Основы торговли на форекс: стратегии, уроки и как начать зарабатывать, основы и психология

как начать торговать на Форекс [2023]

✺ Если Вы совершенно не знакомы с тем, что представляет собой рынок Форекс, что такое спред, котировка, маржа, кредитное плечо и т.д., советуем прочитать нашу статью «Валютный рынок Форекс для начинающих» прежде, чем продолжить чтение. 

Содержание

• Трейдинг для начинающих: Совершение сделок 
• Трейдинг основы: Как читать графики Форекс
• Трейдинг на Форекс для начинающих: торговые системы
• Как начать торговать на Форекс: 3 стратегии Форекс для начинающих
• С чего начать торговлю на Форекс: Лучшие торговые платформы для новичков 
• Как торговать на рынке Форекс? 
• Популярные вопросы о трейдинг для начинающих

Трейдинг для начинающих: Совершение сделок 

Трейдинг – это операции по обмену валют, которые совершают трейдеры на рынке.

Прежде, чем совершить сделку, вам нужно решить, какой вид сделки стоит совершить (открыть короткую или длинную позицию), сколько это будет стоить и насколько большой спред (разница между ценой спроса и предложения). Знание этих факторов поможет вам решить, какую сделку стоит разместить на рынке.

Цена и котировка 

Торгуя на Форекс, вы видите цены Ask и Bid в торговой платформе.  Помните:

• цена Ask – это цена, по которой вы можете купить валюту. 
• цена Bid – это цена, по которой вы можете ее продать. 

Всегда помните о том, что вы можете торговать как длинными (BUY), так и короткими позициями (SELL), т.е. вы можете открывать позиции и на покупку, и на продажу, однако вы должны осознавать риски, связанные с торговлей сложными продуктами.  

Длинная позиция

Это покупка валюты с расчетом на то, что ее стоимость увеличится, что принесет вам прибыль в виде разницы между ценой покупки и продажи.

Пример длинной сделки по EURUSDПример длинной сделки по CFD

Короткая позиция

Пример короткой сделки по EURUSDПример короткой сделки по CFD

Ликвидность и спред

Цена, по которой торгуется валютная пара, основывается на текущем обменном курсе валют в паре. Другими словами, цена отображает, сколько потребуется валюты, стоящей на втором месте в паре, для обмена на единицу валюты, стоящей первой в паре.  

➛Например, если курс EURUSD = 1.21, это значит, чтобы купить 1 евро, вам понадобится 1,21 доллара США.

Брокеры получают прибыль за счет разницы между ценой покупки и продажи валютных пар (т.е. спреда). Возникает логичный вопрос: насколько сильным могут быть колебания стоимости конкретной валюты? Это зависит от того, насколько ликвидна валюта, т. е в каких объемах ее одновременно покупают и продают.

Основные валютные пары (по-другому мажоры), как правило, являются наиболее ликвидными, при этом валютная пара EURUSD в среднем перемещается на 90-120 пунктов в день и, следовательно, предоставляет наибольшие возможности для краткосрочной торговли. Напротив, стоимость пары AUDNZD меняется приблизительно на 50 и 60 пунктов в день, а валютная пара USDHKD движется в среднем только на 32 пункта в день.

Изучать рынки и оттачивать свои навыки торговли лучше в безрисковой среде. Вы можете открыть демо-счет, торговля на котором ведется виртуальными средствами в реальных рыночных условиях, таким образом вы сможете прокачать уровень своих знаний и умений, не рискуя при этом потерять средства! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Трейдинг основы: Как читать графики Форекс

Статья о трейдинге для новичков не будет полной, если мы не объясним, как научиться читать графики Форекс. Для просмотра обменных курсов на графиках Форекс в режиме реального времени трейдерам, использующим платформу MetaTrader, доступны три варианта:

• линейные графики
• барные графики (гистограммы) 
• японские свечи

➤ В платформе MetaTrader вы можете переключаться между этими разновидностями графиков, выбрав «Вид» -> «Панели инструментов» -> «Стандартная». Теперь на панели инструментов в верхней части экрана вы можете увидеть вот такое поле: 

Линейные графики 

Пример линейного графика

Линейный график соединяет цены закрытия на выбранном вами таймфрейме (периоде времени). Так, при просмотре дневного графика, т.е. таймфрейм Daily, линия соединяет цену закрытия каждого торгового дня. Это самый простой вид графиков. Он используется трейдерами в основном для определения трендов в более широкой перспективе, но на этом его функции, по большому счету, заканчиваются, в отличие от других видов графиков.  

Гистограммный (барный) график   

Пример барного графика

На гистограммном графике отображаются бары для периода времени, который просматривает трейдер. Так, если смотреть на дневной график, каждая вертикальная полоса представляет собой один торговый день. Гистограмма уникальна, поскольку предлагает гораздо больше информации, чем линейная диаграмма, например, один бар предоставляет значения цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC – open, high, low, close). 

Черта слева отражает цену открытия, а черта справа – цену закрытия. Верхняя точка бара – это самая высокая цена, по которой актив торговался в рамках выбранного периода времени. Нижняя точка бара – это самая низкая цена, по которой актив торговался в рамках выбранного периода времени.   

• Зеленые бары называются барами покупателей, поскольку цена закрытия выше цены открытия. 
• Красные бары называются барами продавцов, поскольку цена закрытия ниже цены открытия. 

В любом случае гистограммы OHLC помогают трейдерам определить, кто контролирует рынок – покупатели или продавцы. Эти столбцы лежат в основе следующего вида графиков, называемых графиками японских свечей, который является самым популярным видом графиков Форекс.  

Японские свечи 

Пример графика японские свечи

Графики японских свечей были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Они похожи на бары, поскольку они также отображают значения цен открытия, максимума, минимума и закрытия за определенный период времени. Однако в свечах есть прямоугольник, который располагается между ценами открытия и закрытия, также известный как «тело» свечи, а линии снизу и сверху отображают минимум и максимум, и называются «тенями».   

