Игры стратегии на бирже: Стратегии торговли на фондовом рынке

Содержание

Стратегии торговли на фондовом рынке | Сайт Александра Герчика

Любой успешный трейдер осуществляет свою деятельность по определенным правилам и разработанному плану действий, которые в совокупности и представляют его стратегию.

Разработка торговой стратегии — самый важный аспект успешной деятельности на фондовом рынке, избавляет от случайности, приводит к системности, обеспечивает эффективность.

Стратегии могут различаются по определенным критериям:

по срочности сделок — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, а отсюда — спекулятивная торговля (в частности, спекулятивные стратегии) и инвестирование;

по направлению сделки — бычьи — на растущем рынке или медвежьи — на падающем;

по степени допустимого риска — консервативные с низким риском, умеренные — со средним риском и агрессивные -с высоким и очень высоким риском.

Можно использовать и другие критерии для классификации или детализировать предложенные пункты.

Например, в разделе краткосрочных стратегий могут быть скальпинг, арбитраж или другие .

Стратегия торговли акциями на долгий срок может быть ориентирована на получение дивидендного дохода или инвестирование в недооцененные акции.

Отдельно, можно выделить операции на IPO.

Типы инвесторов на фондовом рынке

Стратегия игры на бирже (так называют стратегии торговли на бирже) делит всех трейдеров на две большие группы — долгосрочных инвесторов и спекулянтов.

Долгосрочные инвесторы совершают операции на бычьем рынке, покупают ценные бумаги на долгий срок — более года и получают прибыль от разницы цены покупки и продажи, плюс дивидендный или процентный доход, если бумаги относятся к активам данного типа. Инвесторы используют данные фундаментального анализа, изучают ситуацию на рынке в целом а также в отдельных секторах и отраслях экономики, анализируют отчетность эмитента, используя данные баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, изучают динамику, прогнозы рейтинговых агентств и другую информацию, которая имеет отношение к выбранному активу. Инвестор смотрит на компанию, акции которой собирается купить, как на бизнес, оценивая его эффективность, устойчивость, потенциал роста. Торговать акциями на бирже для них целое искусство.

Спекулянты или краткосрочные трейдеры торгуют, как правило, внутри дня, зарабатывая на малейших колебаниях цены, используют данные технического анализа, за исключением стратегии торговли на новостях, когда все же необходимо посмотреть прогноз важнейших экономических и финансовых показателей. Для них главным источником информации является ценовой график, диапазоны торговли, направление текущей тенденции, сильные ключевые уровни.

Долгосрочные и среднесрочные торговые стратегии

Торговля на рынке акций для долгосрочного или среднесрочного инвестора базируется на данных фундаментального анализа. Поэтому и выделяют долгосрочные и среднесрочные торговые стратегии.

Здесь важно учитывать совокупность целого ряда факторов. И это, не только финансовые показатели отдельной компании, но и общие тенденции и динамика развития экономики страны, региона, отрасли. Инвесторы знают об объекте инвестирования все — историю компании, состав верхнего эшелона управления, перспективы бизнеса, репутацию на рынке и, конечно, отслеживают финансовые показатели, новостной фон и многое другое. Все это влияет на выбор акций для торговли.

Долгосрочные стратегии для торговли на бирже могут быть следующих видов:

Портфельные стратегии — формирование портфеля ценных бумаг путем покупки бумаг разного типа. Классическим примером является распределение инвестиций между акциями и облигациями в определенной пропорции в зависимости от состояния рынка. Опытные инвесторы используют более сложные инструменты как фьючерсы и опционы.

Сбалансировать риски в портфеле позволяет покупка бумаг эмитентов из разных секторов и отраслей экономики.

В тот момент, когда одни акции падают, другие, наоборот, растут. В кризисном 2020 году во всем мире наиболее сильно пострадали компании, связанные с туризмом, так как границы были закрыты; авиационной отрасли, поскольку международные пассажирские перелеты практически остановились; представители нефтегазовой отрасли на фоне катастрофического падения цен на нефть.

В то же время активно росли сектора ритейла и технологий.

Распределение инвестиций между различными секторами позволяет сгладить или избежать значительных потерь во время обрушения отдельных рынков.

Инвестиции в биржевые фонды (ETF) — по своей сути также являются портфельной стратегией, отличием является тот факт, что портфель не нужно формировать самостоятельно.

Дивидендная стратегия — предполагает покупку бумаг с высокими, стабильными дивидендами. При этом, инвестор меньше внимания отводит росту курса самой акции, а больше — дивидендной политике эмитента.

Инвестиции в IPO — покупка бумаг во время первичного размещения на бирже.

Выбор акций для торговли

В качестве примера выбора объекта инвестирования, можно рассмотреть анализ акций китайского автопроизводителя NIO Inc.

Фундаментальные данные и обзор

В последние годы китайские стартапы демонстрировали рекордные результаты и привлекали внимание участников рынков.

В декабре 2020 года производитель сообщил, что девять месяцев подряд демонстрировал двукратное увеличение поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

График поставок автомобилей в годовом и месячном выражении в 2020 г.

В 2020 году Nio более чем удвоила продажи электромобилей до 43 728 автомобилей и аналитики ожидают, что в 2021 году продажи достигнут 100 000, поскольку компания расширяет производственные мощности в Китае, а также планирует выход на рынок Европы.

