Инвестиции в блокчейн проекты: IP попал в блокировку

Содержание

как вложиться в блокчейн через индексные фонды — РБК

На рынке вскоре появится несколько биржевых фондов, позволяющих инвестировать в сферу блокчейна. Эти инструменты дадут возможность заработать на интересе к блокчейну, не прибегая к криптовалютам

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

В ноябре в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) было подано несколько заявок на создание биржевых фондов (ETF — Exchange traded fund), инвестирующих в блокчейн-компании. Заявки подали американские управляющие компании Reality Shares, First Trust, Amplify и Horizon — они будут вкладываться в акции фирм, каким-либо образом связанных с развитием и внедрением технологии блокчейна.

Блокчейн — это технология распределенных реестров, ставшая одной из самых обсуждаемых тем последних двух лет. Технология блокчейна внезапно стала нужна всем: ее внедряют финансовые организации и государственные структуры, на блокчейне работает система цифровых денег — криптовалют. Неудивительно, что традиционные инвесторы также ищут способы вложиться в технологию через создание подобных фондов.

Фонды, привязанные к развитию блокчейна, появятся на рынке впервые. РБК разбирался, стоит ли инвестировать в индексные фонды подобного типа.

adv.rbc.ru

Что хотят сделать

adv.rbc.ru

Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy ETF, First Trust Indxx Blockchain ETF и Horizons Blockchain ETF будут фондами с пассивным управлением. «Пассивное управление значит, что, формируя инвестиционный портфель, управляющие фонда будут осуществлять вложения в соответствии со структурой специального индекса», — объясняет исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель, то есть в инвестиционный портфель фондов будут входить акции компаний, используемые для расчета фондовых индексов.

В индекс Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy и в соответствующий фонд войдут бумаги глобальных компаний, которые осуществляют вложения в «развитие, изучение, поддержку, разработку и использование технологии блокчейна». Например, это может быть создание системы проверки трансграничных платежей посредством блокчейна, работа над более эффективной системой хранения и защиты облачных цифровых данных и т. д., говорится в заявке на регистрацию фонда. Точный список компаний, подпадающих под это определение, в заявке не приводится.

В расчет данного индекса будут включаться компании с капитализацией более $200 млн, бумаги которых находятся в свободном обращении на рынке и средний дневной оборот которых в течение шести месяцев превышает $1 млн.

Похожим образом формируются и два других индекса — Indxx Global Blockchain и Horizons Blockchain. В Indxx Global Blockchain Index войдут компании, которые активно инвестируют в блокчейн, развивают данную технологию или создают продукты на его базе. В Horizons Blockchain Index в отличие от других индексов будут допускаться лишь бумаги участников рынка с капитализацией выше $250 млн. Туда войдут акции компаний, которые будут «непосредственно участвовать в адаптации и интеграции блокчейн-технологии», следует из заявки.

Четвертый фонд (Amplify Blockchain Leaders ETF) в случае одобрения заявки будет находиться под активным управлением, то есть бумаги для инвестирования будут выбирать управляющие фондом. В портфель могут попасть бумаги компаний, которые извлекают выгоду из спроса на основанные на технологии блокчейна проекты (например, связанные с майнингом и криптовалютами) или которые инвестирует в проекты, развивающие данную технологию. Также фонд может владеть бумагами других фондов, инвестирующих, например, в биткоин.

Как получить доступ к рынку

Чтобы иметь возможность приобрести бумаги ETF, российскому инвестору необходимо заключить соответствующий договор с брокером, обеспечивающим доступ на международные фондовые площадки.

За операции российский брокер будет брать комиссию, которая в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса ценных бумаг и валютного курса в случае продажи бумаг).

Бумаги для вложений

Какие именно бумаги могут войти в индексы, в заявках не уточняется. Если же судить по тому, как будут формироваться индексы, то речь, скорее всего, пойдет о широком спектре компаний — от узких, специализирующихся только на блокчейне, до организаций, связанных с данной технологией очень косвенно.

Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy ETF на своем официальном сайте уже раскрыл несколько интересующих фонд компаний. Среди возможных претендентов перечисляются немецкий производитель программного обеспечения SAP, американский онлайн-ретейлер Overstock, японская финансово-промышленная группа Hitachi, ирландская консалтинговая компания Accenture и переключившаяся с добычи золота на добычу биткоинов исландская фирма HIVE Blockchain Technologies.

