, чтобы придерживаться ее. Например, инвестор может также захотеть установить краткосрочную цель покупки определенного количества акций пользующихся спросом акций, таких как Amazon (NYSE: AMZN). Инвестор также может поставить долгосрочную цель увеличить свой портфель на 15% в течение года. Торговая стратегия поможет инвестору сосредоточиться и быстрее достичь этой цели.

2. Проверка торговой стратегии

Когда у инвестора есть план, он может его протестировать. Тестирование торговой стратегии на исторических данных может помочь проверить основу для стратегии тестирования. Использование симулятора, такого как TradingSim, может помочь инвесторам опробовать торговые стратегии, прежде чем рисковать реальным капиталом.

Тестирование торговой стратегии на истории путем анализа индекса Доу-Джонса

3. Выделить определенное количество времени для стратегии

Помимо постановки реалистичной цели для торговли, инвестор должен решить, сколько времени он может посвятить инвестиционному плану. Если у инвестора есть только ограниченное время для инвестирования в течение дня, то быстрая внутридневная торговля может быть лучшим вариантом. Если инвесторы хотят использовать долгосрочную стратегию, они могут размещать сделки на более длительный период времени в свинг-трейдинге. Инвесторы также могут установить время для инвестирования каждый день, чтобы отслеживать свои инвестиционные цели.

Еще один ключевой момент — это убедиться, что вы тратите время на изучение основ инвестирования на фондовом рынке с помощью доступных вводных курсов по низкой цене. Нет смысла тратить кучу денег на что-либо, связанное с рынком, пока вы не почувствуете, что это то, что вас интересует в долгосрочной перспективе.

4. Определите, на каких рынках торговать.

После того, как трейдер определит, сколько времени он посвящает торговле, он должен выбрать рынок для инвестиций. Трейдеры могут захотеть просто сосредоточиться на акциях США на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ. Для трейдеров, которые хотят изучить другие варианты, они могут торговать иностранной валютой (форекс) или фьючерсами.

5. Оценить устойчивость к риску.

Инвестор должен определить, какой суммой денег он готов рискнуть при размещении сделки. В идеале инвестор не должен рисковать более чем 5% доступного капитала.

Инвесторы также могут определить соотношение риска и вознаграждения. Соотношение риск-вознаграждение может быть 1:3, если у инвестора есть максимум 300 долларов, которые он потенциально может потерять, и максимум 600 долларов, которые он потенциально может получить от инвестиций.

Брэндон Пиццурро, портфельный менеджер по публичным рынкам в GuideStone Capital Management в Далласе, отметил, что оценка рисков имеет решающее значение, особенно на этом нестабильном фондовом рынке.

«Инвестирование, как правило, требует оценки своей терпимости к риску, и никогда эта терпимость к риску не подвергается большему испытанию, чем в разгар медвежьего рынка», — сказал Пиццурро.

6. Всегда устанавливайте стоп-лосс.

Торговцы должны рисковать только тем, что они могут позволить себе потерять. Установка стоп-лосса поможет инвесторам оставаться в рамках своих лимитов на вложения, особенно на форексе. Стоп-ордер убыток — это сделка по продаже акции, когда она достигает определенной цены. Установив стоп-лосс, инвесторы могут ограничить свою подверженность риску.

Например, трейдер может торговать евро и долларом по 1,1233. Трейдер может пообещать продать EUR/USD, когда он упадет ниже 1,12. Стоп-лосс может установить предел того, сколько инвестор теряет в сделке.

Известный инвестор Брюс Ковнер, председатель CAM Capital, отметил, что стоп-лосс ордера — лучший способ минимизировать риск.

«Каждый раз, когда я вхожу в позицию, у меня есть заранее определенный стоп [убыток]. Только так я могу спать. Я знаю, где я выхожу, прежде чем войти. Размер позиции в сделке определяется стопом [убытком], а стоп определяется на технической основе. Я всегда размещаю свой стоп за каким-то техническим барьером», — сказал Ковнер.

7. Проведите тщательное исследование.

В дополнение к установлению лимитов на инвестирование ключевым моментом является проведение исследований. Инвесторы могут изучить отчет о прибылях и убытках акций, соотношение цены и прибыли или отслеживать инвестиции на графиках TradingSim. Проведя тщательное исследование, инвесторы могут построить успешную торговую стратегию. На приведенной ниже диаграмме TradingSim показано, как инвесторы могут отслеживать акции Apple.

