Компании для инвестирования: 10 лучших акций первого полугодия: рейтинг «РБК Инвестиций»

10 лучших акций первого полугодия: рейтинг «РБК Инвестиций»

Первая половина 2021 года была временем роста фондовых рынков. Какие акции и почему росли успешнее других, и может ли продолжиться их рост — в обзоре «РБК Инвестиции»

В первой половине 2021 года основные фондовые индексы несколько раз обновляли исторические максимумы. При этом темпы роста нельзя назвать фантастическими. За полгода индекс Мосбиржи вырос на 16,81%. Соразмерный рост показали и американские биржевые индексы: Dow Jones Industrial поднялся на 12,73%, а NASDAQ Composite и S&P 500 — на 12,54% и 14,41%, соответственно.

Рекордсменом по росту в первом полугодии на американских площадках стали акции AMC Entertainment Holdings. Стремительный взлет акции избежавшей банкротства сети кинотеатров впервые показали в конце января. Пользователи соцсетей спровоцировали шорт-сквиз для нескольких акций — лавинообразный рост цен из-за вынужденного закрытия коротких позиций. Бумаги AMC Entertainment попали в список самых подорожавших акций января. Такие скачки в течение полугодия повторялись несколько раз. В итоге за шесть месяцев бумаги AMC Entertainment подорожали на 2 573,58%, с $2,12 до $56,68.

www.adv.rbc.ru

Мы определили десять лучших акций, представленных в каталоге «РБК Инвестиции» и которыми можно торговать за доллары США на Санкт-Петербургской бирже. Средний рост десяти лучших валютных акций нашего каталога за первое полугодие составил 100,54%. Разброс доходности лучшей десятки от 165,96% у лидера, до 80,79% у бумаги на десятой позиции.

Лидером этого раздела рейтинга стали бумаги TCS Group — материнской компании Тинькофф Банка. В нашем каталоге она представлена среди акций, торгуемых за валюту и поэтому условно относится к иностранным. Котировки TCS Group уверенно росли на протяжении практически всего полугодия.

Все время

График…

За это время было поставлено несколько рекордов. Сначала
капитализация 
группы превысила $10 млрд, а через некоторое время был побит рекорд стоимости в рублях — компания стала стоить дороже ₽1 трлн. Росту котировок способствовали и снижение доли основателя компании — Олега Тинькова, и рекордные финансовые показатели. В итоге за полгода котировки TCS Group выросли на 165,96%.

Второе место заняли акции Moderna. Взлет вызван успехом биофармацевтической компании в разработке вакцины от Covid-19. Вакцина закупается по всему миру, в том числе военным ведомством США, и эффективна против индийского штамма вируса.

Все время

График…

За шесть месяцев акции Moderna подорожали на 124,93%.

На третьем месте среди иностранных бумаг акции швейцарской нетфесервисной компании Transocean. Акции возглавляли список самых подешевевших акций 2020 года. В прошлом году пандемия и локдаун обвалили цены на нефть и на акции компаний нефтегазового сектора. Однако с осени нефтяные котировки, а вслед за ними и цены акций компаний нефтегазового сектора вернулись к росту. После колоссального обвала с $7 до $0,70, котировки Transocean также быстро начали восстановление. К концу июня акции компании стоили уже $4,5.

Все время

График…

В опубликованной в ноябре 2020 и феврале и мае 2021 компания показывала выручку с превышением ожиданий — это говорит о том, что бизнес набирает обороты. За полгода цены на бумаги Transocean поднялись на 95,67%.

Мы также определили десять лучших российских акций, которые можно купить за рубли с помощью «РБК Инвестиций». За полгода, лучшая десятка подорожала в среднем на 75,48%. Разброс динамики в этой части топ-10 составляет от 176,28% до 43,05%.

Наибольший рост котировок показали привилегированные акции «Казаньоргсинтеза». Сперва бумаги показали необъяснимый рост в январе. Но в апреле произошел еще более сильный взлет котировок. На этот раз он был вызван корпоративным событием: слиянием нефтехимических активов ТАИФа (материнской компании «Казаньоргсинтеза») и «Сибура».

Все время

График…

Привилегированные акции казанской компании показали гораздо более сильные темпы роста по сравнению с обыкновенными бумагами. По итогам полугодия «префа» «Казаньоргсинтеза» выросли на 176,28%. Привилегированные акции «Казаньоргсинтеза» стали самыми подорожавшими за шесть месяцев российскими бумагами на Московской бирже.

Вторыми по темпам роста за полугодие стали акции «Белуга Групп». Первый значительный взлет котировок компании произошел в феврале. Цены на акции компании поднимались на 200%.

Все время

График…

Инвесторы и аналитики предлагали различные объяснения, но даже сама компания вынуждена была заявить, что движения цен не связаны с корпоративными событиями. Следующий значительный подъем котировок произошел в марте и был связан с объявлением дивидендов. Несмотря на снижение котировок в июне из-за проведения SPO, по итогам первого полугодия акции «Белуга Групп» подорожали на 98,14%.

На третьем месте рублевого раздела рейтинга акции ПИК. Котировки девелопера показывали устойчивый рост на протяжении всего первого полугодия. В марте после объявления результатов оценки активов и публикации отчетности рост ускорился.

Все время

График…

За шесть месяцев акции ПИК подорожали на 81,26%.

Как показывает сравнение
мультипликаторов 

P/E 
и EV/
EBITDA 
, даже после роста среди валютных акций каталога «РБК Инвестиций» продолжают оставаться недооцененными акции L Brands и AMC Networks. Значения их мультипликаторов ниже среднего по сектору уровня.

Для склонных к риску инвесторов могут быть привлекательны бумаги Transocean, Southwestern Energy, Tata Motors. Пока эти компании убыточны, но их мультипликаторы EV/EBITDA ниже, чем у акций конкурентов.