Все эти компании или занимаются развитием и внедрением блокчейна или в него инвестируют. И бумаги всех перечисленных компаний с начала года показали заметный рост. Самый большой скачок в цене произошел у Overstock.com (OSTK) — плюс 248%. «Это удалось благодаря как раз инвестициям в блокчейн. Компания создала альтернативную трейдинговую систему tZero на базе блокчейна», — рассказывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, tZero, помогающая снизить расходы при совершении биржевых операций, уже даже получила одобрение SEC в качестве трейдинговой системы, на которой возможно официальное обращение токенов.

Более крупные компании из списка — Accenture и SAP — с начала года также повысили свою капитализацию, на 25,6 и 31,7% соответственно. Правда, их рост был вызван не столько ажиотажем вокруг блокчейна, сколько увеличением выручки, активов и количества клиентов, уверен Меркулов. Тем не менее эти две компании в текущем году инвестируют порядка $700 млн в блокчейн-проекты. Результат от этих инвестиций стоит ждать примерно через два года, прогнозирует аналитик.

Помимо перечисленных компаний в индексы могут также попасть бумаги таких гигантов, как J.P. Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые неоднократно высказывались о судьбах криптовалют и, по всей видимости, собираются в их жизни активно участвовать.

«У бумаг компаний, связанных с технологией блокчейна, есть большой потенциал роста», — прогнозирует Вадим Меркулов. На ожиданиях развития технологии блокчейна инвесторы уже начали вкладываться в подобные бумаги. Например, британская ИT-компания On-line Blockchain Plc меньше чем за месяц смогла увеличить свою капитализацию в пять раз, просто добавив слово «блокчейн» в название, напоминает начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Плюсы и минусы

Появление привязанных к блокчейну фондов будет закономерным ответом рынка на бурное развитие новой технологии, считает Сергей Королев. Этот инструмент будет интересен массовому инвестору, который хотел бы быть в тренде, но слабо ориентируется в ИT-сфере, считают эксперты. «Создание подобных индексов позволяет массовому инвестору вкладываться в индустрию в целом, не разбираясь в меморандумах и показателях каждой компании в отдельности», — объясняет аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

«Сейчас мы не знаем, какая именно компания научится извлекать прибыль из блокчейн-решений, поэтому ставка сразу на весь сектор — это более разумная идея, чем гадание на кофейной гуще при выборе «будущих чемпионов», — считает Владимир Крейндель. С ним соглашается и ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский. «Делать ставки на конкретные компании опасно. Поэтому, чтобы не остаться у разбитого корыта, отбор подобных компаний и, что гораздо важнее, последующую ребалансировку лучше доверить профессионалам», — советует он.

Аналитики отмечают и некоторые недостатки таких инструментов. Сергей Королев предупреждает, что котировки акций компаний, специализирующихся на криптовалюте, развитии блокчейна или майнинге, обладают высокой волатильностью, что может отразиться на динамике фонда. «На этот рынок сильно влияет ряд сложно прогнозируемых факторов (например, новостной фон, различные решения создателей криптовалюты, действия лидеров мнений в криптосообществе), так что инвестиции в подобные ETF в первую очередь актуальны для агрессивных портфелей», — считает он. Так что тем, кто не готов к высоким перепадам стоимости бумаг, такой инструмент может не понравиться.

Некоторые эксперты видят в создании таких фондов лишь погоню за модой. «Я настроен скептически. На мой взгляд, это просто еще один узкий индексный фонд, по сути попытка использовать хайп вокруг темы блокчейна, для того чтобы продать инвесторам пакет акций традиционных компаний (банков, производителей программного обеспечения, оборудования и т. д.) в новой обертке», — делится мнением Владимир Крейндель.

Кроме того, инвестиции компаний в блокчейн дадут свои плоды не сразу. Пока блокчейн-проекты компаний очень локальны и серьезного влияния на глобальный бизнес не оказывают, считает Вадим Меркулов. «Нужно быть готовыми, что реальные результаты технологических нововведений, связанных с блокчейном в крупных компаниях, можно будет ощутить только через полтора-два года», — предупреждает аналитик.

ландшафт проектов и инвесторов — MINDSMITH

ИССЛЕДОВАНИЕ // 2019

Заполнение формы означает ваше согласие с нашей Политикой обработки персональных данных.

Чтобы скачать отчет, пожалуйста, заполните форму.
Отчет будет направлен на указанный адрес электронной почты.

Предлагаем вашему вниманию анализ блокчейн-проектов и инвестиционной активности в области электроэнергетики.