Многие трейдеры считают японские свечи самыми удобными при просмотре графиков Forex в режиме реального времени. Они также очень популярны, поскольку предоставляют множество паттернов прайс экшен, используемых трейдерами по всему миру.

Все три вида графиков, доступ к тысячам торговых инструментов, в том числе Forex, CFD на акции, сырьевые товары, индексы, ETF, торговые индикаторы и многое другое доступно в торговой платформе MetaTrader 5. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать МТ5 и попробовать торговать на Форекс уже сегодня ▼▼▼

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Трейдинг на Форекс для начинающих: торговые системы

Теперь, когда вы знаете, как начать торговать на рынке Форекс, следующим шагом будет выбор лучших торговых систем Форекс для новичков. К счастью, банки, корпорации, инвесторы и трейдеры торговали на рынках на протяжении десятилетий, поэтому существует широкий спектр различных видов торговых стратегий Форекс, в том числе:

Валютный скальпинг: это вид торговли, подразумевающий совершение покупки и продажи валютных пар за очень короткие промежутки времени, обычно от нескольких секунд до нескольких часов. Скальпинг – очень практичная стратегия, которая предполагает совершение большого количества сделок и получение трейдером небольшой прибыли от каждой из них.

Внутридневная торговля: внутридневная торговля на Форекс – это более консервативный подход, который может подойти новичкам. Он фокусируется на четырехчасовые или одночасовые ценовые тренды. Сделки могут оставаться открытыми от одного до четырех часов. Как правило, дейтрейдеры торгуют во время основных торговых сессий.

Свинг-трейдинг: свинг-трейдинг – это среднесрочный торговый подход, который фокусируется на более крупных ценовых движениях, чем скальпинг или внутридневная торговля. Это означает, что трейдеры могут держать сделку открытой в течение нескольких дней или нескольких недель. Этот вид торговли – хороший вариант для тех, кто занимается торговлей для получения дополнительного дохода, помимо занятия основной работой.

Как начать торговать на Форекс: 3 стратегии Форекс для начинающих

Ниже вы найдете объяснения трех стратегий Форекс для начинающих спекулянтов: 

1.

Прорыв/ Пробой (Breakout) 

Эта долгосрочная стратегия использует пробои в качестве торговых сигналов. Цены иногда движутся внутри торгового диапазона, границы которого формируются линиями поддержки и сопротивления. Прорыв (пробой) – это ситуация, когда цена выходит за границы диапазона, достигая новых уровней максимумов или минимумов. Когда на рынке формируется новый тренд (восходящий или нисходящий), этому всегда предшествует пробой. Поэтому прорывы рассматриваются трейдерами в качестве возможных признаков начала нового тренда. Однако проблема в том, что не все прорывы приводят к началу новых трендов.  Использование стоп-лосса поможет вам предотвратить образование значительного убытка.

Стратегия прорыва на Форекс

2. Пересечение скользящих средних  

Другая стратегия Forex использует простую скользящую среднюю (SMA). Скользящие средние – это запаздывающий индикатор, который использует больше исторических ценовых данных, чем большинство стратегий, и движется медленнее, чем текущая рыночная цена.

Стратегия пересечения скользящих средних

На графике выше 25-дневная скользящая средняя представлена оранжевой линией. Как видите, эта линия очень точно следует за реальной ценой. 200-дневная скользящая средняя – это зеленая линия.   

• Когда краткосрочная скользящая средняя движется выше долгосрочной скользящей средней, это означает, что более новые цены выше, чем более старые цены. Это говорит о восходящем тренде и может рассматриваться в качестве сигнала для покупки. 
• И наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной скользящей средней, это указывает на нисходящий тренд и может рассматриваться в качестве сигнала для продажи.  

Скользящие средние часто используются не только для генерации торговых сигналов, но и для подтверждения общего тренда. Таким образом мы можем комбинировать эти две стратегии, используя подтверждение тренда с помощью скользящей средней, чтобы более эффективно и точно использовать сигналы, получаемые от прорывов. Благодаря этому мы можем игнорировать прорывы, не соответствующие общему тренду, на который указывают скользящие средние.

3. Каналы Дончиана (Donchian channels) 

Индикатор Donchian Channels был изобретен Ричардом Дончианом. Параметры каналов Дончиана можно изменять по своему усмотрению, но для этого примера мы рассмотрим 20-дневный период.

Индикатор формируется на основании самого высокого максимума и самого низкого минимума за определенный пользователем период (в данном случае 20 дней). 

Прорыв канала Дончиана дает два варианта:  

1. Открывайте позицию на покупку, если рыночная цена поднялась выше самого высокого максимума за последние 20 дней.  
2. Открывайте позицию на продажу, если рыночная цена опустилась ниже самого низкого минимума за последние 20 дней.

Стратегия с индикатором Каналы Дончиана

Это еще не все! Есть еще один торговый совет, который поможет вам отфильтровывать прорывы, идущие против долгосрочного тренда. 

Посмотрите на скользящую среднюю за последние 25 и последние 300 дней. Направление краткосрочной скользящей средней определяет допустимое направление. Поэтому вы можете открывать позицию: 

• На продажу: если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней. 
• На покупку: если 25-дневная скользящая средняя выше 300-дневной скользящей средней. 

Закрытие этих позиций аналогично открытию, но с использованием прорыва за последние 10 дней. Это значит, что, если вы открываете длинную позицию и цена опускается ниже 10-дневного минимума, лучше будет закрыть свою позицию, и наоборот. 

К слову, если вы хотите продолжить обучение на финансовых рынках, изучить основы трейдинга, технического и фундаментального анализа, а также узнать много другой полезной информации, приходите на наши обучающие вебинары, принять участие в которых вы можете совершенно бесплатно! Кроме того, вы найдете видео уроки торговли на Форекс на нашем YouTube канале.

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

С чего начать торговлю на Форекс: Лучшие торговые платформы для новичков 

Давайте посмотрим на одни из лучших торговых платформ Forex для начинающих. Прежде, чем начать торговлю с брокером, вам следует изучить программное обеспечение и платформы для торговли валютой, которые они предлагают. Торговая платформа является центральным звеном в торговле и вашим основным рабочим инструментом на Форекс. При рассмотрении торговой платформы, особенно если мы говорим о торговле для начинающих, убедитесь, что она соответствует следующим пунктам: 

• Доверие 

Точность котируемых цен, скорость передачи данных и быстрое исполнение ордеров – доверие в данных аспектах имеет важное значение в осуществлении успешной торговли на Форекс.

Информация должна быть доступна в режиме реального времени, и сама платформа должна быть постоянно доступна во время работы рынка Forex. Это даст вам гарантию того, что вы сможете воспользоваться любой представившейся возможностью для получения потенциальной прибыли. 

• Безопасность 

Авторитетный брокер и хорошая торговая платформа Forex сделают все возможное для обеспечения безопасности вашей информации и создания резервной копии ключевой информации о счете. 

Он также будет хранить ваши средства на сегрегированных счетах, т.е. отдельно от собственных средств. Если брокер не может предпринять шаги для защиты баланса вашего счета, лучше найти другого брокера. 

• Самостоятельное управление счетом 

На любой торговой платформе у вас должна быть возможность управлять своими сделками и вашим счетом самостоятельно, без необходимости просить вашего брокера предпринимать действия от вашего имени.

Это гарантирует, что вы сможете незамедлительно реагировать на любые движения рынка, использовать возможности по мере их появления и контролировать все свои открытые позиции. 

• Анализ 

Предлагает ли платформа инструменты для фундаментального или технического анализа? Многие трейдеры используют технические индикаторы и, как правило, торгуют гораздо более эффективно, если у них есть доступ к этой информации в самой торговой платформе, а не где-то за ее пределами. Это включает в себя графики, которые обновляются в режиме реального времени, и доступ к актуальным рыночным данным и новостям. 

MetaTrader Supreme Edition

• Функции автоматической торговли 

Одним из преимуществ торговли на Форекс является возможность открыть позицию и установить автоматический уровень стоп-лосс и тейк-профит, по достижении одного из которых сделка будет закрыта. Это ключевой момент для тех, кто проходит трейдинг обучение с нуля.  

Admirals предоставляет платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Они являются самыми простыми в использовании платформами для торговли несколькими активами в мире. Это одни из лучших платформ, которые подходят для новичков в онлайн-торговле. Обе платформы доступны на ПК, устройствах iOS и Android. У вас также есть возможность заниматься трейдингом прямо в браузере благодаря веб-версии платформы MetaTrader WebTrader.  

Еще больше функций, индикаторов и инструментов для анализа доступны с плагином MetaTrader Supreme Edition. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы скачать плагин.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Как торговать на рынке Форекс? 

Вы узнали, что такое трейдинг, что нужно для того, чтобы начать торговать на Форекс с нуля, а также какие стратегии могут применять даже новички в трейдинге, теперь пора перейти к более интересной практической части, а именно начать реальную торговлю на рынке Форекс.  

Сделать это можно всего за три шага:  

1. Откройте счет для торговли.  
2. Скачайте платформу для торговли.  
3. Откройте окно «Новый ордер» и совершите свою первую сделку!  

Давайте разберем, как торговать на Форекс на примере самой популярной валютной пары EURUSD.   

Как открыть ордер на покупку?  

1. Войдите в свой торговый счет в Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)  
2. Перейдите в окно «Обзор рынка»  
3. Найдите EURUSD 
4. Щелкните правой кнопкой мыши на EURUSD и выберите «Окно графика»  
5. Нажмите на кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов, расположенном под меню)
6. Задайте нужный объем ордера, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить 
7. Нажмите на синюю кнопку «Buy»

Когда вы покупаете EURUSD, вы ожидаете, что цена будет расти, а вы за счет этого получите потенциальную прибыль от сделки.  

Как открыть ордер на продажу?  

1. Войдите в свой торговый счет в Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)  
2. Перейдите в окно «Обзор рынка»  
3. Найдите EURUSD 
4. Щелкните правой кнопкой мыши на EURUSD и выберите «Окно графика»  
5. Нажмите на кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов, расположенном под меню)
6. Задайте нужный объем ордера, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить 
7. Нажмите на красную кнопку «Sell»

Когда вы продаете EURUSD, вы ожидаете, что цена будет падать, а вы за счет этого получите потенциальную прибыль от сделки.  

Вы также можете посмотреть нашу короткую видео-инструкцию о том, как открыть первую сделку на торговой платформе MetaTarder 4 или 5:  

Если вы готовы применить все эти знания и начать торговлю на реальных рынках, реальный торговый счет от Admirals предоставляет трейдерам возможность торговать более чем 80 валютами, а также доступ к ряду основных (мажорных), минорных и экзотических валютных пар. Чтобы открыть реальный счет, нажмите на баннер ниже.

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Популярные вопросы о трейдинг для начинающих

Что такое трейдинг и как его начать?

Трейдинг – это совершение операций по покупке и продаже финансовых активов через торговую платформу, предлагаемую финансовым посредником – брокером.  Таким образом, для того, чтобы начать заниматься трейдингом необходимо иметь доступ к торговой платформе (предоставляется брокером) и располагать некоторой суммой средств. 

Можно ли самому научиться трейдингу?

Да, можно. Существует множество обучающих ресурсов, которые вы можете использовать для повышения уровня своих знаний о трейдинге. Брокеры предлагают доступ к вебинарам, семинарам, электронным книгам, учебным пособиям, подготовленным экспертами, а иногда это совершенно бесплатно.  

Продолжайте свое обучение

• Лучшие советы по торговле на рынке Форекс
• Инвестиции для «чайников»: как инвестировать деньги в этом году?
• Как открыть демо-счет и реальный торговый счет на Форекс? [MetaTrader 4 и MetaTrader 5]

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

Основы онлайн торговли | IFCM

Автор: Андела Новотна

15/10/22| Время прочтения — мин

Онлайн трейдинг – это самый простой способ управления собственными инвестициями, который позволяет самостоятельно торговать на валютном рынке или фондовых биржах. Доступность, свобода выбора инструментов инвестирования, самостоятельное управление собственными средствами являются преимуществами интернет-трейдинга, но до начала деятельности на рынках Форекс, Акций, Фьючерсов, CFD важно освоить терминологию трейдинга.

Что такое котировка?

Котировка – это установленные курсы стоимости иностранных валют, ценных бумаг, биржевых товаров и деривативов.

Котировки ценных бумаг и товаров на бирже объявляются на конкретный срок, в течение которого дилер может осуществить сделки в соответствии с объявленными ценами покупки и продажи. При этом существует односторонняя и двусторонняя котировки — в первом случае объявляется только цена покупки, а во втором и цена покупки, и цена продажи.
Котировка валюты – это одна единица базовой валюты, выраженная в единице котируемой валюты. Котировки привязаны к валютным парам, где первая валюта является базовой, а вторая – котируемой: EURUSD, USDJPY, GBPAUD и т.д. Различают прямую и обратную котировку:

Прямой котировкой называется количество национальной валюты, выраженное в единице иностранной валюты. Большая часть котировок является соотношение доллара США к национальным валютам, например USDCHF = 1,01500 означает, что 1 доллар США стоит 1,015 швейцарских франков.

Обратная (косвенная) котировка — соответственно одна единица национальной валюты, выраженная в иностранной валюте, например GBPUSD = 1.45000 означает, что 1 фунт стерлингов стоит 1,45 долларов США.

Также существуют кросс-курсы валют – это соотношение двух национальных валют, которое вычисляется исходя из курса каждой из этих валют к третьей валюте (обычно к доллару США).

Цена покупки, цена продажи и спред.

Во время торгов на биржах приводится два значения — цена покупки (ask) и цена продажи (bid), а разница между ними называется спредом.

Как правило, спред измеряется в пунктах: например в котировке EURUSD цена покупки указывается 1,0818, а цена продажи 1,0820, то есть спред составляет 2 пункта, и сразу же при открытии позиции Вы теряете несколько пунктов. Существуют фиксированный и плавающий спреды:

Фиксированный спред не меняется в зависимости от волатильности на рынке и всегда остается равным величине, которую заявил дилинговый центр. Как правило, для популярных и ликвидных инструментов устанавливаются более узкие спреды, а для экзотических инструментов разница между ценой покупки и ценой продажи гораздо выше.

Плавающий спред в зависимости от ситуации на рынке может постоянно меняться. Например, в стабильной ситуации он может составлять 2 пункта, а во время резких скачков котировок достигать 50 пунктов. Обычно плавающие спреды характерны для банковских котировок.

Лот и пункт:

Лотом называют стандартизированный объем торговой операции, то есть стандартное количество базового инструмента, который для различных инструментов установлен в различных объемах (стандартный лот у большинства брокеров Форекс, предоставляющих торговый терминал MetaTrader, равняется 100 000 базовой валюты). Таким образом, если вы хотите совершить сделку с валютой объемом 10000, то нужно выбрать 0.1 лот. Большинство торговых платформ не позволяют совершать сделки с объемом менее 0.01 лота, т.е. 1000 единиц базовой валюты пары, но платформа NetTradeX от IFC Markets позволяет торговать не в лотах, а в единицах базовой валюты пары (или в единицах актива для других инструментов), что позволяет открывать позицию любого объема.

Пунктом или пипсом называется минимальное изменение котировок – последняя цифра в котировке (обычно четвертая или пятая цифра после запятой — как правило, 0.01, 0.0001 или 0.00001).

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо или маржинальная торговля — это предоставление брокером клиенту заемных средств для торговли на финансовом рынке. Эти средства позволяют трейдеру открывать значительно большие по объёму позиции, не имея достаточного капитала. В зависимости от брокера, собственные средства к заемным могут иметь разное соотношение от 1:1 до 1:1000. Большое кредитное плечо может увеличить как размер прибыли, так и размер убытков.

Мы были рады поделиться с Вами полезной информацией.

Для закрепления материала Откройте безрисковый счет и начните практиковаться

Попробуйте демо счет

Отменить

Мы сожалеем, что отняли у Вас время. Но если Вы решите получать от нас обучающие материалы, мы с радостью поделимся с Вами бесплатно нашими книгами, аналитикой и торговыми сигналами от наших экспертов

Открыть счет

Отменить

Понравилась ли вам статья?

Да

Нет

Учитесь торговать с IFC Markets

Образовательный центр IFCM

4 простых шага, чтобы научиться торговать

Книги о торговле на Форекс

Библиотека учебников о торговле на Форекс и CFD

Видеоуроки Forex и CFD

Видеоуроки для новичков и для работы с торговыми платформами (MT4, MT5, NTTX)

Словарь трейдеров

Торговая терминалогия: словарь Форекс и CFD терминов

Основы торговли на форексе (обучение форекс онлайн)

Краткая справка

Рынок форекс включает все наименования валюты в мире, поскольку каждая страна импортирует и экспортирует товары. Как правило, страны используют свою собственную валюту для покупки товаров из других стран. Будь то трейдер, стремящийся получить прибыль от торговли иностранной валютой, американский ресторан, покупающий французское вино, шведский производитель мебели, покупающий болты из Южной Кореи, или турист в отпуске, каждому необходимо обменивать валюту для совершения любой транзакции. Эти практические способы использования валютной торговли создают гибкий рынок для форекс-спекулянтов. Однако, в отличие от других видов трейдинга, форекс — достаточно новое явление.

Рынок форекс относительно новый, он сформировался только в 1970-х годах, когда страны постепенно перешли на плавающие обменные курсы. До 1970-х годов и в течение предыдущих 100 лет стоимость валюты каким-то образом была привязана к стоимости золота. В 1944 году Золотой стандарт был отменен и заменен Бреттон-Вудским соглашением, в соответствии с которым доллар США оценивался по отношению к золоту, а все другие валюты — по отношению к доллару США. В 1975 году это соглашение распалось, и широкое распространение получила система плавающих обменных курсов.

Несмотря на формирование рынка форекс в 1970-х годах, доступ к рынку форекс для мелких спекулянтов был очень ограничен до конца 1990-х годов, когда широкое распространение интернет-технологий сделало доступ к рынку практичным. Сегодня отдельные спекулянты составляют значительную часть рынка, который ранее был доступен только крупным коммерческим организациям.

Какие валюты торгуются?

Хотя на рынке форекс участвуют все валюты, подавляющее большинство сделок (90%) включают только 14 валют, в то время как только 4 валюты, доллар США, евро, японская иена и британский фунт, используются примерно в 77% всех сделок.

Наиболее продаваемыми валютами, обычно обозначаемыми аббревиатурой названия страны и валюты, являются доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), фунт Великобритании (GBP), швейцарский Франк (CHF), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и австралийский доллар (AUD).

Forex всегда использует две валюты: одна валюта покупается в обмен на другую валюту. Вместе две валюты называются валютной парой. Наиболее популярные валютные пары, торгуемые на рынке Форекс:

японских иен

Порядок валют в паре важен и важен для понимания. При покупке валютной пары покупается первая валюта пары (базовая валюта), а продается вторая валюта (валюта котировки).

Например, если вы покупаете EUR/USD, вы фактически одновременно покупаете евро и продаете доллары США. Вы бы выиграли, если бы евро увеличился в цене по сравнению с долларом США.

Если бы вместо этого вы думали, что евро, скорее всего, упадет в цене, вы бы продали EUR/USD. Эта сделка фактически будет состоять из продажи евро и покупки долларов США. Обратите внимание, что вы не можете просто купить валютную пару в «противоположном» порядке. USD/EUR просто не торгуется или не предлагается на торговых платформах.

Таким образом, валютные пары имеют общий или предпочтительный порядок. Как упоминалось выше, EUR/USD является предпочтительным ордером для этой сделки и предлагается на торговых платформах. Однако пара USD/EUR не предлагается и не доступна для торговли. Этот кажущийся произвольным выбор ордера никоим образом не ограничивает торговые возможности. Трейдеру просто нужно помнить, что он может купить или продать любую пару в любой момент (т.е. пару, которой нет в собственности, можно продать, а купленную позже).

Торговые часы

С небольшим перерывом на выходные, торговля форекс происходит 24 часа в сутки. С увеличением использования глобальных высокоскоростных интернет-соединений и 24-часовой торговли рынок форекс является почти постоянным центром активности.

Несколько терминов Forex

Каждый, кто торгует на рынке Forex, должен знать основные термины, перечисленные ниже, чтобы начать работу. Для получения дополнительной информации обязательно просмотрите наш онлайн-глоссарий.

Обмен иностранной валюты

Обмен иностранной валюты, или Forex, представляет собой децентрализованный глобальный рынок для покупки и продажи валюты.

Рынок спот, форвардные и фьючерсные рынки

«Рынок спот» является крупнейшим сегментом рынка форекс и имеет дело с текущей ценой валюты и немедленными сделками. «Форвардный рынок» включает специально разработанные контракты для независимых сделок, происходящих в определенную дату в будущем. «Рынок фьючерсов» включает в себя стандартные контракты на будущую дату под эгидой установленной биржи.

Валютная пара

В валютной торговле всегда участвуют две валюты — одна покупается в обмен на другую. Вместе эти две валюты называются валютной парой и обычно представляются двумя трехбуквенными сокращениями валют. Например, рассмотрим валютную пару EUR/USD. В этом примере первая валюта, евро (EUR), называется базовой валютой, а вторая, доллар США (USD), называется валютой котировки.

Для большинства транзакций в качестве базовой валюты используется доллар США или евро. В случае примера EUR/USD стоимость доллара США (валюта котировки) рассматривается по отношению к 1 евро. Если указанная цена для этой пары составляет 1,3553, это означает, что за 1 евро можно купить 1,3533 доллара США.

Вот как можно использовать эту информацию. Если трейдер считает, что стоимость доллара США уменьшится по отношению к евро, он может купить валютную пару EURUSD, а затем продать пару с прибылью, когда стоимость пары увеличится (что представляет собой снижение курса валюты). стоимость доллара США, валюта котировки) См. ниже подробный пример аналогичной сделки.

Пипс

Пипс — это наименьшая единица цены любой валюты. Это аббревиатура процента в пунктах. Большинство валют выражаются с точностью до четвертого знака после запятой, а пункт — это наименьшее изменение четвертого знака после запятой, или 0,0001. Это означает, что для доллара США пункт равен 1/100 цента. Японская иена — единственная валюта, выраженная до второго знака после запятой, что делает ее стоимость в пипсе равной 0,01. Прибыль или убытки в торговле на рынке Форекс часто выражаются в пипсах.

Цена покупки, цена продажи и спред

Цена покупки и продажи

В любой валютной сделке одна валюта продается одновременно с покупкой другой. Так же, как и на аукционе, валютный рынок использует термины Bid и Ask для описания стоимости валюты.

Простое правило, которое следует помнить при рассмотрении сделки на рынке Форекс, состоит в том, что вы можете купить валютную пару по цене Ask и продать ее по цене Bid. Легко запомнить, какая цена какая: рынок «предлагает» определенную цену, когда покупает валютную пару у форекс-трейдера, и «спрашивает» определенную цену, когда продает валютную пару трейдеру.

Термины Bid и Ask имеют наилучший смысл, если рассматривать их с точки зрения рынка. Цена Bid — это цена, по которой другие желают купить определенную валютную пару, а цена Ask — это цена, по которой другие готовы продать эту валютную пару.

Чтобы перефразировать эту важную концепцию с точки зрения базовой валюты и котируемой валюты, цена Bid — это сумма, которую рынок предлагает купить за базовую валюту, а цена Ask — это сумма, которую рынок просит продать базовую валюту (в цена, выраженная в валюте котировки).

Цены Forex иногда выражают значения Bid и Ask в форме Bid/Ask. Например, валютная котировка USD/CAD может быть выражена как 1,0180/83. Эта цена указывает, что цена Bid равна 1,0180, а цена Ask равна 1,0183.

Спред

Спред – это разница между ценами покупки и продажи. В случае упомянутой котировки форекс USD/CAD 1,0180/83 спред составляет 0,0003, что часто выражается как «3 пипса». Форекс-брокеры часто устанавливают спред предлагаемых валютных пар на фиксированную сумму. Для форекс-трейдера этот фиксированный спред обеспечивает лучшую согласованность ценообразования от сделки к сделке.

Пример использования этой информации при расчете прибыли и убытков при торговле на рынке Форекс см. в разделе «Механика торговли на рынке Форекс».

Кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо

Кредитное плечо позволяет купить большое количество валюты с небольшими инвестициями. Размер кредитного плеча, доступного трейдеру, зависит от брокера, например, 100:1, что означает, что валютные сделки на сумму 100 000 долларов США могут быть совершены с инвестициями в размере 1000 долларов США. Слово «рычаг» первоначально означало эффект использования рычага для перемещения гораздо большего объекта. С точки зрения форекс, кредитное плечо позволяет использовать кредит для покупки большего количества валюты с небольшой суммой денег на депозите. Эти депозитные деньги обычно называют «маржой».

Маржа

Маржа относится к деньгам, фактически внесенным на торговый счет форекс. Трейдер должен иметь определенную сумму денег, «маржу» на своем счете, прежде чем он сможет торговать на рынке форекс. Требуемая сумма напрямую зависит от доступного кредитного плеча. Например, если маржинальный счет имеет стоимость 1000 долларов США и кредитное плечо 100:1, трейдер может торговать до 100 000 долларов США в иностранной валюте. Обратите внимание, что сумма доступной маржи будет увеличиваться или уменьшаться по мере того, как стоимость валют, активно торгуемых на рынке Форекс, увеличивается и уменьшается в цене посредством процесса, называемого «переоценка по рынку», посредством которого прибыли и убытки немедленно зачисляются на счет трейдера или вычитаются из него. маржинальный счет.

Marked-to-Market

Изменения стоимости открытых сделок (позиций) трейдера обычно отражаются в балансе счета трейдера. Этот учет, называемый «рыночной оценкой», может происходить непрерывно на некоторых торговых платформах или один раз в день на других платформах. Этот термин относится к дням, предшествующим появлению компьютеров, когда стоимость актива фиксировалась или отмечалась в балансовом отчете в конце каждого торгового дня. Эта практика продолжается и сегодня, в электронном виде, и может оказать заметное влияние на баланс счета.

Глоссарий

Дополнительные торговые термины можно найти в нашем обширном онлайн-глоссарии торговой терминологии форекс.
Что торгуется?

Хотя на рынке форекс можно торговать практически любой валютой, наиболее часто торгуемые валюты называются основными валютами. Валюты обычно обозначаются трехбуквенным символом валюты. Основные валюты включают: доллар США (USD), евро (EUR), японскую иену (JPY), фунт Великобритании (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар. доллар (NZD) и австралийский доллар (AUD). Другие валюты могут рассматриваться как второстепенные валюты, иногда называемые «экзотической» или «развивающейся» валютой 9.0003

Символы валютных пар

Валюты Forex всегда торгуются парами, при этом одна валюта покупается, а другая продается. В торговле на рынке Форекс небольшое количество валютных пар составляет большую часть торговли валютой. Эти пары часто называют «старшими парами». Хотя официального списка основных пар нет, список основных пар может включать: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD. Обратите внимание, что большинство этих пар включают доллар США или евро. Валюты, которые не включают доллары США или евро, обычно называются «кросс-курсами». Некоторые кросс-курсы популярны, но многие кросс-курсы имеют меньший объем торгов и могут быть подвержены увеличению спредов и резким колебаниям цен.

Стоит еще раз отметить, что порядок валют, перечисленных в валютной паре, важен и значим. Кроме того, большая часть торговли между двумя валютами происходит преимущественно в паре с определенным порядком. Например, доллар США торгуется по отношению к евро в паре EUR/USD, а не как доллар/евро. Предпочтительный порядок пары был установлен традицией и общепринятой практикой. Конечно, заказ не влияет на возможность торговать валютной парой в любом «направлении». Если трейдер хочет купить евро за доллары США, он продаст.

Сколько стоит торговля

Выход на рынок форекс может стоить очень мало. Требуемый капитал — это сумма, требуемая брокерской конторой для внесения депозита на маржинальный счет. Некоторые брокеры допускают минимальный баланс счета (для маржинального счета) от 250,00 долларов США. При кредитном плече количество иностранной валюты, контролируемое этим минимальным балансом счета, может быть большим. С практической точки зрения торговля с минимальной суммой на маржинальном счете может быть рискованной. Небольшое неблагоприятное изменение курсов валют может быстро опустошить маржинальный счет с минимальным балансом.

На практике стоимость каждой сделки (до прибыли или убытка) находится в спреде (см. выше). Поскольку форекс-пара покупается по цене Ask и продается по цене Bid, существует стоимость торговли этой парой, которая представляет собой сумму спреда, умноженную на количество торгуемой валюты. Как правило, комиссия за торговлю на рынке Форекс не взимается. Стоимость ограничена спредом. Обычный спред для основных валют может составлять 3 пункта (или 0,0003). При таком спреде стоимость входа и выхода из сделки с валютами на сумму 100 000 долларов составляет 30 долларов США.

Что такое торговля на рынке Форекс? Руководство для начинающих

Вы — наш главный приоритет.

Каждый раз.

NerdWallet, Inc. является независимым издателем и службой сравнения, а не инвестиционным консультантом. Его статьи, интерактивные инструменты и другой контент предоставляются вам бесплатно в качестве инструментов самопомощи и только в информационных целях. Они не предназначены для предоставления рекомендаций по инвестициям. NerdWallet не гарантирует и не может гарантировать точность или применимость любой информации в отношении ваших индивидуальных обстоятельств. Примеры являются гипотетическими, и мы рекомендуем вам обратиться за персональным советом к квалифицированным специалистам по конкретным инвестиционным вопросам. Наши оценки основаны на прошлых результатах рынка, и прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Мы считаем, что каждый должен уметь уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же мы делаем деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Торговля на рынке Форекс может быть сложной и рискованной, но она также может быть прибыльной, не требуя больших первоначальных инвестиций.

By

Ариэль О’Ши

Ариэль О’Ши
Ведущий ответственный редактор | Пенсионное планирование, управление инвестициями, инвестиционные счета

Ариэль О’Ши возглавляет команду по инвестициям и налогам в NerdWallet. Она занимается личными финансами и инвестициями более 15 лет и до того, как стать ответственным редактором, была старшим писателем и представителем NerdWallet. Ранее она была исследователем и репортером у ведущего журналиста и писателя по личным финансам Жана Чацки, в эту роль входила разработка программ финансового образования, интервьюирование экспертов в данной области и помощь в создании теле- и радиосегментов. Ариэль появлялась в шоу «Сегодня», NBC News и ABC «World News Tonight», а также цитировалась в национальных изданиях, включая The New York Times, MarketWatch и Bloomberg News. Она живет в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Обновлено 19 января 2023 г.

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это влияет на то, о каких продуктах мы пишем, где и как продукт появляется на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Информация об инвестировании, представленная на этой странице, предназначена только для образовательных целей. NerdWallet не предлагает консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции, ценные бумаги или другие инвестиции.

Если вы когда-либо путешествовали по миру, вы соприкасались с миром торговли на рынке Форекс, хотя, возможно, вы об этом не знали: когда вы сошли с самолета, одной из ваших первых остановок, вероятно, был обмен ваших денег на местную валюту. .

Определение торговли на рынке Форекс

Форекс — или FX — относится к валютному рынку, а торговля на рынке Форекс — это процесс покупки и продажи валюты со всего мира. Рынок форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире, но на нем многие индивидуальные инвесторы никогда не пробовали себя, отчасти потому, что он очень спекулятивный и сложный.

Немного здорового трепета пойдет на пользу инвесторам. Активным торговым стратегиям и сложным инвестиционным продуктам не место в большинстве портфелей. Финансовые консультанты часто настоятельно рекомендуют недорогие индексные фонды для долгосрочных целей, таких как пенсионные накопления.

Но, может быть, у вас есть сбалансированный портфель, и теперь вы ищете приключений с дополнительными деньгами. При условии, что вы знаете, что делаете — пожалуйста, примите эти слова близко к сердцу — торговля на рынке Форекс может быть прибыльной и требует ограниченных первоначальных инвестиций.

Реклама

Понимание торговли на рынке Форекс

Концепция торговли на рынке Форекс может быть сложной для понимания. Вот как это работает: Валюты всегда торгуются парами, например, евро и доллар США. Когда вы торгуете на форексе, вы всегда покупаете одну валюту и продаете другую (именно поэтому валюты также всегда котируются парами).

Курсы валют растут и падают с разной скоростью (например, евро может расти, а доллар США падает) в зависимости от геополитических или экономических факторов, таких как стихийные бедствия или выборы. Основываясь на таких факторах, вы можете подумать, что родственная валюта, например евро, вырастет в цене. Затем вы можете купить евро и продать доллары США. Если бы ваш прогноз сбылся и евро действительно вырос в цене, вы бы получили прибыль. Конечно, есть еще много нюансов, которые усложняют торговлю на рынке Форекс, о которых мы поговорим ниже.

Текущие курсы валютной торговли

На приведенной ниже диаграмме показаны две валюты в паре и показано, сколько стоит одна единица первой указанной валюты во второй указанной валюте. Например, первая строка показывает, сколько стоит один евро в долларах США.

Торговые котировки Forex извлекаются из Google Finance и могут задерживаться до 20 минут. Данные предназначены исключительно для информационных целей, а не для торговых целей.

Как читать котировки форекс

Умение читать и действительно понимать котировки форекс, что неудивительно, является ключом к торговле на форекс. Начнем с примера обменного курса: EUR/USD 1,12044.

• Валюта слева (EUR) является базовой валютой и всегда равна одной единице — в данном примере 1€.

• Валюта справа (USD) называется валютой счетчика или валютой котировки.

• Число представляет собой стоимость контрвалюты по отношению к одной единице базовой валюты. Когда это число растет, это означает, что базовая валюта выросла в цене, потому что на одну единицу можно купить больше контрвалюты. Когда это число снижается, базовая валюта падает. В этой примерной котировке 1 евро равен 1,12044 доллара.

Вы всегда покупаете или продаете базовую валюту. В паре одна валюта всегда будет базовой, а другая всегда будет встречной, поэтому при торговле с долларом США базовой валютой всегда будет евро. Если вы хотите купить евро и продать доллары США, вы купите пару евро/доллар США. Если вы хотите купить доллар США и продать евро, вы должны продать пару евро/доллар США.

Цены покупки и продажи

Как и при торговле акциями, цены покупки и продажи являются ключевыми для котировки валюты. Они тоже привязаны к базовой валюте и немного сбивают с толку, потому что представляют позицию дилера, а не вашу. Цена предложения — это цена, по которой вы можете продать базовую валюту, другими словами, цена, которую дилер «предложит» или заплатит за нее. Цена продажи — это цена, по которой вы можете купить базовую валюту — цена, по которой дилер продаст ее или «попросит» ее.

• Цена продажи показывает, сколько контрвалюты (в нашем примере долларов США) потребуется для покупки одной единицы базовой валюты (евро).

• Цена предложения показывает, сколько контрвалюты вы можете купить, продав одну единицу базовой валюты.

• Разница между этими двумя ценами — цена предложения минус цена предложения — называется спредом.

Бид и аск обычно отображаются как бид/аск в EUR/USD, а аск представлен только двумя последними цифрами. Например, EUR/USD 1,12044/57 означает, что бид равен 1,12044, а аск равен 1,12057. Вы можете продать 1 евро за 1,12044 доллара (предложение) и купить 1 евро за 1,12057 доллара (аск).

Цена предложения всегда ниже цены предложения, и чем меньше спред, тем лучше для инвестора. Многие брокеры увеличивают или расширяют спред, повышая цену предложения. Затем они присваивают лишнее, а не взимают установленную торговую комиссию.

Последний существенный момент в ценообразовании заключается в том, что спред, прибыль и убытки измеряются в единице, называемой пунктом.

Что такое пункт?

Помните, мы говорили, что торговля на рынке Форекс сложна? Мы не лгали. При торговле акциями вы можете услышать или прочитать, что цена акции выросла на пункт, или на 1 доллар. Пипс — это форекс-версия пункта: наименьшее движение цены в валютной паре.

Стоимость пункта зависит от торгового лота и валютной пары. Если вы торгуете парой, в которой доллар США выступает в качестве контрвалюты, и используете долларовый счет для покупки и продажи, стоимость пипсов составляет:

• Микролот (1000 единиц): пипс = 10 центов. .

• Мини-лот (10 000 единиц): пункт = 1 доллар.

• Стандартный лот (100 000 единиц): пункт = 10 долларов США.

Если доллар США является базовой валютой, стоимость пипсов будет основываться на контрвалюте, и вам нужно будет разделить эти значения для микро-, мини- и стандартных лотов на обменный курс пары.

Чтобы вычислить, сколько пипсов в спреде, вычтите цену покупки из цены продажи: Это дает вам 0,00013 в нашем примере EUR/USD. Для большинства пар наименьшее движение цены происходит в четвертом знаке после запятой, поэтому спред здесь составляет 1,3 пункта или 1,30 доллара на мини-лот. Это издержки торговли.

Понимание размеров лотов форекс

Форекс торгуется «лотом». Микролот составляет 1 000 единиц валюты, мини лот — 10 000 единиц, стандартный лот — 100 000 единиц. Чем больше размер лота, тем больше вы рискуете; индивидуальные инвесторы редко должны торговать стандартными лотами. Если вы новичок, мы рекомендуем придерживаться микролотов, пока вы не освоитесь.

Кажется, это хорошее место, чтобы отметить, что уважаемые форекс-брокеры часто предоставляют инвесторам доступ к демо-счету. Гораздо веселее проигрывать игровые деньги, чем настоящие деньги, особенно когда вы только учитесь.

Как заработать на торговле на форексе

Как отмечалось в начале этого поста, торговля на форексе сопряжена с риском. Вы делаете ставку на то, что то, что вы покупаете, вырастет в цене. На форексе вы хотите, чтобы валюта, которую вы покупаете, росла относительно валюты, которую вы продаете. Если вы купили мини-лот валюты, и он вырос в цене на 1 пункт, ваши инвестиции будут стоить на 1 доллар больше. Если он упадет на 1 пункт, ваши инвестиции будут стоить на 1 доллар меньше.

Это достаточно легко понять — в конце концов, покупаете ли вы дом или евро, вы хотите, чтобы то, что вы покупаете, стоило больше, чем вы за него заплатили. Где все становится волосатым, так это в рычагах, упомянутых ранее.

Использование кредитного плеча

Кредитное плечо позволяет вам занимать деньги у брокера для торговли на сумму, превышающую стоимость вашего счета. Многие брокеры предлагают кредитное плечо до 50:1 по основным парам, что означает, что вы можете совершать сделки, размер которых в 50 раз превышает баланс вашего счета.

Вернемся к нашему предыдущему примеру. Допустим, вы хотите купить EUR/USD по цене 1,12044/57. Чтобы обменять мини-лот или 10 000 единиц, вам нужно заплатить 11 205,70 долларов за 10 000 евро. Возможно, вы не захотите вкладывать так много в одну сделку, поэтому вы должны использовать кредитное плечо, чтобы войти в позицию с меньшей суммой:

• 10:1 кредитное плечо потребует с вашего счета 1120,57 долларов США (одна десятая стоимости сделки). ).

• Кредитное плечо 20:1 потребует $560,29 (одну двадцатую от суммы сделки).

• Кредитное плечо 50:1 потребует $224,11 (одна пятидесятая стоимости сделки).

Плюсы? Поскольку колебания валюты, как правило, небольшие, но частые — часто менее 100 пунктов в день — кредитное плечо позволяет вам покупать больше с меньшими затратами наличными, увеличивая ваш доход, если валюта, которую вы покупаете, растет.

Недостаток, как вы могли догадаться, заключается в том, что кредитное плечо также увеличивает ваши убытки, если валюта, которую вы покупаете, падает. Чем больше кредитного плеча на вашем счете и чем больше размер лота, которым вы торгуете, тем больше вы подвержены вайпауту.

Торговля на рынке Форекс по сравнению с торговлей акциями

Торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями по нескольким параметрам: обмен.