Nio планирует выйти на производственные мощности до 10 000 единиц в месяц во второй половине 2021 года и в первом квартале 2022 года выйти на мощности до 150 000 электромобилей в год.

Оптимистичные прогнозы немного омрачают проблемы с чипами на мировом рынке. Глобальный дефицит полупроводников уже заставил приостанавливать работу на своих заводах практически всех ведущих производителей электромобилей. NIO не стала исключением и в конце марта вынуждена была на пять дней приостановить работу на заводе в Китае.

2021 год начался достаточно успешно и в этом приняли участие самые успешные стратегии на фондовом рынке.

В официальном отчете за март и первый квартал 2021 года сообщается, что в марте было поставлено 7 257 автомобилей, что является новым рекордом за месяц и соответствует значительному росту на 373% по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом, низкую базу, конечно, необходимо брать в расчет.

В годовом исчислении продажи выросли на 352% в январе и на 689% в феврале.

По итогам первого квартала продажи достигли 20 060 автомобилей, что является новым квартальным рекордом и были на 423% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По ключевым показателям Nio отстает от лидеров отрасли, но это молодая и быстрорастущая компания, которая стремится получать прибыль.

По итогам первого квартала убыток на акцию составил 14 центов, по сравнению с 39 центами годом ранее.

Аналитики ожидают, что в 2022 году Nio снизит убытки на акцию еще на 75%, поскольку ожидают рост выручки на 80%.

Уолл-стрит прогнозирует, что компания выйдет в зону безубыточности и достигнет EPS $0,23 на акцию по итогам 2023 года.

Среди инвесторов Nio — Baidu и Tencent.

Эксперты оптимистично оценивают перспективы рынка электромобилей, как в Китае, так и на глобальном уровне.

Однако, инвестирование в бумаги китайских эмитентов сопряжено со значительными рисками, как внутреннего, так и внешнего характера. Непредсказуемость регуляторов Поднебесной, усиление напряженности в отношениях с США заставляют инвесторов проявлять осторожность.

В последние годы конкуренция в отрасли значительно усилилась и для молодых китайских производителей достаточно сложно соревноваться с лидерами, такими как Tesla Inc. или огромным ресурсным потенциалом Volkswagen.

Техническая картина

Акции NIO достигли исторического максимума 11 января 2021 года на отметке 66,99 долл. за акцию.

С февраля прибыльные бумаги распродавались вместе с другими представителями высоких технологий.

С начала года флагман отрасли TSLA подешевела на 9%, молодые китайские компании пострадали сильнее. Акции NIO упали на 25%, Li — на 22%, XPEV — на 16%.

Акции NIO, TSLA, LI, XPEV в 2021 году

Цена NIO к 1 апреля находятся ниже МА 50 возле уровня $39,5. Поддержкой является МА 200.

NIO, D

Однако, несмотря на то, что акции NIO пострадали от распродажи, они могут быть включены в список наблюдения инвестора.

Компания работает в стране, где правительство прилагает большие усилия, чтобы ускорить переход на экологически чистые автомобили, оказывая поддержку бизнесу.

Цена NIO, по мнению аналитиков, к началу года значительно опережала фундаментальные показатели, но недавнее снижение привело к тому, что акции компании достигли уровня, который может быть интересен долгосрочным инвесторам.

Учитывая нестабильность рынков, можно ожидать продолжение коррекции в секторе, что может еще больше снизить стоимость NIO.

Аналитики оценивая риски, смотрят на бумагу с точки зрения постепенного набора позиции.

При исследовании инвесторы могут применять сравнительный анализ на основе мультипликаторов — P/E, P/B, P/S и других или использовать метод дисконтирования свободных денежных потоков.

В любом случае, подход к анализу согласуется с конкретной стратегией интрадей каждого трейдера и несет отпечаток его индивидуальности.

Краткосрочные стратегии

Внутридневные трейдеры совершают сделки в течение одной торговой сессии. Поэтому, их мало интересуют далекие перспективы бизнеса или отрасли. Для них важна ситуация здесь и сейчас.

Краткосрочные трейдеры используют данные технического анализа. Основными инструментами является график, стакан цен и лента котировок.

Среди самых популярных внутридневных стратегий можно выделить:

торговлю от уровней — пробойные, отбитие от линий поддержки/сопротивления, торговля ложных пробоев;

торговлю в канале;

стратегии с использованием технических индикаторов;

безиндикаторные — Price action, по графическим паттернам, VSA;

арбитражные сделки.

Торговля на рынке акций сопряжена с высокими рисками. Поэтому задачей номер один для каждого трейдера является сохранение капитала. Работающая стратегия — первый шаг к решению данной задачи; представляет собой совокупность поставленных целей, методов их достижения и используемого инструментария.

Любая стратегия базируется на аналитических исследованиях рынка, правилах открытия и закрытия сделки, условиях удержания позиции, принципах управления риском и капиталом.

Большое влияние имеют знания, опыт и индивидуальность трейдера.

Знаниями и опытом, а также секретами успешной торговли на фондовом рынке делится профессиональный трейдер А. М. Герчик на своем уже легендарном авторском онлайн-курсе “Трейдинг от А до Я”.

финансовые стратегии на бирже / Хабр

После того, как мы опубликовали первый пост на Geektimes, в паблике Вконтакте произошла дискуссия о том, является деятельность на бирже торговлей или игрой. На самом деле, это работа, основанная на продуманной «линии поведения», которая называется стратегией. Именно стратегия определяет характер действий участника биржевой торговли, структуру и доходность его инвестиционного портфеля. Вряд ли возможно навскидку сказать, хорошая или плохая та или иная стратегия — это осознанный выбор и каждый получает результат, максимально приближенный к ожиданиям. Но, как известно, финансы — это не только математика и деньги, это расчёт, поэтому формирование финансовой стратегии на бирже превратилось в серьёзный аналитический процесс, о котором мы немного расскажем.

Что объединяет люксовые автомобильные бренды Bentley, Porsche, Lamborghini, Audi, любимые многими Skoda и Seat и гигантские рабочие фуры MAN и Scania? Все они принадлежат немецкому автоконцерну Volkswagen Group, мировому лидеру по количеству проданных автомобилей. Который, как вы помните, недавно стал центром огромного экологического скандала. Последствия оказались неприятными не только для самого VW, но и для сектора финансового рынка, работающего с акциями концерна. Удар был для многих неожиданным и привёл к солидным потерям — дизельный скандал снизил капитализацию концерна на 25 миллиардов евро, акции упали на 30%.

Вслед за акциями VW двинулись акции и других автомобильных компаний, которые ни в чём виновны не были и дизельные фильтры не подкручивали. Например, вы можете видеть падение акций концерна BMW AG.

Однако даже на этих двух графиках можно видеть, что акции BMW свою цену начали более активно отыгрывать и вот уже на скандале можно заработать по простому принципу: на волне негатива купить дешевеющие акции концерна, не понёсшего репутационные потери и продать их, когда рынок зафиксирует высокую цену. Рисковая, но прибыльная стратегия инвестирования. Рисковая, потому что портфель не диверсифицирован, прибыльная, потому что получен спекулятивный доход, стратегия, потому что инвестор предусмотрел примерное развитие событий и спрогнозировал рост. Кажется, можно отправляться на биржу и начинать работать с инвестиционными инструментами и ценными бумагами. Но есть но, причём не одно. Обо всём по порядку.

Стратегии инвестирования

Если мы обратились к автомобильной тематике, то вспомним о стилях вождения: кто-то водит агрессивно и по правилам, кто-то нарушает все мыслимые ПДД, а кто-то спокойно едет, соблюдая скоростной режим, пропускает пешеходов и в итоге приезжает первым. Так и в работе с ценными бумагами на бирже существует несколько инвестиционных стратегий, которые зачастую определяются именно склонностью самого частного инвестора к риску.

Консервативный инвестор во главу угла ставит надёжность своих активов, за которую он готов платить меньшей доходностью. Зато риск потери первоначальной суммы инвестиций минимален — в самой неблагоприятной ситуации он окажется «при своих интересах». Его инвестиции больше похожи на стратегию банковского депозита: если не приумножить, то хотя бы сохранить изначальный капитал.

Умеренный инвестор — это как раз стратег и аналитик, который взвешивает все аспекты, тщательно вникает в политическую и экономическую конъюнктуру и старается уловить даже самые незначительные сигналы рынка. Его риск, как правило, тщательно взвешен и оправдан, а инвестиционный портфель диверсифицирован, то есть включает инструменты разного уровня риска. Такой инвестор больше тяготеет к приумножению, нежели к сбережению, но и в случае фиаско части активов остаётся с небольшим выигрышем.

Агрессивный инвестор — рисковый игрок фондового рынка, нацеленный исключительно на доходность. Он практически игнорирует надёжность вложений. Его основная задача — вырастить первоначальную сумму в несколько раз.

Очевидно, что стратегия умеренного инвестора кажется более привлекательной именно за счёт диверсифицированного портфеля активов. В таком наборе инструментов сочетаются активы разной степени рисковости и за счёт этого можно выйти хотя бы без потерь в любой меняющейся конъюнктуре рынка. Почему это важно?

Рынок постоянно меняется под воздействием множества факторов (как финансовых, так и политических, внешнеполитических, геополитических и проч.). Часть активов может резко изменить свою доходность даже из-за факта встречи двух политических деятелей или чьей-то смерти.

На рынок периодически выходят новые компании, которые могут оказаться прямыми конкурентами компании, активы которой есть у инвестора.

Могут возникнуть неожиданные ситуации, которые приведут к росту/падению стоимости актива (как, например, в ситуации с Volkswagen, когда, как вы могли видеть, пострадал не только сам концерн, но и большинство европейских автопроизводителей.

Рынок может начать снижение или рост под воздействием маркеров, очевидных только самым продвинутым профессиональным игрокам. Например, среди трейдеров ходит много историй про то, как красный галстук премьер-министра Японии обрушил индексы на 8%, хотя ничего плохого его доклад о ситуации в экономике не содержал.

Весь XX век учёные и практики пытались найти закономерности движения рынка и описать их с помощью математических законов, сделав торговлю на бирже гарантированно выгодной. Так появились теории Доу и волны Эллиотта.

Доу создал ряд постулатов, основным среди которых была теория трёх типов трендов: первичный (или долгосрочный), который имеет три фазы накопления, участия и реализации, вторичный (или промежуточный) и малый (или краткосрочный). Соответственно, правило тренда определяется так: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего. Вторичный тренд корректирует в противоположную сторону длинный первичный, а малый тренд — это ежедневное колебание цен на активы. И Доу же уделил внимание влиянию даже незначительных на первый взгляд новостей на фондовый рынок.

Уже в 30-е годы XX века финансист, а ранее бухгалтер, Ральф Эллиотт описал движение цен на биржевых рынках с помощью математической модели и создал волновую теорию, которую здорово можно отследить на старых данных. Согласно Эллиотту движение цен на рынках можно свести к пяти волнам, среди которых есть движущие, а сеть коррекционные. Волны Эллиотт описал набором свойств, которые можно применить к данным торгов. Однако волновая теория в дальнейшем неоднократно подвергалась критике. Тем не менее, сегодня многие трейдеры продолжают использовать этот инструмент для диагностики ситуации на бирже, анализа и принятия решения, правда, со значительными поправками на современные тенденции и с высокой доли субъективности.

Как видите, ни одна математическая модель так и не смогла до конца справиться с валом факторов воздействия на фондовом рынке. Понимание того, как работать на рынке, приходит через несколько лет глубокого анализа — тогда игрок на бирже учится «чувствовать» момент и выигрывать на сочетании знаний, опыта, анализа, математики и интуиции.

Что делать новичкам?

Мы в БКС давно озадачились, как же изначально формировать у новых трейдеров понимание рынка и умение видеть эффективные инструменты для умеренного портфеля? Выход нашёл наш эксперт Максим Шеин, который умеет подбирать идеальные финансовые стратегии. Он показывает, как можно выиграть порой на самых невероятных активах. Например, на акциях игрушечного концерна Hasbro.

Обратите внимание на динамику роста котировок этой компании. Этот инструмент воспринимается нетрадиционно — мы все привыкли к игрокам из мира технологий, энергетики и автомобилестроения. Между тем, корпорация Hasbro развивается гигантскими темпами и это обусловлено, например, такими факторами:

Hasbro включает в себя большой набор известных брендов, игрушки которых активно расходятся с прилавков

Hasbro имеет эксклюзивный патент на создание игрушек персонажей « Звёздных войн» по лицензии Lucasfilm Ltd…

Соответственно, самое время заработать, например, на выходе в декабре 2015 года фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы». Но нужно помнить, что если фильм потерпит фиаско в прокате, это может повлиять и на акции Hasbro.

Однако читателям Geektimes технологии всё равно ближе, поэтому мы предлагаем посмотреть выпуск передачи Максима, в котором он рассказывает о том, какую стратегию можно построить на текущей ситуации с камерами GoPro.

Как работает Финансовая Стратегия, предложенная БКС?

Мы не просто выбираем красивые истории с потенциалом и катализатором роста, которые можно предоставить потенциальному частному инвестору, мы берём те идеи, в которые верим сами. При этом, если какой-то инструмент перестаёт работать, мы его заменяем на более перспективный. Чтобы достичь результата, мы ежедневно находимся в поиске возможностей заработать на различных активах в России и за рубежом и отбираем лучшие решения для формирования стратегии. Три принципа финансовых стратегий БКС нерушимы.

Ежедневный поиск инвестиционных идей со значительным потенциалом роста на российских и зарубежных финансовых рынках.

Анализ и выбор только тех решений, которые принесут максимальную доходность. В основе портфеля — наиболее ликвидные активы российских и зарубежных кампаний — таких, как Газпром, Аэрофлот, Сбербанк, Appel, Google, Yahoo!, American Airlines и др. При появлении перспективных инвестиционных идей, в портфель добавляются инструменты компаний второго и третьего эшелона, а также инструменты срочного рынка.

Совмещение в одной стратегии нескольких уникальных инвестиционных идей создает оптимальное сочетание надёжности и доходности. Среднегодовая доходность стратегии – 40%.

Мы проанализировали итоги наших некоторых рекомендаций и готовы поделиться результатом.

По итогам работы за год было закрыто 29 идей в рублях и 28 в долларах, средняя доходность в рублях составила 12% годовых, в долларах — 5% (прибавьте к этому значению колоссальный рост курса доллара). Таким образом, можно видеть, что все выбранные стратегии работают, в основном, на благо умеренного инвестора и нацелены на достижение положительной доходности.

Если вас заинтересовал такой способ частного инвестирования, мы предлагаем прочитать новую наиболее актуальную инвестиционную идею.

Инвестидея: Как заработать вместе с одним из лидеров фармацевтического рынка?

Покупаем акции Pfizer (PFE) на Нью-Йоркской фондовой бирже по текущей цене — $33,29 с целью $36 за бумагу и ориентировочным горизонтом инвестирования 3 месяца. Потенциальная абсолютная доходность около 8%.
Корпорация Pfizer выросла из маленькой химической фирмы, основанной в 1949 году в Бруклине двумя эмигрантами из Германии – Чарльзом Пфайзером и его кузеном Чарльзом Эркхардом. Во время Гражданской войны в США на компанию обрушился вал заказов — полевым хирургам не хватало йода, морфия, хлороформа и камфоры. За время войны выручка Pfizer удвоилась. В 1880 году компания вышла на новый рынок – пищевая промышленность требовала тысяч тонн лимонной кислоты в год. Через 10 лет этот продукт приносил компании почти треть выручки. В 1900 году Pfizer стала акционерным обществом, но все 100% акций принадлежали Чарльзу Пфайзеру. По настоящему публичной компания станет в 1942 году, когда на Нью-Йоркской бирже разместят 240 тыс. дополнительных обыкновенных акций. Во время II-й мировой Pfizer была крупнейшим производителем пенициллина – нового типа лекарств-антибиотиков, которые спасли миллионы жизней. К 1972 году объем продаж перевалил за $1 млрд. Появились такие «золотые «препараты», как противогрибковый Дифлюкан, антидепрессант Золофт, Виагра.
Основные катализаторы (почему сейчас?):

Демографические прогнозы одни из самых точных. При том, они четко описывают тренды на десятилетия вперед. О том, что население будет расти известно всем. Число людей старше 60 лет удвоится к 2050 году. Это означает, что спрос на лекарственные препараты будет неуклонно увеличиваться. И хотя годовые продажи таблеток давно перевалили за $1 трлн, доходы крупнейших фармацевтических компаний не собираются сбавлять темпы роста.
Главными бенефициарами на этом рынке являются крупные глобальные корпорации, что могущество только увеличиваются за счет торговых соглашений между ведущими мировыми державами.
Pfizer — это глобальный игрок стоимостью более $200 млрд. Его продажи в США и за рубежом практически равны, что делает бизнес устойчивым к колебаниям на валютном рынке. Притом, по сравнению с другими, компания имеет уровень рентабельности, который в три раза превосходит цифры нефтяников или розничных сетей.
Сейчас главный источник выручки Pfizer– это антидепрессант Lyrica. Его продажи по итогам прошлого года превысили $5 млрд. В ближайшие месяцы на рынке появятся новые препараты, например, лекарство, замедляющее рост раковой опухоли груди.
Компания выплачивает неплохие дивиденды, доходность по которым составляет порядка 3%.
Риски:

Компания может потерять из-за конкуренции с так называемыми дженериками. Хотя стоит отметить, что недавно Pfizer купила крупного производителя дженериков – Hospira. Кроме того, у компании есть $30 млрд наличности, которые она вполне может потратить на обратный выкуп акций или на новые разработки.

Как вы смогли увидеть, существует огромное количество стратегий инвестирования, которые зависят от биржи, региона фондового рынка и даже личностных характеристики инвестора. Однако одна из самых рисковых и неудачных финансовых стратегий — держать деньги в рублях при себе (дома, под подушкой, в цветочном горшке с секретом или даже в сейфе в вашей собственной квартире). В таком случае деньги не просто не работают, они съедаются инфляцией и вы получаете стабильно убыточный результат. А это стратегия потерь.

Disclaimer

ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений) на фондовом рынке. Результативность работы следует понимать как итог точного незамедлительного следования всем рекомендациям на примере смоделированных экспертами ООО «Компания БКС» портфелей «Биржевой Гуру». Решения принимаются инвестором самостоятельно. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результат таких решений и не гарантирует доходность и эффективность деятельности на фондовом или ином рынке.

Доходность инвестиционных портфелей, «Биржевой Гуру» смоделированная экспертами ООО «Компания БКС» с учетом комиссионных расходов за сделку в размере 0,03% от объема сделки по данным торгов на ОАО Московская биржа, не учитывает расходы на оплату депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результаты деятельности по данным рекомендациям.

Торговые рекомендации «Биржевой Гуру» предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как, или быть использованы в качестве, предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. ООО «Компания БКС» может не предпринимать каких-либо шагов к тому, чтобы убедить кого-либо в том, что ценные бумаги, указанные в торговых рекомендациях, являются подходящими для того или иного инвестора.

5 лучших игр на фондовом рынке для практики торговли

Игры на фондовом рынке либо точно такие же, как существующие торговые платформы, такие как Interactive Brokers или TD Ameritrade, либо похожи на них. Единственным исключением является то, что в играх вместо реальных денег используются виртуальные деньги.
Почти каждая популярная торговая платформа и брокерская компания предлагают игру на фондовом рынке, чтобы помочь пользователям ознакомиться с платформой и научиться торговать. Если вы еще не зарегистрировались на платформе, начните свое путешествие со сравнения их ниже.

5 популярных биржевых игр

Мы выбрали пять самых популярных биржевых игр, которые вы можете попробовать прямо сейчас. Эти игры в основном бесплатны, и вы можете найти все акции и биржевые фонды (ETF), доступные на таких биржах, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq. Некоторые из этих игр даже предлагают торговлю криптовалютой, если вы хотите диверсифицироваться.

1.

Виртуальная фондовая биржа MarketWatch

Виртуальная фондовая биржа — это игра-симулятор торговли с ценообразованием в реальном времени. Это крутая функция, потому что большинство игр показывают 10-минутную задержку цен. Виртуальная фондовая биржа позволяет вам создать свою собственную игру, в которой другие люди или друзья могут присоединиться к вам без ограничений. Вы также можете присоединиться к другой игре, чтобы проверить свое мастерство против других игроков.
Вы найдете больше, чем просто платформу, где вы только покупаете и продаете активы — это надежная платформа, которая предоставляет ценную информацию и инструменты, которые помогут вам изучить и протестировать свои стратегии, не рискуя своими деньгами. Вы можете найти рейтинги и оценки аналитиков, графики цен, финансовые данные и многое другое.

2. Investopedia Simulator

Investopedia Simulator позволяет вам создавать чужие игры или присоединяться к ним. В каждой игре есть набор правил, таких как включение маржинальной торговли, коротких продаж и торговли опционами, что является шагом вперед по сравнению с большинством торговых игр, которые редко допускают торговлю опционами. Кроме того, вы можете установить комиссию, которую вы платите, чтобы сделать ее еще более сложной и реалистичной.
Как только вы начинаете игру, у вас есть определенное количество виртуальных денег для начала торговли. Когда вы торгуете, вкладка истории производительности показывает ваши транзакции; полезный инструмент для улучшения ваших навыков. Также есть таблица лидеров, где вы можете сравнить свои результаты с другими игроками.

3. Как работает рынок

Принцип работы рынка похож на большинство игр по торговле акциями — вы можете создать игру или присоединиться к ней. Однако его отличие состоит в том, что он предназначен для учителей, которые обучают своих учеников игре на фондовом рынке.
Бесплатная версия предлагает такой же опыт, как и все другие игры. Чтобы получить премиум-функции, вам нужно будет заплатить либо 10 долларов за студента, либо 25 долларов. Это предоставляет сертификаты студентам и инструменты отчетности для учителей.

4.

Выживший на Уолл-Стрит

Выживший на Уолл-Стрит — еще одна бесплатная игра по торговле акциями, которая поможет вам научиться торговать и улучшить свои навыки. В отличие от других игр по торговле акциями, Wall Street Survivor позволяет вам зарабатывать, если вы выигрываете их ежемесячные конкурсы.
В этой игре вы можете торговать акциями, ETF, опционами и криптовалютой. Он предлагает несколько типов ордеров, включая рыночные и лимитные ордера, а также скользящие стоп-ордера. Уже одно это делает ее одной из лучших игр для торговли акциями.
Но даже несмотря на то, что это надежная платформа с достаточным количеством образовательных ресурсов, чтобы вы могли начать работу, и надежной торговой платформой, Wall Street Survivor иногда может вызывать разочарование из-за частой рекламы.

5. Wealthbase

Wealthbase — одна из самых увлекательных и увлекательных игр по торговле акциями. Помимо того, что вы узнаете, как торговать, вы сможете общаться с другими игроками и делиться идеями и торговыми установками.
Однако за эту игру нужно платить. Бесплатная версия позволяет вам играть с пятью игроками до 15 дней за сессию. Следующий уровень включает плату за игру в размере 20 долларов плюс 5 центов за игрока в день. Это позволит вам играть с максимум 1000 игроков в течение года.
Несмотря на эти ограничения, Wealthbase может быть интересным, чтобы учиться и проверять свое мастерство против других игроков в быстрых 15-дневных сессиях бесплатно.

Сравните торговые онлайн-платформы

1–5 из 5

Плюсы и минусы торговли на фондовом рынке

Плюсы:

Научитесь торговать. Игры по торговле акциями позволяют вам понять, как работает фондовый рынок, и как вы можете покупать и продавать акции, чтобы зарабатывать деньги.
Нет риска для денег. Игры по торговле акциями позволяют получить опыт торговли, фактически не вкладывая собственных денег. Это означает, что вы не останетесь без денег, если совершите ошибку.
Примените теорию на практике. Игры по торговле акциями позволяют вам реализовать на практике некоторые из ваших торговых идей и инвестиционных стратегий, не подвергая себя какому-либо риску.

Минусы:

Незаслуженное доверие. Игры никогда не бывают такими, как реальный мир. Несмотря на их преимущества, игра в торговлю акциями никогда не совпадает с инвестированием в реальной жизни. Ваш аппетит к риску и общая инвестиционная стратегия всегда будут другими, если вы на самом деле не рискуете своими деньгами.
Краткосрочная. Многие игры по торговле акциями работают только в течение ограниченного периода времени — например, 10 недель — этого времени недостаточно, чтобы получить полное представление о том, как работает фондовый рынок.

Итог

Игры на фондовом рынке аналогичны реальным инвестициям и торговле, за исключением того, что вы используете виртуальные деньги в симулированной среде.
Почти каждая популярная брокерская платформа предлагает торговлю виртуальными деньгами.
Все игры фондового рынка предлагают акции и ETF, а некоторые даже предлагают торговлю опционами или криптовалютой.

Погрузитесь глубже Готовы к настоящему? Вот как покупать акции онлайн.

Часто задаваемые вопросы

Да, но правила в разных играх различаются. Например, игры могут ограничить вас NYSE или Nasdaq в зависимости от настроек.
Да. HowTheMarketWorks.com разработан таким образом, чтобы его могли понять инвесторы старшей школы и колледжа.
Некоторые онлайн-платформы для торговли акциями предлагают бесплатный демо-счет на пробный период, что позволяет вам протестировать функции их платформы, фактически не тратя денег.

Как купить казначейские векселя

Казначейские векселя представляют собой активы с фиксированным доходом со сроком погашения менее одного года. Вот что нужно знать, прежде чем инвестировать.

Подробнее…

Платное неклиентское продвижение. Finder не вкладывает деньги в поставщиков на этой странице. Если бренд является партнером-рефералом, нам платят, когда вы нажимаете или нажимаете, открываете учетную запись или предоставляете свою контактную информацию поставщику. Партнерство не является рекомендацией для вас инвестировать в какую-то одну компанию. Узнайте больше о том, как мы зарабатываем деньги.

Finder не является консультантом или брокерской службой. Информация на этой странице предназначена только для образовательных целей и не является рекомендацией инвестировать в какую-либо одну компанию, торговать определенными акциями или финансировать определенные инвестиции. Все редакционные мнения являются нашими собственными.

Был ли этот контент полезен для вас?

Спасибо за ваш отзыв!

Климент Дуковски — специалист по личным финансам в Finder, специализирующийся на инвестициях и криптовалютах. Он написал более 700 статей, чтобы помочь читателям сравнить лучшие торговые платформы, понять сложные инвестиционные условия и найти лучшие кредитные карты для своих нужд. Его экспертные комментарии публиковались в таких цифровых изданиях, как Fox Business, MSN Money и MediaFeed. Он также хорошо разбирается в денежных переводах, ипотечных кредитах и многом другом, разбивая эти темы на простые понятия, понятные каждому. В другой жизни Климент писал руководства и статьи по иностранной валюте, торговле на фондовом рынке и криптовалютам.

Онлайн-курсы по торговле акциями

Сравните лучшее программное обеспечение для торговли акциями (2023 г.)

Дополнительные руководства по Finder

Как купить казначейские векселя
Казначейские векселя представляют собой активы с фиксированным доходом со сроком погашения менее одного года. Вот что нужно знать, прежде чем инвестировать.

3 лучших симулятора фондового рынка 2023 года

Инвестирование / Акции

7 мин Чтение

10 января 2023 г.

Автор
Эллисон Джонсон

Поделиться этой статьей

Ридофранц / iStock.com

Посмотрите наш лучший выбор

Новым инвесторам свойственно чувствовать себя неловко, тратя свои деньги на реальные акции, не зная точно, как работает фондовый рынок. Рынок общеизвестно нестабилен, и легко быстро потерять деньги, если вы мало знаете об инвестировании.

К счастью, симуляторы фондового рынка позволяют попрактиковаться в инвестировании. Благодаря торговле на бумаге инвесторы могут узнать все о рынке, не рискуя своими с трудом заработанными деньгами.

Что такое фондовые симуляторы?

Симуляторы акций, также известные как торговля на бумаге, позволяют инвесторам опробовать фондовый рынок, не покупая и не продавая акции на самом деле. Некоторые брокерские фирмы предлагают демо-счета или тестовые счета, на которых клиенты могут практиковать свои торговые навыки, используя виртуальные деньги для продажи и покупки акций на платформе моделирования, которая отражает реальный рынок. Другие симуляторы работают как игры и не связаны с брокерскими компаниями.

Бумажная торговля — отличный способ проверить определенные торговые приемы, не рискуя деньгами. Это позволяет вам увидеть, как рынок влияет на выбор, и изменить свои стратегии в соответствии с извлеченными уроками.

Бумажная торговля также позволяет вам выбирать различные компании и акции, которые вас интересуют, чтобы понять, как они работают в реальных рыночных условиях.

Какой лучший симулятор фондового рынка?

Есть много вещей, которые нужно узнать о том, как работает рынок, и это азартная игра, чтобы прыгнуть, прежде чем вы узнаете некоторые входы и выходы. Хотя при торговле акциями всегда присутствует элемент риска, симуляторы — это бесплатные инструменты, которые могут предоставить столь необходимую практику новым инвесторам. Они предназначены для отслеживания реальных рыночных условий и обменных курсов, чтобы дать вам реальный опыт без использования реальных денег.

Какой симулятор фондового рынка лучше для вас, зависит от типов инвестиций, которые вы хотите сделать. Вот три лучших симулятора фондового рынка.

1. PaperMoney от TD Ameritrade

TD Ameritrade предлагает биржевой симулятор paperMoney, который может помочь инвесторам научиться находить акции и совершать сделки. Реальная торговая платформа TD Ameritrade является одной из самых популярных доступных, поэтому симулятор дает инвесторам хорошее представление о том, как процесс работает в реальной жизни.

Почему он выделяется

Инвесторы могут использовать платформу, чтобы узнать об основных инвестициях, а также о сложных инвестициях, таких как фьючерсы, рынки форекс и опционы.

Плюсы

Программа PaperMoney бесплатна и поставляется с несколькими функциями для тестирования стратегий опционов.
Вы можете использовать платформу для тестирования различных графических индикаторов и исследований, чтобы увидеть, как они могут помочь вашим сделкам в реальном мире.

Минусы

PaperMoney не позволяет торговать дробными акциями.
Торговая платформа не так интуитивно понятна, как другие симуляторы фондового рынка.

Что искать

Если вы хотите использовать TD Ameritrade в качестве брокерской фирмы в будущем, paperMoney — хороший выбор. Для начала создайте учетную запись, загрузите и установите на свой компьютер торговую платформу thinkorswim от TD Ameritrade.

2. Как работает рынок

В отличие от paperMoney, которая связана с реальной онлайн-брокерской фирмой, HowTheMarketWorks является обучающей игрой на фондовом рынке исключительно для торговли на бумаге.

Почему он выделяется

HowTheMarketWorks — самая популярная биржевая игра среди преподавателей, а также среди инвестиционных клубов. Тем не менее, люди, которые хотят научиться инвестировать самостоятельно, могут открыть бесплатную учетную запись с поддержкой рекламы, чтобы научиться торговать акциями и опционами с помощью моделируемого портфеля или изучить образовательные ресурсы. Бесплатный аккаунт включает в себя базовые исследовательские инструменты и 30 встроенных курсов по инвестированию.

Плюсы

HowTheMarketWorks идеально подходит для новичков с ограниченным опытом инвестирования.
Предлагает библиотеку учебных материалов.
Бесплатный симулятор виртуального фондового рынка очень похож на игру на фондовом рынке, где пользователи могут регистрироваться и получать виртуальные деньги.
Каждому пользователю предоставляется 100 000 долларов в виде виртуальных денег, и он может торговать на фондовом рынке в режиме реального времени или создавать конкурсы с друзьями или членами семьи.

Минусы

Этот симулятор рынка не связан с реальной платформой.
Бесплатная учетная запись ограничена бумажной торговлей акциями и опционами, что может быть недостатком для некоторых.

Что искать

Игровой интерфейс делает эту торговую симуляцию увлекательной и интересной для изучения того, как работают акции. Однако более продвинутая торговля на бумаге, такая как облигации, взаимные фонды, фьючерсы и форекс, доступна только через школы, которые покупают лицензии на сайт.

3. Выживший на Уолл-стрит

Wall Street Survivor — один из старейших симуляторов фондового рынка, который считается одним из лучших способов научиться основам инвестирования.

Почему он выделяется

Симулятор

Wall Street Survivor в реальном времени работает как игра на фондовом рынке, предоставляя игрокам 100 000 долларов виртуальными деньгами для покупки и продажи инвестиций. Инвестиции включают акции, ETF, опционы и криптовалюту.

Плюсы

Инвесторы могут имитировать успех — или неудачу — на рынке, пробуя реальные стратегии.
Пользователи могут создавать собственные игры, чтобы бросить вызов семье и друзьям.
Сайт предлагает мини-курсы, которые помогут новым инвесторам начать работу.

Партнерами

являются Seeking Alpha и The Motley Fool.

Минусы

Выживший на Уолл-стрит не связан с реальной брокерской фирмой.
Некоторые функции сайта могут направлять пользователей к платным продуктам партнеров.

Что искать

The Wall Street Survivor также предлагает множество ресурсов для инвестиций и личных финансов, которые пользователи могут изучать в своем собственном темпе по мере того, как они набираются опыта в симуляторе. Однако имейте в виду, что вы можете ознакомиться с рекламными материалами партнеров Wall Street Survivor.

Другие параметры симулятора фондового рынка

Симулятор виртуальной фондовой биржи MarketWatch — еще один вариант для новичков, желающих узнать больше об инвестировании. Этот симулятор работает аналогично другим играм на фондовом рынке, поскольку он предоставляет виртуальные деньги, которые люди могут использовать для покупки и торговли акциями. Симулятор позволяет инвесторам запускать игры и соревноваться с друзьями или коллегами за места в таблице лидеров.

Пользователи могут бесплатно зарегистрироваться на виртуальной фондовой бирже MarketWatch.

Этот симулятор фондового рынка прост для новичков, но имеет более продвинутые ресурсы, подходящие для более опытных инвесторов.

Помогают ли симуляторы фондового рынка?

Некоторые эксперты подчеркивают, что инвестирование в отдельные акции может быть слишком рискованным для новых инвесторов из-за проблем, связанных с выбором акций и оценкой рынка. Портфель недорогих биржевых фондов или индексных фондов — более безопасный путь.

Однако, если вы твердо намерены покупать акции, открытие демонстрационного счета у своего брокера или подписка на биржевой симулятор помогут вам привыкнуть к исследованию, выбору, покупке и продаже ценных бумаг. Это хороший способ преодолеть кривую обучения фондовому рынку, опробовать различные стратегии и повысить свою уверенность, не рискуя своими деньгами.

Бумажная торговля не устранит риск потери денег на рынке, но поможет вам научиться принимать взвешенные решения о том, куда и как инвестировать.

Последний дубль

Симуляторы фондового рынка помогают новым инвесторам узнать о рынках, а более опытным инвесторам они дают свободу экспериментировать с новыми классами активов и инвестиционными стратегиями. Хотя нет никакой гарантии, что практика торговли приведет к прибыли на реальном рынке, чем больше ошибок новичка вы совершите, используя симулятор, тем меньше вы, вероятно, совершите, когда будете готовы инвестировать реальные деньги.

Но какими бы успешными ни были ваши виртуальные сделки, никогда не вкладывайте реальные деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.

Дарья Улиг участвовала в подготовке репортажа для этой статьи.

Информация актуальна по состоянию на 8 января 2023 г.