Крупнейшие инвестиционные компании мира: Топ-20 крупнейших инвестиционных компаний — AVC Advisory

Убыток в $52,55 млрд: Что ждет крупнейшие инвестиционные компании мира

6 крупнейших мировых инвестиционных компаний зафиксировали $52,55 млрд совокупного оттока от своей рыночной капитализации. Ситуация для одной из них — Berkshire Hathaway, возглавляемой Уорреном Баффетом, — накаляется

https://finbold.com/

Данные, полученные Finbold, показывают, что в 2023 году шесть крупнейших мировых инвестиционных компаний зафиксировали совокупный отток в размере $52,55 млрд от своей рыночной капитализации (по состоянию на 16 марта). Среди пострадавших компаний четыре базируются в США, и на них приходится почти 80% потерянного капитала.

На долю американского инвестиционного гиганта Berkshire Hathaway приходится самый высокий убыток в размере $29,12 млрд (4,27% за указанный период), текущая рыночная капитализация компании составляет $652,66 млрд. Рыночная капитализация BlackRock, в размере $94,91 млрд, с начала года потеряла $11,52 млрд, или 10,82%.

International Holding Company занимает третье место по убыткам в размере $8,97 млрд, за ней следует Prosus с оттоком в $1,64 млрд. Crown Castle занимает пятое место с рыночной капитализацией в $57,51 млрд, после регистрации оттока в размере $1,23 млрд. Американский банковский гигант Morgan Stanley понес наименьшие убытки — $0,07 млрд.

Экономическая неопределенность как причина

Отток капитала из названых компаний указывает на масштабное изменение инвестиционного ландшафта. В целом, падение рыночной капитализации является прямым следствием растущего уровня неопределенности инвесторов из-за устойчиво высокой глобальной инфляции, изменений в денежно-кредитной политике и повышения процентных ставок различными центральными банками. Накладывают свой отпечаток и опасения по поводу мировой рецессии, из-за которых инвесторы частично сбрасывают акции в поисках более рискованных активов, но способных смягчить для них инфляцию.

Из-за сложившихся рыночных условий большинство фирм зафиксировали отрицательный сдвиг в основных базовых показателях, таких как прибыль и выручка.

Чего ожидать в будущем

Инвестиционные компании, скорее всего, оправятся с разворотом на фондовом рынке, который, по прогнозам, произойдет позже в этом году, если инфляция будет контролироваться. Однако нет никаких гарантий, что восстановление пойдет так, как ожидалось, особенно с учетом того, что в других секторах экономики наблюдается сбой.

В то же время, поскольку рост процентных ставок становится наиболее разрушительным фактором для фондового рынка, фирмы устойчивого инвестирования рассмотрят возможность смягчения политики, чтобы стимулировать прирост капитала.

Учитывая высокий уровень неопределенности, клиенты, надеющиеся приобрести долю в инвестиционных компаниях, вероятно, воздержатся от внесения существенных изменений в свои стратегии и вместо этого будут ждать ралли, наступление которого может занять больше времени, чем ожидалось.

Ранее мы писали про то как инвесткомпания BlackRock развивает систему рисков Aladdin и может повлиять на экономику Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Инвестор склонен верить в чудеса и хочет богатеть: Как поведенческие финансы влияют на инвестиционные решения
• Крах Silicon Valley Bank: Что или кто виноват в банкротстве легендарного банка США
• Украинский Сенс Банк могут купить польские инвесторы: условия сделки

Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг

05 августа 2022

org/BreadcrumbList»>
• Инвестиции

• Сергей Мингазов

  Редакция Forbes

Инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по активам, начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF. Фонд был держателем активов более чем на $800 млн в 2018 году на пике своей деятельности, его ликвидация начнется с 17 августа и продлится как минимум до конца 2023 года

 Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock с 17 августа начнет ликвидацию своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.  Ликвидация может занять «длительный период времени», как минимум до конца 2023 года, сообщила  BlackRock.