Акции TCS Group («Тинькофф»), Moderna, Virgin Galactic, Bed Bath & Beyond выглядят дорогими, если оценивать их в сравнении по мультипликаторам.

Среди российских бумаг по мультипликаторам все еще недооценены акции «Казаньоргсинтеза», «Белуги», ПИК, MD Medical Group («Мать и дитя»), «Фосагро» и «Мечела».

В то же время переоцененными выглядят акции «Самолета», «Лензолота» и «Русгрейна». При текущих ценах инвестору нужно быть особенно осторожным с бумагами «Лензолота», поскольку после выплаты дивидендов бумаги могут сильно упасть, показав в июле значительный дивидендный гэп.

Удивлены большими дивидендами «Лензолота»? Вот в чем риски этих выплат

Лензолото
, Полюс
, Дивидендная доходность
, Дивиденды
, Дивидендный гэп
, Прогнозы

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! »

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP).

Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.

Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний

Топ-5 компаний для инвестиций и наблюдения

Купить акции легко, но приобрести надежные акции без проверенной временем стратегии невероятно сложно.

Итак, к каким компаниям стоит присмотреться прямо сейчас? Chipotle Mexican Grill (CMG), Repligen (RGEN), Qualcomm (QCOM), Match.com (MTCH) и Inspire Medical Systems (INSP) заслуживают внимания, даже когда рынок испытывает трудности.

После падения на фоне коронавируса акции сильно выросли. Отличные результаты фондового рынка отразили уверенность инвесторов в том, что экономика в конечном итоге оправится от кризиса, вызванного Covid-19.

Фондовый рынок наполнился оптимизмом после того, как Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), конкуренты Moderna (MRNA), объявили о положительных результатах испытаний вакцины против коронавируса. Вакцины и Pfizer, и Moderna получили одобрение FDA на экстренное применение.

Однако на прошлой неделе ралли на фондовом рынке несколько ослабло, так как Уолл-стрит взвесила долгосрочные последствия нового масштабного пакета стимулов, предложенного избранным президентом Джо Байденом.

Растущее число случаев заболевания коронавирусом и новые ограничения на фоне Covid остаются большой проблемой. Тем не менее рынок находится в восходящем тренде, и сейчас самое время заняться отбором акций с привлекательными точками для входа, которые демонстрируют силу по сравнению с общей динамикой рынка.

Но почему внимания достойны именно вышеперечисленные пять компаний? Прежде чем обратиться к этому вопросу, важно рассмотреть, как происходит отбор подходящих для инвестирования акций. Отличные фундаментальные показатели компании и благоприятные данные теханализа ее бумаг, а также покупка в нужное время – все это часть формулы разумного инвестирования.

Лучшие акции для покупки: важнейшие ингредиенты

Помните, что на NYSE и Nasdaq торгуются тысячи акций. Но важно найти самые лучшие ценные бумаги, чтобы получить большую прибыль.

Система CAN SLIM от экспертов IBD предлагает четкие рекомендации о том, что вы должны делать. Инвестируйте в акции с квартальным и годовым ростом прибыли не менее 25%. Ищите компании, которые создают новые продукты и услуги, меняющие правила игры. Также обратите внимание на еще неприбыльные компании, недавно вышедшие на рынок, которые генерируют огромную выручку.

Кроме того, следите за спросом и предложением на сами акции, сосредоточьтесь на топовых акциях в ведущих отраслевых группах и стремитесь к бумагам с сильной поддержкой со стороны институциональных инвесторов.

После того, как вы определились с акциями, соответствующими всем необходимым критериям, настало время обратиться к биржевым графикам, чтобы найти хорошую точку для входа. Важно дождаться, пока акции сформируют базу, а затем покупать, как только они достигнут точки покупки – в идеале при большом объеме торгов. Во многих случаях акции достигают правильной точки для входа, когда они пробиваются выше первоначального максимума на левой стороне базы.

Постарайтесь не забывать, что M в системе CAN SLIM означает рынок (от английского market – рынок). Большинство акций, даже самые лучшие, будут стремиться следовать направлению рынка. Инвестируйте, когда фондовый рынок находится в подтвержденном восходящем тренде, и уходите в кэш, когда рынок вступает на территорию коррекции.

Кроме того, обращайте внимание на акции с растущими линиями относительной силы (RS). Но при этом помните, что, когда дело касается фондового рынка, все может быстро измениться.

Лучшие акции для покупки или наблюдения

Теперь давайте рассмотрим акции компаний Chipotle, Repligen, Qualcomm, Match.com and Inspire Medical Systems более подробно. Важно отметить, что все вышеперечисленные фирмы демонстрируют впечатляющие показатели линии относительной силы.

1. Chipotle

Акции Chipotle перешли в подходящий для покупки диапазон после того, как пробили базу с двойным дном. Точка для входа находится на уровне $1366,76. Инвесторы также могли воспользоваться моментом и приобрести бумаги по цене $1358,81, но длилась такая возможность недолго.

Акции CMG совершили прорыв в середине декабря и вскоре к 23 декабря достигли рекордного максимума на уровне $1435,52. Стоимость бумаг упала до 50-дневной скользящей средней, но вскоре восстановилась. В качестве альтернативной точки для входа инвесторы могут использовать диапазон в $1435,52 + $0,10.

Линия относительной силы акций Chipotle в последнее время движется в боковом тренде, хотя и находится вблизи исторического максимума. Бумаги компании оценены в 85 баллов в рейтинге Composite от IBD – результат довольно высокий, но при этом не идеальный. Отличная динамика акций компании подрывается низким уровнем прибыльности.

За последние три квартала прибыль снизилась в среднем на 33%, однако в последнем квартале показатель упал всего на 2%. При этом финансовые результаты компании за третий квартал, опубликованные в октябре, превзошли ожидания аналитиков. Общий объем продаж увеличился на 14% благодаря быстрому росту онлайн-продаж.