Акции Apple

8. Имейте торговый журнал

Нет, журнал не должен писать о увлечениях. Ежедневный торговый журнал может помочь инвестору отслеживать, как идут сделки и как ваш план работает в целом. Торговый журнал помогает инвестору отслеживать, что работает в торговой стратегии, а что нет. Торговые журналы должны иметь эти основные аспекты.

1. Дата и время сделки. Отслеживайте, когда были совершены сделки. Сделки, совершенные утром, могут быть более выгодными для инвесторов, чем сделки в другое время.
2. Трассировка различных инструментов. Инвестор может иметь капитал в различных инструментах, таких как товары и акции. Инвесторы могут отслеживать производительность каждого отдельного инструмента, чтобы определить, как их торговая стратегия работает для каждой инвестиции.
3. Цены входа и выхода. Инвестор должен отслеживать цены акций, когда они входят в сделку и выходят из нее.
4. Результаты торгов. Просмотрите результаты торгов. Инвесторы могут затем пройтись по успехам и ошибкам.

9. Учитесь на ошибках.

Просматривая торговый журнал, инвестор может заметить закономерность в торговом плане, особенно когда есть убытки. Инвестор должен учиться на ошибках, чтобы совершенствовать свою торговую стратегию. Эксперт по торговле на рынке Форекс Билл Липшуц считает, что потери являются естественной частью торговли и что инвесторы могут учиться на торговых потерях и ошибках.

«Я не думаю, что вы можете постоянно быть прибыльным трейдером, если вы рассчитываете на то, что будете правы более чем в 50% случаев. Вы должны выяснить, как делать деньги, будучи правы только в 20–30% случаев», — сказал Липшуц.

Аналитик рынка Пол Розенберг отметил, что трейдеры часто совершают две ошибки при торговле.

«Плохое управление рисками, например, использование слишком большого кредитного плеча. Плохой профиль риска/прибыли в сделках — это основной признак плохого управления рисками, с которым я сталкиваюсь (как правило, трейдер не должен вступать в сделку, если анализ не показывает, что он может заработать не менее ~ 2 долларов на каждый 1 доллар, которым он рискует). — сказал Розенберг.

Важно знать торговую информацию. Однако Розенберг также отметил, что чрезмерный анализ также может мешать трейдерам.

«Излишнее усложнение аналитического процесса. Многие трейдеры используют слишком много информации для принятия решений, что вызывает противоречия и нерешительность», — сказал Розенберг.

Инвестор может узнать, что сработало, а что нет, из его торговых стратегий.

10. Продолжайте торговать.

Даже если торговая стратегия не сработала, они могут учиться на своих ошибках, чтобы продолжать торговать. Инвесторы могут изменить свои стратегии или попробовать совершенно новую. Трейдеры не должны отчаиваться из-за убытков. Им следует просто пересмотреть свою стратегию и остаться в инвестиционной игре. Инвесторы должны оставаться воодушевленными, сохраняя уверенность и относясь к инвестированию как к серьезному бизнесу.

Различные торговые стратегии могут привести к успеху

Существует множество различных торговых стратегий, которые могут использовать инвесторы. Некоторые из самых популярных планов будут рассмотрены с помощью шагов, упомянутых в этой статье о TradingSim.

Дневная торговля может быть успешной для трейдеров, которым нужны быстрые акции.

Дневная торговля — это популярная торговая стратегия для инвесторов, желающих совершать много быстрых сделок и, возможно, получать прибыль каждый день. Краткосрочная торговля — это суть дневной торговли.

Оуэн Мюррей, директор по инвестициям в Horizon Advisors, отмечает, что дневная торговля может окупиться больше всего во время бычьего рынка, потому что прибыль выше.

«Дневная торговля обычно становится очень популярной во время бычьих рынков, потому что в целом акции в основном движутся вверх и легче получать прибыль», — сказал Мюррей.

Как разработать лучшую стратегию внутридневной торговли

Дневная торговля может быть полезной для трейдеров на бычьем или медвежьем рынке, если они принимают правильные меры предосторожности. Не существует единственно правильного способа дневной торговли. Однако использование описанных выше шагов может помочь создать успешную торговую стратегию. Как упоминалось в предыдущей статье TradingSim, инвесторы должны относиться к дневной торговле как к бизнесу. Дневные трейдеры могут предпринять эти шаги, чтобы стать более успешным трейдером.

Дейтрейдеры могут использовать руководство TradingSim, чтобы стать лучшим внутридневным трейдером.

Определите цель дневной торговли.