В исследовании приводится подробный анализ проектов: типология, география, год запуска, тип привлеченных инвестиций, а также анализ интересов профессиональных групп инвесторов.

Мы рассчитываем, что данное исследование будет способствовать развитию дискуссии о практическом использовании технологии блокчейн в энергетической отрасли.

230+ проектов, 100+ инвесторов, $ 600 млн инвестиций

Чтобы скачать отчет, пожалуйста, заполните форму. Отчет будет направлен на указанный адрес электронной почты.

Заполнение формы означает ваше согласие с нашей Политикой обработки персональных данных.

Чтобы скачать отчет, пожалуйста, заполните форму. Отчет будет направлен на указанный адрес электронной почты.

Скачать отчет

Результаты исследования будут полезны всем, кто заинтересован в использовании блокчейна в традиционных отраслях, а также интересуется новыми цифровыми технологиями и бизнес-моделями, в частности, в рамках электроэнергетики. Представители традиционных компаний электроэнергетики могут лучше понять ландшафт релевантных блокчейн-проектов для формирования собственных стратегий взаимодействия с появляющимися компаниями и предложениями. Представители блокчейн-проектов могут определить перспективные ниши для создания новых предложений и эффективного продвижения существующих разработок. Инвесторы и представители отрасли финансовых услуг могут определить стратегию собственных вложений.

Руслан Юсуфов

Управляющий партнер, MINDSMITH

Ключевые выводы

На август 2019 года в мире было запущено как минимум 234 проекта, 78 из которых получили финансирование от 109 инвесторов или в ходе первичного предложения монет (ICO).

1. Каждый третий блокчейн-проект в области электроэнергетики получил финансирование

2. Энергетические блокчейн-проекты привлекли почти $ 600 млн инвестиций

Общий объем заявленных инвестиций в энергетические блокчейн-проекты составил $ 597,7 млн. При этом, более половины проектов привлекли $ 307,7 млн от различных типов инвесторов, а оставшиеся собрали $ 290 млн в ходе первичного предложения монет.

На венчурных инвесторов приходится 44% от общего числа профессиональных инвесторов, проявивших интерес к блокчейн-проектам в электроэнергетике.

3. Количество проектов снижается

В 2018 году число блокчейн-проектов в электроэнергетике сократилось в полтора раза по сравнению с 2017 годом, на который пришелся самый пик (40% проектов). Аналогичный спад продолжился и в 2019 году. Вероятно, это связано со снижением популярности криптовалют и количества проводимых ICO.

В то же время, проекты, последние два года выходящие на рынок и получающие финансирование, отличаются большей комплексностью и индустриальной спецификой.

4. В числе стран-лидеров США, Германия и Великобритания

Половина блокчейн-проектов в области электроэнергетики зарегистрированы в пяти государствах: США (50 проектов), Германия (22 проекта), Великобритания (15 проектов), Австралия (13 проектов) и Япония (13 проектов). При этом, на долю России пришлось всего 4 проекта. Географическое распределение в целом отражает интенсивность государственной поддержки инноваций в секторе и цифровых технологий.

5. Более половины проектов посвящены созданию торговых платформ, инвестированию в энергопроекты и экологическим сертификатам

На данные области приходится 32,5%, 14,5% и 11,5% от общего числа проектов соответственно.

6. Наиболее интересной областью для инвесторов стали платформы для торговли или обмена электроэнергией

Более 40% проектов в этой области получили внешнее финансирование. Тренд на построение прямой торговой коммуникации участников рынка через одноранговые (p2p) транзакции получил название «демократизации энергетики». Проекты в данной области интересны всем группам инвесторов и составляют 32,5% от всех блокчейн-проектов в области электроэнергетики.

7. Фокус и интересы инвесторов и предпринимателей, создающих блокчейн-проекты в области электроэнергетики, различаются

Инвесторы почти не финансируют проекты, связанные с платежными решениями, управлением данными, зарядной инфраструктурой для электромобилей, переработкой отходов в энергию, агрегаторами, экологичным майнингом криптовалюти энергоменеджментом.

8. Области интересов различных групп инвесторов могут различаться

Венчурные фонды инвестируют в торговые площадки и платформы для распределения энергии.
Государственные инвесторы — в торговые площадки, платежные решения и масштабируемые блокчейн-платформы.
Стартап-акселераторы и бизнес-инкубаторы — в экологические сертификаты и «блокчейн как ПО» (для выстраивания собственных кастомизированных блокчейн-решений).
Корпоративные инвесторы — в блокчейн-партнерства, торговые площадки и инфраструктура для финансирования.
Широкая аудитория (инвесторы, участвовавшие в ICO) поддержали почти все типы проектов.

9. Россия только в начале пути

Развитие блокчейн-решений в России напрямую зависит от ключевых стейкхолдеров отрасли: государства, энергетических компаний и провайдеров блокчейн-решений.

За государством закреплена решающая роль по поддержке инновационных решений и цифровых технологий, климатической повестки, своевременному изменению нормативной и регуляторной базы, привлечению отраслевых экспертов, формированию благоприятного пространства для внедрения технологий и экспериментов.

Активность государств, прежде всего США и стран Евросоюза, позволяет предположить, что к началу 2020 года будут даны взвешенные оценки об областях применения технологии и коммерческой обоснованности по сравнению с другими организационными и технологическими решениями в соответствующих региональных условиях.

Энергетические компании и корпорации напрямую влияют на эффективность коммуникации в отрасли, формирование отраслевых партнерств и кооперацию. Отраслевые технологические партнерства занимаются формированием стандартов индустрии, четким позиционированием проблемных вопросов отрасли и поиском подходящих технологических решений.

Интеграторы и провайдеры блокчейн-решений также являются активными разработчиками отраслевых стандартов. Они играют ключевую роль в популяризации технологий, работы с предвзятостью и ложными представлениями о блокчейн и криптовалютах.

Зарубежный опыт отраслевой государственной политики по поддержке цифровых технологий и формированию блокчейн партнерств может быть интересен для формирования российской цифровой энергетики.

Скачать отчет

Авторы

Руководитель направления исследований Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики, СКОЛКОВО-РЭШ

Егор Кривошея

Менеджер проекта Internet of Energy Центра энергетики, Московская школа управления СКОЛКОВО

Анастасия Пердеро

Елизавета Чаленко

Главный аналитик, MINDSMITH

Управляющий партнер, MINDSMITH

Руслан Юсуфов

Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО фокусируется на исследованиях и распространении знаний в сфере энергетики, организации энергетического диалога между российскими и зарубежными органами власти, лидерами энергетического бизнеса и экспертного сообщества, а также на разработке рекомендаций для сбалансированной государственной политики в энергетическом секторе развивающихся стран.

https://www.skolkovo.ru/centres/senec/

MINDSMITH — технологический аналитический центр, специализирующийся на технологии блокчейн. Компания изучает влияние высоких технологий на бизнес, государство и общество, а также занимается консалтинговыми и образовательными проектами. Аналитика MINDSMITH признана в России и во всем мире. Компания является членом специализированных российских и международных ассоциаций и рабочих групп, посвященных блокчейну и цифровым валютам центральных банков.

https://mindsmith.ru/

MINDSMITH фокусируется на комплексных исследованиях, интенсивных тренингах и стратегическом консалтинге в области высоких технологий.

Мы говорим на языках бизнеса и технологий. И умеем переводить с одного на другой.
Так мы решаем самые сложные головоломки. Собственный отдел аналитики и доступ к необходимой экспертизе по всему миру для индивидуальных решений в каждом конкретном случае.

Готовы к изменениям?

[email protected]

Свяжитесь с нами:

13 венчурных компаний, инвестирующих в блокчейн и криптовалюту

Вторая половина 2022 года рассказала о криптовалюте совершенно иную историю, чем ее эпопея 2021 года, отмеченная огромными оценками и размерами сделок. В июне вся рыночная капитализация всех криптовалют уменьшилась на две трети, упав с максимума в 3 триллиона долларов в ноябре 2021 года до менее 1 триллиона долларов.

Слишком большое кредитное плечо и слишком маленькая ликвидность в секторах криптографии и блокчейна создали идеальный шторм, вызвав чрезмерное накопление кредитов спекулянтам, напоминающее кризис субстандартного ипотечного кредитования 2008 года. И, в конечном итоге, эта заемная среда привела к историческому краху нескольких криптофирм, включая FTX, Alameda Research, Terra, Celsius, Voyager Digital и Three Arrows Capital. Эти неудачи привели к потере десятков миллиардов долларов как розничными, так и институциональными участниками, что подчеркнуло необходимость более жесткой нормативно-правовой базы в этой области.