Генеральный директор Брайан Никкол сообщил в интервью для Bloomberg, что, по его мнению, онлайн-продажи Chipotle достигнут $2,4 млрд в 2020 году, что более чем вдвое превышает $1 млрд за 2019 год.

Аналитик Cowen Эндрю Чарльз считает, что акции Chipotle – одна из лучших компаний для инвестирования в 2021 году.

«На наш взгляд, фокус компании на развитии цифровых технологий, лояльность клиентов, социальная ответственность и нововведения в меню будет способствовать росту акций Chipotle и в текущем году», – отметил он.

2. Repligen

Акции Repligen сформировали точку для входа после того, как совершили прорыв из паттерна «чашка» на уровне $212,65. Инвесторы, придерживающиеся агрессивной модели торговли, могли использовать уровень $200,29 в качестве ранней точки для входа.

Линия относительной силы акций RGEN в настоящее время находится на подъеме. Это произошло после того, как в 2020 году акции подскочили более чем на 107%, опередив динамику всего сектора.

Repligen занимается изготовлением материалов, которые используются при производстве биологических препаратов. Рост акций компании стимулировало увеличение спроса на рекомбинантные белки и другие расходные материалы в связи с глобальными усилиями по изобретению лекарств и вакцин для борьбы с пандемией Covid-19.

В настоящее время акции Repligen имеют 98 баллов в рейтинге Composite, благодаря чему предприятие входит в 2% лучших компаний, динамику которых отслеживают эксперты IBD. За последние три квартала прибыль фирмы выросла в среднем на 34% и на 31% за последние три года. Кроме того, темпы роста прибыльности ускорились за последние три квартала.

Акциями владеет ряд ведущих фондов, в том числе фонд Invesco Discovery Fund Class A (OPOCX) и фонд Lord Abbett Developing Growth Fund (LADRX). Судя по данным IBD Research, оба фонда имеют высокую оценку.

Аналитик KeyBanc Capital Markets Пол Найт рекомендует акции Repligen к покупке, установив ценовой ориентир в $241.

«Мы считаем, что Repligen сможет извлечь большую выгоду за счет развития отрасли биотехнологий. В число основных драйверов роста входят такие факторы, как рекордное количество одобрений от FDA и растущая доля биотехнологий на рынке. Вполне возможно, что операционная маржа компании станет самой высокой в ​​отрасли», – отметил он.

3. Qualcomm

Бумаги Qualcomm находятся рядом с точкой для входа. Недавно акции попытались преодолеть шестинедельную плоскую базу. Судя по данным анализа MarketSmith, идеальная точка для покупки находится на уровне $161,17, при этом диапазон, подходящий для входа, простирается до $169,23.

Линия относительной силы акций QCOM растет. С начала декабря дела идут хорошо. Тот факт, что она находится выше 50-дневной скользящей средней, также обнадеживает.

Акции Qualcomm имеют очень высокий балл в рейтинге Composite – 94. По данным Stock Checkup, прибыль за последние три квартала выросла в среднем на 45%.

Недавно Qualcomm объявила о решении приобрести стартап Nuvia примерно за $1,4 млрд. Компания Nuvia из Санта-Клары, Калифорния, разрабатывает центральные процессоры для высокопроизводительных вычислительных приложений.

KeyBanc Capital Markets включила акции Qualcomm в список лучший компаний для инвестирования среди производителей полупроводников в 2021 году.

Инвестиционный банк ожидает, что Qualcomm получит прибыль от роста продаж смартфонов в этом году благодаря релизу устройств с поддержкой 5G, включая первый в истории iPhone 5G. KeyBanc прогнозирует, что поставки смартфонов вырастут на 9% в 2021 году после падения на 5% в 2020 году.

Фирма рекомендует акции Qualcomm к покупке, установив ценовой ориентир в $180.

4. Match.com

Акции Match.com находятся вблизи точки для входа на уровне $159,63 – это вершина короткой консолидации. На прошлой неделе акции попытались совершить прорыв, но затем тренд сменился на противоположный. Тем не менее бумаги отскочили от 10-недельной линии, предложив участникам рынка еще одну возможность для покупки.

Линия относительной силы, по всей видимости, снова начнет расти после периода снижения, начавшегося в середине декабря. Если не углубляться в детали, можно сказать, что линия RS демонстрирует позитивную динамику с конца марта.

Отличная динамика акций способствовала тому, чтобы балл компании в рейтинге Composite увеличился до 85. Оценка неидеальна, поскольку предприятие демонстрирует довольно низкий уровень прибыльности. Прибыль выросла в среднем на 10% за последние три квартала. При этом в сентябрьском квартале EPS Match упала на 13% до $0,45 на акцию. Выручка компании увеличилась на 18% до $640 млн.

Аналитик Jefferies Брент Тилл с оптимизмом оценивает потенциал роста выручки Match в 2021 году.

«Мы считаем, что в 2021 году новые продукты (Tinder Platinum, Swipe Night) и более высокая расположенность людей к личным встречам будут способствовать ускорению роста выручки, – поделился своим мнением Тилл в недавней записке для клиентов. – Прогноз Уолл-стрит в отношении роста выручки компании на уровне 19% выглядит консервативно, учитывая преимущества, которые получит Match на фоне проведения повсеместной вакцинации».

5. Inspire Medical Systems

Акции Inspire Medical Systems перешли в подходящий для входа диапазон после того, как вырвались из плоской базы. Идеальная точка для покупки находится на уровне $204,82.

Линия RS компании недавно достигла нового исторического максимума, что является положительным моментом. Обратите внимание на то, что линия относительной силы демонстрирует рост с начала апреля.

Пока что компания несет убытки, поэтому результат, равный 51 баллу в рейтинге Composite, выглядит весьма посредственно. Тем не менее выручка демонстрирует позитивную динамику. Stock Checkup показывает, что выручка компании увеличилась в среднем на 59% за последние три года. Продажи также подскочили на 72% в последнем квартале.

