Логистики по транспорту что такое: что это такое, основы, виды автомобильного транспорта для перевозок и транспортно-логистических услуг, особенности для начинающих, определение

Как меняется рынок транспорта и логистики прямо сейчас

Внедрение ИИ-алгоритмов сокращает расходы на логистику, беспилотники открывают новые возможности пассажирских перевозок, а умные платформы повышают безопасность. Но готова ли к такой трансформации Россия?

Об эксперте: Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, руководитель проектного офиса хакатона «Цифровой прорыв» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Уровень развития транспортного сообщения — один из ключевых факторов, влияющих на размещение производств и городов, мировую торговлю и миграционные потоки. Сегодня транспортный сектор вырос до уровня, на котором автомобили и поезда могут перемещаться без участия человека, специальные датчики и ИИ собирают информацию о состоянии дорог и оперативно направляют ремонтные бригады, а управлением дорожного движения занимаются «умные» алгоритмы, способные в онлайн-режиме перенаправлять потоки, чтобы сократить время движения и дорожные заторы.

В таких условиях инновационное развитие в транспортных компаниях уже не просто цель, а необходимое условие выживания на конкурентном рынке.

По опросу Pitchbook Data, 86% руководителей логистических компаний называют информационные технологии лучшим способом сокращения расходов. Неудивительно, что по данным исследования Strategy Partners, транспортный сектор и логистика опережают другие отрасли российской экономики по готовности к цифровой трансформации. Более половины опрошенных компаний в отрасли уже приступили к реализации стратегий цифровой трансформации, 80% компаний частично или полностью переходят на новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях.

Аналитики, правда, отмечают, что уровень трансформации в транспортной сфере различается по секторам.

Среди передовых направлений они называют:

• городскую мобильность;
• курьерские услуги;
• железнодорожные перевозки.

Отстающее направление:

• грузоперевозки, особенно водные.

ИИ — новая эра в трансформации транспорта и логистики

Технологическое развитие логистических компаний, использование даже небольших цифровых решений привело к тому, что постепенно накопился большой объем данных: о клиентах, цепочках поставок, автопарке и водителях. Новые технологии открывают широкий спектр направлений для развития отраслей:

• улучшение логистики на основе данных;
• создание безопасной и регулируемой транспортной среды;
• автоматический анализ и прогнозирование технического состояния автомобилей;
• оптимизация цепочек поставок.

Исследовательская компания Prescient & Strategic Intelligence прогнозирует рост рынка ИИ в мировой транспортной отрасли и логистике до $3,5 млрд к 2023 году, а Statista — до $10,3 млрд к 2030 году. По оценке экспертов Accenture, 65% компаний в логистике и перевозках уже используют в работе или испытывают решения на базе ИИ.

• Один из наиболее ярких примеров использования ИИ в сфере логистики — системы предикативной аналитики

Традиционный подход к планированию маршрутов базируется на ограниченном количестве факторов, которые в большой степени статичны и не учитывают актуальных изменений (длина маршрута и средняя скорость движения, например). С использованием ИИ в модель можно включить данные о трафике, погоде, времени ожидания, скорости погрузки и разгрузки в конкретных точках и у определенных поставщиков, влияние конкретного персонала компании и заказчика на скорость доставки. Ориентируясь на данные, поступающие в режиме реального времени, такая модель сможет с гораздо более высокой точностью построить оптимальный маршрут и рассчитать идеальное время доставки. А значит, одновременно сократить затраты и сроки доставки и повысить удовлетворенность клиентов качественным сервисом.

Такие системы сегодня доступны не только гигантам перевозок — DHL или Deutsche Post, но и сравнительно небольшим региональным игрокам. Например, компания Hardie’s Fresh Food, которая занимается поставками продуктов в штате Техас, владеет всего 160 грузовиками. Но даже для нее внедрение предикативной аналитики маршрутов движения на основе реальных данных сократило время планирования маршрутов в восемь раз, пробег автопарка на 20%, а затраты на водителей на 12% (при одновременном увеличении объема поставок на 14%).

Фото: Hardie’s Fresh Food

• Еще одна возможность для оптимизации — использование данных и аналитики для прогнозирования технического обслуживания транспортных средств

Сбор в автоматическом режиме данных о состоянии машины сокращает непредвиденные издержки. А сведения о ее фактической эксплуатации (маршруты, состояние дорог, вид и вес груза) используются для своевременного планирования технического обслуживания, прогнозирования затрат на комплектующие и поддержки достаточного количества рабочих машин в автопарке.

Например, использование технологий интернета вещей обеспечивает мониторинг состояния товаров при морских контейнерных перевозках. До настоящего времени отслеживать перемещение товаров по морю можно было только на ограниченных участках: при погрузке в порту и после доставки груза получателю. Во время морской перевозки случались поломки пломб и контейнеров и даже кражи грузов.

Чтобы обеспечить гарантированную и качественную доставку, компания Maersk закупила 50 тыс. «умных» контейнеров от Traxens. Датчики, установленные в контейнерах, предоставляют в режиме реального времени информацию о точном местонахождении груза, внешних ударах, состоянии дверей, температуре, давлении и многих других факторах, влияющих на сохранность товара. Кроме того, смарт-контракты на основе блокчейна содержат комплексную информацию о грузе для таможенных органов, что значительно сокращает скорость проверки. Тот же контейнер может быть погружен на железнодорожный состав или автомобиль, а значит, отслеживание груза не прерывается после прибытия в порт, обеспечивая доступ ко всей актуальной информации.

Контейнеры Maersk

(Фото: Noel Broda / Unsplash)

Автономный транспорт, «умный» город и «умный» порт

Одно из самых революционных применений искусственного интеллекта — автономные автомобили. На протяжении многих лет в разных странах ведутся эксперименты по использованию беспилотных автомобилей на улицах города. Пока еще в большинстве экспериментов для работы беспилотного транспорта требуется обязательное присутствие в салоне инженера, который сможет взять на себя управление в случае непредвиденной ситуации. Однако есть уже примеры фактической работы роботакси. В Аризоне жители и путешественники могут воспользоваться сервисами беспилотного такси от Waymo (дочернее предприятие Google), в деловом и торговом центре Пекина любой пользователь может вызвать автономное такси от компании Baidu, а в пригороде Шенженя — Auto X.

Беспилотные такси от Baidu

(Фото: Baidu)

Автономные автомобили Apollo

(Видео: Apollo Auto)

При поддержке Евросоюза в пяти городах Европы проводится тестирование автономных автобусов проекта FABULOS: пока это только отдельные маршруты и не самые крупные населенные пункты, но проект будет активно развиваться.

Автономный автобус проекта FABULOS

(Фото: New Atlas)

В мае 2021 года нижняя палата парламента Германии разрешила движение беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования.

Автобусы-роботы FABULOS на улицах Европы

(Видео: Forum Virium Helsinki)

Аналогичные проекты реализуются в грузоперевозках и приносят хорошие экономические результаты. Например, компания-производитель беспилотных грузовиков TuSimple провела в США эксперимент по доставке товаров на маршруте чуть больше 1,5 тыс. км из Аризоны в Оклахому. Несмотря на то, что в соответствии с местными законами часть маршрута выполнялась с участием водителя-инженера, совокупное время доставки сократилось с 24 часов до 14 часов 6 минут или на 42%.

Беспилотный грузовик от TuSimple

(Фото: TuSimple)

И это не единичный пример: свои разработки в области автономных грузоперевозок ведут Aurora, Tesla, Waymo и другие компании.

Трансформация инфраструктуры затрагивает не только автомобильные перевозки. Для автономного управления движением комплексной инфраструктуры порта в Роттердаме внедряется большое количество датчиков интернета вещей, которые собирают множество данных по всем показателям функционирования порта и окружающей среды (солености, высоте приливов, температуре, течениях, движении транспортных средств и перемещении контейнеров). Комплексная автоматизация создает условия для использования автономных транспортных средств и на суше при погрузке и разгрузке, и на воде.

Порт в Роттердаме

(Фото: The Agility Effect)

Российский опыт трансформации транспорта

С марта 2018 года в рамках эксперимента беспилотные такси тестируются в России. Правда, обязательным условием пока является присутствие инженера-испытателя в салоне. В Иннополисе и Москве с самого начала эксперимента свои разработки демонстрирует «Яндекс», а с конца 2020 года на дорогах Москвы появились еще и беспилотные автомобили от «Сбера».

Беспилотный автомобиль от «Сбера»

(Фото: SberAutoTech)

Совсем недавно «Сбер» представил прототип полностью автономного автомобиля ФЛИП (спроектирован с учетом требований пятого уровня автономности), в котором отсутствует кресло водителя, а вмешательство человека не предполагается ни на каком этапе. Компания уверена, что закончит разработку и испытания до конца текущего года. Однако до изменения законодательства использование машины будет ограничено отдельными закрытыми территориями.

Автономный автомобиль ФЛИП

(Фото: «Сбер»)

Разработки в сфере грузовых перевозок в России ведет КамАЗ: компания планирует создать полностью автономное решение без кабины водителя. Считается, что движение автономного транспорта на магистралях гораздо проще, чем в условиях городской среды, а значит, у решения КамАЗа потенциально есть перспективы.

Беспилотный электрический грузовик «Челнок»

(Фото: КамАЗ)

РЖД на протяжении многих лет использует технологии частичной автоматизации движения: более 20 лет на сети российских железных дорог эксплуатируются поезда со вторым уровнем автономности. Такие поезда могут ехать на определенных участках дороги в режиме автопилота, но машинист должен контролировать движение и в случае возникновения нештатной ситуации брать управление на себя.

Инфраструктура Октябрьской железной дороги

(Фото: РЖД)

Следующий шаг — внедрение системы технического зрения и дистанционного управления, которые обеспечат автономное движение поездов без участия машиниста. Первые маневровые локомотивы, оснащенные системами технического зрения, были запущены в 2017 году на пилотном полигоне станции Лужская в Ленинградской области. А с 2019 года эти локомотивы работают в полностью автоматическом режиме 95% времени.

Аналогичные испытания автономного управления с 2019 года ведутся для пассажирских перевозок. Один из электропоездов «Ласточка» на МЦК оборудован системой третьего уровня автономности, которая автоматически управляет движением и остановкой, а машинист участвует в закрытии и открытии дверей, берет на себя управление при нештатных ситуациях.

Пассажирский поезд «Ласточка» в районе станции «Деловой центр»

(Фото: РЖД)

По расчетам РЖД, полностью автономное движение может быть запущено на МЦК к 2024 году.

Высокий интерес компаний транспортного сектора к цифровым решениям и интенсивное развитие требуют не только применения готовых решений, но и постоянного поиска новых идей. Один из вариантов тестирования идей — хакатоны. В мае 2021 года в рамках направления «Умные города, Промышленность, ТЭК» на хакатоне «Цифровой прорыв» свои задачи перед специалистами поставили ИТ-институт РЖД НИИАС, международный аэропорт «Шереметьево» и «Транспортные инновации Москвы».

• В рамках кейса РЖД НИИАС разрабатывались решения для сокращения травматизма в транспорте от зажатия пассажиров дверьми или падения на рельсы. Решения участников хакатона используют данные со стереопары (камеры глубины) и Time-of-flight-камер (видеокамеры для дальностного изображения), сценарии решений исключают человеческий фактор. Автоматизированные системы самостоятельно принимают решение о возможности безопасного отправления электропоездов и других видов транспорта.
• На хакатоне разрабатывались решения для сбора информации о транспортных потоках по кейсу «Транспортных инноваций Москвы». Участниками было предложено решение на основе Wi-Fi, которое не только собирает данные о транспортных потоках, но и определяет тип отдельных транспортных средств. Также были отмечены команды, которые предложили решения с использованием лидаров и снифферов (собирают деперсонализированные данные).

В России бизнес заинтересован в качественной развитой транспортной инфраструктуре, как пассажирской, так и грузовой. И в тоже время сохраняется определенное недоверие к отдельным технологиям.

Решить эту проблему призваны продукты с открытым кодом, которые доступны для общественного контроля и использования сторонними приложениями, а также сокращают затраты на разработку и обеспечивают использование качественных ИТ-решений по всей стране. От готовности российских компаний и государства двигаться в этом направлении зависит, сможет ли Россия остаться на передовой трансформации транспорта.

Курсы транспортной логистики | Академия ВЭД и Логистики СФЕРА

БЛОК II. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (LGT-K03):

Раздел 1 Договор перевозки

• 1.1 Содержание и классификация транспортных операций.

• 1.2 Договор перевозки, его характер и основные правовые аспекты

• 1.3 Договор фрахтования (чартера)

• 1.4 Договоры перевозки и их соотношение со смежными транспортными договорами

• 1.5 Прочие формы договоров

• 1. 6 Приемка груза и сдача на складе

• 1.7 Претензионный порядок работы с перевозчиками

Раздел 2 Участники логистических процессов

• 2.1 Участники логистических процессов — распределение ролей, прав и обязанностей

• 2.2 Уровни логистики: 1 PL – 5 PL операторы

Раздел 3 Экспедиторская деятельность

• 3.1 Договор экспедирования, и его отлиичия от Договора перевозки.

• 3.2 Международные и национальные экспедиторские документы

• 3.3 Обязанности и права по договору транспортной экспедиции

• 3. 4 Транспортно-экспедиторские операции

• 3.5 Экспедитор или перевозчик? Секреты выбора для международных грузоперевозок

• 3.6 Обязанности и права по договору транспортной экспедиции

Раздел 4 Основы грузоведения и Контейнерные системы перевозки грузов

• 4.1 Понятие груза и классификация груза

• 4.2 Транспортная классификация грузов

• 4.3 Тара и упаковочные материалы

• 4.4 Маркировка грузов

• 4.5 Характеристики отдельных видов грузов

Раздел 5 Перевозки автотранспортом

• 5. 1 Регулирование перевозки груза автотранспортом. Нормативные правовые акты. Правила перевозки.

• 5.2 Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (Конвенция CMR-КДПГ). Накладная СМR, ее особенности и основные принципы оформления.

• 5.3 Таможенная конвенция TIR – МДП.

• 5.4 Использование CEMT или ЕКМТ.

• 5.5 Пакет документов для осуществления перевозок грузов. Особенности перевозки отдельных видов грузов.

Раздел 6 Перевозки грузов морским транспортом

• 6. 1 Виды судоходства, трамповое и линейное.

• 6.2 Основные формы договоров о морских перевозках.

• 6.3 Виды договора морской перевозки груза.

• 6.4 Общая авария как институт морского права.

• 6.5 Тайм-чартер и бербоут-чартер как договоры аренды морского судна: понятие и различия между ними.

• 6.6 Основные погрузочные документы для морского транспорта.

• 6.7 Магистральные и фидерные перевозки.

Раздел 7 Перевозки авиационным транспортом

• 7. 1 Участники перевозочного процесса. Ответственность. Права и обязанности

• 7.2 Партнерские концепции логистики авиа-перевозок

• 7.3 Документация авиаперевозок. Авианакладная

• 7.4 Средства пакетирования грузов Unit Load Devices (ULDs) Виды СПГ

• 7.5 Специальные (особые) грузы

• 7.6 Обработка груза. Приемка груза к перевозке

Транспортная логистика уходит в IT

Дата публикации

27 сентября, 2019 г.

Транспортно-логистическая сфера в России является значимым потребителем ИТ-продуктов и решений. Согласно данным международной аналитической компании Pierre Audoin Consultants (PAC), по итогам прошлого года в отрасли было внедрено решений более чем на $ 270 млн, и в общем объеме российского ИТ-рынка предприятия логистики и транспорта занимают долю 4,3%, находясь на седьмом месте после производственного сектора, банковской сферы, телеком-индустрии, розничной торговли.

Датчики на все случаи

ИТ-решения в области транспорта и логистики специалистами называются термином TMS (Transport Management System), их основное назначение — эффективно отслеживать процесс передвижения грузов. В России в сфере TMS свои решения активно разрабатывают и внедряют такие компании, как LogistiX, «ИнтелСервис», Ant Logistics, CargoOnline, Transporeon Group и др. Аппаратная составляющая таких решений — это датчики, которые теперь все чаще помещают на те или иные перевозимые товары и которые способны не только отслеживать местонахождение груза, но и его состояние. «Благодаря совершенствованию конструкции датчиков возможности управления логистикой сегодня существенно расширились. Например, такая технология, как LPWAN, обеспечивает датчикам низкое электропотребление, они могут автономно работать до десяти лет, — рассказывает Виктор Мазурик, директор по маркетингу компании «ЭР-Телеком Холдинг». — Кроме того, датчики могут не только определять местоположение контейнера, палеты или коробки, но и следить за тем, чтобы они не упали или чтобы при их перевозке соблюдалась определенная температура».

Но мало получить данные с датчиков, нужно иметь возможность их быстро обрабатывать. На это направлены активно развивающиеся автоматизированные аналитические системы. «Для получения данных о геолокации транспортного средства мы используем связку типовых решений: определение местоположения водителя при помощи GSM и голосовой робот-диспетчер, который дает информацию о состоянии машины, степени ее загрузки, прохождении контрольных точек и прочее, — рассказывает Дмитрий Федоров, директор по информационным технологиям компании FM Logistic в России. — Для более крупных задач мы внедрили специальную платформу Track & Trace, которая обеспечивает полное управление и прослеживание уникальных серийных номеров товаров с момента их ввоза на территорию нашей странны до продажи с прилавка».

ИИ на маршруте

Следующий этап развития решений для логистических компаний — это начало применения в этой сфере элементов искусственного интеллекта (ИИ). Например, с начала текущего года в развитых странах началось широкое использование цифровой платформы под называние Control Tower, которая принесла в логистику принцип диспетчеризации в авиации. «Данная система в режиме реального времени работает с геоданными, транспортным заданием, картографией и телематикой транспорта, интерпретируя эти статусы и события в модель инцидентов, позволяя не просто понимать, где едет транспорт, а когда он прибудет на ближайшую и последующие точки», — объясняет Антон Рудашевский, директор по продуктам компании BIA-Technologies.

По словам участников логистического рынка, уже на начальных этапах использования новые ИТ-системы позволяют минимум втрое снизить затраты на персонал, существенно повысить эффективность автопарка, а главное — получать стратегический анализ и предсказания возможных задержек в доставке груза. «С недавних пор в нашей компании мы используем цифровую платформу по организации логистики готовой продукции, — рассказывает Сергей Сучков, старший директор по логистике региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика». — Помимо собственного грузового транспорта «Балтика» подключает к новой платформе мониторинга еще и автомобили транспортных компаний и дистрибьюторов. На текущий момент к системе подключено несколько тысяч автомобилей».

Грузовой «убер»

Одновременно в логистической сфере наблюдаются признаки уберизации: по примеру услуг пассажирских перевозок ряд компаний претендует на то, чтобы создать единый цифровой маркетплейс, где клиент мог бы получать услуги по доставке любых грузов. Однако с развитием подобных платформ не все просто. «Последние месяцы регулярно появляется информация об очередном «убере» в грузоперевозках, но пока полноценной платформы для решения этой задачи никто не создал, — говорит Андрей Ботнев, директор цифровой лаборатории компании Softline. — Дело в том, что бизнес грузоперевозок значительно сложнее и скопировать модель пассажирских перевозок здесь не получается».

На российском рынке в качестве универсальных агрегаторов логистических услуг уже заявляют такие компании, как GroozGo или iCanDeliver. Однако пока главная проблема таких сервисов — отсутствие ответственности за сохранность груза и за качество логистических услуг. «В логистических «убер»-сервисах могут регистрироваться любые компании, — указывает Ольга Чусова, руководитель направления продвижения в промышленных и государственных заказчиках компании «Инфосистемы Джет». — Как известно, мелкие игроки могут себе позволить демпинговать, при этом вполне вероятно, что такие перевозчики не смогут гарантировать сохранность груза. Крупные заказчики либо уже сотрудничают с проверенными транспортными компаниями, либо имеют собственный парк транспортных средств и не нуждаются в использовании логистических агрегаторов».

По мнению участников рынка, перспективы у цифровых агрегаторов в России есть в ограниченных направлениях. «В поиске или составлении мультимодальных маршрутов, в несложных транспортных услугах в черте города или в процессе осуществления курьерской доставки, — перечисляет Максим Алексеев, операционный директор логистической компании «Точка-Точка». — Также для агрегаторов видны ниши по типу перевозимого груза, например это скоропортящиеся продукты, или по виду транспорта, например самосвалы или спецтранспорт для перевозки негабаритных грузов».

Ссылка на источник

логистикаTMS

Обзор управления транспортировкой — Управление цепочками поставок | Динамика 365

Обратная связь

Редактировать

Твиттер

LinkedIn

Фейсбук

Эл. адрес

• Статья
• 03.06.2022
• 2 минуты на чтение

В этой статье представлен обзор функций управления транспортировкой в ​​Supply Chain Management.

Управление транспортом позволяет вам использовать транспорт вашей компании, а также позволяет вам определять поставщиков и решения по маршрутизации для входящих и исходящих заказов. Например, вы можете определить самый быстрый маршрут или самый дешевый тариф для доставки. В следующей таблице описаны основные сценарии использования управления транспортировкой.

Использование внешних поставщиков логистических услуг для транспортных операций.	Используйте Управление транспортировкой для входящей и/или исходящей транспортировки.
Собственный автопарк компании доступен для доставки/самовывоза, а стоимость доставки перекладывается на клиентов.	Для исходящих процессов можно использовать Управление транспортировкой, чтобы определить транспортные расходы и передать их клиентам. Однако процесс сверки счетов-фактур перевозчика не требуется.
Собственный автопарк компании доступен для доставки/самовывоза, но расходы на доставку не перекладываются на клиентов, так как цены на товары включают транспортировку.	Многие функции управления транспортировкой не требуются. Однако вы можете использовать Управление транспортировкой, чтобы определить тарифы на транспортировку и соответствующим образом скорректировать цену продажи.
Логистические услуги оказывает другое юридическое лицо в той же компании.	Вы можете использовать Управление транспортировкой, рассматривая другое юридическое лицо как любого другого перевозчика. Нельзя автоматизировать хозяйственные операции между юридическими лицами. Таким образом, вы должны обрабатывать эти транзакции вручную (например, путем создания заказа на покупку). В юридическом лице, оказывающем логистические услуги, Управление перевозками может использоваться для определения тарифов на перевозки.

Планирование транспортировки в управлении цепочками поставок

В управлении транспортировкой планирование транспортировки может быть основано либо на заказах, либо на отгрузках, созданных на основе этих заказов. Отгрузки всегда существуют в какой-то момент времени, но не требуются для планирования транспортировки. Заказы на перемещение являются частью исходящего сценария и могут планироваться вместе с заказами на продажу.

Входящая транспортировка

Когда вы заказываете товары у поставщика и товары должны быть доставлены на ваш склад, вы можете организовать транспортировку товаров самостоятельно. Вы можете использовать Управление цепочками поставок для планирования транспортировки и получения входящего груза. На следующем рисунке показана последовательность операций бизнес-процесса планирования транспортировки входящего груза.

Исходящая транспортировка

Вы можете спланировать и обработать исходящую загрузку для отправки определенных товаров со склада компании клиенту. Вы можете использовать Управление цепочками поставок для планирования транспортировки и отгрузки исходящего груза. На следующем рисунке показана последовательность бизнес-процессов для планирования и обработки исходящих грузов для отгрузки.

Формирование загрузки

Управление цепочками поставок предлагает стратегию формирования загрузки, которая называется стратегией формирования загрузки на основе объема. Эта стратегия позволяет вам использовать максимальные значения, указанные для роста и веса в шаблоне загрузки, или вы можете переопределить настройки, введя новые значения. Чтобы использовать эту стратегию, выберите ее в Загрузить поле стратегии построения на экспресс-вкладке Настройка на странице Загрузить инструментальные средства построения . Кроме того, вы можете добавить свои собственные стратегии создания нагрузки, создав новый класс в дереве объектов приложения (AOT).

Помогите нам понять

Мы хотим узнать больше о том, как люди используют пользовательский набор инструментов справки Microsoft. Пройдите опрос (на английском языке) и помогите нам понять: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.

Обратная связь

Отправить и просмотреть отзыв для

Этот продукт

Эта страница

Просмотреть все отзывы о странице

Транспорт, логистика Слияния и поглощения не замедляются

Слияния и поглощения в цепочке поставок остаются устойчивыми, даже несмотря на то, что грузовая отрасль входит в цикл спада. Несколько кварталов рекордной прибыли и генерирования денежных потоков предоставили транспортным компаниям возможность решить проблему пропускной способности, численности персонала и других ограничений предложения за счет приобретения. Поставщики также продолжают диверсифицировать свои предложения, чтобы смягчить цикличность.

«Мы никогда не были так заняты — никогда», — сказал FreightWaves Питер Стефанович, президент Left Lane Associates. «Даже при текущих макроэкономических тенденциях… благодаря отрасли и устойчивости мультипликаторы и ценность того, что люди ищут с точки зрения приобретения, остаются стабильными, они не уменьшаются».

Left Lane — компания по слияниям и поглощениям из Торонто, специализирующаяся на инвестициях в транспортные компании и компании, занимающиеся цепочками поставок.

Заделка отверстий слиянием и поглощением

Полугодовой отчет консалтинговой фирмы PwC показал, что стоимость транзакций в сфере транспорта и логистики за последние 12 месяцев выросла на 6% по сравнению с полным 2021 годом, но количество сделок за то же время снизилось на 7%. Стоимость сделок выросла в сфере грузоперевозок, пассажирских авиаперевозок и морских перевозок, но снизилась в сфере логистики, хотя и вдвое по сравнению с уровнем, наблюдавшимся до пандемии.

Стефанович сказал, что подсчет публичных сделок может вводить в заблуждение, поскольку примерно две трети транзакций его фирмы остаются закрытыми из соображений конкуренции. По его оценкам, мультипликаторы оценки на 20-75% выше, чем они были до пандемии. Верхний предел диапазона отражает специализированных поставщиков и трудно воспроизводимых активов, таких как планшетные и менее загруженные поставщики.

«Нехватка силовых агрегатов, прицепов, другого транспортного оборудования… это создает условия, при которых ставки и коэффициенты остаются на прежнем уровне, а не снижаются», — продолжил Стефанович. «У компаний нет физических активов для продвижения продукта».

Учитывая, что OEM-производителям тяжелых грузовиков, вероятно, будет трудно наверстать упущенное в течение следующих нескольких кварталов, премиальная стоимость оборудования вряд ли существенно снизится в ближайшем будущем. Тем не менее, флоты с большой казной используют слияния и поглощения, чтобы обойти ограничения поставок. Многие продолжают приобретать конкурентов, отмечая, что привлекательно не просто приобретение другого перевозчика и его аккаунты, а возможность быстро подобрать оборудование, терминалы и водителей.

Heartland Express (NASDAQ: HTLD) недавно объявила о приобретении парка внедорожных и рефрижераторных TL у Contract Freighters Inc., которая принадлежит TFI International (NYSE: TFII). В рамках сделки на 525 миллионов долларов Heartland получила 2100 тракторов, 8000 прицепов и шесть терминалов.

«CFI, в этой сделке они привозят несколько открытых грузовиков», — заявил финансовый директор Heartland Крис Стрейн по телефону с аналитиками, обсуждающими сделку. «В то время, когда мы не можем получить некоторые грузовики… у нас есть возможность заполнить некоторые места».

Это было второе приобретение Heartland в этом году. В июне компания объявила о приобретении перевозчика сухих фургонов Smith Transport и ее парка из 850 тягачей за 170 миллионов долларов.

Портфель заказов на оборудование в отрасли по-прежнему перепродан, и флоты были вынуждены продлить торговые циклы. Производственные графики были сдвинуты во время пандемии из-за многочисленных остановок, связанных с COVID, и группа продолжает справляться с нехваткой деталей из-за задержек в цепочке поставок и производства за границей. Все эти факторы поддерживают рост цен на оборудование.

Стефанович сказал, что слияния и поглощения в сфере грузоперевозок тесно связаны с ценами на оборудование и его доступностью. «Поскольку это идет рука об руку, я не думаю, что произойдет реальная серьезная коррекция вниз по мультипликаторам [сделок] до 2024 года — возможно, во второй половине 2024 года или позже».

«Они ищут способы распределить типы ям и пиков, которые они видят на рынке, используя разные вертикали, на которых они сосредоточены. И это позволяет им массово перекрестно опыляться и продавать», — сказал Стефанович.

Многие операторы связи расширяют список сценариев, включая все, что не связано с традиционным односторонним TL. Специализированные, интермодальные, брокерские и легкие предложения в настоящее время составляют большую долю доходов перевозчиков, чем в предыдущих циклах.

Интермодальные и логистические подразделения Schneider National (NYSE: SNDR) принесли 60% выручки в прошлом году по сравнению с 42% в 2017 году. Специализированное подразделение компании теперь больше, чем ее сеть или одностороннее движение. В первой половине 2022 г. на односторонние услуги приходилось всего 47 % от общего дохода от турецких лир по сравнению с 67 % за тот же период 2017 г.

Крупнейший авиаперевозчик страны также расширил свою деятельность. Доходы Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX) от TL во втором квартале составили всего 57% от общего дохода. В последние годы компания еще больше расширила свой логистический (14% выручки) и интермодальный (8% выручки) бизнесы, запустила службу поддержки сторонних перевозчиков (8% выручки) и приобрела двух LTL-перевозчиков (13% выручки). % от выручки).

Тезис состоит в том, что диверсифицированная модель поможет сгладить максимумы и минимумы цикла TL на основе активов.

«Люди хотят завоевать долю рынка… независимо от того, есть ли у них существующий автопарк, основанный на активах, или просто увеличить масштаб, добавив другое направление с точки зрения логистики, чем то, к чему они привыкли», — сказал Стефанович. «Это касается не только грузоперевозок, но и логистики, и складирования. Если вы посмотрите на это по всем направлениям, оно будет сильным».

Покупатели издалека

Ряд иностранных покупателей проявляют интерес к отечественным транспортным активам. В последние месяцы было совершено несколько крупных приобретений активов США за границей.

Государственный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Capital приобрел в августе Canada Cartage и ее 4000 тракторов за нераскрытую сумму. Немецкий поставщик логистических услуг DB Schenker объявил о заключении соглашения о приобретении перевозчика TL USA Truck (NASDAQ: USAK) за 435 миллионов долларов в июне. Сделка предоставит глобальному экспедитору полный контроль над автотранспортными активами в США. экспедитор за 1,8 миллиарда долларов. Ранее Maersk приобрела активы в США, в том числе компанию Performance Team, занимающуюся складским хранением и дистрибуцией, в 2020 году и компанию Visible SCM, занимающуюся выполнением заказов в сфере электронной коммерции, в 2021 году. Сейчас Maersk включает около 150 объектов в США9.0003

По слухам, датский экспедитор DSV (DSV.C.DX) проявляет интерес к американскому фрахтовому брокеру C.H. Активы Робинсона (NASDAQ: CHRW).

Стефанович сказал, что он также видит входящие запросы от компаний, стремящихся к вертикальной интеграции. Различные операторы в секторах тяжелой промышленности недавно проявили интерес к покупке парка, чтобы избежать проблем с вместимостью грузовиков в будущем.

«Никогда раньше не было такого интереса, как на рынке цепочки поставок в Северной Америке», — сказал Стефанович. Он считает, что ближнешоринг будет продолжаться, поскольку цепочки поставок будут стараться избегать китайских и морских перевозок, что в конечном итоге будет стимулировать дальнейшие инвестиции по всему континенту.

По его словам, в число покупателей, с которыми он сотрудничает, входят частный капитал, семейные офисы, венчурный капитал, государственные и частные стратегические инвесторы и даже состоятельные частные лица. По словам Стефановича, все они заинтересованы во владении внутренними транспортно-логистическими активами.

По данным PwC, частные инвестиционные компании имеют капитал в размере 2,3 трлн долларов США, что в 3 раза больше, чем за последние 15 лет. На этот сегмент инвесторов сейчас приходится половина всего потока сделок по сравнению с одной третью пять лет назад. Необходимость гнаться за прибылью и превзойти контрольные показатели привела к росту. Однако работа усложняется по мере роста инфляции и процентных ставок.

— За последние два года они заработали кучу денег, — сказал Стефанович. «У них есть значительное количество сухого пороха, которое нужно использовать. С макроэкономической точки зрения, когда есть волатильность, это лучшее время для покупки бизнеса».

Стефанович сказал, что в разработке еще много потенциальных продавцов. Многие операторы занялись грузоперевозками после дерегулирования в 1980 году и не имеют плана преемственности. «Отец Время здесь. Мы должны выйти в конце концов. Так почему бы не сделать это в подходящее время вместо того, чтобы переживать очередную пандемию, очередной жилищный кризис или что-то в этом роде».

Он считает, что те, кто ждет, чтобы купить, останутся в стороне, поскольку оценки и мультипликаторы на вынос вряд ли отступят в ближайшее время.

«Если кто-то ждет, есть другие стороны, которые сидят там и говорят, что мы собираемся прыгнуть, потому что мы не пропустим это», — заключил он.

Другие статьи FreightWaves от Todd Maiden

• В августе рынок транспортных услуг снова ослабевает
• Lineage Logistics расширяет свое присутствие в Европе
• Самосвал Hazmat Grammer Logistics назначает ветерана отрасли на пост генерального директора , Schneider (№7), Heartland Express (№35), USA Truck (№51), Smith Transport (№95), Grammer Logistics (№201) и Lineage Logistics (№357).

  Управление логистикой и транспортом — Курс

  Смотрите наши последние обновления COVID .

  Управление логистикой — это искусство доставки материалов отсюда туда. Он включает в себя транспортировку продукции автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Мы все испытали на себе драматические последствия острой нехватки таких предметов, как маски и средства индивидуальной защиты — предметов, которые могут означать жизнь или смерть во время пандемии.

  В этом курсе будет обсуждаться история каждого вида транспорта, государственный контроль и регулирование транспорта, а также дерегулирование транспорта, имевшее место в 1980-е годы. Каковы наилучшие способы транспортировки для местных перевозок? Как насчет транспорта в другие части мира? Мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого режима.

  Настоятельно рекомендуется, чтобы учащиеся прошли курс «Развитие роли менеджера по цепочке поставок» в качестве первого курса перед тем, как приступить к этому курсу.

  Результаты обучения

  По окончании курса вы должны уметь

  • Определять различные виды транспорта и их преимущества
  • Обзор ключевых элементов транспортного законодательства и дерегулирования
  • Распознавать международные термины доставки, используемые в отрасли
  • Знать, как глобальные цепочки поставок координируют поток товаров и услуг
  • Объясните, как решения по цепочке поставок могут повлиять на структуру глобальных каналов
  • Обзор общеупотребительной терминологии международных перевозок

  Темы включают

  • История и эволюция логистики
  • Виды транспорта
  • Транспортные расходы
  • Класс и товарные ставки
  • Транспортное право и дерегулирование
  • Внутренняя логистика и глобальные цепочки поставок
  • Передовые технологии и тенденции в логистике

  Записаться на этот курс

  Имя*

  Фамилия*

  Электронная почта*

  Номер телефона

  Вопрос

  Поговорите с представителем службы поддержки студентов.
  Звоните по номеру (408) 861-3860
  Часто задаваемые вопросы

  • Сохраните свое место
    Помогите нам подтвердить расписание курса. Зарегистрируйтесь как минимум за семь дней до начала курса.
  • Доступ к Canvas
    Узнайте больше о получении доступа к вашему курсу на Canvas в нашем разделе часто задаваемых вопросов.
  • Доступность и размещение
    Чтобы задать вопрос о доступности или запросить размещение, посетите страницу «Доступ для учащихся с ограниченными возможностями» или отправьте электронное письмо регистратору расширения.
  • Финансирование вашего образования
    Вот способы оплаты вашего образования.
  • Сертификационная программа в области управления закупками и цепочками поставок

  Открытые секции и расписание

  Дата начала/окончания	Кварталы	Стоимость	Инструктор
  с 26. 01.2023 по 30.03.2023	3,0	750 долларов	Стивен О Хаятт	Расписание	Зарегистрироваться

  Окончательная дата регистрации: 26. 01.2023

  Расписание

  Дата:	Время начала:	Время окончания:	Тип встречи:	Местонахождение:
  Чт, 26.01.2023	18:00	21:00	Прямой эфир	ДИСТАНЦИОННЫЙ
  Чт, 02. 02.2023	18:00	21:00	Прямой эфир	ДИСТАНЦИОННЫЙ
  Чт, 09.02.2023	18:00	21:00	Прямой эфир	ДИСТАНЦИОННЫЙ
  Чт, 16.02.2023	18:00	21:00	Прямой эфир	ДИСТАНЦИОННЫЙ
  Чт, 23 февраля 2023	18:00	21:00	Прямой эфир	ДИСТАНЦИОННЫЙ
  Чт, 03.