Кроме того, текущая макроэкономическая среда создала проблемы для криптовалюты и блокчейна. В ответ на ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики у многих инвесторов снизился интерес к высокорисковым инвестиционным стратегиям. Согласно отчету PitchBook о криптографии за четвертый квартал 2022 года, активность венчурного капитала в криптовалюте упала до 2,5 миллиардов долларов — это самый низкий объем капитала, инвестированного с четвертого квартала 2020 года. за свои любимые идеологии и технологии. Здесь мы рассмотрим некоторых из ведущих инвесторов в блокчейн и криптовалюту, а также некоторые из их недавних сделок в текущей макроэкономической среде.

Крупнейшие инвесторы в блокчейн и криптовалюту по количеству сделок

Coinbase Ventures

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

Сделки в блокчейне и криптовалюте: 340

Дата последней сделки в криптовалюте и блокчейне: февраль 2023 г.

inbase Ventures является Coinbase Ventures венчурная фирма, основанная в 2018 году криптовалютной биржей Coinbase. Он специализируется на венчурных сделках на ранней стадии и работает почти исключительно в сфере блокчейна и криптовалюты. Некоторые из недавних инвестиций фирмы включают криптовалютную инвестиционную платформу Alongside и платформу NFT Anima.

NGC Ventures

Штаб-квартира: Сингапур

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 258

Дата последней сделки: февраль 2023 г. мир. Имея под управлением активы на сумму 400 миллионов долларов, многие из компаний, которые они поддерживают, такие как Parami Protocol и ReSource Finance, сосредоточены на использовании потенциала блокчейна для децентрализации с такими вариантами использования, как децентрализованные финансы и децентрализованные вычисления.

AU21 Capital. и более поздние инвестиции в компании, расширяющие границы технологии блокчейн. Некоторые из недавних инвестиций фирмы включают блокчейн-платформу нового поколения ChainPort и платформу DeFi Vegaswap.

Цифровая валюта Группа

Штаб-квартира: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 253

Дата последней сделки с криптовалютой и блокчейном: декабрь 2022 г. и блокчейн-компании. Средняя сумма раунда фирмы составляет 5 миллионов долларов, и компания предпочитает инвестировать в посевную стадию, раннюю стадию венчурного капитала и более поздние венчурные инвестиции. Их недавние инвестиции включают платформу для торговли виртуальной валютой Genesis Global Trading и разработчика децентрализованных крипто-кредитов AlloyX.

Shima Capital

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния стартапы с криптовалютой и блокчейном. В феврале 2023 года фирма приняла участие в начальном раунде для платформы функциональной совместимости блокчейнов Orb Labs.

Pantera Capital

Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния

Блокчейн и криптовалютные сделки: 200

Дата последней сделки: январь 2023 г.

Pantera Capital, основанный в 2013 году, является хедж-фондом, заинтересованным как в проектах на основе блокчейна, так и в различных формах криптовалюты и цифровой валюты. В первую очередь он нацелен на ранние стадии венчурного капитала и сделки посевного раунда, а его средняя сумма раунда составляет 10 миллионов долларов. Недавние инвестиции фирмы включают Sender Wallet и Jumbo Exchange.

LD Capital

Штаб-квартира: Пекин, Китай

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 197

Дата последней сделки с криптовалютой или блокчейном: сентябрь 2022 г.

LD Capital специализируется на начальных, ранних и поздних стадиях инвестиций в ценные бумаги блокчейна, инвестиции в акционерный капитал и торговые компании. Некоторые из недавних инвестиций фирмы включают игровую платформу Metaverse Magna и платформу крипто-аналитики Defy Trends.

Fenbushi Capital

Штаб-квартира: Шанхай, Китай

Блокчейн и криптовалютные сделки: 188

Дата последней сделки в криптовалюте или блокчейне: январь 2023 г.

Fenbushi Capital, основанная в 2015 году, является венчурной фирмой, специализирующейся на компаниях, основанных на блокчейне. Их инвестиции включают такие компании, как Fold, которые создают новые способы использования биткойнов, и такие предприятия, как Multiverse Labs, которые используют блокчейн для улучшения совместного использования ресурсов и интеграции приложений.

Binance Labs

Штаб-квартира: Гонконг, Китай

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 167

Дата последней сделки с криптовалютой или блокчейном: декабрь 2022 г.

Binance Labs — это ускоритель, который идентифицирует, инвестирует и расширяет возможности предпринимателей и сообществ в области блокчейна и криптовалюты, предоставляя финансирование для проектов, которые помогают развивать более широкую экосистему блокчейна. Некоторые из недавних инвестиций акселератора включают платформу безопасности блокчейна GoPlus Security и аппаратный крипто-кошелек NGRAVE.