Это первый крупный ETF c российскими бумагами, который будет закрыт в США, отмечает агентство. Доходы от нескольких активов  Russia ETF, которые могут быть ликвидированы, распределят между акционерами, говорится в релизе компании. Большую часть активов фонда в настоящее время нельзя продать из-за санкций или остановки торгов на биржах. BlackRock ожидает, что полная ликвидация фонда займет «длительный период времени», как минимум — до конца следующего года. 

Материал по теме

На пике, в 2018 году, стоимость активов в Russia ETF превышала $800 млн, их цена практически обнулилась в марте. BlackRock понесла убытки в размере около $17 млрд, писала Financial Times. На конец января клиенты компании владели российскими бумагами на $18,2 млрд, но 28 февраля BlackRock сообщила, что стоимость российских активов упала до $1 млрд.

После 31 декабря 2023 года, если фонд не сможет ликвидировать все свои активы, BlackRock может прекратить деятельность фонда в любое время. Но у акционеров не будет гарантии получения доходов, связанных с российскими ценными бумагами и депозитарными расписками. Russia ETF в основном владеет российскими обыкновенными акциями, продажу которых российское правительство запретило иностранцам, а также депозитарными расписками, торговля которыми в настоящее время приостановлена на биржах США и Великобритании.

Материал по теме

Немногие активы, которые могут быть распределены между акционерами, — это денежные средства, которыми владеет фонд и которые поступают с финансового рынка. «Это кажется очень справедливым способом свернуть фонд», — сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. По его словам, между акционерами фонда распределят то, что смогут сейчас, и оставят открытой возможность передать доходы в ближайшие полтора года, если получится «извлечь какую-то выгоду из активов». 

В марте BlackRock приостановила выпуск акций фонда Russia ETF. В начале года BlackRock сообщила, что теперь она — самый крупный управляющий в мире. Активы компании под управлением впервые превысили $10 трлн. В ее портфеле были в том числе российские активы, в частности — «Лукойл», TCS Group (материнская компания «Тинькофф»), Ozon и Fix Price.

Материал по теме

Другие ETF, ориентированные на Россию, также прекратили торги вскоре после 24 февраля. Но эмитенты по-прежнему несут расходы на содержание фондов, которые включают выплаты банкам комиссионных за обработку российских депозитарных расписок. Ситуация привела к хаосу для многих инвесторов в ETF, а некоторые трейдеры, торгующие опционами, не могут их обналичить и продают короткие позиции для обеспечения выплат комиссий по займам на неопределенный срок.

10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями

10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями – Существует 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями. Эти данные получены из годовых отчетов и другого источника с официальных сайтов компаний. Инвестиционная компания — это компания, которая собирает средства от индивидуальных инвесторов и инвестирует эти средства в несколько видов ценных бумаг или других инструментов активов.

В целом, эти инвестиционные компании имеют триллионы управляемых активов от своих клиентов по всему миру. У них есть некоторые инвестиционные продукты, и они продают их клиенту. Некоторыми из их продуктов являются акции, облигации, взаимные фонды и ETF, страховые продукты, такие как переменные аннуитеты. С профессиональными и ведущими инвестиционными командами они стремятся управлять активами своих клиентов.

В этой статье эта компания оценивается по активам под управлением (AUM). По сути, активы под управлением (AUM) представляют собой общую рыночную стоимость, полученную, когда инвесторы доверяют все свои инвестиции инвестиционным менеджерам. Каждая компания имеет свое определение и формулу расчета AUM.

Рейтинг 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициями

Рейтинг	Наименование компаний УМ) в 2020 году
1	BlackRock	8,6 триллионов долларов США
2	Vanguard Group	7,2 трлн долларов США
3	Fidelity Investments	4,2 триллиона долларов США
4	State Street Global Advisors	3,8 триллиона долларов США
5	JPMorgan Chase	2,7 триллиона долларов США
6	Capital Group	2,3 триллиона долларов США
7	PIMCO	2,2 триллиона долларов США
8	BNY Mellon Investment Management	2,2 триллиона долларов США
9	Goldman Sachs	2,1 триллиона долларов США
10	Амунди	1,72 трлн евро / 1,9 трлн долларов США
11	UBS Group	1,2 триллиона долларов США
Источник: Годовой отчет, 2020 г.
Курс валюты: 1 евро = 1,13 доллара США

В качестве дополнительных данных мы также предоставляем информацию об активах, обязательствах, доходах и доходах некоторых компаний. Мы показали государственные инвестиционные компании, а частные инвестиционные компании не могут быть показаны из-за ограниченного доступа к финансовой информации. Разумеется, финансовая информация государственных инвестиционных компаний была получена из Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Годового отчета за 2020 год9.0007

Финансовые условия и результаты деятельности крупнейших компаний по управлению инвестициями

Краткое описание 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями

1.BlackRock      

BlackRock, Inc. — одна из крупнейших компаний по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке. в 2020 году эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 8,6 трлн долларов США. Исторически BlackRock была основана в 1988 Ларри Финка, Роберта С. Капито, Сьюзен Вагнер, Барбары Новик, Бена Голуба, Хью Фратера, Ральфа Шлосштейна и Кейта Андерсона. Один из основателей, Ларри Финк, все-таки стал генеральным директором этой компании. Наряду с развитием этой компании у Блэка есть клиенты в более чем ста странах и 150 000 специалистов по управлению активами. Оперативно BlackRock инвестировала в более чем 270 проектов ветровой и солнечной инфраструктуры по всему миру, и эти инвестиции обеспечили 20 000 рабочих мест.

2. Vanguard Group          

Vanguard Group, Inc. — американская инвестиционная компания. Он был основан выдающимся инвестором Джеком Боглом 1 мая 1975 года. Джок Богл известен своим индексным фондом. В 2020 году общая сумма активов под управлением компании достигает 7,2 трлн долларов США.

Основной офис этой компании находится в Малверне, штат Пенсильвания, США. В оперативном отношении, наряду с развитием бизнеса компании, количество сотрудников компании составляет около 17 300 человек в США и за рубежом. Судя по эффективности бизнеса, количество инвесторов составляет более тридцати миллионов инвесторов примерно в 170 странах. В финансовом отношении количество фондов составляет около 209фонды США (включая портфели с переменным аннуитетом) и около 232 дополнительных фондов на рынках за пределами США.

3. Fidelity Investments   

Fidelity Investments Inc., широко известная как Fidelity, является одной из крупнейших финансовых компаний, базирующейся в Бостоне, штат Массачусетс, США. Исторически эту компанию основал Эдвард Джонсон. В 2020 году активы Fidelity под управлением достигают 4,2 трлн долларов США. Наряду с развитием бизнеса компании Fidelity управляет программами вознаграждения сотрудников для более чем 22 000 предприятий, поддерживает более 13 500 финансовых учреждений и сорок миллионов индивидуальных инвесторов.

4. State Street Global Advisors   

State Street Corporation — финансовая холдинговая компания, созданная в 1969 году в соответствии с законодательством штата Массачусетс. В 2020 году активы State Street под управлением достигают 3,8 трлн долларов США.

Исторически эта компания была основана в 1978 году и имеет главный офис в Бостоне, штат Массачусетс, США. Как финансовое учреждение, эта компания предлагает диверсифицированные продукты, а именно управление активами, взаимные фонды, биржевые фонды, акции и фиксированный доход. Наряду с развитием бизнеса компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года на совместной основе State Street имела общие активы в размере 314,71 млрд долларов США, общие депозиты в размере 239 долларов США.0,80 млрд, общий акционерный капитал 26,20 млрд долларов и 39 000 сотрудников. Оперативно эта компания работает более чем на ста географических рынках по всему миру, включая США, Канаду, Европу, Ближний Восток и Азию.

5. J.P. Morgan Chase      

J.P. Morgan Chase & Co., финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр в 1968 году, является ведущей финансовой фирмой, базирующейся в Соединенных Штатах Америки (далее – США) и осуществляющей операции по всему миру. В финансовом отношении J.P. Morgan Chase имел активы в размере 3,4 триллиона долларов и 279 долларов в год.Акционерный капитал на 31 декабря 2020 г. составляет 0,4 млрд. В 2020 г. активы под управлением J.P. Morgan Chase (AUM) достигают 2,7 трлн долларов США.

6. Capital Group

Capital Group — американская финансовая корпорация, основанная в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1931 году. Она является частной и имеет офисы по всему миру в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Европе. Наряду с развитием бизнеса компании Capital group насчитывает 7 500 сотрудников. В 2020 году активы Capital Group под управлением (AUM) достигают 2,3 трлн долларов США.

7. PIMCO             

PIMCO (Pacific Investment Management Company, LLC) основана в 1971 году Биллом Гроссом, Джимом Маззи и Биллом Полисом. Как правило, PIMCO управляет активами нескольких финансовых учреждений, а именно центральных банков, суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов, корпораций, фондов и пожертвований, а также индивидуальных инвесторов по всему миру. Наш масштаб и специализированные ресурсы помогли создать разнообразную платформу предложений продуктов. Наряду с развитием бизнеса компании, в этой компании работают 2,900 человек. В 2020 году активы PIMCO под управлением (AUM) достигают 2,2 трлн долларов США.

8. BNY Mellon Investment Management

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) является подразделением BNY Mellon по управлению инвестициями. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире. В оперативном отношении это диверсифицировало инвестиционные продукты, а именно взаимные фонды, фонды денежного рынка и ETF. В 2020 году BNY Mellon Investment Management достигнет 2,2 трлн долларов США.

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs — ведущая мировая финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг в сфере инвестиционно-банковских услуг, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительских банковских услуг большой и диверсифицированной клиентской базе, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. В управлении инвестициями эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 2,1 триллиона долларов США.

10. Amundi        

Amundi предлагает своим клиентам в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке широкий спектр возможностей на рынке и полный спектр возможностей для инвестиций в активные, пассивные и реальные активы. На основании права собственности входит в состав дочерней компании Credit Agricole, одного из крупнейших банков Европы. Оперативно, эта компания имеет штаб-квартиру в Париже. В 2020 году общие активы под управлением (AUM) Amundi достигают 1,72 триллиона долларов США.

11. UBS Group

UBS Group AG — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. В настоящее время в этой компании работает 71 551 сотрудник в пятидесяти странах. В 2020 году общие активы под управлением (AUM) UBS Group достигают 1,2 трлн долларов США.

Библиография 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициями

BlackRock. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-annual-report  17 ноября 2021 г.

Авангард. 2021. Об Авангарде. Доступ через https://about.vanguard.com/who-we-are/fast-facts/ 17 ноября 2021 г.

State Street Global Advisors.2021. О нас. Доступ через https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/about-us/who-we-are 17 ноября 2021 г.

Fidelity. 2020. Годовой отчет Fidelity. Доступ через https://institutional.fidelity.com/app/literature/annual-report/705632/fidelity.html 17 ноября 2021 г.

J.P. MorganChase&Co. Годовой отчет за 2020 г. Доступ через https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report 17 ноября 2021 г.

Капитал Групп. 2021. О Capital Group. Частные рынки. Доступ через https://www.capitalgroup.com/pe/about-us.html  17 ноября 2021 г.

PIMCO. 2021.Наша фирма. Доступ через https://global.pimco.com/en-gbl/our-firm  17 ноября 2021 года.

BNY Mellon. 2021. О нас. Доступ через https://www.bnymellon.com/us/en/about-us/about-bny-mellon.html  17 ноября 2021 г.

Goldman Sachs. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/current/annual-reports/2020-annual-report/ 17 ноября 2021 года.

УБС.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.ubs.com/global/en/investor-relations.html 17 ноября 2021 г. Статьи в нашем блоге пишутся независимо нашей редакцией. Они не оплачивались и не спонсировались нашими партнерами. Ознакомьтесь с нашими полными редакционными правилами.

Ведущими инвестиционно-банковскими компаниями обычно являются банки с большой рыночной капитализацией или рыночной капитализацией . Рыночная капитализация банка – это стоимость его акций, принадлежащих акционерам. Компании с высокой рыночной капитализацией, как правило, очень сильны, поскольку они стоят больших денег и играют важную роль в экономике.

Инвестиционные банки в основном помогают крупным компаниям и правительствам привлекать капитал, поэтому инвестиционно-банковская деятельность по своей сути является глобальной отраслью. Некоторые из крупнейших в мире инвестиционно-банковских компаний не базируются в США, но эти международные банки по-прежнему составляют значительную часть рынка в США.

Получить работу

Ведущие компании Forage ищут таких студентов, как вы.

Мы составили список лучших инвестиционных банков США на основе рыночной капитализации. В этом руководстве мы также рассмотрим:

• 10 ведущих инвестиционно-банковских компаний США
• Ведущие зарубежные инвестиционные банки
• Выпуклый кронштейн для инвестиционных банков
• Среднерыночные инвестиционные банки
• Бутик инвестиционных банков

10 ведущих инвестиционно-банковских компаний США

В США ведущими инвестиционно-банковскими компаниями являются банки Большой четверки — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Эти банки имеют огромную рыночную капитализацию и являются крупнейшими в США по консолидированным активам, каждый из которых, по данным Федеральной резервной системы, имеет активы более 1,7 триллиона долларов. Консолидированные активы включают запасы, кредиты, недвижимость и резервы.

1. JPMorgan Chase

Рыночная капитализация: 401,29 млрд долларов США
Всего консолидированных активов: 3,2 триллиона долларов США
Основанный в 18 веке, JPMorgan Chase является многонациональным банком, образованным в результате слияния Chase Manhattan Corporation и J.P. Morgan & Co. в декабре 2000 года. В настоящее время JPMorgan Chase предлагает широкий спектр финансовых услуг, начиная от инвестиционно-банковских услуг и управления активами до кредитных карт и розничных банковских услуг.

JPMorgan Investment Banking

Попробуйте себя в роли инвестиционного банкира в ведущем банке мира в этой бесплатной симуляции работы.

Зарегистрируйтесь сейчас

Сред. Время:
5 часов

Навыки, которые вы разовьете:
Скрининг слияний и поглощений, анализ компании, финансовое моделирование, оценка DCF, презентации, общение с клиентами

Зарегистрируйтесь сейчас

2. Bank of America

Рыночная капитализация: 230,98 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 2,4 трлн долларов
Со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, Bank of America является вторым по величине банком в мире по рыночной капитализации и восьмым -крупнейшая по совокупным консолидированным активам. Bank of America в основном занимается коммерческими банковскими операциями, инвестиционно-банковскими операциями и управлением активами.

Bank of America Investment Banking

Откройте для себя инвестиционно-банковскую карьеру в Bank of America с помощью этого бесплатного симулятора работы.

Зарегистрируйтесь сейчас

Сред. Время:
5 часов

Навыки, которые вы разовьете:
SWOT-анализ, финансовый анализ, финансовое моделирование, рынки заемного капитала, оценка бизнеса, скрининг слияний и поглощений

Зарегистрируйтесь сейчас

3.

Morgan Stanley

Рыночная капитализация: 149,38 миллиарда долларов
Общие консолидированные активы: 201,3 миллиарда долларов
Morgan Stanley — многонациональная компания, предоставляющая финансовые услуги, и инвестиционно-банковское учреждение со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Хотя его основатели были партнерами в JPMorgan в середине 1930-х годов, Morgan Stanley теперь работает как совершенно отдельная организация от JPMorgan Chase.

4. Wells Fargo

Рыночная капитализация: 148,46 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 1,7 трлн долларов  
Wells Fargo — глобальная финансовая организация, входящая в большую четверку американских банков. Помимо инвестиционно-банковских услуг и услуг по управлению активами, Wells Fargo занимается коммерческими и розничными банковскими операциями. Хотя Morgan Stanley может иметь несколько более высокую рыночную капитализацию, Wells Fargo владеет значительно более консолидированными активами.

5. Goldman Sachs

Рыночная капитализация: 113,65 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 486,9 долларовмиллиардов
Goldman Sachs неизменно входит в число ведущих инвестиционных банков мира по объему выручки. Goldman Sachs имеет только два внутренних филиала и предлагает инвестиционно-банковские услуги в дополнение к финансовым продуктам, таким как коммерческие банковские и брокерские услуги.

Навыки Goldman Sachs Excel для бизнеса

Изучите навыки, которые банкиры и финансовые специалисты используют каждый день, с помощью бесплатного симулятора работы Goldman Sachs.

Зарегистрируйтесь сейчас

Сред. Время:
от 4 до 5 часов

Навыки, которые вы разовьете:
Excel, финансовое прогнозирование, финансовая отчетность, моделирование денежных потоков, финансовое моделирование, построение диаграмм

Зарегистрируйтесь сейчас

6. Charles Schwab 

Рыночная капитализация: 91,75 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 552 млрд долларов
Компания Charles Schwab была основана в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1971 году. С тех пор она выросла и стала одним из крупнейших банков. в Соединенных Штатах по активам и глобальной силы в области инвестиционно-банковских услуг и управления капиталом. Charles Schwab также предлагает консультационные услуги розничным и корпоративным клиентам.

7. Citigroup (Citi)

Рыночная капитализация: 90,80 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 1,8 трлн долларов
Citigroup — многонациональный инвестиционный банк и холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая Citicorp и Citibank. Хотя Citibank не возглавляет список по рыночной капитализации, Citi владеет значительно большим количеством консолидированных активов, чем Goldman Sachs или Morgan Stanley.

Citi Investment Banking

Получите представление о проблемах, с которыми инвестиционные банкиры сталкиваются каждый день, с помощью бесплатного симулятора работы Citi.

Зарегистрируйтесь сейчас

Сред. Время:
от 4 до 5 часов

Навыки, которые вы разовьете:
Анализ данных, финансовое моделирование, Excel, презентации, внимание к деталям, профессиональное письмо, исследования

Зарегистрируйтесь сейчас

8.

PNC Financial Services 

Рыночная капитализация: 51,18 млрд долларов США
Общие консолидированные активы: 552,3 млрд долларов США
и приобретение (M&A) консультационных предприятий в Америке. Кроме того, PNC является лидером в сфере розничных банковских услуг и является одним из самых известных эмитентов кредитных карт в стране.

9. U.S. Bancorp

Рыночная капитализация: 50,01 млрд долларов
Общие консолидированные активы: 585,1 млрд долларов
Организация банка США. В дополнение к услугам по управлению капиталом и инвестиционному консультированию, U.S. Bancorp также имеет сильное присутствие в сфере розничных и коммерческих банковских услуг.

10. Финансовая корпорация Truist

Рыночная капитализация: 41,9 долл. США3 миллиарда
Общие консолидированные активы: 546,2 миллиарда долларов
Финансовая корпорация Truist была создана в результате слияния BB&T и SunTrust Banks в 2019 году. Truist предлагает различные финансовые услуги, включая брокерские услуги, управление активами, коммерческие банковские услуги и страховые услуги.

Важно отметить, что рыночная капитализация полностью зависит от текущих цен на акции. Поскольку цены на акции колеблются в течение дня, рыночная капитализация может измениться. Данные, используемые для этого списка, являются точными по состоянию на 27 апреля 2023 г., и небольшие расхождения в рейтинге могут возникать из-за изменений на рынке.

Ведущие зарубежные инвестиционные банки

Крупнейшие инвестиционно-банковские компании, базирующиеся за пределами США, включают: 

• HSBC: крупнейшая корпорация банковских и финансовых услуг в Европе, рыночная капитализация которой превышает 145 миллиардов долларов.
• UBS: многонациональная инвестиционно-банковская компания, считающаяся одним из банков с «выпуклой скобкой».
• TD Bank: канадское банковское учреждение, предлагающее розничные, коммерческие и инвестиционные банковские услуги.
• Barclays: британская многонациональная банковская корпорация с рыночной капитализацией более 32,3 миллиарда долларов.

TD Securities Investment Banking

Испытайте реальные задачи инвестиционных банкиров с этим симулятором работы TD Securities.

Зарегистрируйтесь сейчас

Сред. Время:
от 2 до 3 часов

Навыки, которые вы разовьете:
Анализ финансовой отчетности, методы оценки, анализ сопоставимых компаний, презентации, исследования

Зарегистрируйтесь сейчас

Bulge Bracket Investment Banks

Еще один способ классифицировать крупнейшие в мире инвестиционно-банковские компании — это взглянуть на так называемые «выпуклые» банки. Эти банки являются крупнейшими многонациональными инвестиционными банками, клиентами которых обычно являются крупные корпорации, учреждения и правительства. Название происходит от того, как публично рекламируются публичные предложения — так называемый «надгробный камень», в нем перечислены группы, участвующие в андеррайтинге сделки, обычно с наиболее важными банками наверху. Шрифт, используемый для верхних банков, был жирнее и крупнее, из-за чего они «выпирали» за пределы страницы.

Банки с выпуклой скобкой не являются окончательным списком, поскольку финансовая власть колеблется, и нет четких критериев для включения.

Некоторые из банков, которые обычно считаются выпуклыми, включают:

• Bank of America Merill Lynch
• Барклайс
• Ситигруп
• Кредит Свисс
• Дойче Банк
• Голдман Сакс
• Дж. П. Морган Чейз
• Морган Стэнли
• УБС

Среднерыночные инвестиционные банки

Инвестиционные банки среднего размера — это финансовые компании, которые недостаточно велики, чтобы быть банком с высоким уровнем дохода, но тем не менее предлагают аналогичные услуги, такие как управление активами, консультации по слияниям и поглощениям, брокерские услуги и услуги прямых инвестиций. Как правило, сделки, осуществляемые инвестиционно-банковскими компаниями среднего размера, составляют менее 500 миллионов долларов, и многие банки среднего размера специализируются в определенной отрасли.

Примеры инвестиционных банков среднего размера:

• William Blair & Co.
• Хулихан Локи
• ПвК
• Линкольн Интернэшнл
• КПМГ

>>БОЛЬШЕ: Узнайте, подходит ли вам инвестиционный банкинг.

Бутик-инвестиционные банки

Бутик-инвестиционные банки — это небольшие инвестиционно-банковские компании, специализирующиеся в определенных областях или отраслях. Например, Rothschild специализируется на консультировании по глобальным слияниям и поглощениям, а Cain Brothers фокусируется на отрасли здравоохранения.

Некоторые примеры специализированных инвестиционных банков:

• Montgomery & Co.
• Марафон Капитал
• Лазар
• Ротшильд
• Сандлер О’Нил Партнерс

Граница между специализированными инвестиционными банками и фирмами среднего размера не всегда четкая — специализированные банки почти всегда специализируются в одной области, но некоторые средние банки могут специализироваться, в то время как другие предлагают полный спектр финансовых услуг.