Дейтрейдеры хотят быстро получать прибыль, поэтому они могут поставить перед собой цель торговать примерно 5 акциями в день. По мере роста уверенности и послужного списка трейдера он может совершать десятки сделок в день. Однако Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег, советует не совершать так много сделок в такой спешке.

«Когда я начал внутридневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, совершая в среднем 550 сделок в день», — сказал Ротфельд. «Это заставило меня быть безрассудным в выборе и исполнении сделок, не говоря уже о том, что мой брокер зарабатывал на комиссионных, которые я платил по всем этим сделкам.

«По этой причине я рекомендую ежедневному трейдеру устанавливать максимальное количество сделок в день. Думайте об этом как о шестизарядном ружье: у вас всего шесть пуль в вашем ружье, так что вам лучше их считать», — добавил Ротфельд.

Отложите капитал для дневной торговли.

В то время как внутридневные трейдеры могут жаждать удовольствия от совершения большого количества сделок, у них должны быть деньги, чтобы совершать сделки. Дневная торговля обычно является наиболее дорогостоящей инвестицией. Капитал, необходимый для торговли акциями, может вырасти до 25 000 долларов. Торговля фьючерсами и сырьевыми товарами, такими как нефть, может потребовать всего около 1000 долларов для инвестирования в фондовый рынок. На рынке форекс может потребоваться около 1000 долларов или даже меньше. Нет фиксированной суммы для инвестирования, но внутридневные трейдеры не должны рисковать более чем 1% своего капитала в сделках.

Уделите много времени торговле.

Внутридневная торговля происходит быстро в течение всего дня, поэтому внутридневные трейдеры должны быть готовы торговать в любой момент. Трейдеры должны рассматривать дневную торговлю как вторую работу и посвящать часы в день отслеживанию сделок.

Лучшее время для торговли может быть, когда рынок открывается с 9:30 до 11:30 по восточному поясному времени. Первые два часа торговли часто бывают самыми активными, поэтому внутридневные трейдеры могут заработать больше всего денег. Лучшее время для торговли фьючерсами, как правило, также утро. На Форексе можно торговать 24 часа в сутки из-за круглосуточной глобальной торговли.

Часто тестируйте стратегии дневной торговли.

Если трейдеры хотят опробовать свои стратегии перед тем, как инвестировать капитал, лучше всего провести дневную торговлю на исторических данных. Стратегии дневной торговли можно протестировать на TradingSim до того, как они будут реализованы в реальной жизни. Смоделированные сделки могут помочь трейдерам проанализировать, насколько хорошо или плохо идут их сделки. Тестирование сделок может помочь определить, какая стратегия лучше всего подходит для внутридневной торговли. Например, если инвестор хочет протестировать дневную торговлю акциями Coca-Cola на истории, он может использовать графики, такие как график TradingSim ниже.

Склад Coca-Cola

Проведение самых последних исследований.

Поскольку внутридневная торговля очень нестабильна, важно быть в курсе финансовых новостей. Следя за сообщениями в блогах на таких сайтах, как TradingSim, внутридневные трейдеры могут быть в курсе последних финансовых новостей, чтобы совершать более информированные сделки. Внутридневные трейдеры также должны иметь актуальный торговый журнал, чтобы отслеживать множество совершенных сделок.

Установите стоп-лосс для минимизации риска.

Стоп-лоссы важны для того, чтобы оставаться впереди в торговле. Кенни Полкари, старший стратег SlateStone Wealth, отметил, что важно менять курс, размер позиции и сокращать убытки, когда это необходимо.

«Не соглашайтесь на должность только потому, что вам нравится это имя. Не женитесь на нем, если он движется в неправильном направлении. Вы должны иметь возможность сократить свои потери, а затем снова посмотреть на них в другое время», — сказал Полкари.

Деннис Дик, частный трейдер и аналитик структуры рынка в Bright Trading, отмечает, что важно минимизировать риск, поскольку внутридневная торговля является одной из самых непредсказуемых торговых стратегий.

«Цель состоит в том, чтобы попытаться устранить общий рыночный риск, который необходим в текущих рыночных условиях», — говорит он. «Даже если акции имеют хорошие относительные показатели, если рынок в целом значительно снизится, я, скорее всего, потеряю деньги на этой сделке».

Приказ стоп-лосс по определенной цене акции гарантирует, что инвесторы не будут рисковать больше, чем это необходимо при совершении дневных сделок.