Andreessen Horowitz

Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 166

Дата последней сделки с криптовалютой или блокчейном: февраль 2023 г.

Компания Andreessen Horowitz, основанная в 2009 году, является венчурной инвестиционной компанией, которая инвестирует на всех этапах и в различных секторах, таких как финтех, блокчейн, SaaS, кибербезопасность и многое другое. Некоторые из недавних инвестиций фирмы в пространство криптографии и блокчейна включают Ripple, блокчейн-платформу, предназначенную для того, чтобы помочь финансовым учреждениям отправлять деньги через границы, и платформу веб-контента Shibuya.

Polychain Capital

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

Сделки с блокчейном и криптовалютой: 164

Дата последней сделки с криптовалютой или блокчейном: январь 2023 г.

Компания Polychain Capital, основанная в 2016 году, является венчурной фирмой, базирующейся в Сан-Франциско, Калифорния, которая ищет инвестиции в блокчейн и криптотехнологии. Некоторые из недавних инвестиций фирмы включают платформу De-Fi Finterest и крипто-торговую платформу Kollider.

GBV Capital

Штаб-квартира: Каймановы острова

Блокчейн и криптовалютные сделки: 163

Дата последней сделки с криптовалютой или блокчейном: февраль 2023 г.

Основанная в 2020 г. венчурная компания GBV Capital, базирующаяся на Каймановых островах, предпочитает инвестировать в компании на посевной, ранней и поздней стадиях, работающие в секторы блокчейн и web3. Некоторые из недавних инвестиций фирмы включают в себя цифровой рынок web3 Collector и крипто-игровую платформу TimeShuffle.

Signum Capital

Штаб-квартира: Сингапур

Блокчейн и криптовалютные сделки: 162

Дата последней сделки с криптографией или блокчейном: февраль 2023 г.

Signum Capital, основанная группой криптоэнтузиастов в 2017 году, является венчурной фирмой, которая фокусируется на компаниях в секторах Web3, блокчейна и децентрализованного финансирования. В ноябре 2022 года Signum возглавил посевной раунд для Vinci, разработчика поддерживаемого NFT протокола De-Fi, предназначенного для повышения ликвидности и хеджирования волатильности.

Подробнее о блокчейне и криптовалюте

Узнайте об активности венчурного капитала в растущих сегментах блокчейна и криптовалюты, таких как DeFi и Web3
Прочтите наш отчет о выпуске новых технологий Crypto

Узнайте больше об активности венчурных капиталистов в играх с блокчейном
Прочтите нашу запись в блоге, посвященную играм с блокчейном

Узнайте, как текущие макроэкономические условия могут повлиять на блокчейн и другие вертикали
Читать наш аналитический отчет Emerging Tech Bracing for Impact: как рыночные потрясения влияют на ключевые технологические вертикали

Узнайте, как блокчейн используется в здравоохранении
Прочтите запись в нашем блоге Создание отраслевых решений с функциональной совместимостью блокчейна для здравоохранения

7 лучших акций блокчейна для покупки в 2023 году

Возможно, вы знаете блокчейн как технологию, лежащую в основе биткойна и некоторых других криптовалют. Однако многие инвесторы не имеют полного представления о блокчейне или о том, как лучше всего инвестировать в эту захватывающую технологическую тенденцию.

Вот краткий обзор технологии блокчейна, за которым следуют некоторые из наших любимых акций блокчейна — и один важный принцип, который должны помнить инвесторы блокчейна.

Источник изображения: Getty Images

Что такое блокчейн?

Блокчейн — это форма технологии реестра (также известная как технология распределенного реестра), в которой записи хранятся децентрализованным образом. Банк, например, может хранить информацию (скажем, платежные транзакции) на своих внутренних серверах, но технология блокчейна позволяет создавать неизменяемый публичный реестр, доступный для всех пользователей. Блокчейн-регистры являются очень безопасным средством хранения данных, поскольку их нельзя изменить задним числом, и их можно использовать анонимно для защиты конфиденциальности пользователей.

Стоит отметить, что блокчейн и криптовалюта — это два разных понятия. Блокчейн — это базовая технология, которая поддерживает криптовалюты, но у нее есть много других потенциальных приложений, которые не имеют ничего общего с Биткойн (CRYPTO: BTC) или другими цифровыми валютами.