Недавно руководство Inspire увеличило прогноз по выручке на 2020 год до $110–$112 млн с $88-$92 млн. Если прогноз оправдается, выручка вырастит на 34-37% по сравнению с результатом за полный 2019 год.

Фирма разрабатывает имплантируемые системы нейростимуляции для лечения синдрома обструктивного апноэ во сне. Технологии обеспечивают стимуляцию подъязычного нерва, который контролирует движение языка и других ключевых мышц дыхательных путей.

В ноябре генеральный директор Тим Герберт сообщил, что «во всех ключевых сферах деятельности компании наблюдается значительный рост». Он также отметил, что бизнес-условия в центрах имплантации «нормализовались».

В понедельник аналитики Morgan Stanley заявили, что акции предприятий медной промышленности продемонстрируют значительный рост в 2021 году. Эксперты также добавили, что подходящая возможность для входа уже не за горами.

Цены на медь начали расти в конце прошлого года – восходящий тренд не прекратился и в новом году. Стоимость достигла $3,696 за фунт, что является самым высоким уровнем с 2013 года. Напомним, что в марте 2020 года цены упали до четырехлетнего минимума.

Продолжение

12 акций, которые лучше всего купить сейчас

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Getty Images)

При поиске лучших акций для покупки сейчас инвесторы должны быть смелыми и терпеливыми в отношении выбора времени, а также проворными, поскольку фондовый рынок в конечном итоге переходит от медвежьего к бычьему рынку. . Идите вперед и добавьте решимость к чертам характера, которые вам понадобятся в этом году, потому что многие рыночные стратеги говорят, что вы не можете перейти с одного рынка на другой, не пережив сначала рецессию.

«Учитывая темпы и интенсивность ужесточения ФРС, существует большая вероятность того, что США вступят в рецессию в 2023 году», — говорит Расс Кестерих, портфельный менеджер BlackRock Global Allocation Fund . «Тем не менее, учитывая сильные балансы домохозяйств и устойчивое потребление, наш базовый сценарий заключается в том, что это будет умеренная рецессия».

Какова вероятность рецессии в этом году?

В то время как рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлился до 2,1% в 2022 году, текущий экономический прогноз Киплингера предусматривает дальнейшее замедление ВВП до 1,0% в 2023 году, если будет умеренная рецессия. Но если экономике удастся избежать рецессии в этом году, то темпы роста, вероятно, увеличатся примерно на 1,7%. Ожидайте, что к концу 2023 года инфляция упадет ниже 4% по сравнению с 5,0% в конце марта.

Мы ожидаем, что Федеральная резервная система наконец прекратит повышать процентные ставки в третьем квартале 2023 года, и к этому времени ставка по федеральным фондам, вероятно, будет находиться в диапазоне 5,25–5,50% по сравнению с 0,25% в марте 2022 года.

Что касается потенциальной рецессии, то у нас есть шансы, что она начнется позже в этом году, 50-50.

Для акций поворот от ужесточения денежно-кредитной политики к смягчению будет убедительным сигналом полной ясности, как и падение цен до минимума. «История говорит нам, что рынки не находят дна до тех пор, пока инвесторы не увидят снижения ставок Федеральной резервной системы или спада экономической активности на горизонте, или когда оценки настолько низки, что они оценивают по медвежьему сценарию», — говорит Марк Хефеле. , главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management. «Сегодня ни одно из этих условий не выполнено».

Как найти лучшие акции для покупки?

Учитывая неопределенный, иногда бурный фон для акций, на что следует обратить внимание инвесторам при поиске лучших акций для покупки сейчас? Популярный совет среди стратегов с Уолл-стрит в настоящее время состоит в том, чтобы не поддаваться привлекательности самых побитых акций и вместо этого сосредоточиться на высококачественных акциях. «Инвесторы должны избегать изменчивых имен и быть осторожными как с крупными, так и с убыточными растущими компаниями», — говорит Кестерих. «Вместо этого подчеркните качество, уделяя особое внимание стабильной прибыли и хорошей прибыльности».

Щедрые и растущие дивиденды являются отличительной чертой высокого качества и, вероятно, составят гораздо большую часть общей прибыли, чем в последнее время, — говорит Кэролайн Рэндалл, портфельный менеджер в компании взаимных фондов Capital Group .

И теперь, возможно, самое подходящее время, чтобы склониться в сторону компаний, ориентированных на добавленную стоимость, и акций компаний с малой капитализацией, которые долгое время были неэффективны и демонстрируют признаки новой жизни. «Мы будем придерживаться стоимости. Эти циклы длятся некоторое время», — говорит Райан Детрик, главный рыночный стратег компании по управлению капиталом Carson Group . Секторы, обычно сгруппированные по стоимостному стилю, включают энергетику, финансы, промышленность и материалы.

Итак, учитывая все это, вот 12 акций, которые лучше всего купить прямо сейчас. Для составления списка мы искали высококачественные компании с надежными фундаментальными показателями, такими как высокие доходы и рост выручки, а также свободный денежный поток, и многие из которых имели наклон стоимости, измеряемый их форвардным отношением цены к прибыли (P/E). ) коэффициенты. Имена, представленные здесь, различаются по размеру и отрасли и не предназначены для составления диверсифицированного портфеля. Но все, по той или иной причине, имеют все шансы извлечь выгоду из перехода медвежьего рынка к бычьему.

Данные по состоянию на 12 апреля. Доходность по дивидендам рассчитывается путем пересчета самой последней выплаты в годовом исчислении и деления на цену акции.

1/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Advanced Micro Devices

• Рыночная стоимость: 148,8 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

Не игнорируйте принципы диверсификации и избегайте технологий или роста сторону рынка полностью при корректировке вашего портфеля чтобы включить лучшие акции, чтобы купить сейчас. Вместо этого используйте подход со штангой, говорит Тони ДеСпирито, управляющий директор и портфельный менеджер в BlackRock . Это позволит вам приобрести акции, ориентированные на стоимость, с исторически привлекательными относительными коэффициентами P/E, а также быстрорастущие акции по оценкам, которые упали из стратосферы и сейчас находятся на нормальном, если еще не заниженном, уровне.

