Инвестиций менеджмент: Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва: Недопустимый идентификатор

Инвестиционный менеджмент как основа системы управления инвестициями на современном предприятии в России

Автор:

Бычков Сергей Андреевич

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано
в

Молодой учёный

№4 (39) апрель 2012 г.

Статья просмотрена:

1385 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 1 (pdf)

Библиографическое описание:

Бычков, С. А. Инвестиционный менеджмент как основа системы управления инвестициями на современном предприятии в России / С. А. Бычков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 4 (39). — С. 99-102. — URL: https://moluch.ru/archive/39/4657/ (дата обращения: 01.10.2022).

В
настоящее время проблема поиска научных подходов и практического
применения теоретических основ и методологии совершенствования
систем управления инвестициями на
предприятиях в российской экономике особенна актуальна. Российские
предприятия нуждаются в модернизации, в поднятии уровня эффективности
и объемов вложений. Конкурентоспособность выпускаемой продукции, а
также повышение объемов производства требуют значительных инвестиций.
Но значительная часть прибыльных возможностей не используется, а
несовершенство систем управления инвестициями не позволяет достичь
запланированных результатов, сохраняя низкую эффективность
капиталовложений.

При
попытках менеджерами современных предприятий, совершенствовать
систему управления инвестициями, используется метод проб и ошибок,
т. е. менеджеры опираются на собственный опыт и традиции, что
малоэффективно. Возникающие при таком подходе ошибки способствуют
кризису системы управления и разрушению экономики всего предприятия.

В
современных условиях каждая компания накапливает знания и проводит
инновации в сфере управления инвестициями, отдельно от других. На
первый взгляд каждое предприятие уникально, и анализ системы
управления инвестициями является не планомерным, а интуитивным. А для
того чтобы процесс развития данных систем управления был планомерным
и успешным, необходимо обобщение опыта каждой компании,
использованных ею эффективных мер направленных
на сохранение и приумножение капитала.

Итак, инвестиционный
менеджмент можно определить как систему эффективных мер, направленных
на сохранение и приумножение капитала хозяйствующего субъекта,
которые приносили бы наибольший доход и сопровождались наименьшим
риском.

Большую роль в
осуществлении результативного управления инвестиционным процессом
играет инвестиционный менеджер.

Долгосрочная
стратегия практически любого предприятия предполагает осуществление
инвестиционной деятельности, связанной с капитальными вложениями в
развитие и поддержание внеоборотных активов. При этом компании наряду
со своей основной производственной деятельностью, как правило,
пытаются одновременно реализовать несколько инвестиционных проектов.
Проблема состоит в том, что инвестиционным менеджерам сложно
спрогнозировать эффективность отдельных проектов, тяжело выделить
среди множества возможных проектов наиболее перспективные в том
случае, если проекты связаны между собой. Но даже если на этапе
планирования и выбора наилучшего варианта эти задачи решаются, самые
большие сложности возникают позднее на этапе реализации
инвестиционных проектов, и связаны они с невозможностью выделения
среди всей массы затрат предприятия тех затрат, которые относятся к
конкретному инвестиционному проекту. Причем речь идет не только о
косвенных затратах, чье соотнесение с конкретным инвестиционным
проектом не всегда очевидно, но и о прямых затратах инвестиционного
проекта (например, связанных с закупкой оборудования). Аналогичная
ситуация складывается и с оценкой получаемых выгод от реализации
данного проекта, которые могут быть связаны как с дополнительными
доходами предприятия, так и с экономией затрат на уже существующих
производственных процессах.

Таким образом, менеджмент
компании сначала сталкивается с невозможностью осуществить
обоснованный выбор необходимых инвестиционных проектов, а затем с
невозможностью точной оценки их результатов. В результате решения,
которые менеджмент принимает по инвестиционным проектам, плохо
обоснованы, а зачастую не обоснованы вообще. В перспективе данная
ситуация неизбежно приводит к ухудшению финансово-экономических
показателей.

Основные причины
возникновения данной проблемы состоят в следующем:

• 
  Отсутствие необходимой
  информации для принятия обоснованных решений по инвестиционным
  проектам, как в части планирования капитальных вложений, так и в
  части контроля за их исполнением;

• 
  Отсутствие персонала,
  обладающего соответствующими знаниями в области инвестиций и
  способного применить их на практике в процессе разработки
  инвестиционных проектов хозяйствующего субъекта.

Решение
проблемы дефицита качественной информации, необходимой для
планирования и контроля хода исполнения инвестиционных проектов,
вместе с подготовкой квалифицированного персонала позволит
менеджменту принимать обоснованные инвестиционные решения, отвечающие
стратегии развития компании.

Решением описанных проблем
является разработка и внедрение системы управления инвестициями,
которая позволит решать следующие задачи:

• 
  Оценки и выбора наиболее
  перспективных инвестиционных проектов на основе разработанных
  критериев оценки;

• 
  Повышения эффективности
  использования финансовых ресурсов и их концентрации на более
  значимых проектах;

• 
  Обеспечения эффективной
  организации функций инвестиционного процесса: инициация, оценка,
  согласование, утверждение, реализация, контроль реализации
  инвестиционного проекта;

• 
  Развития Системы
  управленческого учета в направлении раздельного учета затрат и
  доходов инвестиционных проектов, а также точности и оперативности
  представления информации;

• 
  Повышения квалификации
  специалистов и руководства, участвующих в инвестиционном процессе
  Компании;

Внедряя
систему управления инвестициями, компания получает эффективный
инструмент, включающий в себя следующие элементы:

• 
  Нормативно-методологическая
  база инвестиционных процессов:

  • 
    позволяющая осуществлять
    анализ и оценку отдельных инвестиционных проектов, а также
    формировать оптимальный инвестиционный портфель;

  • 
    описывающая
    организационную структуру и функции субъектов, участвующих в
    инвестиционном процессе;

  • 
    регламентирующая
    инвестиционный процесс, включая регламенты, схемы основных функций,
    графики документооборота, рабочие инструкции.

• Интегрированная
  в автоматизированную систему управленческого учета компании
  подсистема, обеспечивающая инвестиционное проектирование,
  планирование и учет информации по проектам.

• 
  Персонал, обученный
  навыкам применения технологии в рамках разработанной системы
  управления инвестициями.

При
внедрении системы управления инвестициями на предприятии, можно
выделить следующие этапы:

Этап 1 –
Диагностика текущего состояния инвестиционного процесса Компании;

Этап 2 –
Разработка концепции системы управления инвестициями;

Этап 3 –
Разработка нормативно-методологической базы инвестиционного процесса;

Этап 4 –
Проектирование и регламентация функций инвестиционного процесса
Компании;

Этап 5 –
Автоматизация системы управления инвестициями Компании.

Такой подход к созданию
системы позволяет последовательно решить комплекс задач, возникающих
по ходу проекта. На каждом из этапов решаются следующие задачи:

Этап 1 –
Диагностика текущего состояния инвестиционного процесса Компании.

Основной задачей данного
этапа является приобретение понимания бизнеса Компании и текущей
инвестиционной политики, а также определение текущего состояния
систем управленческого учета и планирования и их соответствия
требованиям инвестиционного процесса Компании. Кроме того, на данном
этапе будет проанализирована позиция менеджмента относительно
состояния системы управления Компании и направления ее развития с
точки зрения построения эффективного инвестиционного процесса
Компании.

Результаты этапа:

Этап
2 –
Разработка концепции системы управления инвестициями.

Основной задачей второго
этапа является разработка концептуальной модели системы управления
инвестициями, включающей в себя:

• 
  Разработка основных
  элементов политики управления инвестициями;

• 
  Разработка ключевых
  механизмов инвестиционного процесса Компании;

• 
  Разработка требований к
  системам учета и планирования инвестиционных проектов в части
  контроля экономических и технологических показателей по каждому
  инвестиционному проекту.

Результаты
этапа:

Этап
3 –
Разработка нормативно-методологической базы, являющейся основанием
для дальнейшего построения системы управления инвестициями Компании.

Основной задачей данного
этапа является разработка методических и нормативных материалов,
сопровождающих систему управления инвестициями.

Результаты этапа:

• 
  Методики анализа и оценки
  инвестиционных проектов Компании, позволяющие формировать
  оптимальный инвестиционный портфель;

• 
  Требования к подготовке
  ТЭО, инвестиционных меморандумов и бизнес-планов инвестиционных
  проектов.

Этап
4 –
Проектирование и регламентация функций инвестиционного процесса
Компании.

Основной задачей данного
этапа является проектирование инвестиционного процесса для постановки
системы управления инвестициями. На данном этапе происходит
формирование организационной структуры и функций субъектов,
участвующих в инвестиционном процессе.

Результаты этапа:

• 
  Документы,
  регламентирующие инвестиционный процесс: регламенты и схемы основных
  функций инвестиционного процесса, графики документооборота; рабочие
  инструкции;

• 
  Положение о системе
  управления инвестициями Компании.

Этап
5 –
Автоматизация системы управления инвестициями.

Основная задача данного
этапа состоит в автоматизации системы управления инвестициями и
максимальная ее интеграция в систему финансового управления
Компанией. Реализация данного этапа зависит от состояния существующих
автоматизированных систем учета и планирования Компании, поэтому
может осуществляться по нескольким вариантам:

• 
  Вариант 1. Автоматизация
  системы управления инвестициями на базе семейства программ «1С:
  Предприятие». Выбор данного варианта предпочтителен для
  Компаний, использующих для обеспечения функций управленческого учета
  программное обеспечение «1С» или иные системы, в которых
  автоматизация системы управления инвестициями программно невозможна
  или экономически неэффективна.

• 
  Вариант 2. Автоматизация
  системы управления инвестициями на базе автоматизированных систем
  Компании. Выбор данного варианта предпочтителен для организаций,
  использующих для обеспечения функций управленческого учета системы,
  отличные от семейства программ «1С», в которых
  существует возможность создания эффективного и экономически
  выгодного решения.

Результаты
этапа:

• 
  Вариант 1. Настроенное
  и интегрированное в систему управленческого учета программное
  обеспечение, принятое Компанией в эксплуатацию.

• 
  Вариант 2. Сформированные
  требования к программному обеспечению, техническое задание на
  автоматизацию разработанной системы:

  • 
    Контроль разработки и
    внедрения, осуществляемого третьим лицами;

  • 
    Консультационное
    сопровождение Компании-разработчика системы по вопросам методологии
    управления инвестициями;

  • 
    Тестирование внедренного
    программного обеспечения.

Для
разработки стратегии инвестиционного менеджмента потребуется
следующая информация о Компании.

• Организационная
  структура Компании;

• 
  Список контактов
  ответственных лиц Компании, участвующих в проекте;

• 
  Документы,
  регламентирующие инвестиционные процессы Компании;

• 
  Документы, описывающие
  методологию и уровень автоматизации процессов
  управленческого/бухгалтерского учета;

• 
  Предложения от Компании по
  организации и составу предстоящих работ;

• 
  Цели и требования Компании
  к проектируемым системам;

• 
  Прочие документы по
  требованию Консультанта.

На этапе
исполнения работ менеджментом компании будут сформированы
дополнительные информационные запросы.

Таким образом, функция
инвестиционного менеджмента в компании является необходимым условием
успешного развития в условиях рыночных отношений. Разработанная
стратегия инвестиционного менеджмента действительно может резко
повысить оперативность и эффективность управления инвестициями. Также
необходимо помнить, что необходимо стимулировать инновационную
активность персонала, и повышать уровень заинтересованности
работников в конечных результатах инвестиций.

Литература:

1. 
   Система управления
   инвестициями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
   http://www.emd.ru/business/fk/ui.php
   (дата обращения: 01.04.2012).

Основные термины (генерируются автоматически): инвестиционный процесс, инвестиционный процесс Компании, инвестиция, Автоматизация системы управления, этап, проект, результат этапа, инвестиционный менеджмент, инвестиционный проект, основная задача.

None

Похожие статьи

Современные методы

инвестиционного менеджмента

Основные термины (генерируются автоматически): ROI, проект, инвестиционный менеджмент, инвестиция. инвестиции, менеджмент, бизнес-процессы, деньги, сбережения.

Применение

задач оптимизации в управлении…

‒ изучение методологии управления инвестиционно-строительными проектами (ИСП)

‒ Инвестиционный этап — включает в себя проектирование объекта, заключение контракта

Эффективное применение достижимого роста в финансовом управлении компании на…

Методы

управления инвестициями и их привлекательностью

В процессе управления инвестициями необходимо использовать разные методы менеджмента, разработать научные, практические предложения и рекомендации в системе инвестиционного менеджмента.

Использование программных средств

управления…

Основы управления инвестиционно-строительными проектами.

Применение задач оптимизации в управлении инвестиционно-строительными проектами.

Анализ процесса управления строительными организациями на современном этапе.

Основы

управления инвестиционно-строительными проектами.

Строительные проекты невозможно выполнить без определенного уровня специализации. Возведение сооружений, зданий и их комплексов, а так же их модернизация и реконструкция, представляют собой сложный процесс со множеством составляющих.

Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии. ..

Выделены основные этапы процесса планирования и разработки инвестиционной стратегии компании. Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиции, инновационный проект, оценка эффективности, инвестиционная программа.

Управление качеством инвестиционного проекта

Также для успешной реализации деятельности компаний необходимо привлечение инвестиций. Одним из главных этапов привлечения средств является инвестиционный проект…

Принципы и

основные этапы разработки инвестиционной…

— управления финансовыми инвестициями; — развития инвестиционных ресурсов; — управления инвестиционными рисками [4, с. 26]. Литература: 1. Инвестирование. Управление инвестиционными процессами инновационной экономики: учеб.-метод…

Роль

инвестиций в развитии организации | Статья в журнале…

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность, эффективность инвестиций.

Инвестиционная деятельность является целенаправленно осуществляемым процессом поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора…

Похожие статьи

Современные методы

инвестиционного менеджмента

Основные термины (генерируются автоматически): ROI, проект, инвестиционный менеджмент, инвестиция. инвестиции, менеджмент, бизнес-процессы, деньги, сбережения.

Применение

задач оптимизации в управлении…

‒ изучение методологии управления инвестиционно-строительными проектами (ИСП)

‒ Инвестиционный этап — включает в себя проектирование объекта, заключение контракта

Эффективное применение достижимого роста в финансовом управлении компании на…

Методы

управления инвестициями и их привлекательностью

В процессе управления инвестициями необходимо использовать разные методы менеджмента, разработать научные, практические предложения и рекомендации в системе инвестиционного менеджмента.

Использование программных средств

управления…

Основы управления инвестиционно-строительными проектами.

Применение задач оптимизации в управлении инвестиционно-строительными проектами.

Анализ процесса управления строительными организациями на современном этапе.

Основы

управления инвестиционно-строительными проектами.

Строительные проекты невозможно выполнить без определенного уровня специализации. Возведение сооружений, зданий и их комплексов, а так же их модернизация и реконструкция, представляют собой сложный процесс со множеством составляющих.

Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии. ..

Выделены основные этапы процесса планирования и разработки инвестиционной стратегии компании. Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиции, инновационный проект, оценка эффективности, инвестиционная программа.

Управление качеством инвестиционного проекта

Также для успешной реализации деятельности компаний необходимо привлечение инвестиций. Одним из главных этапов привлечения средств является инвестиционный проект…

Принципы и

основные этапы разработки инвестиционной…

— управления финансовыми инвестициями; — развития инвестиционных ресурсов; — управления инвестиционными рисками [4, с. 26]. Литература: 1. Инвестирование. Управление инвестиционными процессами инновационной экономики: учеб.-метод…

Роль

инвестиций в развитии организации | Статья в журнале…

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность, эффективность инвестиций.

Инвестиционная деятельность является целенаправленно осуществляемым процессом поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора…

Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов.

• Скопировать в буфер библиографическое описание

  Борисова, О.  В.  Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434137 (дата обращения: 01.10.2022).

• Добавить в избранное

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

• Нравится

• 7

  Посмотреть кому понравилось

• Поделиться

• Курс с экзаменом

• Описание

• Программа курса

• Тесты: 7

• Выбор редакции

• Есть в мобильном приложении

Ознакомиться

• Аннотация

• Программа курса

• Тесты
  7

• Комплекты
  1

• РПД

В ваших руках — учебник нового поколения, сочетающий глубокое изложение теории с актуальной практикой хозяйствующих субъектов. Учебник базируется на изучении и анализе законодательных актов и нормативных документов, определяющих правовые и методологические основы организации и ведения инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Во втором томе рассматриваются особенности капитальных вложений как объекта инвестирования, проблемы инвестиций в ценные бумаги. Особое внимание уделено вопросам формирования инвестиционного портфеля и управления инвестиционными проектами, в том числе инновационными. Отдельная глава посвящена такому слабо представленному в современной учебной литературе виду инвестиций, как тезаврация. Издание адресовано всем, кто хочет разобраться в принципах оценки эффективности инвестиционных проектов, способах их финансирования, овладеть расчетно-аналитическими основами инвестирования, научиться оценивать инвестиционные проекты и рассчитывать риски по ним.

Инвестиции и риск-менеджмент | Семинары Moscow Business School

Все курсы

Программы разработаны с учетом требований соответствующего профессионального стандарта,
утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

Форма

Все формы

Курс

Профессия

MBA

Города

Все города

Москва, Россия

	Название	Дата проведения	Продолжительность
	Специалист по управлению рисками. Профессия	17 октября `22 «>17 октября `22	4/9/12 месяцев
	Страхование от перерыва в производстве: ключевые особенности и урегулирование убытков. Повышение квалификации	28 октября `22 16 января `23 10 апреля `23 31 июля `23 16 октября `23 «>28 октября `22 Москва/Онлайн	1 день (18 академических часов)
	Антикризисная экономика в условиях внешнего санкционного давления. Повышение квалификации	14 — 15 ноября `22 30 — 31 января `23 13 — 14 апреля `23 3 — 4 июля `23 2 — 3 октября `23 «>14 — 15 ноября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Казначейство в компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью. Повышение квалификации	28 — 29 ноября `22 2 — 3 марта `23 20 — 21 апреля `23 31 июля — 1 августа `23 30 — 31 октября `23 «>28 — 29 ноября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Заключение, исполнение и расторжение договоров купли-продажи акций и долей в уставном капитале общества. Повышение квалификации	10 декабря `22 6 марта `23 15 июня `23 15 сентября `23 15 декабря `23 «>10 декабря `22 Москва/Онлайн	1 день (18 академических часов)
	Оценка финансовых и налоговых рисков в проектах и сделках. Повышение квалификации	27 — 28 декабря `22 17 — 18 марта `23 1 — 2 июня `23 11 — 12 сентября `23 28 — 29 декабря `23 «>27 — 28 декабря `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Управление рисками. MBA	17 октября `22 «>17 октября `22	12 месяцев
	Управление рисками. Mini-MBA	17 октября `22 «>17 октября `22	8 месяцев

	Название	Дата проведения	Продолжительность
	Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании. Повышение квалификации	10 — 11 октября `22 5 — 6 декабря `22 6 — 7 марта `23 22 — 23 мая `23 24 — 25 июля `23 2 — 3 октября `23 11 — 12 декабря `23 «>10 — 11 октября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Валютные сделки и операции с ценными бумагами. Повышение квалификации	20 — 21 октября `22 26 — 27 января `23 13 — 14 апреля `23 6 — 7 июля `23 5 — 6 октября `23 «>20 — 21 октября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Инвестиционный анализ: эффективное управление инвестициями. Повышение квалификации	14 — 15 ноября `22 6 — 7 февраля `23 17 — 18 апреля `23 17 — 18 июля `23 11 — 12 сентября `23 20 — 21 ноября `23 «>14 — 15 ноября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Оценка стоимости компаний: как определить реальную стоимость бизнеса. Повышение квалификации	16 — 17 ноября `22 8 — 9 февраля `23 19 — 20 апреля `23 19 — 20 июля `23 13 — 14 сентября `23 22 — 23 ноября `23 «>16 — 17 ноября `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Цифровые активы: инвестиции и трейдинг. Повышение квалификации	17 ноября `22 3 марта `23 26 мая `23 11 сентября `23 1 декабря `23 «>17 ноября `22 Москва/Онлайн	1 день (18 академических часов)
	Макроэкономика: новая конъюнктура рынка. Инвестиционный обзор. Повышение квалификации	16 декабря `22 3 марта `23 2 июня `23 8 сентября `23 9 декабря `23 «>16 декабря `22 Москва/Онлайн	1 день (18 академических часов)
	Венчурное финансирование: российская практика. Повышение квалификации	23 — 24 декабря `22 17 — 18 марта `23 8 — 9 июня `23 15 — 16 сентября `23 14 — 15 декабря `23 «>23 — 24 декабря `22 Москва/Онлайн	2 дня (16 академических часов)
	Управление в сфере инвестиций. MBA	17 октября `22 «>17 октября `22	12 месяцев
	Управление в сфере инвестиций. Mini-MBA	17 октября `22 «>17 октября `22	8 месяцев
	Финансовое моделирование и оценка инвестиционных проектов в МS Excel: компьютерный практикум. Онлайн-интенсив	29 — 30 ноября `22 14 — 15 февраля `23 16 — 17 мая `23 22 — 23 августа `23 28 — 29 ноября `23 «>29 — 30 ноября `22 Онлайн	2 дня (8 академических часов)

Программы в разработке — скоро в продаже!

	Название	Дата проведения	Продолжительность
	Управление рисками безопасности финансово-хозяйственной деятельности в условиях кризиса. Повышение квалификации	Дата открыта Москва/Онлайн

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам обучение

Принимаю условия Пользовательского соглашения

Книга «Менеджмент инвестиций и инноваций. Учебник» Гончаренко Л П

• 
  
  Книги
  
  • 
    Художественная литература
  • 
    Нехудожественная литература
  • 
    Детская литература
  • 
    Литература на иностранных языках
  • 
    Путешествия. Хобби. Досуг
  • 
    Книги по искусству
  • 
    Биографии. Мемуары. Публицистика
  • 
    Комиксы. Манга. Графические романы
  • 
    Журналы
  • 
    Печать по требованию
  • 
    Книги с автографом
  • 
    Книги в подарок
  • 
    «Москва» рекомендует

  • 
    Авторы
    •
    Серии
    •
    Издательства
    •
    Жанр

• 
  
  Электронные книги
  
  • 
    Русская классика
  • 
    Детективы
  • 
    Экономика
  • 
    Журналы
  • 
    Пособия
  • 
    История
  • 
    Политика
  • 
    Биографии и мемуары
  • 
    Публицистика

• 
  
  Aудиокниги
  
  • 
    Электронные аудиокниги
  • 
    CD – диски

• 
  
  Коллекционные издания
  
  • 
    Зарубежная проза и поэзия
  • 
    Русская проза и поэзия
  • 
    Детская литература
  • 
    История
  • 
    Искусство
  • 
    Энциклопедии
  • 
    Кулинария. Виноделие
  • 
    Религия, теология
  • 
    Все тематики

• 
  
  Антикварные книги
  
  • 
    Детская литература
  • 
    Собрания сочинений
  • 
    Искусство
  • 
    История России до 1917 года
  • 
    Художественная литература. Зарубежная
  • 
    Художественная литература. Русская
  • 
    Все тематики
  • 
    Предварительный заказ
  • 
    Прием книг на комиссию

• 
  
  Подарки
  
  • 
    Книги в подарок
  • 
    Авторские работы
  • 
    Бизнес-подарки
  • 
    Литературные подарки
  • 
    Миниатюрные издания
  • 
    Подарки детям
  • 
    Подарочные ручки
  • 
    Открытки
  • 
    Календари
  • 
    Все тематики подарков
  • 
    Подарочные сертификаты
  • 
    Подарочные наборы
  • 
    Идеи подарков

• 
  
  Канцтовары
  
  • 
    Аксессуары делового человека
  • 
    Необычная канцелярия
  • 
    Бумажно-беловые принадлежности
  • 
    Письменные принадлежности
  • 
    Мелкоофисный товар
  • 
    Для художников

• 
  
  Услуги
  
  • 
    Бонусная программа
  • 
    Подарочные сертификаты
  • 
    Доставка по всему миру
  • 
    Корпоративное обслуживание
  • 
    Vip-обслуживание
  • 
    Услуги антикварно-букинистического отдела
  • 
    Подбор и оформление подарков
  • 
    Изготовление эксклюзивных изданий
  • 
    Формирование семейной библиотеки

Расширенный поиск

Гончаренко Л. П.

Издательство:

КноРус

Год издания:

2013

Место издания:

Москва

Язык текста:

русский

Тип обложки:

Мягкая обложка

Формат:

60х90 1/16

Размеры в мм (ДхШхВ):

215×145

Вес:

125 гр.

Страниц:

160

Тираж:

200 экз.

Код товара:

679398

Артикул:

441572

ISBN:

978-5-390-00399-2

В продаже с:

26. 04.2013

Дополнительная информация

Аннотация к книге «Менеджмент инвестиций и инноваций. Учебник» Гончаренко Л. П.:
В учебнике рассматриваются основные аспекты инвестиционной и инновационной деятельности в России. Раскрываются основные понятия, сущность инвестиций, приводятся их виды и классификация, описываются инвестиционные ресурсы и их источники. Уделено большое внимание выработке инвестиционной и инновационной политики предприятия, их целям, принципам, содержанию и месту в общей стратегии развития предприятия. Рассматривается управление инвестиционными проектами, их виды, формы финансирования, методы оценки эффективности инвестиций. Также рассматривается правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности в России. Проводится анализ современного состояния научно-технической и инновационной сфер деятельности в России и зарубежных странах. Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент», «Менеджмент организации», «Национальная экономика», магистров по направлению «Экономика» (программа «Финансовая экономика») и «Менеджмент» (программа «Управление интеллектуальной собственностью»), а также преподавателей и аспирантов.

Читать дальше…

Какой статус у резиденции «инвестиционный менеджмент (вложение / менеджмент)»?Требования к иностранцам для подачи заявления на визу для управления инвестициями

Содержание

• 1 Что такое управление инвестициями в первую очередь? Тем, кто говорит
  • 1. 1 Действия, которые можно сделать в Японии, которая приобрела «инвестиции / управление»
• 2 Требования к оформлению инвестиционных и управленческих виз
  • 2.1 Инвестиции · Что такое управленческая виза?
  • 2.2 Требования к оформлению инвестиционных и управленческих виз
  • 2.3 Точка внимания инвестиций · заявление на получение визы для управления
  • 2.4 При создании компании и ведении бизнеса
  • 2.5 Документы необходимые для подачи заявления
• 3 Требуемая квалификация занятости для инвестиционной / управленческой визы
• 4 Таблица категорий инвестиций / управления
• 5 Статья об инвестициях / управлении
  • 5.1 Дополнительная информация об инвестиционных / управленческих визах

Что такое управление инвестициями в первую очередь? Тем, кто говорит

«Инвестиции / управление» означает статус резидента для иностранца, который инвестирует в компанию и становится менеджером в Японии.
Однако с 2015 апреля 4 года статус резидентства «Инвестиции / Менеджмент» был изменен на статус резидентства «Бизнес / Менеджмент» (Business Management).
В результате документы и требования, которые должны быть представлены во время подачи заявки, будут немного отличаться от тех, что были во время инвестирования и управления.Страница бизнеса / управленияを ご 参照 く だ さ い.
На этой странице обобщены требования и т. Д., Когда речь шла о «инвестициях и управлении».

Действия, которые можно сделать в Японии, которая приобрела «инвестиции / управление»

1. Начать бизнес торговли и другой бизнес в Японии.
2. Инвестируйте в эти предприятия в Японии и управляйте ими.
3. Иностранные граждане (в том числе иностранные корпорации) занимались управлением проектом или начали вести этот бизнес в Японии.
4: ведение бизнеса от имени иностранцев (в том числе иностранных корпораций), инвестирующих в эти проекты в Японии. Или займитесь управлением проектом.
«Инвестиции / менеджмент» В качестве примеров можно привести руководство, администраторов и т. Д. Иностранных компаний и т. Д.

Требования к оформлению инвестиционных и управленческих виз

Инвестиции · Что такое управленческая виза?

Инвестиционная / управленческая виза — это бизнес или бизнес-операция в Японии, которая начинает, управляет, или инвестирует, или участвует в управлении или начинает управление этими бизнесами. Это виза для деятельности от имени иностранца (в том числе иностранной корпорации) или иностранца, который инвестирует в бизнес или занимается управлением бизнесом.
Другими словами, это виза для руководителей и менеджеров иностранных компаний (представительных директоров, директоров, аудиторов, генеральных менеджеров, руководителей предприятий, руководителей филиалов и т. Д.) И так называемая президентская виза.

Требования к оформлению инвестиционных и управленческих виз

Когда заявитель намерен начать управление торговлей и другим бизнесом в Японии.
Facility Средство, которое будет использоваться в качестве места для ведения бизнеса, находится в Японии.
Business Бизнес — это лицо, которое проживает в Японии двумя или более лицами, помимо лиц, занимающихся управлением или управлением бизнесом (японец, постоянный житель, супруг японца, супруг постоянного жителя, например, супруг постоянного жителя и т. Д.), Полный рабочий день Масштаб обслуживающего персонала.

Иностранцы, которые инвестируют в иностранцев (включая иностранные корпорации) или предприятия, в которые заявитель вкладывает средства в торговлю и другой бизнес в Японии, занимаются управлением или управляют бизнесом или начали управлять бизнесом В случае осуществления управления от имени или участия в управлении бизнесом.
① В Японии существует учреждение для ведения бизнеса.
Business Бизнес — это лицо, которое проживает в Японии двумя или более лицами, помимо лиц, занимающихся управлением или управлением бизнесом (японец, постоянный житель, супруг японца, супруг постоянного жителя, например, супруг постоянного жителя и т. Д.), Полный рабочий день Масштаб обслуживающего персонала.

Когда заявитель намерен заниматься управлением торговлей и другим бизнесом в Японии
① иметь опыт работы в бизнесе или менеджмент в течение многих лет опыта 3 (включая период специализации в области менеджмента или менеджмента в аспирантуре)
② Получать компенсацию, равную или превышающую сумму, эквивалентную компенсации, выплачиваемой при японской работе
* Даже если штатных сотрудников не более двух, требование выполняется, если сумма инвестиций для начала нового бизнеса составляет 2 миллионов и более в год.
Тем не менее, после инвестирования инвестиции в размере 500 миллионов иен и более должны сохраняться без возмещения. Следует отметить, что найм двух штатных сотрудников является правилом и не всегда принимается.

Точка внимания инвестиций · заявление на получение визы для управления

Для получения инвестиционной и управленческой визы бизнес компании должен быть законным и постоянным.
Вам также нужны деньги. Таким образом, требования являются более строгими, а процедуры более сложными, чем в случае получения рабочей визы и т. Д., И фактом является то, что существует высокая вероятность того, что разрешение будет предоставлено, если не будут приняты надлежащие процедуры.
Для иностранных гостей, проживающих в Японии, в принципе, сам заявитель должен посетить региональное иммиграционное бюро (иммиграционный офис, филиал, филиал) и т. Д. И представить такие документы, как заявление и т. Д. Он делает.

При создании компании и ведении бизнеса

· Создание компании (или инвестиции)
· Уведомление для каждого министерства или агентства (уведомление о начале бизнеса, получение разрешения / одобрения)
· Подготовка к началу бизнеса (подготовка магазина, покупка товара, заключение бизнеса и т. Д.)
· Подбор персонала (подписка на страхование занятости, социальное страхование и т. Д.)
· Инвестиции в иммиграцию · Заявление на получение визы для управления (создание бизнес-плана и т. Д.)
· Получить инвестиции · Управленческая виза

Документы необходимые для подачи заявления

Инициирование управления торговлей или другим бизнесом или инвестирование в такой бизнес для управления бизнесом.
① бизнес план
② Стенограмма регистра коммерческих / корпоративных регистров (в течение 3 месяцев после записи)
(XNUMX) Копия самого последнего отчета о прибылях и убытках (в случае нового бизнеса — бизнес-план на следующий год) Документы, которые уточняют количество работников и выплату заработной платы.
(1) Уточнить количество штатных сотрудников, за исключением соответствующего иностранца
② Если количество штатных сотрудников составляет 2 или более, следующие пункты, относящиеся к персоналу 2
· Копия трудового договора или копия журнала заработной платы.
· Копия карты проживания или регистрационной карты иностранца
③ путеводитель
④ Копия подтверждения оплаты страховой премии по трудоустройству

Материалы для уточнения структуры бизнеса
Например, в нем будет разъяснена схема офиса, например, руководство, копия договора аренды предприятия и т. Д.
Инициирование управления торговлей или другим бизнесом или попытка участия в управлении от имени иностранца, инвестирующего в такой бизнес.
① бизнес план
② Стенограмма регистра коммерческих / корпоративных регистров (в течение 3 месяцев после записи)
(XNUMX) Копия самого последнего отчета о прибылях и убытках (в случае нового бизнеса — бизнес-план на следующий год) Документы, которые уточняют количество работников и выплату заработной платы.
(1) Уточнить количество штатных сотрудников, за исключением соответствующего иностранца
② Если количество штатных сотрудников составляет 2, следующие пункты, касающиеся двух сотрудников
· Копия трудового договора или копия журнала заработной платы.
· Копия карты проживания или регистрационной карты иностранца
③ путеводитель
Copy Копия справки об оплате страховой премии

Материалы для уточнения структуры бизнеса
Например, в нем будет разъяснена схема офиса, например, руководство, копия договора аренды в офисе.
Любой из следующих документов, подтверждающих содержание, продолжительность, статус и компенсацию за деятельность
Copy Копия договора
② Копия письма об отправке
Notice Копия уведомления об изменении
④ Документы, соответствующие ① — ③

Нужно ли заниматься управлением торговлей или другим бизнесом, начатым или инвестированным в Японии, или начать управление торговлей или другим бизнесом, или заниматься управлением от имени иностранца, инвестирующего в эти предприятия Делая это
Материалы для уточнения содержания бизнеса
① бизнес план
② Стенограмма регистра коммерческих / корпоративных регистров (в течение 3 месяцев после записи)
(XNUMX) Копия самого последнего отчета о прибылях и убытках (в случае нового бизнеса — бизнес-план на следующий год) Документы, которые уточняют количество работников и выплату заработной платы.
(1) Уточнить количество штатных сотрудников, за исключением соответствующего иностранца
② Если количество штатных сотрудников составляет 2, следующие пункты, касающиеся двух сотрудников
· Копия трудового договора или копия журнала заработной платы.
· Копия карты проживания или регистрационной карты иностранца
③ путеводитель
④ Копия свидетельства об оплате страховой премии за трудоустройство

Материалы для уточнения структуры бизнеса
Например, в нем будет разъяснена схема офиса, например, руководство, копия договора аренды в офисе.
Любой из следующих документов, подтверждающих содержание, продолжительность, статус и компенсацию за деятельность
Copy Копия договора
② Копия письма об отправке
Notice Копия уведомления об изменении
④ Документы, соответствующие ① — ③
Свидетельство наличия более чем 3-летнего опыта в управлении бизнесом или управлении в одном или нескольких из следующих документов
① Доказательства содержания обязанностей в учреждении, в котором он работал, или в учреждении, в котором он работал, и период его пребывания в должности
② Доказательство периода специализации по менеджменту или предметам управления в аспирантуре
※ Вышеуказанные документы являются «минимально необходимыми документами». Обращаем ваше внимание, что существует вероятность того, что разрешение может появиться только с вышеуказанными документами.

Требуемая квалификация занятости для инвестиционной / управленческой визы

Рабочая деятельность, требующая инвестиционных и управленческих виз
(XNUMX) Деятельность, направленная на инвестирование значительных средств в Японию, начало управления бизнесом и управление бизнесом
　 * Термин «бизнес» здесь не ограничивается целью торговли, но он должен вестись надлежащим образом, и его стабильность и непрерывность могут быть признаны.
(XNUMX) Деятельность по инвестированию значительных средств в бизнес в Японии и участие в его управлении
　 　　　(Участие в капитале японских компаний, совместных предприятий и т. Д.)
　 * Необходимо сделать значительные инвестиции, чтобы бизнес мог работать.
(XNUMX) Деятельность по управлению бизнесом от имени иностранца, который начал бизнес в Японии (например, переход к управлению после смерти учредителя)
活動 Деятельность по управлению иностранцем, который инвестировал в бизнес в Японии (например, отправка менеджера в Японию от имени основателя, находящегося за границей)
活動 Деятельность, связанная с управлением вышеуказанными бизнесами (при отправке менеджеров, таких как руководители филиалов и менеджеры отделов)
　 Таким образом, «виза для управления инвестициями» будет выдана следующим лицам.
　・ Должностные лица (директора, аудиторы, исполнительные директора и т. Д.), Участвующие в решении важных вопросов, связанных с бизнес-операциями, ведением бизнеса и аудиторской работой.
　・ Управленческий персонал (руководитель отдела, руководитель филиала, менеджер офиса, руководитель завода и т. Д.), Занятый административной работой внутренних организаций, которые эквивалентны или выше отдела
　・ Лица, занимающиеся бизнесом или менеджментом со специальными знаниями (включая корпоративных юристов по трудоустройству и сертифицированных бухгалтеров)
　* На заметку
　 1. Иностранцы со статусом проживания, такие как японские супруги, постоянные жители, супруги постоянных резидентов, постоянные жители и т. Д., Могут заниматься инвестиционной, управленческой и управленческой деятельностью без получения этой визы. Вы можете.
　 2. Эта виза не может быть получена, даже если иностранец участвует в качестве менеджера или менеджера в компании, учрежденной японской или японской корпорацией.

Таблица категорий инвестиций / управления

Чтобы подать заявку на «инвестиции и управление», один из статусов проживания в Японии, вы должны сначала выяснить, какие документы вам нужны. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это категория. Изучив категорию, вы можете найти документы, необходимые для подачи заявки на «инвестиции и управление» и т. Д. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже.

Статья об инвестициях / управлении

Дополнительная информация об инвестиционных / управленческих визах

1. Действия, которые могут быть выполнены в Японии резидентами «Инвестиций / Управления», указанных в нижнем столбце раздела «Инвестиции / Управление» таблицы Приложенной таблицы 1-2 Закона об иммиграционном контроле и признании беженцев, заключаются в следующем: «Торговля в Японии Иностранные граждане (включая иностранные корпорации, в дальнейшем именуемые «иностранными корпорациями»), которые начали управление другим бизнесом или инвестировали в этот бизнес в Японии и занимались управлением бизнесом или занимались управлением таким бизнесом или начали деятельность этого бизнеса в Японии То же самое в этом разделе) или действия по управлению или управлению бизнесом от имени иностранцев, инвестирующих в эти проекты в Японии (перечислены в правом столбце раздела, посвященного юридической и бухгалтерской работе в этой таблице). Исключая виды деятельности, связанные с управлением или управлением проектами, которые не разрешены к исполнению по закону, если они не имеют соответствующей квалификации).
2. Для получения статуса резидента «Инвестиции / Менеджмент», с точки зрения поддержания и расширения средств, вложенных в значительную сумму, для тех, кто входит и остается с целью участия в управлении бизнесом компании и т. Д. В качестве предварительного условия необходимо сделать инвестиции в такой степени, чтобы иностранные граждане могли реально влиять на управление компанией и т. Д.
3. Поэтому, например, даже в случае предпринимателя-предпринимателя японца, если иностранец может сделать значительные инвестиции в проект после запуска, и практически возможно иметь права управления проектом Подпадает под статус резидента «Инвестиции / Управление». Напротив, если речь идет только о временном приобретении акций, сумма инвестиций не достигает значительной суммы, или инвестор, который вложил Управленческая деятельность и управленческая деятельность, осуществляемая теми, кто не является представителем принципала, не подпадают под статус резидента «инвестиции / управление».
4. Что касается «существенных инвестиций», упомянутых выше, хотя это зависит от размера компании, это должна быть сумма, которая может существенно повлиять на политику управления компанией, и, по крайней мере, требуется инвестировать не менее десяти тысяч иен ​​500. Я буду «Сумма инвестиций» определяется не просто стоимостью принадлежащих акций, а определяется суммой, фактически упавшей в бизнесе. Кроме того, если сумма инвестиций 500 составляет десять тысяч иен ​​и более, когда иностранец начинает бизнес, это общая сумма иностранцев, выброшенных по мере необходимости для управления компанией, ее целью использования является ведение бизнеса. Если это необходимо выше, оно включает, например, плату за землю, здание или аренду, а также плату за офисное оборудование. Кроме того, как правило, корпоративный долг нельзя сразу инвестировать даже в фонды корпоративного бизнеса, но существуют особые обстоятельства, такие как тот факт, что иностранец гарантирует заемные средства индивидуально Существует также возможность видеть в качестве суммы инвестиций, если она есть, если есть.
5. Сумма инвестиций в 500 млн. Иен и более не обязательно требует инвестиций в размере 500 млн. Иен каждый год, и как только вложения в размере 500 млн. Иен или более после инвестирования сохраняются без возмещения. Нет И если эти инвестиции составляют 500 млн. Иен или более, министерский указ (именуемый далее «статус инвестиций и управления», определяющий стандарты пункта 1 статьи 7, пункт 2 Закона об иммиграционном контроле и признании беженцев) (Именуемый «министерский указ о стандартах») «Два или более лица, проживающие в Японии, кроме лиц, занимающихся управлением или управлением бизнесом (за исключением лиц, проживающих со статусом проживания в первом столбце Приложения 1 к Закону) )) Это шкала, в которой штатные сотрудники могут быть задействованы и работать ». Стандарт также гласит, что даже если таких сотрудников, работающих полный рабочий день, не больше, чем 2, это приемлемо. Я иду
6. Корпоративная управленческая деятельность и управленческая деятельность могут быть деятельностью, связанной с бизнесом, который требует знания естественных и гуманитарных наук и т. Д. В таких случаях «технология» исключает скобки и «гуманитарные знания · международный Он будет частично перекрываться с мероприятиями, нацеленными на статус места жительства «работа». Скобки в нижнем столбце прилагаемой таблицы 1 Закона устанавливают приоритетные отношения взаимного применения статуса проживания для перекрывающихся случаев таким образом. Следовательно, «Инвестиции · Менеджмент», «Технологии», «Гуманитарные знания · Международный бизнес» будут отдавать приоритет «Инвестициям · Менеджменту», но в действиях в нижней части таблицы о статусе места жительства «Предыдущие инвестиции / менеджмент» Когда он не применяется (соответствует ли он стандарту или нет, это другая проблема), он подпадает под статус места жительства «Технология» или «Гуманитарные знания / международная работа», и въезд и пребывание могут быть приняты в соответствии с этим статусом проживания ,
7. Когда иностранный гражданин, который оставался в статусе места жительства, такого как «технология» или «гуманитарные знания / международная работа» в качестве сотрудника компании, стал менеджером или менеджером той же компании в пути, он / она Хотя нет необходимости менять статус резидента «Инвестиции / Управление», необходимо принципиально изменить статус резидентства «Инвестиции / Управление» при вступлении в должность в качестве нового менеджера или администратора (включая повторное назначение) Это будет.

Получи профессию менеджера по инвестициям

Оплата обучения после трудоустройства

Учитесь сейчас, платите потом. Оплата после трудоустройства

Отправить заявку

Менеджер по инвестициям

– это специалист, несущий ответственность за анализ эффективности инвестиционных вложений, контроль их соответствия целям и стратегии компании, управление инвестиционным портфелем, а также сроками и качеством исполнения инвестпроектов. Это именно тот специалист, который поможет сформировать инвестиционные стратегии, наиболее подходящие для целей той или иной организации.

Зачем учиться на менеджера по инвестициям

Менеджер по инвестициям — ключевое звено в работе любой крупной компании. Для успешного развития необходимо грамотное управление планируемым капиталовложением. Инвестирование на рынке очень востребовано и имеет большие перспективы. Менеджеры по инвестициям работают в банковской сфере, в страховых или специализированных инвестиционных компаниях.

869

компаний ищут менеджера по инвестициям

90 000 ₽

средняя зарплата

Кому подойдет обучение

Новичкам

Для тех, кто только начинает изучение темы финансов и хочет получить прочную теоретическую базу для дальнейшего развития

Начинающим специалистам в сфере финансов

Для тех, кто уже знает основы и хочет углубиться в тему инвестиций

Специалистам смежных направлений

Для тех, кто хочет перепрофилироваться и стать узконаправленным специалистом

Чему вы научитесь

Понимать логику влияния финансового рынка на реальный сектор экономики

Использовать новейшие технологии автоматизации, моделирования и контроллинга бизнес-процессов организации

Формировать инвестиционный портфель

Прогнозировать будущую цену на финансовые активы с помощью методов технического и фундаментального анализа

Анализировать инвестиционные риски

Прогнозировать конъюнктуру мирового и национального финансовых рынков

Программа обучения

7

тематических модулей

1. Инвестиционный менеджмент

1. Дисциплина изучает теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и управления инвестиционной деятельностью; показать основные возможности применения современных подходов, методов и моделей управления инвестициями; сформировать практические навыки решения типовых задач инвестиционного менеджмента в условиях рынка.

2. Финансовый менеджмент

1. В курсе изложены сущность, цель и функции финансового менеджмента, рассмотрен методический инструментарий, представлены современные методы финансового управления активами и капиталом предприятия, его инвестициями и денежными потоками. Значительное внимание уделено управлению финансовыми рисками и антикризисному финансовому управлению, а также управлению предприятием при угрозе банкротства.

3. Финансовые рынки и финансовые институты

1. Дисциплина знакомит с прогнозированием конъюнктуры финансовых рынков, каналами их влияния на реальный сектор экономики, возможностями использования благоприятной рыночной конъюнктуры для избеганий нарушения сроков и затрат на выполнение и разработку новых продуктов и услуг, учит обеспечивать соответствие товаров и услуг потребностям конкретных клиентов и максимально эффективно выводить их на рынки.

4. Практика биржевой торговли

1. Дисциплина знакомит с возможностями современных финансовых рынков, базовыми аспектами биржевой торговли, инфраструктурой финансового рынка, а также основными финансовыми инструментами, дает понимание способов управления личными финансами, представление о практике работы на бирже, учит самостоятельно совершать сделки и зарабатывать на современных финансовых рынках.

5. Управление проектами

1. Дисциплина позволяет получить системное мышление в области проектного проектирования, разработки планов проектов, эффективной реализации проектного подхода в управленческой деятельности, научить пользоваться практическим инструментарием, направленным на проектное управление, использовать специфические особенности менеджмента, ознакомить с основами проектного управления.

6. Оптимизация бизнес-процессов

1. Курс передает слушателям конкретные технологии моделирования, анализа и реорганизации бизнес- процессов, методы планирования проектов по реорганизации бизнес-процессов, знакомит с современными инструментальными средствами моделирования процессов.

7. Тайм-менеджмент для руководителей

1. Курс полностью погрузит слушателей в тему тайм- менеджмента и позволит закрепить полученные знания с помощью практических заданий. Вы научитесь оценивать свое время, освоите техники и инструменты планирования, структурирования задач в зависимости от их важности, сможете грамотно распределять дневную нагрузку, поставите перед собой глобальные цели и начнете приближаться к ним с каждым днем.

Как проходит обучение

Длительность

6 месяцев

Изучение темы

Обучение проходит на онлайн-платформе, где вы просматриваете видеоролики по каждой из предложенных тем

Выполнение домашних заданий

Выполняете практические задания по пройденной теме, из которых формируется ваше портфолио

Обратная связь от тьюторов

Получаете обратную связь от тьюторов по итогам выполнения домашних заданий

Защита диплома

Пишете и защищаете итоговую выпускную работу

Образцы дипломов

Диплом

о профессиональной переподготовке

Сертификат

об успешном прохождении обучения

Записаться на курс или получить бесплатную консультацию

Поддержка аккаунт-менеджера

Центр развития карьеры

Миссия Synergy Academy

Давать знания в наиболее востребованных профессиях на рынке независимо от возраста, уровня образования и финансовых возможностей

Предоставлять возможность прохождения дистанционного обучения без финансовых обязательств на входе

Помогать нашим выпускникам в трудоустройстве в ведущие компании

Не знаете, с чего начать? Подберите профессию!

Поможем определиться с выбором и подберем подходящую программу обучения

Подобрать программу

Говорят студенты и выпускники

Я 2 года работала фрилансером: делала контент-планы и несложные макеты для постов. Поняла, что мне нужно больше работать с текстом — у меня не было понимания, как писать просто, понятно, при этом ещё и продавать продукт бренда. Решила попробовать освоить профессию копирайтера с помощью Synergy Academy. Тестовые 2 недели прошли очень быстро, а главное — продуктивно! Я уже впитала в себя много знаний и не хотела останавливаться. С обратной связью от преподавателей и куратора жизнь становится намного понятнее и проще! На все вопросы отвечают быстро, по дз — всегда есть обратная связь. Впереди ещё много учебы, защита выпускной работы и трудоустройство.

Я отучился только 2 недели по специальности Project-менеджер, но уже нахожусь под большим впечатлением. Учиться интересно, совмещать учебу и работу легко. Беспокоился по поводу обратной связи с преподавателями, так как удаленный формат обучения, но платформа Синергии достаточно удобная. Можно задать интересующие вопросы, слушать лекции в любом месте и быстро решить проблему с помощью поддержки личного менеджера. Пока мне все очень нравится, посмотрим, что будет дальше!

Synergy Academy —

новый проект Университета Синергия

Synergy Academy – это дополнительное профессиональное образование по самым востребованным профессиям в сфере IT и Digital, таким как SMM-маркетолог, project-менеджер, SEO-специалист, интернет-маркетолог, PHP-разработчик, копирайтер, Java-разработчик, Data Scientist, таргетолог, Phython-разработчик

140

филиалов в России и за рубежом

30

лет на рынке образования

>100

партнеров-работодателей

Обучение в среде

Synergy LMS

Компании-партнеры

Часто задаваемые вопросы

Как проходит обучение?

Обучение будет проходить на специальной онлайн-платформе, где вы будете просматривать видеоролики по каждой из предложенных тем, а затем сдавать домашнюю работу по итогу их изучения.

? Задать свой вопрос

Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?

Весь период обучения вы сможете обращаться за помощью к куратору по организационным вопросам и к тьюторам по обучению. Мы даем вам поддержку, чтобы учиться было комфортнее и эффективнее.

? Задать свой вопрос

Сколько часов в неделю нужно уделять учебе?

В среднем на обучение уходит порядка 4-5 часов в неделю, что позволит вам совмещать учебу с текущей работой.

? Задать свой вопрос

Нужен ли опыт в IT и знание языков программирования?

Нет, программа обучения подходит для начинающих, достаточно базовых знаний уверенного пользователя ПК.

? Задать свой вопрос

А я точно трудоустроюсь?

С помощью наших HR-специалистов, которые помогут составить резюме, пройти собеседование, прокачают ваши soft skills, шансы на трудоустройство достаточно высоки.

? Задать свой вопрос

А что будет, если я не буду справляться с нагрузкой и захочу расторгнуть Соглашение? Нужно ли в таком случае что-то выплачивать?

Если вы поймете, что курс не для вас — в первые 2 недели вы сможете завершить обучение бесплатно. Если вы решите завершить курс на 3 неделе и позже, предстоит покрыть расходы на обучение.

? Задать свой вопрос

Трудоустройство предполагает переезд?

Переезжать не придется, IT и Digital — те сферы, которые позволяют работать удаленно.

? Задать свой вопрос

Задать свой вопрос

Учись сейчас, плати потом

С этой профессией также выбирают:

Не знаете, с чего начать? Подберите профессию!

Поможем определиться с выбором и подберем подходящую программу обучения

Подобрать программу

Управление инвестициями — The Private Bank

Наш подход к инвестициям начинается с вас. Независимо от того, ищете ли вы сбалансированную долгосрочную потенциальную инвестиционную возможность или краткосрочную инвестиционную стратегию, вы можете воспользоваться нашим последовательным и стратегическим подходом с доступом к широкому спектру стратегий, которые помогут удовлетворить ваши конкретные потребности и цели.

Акцент на распределении активов

Узнайте, как хорошо диверсифицированный портфель может помочь вам в достижении ваших конкретных инвестиционных целей.

Посмотреть видео

Акцент на построении портфеля

Узнайте, как наш инвестиционный процесс интегрирует лучшие отраслевые практики в формирование портфеля.

Посмотреть видео

Вы находитесь в центре того, что мы делаем. Используя то, что мы узнали о вас, и решения о распределении активов вместе с вашим заявлением об инвестиционной политике, мы работаем с вами над созданием, внедрением и мониторингом основного портфеля с доступом к широкому спектру инвестиций и полному спектру стратегий. .

Чтобы повысить доходность и снизить риск, мы учитываем ваши:

• Цели возврата
• Темперамент риска
• Денежный поток и потребности в ликвидности
• Налоговые соображения
• Инвестиционный период
• Цели, такие как сохранение наследия или ответственное инвестирование

Ваш специалист по инвестициям поддерживается надежной командой специалистов и аналитиков инвестиционного института Wells Fargo, которые предоставляют своевременные, действенные советы и рекомендации, которые помогут вам достичь ваших финансовых целей. В том числе:

Альтернативные инвестиции имеют особые требования к инвесторам, которые могут включать высокие требования к доходу и собственному капиталу, а также относительно высокие минимальные инвестиции. Доступно только для предварительно квалифицированных инвесторов.

Опционы сопряжены с риском и подходят не всем инвесторам. Перед открытием опционной позиции человек должен получить копию «Характеристики и риски стандартизированных опционов». Этот документ можно получить в Опционной клиринговой корпорации, 125 S. Franklin Street, Suite 1200, Chicago, Illinois 60606. Пожалуйста, внимательно прочитайте его, прежде чем инвестировать.

Распределение активов является основой нашего инвестиционного процесса. При построении вашего портфеля мы используем модель группы из четырех активов, которая сочетает в себе акции, фиксированный доход, реальные активы и альтернативные инвестиции с целью оптимизации соотношения между риском и доходностью. Благодаря нашему подходу к распределению активов у вас есть доступ к:

Для каждой из ваших инвестиционных целей ваш инвестиционный стратег будет работать с вами, чтобы понять ваш временной горизонт и ваш профиль риска/доходности. Стремясь повысить доходность и снизить риск, мы учитываем:

• Эффективность налогообложения в зависимости от вашей конкретной ситуации и целей
• Ваша потребность в увеличении активов, сохранении капитала и получении дохода
• Инвестиционный горизонт для конкретных финансовых целей

Затем, чтобы помочь вам в достижении ваших конкретных целей, ваш портфель часто проверяется инвестиционными менеджерами и регулярно контролируется группами по управлению рисками.

Получите инвестиционный совет, который предназначен для вас. Свяжитесь с нами

Инвестиционные и страховые продукты:

• Не застрахованы FDIC или любым федеральным правительственным агентством
• Не является депозитом или иным обязательством или гарантировано Банком или любым аффилированным лицом банка
• С учетом инвестиционных рисков, включая возможную потерю основной суммы инвестирования

Private Bank предлагает продукты и услуги через Wells Fargo Bank, N. A., член FDIC, а также его различные филиалы и дочерние компании. Wells Fargo Bank, N.A. является дочерним банком Wells Fargo & Company.

Wells Fargo Bank, N.A. предлагает различные консультационные и фидуциарные продукты и услуги, включая дискреционное управление портфелем. Аффилированные лица Wells Fargo, в том числе финансовые консультанты Wells Fargo Advisors, отдельного небанковского филиала, могут получать постоянное или единовременное реферальное вознаграждение в отношении клиентов, направленных в банк. Банк отвечает за повседневное управление счетом и за предоставление инвестиционных консультаций, услуг по управлению инвестициями и услуг по управлению активами для клиентов. Роль Финансового консультанта в отношении продуктов и услуг Банка ограничивается предоставлением рекомендаций и услуг по управлению отношениями. Некоторые услуги The Private Bank могут быть доступны клиентам Wells Fargo Advisors, не связанным с Wells Fargo Bank, N.A.

Брокерские услуги предлагаются через Wells Fargo Advisors. Wells Fargo Advisors — торговая марка, используемая Wells Fargo Clearing Services, LLC и Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC, членами SIPC, отдельными зарегистрированными брокерами-дилерами и небанковскими филиалами Wells Fargo & Company.

Все инвестиции сопряжены с определенной степенью риска, независимо от того, связаны ли они с волатильностью рынка, покупательной способностью или конкретной ценной бумагой. Нет никаких гарантий, что любая инвестиционная стратегия будет успешной. Распределение активов не гарантирует прибыль, а диверсификация не защищает от убытков.

Акции: Долевые ценные бумаги подвержены рыночному риску, что означает, что их стоимость может колебаться в зависимости от общих экономических и рыночных условий, перспектив отдельных компаний и отраслей промышленности. Инвестиции в долевые ценные бумаги, как правило, более волатильны, чем в другие виды ценных бумаг. Нет никакой гарантии, что акции, приносящие дивиденды, принесут больше, чем общий фондовый рынок. Дивиденды не гарантируются и могут быть изменены или отменены.

Фиксированный доход: Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом подвержены рыночному, процентному, кредитному и другим рискам. Цены на облигации колеблются обратно пропорционально изменению процентных ставок. Таким образом, общее повышение процентных ставок может привести к снижению цены облигации. Кредитный риск – это риск того, что эмитент не выполнит свои обязательства по выплате процентов и/или основной суммы долга. Этот риск повышен для облигаций с более низким рейтингом. В случае продажи до наступления срока погашения ценные бумаги с фиксированным доходом подвержены рыночному риску. Все инвестиции с фиксированным доходом могут стоить меньше, чем их первоначальная стоимость при погашении или погашении.

Доход от муниципальных ценных бумаг, как правило, не облагается федеральными налогами и налогами штата для резидентов штата-эмитента. Хотя процентный доход не облагается налогом, прирост капитала, если таковой имеется, будет облагаться налогом. Доход некоторых инвесторов может облагаться федеральным альтернативным минимальным налогом (AMT).

Высокодоходные облигации с фиксированным доходом: Высокодоходные облигации, также известные как бросовые облигации, подвержены большему риску потери основной суммы долга и процентов, включая риск дефолта, чем облигации с более высоким рейтингом. Инвесторам не следует чрезмерно полагаться на доходность как на фактор, который следует учитывать при выборе высокодоходных инвестиций.

ETF и взаимные фонды: Торгуемые на бирже и взаимные фонды подвержены рискам, аналогичным рискам, связанным с акциями. Доход от инвестиций может колебаться и зависеть от волатильности рынка, поэтому акции инвестора при выкупе или продаже могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости.

Товары : Инвестиции в товары, фьючерсы и управляемые фьючерсы подходят не всем инвесторам. Воздействие на товарные рынки может привести к большей волатильности цен на акции, чем инвестиции в традиционные долевые или долговые ценные бумаги. Цены на различные товары могут колебаться в зависимости от множества факторов, включая изменения в соотношении спроса и предложения, погодные условия и стихийные бедствия, сельскохозяйственные условия, условия международной торговли, программы налогово-денежного и валютного контроля, внутренние и внешние политические и экономические события и политику, а также изменения процентных ставок или секторов, влияющие на конкретную отрасль или товар. Продукты, которые инвестируют в сырьевые товары, могут использовать более сложные стратегии, которые могут подвергать инвесторов дополнительным рискам, включая риск доходности фьючерсной прокрутки.

Private Equity: Инвестиции в частный капитал представляют собой сложные спекулятивные инвестиционные инструменты, которые не обязаны предоставлять инвесторам периодическую оценку или оценку и не подпадают под те же нормативные требования, что и взаимные фонды. Инвестиции в фонд прямых инвестиций сопряжены с рисками, присущими инвестициям в ценные бумаги, а также со специфическими рисками, связанными с ограниченной ликвидностью, использованием кредитного плеча и неликвидными инвестициями.

Недвижимость: Инвестиции в ценные бумаги, связанные с недвижимостью, включают риски, такие как возможная неликвидность основного имущества, кредитный риск, колебания процентных ставок и влияние различных экономических условий.

Альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, фонды хедж-фондов, управляемые фьючерсы, частный капитал, реальные активы и фонды недвижимости, подходят не всем инвесторам. Они спекулятивны, крайне неликвидны и предназначены для долгосрочных инвестиций, а не в качестве торгового инструмента. Эти фонды имеют определенные требования к инвесторам, которые могут включать высокие требования к доходу и собственному капиталу, а также относительно высокие минимальные инвестиции. Высокие расходы, связанные с альтернативными инвестициями, должны компенсироваться прибылью от торговли и другими доходами, которые могут быть не реализованы. В отличие от взаимных фондов, альтернативные инвестиции не подпадают под действие некоторых правил, разработанных для защиты инвесторов, и не требуют предоставления того же уровня раскрытия информации, что и взаимный фонд. Они торгуют различными сложными стратегиями, на которые по-разному и в разное время влияют меняющиеся рыночные условия.

Стратегии могут время от времени не пользоваться популярностью на рынке в течение значительного периода времени с неблагоприятными последствиями для фонда и инвестора. Инвестиции в эти фонды сопряжены с рисками, присущими инвестициям в ценные бумаги, и могут включать убытки, связанные со спекулятивной инвестиционной практикой, включая хеджирование и использование заемных средств с помощью деривативов, таких как фьючерсы, опционы, свопы, короткие продажи, инвестиции в неамериканские ценные бумаги, « «мусорные» облигации и неликвидные инвестиции. Использование кредитного плеча в портфеле зависит от стратегии.

Кредитное плечо может значительно увеличить потенциальную доходность, но создает больший риск убытков. Иногда фонд может быть не в состоянии продать некоторые из своих неликвидных инвестиций без существенного падения цены, если вообще сможет. Другие риски могут включать риски, связанные с потенциальной недостаточной диверсификацией, ограничениями на передачу долей, отсутствием вторичного рынка, сложными налоговыми структурами, задержками в налоговой отчетности, оценкой ценных бумаг и ценообразованием. Инвестиции в фонды фондов сопряжены с дополнительными рисками, включая комиссии и расходы на основе активов на уровне фонда, а также косвенные комиссии, расходы и компенсацию на основе активов инвестиционных фондов, в которые инвестируют эти фонды. Прежде чем инвестировать, инвестор должен ознакомиться с меморандумом о частном размещении, соглашением о подписке и другими соответствующими материалами предложения для получения полной информации об условиях, включая все применимые сборы, а также о конкретных рисках, связанных с фондом.

Wells Fargo Investment Institute, Inc. (WFII) является зарегистрированным консультантом по инвестициям и дочерней компанией Wells Fargo Bank, N.A., дочерней компании Wells Fargo & Company.

Wells Fargo and Company и ее аффилированные лица не предоставляют налоговых или юридических консультаций. На это сообщение нельзя полагаться, чтобы избежать налоговых штрафов. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим налоговым и юридическим консультантом, чтобы определить, как эта информация может применяться к вашей собственной ситуации. Реализуется ли вами какой-либо запланированный налоговый результат, зависит от конкретных фактов вашей собственной ситуации на момент подачи налоговой декларации.

CAR-0322-01134

LRC-0322

Домашняя страница Voya Investment Management — доступ к основным аналитическим данным и разделам

Voya и Allianz Global Investors: стратегическое партнерство

Voya Investment Management сотрудничает с Allianz Global Investors, чтобы предоставить инвесторам по всему миру более широкий спектр инвестиционных возможностей. Учить больше.

Продолжайте читать

Продвигайте то, что возможно

Мы помогаем инвесторам продвигать то, что возможно, с помощью дифференцированных решений на наших платформах с фиксированным доходом, акциями и несколькими активами, включая частные рынки и альтернативы. Узнайте больше о нас.

Наши эксперты

Кристина Хартселлерс, CFA

Генеральный директор Voya Investment Management

Кристина Хартселлерс является главным исполнительным директором Voya Investment Management, подсладительной власти управления активами. Кристин отвечает за надзор за всеми аспектами бизнеса Voya по управлению активами, включая институциональные, розничные фонды, пенсионные и частные сегменты портфеля. Компания Voya Investment Management, базирующаяся в Нью-Йорке, имеет дополнительные внутренние инвестиционные операции в Атланте, Джорджия, Скоттсдейле, Аризона, и Виндзоре, Коннектикут, а также глобальные операции в Лондоне, Гонконге и Сиднее, Австралия. До того, как стать генеральным директором, Кристин была директором по инвестициям с фиксированным доходом в Voya Investment Management, отвечая за руководство командой из более чем 100 профессионалов в области инвестиций с фиксированным доходом. До назначения на должность директора по информационным технологиям она возглавляла нашу группу структурированного финансирования. До прихода в фирму Кристин занимала различные должности в Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования, в том числе руководила командой по гарантированному портфелю стоимостью 650 миллиардов долларов и управляла такими продуктами, как ипотечные деривативы, ипотечные кредиты с плавающей ставкой и обеспеченные ипотечные обязательства. Ранее в своей карьере Кристин была портфельным менеджером, отвечающим за ипотечные кредиты и структурированные продукты в Alliance Capital Management и Banc One, а также консультантом по работе с клиентами в группе Pentalpha Capital. Она является членом правления Pomona Capital и членом Консультативного комитета по займам Министерства финансов США. Кристин также входит в совет советников Центра Картера и Юго-восточного регионального совета ЮНИСЕФ США. Кристин получила степень бакалавра финансов с отличием в Школе бизнеса Келли Университета Индианы и имеет звание дипломированного финансового аналитика®.

Джеффри А. Бакалар

Глава группы и директор по инвестициям, Кредитная группа с кредитным плечом

Джефф Бакалар — старший управляющий директор, глава группы и директор по инвестициям в кредитной группе с кредитным плечом в Voya Investment Management. Он является председателем инвестиционного комитета группы. Он является председателем совета директоров Loan Syndication and Trading Association. Джефф получил степень бакалавра финансов в Университете Иллинойса в Чикаго и степень магистра делового администрирования в Университете ДеПола.

Винсент Коста, CFA

Содиректор по инвестициям, акции

Винсент Коста является содиректором по инвестициям, акции в Voya Investment Management. Винсент также возглавляет глобальную команду по количественному анализу капитала и работает в качестве управляющего портфелем активных количественных и фундаментальных стратегий с высокой капитализацией. Ранее в Voya он возглавлял управление портфелем количественного капитала. До прихода в Voya он управлял количественными инвестициями в акционерный капитал как в Merrill Lynch Investment Management, так и в Bankers Trust Company. Винни получил степень магистра делового администрирования в области финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, степень бакалавра в области количественного бизнес-анализа в Университете штата Пенсильвания и является держателем сертификата CFA®.

Майкл Гранофф

Главный исполнительный директор, фонды прямых инвестиций — Pomona Capital

Майкл Гранофф является генеральным директором Pomona Capital, дочерней компании, находящейся в полной собственности Voya, занимающейся приобретением первичных и вторичных долей в наиболее эффективных венчурных и выкупных фондах. . До основания Pomona он работал в сфере прямых инвестиций, занимая должность президента партнерств, организованных для приобретения вторичных долей в венчурных фондах/выкупных фондах. Майкл также был директором частных компаний, занимающихся электроникой, медиа, здравоохранением, производством, интерактивным программным обеспечением и финансовыми услугами, а также занимал посты президента Golodetz Ventures и вице-президента TEI Industries. Ранее он входил в состав подкомитета Палаты представителей США по ассигнованиям по зарубежным операциям. Майкл служил в переходной президентской команде Министерства финансов в 1992, и является членом Совета по международным отношениям. Бывший президент Клинтон назначил его в правление Албанско-американского фонда предпринимательства, где он занимал пост председателя, а также он является председателем правления Американского банка Албании. Майкл получил степень доктора права в Джорджтаунском университете и степень бакалавра в Пенсильванском университете.

Майкл Питош

Содиректор по инвестициям, акции

Майкл Питош — содиректор по инвестициям, акции в Voya Investment Management. Майк также является портфельным менеджером по стратегиям роста компании с высокой и средней капитализацией. Ранее в Voya Майк занимался технологическим сектором в качестве аналитика. До прихода в Voya он был президентом Lincoln Equity Management, LLC и технологическим аналитиком. Майк также работал аналитиком по технологиям в JPMorgan Investment Management и аналитиком в Lehman Brothers. Майк начал свою карьеру в American Express. Майк получил степень бакалавра бухгалтерского учета в Университете штата Аризона и является членом Института инженеров по электротехнике и электронике.

Амир Сахибзада

Директор по управлению рисками Voya IM

Амир Сахибзада является директором по управлению рисками Voya Investment Management и отвечает за интегрированную общекорпоративную платформу, которая охватывает управление инвестиционными и операционными рисками. Амир является членом управляющего комитета и подчиняется генеральному директору Voya IM, поддерживая функциональную линию подчинения главному специалисту по управлению рисками Voya Financial, Inc. Ранее в Voya Амир был главой отдела инвестиционных рисков, контролируя весь рынок. деятельность по управлению кредитным риском и риском контрагента по инвестиционным портфелям. До прихода в Voya он был управляющим директором и главой глобального управления рисками в компании D.B. Zwirn & Co. (теперь Fortress Investment Group), мультистратегический хедж-фонд. До этого Амир возглавлял управление торговыми рисками в ABN AMRO Bank North America и его дочерних компаниях. Он получил степень магистра делового администрирования в Чикагском университете, Высшую школу бизнеса и степень бакалавра по физике и математике в колледже Вабаш в Индиане.

Дина Санторо

Главный операционный директор, Voya Investment Management

Дина Санторо — старший управляющий директор и главный операционный директор (COO) Voya Investment Management (Voya IM), отвечающий за маркетинг, продукты, данные и аналитику, обслуживание клиентов, операции и технологии. Она также является президентом семьи фондов Voya и входит в группу исполнительного руководства, которая отвечает за разработку и руководство организационной стратегией и ее выполнение. Ранее в Voya Дина была руководителем отдела продуктов и маркетинга, отвечая за руководство и реализацию стратегической программы продуктов и маркетинга Voya IM, включая разработку и управление продуктами, контент и стратегию для институциональных и посреднических каналов. До прихода в Voya в 2017 году Дина была управляющим директором и руководителем отдела продуктовой стратегии и распространения в QMA, глобальном подразделении Prudential по управлению инвестициями, после ребрендинга в рамках франшизы PGIM. В QMA она работала в команде исполнительного руководства, которая отвечала за формирование организационной стратегии и управление бизнес-операциями фирмы, контролируя функции клиентов и развития бизнеса, включая отношения с консультантами, маркетинг и разработку продуктов как для институциональной, так и для розничной аудитории. До прихода в QMA в 2004 году Дина была старшим вице-президентом, главой отдела маркетинга в Jennison Associates. До этой должности она была вице-президентом в JP Morgan, где начала свою карьеру в сфере управления активами. Дина получила степень магистра делового администрирования в Колумбийском университете и степень бакалавра маркетинга в Бостонском колледже.

Энди Симонофф

Управляющий директор, директор по стратегии и трансформации

Энди Симонофф — управляющий директор, директор по стратегии и трансформации компании Voya Investment Management, сотрудничает с ИТ-директорами и командой высшего руководства для оптимизации нашего бизнеса со стратегической, финансовой и операционной точек зрения. точка зрения. Ранее в Voya Энди был руководителем отдела управления бизнесом. До этого в Voya Энди был главой отдела управления продуктами, где он руководил разработкой новых продуктов, управлением существующими продуктами и поддержкой продаж продуктов для клиентов через наши партнерские, институциональные и посреднические каналы. До прихода в Voya он был старшим консультантом в Marakon Associates, специализированной консалтинговой фирме по глобальной стратегии. Энди получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Бута Чикагского университета и степень бакалавра финансов в Школе Макинтайра Университета Вирджинии.

Мэтт Томс, CFA

Директор по инвестициям, фиксированный доход

Мэтт Томс — директор по инвестициям в управление фиксированным доходом в Voya Investment Management, возглавляет команду из более чем 200 профессионалов в области инвестиций, а также осуществляет широкий надзор за платформой Voya с фиксированным доходом. как обязанности по управлению бизнесом. В качестве ИТ-директора Мэтт является председателем Комитета по распределению активов с фиксированным доходом, группы, которая формулирует стратегические инвестиционные темы платформы с фиксированным доходом, которые, в свою очередь, определяют стратегию и бюджетирование рисков для государственных портфелей с фиксированным доходом. Мэтт также является членом Инвестиционного комитета, в который входят ИТ-директора Voya Investment Management. До того, как стать ИТ-директором, Мэтт был главой отдела государственных инструментов с фиксированным доходом в Voya Investment Management, руководя инвестиционными группами, отвечающими за корпоративные продукты инвестиционного уровня, высокодоходные корпоративные продукты, структурированные продукты, ценные бумаги с ипотечным покрытием, долговые обязательства развивающихся рынков и стратегии денежного рынка для общего счета Voya и сторонний бизнес. До прихода в Voya Мэтт работал в Calamos Investments, где построил их бизнес с фиксированным доходом. Он также имеет предыдущий опыт управления портфелем в Northern Trust и Lincoln National. Мэтт получил степень бакалавра делового администрирования в Мичиганском университете и является держателем сертификата CFA®.

Джейк Дж. Тузза, CIMA

Старший управляющий директор, руководитель отдела сбыта

Джейк Тузза — старший управляющий директор и глава отдела сбыта в Voya Investment Management. В этой должности он отвечает за распространение инвестиционных решений Voya среди учреждений, включая консультантов, страховые компании, пенсионные фонды, пожертвования и фонды, а также среди посредников, включая наши каналы частного капитала и консультативных услуг, DCIO, профессиональных покупателей и субподрядчиков. консультационные клиенты. Кроме того, Джейк отвечает за надзор за нашими глобальными прямыми продажами и управлением каналами сбыта. Джейк также является президентом Voya Investments Distributor, LLC и отвечает за надзор за зарегистрированными представителями фирмы. Джейк является членом группы руководителей предприятий, руководящего комитета и группы руководителей финансового предприятия. Ранее в Voya Джейк занимал должность главы посреднического отдела дистрибуции, отвечая за распространение инвестиционных решений Voya, включая взаимные фонды, SMA, закрытые фонды и вспомогательные консультационные услуги. До этого в Voya Джейк занимал должность руководителя отдела развития бизнеса, а также отвечал за бизнес структурированных фондов фирмы. До прихода в Voya он был аналитиком по акциям в хедж-фонде и работал в отделе институциональных сделок с фиксированным доходом в Merrill Lynch. Джейк получил степень MBA в университете LaSalle и степень бакалавра в Филадельфийском университете. Джейк имеет сертификат Certified Investment Management Analyst®, а также лицензии FINRA Series 7, 24, 51 и 66. Он является членом Института инвестиций и благосостояния и совета управляющих Института управления капиталом.

Пол Земски, CFA

Директор по инвестициям, Multi-Asset Strategies and Solutions

Пол Земски — директор по инвестициям и основатель группы Multi-Asset Strategies and Solutions (MASS) в Voya Investment Management. Он отвечает за набор дополнительных, индивидуальных и готовых продуктов и решений Voya, поддерживаемых распределением активов команды, исследованиями менеджеров, количественными исследованиями, внедрением портфеля и возможностями нескольких менеджеров. До прихода в Voya Пол был соучредителем CalibreOne Private Funds Management, макрохеджевого фонда. Он начал свою карьеру в JPMorgan Investment Management, где занимал несколько ключевых должностей, включая должность руководителя отдела инвестиций в активы с фиксированным доходом на сумму более 300 миллиардов долларов. Пол является членом управляющего комитета Voya и членом совета директоров Pomona Capital. Он получил двойную степень бакалавра экономики и электротехники в рамках Программы управления и технологий Пенсильванского университета и является обладателем сертификата CFA®.

Мы гордимся тем, что присоединяемся к ООН @globalcompact в рамках нашего стремления быть ответственной компанией.… https://t.co/yPKAdoavLt

29 сентября 2022 г. Active and ESG Investing» в #SALTNY, Гарет Шепард, доктор философии, соруководитель Vo… https://t.co/SV1psm5N9Y

29 сентября 2022 г. @VoyaInvestments

#Инфляция, вероятно, будет движущей силой рынка через по крайней мере в середине 2023 года. Однако августовские цифры #CPI в США… https://t.co/mEcSob4kLL

28 сентября 2022 г. @VoyaInvestments

Несмотря на недавнюю волатильность на рынке кредитов для пожилых людей, владение когортами с более высоким рейтингом может помочь коммерческим банкам ориентироваться… https://t.co/O5Kw76mjag

23 сентября 2022 г. ФРС повышает стоимость заимствований, чтобы обуздать спрос и снизить инфляцию, сказал наш собственный Амит Синха в интервью с… https://t.co/gNQa1tJtSA

22 сентября 2022 г. /30/2022. Отражает предварительные активы Voya Investment Management и избранные стратегии Allianz Global Investors U.S., интегрированные по состоянию на 25.07.22. Активы внешних клиентов Voya Investment Management отражаются по рыночной стоимости. Общие активы на счете около 39 долларов СШАмиллиардов отражаются на основе установленной законом балансовой стоимости, соответствующей полученным доходам.

** Пенсия и инвестиции, Исследование крупнейших управляющих денежными средствами 2022 г., основано на активах по состоянию на 31.12.21. Не включает активы AllianzGI, переданные 25.07.2022.

Управление боковыми инвестициями | Поддержка возможностей роста

Lateral инвестирует в устоявшиеся компании, управляемые собственниками, в критические моменты, когда правильное сочетание гибкого капитала и стратегической поддержки может способствовать трансформационному росту. Мы сотрудничаем с владельцами с высокой степенью убежденности, которые хотят институционального партнера без потери контроля и размывания выкупа.

НАШ ПОДХОД

Ускорение роста, устранение препятствий

Lateral предлагает креативные финансовые решения, помогающие владельцам бизнеса использовать возможности и расти быстрее. Мы помогаем предприятиям масштабироваться и преодолевать сложные ситуации. Мы ищем возможности, где мы можем устранить препятствия на пути роста и опираться на четко определенный план.

Узнать больше

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОКУС

Отрасли на пересечении

подрывных изменений

Латеральная направленность на отрасли, в которых у нас есть глубокие знания и связи, особенно на подотрасли, которые появляются или остаются незамеченными. Мы находим компании, которые находятся на волне технологического прорыва, обладают значительными конкурентными преимуществами и могут стать лидерами рынка.

Просмотреть еще

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

Совместная работа для преобразующего роста

Мы такие же предприниматели, как и вы. Мы ценим трудности, с которыми приходится сталкиваться владельцам бизнеса. Мы были там раньше. Непредвиденные узкие места преграждают путь к росту. Независимо от проблемы, мы работаем рядом с вами на каждом этапе.

Узнать больше

ИНВЕСТИЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАДАЧЕЙ

Делать хорошо = Делать добро

Lateral стремится работать с амбициозными владельцами бизнеса, которые хотят сделать мир лучше. Мы считаем, что прибыльный и устойчивый бизнес создает множество возможностей для всех. Мы поддерживаем миссию компаний, которые создают высококачественные рабочие места, защищают землю и решают проблемы человечества.

Узнать больше

Портфолио

Устоявшиеся предприятия с исключительным потенциалом

Мы поддерживаем наши компании на протяжении всего жизненного цикла масштабирования бизнеса. Наше текущее портфолио включает:

Посмотреть ВСЕ

Команда Уникальный опыт

Наша команда имеет многолетний практический опыт работы в качестве предпринимателей, финансистов и бизнес-операторов. Благодаря нашему набору возможностей и твердой приверженности вашим целям, мы хотим быть первыми, кто позвонит вам, когда вам понадобится помощь.

Взгляд на текущие тенденции и перспективы

Новости / СМИ

FirstClose назначает ветерана отрасли Крейга Остина исполнительным вице-президентом , 2022Новостные статьи

Arizona Forest Restoration and Lumber Company, NewLife обеспечивает финансирование облигаций на сумму 200 миллионов долларов

28 февраля 2022Новостные статьи

Morae получает новое финансирование от BlackRock

18 августа 2021 г. Новостные статьи

Events

WWETT 2021

Крупнейшая в мире ежегодная выставка специалистов по водоотведению и охране окружающей среды.

Индианаполис, Индиана / 29 июня – 1 июля 2021 г.

посмотреть все

Что наши партнеры говорят о Lateral

^*

Мы предпочли Lateral традиционному частному капиталу, поскольку мы были готовы удвоить размер нашего бизнеса. Наш выбор был, во-первых, в отношении партнерства и общего видения, а во-вторых, в отношении капитала. Шахзад Башир, ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Morae Global

Что наши партнеры говорят о Lateral

^*

Это финансовое партнерство с Lateral позволяет нам наращивать производство и значительно расширять наши национальные маркетинговые усилия. Чак Хьюбнер, генеральный директор
Dacor

Что наши партнеры говорят о Lateral

^*

Lateral — идеальный инвестор, потому что мы разделяем общее видение того, как стать компанией мирового класса. По мере того, как мы растем и реализуем наш бизнес-план, Lateral может устранить отвлекающие факторы и препятствия, которые в противном случае встали бы на нашем пути. Тед Дергусофф, генеральный директор
NEW LIFE FOREST RESTORATION

Что наши партнеры говорят о Lateral

^*

У меня были амбициозные планы относительно компании, которую я основал, и Lateral поддерживала меня на каждом этапе пути и оставалась верной моему видению. Джейсон Розамонд, основатель и председатель
New Life Forest Restoration

*Вышеупомянутые отзывы и одобрения были сделаны некоторыми операционными партнерами наших нынешних или предыдущих портфельных компаний. Люди давали такие свидетельства по собственному желанию, и ни один из них не получил компенсации или иного стимула для этого. Мы считаем, что в отношении отзывов не существует конфликта интересов, однако мы рекомендуем всем посетителям (веб-сайта) ознакомиться с частью 2A нашего рекламного объявления в более общем плане для дальнейшего обсуждения потенциальных конфликтов.

Узнайте о партнерстве с Lateral и позвольте нам помочь вам воспользоваться возможностью роста.

Свяжитесь с нашей инвестиционной командой.

Подробнее

Управление инвестициями | Банк США

Управление инвестициями | Банк США

Перейти к основному содержанию

Наш подход

Наше внимание к вашим уникальным финансовым целям и долгосрочному успеху инвестирования имеет основополагающее значение для выбора подходящей инвестиционной стратегии и ответственного управления вашим состоянием.

Наша группа по управлению активами (AMG) — это специальная команда инвестиционных стратегов с глобальным видением, которое охватывает макроэкономику, рыночные тенденции и политику центрального банка и правительства. Команда работает над тем, чтобы преобразовать сложности инвестиционного мира в реализуемые, действенные взгляды и стратегии.

AMG достигает этого, следуя трехступенчатой ​​методологии , основанной на данных и процессах, которая включает исследование активов, выбор инвестиций и формирование портфеля.

Закажите звонок

Разработка вашей инвестиционной стратегии

AMG исследует рыночные условия и их влияние, чтобы определить для вас подходящую стратегию распределения активов. В зависимости от ваших целей и терпимости к риску, ваш портфель может быть диверсифицирован за счет сочетания акций, облигаций и реальных активов.

См. диверсификацию и распределение активов

Круг, разделенный на три части, состоящий из акций, облигаций и реальных активов

Выбор инвестиций

Специалисты по инвестициям AMG оценивают фирмы по управлению инвестициями на основе их результатов деятельности, а также их методов управления рисками. Только 1% всех средств проходят строгий процесс утверждения и используются для создания портфеля на основе ваших инвестиционных целей.

Узнайте, как мы выбираем ваши инвестиции

Ниже приведены шаги, которым мы следуем, чтобы оценить, какие фонды будут выбраны: Стратегическая цель, Первоначальная оценка, оценка качества, проверка качества, ТОЛЬКО 1% всех средств проходит через наш процесс утверждения

Составление вашего портфеля

В зависимости от ваших финансовых целей и сроков AMG создаст инвестиционный портфель, ориентированный на обеспечение эффективности в различных рыночных условиях и в меняющиеся времена.

См. инвестиционные портфели

Диаграмма, показывающая три выборочных портфеля вдоль континуума от более низкого ожидаемого риска и более низкого ожидаемого роста до более высокого ожидаемого риска и более высокого ожидаемого роста: консервативный, сбалансированный и агрессивный

• Разработка вашей инвестиционной стратегии

  AMG исследует рыночные условия и их влияние, чтобы определить для вас подходящую стратегию распределения активов. В зависимости от ваших целей и терпимости к риску, ваш портфель может быть диверсифицирован за счет сочетания акций, облигаций и реальных активов.

  См. диверсификацию и распределение активов

  Круг, разделенный на три части, состоящий из акций, облигаций и реальных активов

• Выбор ваших инвестиций

  Специалисты по инвестициям AMG оценивают фирмы по управлению инвестициями на основе их результатов деятельности, а также их методов управления рисками. Только 1% всех средств проходят строгий процесс утверждения и используются для создания портфеля на основе ваших инвестиционных целей.

  Узнайте, как мы отбираем ваши инвестиции

  Ниже приведены шаги, которые мы выполняем для оценки того, какие фонды выбираются: Стратегическая цель, Первоначальная оценка, оценка качества, проверка качества, ТОЛЬКО 1% всех средств проходит через наш процесс утверждения

• Составление вашего портфеля

  В зависимости от ваших финансовых целей и сроков, AMG создаст инвестиционный портфель, ориентированный на обеспечение эффективности в различных рыночных условиях и в меняющиеся времена.

  См. инвестиционные портфели

  Диаграмма, показывающая три выборочных портфеля вдоль континуума от более низкого ожидаемого риска и более низкого ожидаемого роста до более высокого ожидаемого риска и более высокого ожидаемого роста: консервативный, сбалансированный и агрессивный

Темы управления инвестициями

Группа управления активами

Диверсификация и распределение активов

Выбор инвестиций

Инвестиционные портфели

Ребалансировка и мониторинг портфеля

Импакт-инвестирование

Специальное управление активами

Наши команды WEALTH

На каком этапе вашего финансового пути вы находитесь?

Мы работаем, чтобы понять ваши активы, потребности и цели, а затем предоставить необходимый уровень поддержки, чтобы помочь вам двигаться вперед.

Управление капиталом US Bancorp Investments

Онлайн-инвестиции для всех

Минимальные инвестиции не требуются

Узнать больше

Банк США по управлению активами | Банковские инвестиции США

Комплексное управление капиталом

Инвестиции от 100 000 долларов США или общий баланс 250 000 долларов США

Узнать больше

Управление капиталом US Bancorp Investments

Частные услуги по управлению капиталом

Начиная с 3 млн долларов чистой стоимости до 75 млн долларов

Узнать больше

Аналитика

Купи и держи: переосмысление долгосрочных инвестиционных стратегий на рынке по стратегии «купи и держи».

Читать статью

Новости рынка

Читайте наши последние отчеты об экономических событиях и новости с рынков.

Еженедельный анализ рынка

Диверсификация в инвестировании может снизить риск

Диверсификация важна в инвестировании, поскольку она может помочь снизить риски, создаваемые неопределенностью.

Прочитать статью

Сделать следующий шаг

• Найти советника

• Звоните 844-872-4724

• Заказать звонок

• Открыть счет

Управление инвестициями

Управление инвестициями

Чем мы занимаемся

Наши консультанты по управлению инвестициями могут помочь вам привлечь, развить и удержать лучших в своем классе руководителей и специалистов для вашей организации.

Чтобы приспособиться к постоянным сбоям на рынке, требуется гибкая система лидерских талантов, готовых выдержать бурю. Мы работаем с вами, чтобы оценить весь спектр ваших потребностей, связанных с талантами.

• Стратегия организации

  Создавайте комплексные стратегические решения, которые согласуют вашу структуру, сотрудников, бизнес-процессы и рабочие процессы.

• Оценка и преемственность

  Сравните таланты, которые вам нужны, с талантами, которые у вас есть, и узнайте, как восполнить пробелы.

• Приобретение талантов

  Привлекайте и удерживайте нужных людей на всех уровнях вашей организации, используя наши научные исследования и практический опыт.

• Лидерство и профессиональное развитие

  Раскройте потенциал каждого в вашей организации, от руководителей до новых сотрудников, чтобы преуспеть в современной сложной бизнес-среде с помощью целевых программ обучения.

• Всего вознаграждений

  Создавайте гибкие, конкурентоспособные стратегии общего вознаграждения, которые привлекают, вовлекают и мотивируют разнообразную рабочую силу.

• Преобразование бизнеса

  Создайте мышление, навыки, структуру и культуру, чтобы преобразовать свою организацию.

• Облако разведки

  Наша платформа искусственного интеллекта объединяет рыночную аналитику и данные, чтобы предоставить информацию и рекомендации по действиям.

• Услуги совета директоров и генерального директора

  Нет более мощной комбинации — или более важной для успеха любого предприятия — чем партнерство между генеральным директором и правлением.

Где мы можем помочь

Ваши результаты имеют значение. Человеческий капитал находится в центре цифровой трансформации, охватившей инвестиционную отрасль. Поиск способов поддержания маржи, масштабирования, увеличения доходов и трансформации еще никогда не был таким сложным. Мы предлагаем решения, которые помогут вам создать необходимый человеческий капитал, чтобы преуспеть в этой среде, с помощью ряда организационных решений, ориентированных на результат. Ниже приведены ключевые примеры задач клиентов, которые мы решаем.

Удовлетворение потребностей в разнообразных и дальновидных лидерских кадрах

Инвестиционные менеджеры быстро масштабируются и быстро развиваются. Найти разноплановых и способных к преобразованиям лидеров, способных следить за широтой изменений, — непростая задача. Наши консультанты по управлению инвестициями могут помочь вам найти внутренние и внешние таланты.

Выявление многообещающих лидеров на основе их лидерского потенциала, а не их опыта, теперь становится нормой. Мы даем вам инструменты управления инвестициями, необходимые для выявления будущих лидеров среди внутренних талантов. Внешне мы помогаем вам находить и нанимать таланты, создавая новые уникальные роли и формулируя четкое видение развития и роста сотрудников. И, учитывая наш глобальный охват, мы также находим новые источники талантов по всему миру, особенно с учетом роста азиатских рынков.

Содействие цифровой трансформации

Индустрия управления инвестициями достигла зрелости, и ведущие фирмы используют технологии и большие данные, чтобы найти точки роста. Тем временем из технологической отрасли и стартапов появляются новые конкуренты. Многие организации изо всех сил пытаются идти в ногу с темпами технологических изменений, а отсутствие технологических ноу-хау является основным препятствием для их стратегического роста.
 
Вам нужны таланты, способные преуспеть в новом будущем работы в сфере управления инвестициями. Наши консультанты по управлению инвестициями могут помочь вашей инвестиционной компании ускорить цифровую трансформацию во всех процессах, связанных с персоналом. Мы помогаем компаниям разработать профиль талантов, который определяет навыки и основные способности, необходимые для достижения успеха в условиях изменений.

Мы также помогаем вам выполнять требования сменной работы. Не существует универсального подхода к переподготовке и повышению квалификации сотрудников, особенно с учетом различных пробелов в навыках, которые существуют в рабочей силе из разных поколений. Мы можем помочь вам разработать стратегии для устранения этих пробелов и повышения квалификации ваших сотрудников.

Создание привлекательного опыта для сотрудников

Чтобы конкурировать на мировом рынке, инвестиционные менеджеры должны не только нанимать лучших специалистов, но и удерживать их. Чтобы рабочее место мотивировало сотрудников и позволяло им достигать пиковых результатов, инвестиционным компаниям необходимо четкое ценностное предложение.

Наши консультанты по управлению инвестициями работают с вами над созданием эффективных стратегий вовлечения сотрудников. Мы помогаем вашему бизнесу привлекать таланты на жестких мировых рынках с помощью конкурентоспособных стратегий вознаграждения и вознаграждения, а также программ обучения и развития, которые отличают вас от остальных.

Позвольте нам стать частью вашей истории успеха. Свяжитесь с нами и узнайте, как мы можем помочь вам создать более сильную организацию.

Позвольте нам стать частью вашей истории успеха

Свяжитесь с нами и узнайте, как наш отраслевой опыт может помочь вам в достижении ваших бизнес-целей.

Свяжитесь с нами

Наши специалисты

• Старший партнер по работе с клиентами, глобальный соруководитель по управлению активами.

  Стивен МакКриндл

• Старший партнер по работе с клиентами, услуги совета директоров и генерального директора

  Карин Барник

• Соруководитель отдела управления глобальными инвестициями

  Чад Астманн

• Старший партнер по работе с клиентами, практика управления активами и альтернативных инвестиций

  Нина Гамильтон

• Старший партнер по работе с клиентами

  Майкл Кеннеди

• Управляющий партнер, финансовые услуги, Канада

  Дов Зеви

• Старший партнер по работе с клиентами

  Джейн Маркус

Просмотреть всех наших экспертов

Связанные идеи

Определение управления инвестициями, стили и многое другое

Управление инвестициями: в этой статье вы найдете практическое объяснение управления инвестициями . После прочтения вы поймете важность эффективных финансовый менеджмент в компаниях.

Управление инвестициями — это процесс управления инвестиционными портфелями или финансовыми активами, как правило, для крупных учреждений, таких как пенсионные фонды, пожертвования и страховые компании. Инвестиционных менеджеров часто называют клиентами портфельных менеджеров или распределителями активов.

Что такое управление инвестициями?

Управление инвестициями или управление капиталом — это процесс, а не продукт. Он включает в себя создание инвестиционной политики и стратегии с последующим непрерывным мониторингом для обеспечения достижения поставленных в ней целей. При разработке инвестиционной политики пенсионного фонда необходимо учитывать множество переменных. В широком смысле к ним относятся:

Хотите неограниченный доступ без рекламы?

Желаемая норма прибыли

В долгосрочной перспективе внимание будет сосредоточено на приросте капитала, в то время как в краткосрочной перспективе может также потребоваться получение дохода.

Инвестиционный горизонт

Поскольку пенсионные фонды имеют отсроченные обязательства, их временной горизонт, как правило, длиннее, чем у других финансовых учреждений.

Толерантность к риску

Такие факторы, как существующие обязательства компании и ее прогнозируемый денежный поток, играют роль в принятии решения о приемлемости риска.

Валютный риск

Фонд, инвестирующий в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, подвержен валютному риску. Степень этого риска зависит как от активов, так и от пассивов фонда. Например, если канадская компания финансирует свой пенсионный план активами в долларах США, но большинство ее сотрудников находится в Канаде, она будет подвержена значительным изменениям относительной стоимости двух валют.

Ликвидность

Некоторые виды инвестиций (например, товары) не очень ликвидны и могут подвергаться сильным ежедневным колебаниям цен.

Тип инвестора

Физические лица и учреждения; публичное против частного; капитал против долга; краткосрочный против долгосрочного.

Определение управления инвестициями

Управление инвестициями – это управление деньгами или любым видом активов, принадлежащих инвесторам. Это процесс, с помощью которого инвестиционный менеджер стремится достичь определенных инвестиционных целей, размещая капитал в соответствующем сочетании финансовых инструментов и других активов.

Существует два основных типа инвестиций: публично обращающиеся ценные бумаги (акции) и продукты с фиксированным доходом, включая облигации.

Процесс управления инвестициями начинается с глубокого понимания потребностей клиентов, руководящих принципов, политик и ограничений. Поскольку рыночные условия постоянно меняются, меняются и стратегии распределения активов. Коммуникация имеет ключевое значение на протяжении всего процесса, а также постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что портфели находятся на пути к достижению своих целей.

Инвестиционные менеджеры обычно управляют фондами образовательных учреждений или пенсионными фондами корпораций от имени сотрудников. Однако многие взаимные фонды и брокерские фирмы предлагают услуги по управлению инвестициями, более доступные для индивидуальных инвесторов.

Процесс управления инвестициями, осуществляемый инвестиционными менеджерами. Инвестиционный менеджер стремится достичь определенных инвестиционных целей, размещая капитал в соответствующем сочетании финансовых инструментов и других активов.

Управление инвестициями — это услуга, предоставляемая компаниями взаимных фондов, компаниями по управлению активами, брокерами и специалистами по финансовому планированию, которая позволяет им создавать индивидуальные портфели для своих клиентов.

Управление инвестициями: инвестиционные менеджеры и портфельные структуры

Инвестиционные менеджеры и портфельные структуры играют важную роль в мире инвестиций. Инвестиционные менеджеры берут под свой контроль инвестиции, что влечет за собой большой риск, и инвестируют их таким образом, чтобы это соответствовало определенной финансовой цели.

Существуют различные типы инвестиционных менеджеров, которые играют важную роль в мире инвестиций, но все они преследуют одну главную цель — вкладывать средства в рынок и превращать первоначальный капитал в деньги. Некоторые из этих типов включают в себя:

Управляющий фондом

Этот тип управляющего инвестициями управляет активами фонда и размещает их в различных ценных бумагах, таких как акции и облигации.

Управляющий портфелем

Управляющий портфелем инвестирует активы клиентов в различные классы активов, такие как акции, инструменты с фиксированным доходом и т. д., инвестируя напрямую или через управляемые продукты, такие как взаимные фонды, ETF, хедж-фонды и т. д.

Финансовые консультанты

Этот тип инвестиционных консультантов предоставляет финансовые консультации своим клиентам относительно правильных стратегий инвестирования и других сопутствующих услуг.

Директор-консультант или портфельный консультант

Директора-консультанты и портфельные консультанты предоставляют независимые консультации по портфелям, стратегиям распределения активов, отчетам об эффективности и т. д. организациям, которые обычно управляют активами на сумму более 100 миллионов долларов США.

Инвестиции могут быть сделаны в государственные ценные бумаги, такие как обыкновенные акции, привилегированные акции, облигации, паи взаимных фондов, или путем прямого инвестирования в компанию или юридическое лицо, выступающее в качестве создателя или спонсора средств, предназначенных для инвестирования. Автору/спонсору обычно платят комиссионные от инвесторов в обмен на предоставление капитала.

Инвестиционные менеджеры получают компенсацию одним из двух способов: либо путем взимания вознаграждения на основе общей стоимости вложенного капитала, либо путем взимания вознаграждения в виде процента от полученной прибыли. Инвестиционные менеджеры также могут получать компенсацию в виде инвестиционных продуктов, включая акции, варранты, опционы и деривативы.

Управление инвестициями делится на две отдельные части: дискреционную и консультационную. Разница между ними сводится к тому, имеет ли менеджер право совершать сделки, не консультируясь со своим клиентом. В консультационных отношениях предоставляется инвестиционный совет, но никакие сделки не совершаются без одобрения инвестора.

Как правило, компании по управлению активами управляют деньгами индивидуальных инвесторов, а также таких учреждений, как пенсионные фонды и профсоюзы. Они предлагают широкий спектр услуг, включая подбор акций и выбор времени для рынка; формирование диверсифицированных портфелей, отражающих комбинации стратегий, включая рост, доход и инвестирование в стоимость; управление деньгами на основе профилей риска инвесторов; предоставление инвестиционных консультаций по прямым инвестициям в недвижимость или другие активы помимо акций и облигаций; разработка страховых продуктов; и так далее.

Управляющие активами обычно взимают плату за свои услуги в соответствии с ценовой сеткой, которая обычно выражается в виде годовой платы за управление. Обычно это составляет от 0,5% до 2% от общей суммы, вложенной в них, хотя некоторые могут даже превышать 5%. Высокие сборы за управление активами особенно обременительны для инвесторов, у которых есть небольшие суммы для инвестирования или которые не могут вкладывать больше капитала после достижения максимального уровня богатства, разрешенного их финансовыми консультантами или брокерскими фирмами.

Самая большая привлекательность компаний по управлению активами заключается в их способности обеспечивать более высокую норму прибыли, чем инвесторы могли бы найти самостоятельно.

Стили инвестирования в управлении инвестициями

Стиль управления инвестициями, который вы выбираете для своего портфеля, основывается на пожеланиях и потребностях ваших клиентов.

Инвестиционные менеджеры часто используют комбинацию этих стилей, поскольку они предлагают разные преимущества и ограничения.

Базовое/относительное значение

Менеджеры по базовой/относительной стоимости сосредоточены на поиске недооцененных или переоцененных ценных бумаг. Они тратят большую часть своего времени на изучение отдельных ценных бумаг, используя данные, которые варьируются от отношения цены к прибыли до статистики движения средств. Относительная стоимость — это несколько иной подход, когда менеджеры используют статистический анализ для выявления неэффективно оцененных активов либо с помощью фундаментального анализа компании, либо статистических методов.

Contrarian

Contrarian Управление инвестициями очень тактично. Подобно менеджерам относительной стоимости, контрарианцы ищут несоответствия на рынке, но они также готовы делать ставки против них. Эти стратегии можно разделить на три категории: снизу вверх, сверху вниз и макро.

Инвесторы «снизу вверх» проводят обширные фундаментальные исследования, прежде чем инвестировать, изучая финансовую отчетность компании, ее руководство и конкурентные преимущества. Менеджеры сверху вниз используют экономические индикаторы для выявления рыночных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты компаний в их портфелях.

В дополнение к этим двум стилям, которые обычно используются хедж-фондами, некоторые крупные взаимные фонды также открывают макропозиции со своим портфелем. Макроменеджеры ищут широкие рыночные темы, которые повлияют на экономику в целом, и соответственно инвестируют.

Управляемые фьючерсы

Стратегии управляемых фьючерсов включают в себя инвестиции во фьючерсные контракты на основных биржах, включая облигации, валюты, товары и фондовые индексы. Эти инвесторы часто используют нисходящий подход, но не проводят фундаментальные исследования перед принятием инвестиционных решений. Вместо этого эти фонды полагаются на индикаторы импульса, такие как скользящие средние, вместо использования традиционных моделей оценки.

Арбитраж по слиянию

Арбитраж по слиянию Инвесторы пытаются воспользоваться несоответствием цен, которое часто возникает после объявления о слиянии. В упрощенном примере инвестор может купить акции непосредственно перед их приобретением за 20 долларов и перепродать их после приобретения за 30 долларов. Если эта стратегия приносит 5% в месяц, а на завершение сделки уходит шесть месяцев, то вы удвоите свои деньги за 18 месяцев.

Управление инвестициями Ценообразование

Сборы, связанные с этими типами фондов, варьируются от 0,75% (фиксированный доход) до 3% (фонды, использующие различные стратегии). Эта комиссия не зависит от активов, находящихся под управлением, а взимается в виде процента от полученной прибыли. Таким образом, если один из этих фондов не получает прибыли в этом месяце, комиссия не взимается.

Компании по управлению активами часто используют комбинацию нескольких различных стилей, адаптируя свои долгосрочные инвестиции к потребностям каждого клиента. Используя этот подход, они могут предложить клиентам широкий доступ к рынку, не принимая ненужных рисков.

Внешние эффекты управления инвестициями

Ключевыми преимуществами управляющих активами являются наличие большого капитала и превосходный опыт. Это позволяет им воспользоваться аномалиями на финансовых рынках, которые недоступны или слишком дороги для большинства индивидуальных инвесторов.

Какие недостатки?

Хороший доход от инвестиций должен сочетаться с низкими затратами и высокой ликвидностью. Итак, если вы можете найти инвестиционного менеджера, который предлагает отличные услуги на разумных уровнях, вам следует подумать о том, чтобы платить более высокую комиссию.

Успешные управляющие активами могут стать настолько успешными, что им потребуется большой капитал для удовлетворения потребностей своих клиентов. На этом этапе для них часто имеет смысл привлекать внешних инвесторов, а не ограничиваться определенной группой людей.

Некоторые компании по управлению инвестициями используют сложные стратегии, которые не понимают даже опытные инвесторы. Этот подход может быть приемлемым, если вы можете найти менеджера с большим послужным списком и отличной историей работы, но он также может быть опасным, если методы компании внезапно изменятся или потерпят неудачу.

Измерение эффективности в управлении инвестициями

Измерение эффективности в управлении инвестициями важно, потому что оно помогает определить, когда управляющий фондом или управляющий активами преуспели для своих клиентов. Существуют разные способы оценки производительности.

Одним из способов является просмотр общей стоимости активов под управлением и сравнение ее с общей суммой взимаемых комиссий. Другой способ — посмотреть на производительность с течением времени и изучить, как кто-то справился с эталоном, который они установили для себя.

В финансовом мире есть много людей, пытающихся придумать способы улучшить измерение эффективности. Одним из таких людей был Гарри Марковиц, который разработал Современную теорию портфеля, в которой утверждается, что диверсификация может помочь снизить риск и увеличить доход за счет снижения волатильности.

Высокая производительность также может быть достигнута при совместной работе двух или более менеджеров. Это достигается за счет использования фонда средств, который инвестирует в другие компании по управлению активами.

Еще один способ получить высокую доходность при низком риске — использовать производные инструменты, такие как фьючерсы, свопы, опционы и форварды. Эти инструменты очень популярны среди хедж-фондов, но и у них есть свои риски.

Получайте обновления от Toolshero о новых методах, моделях и теориях!

Ваша очередь

Что вы думаете? Важно ли, чтобы в современных компаниях был человек или специализированная область, которая занимается управлением инвестициями? Применяли ли вы управление инвестициями на практике, если да, поделитесь с нами своим опытом? Есть ли у вас какие-либо предложения или что-то еще, чтобы добавить?

Поделитесь своим опытом и знаниями в поле для комментариев ниже.

Дополнительная информация

1. Фрэнсис Дж. К. и Ким Д. (2013). Современная теория портфеля + веб-сайт: основы, анализ и новые разработки (том 795) . Джон Уайли и сыновья.
2. Литтерман, Б. (2004). Современный инвестиционный менеджмент: равновесный подход (Том 246) . Джон Уайли и сыновья.
3. Сингх, П. (2012). Управление инвестициями . Издательство Гималаи.

Как цитировать эту статью:
Оспина Авендано, Д. (2021). Управление инвестициями . Получено [указать дату] с сайта Toolshero: https://www.toolshero.com/financial-management/investment-management/

Опубликовано: 03.14.2021 | Последнее обновление: 20.09.2022

Добавьте ссылку на эту страницу на свой сайт:
Toolshero: Управление инвестициями

Вы нашли эту статью интересной?

Ваша оценка более чем приветствуется или поделитесь этой статьей в социальных сетях!

Средняя оценка 4 / 5.