Думайте о криптовалютах как об автомобиле, а о блокчейне — как о его двигателе. Конечно, вам нужен двигатель для автомобиля, но есть много других потенциальных применений для двигателей. Чтобы назвать несколько, блокчейн имеет значение для:

Цифровые IDS
ПРОГРАММЫ И ЛОЯЛИ
Защита об авторских правах
Цифровые голосования
. свои операции, предлагать клиентам услуги, связанные с блокчейном, или играть роль в криптовалютной индустрии. Некоторые из них сосредоточены исключительно на инновациях в области блокчейна и/или криптовалютах, в то время как другие используют продукты и услуги, связанные с блокчейном, в дополнение к существующему успешному бизнесу.
Имея это в виду, вот список из девяти отличных блокчейн-компаний, на которые следует обратить внимание, если вы хотите использовать эту захватывающую технологию в своем портфеле акций.
1. Nvidia
Nvidia (NASDAQ:NVDA) — ведущий производитель графических процессоров (GPU), которые являются важными компонентами в таких важных технологических областях, как искусственный интеллект, автономные транспортные средства и игры.
Кроме того, графические процессоры являются ключевыми аппаратными компонентами майнинга криптовалюты. Короче говоря, «майнеры» используют специализированные графические процессоры для обработки транзакций в блокчейне и получают в награду только что отчеканенные цифровые монеты. Хотя продажи чипов Nvidia CMP, ориентированных на криптовалюту, снизились из-за снижения цен на криптовалюту, продажи могут восстановиться, если рынок криптовалют восстановится. И даже если это не так, остальная часть бизнеса Nvidia является абсолютным лидером рынка.
2. Блок
Компания, занимающаяся финансовыми технологиями (финтех) Блок (NYSE:SQ), ранее известная как Square, имеет два основных компонента в своем бизнесе — экосистему обработки платежей для малого бизнеса и свое личное финансовое приложение Cash App. Платформа. Компания также занимается кредитованием бизнеса, платформой для торговли акциями и финансированием по принципу «купи сейчас — плати позже». Компания также управляет платформой Square Online Store, которая помогает продавцам развивать возможности электронной коммерции и многоканальности.
Block — это акция блокчейна по двум основным направлениям. Совершенно очевидно, что Cash App позволяет пользователям быстро и легко покупать и продавать биткойны. Поскольку только в 2021 году компания сообщила о покупках биткойнов на сумму более 10 миллиардов долларов, это является важной частью бизнеса компании. Кроме того, у Block есть собственная команда разработчиков биткойнов, известная как Spiral (ранее Square Crypto), у которой есть несколько интересных проектов, а также открытая платформа для разработки блокчейн-приложений, известная как TBD. Новое название компании свидетельствует о смещении ее внимания на технологические решения на основе блокчейна.
3. IBM
Хотя Производительность IBM (NYSE:IBM) в последние годы не была звездной, недавно компания предприняла ряд серьезных шагов для ускорения роста. Например, приобретение Red Hat, разработчика программного обеспечения с открытым исходным кодом, открыло множество возможностей для перекрестных продаж с корпоративными клиентами.
Что касается блокчейна, IBM Blockchain уже предоставила преобразующие решения для таких клиентов, как Home Depot (NYSE:HD), Renault (OTC:RNSDF), Albertsons (NYSE:ACI) и многие другие. У него может быть серьезная взлетно-посадочная полоса, если решения на основе блокчейна получат большее распространение в будущем. Например, IBM Blockchain помогает клиентам создавать более надежные и эффективные цепочки поставок
.
4. Mastercard
Гигант обработки платежей Mastercard (NYSE:MA) значительно выросла за несколько лет, поскольку тенденция к безналичной экономике привела к увеличению объемов транзакций по дебетовым и кредитным картам. Технология блокчейн может изменить пространство безналичных платежей, особенно когда речь идет о трансграничных денежных переводах, которые исторически были медленными и дорогостоящими.
Mastercard объявила о партнерстве с компаниями, занимающимися технологиями блокчейна, и сформировала партнерскую программу Crypto Card, присоединившись к нескольким ведущим криптовалютным компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона для запуска платежных карт Mastercard, финансируемых за счет криптовалюты. Mastercard также недавно помогла запустить первую платежную карту с криптовалютой в партнерстве с крипто-кредитором Nexo.
5. Amazon
Помимо управления крупнейшей в мире платформой электронной коммерции, Amazon (NASDAQ:AMZN) также управляет ведущим сервисом облачной инфраструктуры Amazon Web Services. Платформа AWS предлагает Amazon Managed Blockchain, который позволяет клиентам создавать собственные сети блокчейнов и управлять ими.
У Amazon также есть определенный потенциал, чтобы в конечном итоге внедрить технологию блокчейна в свой крупный бизнес электронной коммерции. Блокчейн в настоящее время составляет мизерный процент доходов Amazon, но по мере развития технологии появляются возможности для гораздо большего.
6. Coinbase Holdings
Coinbase (NASDAQ:COIN) — крупнейшая в мире биржа криптовалют, на платформе которой можно торговать более чем 100 различными цифровыми активами. В компании около 98 миллионов проверенных пользователей в более чем 100 странах мира, и через платформу проходит более 90 203 долларов США 1,2 триллиона 90 204 годового объема торговли криптовалютой. На платформе Coinbase хранится около 256 миллиардов долларов криптовалютных активов.
Бизнес Coinbase пострадал из-за того, что цены на криптовалюту в последнее время снизились, но он также может стать одним из крупнейших бенефициаров, если активы восстановятся. Одна из лучших особенностей Coinbase — по крайней мере, с точки зрения блокчейн-инвестора — заключается в том, что независимо от того, какие криптовалюты в конечном итоге лидируют, компания должна получать большие выгоды по мере развития технологии.
7. GlobalX Blockchain ETF
Возможно, лучшим способом для вас инвестировать в технологию блокчейна будет не одна акция, а биржевой фонд (ETF). GlobalX Blockchain ETF (NASDAQMKT:BKCH) был создан в середине 2021 года и предназначен для того, чтобы позволить инвесторам получить доступ ко всей корзине акций блокчейна с помощью одной инвестиции.
GlobalX Blockchain ETF имеет коэффициент расходов (ежегодная комиссия за инвестиции) в размере 0,50% от активов, что разумно для целевого фонда. Он инвестирует в 25 различных компаний, в том числе в несколько ранее обсуждавшихся (Coinbase является главным активом фонда), а также в некоторые, которые не котируются напрямую на фондовых биржах США. Короче говоря, если вы верите в долгосрочный потенциал технологии блокчейн, но не хотите пытаться выбрать победителей в этой области, этот ETF может подойти вам.
Связанные темы инвестирования
Банковские акции

Банки могут показаться сложными, но способ, которым они зарабатывают деньги, довольно прост.
Акции финтеха

Объедините финансы и технологии, и вы получите компании в этой области.
Криптовалютные акции

Эти технологии служат шлюзом между цифровой цепочкой блоков и человеческим обществом.
Финансовые акции

Финансовый сектор состоит не только из банков.
Один важный вывод
Обратите внимание, что акции всех семи компаний являются либо хорошо зарекомендовавшими себя предприятиями, либо лидерами в соответствующих отраслях.
Несмотря на то, что технология блокчейна существует уже около десяти лет, ее реальное внедрение еще только начинается. Блокчейн, безусловно, может стать важной частью финансов, технологий и многих других отраслей в ближайшие несколько лет, или это может занять гораздо больше времени. По этой причине разумно сосредоточиться на компаниях, которые, безусловно, выиграют от роста технологии блокчейна, но будут в порядке, даже если их амбиции в отношении блокчейна не сработают.
Часто задаваемые вопросы о блокчейне
Криптовалюта — это хорошая инвестиция, если вы хотите получить прямой доступ к спросу на цифровую валюту и проекты или предприятия, которые они облегчают. Несколько публично торгуемых компаний могут обеспечить ограниченный доступ к рынку криптовалюты, но эти инвестиции не будут сосредоточены на проекте криптовалюты или блокчейна так же, как инвестиции непосредственно в криптоактив.
Как активы с ограниченным предложением, криптовалюты проходят циклы, поскольку колебания цен являются результатом колебаний спроса и предложения. Бизнес, использующий технологию блокчейна и криптовалюты, также может быть цикличным; однако, поскольку организации, приносящие доход, — это не то же самое, что необработанный актив, такой как валюта, у них разные циклы от криптоактивов, таких как биткойн.
Ethereum — это децентрализованная технология с открытым исходным кодом, на которой основана большая часть криптомира. Приложения, начиная от децентрализованных финансов и заканчивая невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и корпоративными блокчейн-решениями, опираются на технологию блокчейна Ethereum. Собственный токен Ethereum, Ether (CRYPTO:ETH), является второй по величине монетой после Bitcoin (CRYPTO:BTC) по размеру рынка и стоимости.
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool.