Налоговый консалтинг это: Налоговый консалтинг

Содержание

Налоговый консалтинг как самостоятельный вид деятельности в современных экономических условиях

УДК 33

Литвинова Светлана Алексеевна¹, Сальникова Надежда Владимировна²
¹Южно-Российский институт управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент кафедры налогообложения и бухгалтерского учета
²Южно-Российский институт управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, студент факультета экономики

Аннотация
В статье поднимается вопрос о месте налогового консультирования в экономике, о выделении его как отдельного вида консультирования. Поднимается вопрос о необходимости законодательного регулирования такой деятельности в России.

Ключевые слова: консультационные услуги, консультирование, налоги, налоговое консультирование, налоговый консалтинг, налоговый консультант

Litvinova Svetlana Alekseevna¹, Salnikova Nadezhda Vladimirovna²
¹South-Russian Institute of management of Russian presidential Academy of national economy and state service under the President of the Russian Federation, PhD, assistant professor of taxation and accounting
²South-Russian Institute of management of Russian presidential Academy of national economy and state service under the President of the Russian Federation, Student of the Faculty of Economics

Abstract
The article raises the question of the place of tax consulting in the economy, to allocate it as a separate type of counseling. It raises questions about the need for legislation to regulate such activities in Russia.

Keywords: consulting services, counseling, tax advice, tax consulting. tax advisor, taxes

Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Литвинова С.А., Сальникова Н.В. Налоговый консалтинг как самостоятельный вид деятельности в современных экономических условиях // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/11/59321 (дата обращения: 13.09.2022).

Для экономики 21 столетия характерно возрастающее влияние роли сферы услуг. Одним из важнейших элементов сферы услуг являются консультационные услуги. Профессиональные консультанты в такой период оказывают прямое влияние на принятие важнейших управленческих решений в различных секторах экономики.

Налоговый консалтинг – относительно новое явление для России. Консультирование – это форма оказания услуг, выражающаяся в предоставлении определенной помощи, рекомендаций, советов квалифицированным лицом. Единого определения налогового консультирования нет. Обобщив точки зрения на данное понятие разных экономистов, было сформулировано следующее определение. Налоговый консалтинг – это деятельность независимых от налоговых органов субъектов, предоставляющих заказчику услуги на платной основе по разъяснению налогового законодательства и предоставлению рекомендаций по наиболее оптимальному его применению в конкретной ситуации хозяйствующего субъекта.[1. c.68]

Немаловажным является то, что услуги по налоговому консультированию являются юридической формой и имеют экономическое содержание. Данный факт выделяет налоговый консалтинг как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, который отличается от других разновидностей консультирования. Налоговый консультант – это независимый специалист в области налогообложения, оказывающий клиенту на платной основе услуги налогового консультирования. Помимо комплексного владения принципами налогообложения и бухгалтерского учёта, досконального знания действующего законодательства и судебной практики, профессиональный налоговый консультант должен постоянно отслеживать все изменения. Стоит выделять налоговый консалтинг как самостоятельный вид деятельности, близкий, но не совпадающий по предмету и по способам реализации ни с аудитом, ни с юридическим консультированием.

Основоположник налогового консалтинга Франц Финдейзен в 1919 году отмечал постоянное усложнение налогового законодательства, в связи с чем рядовой налогоплательщик нуждается в индивидуальной помощи в своих налоговых делах со стороны профессиональных налоговых консультантов.

Такое консультирование совмещает в себе не только пассивную помощь в виде оказания услуг при выполнении налоговых обязанностей, но и активный предусмотрительный консалтинг с целью оптимизации налогообложения. Ф. Финдейзен писал о необходимости обучения студентов экономических наук в области налогообложения, обращая внимание, что юридических знаний недостаточно для оказания консультационных услуг, в первую очередь налоговому консультанту требуется экономическое образование.

Согласно проекту ФЗ «О налоговом консультировании», внесенному в Государственную Думу в мае 2014 года, деятельность по налоговому консультированию должна осуществляться на следующих принципах:

Рис. 1 Принципы налогового консультирования [4]

Проект федерального закона «О налоговом консультировании» направлен на повышение уровня и эффективности взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Характерной особенностью законопроекта является то, что он охватывает консультирование по вопросам применения положений не только законодательства о налогах и сборах, но и регулирования правоотношений налоговых органов Российской Федерации. Законопроект вводит в Российской Федерации институт налоговых консультантов и налоговых консультаций. [2]

Налоговое консультирование как сфера бизнеса возникло в мире в 1960-е годы. Характерной особенностью его на этапе становления было активное внедрение в управленческий консалтинг крупных аудиторских фирм, которые сформировали вектор развития налогового консалтинга. Зарубежный опыт показывает, что налоговое консультирование является для общественной жизни важной сферой деятельности. Однако, некоторые ученые и работники государственной службы настороженно относятся к деятельности налоговых консультантов. Например, когда речь идет о такой функции налоговых консультантов, как помощь по оптимизации налоговой нагрузки и налоговом планировании. Это тормозит законодательное урегулирование правового статуса налоговых консультантов. [3. c.19]

Эффективность налогового консалтинга как отдельного вида деятельности доказана на мировом опыте. Российское налоговое законодательство достигло того витка развития, когда становится необходимым консультационная деятельность. В условиях часто меняющегося законодательства к услугам налогового консультирования обращаются всё больше людей, а налоговые консультанты становятся необходимыми участниками налоговых отношений.

Налоговые консультанты – это не просто специалисты с наличием необходимых компетенций. Их должно отличать способность практического применения компетенций в различных сферах науки, аналитические, мыслительные качества, внимательность и наблюдательность, наличие практического опыта, экономическое мышление и интуиция.

Качественный закон о налоговом консультировании оставил бы на российском рынке консалтинговых услуг в области налогообложения только квалифицированных специалистов, что в дальнейшем способствовало развитию этой сфере.

Библиографический список

Шувалова Е.Б. Налоговое консультирование (правовой аспект): учебное пособие – М.: Центр ЕАОИ, 2011.
СПС Консультант плюс. 1997-2015 .Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.consultant.ru/
Пайзулаев И.Р. Налоговое консультирование как инструмент налогового администрирования//Налоговая политика и практика. 2012. № 1-1.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Сальникова Надежда Владимировна»

Налоговый консалтинг юридических лиц – Лемчик, Крупский и Партнеры

Практика налогового консалтинга специализируется на сложных налоговых и таможенных вопросах, поиске налоговых резервов, вопросах трансфертного ценообразования и ряде других вопросов корпоративного налогообложения, в том числе с иностранным элементом.

Эксперты практики обладают многолетним опытом консультирования среднего и крупного бизнеса по налоговым и таможенным вопросам. За это время в практике был накоплен значительный опыт консультирования клиентов из самых разных сфер: ритейл, фармацевтика и здравоохранение, оборот лома черных и цветных металлов, девелопмент, морская и авиаперевозки, химическая промышленность и т.д.

Вы можете быть уверены, что наши знания и опыт в налоговом и таможенном консультировании помогут решить поставленные перед Вами задачи.

Преимущества практики

Глубокий критический анализ — далеко не каждый правильный вывод лежит на поверхности. Мы знаем об этом не понаслышке. Именно поэтому в своей работе мы добираемся до сути вопроса клиента и, досконально изучив факты, накладываем правовую действительность на них.

Восприимчивость к изменениям — налоговое законодательство является одним из наиболее часто изменяемых законодательств России, поэтому членам нашей команды приходится быстро реагировать на изменения в нем.

Клиентоориентированность — мы верим в то, что услуга должна приносить клиенту пользу и, что ожидания клиента всегда должны быть предвосхищены. Именно поэтому в своей работе мы проявляем искреннюю заботу о клиенте, рассчитывая на его полное удовлетворение нашими услугами.

Профессионализм — наша команда обладает не только обширными знаниями и опытом в налоговом законодательстве, но также разбирается в тончайших аспектах эффективного ведения переговоров с налоговыми органами.

Рейтинги практики

Ведущие компании РФ в сфере Налоговое консультирование — III группа

Ведущие компании РФ в сфере Корпоративное право/Слияния и поглощения — IV группа

Ведущие компании РФ в категориях:

Ритейл и торговля, FMCG: Консультирование лидеров ритейла и FMCG

Налоговое право: Консультирование по налоговому законодательству — Band 1

Александр Лемчик в категории Tax Law (Налоговое право)

Александр Беляев в категории Tax Law (Налоговое право)

Примеры реализованных проектов

Сохранили 2,5 млрд

Разработка налоговых аспектов инвестиционных проектов для компании JAMILCO

Сохранили 370 млн

Комплексное сопровождение возмещения НДС по строительству для компании Decathlon

Сохранили >30 млрд

Разработка модели налогового учета операций по строительству системы транспортировки газа

Сохранили >5 млрд

Разработка модели налогового и бухгалтерского учета операций по концессионному соглашению

Какая услуга вас интересует?

Налоговое консультирование

Подробнее

Разработка налоговой модели инвест-проектов

Консультирование и разработка налоговой модели инвест-проектов

Подробнее

Налоговая диагностика и отстройка внутригрупповых связей

Подробнее

Сопровождение процедуры возмещения НДС

Подробнее

Таможенное регулирование

Подробнее

Разработка маркетинговой политики

Подробнее

Tax health check — проверка налогового здоровья компании

Подробнее

Налоговые резервы

Поиск налоговых резервов

Подробнее

Исключение здания из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости

Исключение объекта недвижимости из перечня объектов недвижимости по кадастровой стоимости

Подробнее

Предынвестиционный налоговый Due Diligence

Налоговый Due Diligence

Подробнее

Налоговое сопровождение сделок M&A

Подробнее

Трансфертное ценообразование

Подробнее

Эксперты практики

Круглова Людмила

Руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Беляев Александр

Заместитель руководителя практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Петров Евгений

Юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Арутюнян Арам

Юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Айвазян Рубен

Налоговый консультант практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Жарова Екатерина

Ведущий юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Шадова Надежда

Ведущий юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Нурушева Альбина

Юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг»

Лемчик, Крупский и Партнеры

Франчайзинг и дробление бизнеса – в каких случаях договор не спасёт от претензий?

Подробнее

Лемчик, Крупский и Партнеры

Холдинг не равно дробление!

Подробнее

Лемчик, Крупский и Партнеры

Налоговые льготы для общепита 2022: как не стать приманкой для контролирующих органов

Подробнее

Финансовый директор

Оптимизация налогообложения

Подробнее

Финансовый директор

Налог на прибыль при прощении долга

Подробнее

Газета. ру

Сотрудника ФНС, платившего налоги за других граждан, могут уволить

Подробнее

Финансовый директор

Начисление амортизации при реорганизации

Подробнее

Лемчик, Крупский и Партнеры

Учет единовременных премий сотрудникам в расходах по налогу на прибыль организаций

Подробнее

Лемчик, Крупский и Партнеры

Налоговый учет использования сотрудниками транспортных средств

Подробнее

Финансовый директор

Продажа основного средства учредителю

Подробнее

Система внутреннего налогового контроля

Налоговые риски и резервы: актуальное на 2021 год. Александр Беляев

Налоговые проверки после снятия ограничений чего ждать и как к ним подготовиться

Юридический онлайн-марафон

Налоговый консалтинг | АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Рейтинги и награды

Руководство

Экспертный совет

Лицензии и аккредитации

Отзывы и благодарности

Управление устойчивым развитием и ESG

Сотрудничество

Корпоративный венчурный фонд

О компании ›

Сопровождение заключения СПИК

Антикризисный консалтинг

Налоговый консалтинг

Аудит РСБУ / МСФО

Финансовый консалтинг

Due diligence

Инвестиционный консалтинг и оценка

Кадровый консалтинг

Управленческий консалтинг

Юридический консалтинг

Бухгалтерский консалтинг

Переход на ФСБУ

Управление интеллектуальной собственностью

Привлечение инвестиций

Услуги и практики ›

Нефть и газ

Строительство и девелопмент

Горное дело и геологоразведка

Медицина и фармацевтика

Энергетика

Транспорт и логистика

Пищевая промышленность и сельское хозяйство

Инфраструктурное строительство

Машиностроение

Металлургия

IT-индустрия

Ритейл

Легкая промышленность

Финансовый сектор

Наука и инновации

Управляющие компании

Телекоммуникации и связь

Химическая промышленность

Лесная промышленность и деревообработка

Производство

Все отрасли ›

Новости компании

Новости законодательства

Публикации экспертов

Аналитические исследования

Пресс-центр ›

Вакансии

Команда

Стажировка

Alumni

Карьера ›

Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов.

Принять

Услуги налогового консалтинга в Киеве :: Safir Law&Finance ⚖

о компании

Наш профессионализм в налоговом консалтинге — Ваша финансовая безопасность.

С нашей помощью Вы сможете быстрее развить свой бизнес, так как мы обеспечим для этого отличные условия, сохраняя при этом Ваши деньги.
Мы всегда оправдываем доверие и работаем только на стороне клиента, предупреждая возникновение у него проблем и судебных разбирательств с налоговыми органами.
Результативность сотрудничества с нами могут подтвердить сотни украинских компаний. Обращайтесь к нам, и уберите помехи на своем пути к успеху.

более
10

лет
помогаем клиентам, поможем и вам

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ SAFIR LAW&FINANCE

За годы нашей работы, мы помогли множеству крупных клиентов разрешить самые серьезные ситуации вплоть до потери бизнеса и уголовного преследования.

Подробнее
Проверка стоимостью в миллионы и с угрозой уголовного дела провалилась.

Проверка стоимостью в миллионы и с угрозой уголовного дела провалилась.

закрыть

Проблема

Многомилионные доначисления налоговых обязательств в результате плановой проверки.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ?

Отсутствие своевременной правовой помощи привело бы к угрозе принудительного взыскания незаконных доначислений, аресту имущества, уголовному преследованию должностных лиц Компании.

Результат

В результате Клиент не понес многомиллионные затраты на уплату налоговых доначислений и устранил уголовные риски. Также, сопровождение Компании экспертами Safir Law&Finance устранило ряд правовых вопросов в последующем общении с контролирующими органами, позволило Клиенту повысить уровень своей правовой безопасности, обрести уверенность в завтрашнем дне, ощущение стабильности.

Подробнее
Миллионы возмещенного НДС получены, уголовное дело не было открыто.

Миллионы возмещенного НДС получены, уголовное дело не было открыто.

закрыть

Проблема

Отказ в возмещении НДС и открытие уголовного производства.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ?

Лишение Компании многомиллионного возмещения НДС. Если бы уголовное производство завершилось отправкой обвинительного акта в суд, должностным лицам Компании были бы инкриминированы тяжкие уголовные правонарушения, за которые санкция статей УК Украины предусматривает лишение свободы и конфискацию имущества.

Результат

В результате Клиент подтвердил свое право на возмещение НДС и устранил уголовные риски.

Подробнее
Работа без налоговых штрафов и начислений началась.

Работа без налоговых штрафов и начислений началась.

закрыть

Проблема

Отсутствие надлежащего документального оформления отношений между структурными элементами Компании.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ?

Непродуманные действия угрожали Компании доначислением налоговых обязательств, открытием уголовных производств по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, штрафами и т.д.

Результат

В результате Клиент получил индивидуально разработанную схему организации своей деятельности в соответствии с действующим законодательством, легальную схему работы и избежал штрафов и налоговых доначислений.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Фэшн-директор Domino Group

Примаченко Анастасия

ПП «Пневмомастер»

Гаврилюк Александр Викторович

Директор региона Восточной Европы компании Dr.Irena Eris, руководитель и генеральный директор украинского представительства компании Lirene Ukraine

Павел Тарасевич

Глава совета директоров Аудиторской компании «Аксенова и партнеры» GGI

МакееваЕлена

Хочу отметить высокий профессионализм и поблагодарить компанию SAFIR Law&Finance за совместное участие в бизнес-завтраках, круглых столах по обсуждению актуальных вопросов, интересующих Украинский бизнес сегодня, а также многолетнее конструктивное сотрудничество, ответственное отношение к делу, компетентность и высокие стандарты обслуживания совместных проектов.

Генеральный директор ND Group

Пашкевич Леонид

С генеральным партнёром компании Денисом Рыбиным мы сотрудничаем уже более 10 лет. Не раз получали от компании SAFIR Law&Finance поддержку в решении наших правовых ситуаций. Это всегда происходит на высоком профессиональном уровне. Ребята отличаются хорошим знанием своего дела, широким видением ситуации, правильным и понятным подходом в работе. Это наши надёжные правовые партнеры, на которых мы всегда можем рассчитывать!

Генеральный директор ЛИКО-ХОЛДИНГ, ТМО

ОлейникВладимир

Мы благодарны компании SAFIR Law&Finance за грамотные консультации по налоговому законодательству, а также профессиональную помощь в вопросах реструктуризации структурных единиц холдинга.

Международный бизнес

АлесяАнтонюк

Хочется поблагодарить SAFIR Law&Finance, за проделанную работу, выигранный процесс, который длился годами. Приятно иметь дело с профессионалами! Сергей, Денис и другие сотрудники, которые приложили усилия — спасибо.

Генеральный директор компании Сан Эксим, ТМ UFO

ПаюкЕлена

Мы очень ценим сотрудничество с компанией SAFIR Law&Finance, так как для нас важен высокий профессионализм и оперативность. Имея такого партнера мы знаем, что безвыходных ситуаций не существует. Адвокаты компании SAFIR Law&Finance представляли наши интересы в суде, обжаловали решение налоговой инспекции. А также мы регулярно получаем консультации по текущим вопросам.

Директор ТОВ «АТОЛ-АГРО М»

БованенкоС.А.

Компанія «АТОЛ-АГРО М» висловлює подяку Старшому партнеру компанії SAFIR Law&Finance щодо ефективного та професійного зняття незаконного арешту з грошових коштів, що знаходились на банківських рахунках підприємства. Дякує за оперативність та юридичну грамотність, сподіваємось на співпрацю в майбутньому.

Директор ТОВ «Фірма ТКД»

КравченкоТ.І.

ТОВ «Фірма ТКД» висловлює подяку Старшому партнеру компанії SAFIR Law&Finance щодо професійного та надійного захисту прав та інтересів нашого підприємства у рамках кримінального провадження.

Директор компанії «Ненажерка»

БлоцькаЯрослава

Компанія «Ненажерка» висловлює подяку Старшому партнеру компанії SAFIR Law&Finance за юридичний професіоналізм щодо захисту інтересів клієнта та високоякісну допомогу у вирішенні ряду складних юридичних питань. Надані консультації та поради успішно забезпечили супровід взаємовідносин нашої компанії з клієнтами та завжди допомагали знайти правильний вихід з критичних ситуацій та глухих кутів.

Директор ТОВ «АЛЮПРО»

ЯковлевО.В.

Компанія «АЛЮПРО» висловлює подяку Генеральному партнеру SAFIR Law&Finance Половинці О. В. за юридичний професіоналізм щодо захисту інтересів клієнта.

Консалтинг | БИГ5

Налоговый консалтинг

Налоговый консалтинг – это содействие консультанта своему клиенту в области налогового планирования и соблюдения налогового законодательства.

В области налогового консалтинга мы предлагаем:

Разработку политики для налогового учёта
Постановку налогового учёта
Исследование и подготовку структуры аналитических регистров
Выработку рекомендаций по процедурам внедрения рекомендаций

В рекомендации входит:

Порядок признания доходов и расходов в налоговом учёте
Не имеющие однозначного решения вопросы учёта и налогообложения операций с ценными бумагами
Налоговый и правовой режим взаимодействия головной организации и её подразделений
Налогообложение экспортных операций
Налоговые последствия реорганизации юридических лиц налогообложение валютных операций и внешнеэкономической деятельности

Консалтинг в области управления бизнесом

Консалтинг в области управления бизнесом включает:

Экспертизу и разработку предложений по реструктуризации компаний, их организационных структур и систем управления, в том числе по реорганизации, совершенствованию и оптимизации организационной и управленческой структур и бизнес-процессов
Экспертизу и формулирование предложений по реорганизации при слиянии, разделении, поглощении компаний, в том числе предложений по защите от недружественных поглощений
Выработка рекомендаций по обновлению бизнеса и решение проблем по восстановлению платежеспособности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций инвестиционное проектирование и бизнес-планирование консультирование по финансовому менеджменту и управлению товарными и денежными потоками
Консультирование по вопросам слияний и поглощений (M&A)
Консультирование по вопросам неполной платежеспособности и банкротства

Экспертиза инвестиционных проектов

Инвестиционная деятельность – важнейшая составляющая развития экономической системы, она предполагает проведение профессиональной экспертизы надлежащего уровня качества. Корпорация БИГ5 имеет 20-летний опыт успешного проведения экспертиз инвестиционных проектов. Этот опыт охватывает широкую палитру отраслей и тщательно собирался в различных регионах России.

Реализация инвестпроектов

Услуги по реализации инвестиционных проектов. Купля-продажа компаний.

В данной сфере мы предлагаем:

Поиск инвестиционных проектов
Проведение внутреннего аудита (подтверждение заявленной финансовой отчётности, наличия надлежащим образом оформленного права собственности на имущество, оценка юридических основ деятельности объекта купли-продажи)
Оценку стоимости бизнеса
Оценку ожидаемого экономического эффекта при слияниях и поглощениях (M&A)
Исследование инвестиционной привлекательности бизнеса, в том числе в разрезе отдельных отраслей и регионов
Подготовку (с опцией последующего сопровождения реализации) программ повышения инвестиционной привлекательности бизнеса

Подготовку инвестиционных проектов и бизнес-планов для привлечения институциональных и частных инвесторов, государственных структур как инвесторов, банковских кредитов
Разработку концепции оздоровления/развития/преобразования приобретаемого бизнеса
Финансовое консультирование потенциальных инвесторов с обоснованием представлений о целесообразности выбора объекта (объектов) инвестирования
Подготовку правовой схемы продажи компании, юридическое обеспечение безопасности сделки купли-продажи
Организацию расчётов сторон
Сопровождение сделки купли-продажи

Сопровождение инвестпроектов

Услуги по сопровождению инвестиционных проектов

Подготовка инвестиционных проектов и бизнес-планов для привлечения частных инвесторов, государственных структур, банковских кредитов
Разработка концепции бизнеса
Финансовое консультирование потенциальных инвесторов: целесообразность выбора объектов инвестиций
Сопровождение инвестиционных проектов
Всестороннее исследование инвестиционной привлекательности бизнеса отдельных отраслей и регионов
Подготовка и реализацию плана повышения инвестиционной привлекательности бизнеса
Разработка инвестиционного меморандума
Поиск и привлечение потенциальных инвесторов
Поиск инвестиционных проектов
Представление интересов заказчика на переговорах
Подготовка правовой схемы организации бизнеса

Due Diligence

Due Diligence (Дью Дилидженс) — комплекс мероприятий, направленных на проверку добросовестности контрагента и определение вероятного влияния возможной сделки клиента с контрагентом на позиции клиента: исследование и анализ планируемых юридических действий клиента, приобретаемых им активов, в том числе бизнеса, а также исследование и анализ самого потенциального контрагента. С помощью услуги Due Diligence мы поможем клиенту выявить все сопутствующие риски.

Основными этапами процедуры Due Diligence являются:

Оценка объекта инвестирования с целью определения действительной стоимости предприятия
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности предприятия и налоговый аудит с целью проверки правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учёте и выявления налоговых выгод и рисков
Юридическая экспертиза учредительных документов объекта инвестирования с целью выявления возможных рисков, связанных с покупкой предприятия

Оценка и оптимизация СВК

Оценка и оптимизация корпоративной системы внутреннего контроля (СВК)

Целью оценки и оптимизации системы внутреннего контроля является создание эффективной системы внутреннего контроля (СВК), соответствующей модели организации и позволяющей обеспечить сохранность активов и эффективное достижение поставленных собственниками (акционерами) целей.

СВК организации должна обеспечивать:

Оперативность принятия управленческих решений
Своевременное выявление и анализ рисков
Соблюдение законодательства, внутренних политик и процедур
Эффективное использование ресурсов
Сохранность активов
Достоверность финансовой отчётности

Услуги по оценке системы внутреннего контроля представляют собой:

Описание фактических бизнес-процессов и СВК, создание регламентов и графических шаблонов (матриц) контрольных процедур
Диагностику контрольных процедур в бизнес-процессах и информационных системах, включая оценку эффективности дизайна организации и бизнес-процессов и совершенства контрольных процедур, призванных обеспечить надёжное достижение заранее установленных целей
Диагностику текущей организации общего компьютеризированного контроля в используемых информационных системах
Анализ совершенства методов контроля, реализуемых на общекорпоративном уровне
Анализ дееспособности контрольных процедур при использовании электронных таблиц
Анализ степени зрелости риск — менеджмента в организации, включая прогнозирование и оценку рисков; помощь в развитии инструментария риск — менеджмента, в том числе составление карт рисков, матриц рисков и средств контроля
Анализ и оценку эффективности корпоративных политик, процедур, регламентов и описаний бизнес-процессов
Проверку обоснованности и целесообразности установленных позиций в области разделения прав и полномочий в бизнес-процессах и информационных системах
Внутренний бенчмаркинг – сравнительный анализ бизнес-процессов и средств контроля, характерных для различных подразделений организации
Внешний бенчмаркинг – сравнительный анализ бизнес-процессов и средств контроля, характерных для предприятий и организаций, отобранных в качестве достаточно сходных отраслевых ориентиров, а также характерных для образцовой мировой практики

Оптимизация бизнес-процессов

Услуги по оптимизации бизнес-процессов

Анализ и оптимизация бизнес-процессов и СВК, в том числе в части подготовки финансовой отчетности
Анализ системы управления IT-процессами
Оценка совершенства используемых методов контроля корпоративного менеджмента
Описание фактически используемых бизнес-процессов и СВК, создание регламентов и матриц контрольных процедур, кастомизированных корпоративных систем риск — менеджмента и программ совершенствования применяемых методов контроля бизнес-процессов
Поддержка внедрения информационных систем и систем автоматизации бизнес-процессов, необходимых для доведения эффективности СВК до надлежащего уровня
Выработка рекомендаций по доведению эффективности применяемой организацией системы общего компьютеризированного контроля в информационных системах до надлежащего уровня
Оптимизация практики использования в бизнес-процессах электронных таблиц и организации фиксируемых в них данных

Оптимизация процесса управления распределением обязанностей и полномочий
Унификация бизнес-процессов в различных подразделениях организации
Подготовка кастомизированных корпоративных программ оптимизации бизнес-процессов и методов контроля
Выработка рекомендаций по системной модернизации корпоративной СВК
Разработка и внедрение дорожных карт и программ модернизации корпоративных бизнес-процессов и СВК
Выработка рекомендаций по надлежащему повышению компетентностного потенциала персонала
Поддержка в организации надлежащего тестирования и обучения персонала и обеспечение консультационного сопровождения клиентов в вопросах оптимизации корпоративных бизнес-процессов

Форензик

Фактически форензик (от англоязычного термина forensic) представляет собой специфический профиль консультационной поддержки клиентов, заключающийся в предотвращении нанесения ущерба клиенту посредством финансового мошенничества.

Корпорация БИГ5 предлагает своим клиентам следующие услуги в области расследования финансовых мошенничеств:

Проверку финансово-экономических данных в отношении результатов хозяйственной деятельности компании, направления деятельности, отдельных видов сделок
Оценку величины финансовых и налоговых потерь в результате намеренного действия/бездействия сотрудников
Статистический анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров
Помощь в анализе фактов юристам — экспертам (финансовые, налоговые, бухгалтерские аспекты, в том числе для судебных споров)

Информация предоставалена компанией «Консультант Плюс» — http://www.consultant.ru/

Налоговый консалтинг, аудит и налоговый учет

Налоговый консалтинг, аудит и налоговый учет | DeVisu

Многолетний опыт «Де Визу» в сфере консультирования базируется на глубоких знаниях законодательства и постоянном поиске оптимальных решений в налогообложении и инвестировании.

Уже 25 лет мы предоставляем профессиональные консультации различным компаниям касательно операций как в Украине, так и за рубежом. Наш опыт, знания и понимание отраслевых особенностей бизнеса способствуют укреплению его позиций и уверенному росту.

«Де Визу» предоставляет услуги по инвестиционному консалтингу как украинскому бизнесу, который выходит на международные рынки, так и иностранным компаниям, намеренным развивать свой бизнес в Украине. Достичь максимально эффективных инвестиционных решений и защитить интересы инвестора — наш приоритет.

Наши результаты

91%

клиентов обращаются повторно к «Де Визу» за консультацией

Налоговый консалтинг

Налоговое консультирование

Консультации по налогообложению в Украине и других странах

Консультации по налогообложению отдельных хозяйственных операций

Оценка налоговых рисков при осуществлении хозяйственных операций

Разработка структуры владения иностранными активами или бизнесом с позиции повышения их налоговой эффективности

Трансфертное ценообразование

Анализ сделок на предмет выявления контролируемых операций

Подготовка документации по трансфертному ценообразованию

Помощь в составлении отчета о контролируемых операциях

Консультирование по трансфертному ценообразованию

Анализ влияния украинского и международного «деофшоризационного» законодательства, включая план BEPS, на бизнес

Налоговый аудит

Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей

Проверка отдельных компонентов налогового учета

Экспресс-анализ налоговых рисков

Подготовка к налоговой проверке

Устранение системных ошибок в налоговом учете и уменьшение налоговых рисков

Налоговое планирование

Выбор системы налогообложения

Постановка системы налогового учета с разработкой необходимых документов

Анализ налоговой нагрузки

Налоговые споры

Оказание консультационной поддержки при проведении проверок контролирующими органами и обжаловании их результатов

Экспертиза актов, действий (бездействия) налоговых органов

Подготовка возражений на акты налоговых проверок, апелляционных жалоб

Представительство интересов налогоплательщика в судах всех инстанций

Налоговые консультации для физических лиц

Декларирование доходов, подготовка налоговых деклараций, е-декларирование

Взаимодействие с налоговыми органами

Консультации по вопросам налогообложения доходов физлиц

Ведение доходов и расходов

Инвестиционный консалтинг

Прединвестиционная подготовка (определение инвестиционных возможностей)

Исследование регионов (выявление возможностей в определенном регионе)

Производственные исследования (выявление возможностей определенной отрасли промышленности)

Исследование природных и трудовых ресурсов, сельскохозяйственной или промышленной продукции

Оценка рисков инвестиционного проекта

Финансовый анализ и анализ эффективности инвестирования

Разработка стратегии инвестирования и бизнес-планирование

Сопровождение инвестиционной деятельности

Консультации по вопросам валютного законодательства

Анализ и составление инвестиционных договоров

Консультирование иностранных инвесторов относительно выхода на украинский рынок, комплексное сопровождение иностранных инвесторов

Аутсорсинг реализации инвестиционного проекта

Ведение бухгалтерского учета инвестиционного проекта

Разработка моделей финансирования инвестиционной деятельности

Осуществление контроля над финансированием инвестиционного проекта

Юридическое сопровождение

01. Стандарты качества

Сегодня мы осуществляем консультирование любого масштаба и уровня сложности, применяя высокие стандарты качества. Мы оперативно отвечаем на различные потребности наших клиентов, используя в работе основательные практические знания, приобретенные во время работы на проектах, реализованных для отечественных и иностранных компаний различных отраслей экономики.

Консультирование осуществляется по международным стандартам обслуживания. При этом мы опираемся как на собственный опыт «Де Визу», так и лучшую мировую практику.

Используя отраслевые знания, опыт и ресурсы международной ассоциации, мы помогаем нашим клиентам в глубоком изучении инвестиционных возможностей и целостном сопровождении инвестиционной деятельности. Высокие стандарты предоставления наших услуг, строгие требования к профессиональному уровню специалистов и опыт участия в международных и локальных инвестиционных проектах являются гарантией повышения эффективности бизнеса и получения устойчивых результатов инвестирования.

Мы применяем специальные внутренние процедуры контроля качества, рекомендованные для применения всеми членами AUDITTRUST.

Благодаря высоким стандартам качества «Де Визу» рекомендована для сотрудничества Посольством Соединенных Штатов Америки.

02. Синергия решений

Работая с заказчиком, мы объединяем опыт сертифицированных аудиторов, налоговых консультантов, специалистов АССА, финансовых аналитиков, налоговых адвокатов, а также международных налоговых консультантов профессиональной сети AUDITTRUST, которая объединяет лучших специалистов из разных уголков мира. Это позволяет предлагать комплексные решения, которые работают «здесь и сейчас».

Структура «Де Визу» позволяет быстро формировать команды многопрофильных специалистов для своевременного выполнения проектов.

Работая с украинскими и международными компаниями, мы убедились, что только комплексный подход к индивидуальным потребностям наших клиентов позволяет обеспечить максимальные результаты в достижении стратегических инициатив.

Профессиональная команда консультантов «Де Визу» поможет справиться с самыми сложными вызовами cегодняшнего дня.

«Де Визу» в цифрах

25+

лет опыта

«Де Визу» работает с 1994 года и помогает клиентам расти и развиваться, сотрудничая с ведущими международными компаниями.

100+

штатных экспертов

в сфере бизнеса

«Де Визу» — это аудиторы банков, специалисты АССА, оценщики, арбитражные управляющие, финансовые аналитики.

300+

международных

партнеров

«Де Визу» — член AUDITTRUST, объединяющей лучшие аудиторские фирмы.

1200+

клиентов,

которые нам доверяют

Путем повышения качества услуг и поддержки доверительных отношений круг наших клиентов постоянно расширяется.

цифры

Нам доверяют

Нашими услугами воспользовались предприятия различных форм собственности и сфер деятельности

клиенты

Начнем
сотрудничество

Напишите нам сообщение — и наш менеджер ответит вам в ближайшее время. Мы поможем вашему бизнесу стать успешнее!

Запрос принят!

В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
Хорошего Вам дня!

Запрос не принято.

Вы можете связаться с представителями «Де Визу» по тел. +38 (044) 279-0000
Хорошего Вам дня!

Присоединяйся к
команде «De Visu»

Мы убеждены, что успех нашего бизнеса зависит от работников, поэтому мы поощряем каждого из них к раскрытию собственного потенциала.

Если вы ответственны, ориентированны на достижение высоких результатов и стремитесь к постоянному развитию и самосовершенствованию, приглашаем вам присоединиться к нашей команде.

подробнее

раскрой свой потенциал

112

сотрудников числится во всех филиалах группы «De Visu» Group

Карьера

Что такое налоговый консультант и что они делают?

Налоговый консультант может помочь вам минимизировать ваши налоговые обязательства, извлечь выгоду из налоговых вычетов и управлять вашей налоговой ситуацией. Обладая большим опытом, чем стандартные налоговые консультанты, налоговые консультанты могут помочь с налоговым планированием, вопросами наследования, благотворительными пожертвованиями и другими сложными налоговыми вопросами. Часто эти консультанты имеют подготовку в области налогового права или бухгалтерского учета. Гонорары варьируются в зависимости от объема работы, навыков и опыта налогового консультанта. Если вам нужна дополнительная помощь с вашими налогами, инвестициями или долгосрочным финансовым планом, вам может помочь финансовый консультант.

Чем занимается налоговый консультант?

Налоговые консультанты — это профессионалы, специализирующиеся в области налогового права и финансового консультирования. Они консультируют клиентов по налоговым декларациям и ряду финансовых вопросов, включая трастовые налоги, налоги на имущество и пенсионные налоги. Они также должны быть в курсе последних налоговых требований и изменений в законодательстве как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

В отличие от частных лиц, предприятиям и их владельцам также нужна помощь с налогами. На самом деле, корпоративное налоговое законодательство часто более сложное, чем правила, касающиеся индивидуального дохода. В результате многие налоговые консультанты специализируются на налоговых услугах для бизнеса. Это может включать минимизацию налоговых обязательств компании, обеспечение того, чтобы компания использовала все налоговые льготы и многое другое.

Услуги налоговых бухгалтеров

Налоговые консультанты предлагают разнообразные услуги своим клиентам. Сюда могут входить:

Подготовка налоговой декларации
Поиск вычетов для снижения налогового бремени
Минимизация налоговых обязательств при выходе на пенсию
Работа с налогами на доход от аренды имущества
Помощь в управлении налогами на прирост капитала
Разбор налоговых последствий жизненных событий, таких как браки, разводы, смерть и рождение

Налоговые консультанты обычно работают в финансовых консультационных фирмах, бухгалтерских фирмах или государственных учреждениях. С другой стороны, некоторые из них могут работать совершенно независимо. Во многих случаях услуги налогового консультанта доступны онлайн, хотя вы также можете получить доступ к их услугам через офис. Клиенты варьируются от отдельных лиц и семей до организаций и корпораций.

Сколько стоит налоговый консультант?

Гонорары налоговых консультантов сильно различаются, поскольку они основаны на нескольких ключевых факторах. Местоположение играет важную роль, поскольку цены достигают пика там, где стоимость жизни самая высокая. Еще одним фактором является сложность и объем вашей налоговой ситуации. Короче говоря, чем больше налоговому консультанту придется иметь дело, тем больше вы заплатите. Кроме того, если в вашей ситуации требуются узкоспециализированные знания о налоговых кодексах, их гонорары будут соизмеримы с их квалификацией.

Допустим, вам нужна простая налоговая декларация, подготовленная для вас и вашей семьи. Согласно данным Национального общества бухгалтеров за 2019 год, подготовка средней налоговой декларации стоит около 300 долларов США. Если вы ожидаете получить значительную компенсацию от федерального правительства или правительства штата, то это небольшая цена, которую нужно заплатить за то, чтобы все было сделано правильно.

Если вы решите работать напрямую с налоговым консультантом, вы, вероятно, будете платить фиксированную плату в размере от 25 до 1200 долларов США или почасовую оплату до 450 долларов США в час. В зависимости от специфики вашей ситуации, это может быть или не быть стоящей ценой.

Налоговые консультанты и специалисты по составлению налоговых деклараций

Прежде чем приступить к поиску налогового консультанта, важно убедиться, что он именно то, что вам нужно. Например, если вам просто нужна помощь в подаче налоговой декларации, лучше обратиться к специалисту по составлению налоговых деклараций. Кроме того, налоговый консультант, скорее всего, поможет.

Специалист по составлению налоговых деклараций — простейшая версия специалиста по налогам. Вместо того, чтобы изучать обширные специализированные налоговые кодексы, они сосредоточены исключительно на подготовке форм подоходного налога для тех, кому необходимо подать документы. Это может включать вашу форму 1040, форму 1099 и другие. Хотя составители налоговых деклараций часто работают с физическими лицами, некоторые из них могут помочь владельцам бизнеса подать документы для своих компаний.

Налоговые консультанты работают с таким же широким кругом клиентов. Но чем они отличаются, так это сложностью услуг, которые они предоставляют. Например, налоговый консультант может помочь вам решить ваши налоговые вопросы во время развода, дела о завещании и других ситуациях. С другой стороны, налоговый составитель придерживается только основных налоговых деклараций.

Наиболее квалифицированные налоговые консультанты имеют лицензию сертифицированных бухгалтеров (CPA) или зарегистрированных агентов (EA). Эти консультанты обладают как формальным образованием, так и опытом, необходимым для предоставления всесторонних стратегических рекомендаций. Однако есть некоторые налоговые консультанты, которые просто зарегистрированы в IRS. Это означает, что их налоговые консультации предоставляются без формального образования, дополняющего их знания.

Как найти налогового консультанта

Налоговые консультанты обладают целым рядом различных специальностей и квалификаций, поэтому при выборе важно хорошо подготовиться. Если вы не можете найти подходящую в ближайшей к вам фирме, вы можете рассмотреть возможность онлайн-консультации. Этот вариант является более удобной формой налогового консультирования, позволяющей работать исключительно через Интернет.

При поиске налогового консультанта воспользуйтесь следующими советами:

Получите рекомендации: Возможно, лучший способ ознакомиться с рекомендациями налогового консультанта — это поговорить с друзьями и членами семьи, которые пользовались услугами консультанта. Поговорив с кем-то, кому вы доверяете, вы можете быть уверены, что руководство, которое вы получаете, надежно. Помимо этого метода, существует ряд онлайн-ресурсов, которые могут помочь вам найти налогового консультанта.
Завоевать доверие: Когда вы начинаете встречаться с потенциальными консультантами, ищите ключевые характеристики. В частности, убедитесь, что вы можете легко связаться с ними и доверять им достаточно, чтобы передать все свои личные записи. Квалификация и последующее ее подтверждение всегда являются плюсом, и вы должны попытаться найти любую прошлую историю или клиентов, которые у них могут быть.
Ищите хорошие коммуникативные навыки: Кроме того, ключевой чертой хорошего налогового консультанта являются отличные навыки письменного и устного общения. Они должны быть в состоянии включить текущие выводы налогового законодательства и ваши исследования в стратегию, которую легко понять. Это имеет решающее значение, когда речь идет о том, чтобы вы полностью понимали налоговую стратегию, которая реализуется в вашей ситуации.

Требования для получения статуса налогового консультанта

Налоговые консультанты не проходят формальную сертификацию. Тем не менее, они часто имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, налогового права или другой смежной области. Кроме того, платные консультанты или советники, которые готовят налоговые декларации, должны стать зарегистрированными составителями налоговых деклараций в соответствии с законодательством IRS. IRS также требует, чтобы эти составители налоговых деклараций зарегистрировались для получения налогового идентификационного номера (PTIN).

Кроме того, составители налоговых деклараций также должны пройти тест на компетентность зарегистрированного составителя налоговых деклараций. Однако некоторым составителям налоговых деклараций не нужно сдавать этот экзамен. Профессионалы, которым не нужно сдавать экзамен, включают CPA, EA, адвокатов, составителей под надзором и составителей, которые не готовят или не помогают в подготовке каких-либо возвратов серии 1040.

Налоговое управление США предоставляет вариант номера PTIN на активной или временной основе. В частности, составители налоговых деклараций, которые должны пройти тест на компетентность, получают временный статус, в то время как аудиторы, советники и адвокаты автоматически получают активный статус. Кроме того, составители платных налоговых деклараций должны пройти как проверку соблюдения налогового законодательства, так и проверку устойчивости. Все составители, отвечающие этим требованиям, становятся зарегистрированными составителями в соответствии с законодательством IRS.

Bottom Line

Налоговые консультанты обычно обладают обширными знаниями о налоговых кодексах, что позволяет им помочь вам снизить налоги. Как правило, такой консультант работает на вас круглый год, в отличие от налогового агента, работа которого носит сезонный характер. Хотя вам не нужно нанимать консультанта, важно спросить себя, сможете ли вы получить от него пользу.

Советы по сокращению налоговых обязательств

Рассмотрите возможность использования финансового консультанта, который поможет вам минимизировать налоговые обязательства при выходе на пенсию. К счастью, найти местного финансового консультанта не составит труда. Фактически, бесплатный инструмент SmartAsset подбирает вам до трех финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. Если вы готовы найти консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
Имейте в виду, что есть определенные действия, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства. Когда придет время налогообложения, вы захотите рассмотреть вопрос о налоговых вычетах, чтобы минимизировать свой налогооблагаемый доход. Вы также должны спросить себя, можете ли вы воспользоваться налоговой защитой или продлением срока действия налога.

Фото: ©iStock.com/Bill Oxford, ©iStock.com/Squaredpixels, ©iStock.com/utah778

Rickie Houston CEPF®
Рики Хьюстон пишет для SmartAsset на различные темы о личных финансах. Его опыт включает пенсию и банковское дело. Рики является сертифицированным преподавателем личных финансов (CEPF®). Он окончил Бостонский университет, где получил степень бакалавра журналистики. Он участвовал в работах, опубликованных в Boston Globe, и работал вместе с отмеченными наградами преподавателями Центра журналистских расследований Новой Англии в Бостонском университете. Рики также любит играть на гитаре, путешествовать за границу и открывать для себя новую музыку. Он родом из Уилмингтона, Северная Каролина.

Налоговый консалтинг | Бухгалтерия.com

Консультант по налогам консультирует и помогает клиентам по вопросам, связанным с налогообложением. Они работают с отдельными лицами и организациями, чтобы обеспечить соблюдение ими налогового законодательства и помочь минимизировать потенциальные налоговые обязательства.

Налоговые консультанты обычно хорошо разбираются в налоговом законодательстве и принципах бухгалтерского учета. Эта роль может хорошо подойти для ориентированных на детали, аналитических людей, которым нравится работать с числами.

Многие предприятия нанимают налоговых консультантов для оказания помощи в вопросах налогообложения. Организации, нанимающие налоговых консультантов, включают бухгалтерские фирмы, юридические фирмы, банки и агентства по недвижимости. Эти специалисты могут также поддерживать самозанятость.

По состоянию на сентябрь 2022 года Glassdoor сообщает, что налоговые консультанты получают среднюю зарплату в размере 66 695 долларов в год, а дополнительный доход в размере 4 771 доллар в год поступает от денежных премий, комиссионных и других специальных выплат.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о налоговом консультировании и о том, что отличает эту роль от других должностей бухгалтера, включая должностные обязанности, перспективы трудоустройства и потенциальный доход.

Обязанности налогового консультанта

Налоговый консультант предоставляет налоговые консультации и поддержку частным лицам, предприятиям и организациям по различным налоговым вопросам. Их работа обычно включает в себя подготовку и подачу налоговых деклараций, изучение налогового законодательства, консультирование по вопросам налогового планирования и представление интересов клиентов в спорах с налоговыми органами.

Роль налогового консультанта может возрастать и меняться по мере того, как он становится более зрелым в этой должности и становится более вовлеченным в налоговое планирование и управление. Они также могут специализироваться на налоговых исследованиях, чтобы давать советы членам команды и другим заинтересованным сторонам.

В первую очередь они следят за тем, чтобы клиенты платили правильную сумму налогов. Например, типичный день в жизни налогового консультанта может включать изучение уведомления о налоговых обязательствах и рекомендацию стратегии при подаче ожидающей налоговой декларации и встрече с IRS для разрешения любых споров.

Общие обязанности включают в себя:

Подготовка и подача налоговых деклараций: Налоговые консультанты собирают информацию от клиентов, такую как доходы и расходы, для расчета причитающихся налогов. После расчета налоговый консультант подает декларацию в соответствующий регулирующий орган.
Исследование налогового законодательства: Чтобы клиенты соблюдали последние правила, налоговые консультанты могут читать журналы по налоговому праву, посещать семинары и общаться с другими специалистами в области налогообложения. Навыки исследования приносят пользу организациям, гарантируя, что клиенты соблюдают закон и платят правильную сумму налогов.
Представление интересов клиентов при проверках: Налоговые консультанты представляют клиентов при проверках, чтобы обеспечить точность налоговой декларации и минимизировать налоговые платежи. Направляя процесс, они могут сократить время и деньги, вложенные организацией, а также общие налоговые обязательства.
Предоставление налоговых консультаций: Эти специалисты по бухгалтерскому учету консультируют клиентов по вопросам минимизации налоговых обязательств. Это руководство может охватывать доступные отчисления или виды доходов, о которых следует сообщать.
Помощь клиентам в налоговом планировании: Консультант по налогам может разработать и порекомендовать стратегии по снижению налогооблагаемого дохода, использованию налоговых льгот или отсрочке уплаты налогов на более поздний срок.

Прочтите о других налоговых профессиях:

Ключевые профессиональные навыки для налоговых консультантов

Налогообложение: Этот навык относится к способности налогового консультанта интерпретировать налоговое законодательство и консультировать клиентов по вопросам наилучшего управления налоговыми обязательствами. Успешные налоговые консультанты рекомендуют подходы к уплате налогов и обеспечению соблюдения законодательства.
Финансовый анализ: Анализ финансовой отчетности и налоговых деклараций является еще одним важным навыком для профессии налогового консультанта/налогового консультанта. Профессионализм позволяет специалистам по бухгалтерскому учету определять области, в которых клиенты могут уменьшить налоговые платежи, и рекомендовать улучшения.
Налоговое планирование: Налоговые консультанты прогнозируют налоговые платежи и разрабатывают индивидуальные налоговые планы для клиентов на основе их конкретных целей и потребностей. Этот навык поддерживает итоговую прибыль организации, предоставляя услуги, которые сокращают налоговые обязательства.
Исследования: Способность исследовать налоговое законодательство и правила является еще одним важным навыком, которым должны обладать налоговые консультанты. Эта способность позволяет специалистам оставаться в курсе изменений в налоговом законодательстве и выявлять возможности для минимизации налоговых обязательств.

Ключевые навыки межличностного общения для налоговых консультантов

Анализ: Налоговые консультанты разбивают сложные проблемы на более управляемые части. Понимание и анализ налогового законодательства имеет решающее значение для предоставления точных рекомендаций клиентам.
Общение: Эти специалисты общаются с клиентами, коллегами и руководством в письменной и устной форме. Четкая коммуникация необходима, потому что налоговый консалтинг часто требует, чтобы консультанты объясняли сложные концепции клиентам, членам команды и нетехнической аудитории.
Организация: Налоговые консультанты запускают и отслеживают несколько проектов, чтобы уложиться в сроки и получить качественные результаты. Организация имеет ключевое значение, так как налоговое консультирование часто предполагает одновременную работу над несколькими проектами для разных клиентов с разными результатами и сроками выполнения.
Внимание к деталям: Эти консультанты должны замечать мелкие детали и неточности — даже небольшая ошибка в налоговом законодательстве может иметь серьезные последствия для клиента.

Налоговый консалтинг Области специализации

Налоговые консультанты могут сосредоточить свою работу на работе с конкретными налоговыми законами и положениями. Специализируясь в определенной области, эти специалисты могут стать экспертами в налоговом законодательстве и правилах, применимых к этому сектору.

Налоговый аналитик

Налоговый аналитик исследует налоговое законодательство и положения, готовит налоговые декларации и финансовые отчеты, а также предоставляет клиентам налоговое планирование и консультационные услуги. Они должны обладать сильными аналитическими и исследовательскими навыками, а также глубоким пониманием налогового законодательства и правил.

Налоговые аналитики обычно работают в аудиторских фирмах, корпоративных налоговых департаментах и государственных учреждениях. Должности начального уровня могут включать подготовку налоговых деклараций и финансовых отчетов, в то время как руководящие должности могут предоставлять налоговое планирование и консультационные услуги. Налоговый аналитик обычно подчиняется главе налогового департамента.

Общие названия должностей

Бухгалтер по налогам
Налоговый менеджер
Налоговый поверенный
Составитель налоговой декларации

Консультант по отчетности SEC

Консультанты по отчетности Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) могут использовать знания в области бухгалтерского учета и финансов, чтобы помочь клиентам соблюдать требования к отчетности. Они интерпретируют правила и нормы SEC для общения с клиентами и членами команды.

Эти нишевые специалисты по бухгалтерскому учету обычно работают в бухгалтерских фирмах, юридических конторах или отделах корпоративных финансов в качестве сотрудников или независимых консультантов. В обязанности входит подача отчетов SEC, проверка документов SEC на точность и соответствие, а также консультирование по требованиям раскрытия информации и передовым методам.

Позиция начального уровня для этой карьеры может быть консультантом по персоналу, в то время как штатный консультант может перейти на роль управляющего консультанта.

Налоговые аналитики и консультанты по отчетности SEC

Налоговые аналитики и консультанты по отчетности SEC анализируют и готовят налоговые документы. Каждый из них консультирует клиентов по изменениям в налоговом законодательстве и потенциальных результатах бизнеса, но консультанты по отчетности SEC также сообщают о требованиях к раскрытию информации.

Обе должности часто продвигаются в профессиональном плане после того, как они станут дипломированными бухгалтерами или получат степень магистра в области бухгалтерского учета или налогообложения.

Распространенные названия должностей

Аналитик отчетности SEC
Специалист по соблюдению
Менеджер, SEC по отчетности и бухгалтерскому учету
Менеджер отчетов SEC
Инвестиционный анализ

Как стать налоговым консультантом

Чтобы стать налоговым консультантом, обычно требуется степень бакалавра или магистра в области бухгалтерского учета, финансов или налогообложения. Многие налоговые консультанты также проходят профессиональные квалификации, такие как сертифицированный бухгалтер (CPA) или аккредитованный налоговый консультант (ATA). Чтобы получить квалификацию налогового консультанта, может потребоваться несколько лет путем сдачи сертификационных экзаменов, приобретения опыта и выполнения требований по повышению квалификации.

Налоговые консультанты могут начать свою карьеру в качестве составителей налоговой отчетности. Сильные аналитические навыки и навыки решения проблем могут помочь профессионалам расти в качестве налоговых консультантов. Успешные налоговые консультанты понимают сложную финансовую информацию и ориентированы на детали. Сильные коммуникативные и межличностные навыки также обеспечивают успех в этой области.

Налоговый консультант Зарплата и карьерный рост

Бюро трудовой статистики (BLS) прогнозирует рост занятости налоговых бухгалтеров на многообещающие 6% в период с 2021 по 2031 год, так же быстро, как в среднем по всем профессиям. Агентство сообщает, что по состоянию на 2021 год средняя зарплата бухгалтеров составляет 77 250 долларов.

Специализация в определенной области налогового права или бухгалтерского учета может привести к более высоким заработкам. Налоговые консультанты, работающие в мегаполисах, могут зарабатывать больше, чем те, кто работает в других местах. Отраслевой опыт также может привести к более высоким заработкам. Налоговые консультанты со степенью магистра в области налогообложения или бухгалтерского учета могут зарабатывать больше, чем другие специалисты в области налогообложения.

Карьера в центре внимания: Даниэль Слип, CPA, CTC

Наряду с бухгалтерами многих специальностей, мы часто общаемся с профессионалами, специализирующимися на налогах. Можете ли вы объяснить разницу между налоговым консультантом, налоговым бухгалтером и налоговым юристом?

Все трое могут частично затмевать друг друга в некоторых аспектах своей работы. Например, налоговый поверенный может не только представлять вас в суде, но и консультировать по вопросам налогообложения. В то время как налоговый консультант может сосредоточиться только на налоговых консультациях, моя фирма, как и большинство фирм, также занимается соблюдением налогового законодательства. Бухгалтеры по налогам, как правило, в большей степени ориентируются на соблюдение требований в своих должностных обязанностях.

Например, когда я работал в Deloitte, многие налоговые бухгалтеры действовали как продолжение нашей группы по аудиту, но сосредоточивались на областях аудита клиента, связанных с налогами. Вы обнаружите, что в крупных корпорациях есть налоговые департаменты, отвечающие за различные области соблюдения налогового законодательства для компании.

Какие названия должностей являются синонимами налогового консультанта?

Некоторые другие обычно используемые должности включают налогового консультанта, специалиста по налоговому планированию и налогового стратега.

«Налоговые правила постоянно меняются, поэтому быть в курсе новых предложений и изменений в налоговом законодательстве жизненно важно, чтобы быть лучшим налоговым консультантом, которым вы можете быть для своих клиентов».

Какое образование, сертификация и опыт вам были необходимы, чтобы получить знания в области налогообложения (помимо бухгалтерского учета)? Нужно ли дополнительное образование?

Традиционно я бы посоветовал получить степень бакалавра в области бухгалтерского учета и степень магистра в области налогообложения, если это возможно. Получение лицензии CPA проверит ваши знания в области налогообложения, а также других аспектов бухгалтерского учета. Лично я не учился в университете, специализирующемся на налогообложении. Меня подтолкнули к одитингу только для того, чтобы узнать, что мне это очень не нравится.

В результате мне пришлось развивать образование помимо того, что я получил в университете. Получение лицензии сертифицированного налогового тренера (CTC) научило меня находить возможности для реализации стратегий экономии налогов. Налоговое законодательство постоянно меняется, поэтому быть в курсе новых предложений и изменений в налоговом законодательстве жизненно важно, чтобы быть лучшим налоговым консультантом, которым вы можете быть для своих клиентов.

Какие общие события могут побудить клиента связаться с вами вне налогового сезона?

Клиенты обратились к нам, чтобы узнать, как они могут улучшить налоговую политику. Владельцы бизнеса, которые начинают свое предприятие, обычно не имеют обширных знаний о том, как они должны позиционировать свой бизнес или какие стратегии экономии налогов могут быть реализованы, которые также имеют жизнеспособную бизнес-цель помимо экономии налогов.

Многие из этих вещей можно найти в Интернете, но, как и при постановке медицинского диагноза, вам в конечном итоге необходимо поговорить с квалифицированным специалистом и убедиться, что решения, которые, по вашему мнению, будут работать, на самом деле не навредят вам. Хорошие налоговые стратегии могут на самом деле привести к потере денег, если они будут применены в неподходящее время.

Можете ли вы рассказать о некоторых наиболее необычных налоговых проблемах, с которыми вам приходилось сталкиваться?

У нас был клиент, который приобрел бизнес на миллион долларов за 10 долларов. Я до сих пор не совсем уверен, какие отношения были между старым владельцем и новым, но это довольно минимальное соображение для передачи права собственности на бизнес.

Вы будете удивлены, узнав, сколько компаний пренебрегают налоговой декларацией. Это головная боль, но нам нравится возвращать клиентов в нужное русло и находить решения их налоговых проблем. Многие из них не знают, чего ожидать, и как налоговый консультант вы можете провести их через процесс, который снова вернет их на хорошую сторону IRS.

Как вы думаете, какие навыки наиболее важны для успеха налогового консультанта?

Налоговые консультанты и специалисты по планированию должны иметь достаточное представление о налоговых стратегиях и быть в состоянии четко донести это до потенциального клиента. Большое значение имеет налоговое планирование. Если вы сможете уверенно продемонстрировать эту ценность, вы преуспеете в качестве налогового консультанта и, если вы надеетесь, в качестве партнера или владельца собственной фирмы.

Какой совет вы бы дали студентам, рассматривающим возможность стать налоговым консультантом?

Запишитесь на занятия, на которых будут обсуждаться налоговые дела как в суде, так и во внесудебном порядке. Речь идет не только о том, что является незаконным, но и о том, какие решения вы можете распознать, которые отлично сработают для клиента. Университетам нравится сосредотачиваться на крупных корпорациях, но большинство существующих налоговых стратегий применимы и очень ценны для основы экономики (малого бизнеса).

Дэниел Слип, CPA, CTC

Дэниел Слип — сертифицированный бухгалтер (Аризона), дипломированный консультант по пенсионному планированию и сертифицированный налоговый консультант. Он получил степень в области бухгалтерского учета в Университете Невады в Лас-Вегасе, работал аудитором в Deloitte & Touche LLP и занимал должности управленческого бухгалтера во многих малых предприятиях.

Дэниел основал бухгалтерскую фирму, которая специализируется на бухгалтерских/налоговых услугах для владельцев малого бизнеса, чтобы лучше обслуживать и направлять сообщество малого бизнеса. Вы можете узнать больше о прежней работе Дэниела на нашей странице карьеры помощника по бухгалтерскому учету.

Вопросы о работе консультанта по налогам и бухгалтерскому учету

Какова роль налогового консультанта?

Налоговый консультант исследует налоговые вопросы, рекомендует стратегии по минимизации и решению налоговых обязательств, подготавливает и подает налоговые декларации, а также встречается с IRS, чтобы представлять клиентов во время проверок. Чтобы консультировать клиентов по стратегиям налогового планирования, налоговые консультанты должны быть в курсе изменений налогового законодательства.

Какие специализации могут быть у налоговых консультантов?

Общие налоговые особенности включают корпоративное, партнерское, международное, льготы для сотрудников и другие нишевые области налогообложения. Со специализацией налоговые консультанты могут стратегически согласовать рекомендации по налоговому планированию, подготовке и защите интересов с целями и интересами клиента.

Где работает налоговый консультант?

Налоговые консультанты могут работать в качестве сотрудников или независимых консультантов для бухгалтерских фирм, юридических фирм и других клиентов.

В чем разница между бухгалтером и налоговым консультантом?

Налоговый консультант — это специалист в области налогового права, который помогает предприятиям и частным лицам минимизировать налоговые обязательства. Бухгалтер выполняет более широкие обязанности финансового специалиста, который отслеживает, регистрирует и анализирует финансовые операции компании или отдельного лица.

Кто такой налоговый консультант? Что они делают? – Forbes Advisor

Обновлено: 9 июля 2022 г., 5:53

Примечание редактора. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Наем налогового консультанта может стать отличным способом уменьшить ваши налоговые обязательства. Хотя некоторые люди могут предположить, что налоговые консультанты предназначены только для богатых, средний американец также может воспользоваться их услугами.

Кто такой налоговый консультант?

Налоговые консультанты рекомендуют стратегии, которые помогут клиентам сократить или устранить налоговые обязательства. В отличие от специалистов по составлению налоговых деклараций, которые помогают только с подачей налоговых деклараций, консультанты оказывают поддержку помимо подготовки налоговых деклараций. Например, налоговый консультант может помочь вам найти отсутствующие налоговые вычеты или запросить уменьшение штрафов.

Чаще всего налоговые консультанты имеют более высокий уровень образования, чем налоговые специалисты, например, в области бухгалтерского учета, бизнеса, финансов или налогового права. Они также могут иметь дополнительные сертификаты и лицензии, такие как лицензия сертифицированного бухгалтера (CPA) или сертификация зарегистрированного агента.

Налоговые консультанты проходят образовательные курсы, чтобы быть в курсе постоянно меняющихся налоговых законов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Datalign Advisory

Найти консультанта

На веб-сайте Dataalign Advisory

Доступ к тысячам финансовых консультантов.

Экспертиза от выхода на пенсию до планирования недвижимости.

Найдите подходящего вам финансового консультанта, прошедшего предварительную проверку.

Ответьте на 20 вопросов и найдите соответствие сегодня.

Свяжитесь со своим партнером по бесплатному звонку, ни к чему не обязывающему.

Какие услуги предоставляет налоговый консультант?

Услуги налоговых консультантов выходят за рамки налоговой подготовки. Они помогают предприятиям и частным лицам минимизировать налоговые обязательства, предоставляя налоговые консультации и отвечая на вопросы, связанные с налогами. Кроме того, они могут помочь клиентам спланировать будущее, создав налоговый план на ближайшие годы.

Ниже приведены некоторые примеры услуг, которые может предоставить налоговый консультант:

Минимизация налогов путем изучения налогового законодательства
Уменьшить ранее начисленные штрафы
Предоставить помощь в организации оплаты, например, компромиссное предложение или соглашение о рассрочке
Максимизируйте отчисления, связанные с налогами, такие как индивидуальные пенсионные счета (IRA), медицинские сберегательные счета (HSA) и планы 529
Анализ различных налоговых сценариев для определения наилучшей налоговой стратегии
Помощь в использовании налоговых льгот и вычетов
Оптимизация сроков получения доходов или отчислений на конец года
Проверка налоговых деклараций за предыдущий год на предмет необходимости внесения в них поправок

Сколько берет налоговый консультант?

Прежде чем нанимать налогового консультанта, вы должны понять, сколько он стоит. На их гонорары влияют несколько факторов, в том числе сложность налогового вопроса, необходимое время и их опыт. Налоговые консультанты обычно берут почасовую оплату, хотя некоторые берут фиксированную плату.

Вы можете рассчитывать на оплату в среднем от 175 до 450 долларов в час, если ваш налоговый консультант является дипломированным бухгалтером.

Действия перед наймом налогового консультанта

Перед тем, как нанять налогового консультанта, убедитесь, что он соответствует вашим потребностям. Вы можете найти хорошего налогового консультанта, обратившись за рекомендациями к членам семьи, друзьям или коллегам.

Многие специалисты по налогам принадлежат к организациям, которые обеспечивают непрерывное образование и этические принципы. Вы можете обратиться к одному из них за помощью в поиске налогового консультанта в соответствии с вашими потребностями.

Американская академия адвокатов – CPA (AAA-CPA)
Национальная ассоциация налоговых инспекторов
Национальное общество бухгалтеров
Национальная конференция практиков CPA (NCCPAP)
Национальное общество налоговых специалистов
Национальная ассоциация зарегистрированных составителей налоговых деклараций
Национальная ассоциация зарегистрированных агентов
Американский институт дипломированных бухгалтеров (AICPA)

Вопросы, которые следует задать налоговому консультанту перед приемом на работу

Есть несколько вопросов, которые вы должны задать своему налоговому консультанту, прежде чем принимать решение о приеме на работу, включая следующее:

Образование и опыт	Ваше образование? Расскажите о своем опыте работы налоговым консультантом?	В идеале вам следует узнать об образовании и опыте налогового консультанта. Большинство налоговых консультантов имеют хотя бы некоторое высшее образование.
Набор навыков	Какими навыками и способностями вы обладаете для выполнения работы, которую мне нужно сделать?	Набор навыков налогового консультанта описывает их способность выполнять определенную задачу. Он может включать как soft, так и hard skills. Коммуникация, тайм-менеджмент и критическое мышление — вот некоторые из мягких навыков. Твердые навыки могут включать в себя технические знания, такие как способность исследовать обширное налоговое законодательство.
Специализации и ниши	Есть ли у вас определенная налоговая ниша или специализация?	Налоговые консультанты могут специализироваться в таких областях, как малый бизнес, пенсионное обеспечение, корпоративное и международное налогообложение, представительство IRS и многое другое. Вы должны получить представление о специализации вашего налогового консультанта перед наймом.
Лицензии и сертификаты	Какие лицензии и сертификаты у вас есть?	Лицензии и сертификаты, которые может иметь налоговый консультант, включают CPA и лицензию зарегистрированного агента.
Сборы и выставление счетов	Сколько вы берете за свои услуги?	Некоторые налоговые консультанты берут почасовую оплату, а другие берут фиксированную плату. Прежде чем нанимать налогового консультанта, изучите структуру вознаграждения.
Стиль встречи	Каков ваш стиль общения с клиентами? Вы встречаетесь лично или виртуально?	Вам решать, хотите ли вы встретиться со своим налоговым консультантом лично или в формате дистанционной встречи. По этой причине вам следует выяснить, как ваш налоговый консультант взаимодействует с клиентами.

Дважды проверьте профессиональный статус и квалификацию вашего потенциального налогового консультанта после собеседования с ним. Связавшись с советами по лицензированию, вы можете проверить их лицензии и сертификаты. Вы также можете обратиться к Справочнику IRS о составителях федеральных налоговых деклараций с полномочиями и выбранной квалификацией.

Стоит ли нанимать налогового консультанта?

В большинстве случаев вам будет полезно нанять налогового консультанта. Это особенно актуально, если у вас сложная налоговая ситуация или если вы должны крупную сумму IRS. В условиях постоянно меняющегося налогового законодательства наличие хорошего налогового консультанта может быть преимуществом.

Самое главное, они могут сэкономить вам тысячи долларов и помочь вам реализовать налоговый план для минимизации налогов на будущие годы.

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Через рекомендации Dataalign

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★
★
★
★
★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые советы, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Кемберли (@kemcents) Вашингтон, CPA, бывший агент IRS, автор новостей, автор и владелец Washington CPA Services, LLC. Посмотрите больше ее работ на kemberley.com.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Кто такой налоговый консультант? | Работа

Эту знаменитую цитату часто приписывают Бену Франклину: «Нет ничего определенного, кроме смерти и налогов». Многие люди считают налоговые вопросы запутанными и обременительными, и вместо того, чтобы заниматься своими налогами, они часто предпочитают нанять профессионала. Налогоплательщики со значительными активами или сложными личными финансами могут выбрать работу с налоговым консультантом, который может использовать свои глубокие знания и опыт для сокращения налоговых обязательств своих клиентов и защиты их интересов.

Что такое налоговое консультирование?

Для многих процесс подачи декларации о подоходном налоге пугает. Налоговое законодательство часто меняется, и многие частные лица и владельцы бизнеса просто не знают о множестве правил, регулирующих вычеты, кредиты и отчетный доход. В результате средний налогоплательщик может совершать ошибки, которые могут привести к недоплате или переплате налогов. Если налогоплательщик недоплачивает свои налоги, он может подвергнуться проверке IRS с возможными санкциями. Если налогоплательщик переплачивает свои налоги, он теряет деньги, которые принадлежат ему по праву.

Налоговое консультирование — это бизнес, который предоставляет экспертные консультации лицам, подающим налоговые декларации. Хороший налоговый консультант разбирается в налоговом законодательстве и может посоветовать стратегии, которые минимизируют обязательства, а также уменьшают вероятность аудита, который может привести к конфликту с IRS или налоговым органом штата. Кроме того, налоговые консультанты могут подготавливать налоговые декларации и другие документы от имени своих клиентов.

Налоговый консультант и составитель налоговой декларации

Составитель налоговой декларации — это человек, который готовит формы подоходного налога, такие как 1040 или 1040 EZ, для других. Торговля слабо регулируется: составители налоговых деклараций обычно проходят короткую программу обучения, регистрируются в IRS, чтобы получить номер составителя налоговых деклараций, а в некоторых штатах перед началом работы должны зарегистрироваться в государственном агентстве.

Специалисты по налогообложению, обладающие более глубокими знаниями налогового кодекса и подготовки налоговых деклараций, могут называть себя налоговыми консультантами. Хотя опыт отдельных налоговых консультантов различается, эти лица могут помочь клиентам, у которых есть более сложные финансовые и налоговые проблемы. Например, самозанятые лица, владельцы бизнеса, лица, являющиеся бенефициарами трастов, или лица, занимающиеся профессиями со сложными правилами налогообложения, например священнослужители, могут выбрать работу с налоговым консультантом.

Должностная инструкция

Поскольку термин «налоговый консультант» в основном не регламентирован, должностные обязанности разных консультантов могут значительно различаться. Отчасти это связано с тем, что некоторые налоговые консультанты являются представителями лицензированной профессии, например, дипломированные бухгалтеры и налоговые поверенные. Другие являются налоговыми агентами, которые достигли определенного уровня профессионального признания, например, стали зарегистрированными агентами IRS.

Ниже приведены некоторые типичные услуги, предоставляемые налоговыми консультантами:

Сбор, систематизация и подготовка налоговых документов и деклараций.
Оценка финансового и правового положения клиента для определения налоговых обязательств.
Помощь клиентам в налоговых вопросах во время и после значительных перемен в жизни, таких как брак, развод, смерть супруга или рождение ребенка.
Заполнение сложных налоговых форм и таблиц, с которыми не знакомо большинство налоговых специалистов.
Представление клиента в отношениях с IRS или другими агентствами по сбору налогов.

Налоговый консультант, обладающий специальными знаниями налогового кодекса, зарегистрированный агент или имеющий лицензию бухгалтера или адвоката, как правило, работает над гораздо более сложными делами, чем большинство налоговых специалистов. Например, налоговый консультант, хорошо разбирающийся в налоговых вопросах, связанных с разводом, может быть вызван адвокатом или финансовым консультантом для оказания помощи клиенту, который в настоящее время переживает развод.

Как стать налоговым аналитиком или консультантом?

Для того, чтобы стать специалистом в области налогообложения, требуется подготовка в виде образования и, в некоторых случаях, сертификации, регистрации или лицензирования. Однако требования различаются в зависимости от штата, в котором налоговый специалист желает работать. Вот некоторые типичные требования для того, чтобы стать налоговым консультантом:

Образование

Для того, чтобы стать налоговым специалистом, обычно достаточно пройти короткий курс обучения. В некоторых штатах, например в Калифорнии, требуется, чтобы специалисты по подготовке налоговых деклараций прошли курс, утвержденный регулирующим органом, который регистрирует или лицензирует специалистов по подготовке налоговых деклараций. Лица, заинтересованные в карьере специалиста по налогам, должны обратиться в регулирующий орган своего штата с просьбой предоставить им список утвержденных поставщиков курсов.

В то время как некоторые общественные колледжи и профессионально-технические училища могут предлагать обучение по подготовке налоговых деклараций, фирмы по подготовке налоговых деклараций также часто предлагают это. Курсы, спонсируемые частными компаниями, могут быть бесплатными или требовать лишь покупки некоторых учебников. Во многих случаях лица, успешно прошедшие эти курсы, могут быть приглашены на работу в налоговую компанию.

Еще один вариант для тех, кто интересуется налоговой подготовкой в качестве карьеры, — стать налоговым волонтером IRS. IRS проводит бесплатное обучение для лиц, желающих оказывать помощь налогоплательщикам с низкими доходами и пожилым людям в течение налогового сезона. Это может быть отличным способом узнать о налоговой подготовке и получить реальный жизненный опыт. Специалист по составлению налоговых деклараций может затем принять решение пройти дополнительное обучение и стать специалистом по налогам.

Специалисты по налогообложению, имеющие профессиональную лицензию бухгалтера или адвоката, имеют дополнительное образование. CPA должны, как минимум, получить степень бакалавра. Адвокаты должны иметь высшее юридическое образование. Оба типа профессионалов также должны сдать обширные экзамены на получение лицензии.

Сертификация

Налоговые консультанты могут выбрать получение профессиональной сертификации или профессионального признания их знаний и способностей. Это может расширить возможности трудоустройства, возможность взимать более высокую плату за свои услуги и, в некоторых случаях, позволить им предоставлять дополнительные услуги своим клиентам.

Аккредитованный налоговый консультант (ATA): Совет по аккредитации по бухгалтерскому учету и налогообложению выдает удостоверение аккредитованного налогового консультанта ^(R) (ATA) опытным налоговым специалистам. Для получения сертификата необходимо сдать профессиональный экзамен, а также документально подтвердить трехлетний опыт подготовки налоговых деклараций.

Ежегодная сезонная программа подачи документов: IRS предлагает эту добровольную программу сезонным налоговым специалистам, которые хотят сохранить свои навыки и знания. Он выдает ежегодный сертификат об окончании программы сезона подачи налоговых деклараций специалистам по налогам, которые ежегодно проходят предписанный курс повышения квалификации, после чего сдают экзамен по налоговому праву.

Зарегистрированный агент IRS : Наивысшая квалификация, которую IRS присуждает налоговым специалистам, — это статус зарегистрированного агента. Зарегистрированный агент позволяет налоговому консультанту представлять своих клиентов в отношениях с налоговой службой. Чтобы стать зарегистрированным агентом, требуется либо опыт работы в качестве сотрудника IRS, либо сдача комплексного экзамена из трех частей. Зарегистрированные агенты должны пройти курсы повышения квалификации в качестве условия продления их зарегистрированного статуса агента.

Эти программы признания и сертификации IRS не следует путать с программой налогового идентификационного номера (PTIN) составителя налоговой службы IRS. Составители налоговых деклараций должны иметь ИНН, который можно получить в Налоговом управлении США. Формы налоговых деклараций, такие как 1040, имеют место для этого номера вместе с подписью составителя налоговой декларации в области сертификации формы. Составители налоговых деклараций должны подписать эти формы и предоставить свои ИНН, чтобы Налоговое управление США знало, кто подготовил декларацию.

Регистрация и L замораживание

Федеральные законы о лицензировании составителей налоговых деклараций отсутствуют. Тем не менее, штаты могут потребовать от налогового агента получить лицензию или зарегистрироваться в государственном регулирующем органе. Некоторые налоговые консультанты могут быть освобождены от регистрации или лицензирования: законы штатов могут разрешать адвокатам, дипломированным бухгалтерам и некоторым банковским служащим подготавливать налоги или предлагать налоговые консультации без удостоверения налогового специалиста.

Составители налоговых деклараций, получающие вознаграждение за свою работу, в том числе зарегистрированные агенты, должны регулярно обновлять свой PTIN. Плата за получение или продление PTIN не взимается, и оба процесса можно выполнить онлайн.

Промышленность

Налоговые консультанты обычно работают в офисной среде: либо в домашнем офисе, либо в профессиональном здании, либо, в некоторых случаях, во временном офисе, созданном службой налоговой подготовки в магазине, торговом центре или в киоске. в большой коробке или универмаге. В некоторых ситуациях консультанту может потребоваться поездка, чтобы встретиться с клиентами на дому или в офисе.

Онлайн-сервисы по составлению налоговых деклараций также могут привлекать налоговых консультантов. В некоторых случаях консультанта могут попросить просмотреть и подписать налоговую декларацию, подготовленную клиентом в режиме онлайн. Это не только убеждает клиента в том, что декларация была составлена правильно, но также может быть компонентом услуги по защите от аудита, предлагаемой многими налоговыми фирмами. Если налоговая декларация повлечет за собой проверку, налоговый консультант, который также является зарегистрированным агентом, может представлять интересы налогоплательщика в отношениях с IRS или агентством государственных доходов.

Те, кто работают налоговыми консультантами, должны ожидать повышения уровня своей работы во время сезона подачи налоговых деклараций в США, который обычно длится с января по середину апреля. В период с начала до середины осени также может наблюдаться всплеск работы: тем, кто подает заявку на шестимесячное продление в апреле, необходимо будет заполнить свои декларации к середине октября.

Налоговые консультанты, хорошо осведомленные в определенных областях налогового кодекса, зарегистрированные агенты или нанятые бухгалтерами или адвокатами, могут обнаружить, что они заняты подготовкой налогов в течение всего года. Это связано с тем, что у некоторых людей или компаний могут быть сложные или меняющиеся потребности. Например:

Налогоплательщик может понять, что он допустил ошибку в налоговой декларации и теперь должен подать исправленную форму. Налоговый консультант может определить проблему и правильно заполнить необходимые документы.
Гражданину США, проживающему за границей, может понадобиться помощь в определении его налоговых обязательств. Налоговый консультант может гарантировать, что налогоплательщик выполняет свои налоговые обязательства в обеих странах, не переплачивая.
Супружеская пара со значительным имуществом разводится. Адвокат и бухгалтер жены обеспокоены налоговыми последствиями предлагаемого раздела имущества. Налоговый консультант может рассмотреть обстоятельства и предложить предложения по налоговым стратегиям.
Клиент получает уведомление о проверке от IRS. Налоговый консультант может представлять клиента во всех отношениях с IRS, профессионально решая проблемы агентства.

Многолетний опыт и заработная плата

Бюро статистики труда Министерства труда США специально не отслеживает заработок налоговых консультантов, хотя и отслеживает заработную плату составителей налоговой отчетности. Эти статистические данные о заработной плате отражают тот факт, что многие работники в этой области собирают налоги только в течение первых нескольких месяцев года.

Средняя годовая заработная плата составителей налоговых деклараций по состоянию на май 2017 года составляла 38 730 долларов США . Это означает, что 50 процентов людей, работающих в этой сфере, зарабатывали больше этой суммы, а половина зарабатывала меньше. Верхние 10 процентов зарабатывали более 81 740 долларов , а нижние 10 процентов зарабатывали менее 20 170 долларов.

Опрос, проведенный PayScale.com, показал следующую корреляцию между количеством лет работы и заработной платой налоговых консультантов:

0-5 лет: $57,000
5-10 years: $61,000
10-20 years: $60,000
20+ years: $125,000

Job Growth Trend

According to the U. S. Department of Labor’s Ожидается, что в O*Net Online занятость специалистов по составлению налоговых деклараций вырастет на 10–14 процентов в период с 2016 по 2026 год.

Заработная плата и работа налогового консультанта | Сертификация и курсы | Налоговый консультант | Налоговый аналитик | Требования CPA 2022 по штатам

Изменено 11 июня 2022 г.

Налоговые консультанты, также известные как налоговые консультанты, являются экспертами в области налогового права, планирования и соблюдения требований. Они обслуживают как предприятия, так и частных лиц, постоянно следя за новым налоговым законодательством и помогая налогоплательщикам оптимизировать налогообложение в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Налоговый консультант обычно расширяет роль налогового агента. В то время как налоговые консультанты готовят налоговые декларации, они также часто тесно сотрудничают с клиентами в течение всего года, чтобы свести к минимуму налоговые обязательства клиентов. Налоговые консультанты являются сильными устными и письменными коммуникаторами, способными объяснить налоговое законодательство и стратегии в доступной и понятной для клиентов форме.

Налоговые консультанты работают в бухгалтерских фирмах, юридических конторах, финансовых консалтинговых фирмах, и многие даже имеют свои собственные независимые компании по подготовке налоговых и консультационных услуг. Во всех условиях можно ожидать, что налоговые консультанты будут выполнять следующие обязанности:

Проведение исследований в области налогового законодательства
Стратегия работы с клиентами по минимизации налоговых обязательств
Общение с клиентами для разъяснения налоговых вопросов
Подготовка налоговых деклараций
Планирование недвижимости
Обеспечение соблюдения клиентами своих налоговых обязательств

Подготовка письменного контента является важной частью работы, поскольку налоговые консультанты должны сообщать о результатах своих исследований, включая изменения в налоговом законодательстве, которые открывают возможности для новой налоговой стратегии. Поскольку у налогового консультанта может быть много клиентов, затронутых одной и той же проблемой, способность составить хорошо написанное и краткое письмо часто является наиболее эффективным средством распространения информации среди различных клиентов.

Требуемое образование

Налоговые консультанты обычно имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях; однако, поскольку формальная сертификация не требуется, люди часто берут на себя роль консультантов после многолетнего опыта работы в другой профессии, связанной с налогообложением. В конечном счете, профессионалы с формальным образованием и опытом работы в налоговой сфере лучше всего подходят для этой карьеры. Получение лицензии CPA свидетельствует о формальном образовании и профессиональном опыте, необходимых для будущего успешного налогового консультанта. Тем не менее, сотрудники налоговой службы могут иметь многолетний опыт работы, но не иметь формального образования и очень хорошо подходить для консультационных функций, что позволяет им занимать должности налоговых консультантов только благодаря их соответствующему опыту.

Последипломное образование также может быть полезно для карьеры налогового консультанта, и многие получают степень магистра наук в области налогообложения. Вариант более продвинутого обучения в аспирантуре — это программа получения степени доктора юридических наук в области налогообложения. Эта ученая степень дает глубокие знания в области налогового права и позволяет выпускникам работать налоговыми юристами.

Сертификаты и ассоциации

Существует несколько профессиональных обозначений, которые хорошо дополняют профессию налогового консультанта. Каждый из них предлагается различными руководящими органами и требует уникальных сертификационных требований.

SNHU

Рекомендованная программа: Онлайн AS и BS в области бухгалтерского учета с упором на финансы или судебную бухгалтерию

Запрос информации

Purdue University Global

Рекомендуемая программа: Бакалавр наук в области бухгалтерского учета онлайн

Запрос информации

Университет Восточного Орегона

Рекомендованная программа: Бакалавриат в области бухгалтерского учета — Судебная бухгалтерия, Бакалавр бухгалтерского учета, Бакалавр бухгалтерского учета — Сертифицированный управленческий учет

Запрос информации

Университет Линденвуда

Рекомендуемая программа: Бакалавр делового администрирования – бухгалтерский учет; магистр бухгалтерского учета; MBA-Бухгалтерия

Запрос информации

Университет Огайо

Избранная программа: Магистр бухгалтерского учета (MAcc)

Запрос информации

Государственный университет Аризоны

Избранная программа: бакалавр бухгалтерского учета

Запрос информации

SNHU

Избранная программа: Онлайн-MBA и MS в области бухгалтерского учета с многочисленными вариантами фокуса

Запрос информации

Университет Капелла

Избранная программа: онлайн-MBA Бухгалтерский учет и финансы Самостоятельная разработка

Запросить информацию

Liberty University

Рекомендованная программа: Магистр бухгалтерского учета – общий

Запрос информации

The University of Scranton

Избранная программа: Магистр бухгалтерского учета — Судебная бухгалтерия, Магистр бухгалтерского учета — Бухгалтерская аналитика, MBA — Бухгалтерский учет

Запрос информации

Университет Ютики

Избранная программа: Магистр делового администрирования (MBA) Онлайн

Запрос информации

Regis University

Избранная программа: создайте своего персонажа с B. S. или М.С. по бухгалтерскому учету в Университете Реджис. Развивайте аналитические навыки, необходимые не только для того, чтобы стать бухгалтером, но и для того, чтобы продолжить свое развитие.

Запрос информации

Аккредитованный налоговый консультант
Наиболее важным сертификатом для профессии налогового консультанта является аккредитованный налоговый консультант (ATA). Это звание свидетельствует о том, что профессионал обладает глубокими знаниями по сложным вопросам налогового планирования, включая планирование имущества и пенсионного обеспечения. Для получения этого звания кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы по специальности, связанной с налогообложением, при этом не менее 40% работы должно быть посвящено налоговому планированию и консультированию. Минимальных требований к образованию для получения сертификата ATA не существует. Кандидату необходимо будет сдать тщательный экзамен, состоящий из 100 вопросов с несколькими вариантами ответов. Экзаменационные вопросы охватывают этику, налоговую подготовку, консультирование клиентов, банкротство, соблюдение нормативных требований, регулирование и многое другое.

НАЙТИ ШКОЛЫ

Спонсируемый контент

Как и CPA, ATA должны соответствовать ежегодным требованиям к образованию, чтобы гарантировать непрерывность их сертификации. Хотя CPA часто необходимо получить до 120 кредитных часов в течение трехлетнего периода, ATA требуется только пройти 90 часов непрерывного образования.

Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению (ACAT) отвечает за присвоение статуса ATA. ACAT предоставляет сеть для связи ATA друг с другом, а также возможности для обучения.

Зарегистрированный агент
Налоговая служба (IRS) выдает лицензию зарегистрированного агента (EA) представителям, доказавшим свою компетентность в налоговых вопросах. После сдачи квалификационного экзамена им будет разрешено представлять своих клиентов в IRS по налоговым вопросам, включая аудит, сборы и апелляции. Это выгодная лицензия для налогового консультанта, потому что только юристы, сертифицированные бухгалтеры и зарегистрированные агенты могут представлять налогоплательщиков в IRS.

Эксперт по налогам может стать советником, сдав тщательный экзамен, охватывающий все аспекты налогового кодекса США. Они также могут стать EA, если у них есть пятилетний опыт работы в качестве сотрудника IRS, который постоянно интерпретировал и применял налоговый кодекс в своей должности. Проверка биографических данных будет проводиться для всех кандидатов в EA, что будет включать проверку рекомендаций и проверку финансовой информации.

Хотя лицензия EA выдается Министерством финансов США, Национальная ассоциация зарегистрированных агентов (NAEA) представляет EA вместе как группу. NAEA предоставляет членам EA услуги по защите интересов и информированию общественности.

Сертифицированный бухгалтер

Сертифицированный бухгалтер (CPA) – это, вероятно, наиболее распространенная, но и наиболее уважаемая должность среди налоговых консультантов, которая должна соответствовать требованиям к образованию, опыту и тестированию. CPA хорошо известны своей этической ответственностью и обширными знаниями в области налогообложения и бухгалтерского учета. Хотя некоторые требования различаются в зависимости от штата, все кандидаты на получение диплома бухгалтера потребуют определенных минимумов в соответствии с Единым законом о бухгалтерском учете:

150 кредитных часов бакалавриата / магистратуры
Минимальное количество соответствующего опыта работы (обычно один год)
Проходной балл строгого экзамена CPA из четырех частей

После получения CPA должен ежегодно проходить курсы повышения квалификации, чтобы поддерживать свою лицензию в актуальном состоянии. Налоговые консультанты могут извлечь выгоду из получения лицензии CPA из-за более широких профессиональных возможностей и надежной репутации, связанной с назначением.

Национальная организация, поддерживающая дипломированных бухгалтеров, — Американский институт дипломированных бухгалтеров (AICPA). AICPA предоставляет своим членам образование, руководство и профессиональные ресурсы, помогающие управлять своим бизнесом и профессиональными вопросами. В дополнение к национальной организации в каждом штате есть собственная организация, предназначенная для представления CPA, лицензированных в этом штате.

Заработная плата

Диапазон заработной платы налогового консультанта может сильно различаться в зависимости от местоположения, опыта, образования и достигнутых должностей. По данным Бюро трудовой статистики США, бухгалтеры, выступающие в качестве налоговых консультантов и оказывающие услуги по подготовке налоговой отчетности и расчету заработной платы, зарабатывают в среднем 85 050 долларов, что намного выше общего среднего показателя для бухгалтеров в целом.

На самом высоком уровне зарплаты, вероятно, находятся те, у кого многолетний опыт помогает клиентам сохранить больше того, что они зарабатывают, а также CPA или другие полномочия, подтверждающие их время работы в этой области. На этом уровне, в первых десяти процентах, зарплаты превышают 128 680 долларов.

Благодаря получению соответствующих сертификатов и опыта годовая заработная плата может быть значительно увеличена. Согласно AICPA, бухгалтеры, получившие лицензию CPA, зарабатывают на десять-пятнадцать процентов больше в год, чем бухгалтеры, не получившие этого звания.

Май 2020 г. Бюро статистики труда США. Информация о заработной плате и рынке труда для бухгалтеров и аудиторов основана на национальных данных, а не на информации по конкретному учебному заведению. Условия в вашем регионе могут отличаться. Данные по состоянию на апрель 2021 года.

Специальности

Налоговый консультант может специализироваться во многих областях, включая, среди прочего, недвижимость, бизнес, налог с продаж / использование и инженерное дело. Каждый специализированный консультант будет владеть различными стратегиями налогового планирования для своей конкретной клиентуры:

Максимальное увеличение налоговых вычетов и/или зачетов
Перемещение дохода от организации с высокой налоговой группой к организации с более низкой налоговой группой
Отсрочка налогов на будущие годы
Использование в своих интересах текущей экономики, повышающей налоговое законодательство
Управление прибылями и убытками по капитальным активам для компенсации друг друга

Планирование недвижимости : Консультанты, специализирующиеся на недвижимости, помогут клиентам спланировать свое имущество таким образом, чтобы минимизировать налог на наследство для наследников клиента. Это можно сделать с помощью множества различных стратегий, таких как ежегодные не облагаемые налогом подарки нескольким друзьям и членам семьи, чтобы снизить стоимость имущества, или путем создания траста Credit Shelter, чтобы удвоить налоговые льготы для супружеских пар.

Консультации по налогообложению бизнеса : Налоговые консультанты, специализирующиеся на коммерческих предприятиях, помогут клиентам разработать стратегию минимизации подоходного налога, причитающегося с бизнеса и акционеров, а также налоговое планирование для частных предприятий. Эти консультанты являются экспертами в бизнес-структурах и создают закрытые предприятия в качестве средства устранения двойного налогообложения на уровне предприятий и отдельных лиц после передачи прибыли владельцам.

Консультации по продаже и использованию : Консультанты по налогу с продаж и использованию становятся все более популярными, так как многие налогоплательщики обнаружили, что это часто упускаемая из виду область налогового планирования. Часто предприятия обнаруживают, что они облагаются налогом на продукты и услуги, которые не должны облагаться налогом. Например, многие штаты не взимают налог с продаж или налог на использование с расходов на ремонт, связанных с производственным оборудованием. Однако без какого-либо уведомления продавцы, не знакомые с налоговой политикой штата, могут ошибочно взимать налог с этих крупных производственных компаний. Консультанты по налогу с продаж и использованию обеспечат точность и соблюдение требований при подаче налоговых деклараций с продаж и использования.

Налоговая консультация по инженерным вопросам : существует множество федеральных и государственных программ, предназначенных для предоставления налоговых льгот компаниям, проводящим исследования для разработки новых продуктов, патентов, прототипов или процессов. Процесс получения этих кредитов часто может занимать много времени, но экономически выгоден. Инженеры налоговые консультанты используются для обеспечения того, чтобы все возможные кредиты были получены.

НАЙТИ ШКОЛЫ

Рекламный контент

Налоговые аналитики и старшие налоговые аналитики

Налоговый анализ обычно ассоциируется с должностью старшего налогового аналитика, поскольку эта руководящая должность чаще всего встречается в крупных коммерческих организациях, включая брокерские компании инвестиционных фондов, некоммерческие организации и образовательные учреждения, хотя рабочие места также доступны в бухгалтерских фирмах и с налоговой.

Налоговый аналитик, как правило, не является первой работой для новых выпускников колледжей, так как многие организации ищут кого-то с опытом работы в области бухгалтерского учета или смежных областях не менее года. Многие организации предпочитают кандидатов, которые являются CPA, особенно на руководящие должности. Работа налогового аналитика, как правило, узкоспециализирована и предназначена для обслуживания множества различных типов налоговых обязательств, которые, вероятно, будут иметь более крупная организация. Налоговые аналитики, работающие в специализированных ролях, имеют ряд должностей:

Аналитик по подоходному налогу : Аналитик по подоходному налогу — это просто налоговый аналитик, который занимается вопросами подоходного налога, в том числе пониманием законов о подоходном налоге и способов их соблюдения. В обязанности может входить:

Помощь в проведении налоговых проверок федерального уровня и штата
Расчет квартальных расчетных налоговых платежей
Помощь в налоговом планировании слияний и поглощений, включая комплексную проверку
Обслуживание внутренней системы программного обеспечения соблюдения налогового законодательства
Участие в квартальных и годовых расчетах налоговых резервов, а также в общем налоговом планировании бизнеса

В зависимости от размера организации налоговый аналитик может иметь дело со всеми подоходными налогами или организация может нанять аналитиков специально для федеральных налогов или налогов штата.

Международный налоговый аналитик : Для организаций, ведущих международные операции, международный налоговый аналитик уделяет особое внимание соблюдению требований международного налогообложения и отчетности для зарубежных операций, включая налоговое планирование, исследования, прогнозы налоговых кредитов за границей и аудиторскую деятельность. Должностные обязанности могут включать:

Помощь в налоговом планировании и реализации стратегий по сокращению налоговых обязательств по всему миру за счет использования налогового законодательства, нормативных актов, постановлений и других правовых прецедентов
Помощь в поддержании внутригрупповой политики и процедур трансфертного ценообразования по всему миру (перемещение продуктов из одного подразделения компании в другое) — некоторые крупные компании даже нанимают налоговых аналитиков специально для решения вопросов трансфертного ценообразования
Изучение и понимание международного налогового законодательства США, включая иностранные налоговые кредиты и доход от иностранных источников

Международные налоговые аналитики могут получить звание сертифицированного международного налогового аналитика (CITA) в Американской академии финансового менеджмента (AAFM). Кандидаты на CITA должны соответствовать двум из следующих требований:

Степень в области финансов, инвестиций, бухгалтерского учета, налогообложения или экономики, аккредитованная либо Советом по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP), либо Ассоциацией по развитию университетских школ бизнеса (ACBSP). , Американская ассоциация юристов (ABA) или Европейская система повышения качества (EQUIS), а также не менее трех лет профессионального опыта
Либо признанная государством степень или лицензия, например, степень MBA/магистра или юриспруденция, доктор философии, CPA или другое признанное звание, либо соответствующая степень университетской программы, утвержденной и аккредитованной AAFM
Завершение программ онлайн-сертификации для руководителей в выбранной юридической школе

Аналитик по налогу на имущество : Своевременная и точная подача деклараций, анализ оценок, подача апелляций и уплата налога на имущество входят в компетенцию аналитика по налогу на имущество. Должностные обязанности могут включать:

Подготовка и подача декларации по налогу на имущество
Анализ оценок и сверок налога на имущество
Проверка и обработка платежей по налогу на имущество
Работа с корреспонденцией и уведомлениями налоговых органов по налогу на имущество
Поддержание политики и процедур внутреннего контроля качества в отношении налогов на недвижимость
Исследование вопросов, связанных с соблюдением требований по налогу на имущество

Аналитик по налогам на заработную плату : Аналитик по налогам на заработную плату должен понимать законы и правила, касающиеся администрирования заработной платы и уплаты налогов на заработную плату, а также иметь общее представление обо всех вычетах из заработной платы, федеральных и государственных удержаниях и обработке чеков.

Должностные обязанности аналитика по налогу на заработную плату могут включать:

Ведение бухгалтерских баз данных, которые отслеживают деятельность по налогу на заработную плату
Внесение налоговых депозитов на заработную плату
Подача налоговых деклараций по заработной плате (как на федеральном уровне, так и на уровне штата)
Обработка и подача форм W-2 (формы на конец года с указанием дохода каждого сотрудника)
Обработка информации о новых сотрудниках, увольнениях, прямых депозитах и формах W-4 (формы, которые заполняют сотрудники с указанием количества удержаний)
Поддержание политик и процедур для поддержки процесса подачи налоговой декларации по заработной плате
Исследование и решение вопросов, связанных с налогом на заработную плату, соблюдением требований и бухгалтерским учетом

Американская ассоциация расчета заработной платы предлагает статус сертифицированного специалиста по расчету заработной платы (CPP), который хорошо подходит для этих более продвинутых должностей аналитиков.

Аналитик по транзакционному налогообложению : Аналитик по транзакционному налогообложению сочетает в себе обязанности нескольких других типов налоговых аналитиков. Транзакционные налоги включают налог с продаж и использования, налог на предпринимательскую деятельность и профессию, налог на валовую выручку и налог на имущество. Для предприятий, работающих на международном уровне, транзакционные налоги включают GST в Канаде и налоги на добавленную стоимость (НДС) во многих других странах. В обязанности входит:

Подготовка налоговых деклараций по сделкам для ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной подачи
Толкование и соблюдение государственных, местных и международных законов, правил и законодательства
Изучение вопросов, связанных с налогами на операции, и предоставление рекомендаций по этим вопросам
Проведение налоговых проверок сделок.
Помощь в сверке счетов главной книги налога на операции
Настройка и обслуживание программного обеспечения для расчета налога на операции
Разработка, внедрение и совершенствование процессов расчета и сбора налогов на сделки

Налоговый аналитик фонда : Еще одна возможность для налоговых аналитиков — с взаимными фондами, хедж-фондами и инвестиционными товариществами. Помимо работы с федеральными, государственными и иностранными налоговыми законами и налоговыми декларациями, эти налоговые аналитики фондов или инвестиционные налоговые аналитики также готовят налоговые отчеты на конец года для инвесторов.

Налоговый аналитик IRS: IRS также нанимает налоговых аналитиков для выполнения должностных обязанностей, которые включают:

Разработка или интерпретация руководства по планированию, выполнению и оценке программ в отношении соблюдения требований налогоплательщиков, управления счетами налогоплательщиков или обучения налогоплательщиков и общение
Предоставление технических консультаций и кадровой помощи руководителям, руководителям на местах и сотрудникам в назначенной программной области
Интерпретация, разработка и координация аналитических обзоров новых политик, процедур и программных требований.

НАЙТИ ШКОЛЫ

Рекламный контент

Что такое налоговый консультант и чем он занимается?

Что такое налоговый консалтинг?

Налоговый консалтинг – это профессиональная услуга, позволяющая налогоплательщику выполнять свои налоговые обязательства. Это юридическая практика в одних странах и специализированная область бухгалтерского учета в других. Налоговые консультанты предоставляют консультации по всем аспектам налоговой системы, как прямых, так и косвенных налогов.

Некоторые налоговые консультанты также специализируются в таких областях, как управленческий консалтинг, судебная экспертиза или оценка бизнеса.

Налоговые консультанты – кто они?

Лица, желающие стать налоговыми консультантами, в свободное время проходят обширные учебные курсы. Для работы налогового консультанта начального уровня обычно требуется степень бакалавра, но для некоторых высокооплачиваемых должностей может потребоваться ученая степень.

Налоговые консультанты не являются адвокатами и не дают юридических консультаций; однако они работают со многими типами законов, которые помогут вам лучше подготовить налоговую декларацию. Их опыт помогает им выявить потенциальные проблемы и убедиться, что вы востребуете все кредиты, на которые вы имеете право.

Налоговые консультанты также знают налоговое законодательство большинства штатов, что поможет им подготовить декларацию, если вы живете в одном из этих штатов. Налоговый консалтинг не требует никакого опыта или специальных знаний, кроме требований базового образования.

Почему я должен нанять налогового консультанта?

При напряженной жизни легко допустить ошибки при подаче налоговой декларации. Налоговые консультанты возьмут на себя время, которое вам не нужно, чтобы провести все исследования за вас и убедиться, что вы получаете все кредиты или вычеты, применимые к вашей ситуации.

Хотя крупные бухгалтерские фирмы обычно предлагают только аудиторские услуги, небольшие компании, специализирующиеся на налоговом консультировании, предоставят ряд сопутствующих услуг, включая ведение бухгалтерского учета и налоговое планирование.

Налоговые консультанты могут помочь с:

Налоговое планирование и подача документов (включая сложное коммерческое и международное налогообложение)
Мошенничество и судебная экспертиза
Управленческий консалтинг (стратегия и операции)
Услуги по оценке (недвижимость, оценка частных предприятий или семейных товариществ и т. д.)
Судебное сопровождение (подготовка документов, комплексная проверка в случаях судебных разбирательств или споров)
Консультационные услуги (бизнес-консультации, экономическое развитие, разработка бизнес-планов, а также консультирование по вопросам приватизации и ГЧП)

Как найти подходящий именно вам?

Вот несколько соображений, которые помогут вам найти подходящего консультанта.

Если вам нужна помощь налогового консультанта только по одному конкретному вопросу, например, имущественному планированию или иммиграционному вопросу, убедитесь, что консультант хорошо разбирается в этой области.
Проверьте рекомендации и спросите друзей или коллег, могут ли они порекомендовать хороших налоговых консультантов в вашем регионе. Налоговые консультанты имеют опыт оказания помощи пожилым людям, семьям с детьми, самозанятым и другим лицам. Спросите вокруг может помочь вам найти консультанта, который отвечает вашим потребностям.
Обязательно ознакомьтесь с лицензионными требованиями в штатах, где вы будете работать с налоговым консультантом. Обычно это можно сделать, обратившись в бухгалтерию штата или в аналогичное агентство.
Убедитесь, что налоговые консультанты понимают законы стран, где вы работаете и живете.
После того, как вы сузили свой список, попросите каждого налогового консультанта указать расценки и попросите показать примеры их прошлой работы. Если есть возможность, поговорите с несколькими консультантами, прежде чем принимать окончательное решение. Большинство будет предлагать бесплатные консультации.

Квалификация и навыки налоговых консультантов

Налоговые консультанты должны иметь несколько лет образования, включая степень бакалавра в области бизнеса или бухгалтерского учета. Многие имеют ученые степени. Некоторые из них являются сертифицированными бухгалтерами (CPA), но нет необходимости получать лицензию CPA, прежде чем стать налоговым консультантом.

Основная роль этих профессионалов заключается в том, чтобы использовать свой опыт в области налогообложения, чтобы помочь своим клиентам получить максимально возможный возврат налогов.

Преимущества найма специалиста для расчета налогов

Основным преимуществом является то, что вы можете использовать знания эксперта, чтобы максимизировать возврат налога. Если вы не уверены в каком-либо аспекте своей декларации, налоговый консультант поможет вам получить все зачеты и вычеты, которых вы заслуживаете.

Вопросы, которые следует задать перед тем, как нанять налогового консультанта

Вот несколько полезных вопросов, которые помогут вам найти подходящего налогового консультанта:

Как долго вы работаете налоговым консультантом?
В какой школе вы учились и какие у вас степени?
Есть ли у вас какие-либо специальности? Кто они такие?
Могу ли я получить письменную оценку экономии на налогах, которую я получу от использования ваших услуг, прежде чем я возьму на себя какие-либо обязательства?
Какова структура вашей оплаты: почасовая, фиксированная или непредвиденная?
Могу я поговорить с некоторыми из ваших недавних клиентов?
Где я могу найти дополнительную информацию о вас и вашей фирме?
Есть ли какие-либо рекомендации, с которыми я могу связаться, чтобы узнать больше о предлагаемых вами услугах?

Практический результат

Когда дело доходит до налогов, вы не можете позволить себе играть в азартные игры с возможностью получить больше денег. Наем профессионала может помочь вам получить все налоговые льготы и вычеты, на которые вы имеете право. Прежде чем нанять кого-то, убедитесь, что вы проверили его или ее рекомендации, а также их требования к образованию и лицензированию.

Подумайте также о том, чтобы запросить письменную оценку потенциальной экономии, которую вы могли бы получить от использования их услуг, и о том, предлагают ли они бесплатные консультации.

Прежде всего помните, что ничто не заменит знания, когда речь идет о налогах. Налоговую декларацию может заполнить любой, но только специалист позаботится о том, чтобы вы ничего не задолжали и только вернули деньги. Налоговые консультанты являются экспертами в этой области и могут помочь вам вернуть как можно больше денег.

Налоговый консалтинг занимается вопросами, связанными с налогообложением или другими финансово-правовыми вопросами. По сути, это означает оказание помощи вашим клиентам в юридических и финансовых вопросах. Налоговый консультант поможет вам подготовить налоги, своевременно подав их, соблюдая все правила и положения, чтобы у вас не возникло никаких проблем.

Налоговые консультанты помогают налогоплательщикам, подготавливая налоги, заполняя формы и делясь информацией о доступных кредитах и вычетах. Налоговый консультант поможет вам получить все ваши юридические вычеты, чтобы вы заплатили наименьшую возможную сумму налогов. Вот почему использование налогового консультанта рекомендуется для всех, кто хочет правильно подать свои налоги.

Прежде чем нанять налогового консультанта, сначала спросите себя, нужна ли вам помощь или нет. Если вы уже являетесь экспертом в подаче налоговой декларации, вам не нужно нанимать налогового консультанта. Первый шаг — выяснить, сертифицированы ли они, лицензированы и имеют ли они опыт работы в этой области.

Чтобы работать налоговым консультантом, вы должны иметь как минимум степень бакалавра в области бизнеса или бухгалтерского учета. Многие имеют ученые степени. Некоторые из них являются сертифицированными бухгалтерами (CPA), но нет необходимости получать лицензию CPA, прежде чем стать налоговым консультантом.