Компании будут продолжать инвестировать в программные и аппаратные решения для высоких затрат на рабочую силу, говорит он, и многие из фирм имеют «фантастические» балансы.

Возьмем Advanced Micro Devices (AMD (открывается в новой вкладке), 92,33 долл. США), ведущий производитель полупроводников. Аналитики неоднозначно оценивают акции одной из лучших компаний полупроводниковой отрасли Уолл-стрит отчасти потому, что замедление темпов экономического роста и негативные настроения инвесторов являются краткосрочными препятствиями.

Акции выросли более чем на 40% с начала года, но торгуются с прибылью, в 31 раз превышающей ожидаемую прибыль на год вперед, что является значительным дисконтом по сравнению с типичным мультипликатором цена-прибыль за последнее десятилетие.

Тем не менее, по данным S&P Global Market Intelligence, аналитики в среднем ожидают роста годовой прибыли на 27% в течение следующих трех-пяти лет, опережая конкурентов компании, отчасти благодаря увеличению доли рынка чипов для центров обработки данных. (в последнем квартале продажи выросли на 42% по сравнению с прошлым годом).

«Несмотря на то, что мы ожидаем краткосрочной нестабильности спроса, мы повышаем наши оценки на следующий год, чтобы отразить более высокую оценку расширяющегося общего адресуемого рынка центров обработки данных AMD», — написал в заметке аналитик Wells Fargo Аарон Рэйкерс. клиентам. Рейкерс, который имеет рейтинг «Покупать» на AMD, также повысил целевую цену до 125 долларов с 85 долларов.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

2/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Amazon.com

• Рыночная стоимость: 1 трлн долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

tab), 100,50 долларов США) в наши дни так дешево, что менеджеры фонда Dodge & Cox Stock — одного из 90 089 лучших взаимных фондов без нагрузки 90 090 — которые настаивают на цене, скупили акции джаггернаута электронной коммерции и облачных вычислений. Менеджеры говорят, что смотрят на перспективу и их привлекают компании с «привлекательными фундаментальными показателями, ожидания и оценки которых снизились».

Amazon отвечает всем требованиям. Акции упали на 34% за последние 12 месяцев. Является ли эта дорогая акция роста ценной акцией? Акции дешевы по сравнению с историческими уровнями. Акции Amazon по цене 100 долларов торгуются с 58-кратной форвардной прибылью; ее пятилетний исторический форвардный коэффициент P/E равен 68. 

Рецессия может повлиять на краткосрочные результаты, но доминирующая роль компании на ее ключевых рынках поддержит AMZN и поможет ей занять место в списке лучших акций для покупки. сейчас. После анализа суммы частей Шьям Патил из инвестиционной компании Susquehanna International Group недавно установил 12-месячную целевую цену на акции в размере 150 долларов, что представляет предполагаемый потенциал роста почти на 50%.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

3/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Halliburton

• Рыночная стоимость: $30,4 млрд
• Дивидендная доходность: 1,9%

Haliburton (HAL (открытая s в новой вкладке), 33,59 долл. США) является одной из крупнейших в мире компаний, предоставляющих энергетические услуги, по данным Argus Research (открывается в новой вкладке) с более чем 40 000 сотрудников и операциями в более чем 70 странах. Компания поставляет продукты и услуги, помогающие в разведке и добыче энергии, от поиска нефти до строительства и заканчивания скважины и управления геологическими данными.

Нефти уже не хватало, так как мировая экономика открылась после пандемии; потом пришла война на украине. Haliburton выиграет от того, что нефтяные компании нарастят добычу.

Джеффри Миллер, генеральный директор Haliburton, сообщил аналитикам, что, по данным Argus, компания вступает в «многолетний цикл обновления». Инвестиционно-исследовательская фирма ожидает, что Haliburton будет генерировать значительный свободный денежный поток в ближайшие кварталы, и отмечает, что компания почти утроила свои дивиденды в январе 2022 года. 

Акции торгуются по цене, в 11 раз превышающей прогнозную прибыль, что значительно ниже пятилетнего среднего значения 26,1.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

4/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

T-Mobile US

• Рыночная стоимость: 182,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

T-Mobile US (TMUS ( открывается в новой вкладке), $149,51) является вторым по величине оператора беспроводной связи с точки зрения доли рынка США. Но с точки зрения роста он опережает других, говорит аналитик Кит Снайдер из инвестиционно-исследовательской компании CFRA . «Наша рекомендация «Настоятельно покупать» отражает наши ожидания того, что T-Mobile продолжит опережать конкурентов, — говорит он. По словам Снайдера, запуск сети 5G T-Mobile как минимум на 12 месяцев опережает Verizon (VZ ) и AT&T (T ). Это, а также агрессивное ценообразование на телефонные тарифы «позволило T-Mobile захватить долю рынка, в то время как конкуренты изо всех сил стараются не отставать», — говорит он.

Кроме того, перевозчик находится на пути к своей цели удвоить свою долю на рынке крупного бизнеса и правительства с менее чем 10% до почти 20% в течение пяти лет. CFRA ожидает, что прибыль вырастет с 2,06 доллара на акцию в 2022 году до 6,40 доллара в 2023 году; акции могут вырасти до 175 долларов в течение 12 месяцев.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

5/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Rexford Industrial Realty

• Рыночная стоимость: 11,1 миллиарда долларов
• Доходность по дивидендам: 2,7%

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT), среди наиболее чувствительных к процентным ставкам отраслей, упали в среднем примерно на 24% за последний год.

«Недавняя распродажа преувеличена», — говорят аналитики инвестиционной компании Stifel. По словам Стифеля, вы все еще можете неохотно инвестировать в офисные парки или торговые центры, но промышленные REIT, которые предоставляют складские и логистические услуги, предоставляют возможность роста по разумной цене.

Фирма имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену в размере 70 долларов США по Rexford Industrial Realty (REXR (открывается в новой вкладке), 56,59 долларов США), промышленной REIT, которая фокусируется только на одном огромном рынке — Южной Калифорнии. Это, по словам Стифела, крупнейший промышленный рынок в США.

В то время как широкий экономический спад и рост процентных ставок создают краткосрочные риски для REXR, «глубокие корни и долгая история» фирмы в регионе дают команде отличное представление о рыночном спросе, говорят аналитики, добавляя, что дефицит доступного пространства позволяет Rexford поднимать арендные ставки выше среднего. Бухгалтерский баланс Rexford солидный; акции дают 2,7%.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

6/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Deckers Outdoor

• Рыночная стоимость: $12,1 млрд
• Дивидендная доходность: Н/Д

Deckers Outdoor (DECK (открывается в новая вкладка), 457,77 долларов США) может быть известен своей маркой уютных Uggs. обувь из овчины, но аналитики BofA Securities считают, что жемчужиной компании малого и среднего бизнеса являются кроссовки марки HOKA с (каламбур?) «свободной полосой роста». BofA ожидает, что к 2025 финансовому году (заканчивающемуся 31 марта) продажи бренда HOKA удвоятся и составят 2,2 миллиарда долларов. Общая выручка компании в 2022 финансовом году: 3,2 миллиарда долларов.

Производство уггов является крупнейшим бизнесом Deckers, с высокой прибылью и сильным денежным потоком. У бренда есть все шансы сохранить свою популярность в эпоху пандемии.

BofA нравится исторически консервативная команда менеджеров DECK, которая имеет большой послужной список превосходящих ожидания. Короче говоря, Deckers — это «высококачественные акции с привлекательной траекторией роста», — говорят аналитики.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

7/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Matador Resources

• Рыночная стоимость: 6,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1,2%

Matador Resources (MTDR (открывается в новой вкладке), $52,38) — компания по разведке и добыче нефти и газа, в 2023 году боролись с другими энергетическими акциями. В частности, акции MTDR упали почти на 9% с начала года.

Но сейчас есть несколько вещей, которые работают в пользу Матадора. Неожиданное решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) сократить добычу вызвало попутный ветер для цен на энергоносители.

«ОПЕК, похоже, обеспокоена тем, что спрос на нефть в Соединенных Штатах и ​​других западных странах пострадает в конце этого года, поскольку более высокие процентные ставки сказываются на экономическом росте, а возможный банковский кризис заставляет нервничать финансовые рынки», — пишет Джим Паттерсон, главный редактор журнала Письмо Киплинга. «Но на данный момент спрос кажется стабильным, поэтому сокращение производства, вероятно, приведет к росту цен на нефть».

Аналитики считают, что акции также восстановятся. Консенсусная целевая цена, согласно S&P Global Market Intelligence, составляет 72,54 доллара, что представляет собой ожидаемый потенциал роста почти на 40% в течение следующих 12 месяцев или около того.

Более того, MTDR является одним из лучших значений в этом списке лучших акций для покупки сейчас. Акции в настоящее время торгуются с коэффициентом форвардной прибыли всего в 5,7 раза, что значительно ниже среднего показателя Matador за пять лет, равного 10,6.

Забегая вперед, газовый бизнес Matador станет мостом к тому времени, когда возобновляемые источники энергии будут обеспечивать большую часть топлива для производства электроэнергии. Нам понадобится этот газ в течение следующих 20 или 30 лет.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

8/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Рабочий день

• Рыночная стоимость: 49,7 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

Рабочий день (WDAY (открывается в новой вкладке), $ 191.74) является лидером в области облачного программного обеспечения для человека. управление ресурсами.

«Благодаря запатентованной технологии компании действительно удалось занять прочные позиции, — говорит соуправляющий фондом Parnassus Mid Cap Лори Кит. Половина компаний из списка Fortune 500 (открывается в новой вкладке) использует его платформу. И после установки клиенты, как правило, остаются — показатель удержания клиентов Workday составляет 9.5%.

Как и большинство акций технологических компаний, акции WDAY в 2022 году столкнулись с трудностями, завершив год падением почти на 39%. (Однако WDAY вырос почти на 15% в 2023 году благодаря восстановлению лучших акций роста.)

А Workday не очень прибыльный — он получил небольшую прибыль в прошлом финансовом году (заканчивающемся в январе). Но аналитики ожидают, что это произойдет в 2024 году благодаря росту выручки примерно на 20% в 2023 и 2024 годах. делитесь возможностью» для Workday, и в течение следующих трех лет потенциальная выгода от акций перевешивает риск.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

9/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Merck

• Рыночная стоимость: 288,8 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 2,6%

Почему Merck (MRK (открывается) в новой вкладке), $113,75) в списке лучших акций, которые можно купить сейчас. ? Фармацевтический гигант известен своими высокими доходами за последнее десятилетие. Аналитики также настроены оптимистично в отношении МРК, о чем свидетельствует консенсус-рекомендация «Покупать». Из 28 аналитиков, следящих за Merck, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 13 говорят, что это «сильная покупка», шесть — «покупать», восемь — «держать», а один оценивает ее как «продавать».

За быков говорит аналитик Argus Research Джаспер Хеллвег, которому MRK рекомендует покупать. «Компания получает значительные денежные потоки от своего портфеля онкологических, больничных и противовирусных продуктов», — говорит Хеллвег. «Компания также продолжает получать одобрения регулирующих органов для дополнительных показаний к применению своей продукции». Аналитик добавляет, что к ним относятся новые одобрения для Keytruda при немелкоклеточном раке легкого и внутримышечное введение семейства вакцин MMRV (корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа).

И хотя руководство ожидает, что скорректированная прибыль и выручка снизятся по сравнению с прошлым годом в 2023 финансовом году из-за встречных курсов валют и снижения продаж препарата Lagevrio для лечения COVID-10, финансовая устойчивость Merck остается стабильной, отмечает Хеллвег.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

10/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Lululemon Athletica

• Рыночная стоимость: 46,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

Lululemon Athletica (LULU (открывается в новой вкладке), $366,23) — продавец одежды для отдыха. Акции относительно не изменились за последние 12 месяцев, несмотря на то, что продажи в сопоставимых магазинах выросли на 25% в 2023 финансовом году, который закончился 29 января. Редко можно купить такую ​​потрясающую компанию по цене, которая кажется такой низкой.

Акции в настоящее время торгуются с форвардной прибылью в 31 раз больше. На первый взгляд это, конечно, кажется дорого, но не так дорого по сравнению с пятилетним форвардным коэффициентом P/E, равным 43. 

Аналитик Argus Research Джон Сташак определенно считает акции LULU одними из лучших для покупки в долгосрочной перспективе.

«Lululemon имеет сильный бренд и растущие прямые продажи потребителю, которые, как мы ожидаем, приведут к увеличению прибыли в течение следующих нескольких лет», — пишет аналитик в заметке. Хотя Сташак признает, что у LULU «относительно большие запасы», он добавляет, что компания обычно продает больше товаров по полной цене, чем ее конкуренты. В результате ему «не придется сильно снижать цены, чтобы переместить свои запасы».

Кроме того, любая распродажа акций LULU создает «возможность для покупки», говорит Сташак. Аналитик имеет долгосрочный рейтинг «покупать» одну из лучших дискреционных акций Уолл-стрит.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

11/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Archer-Daniels-Midland

• Рыночная стоимость: 44,5 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 2,2%

Archer-Daniels-Mid земля (ADM , $81,11) покупает, транспортирует и обрабатывает продукты питания. Акции ADM, предназначенные для хеджирования инфляции, в прошлом году добились больших успехов благодаря росту цен, вызванному сбоями в цепочке поставок. Дефицит продовольствия кажется долгосрочной проблемой, и акции оцениваются по форвардному P/E, равному 12.

«Наш оптимистичный прогноз отражает высокие результаты компании в последнее время и наши ожидания дальнейшего роста бизнеса масличных культур и улучшения отдел производства и питания», — говорит аналитик Argus Research Тейлор Конрад (Buy). «Баланс чист, и руководство выразило уверенность в увеличении дивидендов».

Что касается этих дивидендов, ADM уже 50 лет подряд увеличивает свои выплаты — в последний раз в январе 2023 года они были повышены на 12,5%. Это не только делает Archer-Daniels-Midland одной из лучших дивидендных акций, но и из лучших акций для покупки периода.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

12/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Amgen

• Рыночная стоимость: 133,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 3,4%

Многие аналитики нейтрально относятся к Amgen (AMGN , $249,50), биофармацевтической фирме. Хотя некоторые новые препараты хорошо стартовали и хорошо продаются, это было компенсировано замедлением продаж старых препаратов, которые находятся под давлением конкурентов.

Но Amgen — 800-фунтовая горилла в своей отрасли, с диверсифицированным списком из 26 препаратов на рынке (открывается в новой вкладке) (и десятки находятся в разработке). Он может похвастаться стабильным денежным потоком и солидной дивидендной доходностью в размере 3,6%. Другими словами, это своего рода оборона.

Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон недавно повысил рейтинг акций до «Выше рынка», что эквивалентно «Покупать», сославшись на сильные позиции компании и недооцененную цену акций. Акции Amgen упали примерно на 4% с начала года и торгуются с 14-кратной форвардной прибылью, что составляет долю P/E в 70, что типично для биотехнологических фирм. Имея все это в виду, легко понять, почему AMGN находится в этом списке лучших акций для покупки сейчас.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

Энн Кейтс Смит переносит Уолл-Стрит на Мейн-стрит, обладая многолетним опытом работы в области инвестиций и личных финансов для реальных людей, пытающихся ориентироваться на быстро меняющихся рынках, сохранять финансовую безопасность или планировать будущее. Она следит за освещением в журнале вопросов инвестирования, составляет два раза в год обзоры фондового рынка Киплингера и пишет колонку «Ваш разум и ваши деньги», в которой рассказывается о поведенческих финансах и о том, как инвесторы могут уйти со своего пути. Смит начала свою журналистскую карьеру в качестве писателя и обозревателя журнала 9.0035 USA Today . До прихода в Kiplinger она была старшим редактором US News & World Report и обозревателем TheStreet. Смит является выпускником колледжа Св. Иоанна в Аннаполисе, штат Мэриленд, третьего старейшего колледжа в Америке.

С взносами от

• Джеймс К. Глассман, обозреватель Kiplinger’s Personal Finance

10 лучших долгосрочных акций — Forbes Advisor

Обновлено: 19 апреля, 2023, 11:19

Примечание редактора: Мы получаем комиссию от партнерских ссылок на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Долгосрочные инвесторы игнорируют взбалтывание, краткосрочные подъемы и падения фондовых рынков. Вместо того, чтобы ввязываться в драму, они покупают акции стабильных компаний с надежными показателями, измеряемыми годами или даже десятилетиями.

Лучшие долгосрочные акции — это растущие предприятия, приносящие стабильную прибыль. Чтобы найти их, вам нужно понять метрики, которые предоставляют убедительные доказательства надежной долгосрочной работы. Такие вещи, как регулярное превосходство над S&P 500 и предотвращение больших падений (и прибылей), которые часто случаются в краткосрочной перспективе у высокопоставленных акций.

Forbes Advisor определил 11 акций, которые могут стать отличными долгосрочными инвестициями. Каждый из наших вариантов подкрепляется неуклонно растущими доходами и продажами, а падение цен меньше, чем у 92% акций на рынке. В качестве дополнительного бонуса некоторые из этих акций по-прежнему торгуются по более низким ценам, чем когда-либо.

Читать далее

Показать сводку

• Лучшие долгосрочные акции 2023 года
• Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
• Компания по поставке тракторов (TSCO)
• AAPL Inc. (ААПЛ)
• Оптовая корпорация Costco (COST)
• Интуит Инк. (ИНТУ)
• UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
• Браун энд Браун, Инк. (БРО)
• Генеральная корпорация доллара (DG)
• Elevance Health, Inc. (ELV)
• Марш энд МакЛеннан Компани, Инк. (MMC)
• Корпорация Mastercard (Массачусетс)
• Методология

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Empower

Узнать больше

На веб-сайте Empower

Управляйте своими деньгами

Бесплатное пенсионное планирование, составление бюджета и набор инструментов для управления состоянием.

Служба поддержки

Круглосуточная техническая поддержка. Все клиенты имеют доступ к команде консультантов.

Дополнительные функции

Комплексное управление пенсионными счетами, спонсируемыми работодателем, включая 401k и 403b.

Лучшие долгосрочные акции 2023 года

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)	30,5%
Компания по поставке тракторов (TSCO)	23,0%
AAPL Inc. (AAPL)	20,6%
Оптовая торговля Costco (СТОИМОСТЬ)	11,2%
Интуит Инк. (ИНТУ)	10,0%
UnitedHealth Group Inc. (UNH)	7,8%
Brown & Brow, Inc. (БРО)	7,8%
Доллар Дженерал Корп. (ДГ)	7,3%
Elevance Health, Inc. (ELV)	6,9%
Компании Марш и МакЛеннан (MMC)	6,7%
Mastercard Inc. (Массачусетс)	6,0%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящий 5-летний годовой доход на акцию

Скользящий 5-летний годовой доход по сравнению с S&P 500

ОСОБЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРА

Tractor Supply Company (TSCO)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая годовая прибыль на акцию за 5 лет

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

AAPL Inc.

(AAPL)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящий 5-летний годовой доход на акцию

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ОСОБЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРА

Costco Wholesale Corporation (COST)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая 5-летняя годовая прибыль на акцию

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Intuit Inc. (INTU)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая годовая прибыль на акцию за 5 лет

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая годовая прибыль на акцию за 5 лет

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Brown & Brown, Inc. (BRO)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая годовая прибыль на акцию за 5 лет

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Dollar General Corporation (DG)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящий 5-летний годовой доход на акцию

Скользящий 5-летний годовой доход по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Elevance Health, Inc.

(ELV)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая годовая прибыль на акцию за 5 лет

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящий 5-летний годовой доход на акцию

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Mastercard Corporation (MA)

Форвардный коэффициент P/E

Скользящая 5-летняя годовая прибыль на акцию

Скользящая годовая доходность за 5 лет по сравнению с S&P 500

*Все аналитические данные и данные взяты из Trade That Swing, вступившего в силу 3 апреля 2023 года. Вышеуказанные акции торгуются на биржах Северной Америки и отвечают следующим требованиям:

• Устойчивый рост прогнозных оценок прибыли на акцию. Для всех вышеперечисленных акций отраслевые аналитики ожидают не менее 8% роста прибыли на акцию в год в течение следующих пяти лет.
• Устойчивый рост продаж и прибыли на акцию. Каждая компания увеличивала выручку и прибыль на акцию в среднем на 8% или более в год в течение последних пяти лет. Фактические цифры EPS должны были неуклонно расти в течение последних 10 лет.
• Снижение цен ограничено. За последние 10 лет ни одна из акций не испытала устойчивого падения более чем на 50%. Для справки, 9За последнее десятилетие 2% североамериканских акций упали в цене более чем на 50%. Поскольку этому критерию соответствует несколько акций, это отличный показатель исторической стабильности цен на акции.
• Минимальная цена и объем. Все акции в списке имеют цену выше 5 долларов за акцию, и в среднем торгуется не менее одного миллиона акций в день, что обеспечивает превосходную ликвидность.
• Годовая пятилетняя доходность по сравнению с S&P 500 выше 5%. Каждая акция должна была значительно превзойти S&P 500 за последние пять лет.
• Доход акционеров больше нуля. Доход акционеров представляет собой комбинацию дивидендов, выкупа акций и выпуска акций. Отрицательные числа означают, что компания увеличивает количество акций в обращении и разводняет акционеров.
• P/E и форвард P/E ниже 40 и 35 соответственно. Эти критерии больше касаются момента покупки. Покупка этих акций по более низким уровням P/E, как правило, дает более высокую прибыль от первоначальных покупок. Со временем уровни P/E могут повышаться, но это не обязательно является сигналом к ​​продаже, если другие критерии остаются в силе.

Эта методология направлена ​​на выявление компаний, продемонстрировавших способность поддерживать рост выручки и прибыли в прошлом и в будущем. Отфильтровывая акции с большим падением цен, вы добавляете стабильность цен.

Хотя сейчас каждая из этих акций соответствует этим критериям, они могут не соответствовать им в будущем. Тем не менее, акции, которые сегодня соответствуют большинству этих критериев, имеют тенденцию превосходить S&P 500 в долгосрочной перспективе.

Если акции больше не соответствуют большинству критериев, возможно, пришло время продать и купить другие акции, которые соответствуют большинству или всем вышеперечисленным критериям.

Чтобы узнать больше о нашей методологии рейтинга и обзора и редакционном процессе, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как Forbes Advisor оценивает инвестиционные продукты.

Обратите внимание, что указанные выше акции были отобраны опытным финансовым аналитиком, но они могут не подходить для вашего портфеля. Прежде чем вы решите приобрести какие-либо из этих акций, проведите тщательное исследование, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим финансовым целям и терпимости к риску.

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Была ли эта статья полезна?

Оцените эту статью

★
★
★
★
★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor.