Содержание
Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз | Статьи
Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. Такие данные предоставили «Известиям» на торговой площадке CryptoBazar. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами. Однако у этой медали есть оборотная сторона: инвестор меньше защищен.
Начинающие предприниматели в России испытывают трудности с привлечением средств в свой бизнес: банки неохотно дают кредиты под высокорискованные проекты, а венчурные инвесторы выдвигают невыгодные условия. В связи с этим, а также на фоне роста популярности криптовалют, стартаперы всё больше развивают свои проекты с помощью ICO (привлечением инвестиций в цифровых деньгах, Initial Coin Оffering).
— Банковские кредиты фермерам выдают с трудом. А если дадут, то очень дорого — к примеру, козу куплю, а дом отберут.
А после ICO я рассчитываюсь своей продукцией и обеспечен клиентами, — рассказал «Известиям» фермер, автор ICO-проекта «Экосистема Колионово» Михаил Шляпников.
Он запустил свою криптовалюту — колионы — и в апреле прошлого года провел под них ICO. В итоге фермер получил в пересчете на доллары $510,5 тыс. от 103 участников. Теперь он поставляет саженцы, картофель и мясо птицы в счет выпущеных «денег».
— Российские предприниматели привлекли со всего мира в свои проекты в 2017 году инвестиций в криптовалютах более чем на $200 млн. А годом ранее было $20 млн. Стартаперы из России запустили более ста проектов в криптовалюте, а в 2016-м их было порядка 20, — рассказал основатель торговой площадки CryptoBazar и одноименного фонда Олег Иванов.
Справка «Известий»
При проведении ICO бизнесмен регистрирует компанию, описывает свой проект, запускает сайт и оповещает об этом потенциальных инвесторов по электронной почте.
После этого начинается выпуск токенов (криптовалютных единиц).
Для защиты инвесторов есть несколько механизмов. В частности, деньги могут собираться на виртуальный кошелек, доступ к которому есть только у депозитных агентов. Это специальная структура, которая контролирует справедливый обмен токенов на деньги. Она же проверяет исполнение условий оферты, сроков и обязательств перед инвесторами. Только в случае соблюдения заявленных условий компания получает доступ к виртуальному кошельку. Если стартапер не выполнил обязательства, деньги возвращаются инвесторам или остаются замороженными до тех пор, пока предприниматель не выполнит обещания.
Сейчас, по экспертным оценкам, каждое пятое ICO сделано выходцами из России. В общей сложности за последние четыре года команды из нашей страны собрали более $260 млн — 11% от общей суммы всех размещений. Среди таких проектов: суперкомпьютер SONM ($42 млн), «Русская майнинговая компания» (RMC) ($45 млн), мобильная игровая платформа MobileGo ($53 млн). Есть и производственные проекты. Например, промышленный стартап по производству синтетического диоксида циркония ZrCoin ($4,5 млн).
Вырос и средний возврат вложений — до 30 000%. Такая прибыльность связана с ростом курса крипловалют и повышением интереса к этой сфере, пояснил глава фонда. Если за четыре последних года компании могли привлечь через ICO в среднем на один крупный проект $2 млн, то по итогам 2017 года этот показатель достиг $22,6 млн. Однако высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками.
— Поскольку криптовалюта сама по себе — рискованная сфера, то привлечение инвестиций в ней — это риск в кубе. Вложения в проекты на ранней стадии в принципе не дают никаких гарантий прибыли. А тут еще и привлекаются средства в криптовалюте, цена которой крайне изменчива. Тут может быть как плюс тысячи процентов, так и минус. Поэтому как бы ни было хлопотно и дорого уже существующее IPO (первичное размещение акций), ICO их не заменят, — предупреждает сооснователь международного криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев.
Другой фактор — отсутствие в России законодательства об ICO, криптовалютах и блокчейне.
Когда нет ограничений, у инвесторов развязаны руки. Но их вложения при этом защищены меньше, а владелец бизнеса оказывается в более сильной позиции. При этом в России сих пор не решен вопрос о налогообложении сделок, совершаемых с криптовалютой.
В ряде других стран уже определились с подходом к налогообложению ICO. Например, Белоруссия вообще отказалась взимать сборы с таких сделок, став своеобразным «криптовалютным офшором». В Японии денежные суррогаты признают платежным средством, а в США к ним относятся как к финансовому инструменту. Попытки ввести налогообложение этой сферы в настоящее время предпринимает Швейцария. В Федеральной налоговой службе РФ на вопрос «Известий» по поводу налогового статуса ICO отвечать не стали.
Сейчас в Минфине и Центробанке разрабатывают законодательство, регулирующее ICO и криптовалюты. В разработанном проекте документа пока лишь даны определения ICO, криптовалюты и других терминов, касающихся этого рынка, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд.
Вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.
Капитализация рынка криптовалюты по сравнению с привычными финансовыми рынками пока невелика — всего $0,6 трлн против $73 трлн на фондовом рынке. Но у «денежных суррогатов» есть высокий потенциал роста — многие инвесторы входят на рынок через биткоин, растет число блокчейн-сетей, а размер привлекаемых средств увеличивается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
3DNews Новости Software Новости сети Крупные инвесторы разочаровались в крипт… Самое интересное в обзорах 13.11.2022 [18:09], Владимир Фетисов Институциональные инвесторы всё больше разочаровываются в цифровых активах. Внезапный крах криптобиржи FTX, возможно, окончательно подорвал перспективы включения криптовалют в портфели крупных инвесторов. Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com Несмотря на то, что в отрасли осталось достаточно приверженцев криптовалют, многие профессиональные инвесторы говорят, что аргументы в пользу криптовалют как инструмента диверсификации портфеля или цифрового золота развенчаны. По их мнению, инвестирование в криптовалюты связано с вероятностью слишком больших потерь, а сама структура рынка излишне рискованна. «Стало ясно, что криптовалютам не найдётся места в институциональном распределении активов. Был период, когда они рассматривались как потенциальный класс активов, который каждый инвестор должен иметь в своём стратегическом распределении активов, но теперь это полностью исключено», — завил Хани Редха (Hani Redha), управляющий портфелем активов в лондонской компании Pinebridge Investments. Недавние скандалы на криптовалютном рынке практически стёрли представление о биткоине, как о надёжном варианте для инвестирования. Однако ни одно из последних событий, будь то крах криптовалюты Terra или банкротство криптовалютного кредитора Celsius, не было столь разрушительным для отрасли, как новость о том, что даже такой серьёзный игрок как криптобиржа FTX может оказаться несостоятельным. Источник изображения: Bloomberg «Крах FTX ставит под сомнение жизнеспособность криптовалютной экосистемы», — считает Салман Ахмед (Salman Ahmed), главный инвестиционный стратег Fidelity International, под управлением которой находятся активы на сумму в $646 млрд. Год назад, когда курс биткоина поднимался выше $67 тыс. за монету, некоторые инвесторы и аналитики предсказывали дальнейший стабильный рост. Высказывались прогнозы, согласно которым, к концу нынешнего года курс биткоина должен был находиться в районе $75-$100 тыс. Теперь же инвесторы стали более сдержанными в своих оценках, а биткоин на момент написания этой заметки торговался на уровне $16 656 за монету. Отметим, что в прошлом биткоину удавалось преодолевать тяжёлые времена и некоторые инвесторы верят, что криптовалютный рынок стабилизируется. Однако Марк Даудинг (Mark Dawding), инвестиционный директор BlueBay Asset Management, считает, что доводы о способности биткоина стать цифровым аналогом золота не соответствуют действительности. Источник: Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. Материалы по теме Постоянный URL: https://3dnews.ru/1077281/krupnie-investori-otkazivayutsya-ot-kriptovalyutnih-rinkov Рубрики: Теги: ← В |
«Должно быть понятно, что индустрия, которая ничего не производит, сжигает деньги и предлагает заманчивые доходы, обречена на провал», — уверен Даудинг.Институциональные инвесторы обеспечивают 56% притока капитала.
23663 Всего просмотров
603 Всего акций
Новости
Первый в истории отчет об инвестициях в криптовалюту, опубликованный 18 июля фондом управления цифровыми активами Grayscale Investments, показывает, что большая часть притока капитала в этом году поступает от институциональных инвесторов.
Оттенки серого наблюдают за инвестициями в криптовалюту в течение пяти лет, запустив инвестиционный фонд Биткойн (BTC) еще в сентябре 2013 года, а затем расширив его до других фондов с одним активом, включая Ethereum Classic (ETC), Zcash (ZEC) и Litecoin (LTC). ) — а также диверсифицированные предложения, в частности, его цифровой фонд большой капитализации.
Согласно отчету за эту неделю, на институциональный капитал приходилось 56 процентов всех новых инвестиций в продукты Grayscale в первой половине 2018 года9.0003
Несмотря на бесспорно медвежью картину для криптовалютных рынков в это время, Grayscale отмечает, что «вопреки интуиции» темпы инвестиций «ускорились до уровня, которого мы раньше не видели».
Общий объем инвестиций до 30 июня 2018 г. составил почти 248,4 млн долларов США — это самый сильный период сбора средств с 2013 года. В среднем каждую неделю поступали 9,55 млн долларов нового капитала, из которых 6,04 млн долларов — 63 процента — направлялись в Bitcoin Investment Trust.
Совокупный приток в оттенках серого по инвестиционным продуктам, с 31 декабря 2017 г. по 30 июня 2018 г. Источник: отчет Grayscale h2 за 2018 г. аккредитованные лица составляют 20 процентов, пенсионеры — 16 процентов, а семейные офисы — 8 процентов.
Из них примерно 64 процента всех новых инвестиций поступили из США, 26 процентов от офшорных инвесторов («например, компании, зарегистрированные на Каймановых островах») и 10 процентов из других регионов.
Средняя сумма инвестиций составила 848 000 долларов США для институциональных инвесторов, 553 000 долларов США для семейных офисов, 335 000 долларов США для пенсионных счетов и 289 000 долларов США для частных лиц. В отчете эти цифры уточняются, отмечая, что данные искажены несколькими «большими разовыми выбросами», а также суммами, которые были разбиты на несколько распределений в течение ряда дней.
В отчете Grayscale предполагается, что крупные инвесторы потенциально рассматривают ежегодный спад как лучший момент для выхода на криптовалютные рынки — двигаясь, чтобы «купить падение» как раз в тот момент, когда материализуется инфраструктура, облегчающая институциональный вход.
На этой неделе появились важные новости о том, что тяжеловес по управлению активами BlackRock стоимостью 6,3 триллиона долларов — крупнейший в мире поставщик биржевых фондов (ETF) — начинает оценивать потенциальное участие в биткойнах, что вызвало значительный ажиотаж у стойких приверженцев отрасли и, возможно, поддержало впечатляющий рост рынка.
- #Уолл-стрит
- #Криптовалюты
- #Альткоины
- #Инвестиции
- #Zcash
- #Ethereum Classic
Если бы вы вложили 1000 долларов в Ethereum в 2018 году, вот сколько у вас было бы сейчас
В начале 2018 года рынок криптовалют достиг пика около 830 миллиардов долларов; потом все развалилось. Менее чем за 12 месяцев рынок потерял 88% своей стоимости и не восстанавливался до начала 2021 года. Такой затяжной спад стал известен как крипто-зима, и мы можем ожидать еще одну.
Криптовалютный рынок упал на 69% с момента своего пика в ноябре прошлого года, сократив стоимость на 2 триллиона долларов.
К сожалению, эти потери служат болезненным напоминанием о том, что криптоактивы чрезвычайно волатильны, и вы никогда не должны вкладывать деньги, которые могут вам понадобиться в ближайшем будущем. Но есть и более тонкий урок. Несмотря на серьезность текущего спада, инвесторы, купившие Ethereum (ETH 0,09%) за последнюю криптозиму все еще приносил прибыль.
Вот что вам следует знать.
Инвесторы Ethereum находятся в лучшем положении
Эфириум достиг дна около 85 долларов в конце 2018 года. Предположим, вам невероятно повезло, и вы вложили 1000 долларов в Ethereum на его нижней точке прошлой крипто-зимой. Что ж, его цена в настоящее время составляет 1125 долларов, что означает, что ваши первоначальные инвестиции с тех пор выросли бы в 13 раз до 13 000 долларов. Фактически, если бы вы инвестировали в период с февраля 2018 г. по декабрь 2020 г., ваша позиция была бы прибыльной прямо сейчас.
Означает ли это, что текущий спад является возможностью для покупки?
Эфириум подкреплен тезисом логического инвестирования
Эфириум — это программируемый блокчейн, работающий на монете ETH (эфир).
Он был разработан как децентрализованная альтернатива традиционной вычислительной инфраструктуре, такой как облачные сервисы, предлагаемые техническими титанами, такими как Amazon или Microsoft, , поэтому он не контролируется какой-либо корпорацией или государством. Вместо этого Ethereum контролируется сообществом заинтересованных сторон, а платформа невосприимчива к цензуре и интеллектуальному анализу данных.
Кроме того, блокчейн Ethereum защищен криптографией, что означает, что распределенная сеть майнеров (или валидаторов) должна проверять транзакции, используя математические доказательства. С этой целью блокчейн позволяет тратить, давать взаймы, инвестировать и занимать деньги без участия банков или других финансовых учреждений. И, устраняя этих посредников, технология блокчейн делает финансовые услуги более эффективными. Например, протокол Compound в настоящее время платит 2,8 % годовых на Депозиты Tether , стабильная монета, обеспеченная фиатами, которая отслеживает курс доллара США.
Это намного выше, чем процентная ставка по среднему сберегательному счету.
Эти качества превратили Ethereum в процветающую экосистему децентрализованных приложений (dApps) и сервисов децентрализованных финансов (DeFi). Фактически, благодаря своему статусу первопроходца, Ethereum является лидером на рынке dApps и услуг DeFi. В частности, 73 % всех dApps работают на Ethereum, и 59 % всех инвестиций в DeFi инвестируются в платформу.
Что еще более важно, есть все основания полагать, что Ethereum сохранит свое господство. Его популярность среди пользователей формирует основу мощного сетевого эффекта, который со временем способствует привлечению на платформу большего числа разработчиков. Согласно отчету Electric Capital, Ethereum в настоящее время может похвастаться в 2,8 раза большим количеством разработчиков, чем ближайший к нему блокчейн.
Это делает инвестиционный тезис кристально ясным: Ethereum позволяет инвесторам и потребителям получать доступ к эффективным финансовым услугам и защищенному от цензуры программному обеспечению.
Будучи лидером рынка в обоих случаях, Ethereum, естественно, должен привлекать больше разработчиков, предоставляя платформе большее разнообразие программного обеспечения и услуг. В свою очередь, это должно побудить больше инвесторов и потребителей переходить на продукты Ethereum.
В конечном счете, спрос на базовую монету ETH — криптовалюту, используемую для оплаты транзакционных сборов на платформе — должен расти, что со временем приведет к росту ее цены. Конечно, нет никакой гарантии, что произойдет цепочка событий. Но, учитывая потенциал Ethereum, который изменит индустрию финансовых услуг, я думаю, что стоит выделить небольшой процент вашего портфеля на эту криптовалюту, и сейчас, похоже, самое подходящее время для покупки.
Джон Макки, генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневин имеет должности в Amazon. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Amazon, Compound, Ethereum и Microsoft.