Практика и самоотверженность делают дейтрейдеров лучше

Исследование, терпение и ограничение убытков являются ключом к тому, чтобы стать успешным дейтрейдером. Трейдер Деянна Анджело отметила, что внутридневная торговля — нелегкий способ разбогатеть.

«Дневная торговля — это очень сложная исполнительская дисциплина, очень похожая на то, как стать профессиональным футболистом или виртуозно играть на музыкальном инструменте. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики», — сказал Анджело.

Стратегия свинговой торговли как вариант для инвесторов

В дополнение к дневной торговле, успешные торговые планы могут быть применены к свинговой торговле. Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, при которой инвесторы совершают сделки во время двух основных колебаний на фондовом рынке. Они входят или выходят из сделок, когда рынок колеблется вверх или вниз. На бычьем рынке свинг-трейдеры могут открывать длинные позиции и торговать на максимумах. На медвежьем рынке свинг-трейдеры могут открывать короткие позиции и продавать, когда цены на акции падают.

Свинг-трейдинг похож на дейтрейдинг, поскольку инвестор держит акции в течение короткого периода времени. Однако в то время как несколько дневных сделок можно было размещать каждый день, свинговые сделки можно было размещать каждые несколько дней или недель. Инвестор Эван Медиерос отметил, что трейдеры должны минимизировать свой риск при торговле акциями на колебаниях.

«Я рискую от 0,50 до 1% за сделку. Размер позиции и управление отдельными сделками включают стоп-лоссы, как по времени, так и по цене», — сказал Медиерос.

Подобно дневной торговле, Медейрос отметил, что у него есть ряд акций, готовых к торговле в течение нескольких дней.

«В любой момент у меня на скамейке запасов от 50 до 100 акций, в которых я хочу участвовать, как только они «установятся». Таким образом, это комбинация ожидания настроек и согласования этого с моим целевым портфелем, учитывая рыночную среду», — сказал Медиерос.

Лучшее время дня для торговли на колебаниях не может быть при открытии торгов

В отличие от дневной торговли, лучшее время дня для торговли на колебаниях может быть не тогда, когда фондовый рынок открывается в 9:30 EST. При открытии акции обычно идут вверх, так что это может быть не лучшее время для свинг-трейдинга. Когда происходит откат между 10:00 и 11:00, это может быть лучшее время для свинг-трейдинга.

Использование индикаторов свинг-трейдинга

Существует три основных индикатора свинг-трейдинга, которые свинг-трейдеры могут использовать для мониторинга акций.

1. Скользящие средние

Скользящие средние помогают инвесторам определять или подтверждать тенденции. В простой скользящей средней все цены закрытия складываются за определенное количество дней. После сложения сумма делится на это же число. Например, 10-дневная скользящая средняя будет брать цену закрытия за последние 10 дней. Затем его нужно сложить и разделить на 10, чтобы получить среднюю цену.

10-дневная скользящая средняя

2. Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI), который помогает определить, перекуплен или перепродан фондовый рынок. RSI находится на графике от 0 до 100. Рынок считается перекупленным, если RSI показывает любое число больше 70. Если цена ниже 30, рынок считается перепроданным.

3. Индикатор визуального анализа.

Визуальные модели на графиках могут помочь инвесторам легко следить за тем, что происходит на фондовом рынке.

С помощью индикаторов и управления рисками инвесторы могут извлечь максимальную пользу из свинг-трейдинга. Хотя внутридневная торговля подходит не каждому трейдеру, при тщательном изучении и настойчивости инвесторы могут попробовать внутридневную торговлю как метод потенциального увеличения прибыли.

Стратегия скальпинга: еще один вариант для инвесторов

В дополнение к торговле на свичах, скальпинг является еще одной краткосрочной торговой стратегией, которую могут использовать инвесторы. Это похоже на дневную торговлю, но имеет важное отличие. Скальпинг совершает многочисленные сделки для получения меньшей прибыли. Скальпирующие трейдеры могут получать прибыль от небольших изменений цен. Вместо того, чтобы удерживать позиции в течение нескольких часов или недель, скальперы могут просто удерживать позицию всего несколько минут.

Небольшие цели и много времени — ключ к скальп-трейдингу

Скальпинг позволяет быстрее получать меньшую прибыль, поэтому дополнительные цели имеют решающее значение. Трейдеры должны начать с поиска прибыли в диапазоне от 0,10 до 0,25 доллара.

Скальпинг — это такая торговая стратегия с большими объемами, которая быстро меняется. Таким образом, скальперам нужно много свободного времени, чтобы следить за рынками. Необходимо часами наблюдать за фондовым рынком, чтобы уловить любые незначительные изменения цен.

Стратегия скальпинга имеет низкий риск, но требует больших выигрышей

Преимущество скальпинга в том, что он имеет низкий риск. Однако у трейдера должно быть большее количество выигрышей, потому что размер прибыли настолько ничтожен. Трейдерам нужен большой капитал для совершения десятков или даже сотен сделок.

Трейдеры должны убедиться, что соотношение риска и вознаграждения составляет 1:1. Как отмечалось в предыдущей статье о скальп-трейдинге, трейдер не должен рисковать более чем 0,1% своего капитала в сделке.

Если торговая позиция инвестора составляет 100 долларов США, а стоп-цена — 99,50 долларов США, риск и вознаграждение должны в равной степени составлять 50 центов. Трейдер должен выйти из сделки по цене 100,50 долларов, чтобы получить прибыль.

Технический анализ может помочь скальперам

Скальперы могут отточить свои навыки торговли скальпингом, используя технические навыки. Точно так же, как скользящие средние могут помочь в свинг-трейдинге, они могут быть полезны и в скальп-трейдинге. Индикаторы простых скользящих или экспоненциальных скользящих средних показывают среднюю цену акций за определенное время. Экспоненциальная скользящая средняя может быть лучше для скальперов, потому что она отслеживает изменения цены быстрее, чем простые скользящие средние.

Индикатор Stochastic Oscillator — это еще один способ отслеживать моментум. Трейдеры используют Стохастик, чтобы предсказать моментум перед изменением цены. Стохастический осциллятор и экспоненциальная скользящая средняя — это всего лишь два метода анализа акций для скальп-трейдинга.

Благодаря анализу, большому количеству времени для инвестиций и интересу к дополнительной прибыли трейдеры могут протестировать торговую стратегию скальпинга.

Стратегия позиционной торговли — это долгосрочный вариант для трейдеров.

В отличие от скальпинга, долгосрочные инвесторы, которым нужна долгосрочная торговая стратегия, могут попробовать позиционную торговлю. Краткосрочная торговля может длиться минуты или часы. Однако позиционная торговля может растянуться на недели, месяцы или даже годы. Позиционная торговля — это долгосрочная торговая стратегия на фондовом рынке, в которой трейдеры хотят уловить долгосрочные тенденции на рынке.

Стратегия позиционной торговли лучше всего подходит для пассивных трейдеров.

Трейдеры, у которых не так много времени для инвестиций и большего капитала, могут попробовать стратегию позиционной торговли. Для трейдеров, которые хотят более точно подражать долгосрочным инвестициям, позиционная торговля может быть лучшим вариантом. Некоторые позиционные трейдеры могут заключать всего несколько крупных сделок в год, поэтому при желании они могут торговать неполный рабочий день. Начинающие трейдеры, которые хотят осторожно погрузиться в торговлю, могут найти для себя лучшую позиционную торговлю. Позиционные трейдеры удерживают позиции в течение более длительного периода времени, поэтому для инвестирования требуется больше капитала.

Медвежий рынок может быть подходящим временем для позиционной торговли

Как ни странно, медвежий рынок может быть лучшим временем для позиционной торговли, чем бычий рынок. На бычьем рынке позиции могут в конечном итоге упасть в результате коррекции. Трейдер, размещающий позиции в конце медвежьего рынка, может оказаться в лучшем положении, когда фондовый рынок в конечном итоге восстановится. Если позиционный трейдер проявит терпение и переживет конец медвежьего рынка, он потенциально может получить прибыль, когда снова наступит бычий рынок.

Удержание специализированной позиции имеет ключевое значение

Поскольку трейдер удерживает позицию в течение длительного времени, очень важно, чтобы у позиционных трейдеров были определенные позиции. Если позиционный трейдер сосредоточится на одном или двух секторах, таких как технологии или здравоохранение, ему будет легче определять тренды.

В позиционной торговле используется множество инструментов исследования

В позиционной торговле используется долгосрочный взгляд, поэтому трейдеры могут использовать два типа анализа. Трейдеры могут использовать фундаментальный анализ для изучения отчетов о прибылях и убытках по акциям и общих рыночных тенденций, чтобы определить, как торговать.

Позиционные трейдеры также могут использовать технический анализ для отслеживания своих позиций. Они могут использовать 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю для определения долгосрочных тенденций. Это может быть бычьим сигналом, когда рыночная цена поднимается выше 200-дневной средней. Трейдеры могут наблюдать за 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, чтобы определить, в каком направлении движется рынок.

Трейдеры, которые имеют терпение и хотят минимизировать риск, могут обнаружить, что позиционная торговля является для них лучшим вариантом.

Торговля по тренду может быть лучшей для долгосрочных инвесторов

Как и позиционная торговля, торговля по тренду идеальна для трейдеров, которые хотят удерживать позиции в течение длительного времени. Трейдеры по тренду смотрят на ценовой тренд акции в течение длительного периода времени. Затем трейдер сравнивает цену с более широкими рыночными тенденциями. Затем инвестор совершает сделку, основываясь на этих знаниях о рыночных тенденциях.

Легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс отмечал, что индикатор 200-дневной скользящей средней важен для отслеживания трендов. Торговля по тренду может использовать 200-дневный индикатор скользящей средней для наблюдения за активами.

«Моей метрикой для всего, на что я смотрю, является 200-дневная скользящая средняя цен закрытия. Я видел слишком много вещей, акции и сырьевые товары. Вся хитрость в инвестировании заключается в следующем: «Как мне не потерять все?» Если вы используете правило 200-дневной скользящей средней, то вы выходите. Вы играете в защите и выходите», — сказал Тюдор Джонс.

Торговля по тренду требует меньше сделок

Акции Google за неделю с 19 марта

Подобно позиционной торговле, для начала торговли по тренду требуется несколько сделок. Трейдер по тренду может совершать около дюжины сделок в год, чтобы оставаться активным.

Поскольку торговля черепахами — медленный и стабильный процесс, сделки можно совершать в любое время. В начале дня нет спешки, как в дневной торговле. Также нет необходимости ждать отката позже в течение торгового дня, например, при торговле на колебаниях. Будь то открытие торгов на фондовом рынке США или нерабочее время на форексе, у торговли черепахами гибкий график.

«Тренд — ваш друг» в этой торговой стратегии

Финансовый консультант Али Хашемян заметил, что торговля по тренду может быть лучше всего для торговли сырьевыми товарами, такими как нефть или золото. Тенденции этих товаров легче отслеживать, чем акции, поэтому торговля по тренду может быть лучше всего для товаров.

«Торговля по тренду обычно используется трейдерами сырьевых товаров. Чаще всего этот стиль торговли будет включать расчеты цен, скользящие средние и положения о тейк-профите или стоп-лоссе. Трейдеры будут использовать движение цены и технические инструменты для определения торговых сигналов», — сказал Хашемян.

Торговые сигналы и индикаторы тренда помогают трейдерам сделать лучший выбор

Можно использовать несколько различных торговых сигналов, и традиционно при использовании этой торговой стратегии применяются установленные правила и средства контроля риска. Помимо скользящей средней, есть схождение-расхождение скользящих средних (MACD). Если MACD движется выше 0, это обычно является признаком покупки. Если MACD опускается ниже 0, это обычно является медвежьим признаком того, что трендовые трейдеры должны продавать свои активы.

Вышеупомянутый индекс относительной силы (RSI) сигнализирует о тренде на покупку, если он поднимается выше 50. Балансовый индикатор объема можно использовать для измерения объема торговли активом. Джозеф Гранвиль, разработчик метрики, считал, что увеличение объема актива означает бычий или медвежий разворот.

Управление рисками — ключ к торговле по тренду

Знаменитый трейдер по тренду Пол Тюдор Джонс также советует иметь «риск/прибыль 5:1». Пять к одному означает, что я рискую одним долларом, чтобы заработать пять. То, что дает пять к одному, позволяет вам иметь коэффициент попадания 20%», — сказал Тюдор Джонс. Минимизация риска является ключом к успеху в торговле по тренду. Максимальный стоп 2% также рекомендуется для начинающих трейдеров черепах.

Торговля черепахами — самая известная форма торговли по тренду

Торговля черепахами — самая известная форма торговли по тренду. Популярный метод подчеркивает чисто технический и методический подход к сделкам. Финансовый аналитик Захир Анвари отметил, что торговля черепахами может окупиться, если трейдеры будут терпеливы и эмоционально отстранены при совершении сделок.

«Со временем и опытом это становится бесстрастным, роботизированным и свободным от стресса подходом к рынкам, поскольку первоначальный риск всегда очень низок и хорошо управляем, и заключаются только самые лучшие сделки», — сказал Анвари.