Топ инвестиционных компаний: Рейтинг инвестиционных компаний России

ВЕЛЕС Капитал – ведущая инвестиционная компания в Москве

© 2022 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

*По состоянию на 31.12.2022 года

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Раскрытие информации ООО «ВЕЛЕС Траст».

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (109028, Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 I [email protected] I www.veles-trust.ru. Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00842 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.12.2011) осуществляет доверительное управление Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» (Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ «ТРЦ Перловский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2423 от 28 августа 2012 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29. 11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, а также другими нормативными актами Банка России (до 01.09.2013 Федеральной службы по финансовым рынкам), можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предостережение для инвестора.

Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.

Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

О компании

Физическим лицам

Юридическим лицам

Стратегические направления деятельности

Управление активами паевых инвестиционных фондов

Семейные фонды

Аналитика

В чём наше преимущество?

Инвестиции, в отличие от основной деятельности человека, решают лишь базовые (универсальные) финансовые задачи, такие как создание подушки безопасности, накопления на пенсию, а также сохранение и реальный рост накопленного капитала. Поэтому инвестиции — это потребность, схожая со средством передвижения или медицинскими услугами. Чтобы с комфортом ездить за город или проводить ежегодное медицинское обследование, не нужно изобретать автомобиль или учиться на врача, если только вы не хотите этого сами. Вы обращаетесь к специалистам и выбираете подходящего для вас. Мы являемся специалистами в области инвестиций и стремимся создавать лучшие на рынке инвестиционные продукты.

Эксклюзивные и востребованные рынком аналитические продукты

Дивиденды

Прогноз по дивидендам крупнейших компаний, даты закрытия реестра, а также индекс стабильности дивидендных выплат.

Анализ облигаций

Выбор облигаций для покупки по параметрам доходности, надежности и качества. Готовые базовые стратегии на рынке
облигаций позволят вам легко выбирать облигации для реализации именно ваших инвестиционных целей.

Котировки

Котировки акций и индексов Московской биржи онлайн в удобных таблицах.

Анализ акций

Анализ и рейтинг акций по их потенциалу роста и другим показателям.
Детализированная оценка по темпам роста, потенциалу, показателям цена/прибыль (P/E), P/BV. Комментарии аналитиков
по каждой акции. С помощью «анализа акций» инвестор может выбрать ценные бумаги в соответствии со своей инвестиционной стратегией.

Наша миссия

Управляющая компания «ДОХОДЪ» в рейтингах

Победитель конкурса «Элита фондового рынка-2021» в региональной категории Северо-Запад

Генеральный директор УК “ДОХОДЪ” М. В. Бородатова вошла в рейтинг “Влиятельные женщины Петербурга — 2022”

Генеральный директор УК «ДОХОДЪ» М.В. Бородатова признана Лучшим топ-менеджером-2021 рейтинга ТОП-100 «Деловой Петербург» в номинации «Инвестиционные компании»

По итогам 2021 года компания заняла 11-е место Рэнкинга «Эксперт-РА» по объему активов эндаумент-фондов

Компания выступила Титульным партнером премии РБК Петербург «Герои 2020»

Брокер АО Актив

Партнер управляющей компании “ДОХОДЪ”

• Лицензии и свидетельства

• Реквизиты компании

• Раскрытие информации

Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

• Свидетельство о регистрации организации — члена СРО НАУФОР

• Сертификат о регистрации организации — члена НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»

Реквизиты компании

Полное название организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Краткое наименование организации

ООО «УК «ДОХОДЪ»

ИНН/КПП

7826685368/780101001

Юридический адрес

199178, Санкт-Петербург вн. тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43, к.2, литера В, этаж 3, пом. 62

Расчетный счет

40702 810 7 94630010279

Наименование банка

Северо-Западный филиал ПАО «РОСБАНК» г. СанктПетербург

Корр. счет

30101 810 1 00000000778

БИК

044030778

ОКПО

46921857

ОГРН

1027810309328

Контактный телефон

+7(812)635-68-63

Генеральный директор

Бородатова Маргарита Витальевна

Перейти в раздел

Адрес

Россия, 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62

Позвонить нам

8 800 333 8585
  Бесплатно по России

Спасибо!

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы по телефону

8 800 333 8585 с 9:00 до 19:00 по рабочим дням.

Улучшить сервис

Оцените наш сервис!

Посоветуйте, как бы мы могли улучшить наш сервис?

* Ваш комментарий

Прикрепить файл (не более 4 файлов)

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных,
а также проинформированы о том, что данная форма защищена капчей reCAPTCHA и соглашаетесь с политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.

Спасибо за ваш отзыв!

Мы обязательно учтем ваши пожелания!

Ваш

X

Топ-10 инвестиционных компаний для увеличения вашего состояния — PillarWM

Даже если вам удалось накопить от 5 до 500 миллионов долларов ликвидных активов, как состоятельный человек, вы не можете позволить себе просто останавливаться на достигнутом. Вы захотите и дальше увеличивать свои активы для безопасного выхода на пенсию и, в конечном итоге, для финансового спокойствия. Однако сделать это гораздо сложнее, чем может показаться. С вашим ограниченным временем и навыками вы не можете позволить себе сделать это самостоятельно, так как рискуете всем, что у вас есть, подвергая себя финансовой опасности.

СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕМЕЙ СОСТОЯНИЕМ ОТ 5 МЛН ДО 500 МЛН

7 секретов увеличения собственного капитала Управление инвестициями, недвижимостью, налогообложение и финансовое планирование инструментов управления активами с финансовым планированием, предоставляя рекомендации по обеспечению вашей безопасности в будущем наряду со сложными финансовыми стратегиями, чтобы ваш человеческий и финансовый капитал процветали.

Клиенты часто рассказывают нам о том, как знания, полученные из этой книги, помогли им внести невероятную ясность, разрушив сложившиеся в отрасли идеологии, и в то же время предложили понимание и направление в принятии таких важных финансовых решений.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ ЭКЗЕМПЛЯЦИЮ этой книги

Однако вы не можете нанять первого попавшегося консультанта или ближайший к вам частный банк. Нет, вам нужен профессиональный финансовый консультант, например, из 10 ведущих инвестиционных компаний, который поможет вам увеличить свое состояние и защитить свои активы, пока вы достигаете всех своих финансовых целей. Поначалу это может показаться запутанным, и именно поэтому состоятельные люди, желающие инвестировать свои активы на сумму более 5 миллионов долларов, должны запросить копию нашей книги 7 секретов управления инвестициями, имуществом, налогами и финансовым планированием для состоятельных людей, которая подробно объясняет все тонкости, связанные с управлением крупными собственными инвестициями.

Pillar Wealth Management — одна из лучших частных фирм, которая поможет вам инвестировать и приумножать ваши активы. Наши финансовые консультанты работают только на основе 100% вознаграждения, чтобы избежать конфликта интересов. Кроме того, мы предлагаем фидуциарные финансовые услуги, чтобы убедиться, что мы всегда работаем в ваших интересах. Наши управляющие активами и финансовые консультанты обслуживают исключительно состоятельные и сверхбогатые семьи и отдельных лиц. Мы понимаем, с какими уникальными проблемами сталкиваются такие люди, и всегда стараемся разработать для них эффективные решения. Наши услуги включают пенсионное управление, финансовое планирование, управление инвестициями и портфелем, управление налогами, планирование недвижимости, управление задолженностью, бухгалтерский учет, банковское дело и многое другое. Итак, запишитесь на бесплатную консультацию с экспертами и фидуциарными финансовыми консультантами в Pillar Wealth Management.

В сегодняшнем блоге мы обсудим, какие инвестиции приносят наибольшую отдачу, как быстро удвоить свои деньги и как выбрать правильную инвестиционную компанию для ваших нужд. Давайте начнем.

Содержание

• 10 лучших инвестиционных компаний
• Какие инвестиции приносят наибольшую отдачу?
• Как я могу быстро удвоить свои деньги?
• Выбор из 10 лучших инвестиционных компаний
• Типы инвестиционных компаний
• Преимущества работы с инвестиционными компаниями
• Советы по работе с инвестиционными компаниями
• Часто задаваемые вопросы
• Что такое коэффициент расходов?

Top 10 Investments Companies

#	Company
1.	JPMorgan Chase
2.	Bank of America
3.	Wells Fargo
4.	Citigroup (Citi)
5.	U.S. Bancorp
6.	PNC Financial Services
7.	Truist Financial Corporation
8.	Goldman Sachs
9.	TD Bank N.A.
10.	Capital One Financial Corporation

Топ-10 инвестиционно-банковских компаний США по версии TheForage

1. Vanguard

Vanguard Group, Inc. — инвестиционная компания, основанная в 1975 году, со штаб-квартирой в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания. В нем около 18 000 сотрудников и активы на сумму 7,2 триллиона долларов под управлением.

Vanguard — крупнейший в мире поставщик биржевых фондов (ETF) после iShares BlackRock и крупнейший поставщик взаимных фондов. У Vanguard одни из лучших недорогих ETF на рынке.

2. Fidelity

Компания Fidelity Investments была основана в 1945 году и имеет штаб-квартиру в Бостоне, Массачусетс. Под управлением компании находятся активы на сумму около 4,5 триллиона долларов, а выручка в 2021 году составила 24 миллиарда долларов. Это была первая крупная инвестиционная компания, предложившая паевые инвестиционные фонды населению.

В 2018 году компания представила взаимные фонды с нулевой процентной ставкой, а также четыре фонда акций с нулевой процентной ставкой.

3. Charles Schwab

Основанная в 1971 году и имеющая штаб-квартиру в Уэстлейке, штат Техас, корпорация Charles Schwab является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, активы которой в 2022 году под управлением оцениваются в 7,13 триллиона долларов. Компания приобрела TD Ameritrade в 2020 году. В июне 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам приказала компании выплатить 187 миллионов долларов в связи с нераскрытием клиентам скрытых комиссий своего робота-консультанта.

Онлайн-торговля акциями компании и ETF осуществляется без комиссии.

4. Merrill Lynch

Merrill (ранее Merrill Lynch) была основана в 1914 году и в настоящее время является подразделением по управлению инвестициями Bank of America. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В прошлом компания подвергалась серьезной проверке со стороны EEOC.

Запущенная в 2010 году Merrill Edge представляет собой платформу для онлайн-торговли, объединившую Bank of America Online Investing с исследованиями, инвестиционными инструментами и колл-центром Merrill Lynch. По состоянию на 2021 год под управлением Merrill Edge находятся активы на сумму 35,3 миллиарда долларов9.0003

5. Wealthfront

Wealthfront как платформа для онлайн-торговли и робот-консультант идеально подходит для начинающих инвесторов, которые хотят инвестировать без вмешательства человека. Компания была основана в 2008 году      в Пало-Альто и управляет активами на сумму 25 миллиардов долларов.

Wealthfront предлагает более 200 ETF и позволяет вам создать собственный портфель ETF. Платформа предлагает сложные инструменты финансового планирования.

Wealthfront предлагает сберегательный счет с высокой процентной ставкой минимум на $! миллион, который застрахован FDIC на 1 миллион долларов, а его процентные ставки привязаны к ставке по федеральным фондам. Инвестиционные счета имеют минимум 500 долларов США и взимают комиссию в размере 0,25% от средств.

6. TD Ameritrade

TD Ameritrade была основана в 1975 году в Омахе, штат Небраска, и в настоящее время принадлежит Charles Schwab Corporation. В 2020 году под управлением компании находились активы на сумму 1,3 триллиона долларов и около 9000 сотрудников.

TD Ameritrade предлагает сделки онлайн и через брокера. Робо-консультант TD Ameritrade взимает 0,30% ежегодной комиссии за управление и имеет счет минимум на 5000 долларов США.

7. JPMorgan

JPMorgan Chase & Company — многонациональный инвестиционный банк, основанный в 2000 году, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это крупнейший банк в США и владелец JP Morgan Chase Bank и JP Morgan Securities. Банк предлагает частные банковские услуги и управление активами.

JPMorgan предлагает взаимные фонды, ETF, пенсионные фонды и 529 фондов. JPMorgan предлагает самостоятельное инвестирование, которое позволяет инвестору совершать неограниченное количество онлайн-сделок без комиссии за 0 долларов США через мобильное приложение компании или на Chase.com.

8. BlackRock

По состоянию на январь 2022 года под управлением BlackRock, Inc. находились активы на сумму 10 триллионов долларов. Компания была основана в 1988 году как компания по управлению институциональными активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

BlackRock — крупнейшая в мире инвестиционная компания с массивной технологической платформой, которая управляет активами на сумму более 20 триллионов долларов. В 2020 году компания получила разрешение на торговлю в Китае.

BlackRock предлагает широкий выбор фондов и классов активов. Единая платформа Aladdin компании предлагает анализ рисков, расширенное управление портфелем, а также инструменты для торговли и операций.

9. TIAA

Американская ассоциация страхования и ренты учителей (TIAA) предоставляет финансовые услуги в области науки, медицины, исследований и правительства. Организация была основана в 1918 году Эндрю Карнеги и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Под управлением находятся активы на сумму 1,3 триллиона долларов. Это некоммерческая организация, хотя и не освобожденная от налогов, и вся прибыль идет ее страхователям.

Продуктовое предложение TIAA включает пенсионные счета, взаимные фонды, брокерские счета, сберегательные фонды 529 и HSA. TIAA предлагает множество онлайн-инструментов для инвестирования, пенсионного планирования и распределения активов.

10. Edward Jones

Компания Edward Jones, основанная в 1922 году, предоставляет финансовые услуги со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури. Он предоставляет инвестиционные услуги через свою сеть из 15 000 филиалов и 19 000 финансовых консультантов. Под управлением компании находятся активы на сумму 1,7 трлн долларов.

Эдвард Джонс, хотя его часто считают более дорогим, чем другие инвестиционные фирмы, гордится тем, что выстраивает личные отношения и предоставляет широкий спектр персонализированных финансовых консультационных услуг через специального консультанта.

Что такое инвестиционная компания?

Инвестиционная компания — это организация, которая специализируется на владении, управлении и инвестировании ценных бумаг для своих клиентов. Банк также может быть инвестиционной компанией. В США инвестиционные компании регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Какие инвестиции приносят наибольшую отдачу?

Управление инвестициями всегда непростое дело. Хотя потенциальная доходность любого актива является важным фактором, который следует учитывать, он не единственный. Если вы инвестируете в активы, которые просто предлагают наилучшую доходность, вы можете пойти на большой риск, поскольку существуют различные рыночные силы, а также другие факторы, которые могут внезапно превратить те же самые активы в большие обязательства.

Вы должны думать о связанных с этим рисках, прошлой эффективности актива, прогнозируемой эффективности, потенциале роста и многих других аспектах. Более того, лучший — это субъективный термин. Актив, который кажется лучшим вложением в 20 лет, не обязательно будет лучшим вложением в 50.

Поэтому вам необходимо проконсультироваться с профессионалами из 10 лучших инвестиционных компаний и обсудить с ними свои цели и потребности. Затем, исходя из этого, они предложат вам определенные инвестиции, которые обеспечат вам наибольшую прибыль. Некоторые из активов, которые они могут предложить, включают:

1. Акции

Когда дело доходит до наилучшей доходности, акции обычно находятся в верхней части списка. Эти акции, выпущенные корпорациями, означают, что вы являетесь акционером этой компании и, как акционер, получаете дивиденды от акций. Акции с высокими дивидендами могут предложить акционерам одни из лучших доходов. Тем не менее, они также намного более рискованны.

2. Облигации

После акций облигации обычно предлагают следующую лучшую доходность. Они могут быть выпущены частными корпорациями или даже государственными учреждениями. По сравнению с акциями облигации обычно относительно менее рискованны и, как правило, более стабильны. Более того, если вас беспокоят высокие затраты, вы можете даже купить муниципальные облигации, которые не облагаются налогом.

3. Взаимные фонды

Ваш финансовый консультант может также предложить взаимные фонды, где вы вместе с другими инвесторами объединяете свои деньги, а затем вместе инвестируете в различные активы. Большой объем богатства позволяет вам инвестировать в различные активы, в которые вы, возможно, не смогли бы инвестировать самостоятельно. Кроме того, вы получаете выгоду от низких рисков и высокой доходности.

Узнайте больше о других вариантах инвестирования, начав бесплатный чат с нашими консультантами.

Как я могу быстро удвоить свои деньги?

Независимо от того, делаете ли вы это, чтобы обеспечить свою пенсию или хотите купить второй дом, инвестирование, безусловно, является правильным путем. Однако, как было сказано ранее, это непросто. Возможно, вы стремитесь увеличить свое богатство и задаетесь вопросом, во что инвестируют богатые люди? Как они могут быстро удвоить свои деньги?

Ну, правда в том, что прямого ответа нет. Богатые люди и семьи полностью отличаются от среднего американца, но они также очень отличаются друг от друга. Инвестиционная стратегия, которая сработала для одного богатого человека, может не сработать для другого богатого человека.

Вот почему нет единого ответа, как можно быстро удвоить свои деньги. Вы должны учитывать различные факторы, такие как ваши уникальные личные обстоятельства, ваше финансовое состояние, ваши краткосрочные и долгосрочные цели, ваши мечты, стремления и многое другое.

Единственный способ удвоить свои деньги — это сотрудничать с хорошей инвестиционной компанией. Эти люди обладают огромным опытом и знаниями, которые они могут использовать, чтобы помочь вам удвоить свое состояние. Вот некоторые из вещей, которые 10 ведущих инвестиционных компаний делают для состоятельных людей, чтобы помочь им увеличить свое состояние.

1. Разработка портфеля

Инвестиционным компаниям требуется время, чтобы правильно понять ваши потребности и опасения, а затем, исходя из этого, они помогают разработать наиболее подходящий портфель. Хотя существуют сотни вариантов инвестирования, не все из них вам подходят. Более того, когда у вас есть ликвидные активы всего на 5 миллионов долларов, у вас также нет возможности получить все.

Таким образом, инвестиционные компании используют свой опыт, аналитические инструменты и другое программное обеспечение, чтобы определить, какие варианты инвестиций являются лучшими для вас в данный момент времени. Прочтите наше блестящее руководство по эффективности портфолио, чтобы узнать обо всех тонкостях, связанных с созданием успешного портфолио.

2. Диверсификация портфеля и распределение активов

Простого составления портфеля недостаточно. Вы также должны защищать его, и это часто бывает там, где состоятельные люди, как правило, терпят неудачу. Они либо диверсифицируют свой портфель, либо просто распределяют свои деньги по разным активам.

Правда в том, что обе эти вещи должны выполняться одновременно, наряду с другими стратегиями управления рисками, чтобы действительно обеспечить максимальную безопасность ваших активов. В результате инвестиционные компании используют несколько стратегий, таких как диверсификация портфеля и распределение активов, чтобы вы действительно могли сохранить все те деньги, которые пытаетесь удвоить.

Узнайте о других стратегиях, которые могут помочь вам защитить свое состояние, из нашей книги  Искусство защиты портфелей и поместий со сверхвысокой стоимостью  – Стратегии для семей стоимостью от 25 до 500 миллионов долларов.

3. Ребалансировка портфеля

Однако на этом работа не заканчивается. Ваш портфель также нуждается в постоянной перебалансировке. Возможно, вы вложили много средств в акции для получения быстрой прибыли, чтобы купить второй дом или автомобиль мечты, которые вы хотели.

Однако по мере изменения рынка или изменения ваших собственных потребностей инвестировать в эти акции может быть уже невозможно. Это просто подвергает вас риску потери ваших инвестиций. Вот почему 10 ведущих инвестиционных компаний всегда следят за развитием ваших портфелей и корректируют их по мере необходимости.

4. Налоговое планирование

Налоги также являются большой проблемой для состоятельных людей. Даже если вам каким-то образом удастся быстро удвоить свои деньги, какая от них польза, если вы в конечном итоге потеряете большую часть их на налоги?

На самом деле, каждый раз, когда вы приближаетесь к своим целям, вы в конечном итоге будете платить чрезмерные налоги на свои инвестиции и будете продолжать отдаляться от своих целей. Вот почему вам необходимо налоговое планирование и управление. Вы не можете избежать налогов, но вы, безусловно, можете их минимизировать.

Например, просто сбалансированный подход между активными и пассивными стилями инвестирования может значительно помочь с вашим налоговым счетом и позволит вам заработать больше денег в долгосрочной перспективе. Узнайте, как именно стиль инвестирования может повлиять на ваше состояние, из информативного руководства по стратегиям роста портфеля.

5. Пенсионное планирование

В конечном счете, вы можете накопить все эти деньги для более безопасного и надежного выхода на пенсию. Однако сделать это тоже непросто. Инвестиционные компании помогут вам с планированием выхода на пенсию, чтобы вы могли достичь всех своих пенсионных целей и жить с полным финансовым спокойствием.

Они согласовывают ваши инвестиционные стратегии с вашими пенсионными планами и помогают создать стабильный источник дохода после выхода на пенсию, чтобы вы могли жить той жизнью, о которой всегда мечтали, без каких-либо жертв. Закажите быстрый бесплатный чат с нашими консультантами, чтобы обсудить свои пенсионные потребности.

Выбор из 10 лучших инвестиционных компаний

Хотя попытка найти 10 лучших инвестиционных компаний может быть фантастической, это не значит, что все они будут фантастическими для вас. У вас, как у уникального состоятельного человека, будут разные потребности и требования, и поэтому вам нужен кто-то, кто конкретно понимает эти потребности и может их удовлетворить.

Итак, вот что нужно сделать состоятельным людям, чтобы найти подходящую инвестиционную компанию.

1. Оцените свои потребности и определите, каких целей вам необходимо достичь.

2. Проведите тщательную и полную проверку биографических данных, чтобы убедиться, что компания имеет надлежащие полномочия и предлагает фидуциарные услуги.

3. Убедитесь, что они предлагают правильные услуги в соответствии с вашими потребностями, такие как управление налогами и управление рисками.

4. Рассмотрите их модель вознаграждения, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов.

5. Просмотрите обзоры и отзывы, чтобы узнать, что другие говорят об их услугах.

Вы также можете проверить другие признаки беспристрастного и эффективного финансового консультанта, запросив экземпляр нашей книги 7 секретов управления инвестициями, недвижимостью, налогами и финансовым планированием.

Типы инвестиционных компаний

Существует три типа инвестиционных компаний.

1. Компании открытого типа могут в любое время выпускать акции, которые приобретаются инвесторами непосредственно у фонда.

2. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) включают фиксированный портфель ценных бумаг и продаются через брокерские компании.

3. Закрытые фонды создаются для единовременной продажи некоторого количества акций, а новые акции не создаются. Они котируются на фондовой бирже.

Преимущества работы с инвестиционными компаниями

Инвестиционные компании объединяют ресурсы многих инвесторов, а индивидуальные инвесторы получают выгоду от объединения средств для доступа к инвестициям с меньшими затратами.

Инвесторы получают выгоду от доступа к финансовым услугам, например, к советам профессионального консультанта.

Инвестиционные компании предлагают разнообразные инвестиционные инструменты в различных классах активов, которыми они могут управлять легче, чем индивидуальный инвестор. Разнообразие защищает ваше богатство.

Советы по работе с инвестиционными компаниями

Будьте внимательны при выборе инвестиционной компании. Инвестиционная компания должна быть зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам, поэтому вы можете найти их записи на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Изучите структуру вознаграждения компании, включая вознаграждение за покупку и продажу ценных бумаг, а также способы вознаграждения консультантов.

Лучшие консультанты по инвестициям должны быть доверенными лицами, поэтому они не вовлечены в какой-либо конфликт интересов.

Узнайте об инвестиционной философии компании, например о типах ценных бумаг, которые они предлагают, и связанных с ними рисках.

Часто задаваемые вопросы

Что такое диверсифицированный портфель?

Как следует из названия, диверсифицированный портфель будет включать разнообразные активы, такие как акции, ETF и недвижимость.

Что такое фидуциарий?

Доверенное лицо — это лицо, которое действует в интересах своих клиентов, а не в своих собственных.

Предлагают ли инвестиционные компании кредитные карты?

Некоторые инвестиционные компании предлагают своим клиентам кредитные карты, если они уполномочены предоставлять банковские услуги.

Могу ли я приобрести криптовалюту через инвестиционную компанию?

Конечно. Многие инвестиционные компании предлагают криптовалюты, такие как Schwab и Fidelity.

Должен ли я использовать Google для финансового совета?

Google всегда является источником информации по любой теме, включая финансовые услуги, такие как инвестиции.

Что такое роботы-советники?

Робо-советники предоставляют финансовые услуги онлайн, без участия человека. Их советы могут быть использованы для улучшения вашего портфолио.

Что такое расходный коэффициент?

Коэффициент расходов представляет расходы фонда в процентах от ваших инвестиций. Хороший коэффициент расходов ниже 0,5%.

Подведение итогов

Когда у вас есть 10 000 или 50 000 долларов, вы еще молоды и у вас нет семьи, зависящей от вас, вы можете позволить себе рискнуть и попробовать управлять своим состоянием самостоятельно. Однако, когда вы являетесь состоятельным человеком, ситуация совершенно иная. На карту поставлены ликвидные активы на сумму от 5 до 500 миллионов долларов. Одно неверное решение, и вы можете поставить под угрозу все свои финансовые цели, выход на пенсию и даже финансовую безопасность своих близких. Вот почему вам нужно работать с 10 ведущими инвестиционными компаниями, которые лучше всего понимают ваши потребности и обладают опытом для их удовлетворения.

В Pillar Wealth Management наши фидуциарные финансовые консультанты уже более 30 лет помогают состоятельным клиентам увеличивать свое состояние. Наши платные финансовые консультанты и управляющие активами работают только с очень состоятельными людьми и семьями. Мы используем наш богатый опыт и высокую квалификацию для разработки эффективных решений для всех наших клиентов. Мы твердо верим в помощь и помощь каждому из наших клиентов в достижении их индивидуальных целей и задач. В результате мы предоставляем индивидуальные финансовые решения, которые наилучшим образом соответствуют потребностям наших клиентов. Начните обсуждение без каких-либо обязательств с Pillar Wealth Management сегодня.

Авторы

Чтобы быть на 100% прозрачными, мы опубликовали эту страницу, чтобы помочь фильтровать массовый приток потенциальных клиентов, которые приходят к нам через наш веб-сайт и рефералов, чтобы получить только несколько нужных типов новых клиентов, которые хотят привлечь нас.

Нам нравится работать с состоятельными и сверхбогатыми инвесторами и семьями, которые хотят того, что мы называем финансовой безмятежностью — чувство, которое приходит, когда вы знаете, что ваши финансы и образ жизни, к которому вы стремитесь, обеспечены на всю жизнь, и что вы не вам не нужно выполнять какую-либо работу по управлению и обслуживанию, потому что вы наняли доверенного консультанта, который позаботится обо всем.

Еще от авторов.

Связанный пост

1. Лучшие компании по оказанию финансовых услуг  – Необъятное богатство является результатом многолетней самоотверженности и упорного труда. Состоятельные и сверхбогатые частные лица…
2. Крупнейшие инвестиционные фирмы  — Инвестиции — проверенный способ для богатых людей достичь своих финансовых целей и достичь финансового процветания…
3. Персональные инвестиционные компании  — Многие люди со сверхвысоким уровнем дохода предпочитают инвестировать свое богатство в различные финансовые продукты…
4. Лучшие штаты для выхода на пенсию с учетом налогов  – Когда вы выходите на пенсию, ваша цель — вести комфортную жизнь, наслаждаясь удобствами, которые вы можете себе позволить благодаря высокому…

5 крупнейших финансовых консультационных фирм в США

Выбор финансовой консультационной фирмы может быть трудной задачей, так как их тысячи. Многие из них имеют определенные преимущества и предлагают различные способы вложения с трудом заработанных денег. Всегда стоит провести исследование, чтобы узнать, что лучше всего соответствует вашим потребностям и рискам, но выбор некоторых из крупнейших финансовых консультационных фирм часто может быть хорошим вариантом. Они имеют проверенный послужной список, разнообразие продуктов и значительную степень прозрачности.

Следующие пять финансовых консультационных фирм работают с общим объемом активов под управлением (AUM) более 1 триллиона долларов: BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors и J.P. Morgan Asset Management. Каждая из этих компаний является одной из лучших в отрасли по разным причинам, будь то низкие сборы и инновации, более чем столетие преданного финансового управления или высокая степень удовлетворенности клиентов.

Key Takeaways

• BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors и J.P. Morgan Asset Management являются пятью крупнейшими финансовыми консалтинговыми фирмами в Соединенных Штатах, ранжированными по активам под управлением (AUM).
• Размер этих фирм позволяет им предлагать множество услуг своим клиентам.
• Многие из этих финансовых гигантов предлагают широкий и диверсифицированный доступ к рынку через свои взаимные фонды и биржевые фонды (ETF).

Американские инвесторы могут выбирать из тысяч финансовых консультационных фирм. Рынок перегружен, что имеет смысл; известное и уважаемое имя имеет большое значение для защиты активов от семей и предприятий. Не случайно эти компании являются лидерами. Они упорно трудились, чтобы стать таковыми, и обеспечили стабильную положительную прибыль для инвесторов. Таким образом, потенциальные инвесторы могут найти причины понравиться каждому из них.

Эти фирмы настолько велики, что предлагают множество услуг для всех типов клиентов. Некоторые также обеспечивают широкий доступ к рынку через различные взаимные фонды и биржевые фонды (ETF), которые они предлагают. Большинство инвесторов смогут найти то, что соответствует их инвестиционным потребностям, в предложениях этих фирм.

1. БлэкРок

BlackRock (BLK) — крупнейшая инвестиционная компания в мире. По состоянию на 31 декабря 2022 года она управляет активами на сумму 8,6 триллиона долларов. Компания была сторонником ETF и приобрела популярность благодаря своим фондам iShares.

BlackRock — это мощная компания, работающая более чем в 30 странах с клиентами более чем в 100 странах.

2. Авангард

Vanguard стал открытием в области управления инвестициями, особенно с начала века. Как и Walmart в сфере розничной торговли, Vanguard стал царем горы благодаря низким ценам и огромному разнообразию предложений. Компания славится низкими коэффициентами расходов на фонды и пассивным управлением инвестициями.

С общим объемом активов под управлением на 31 декабря 2022 года в размере 7,2 трлн долларов Vanguard является второй по величине консалтинговой фирмой. Из этой суммы 79% находится в пассивно управляемых индексных активах. Компания живет мантрой более низких цен и позволяет инвесторам удерживать больше своих доходов, и клиенты ответили тем, что стекаются в Vanguard толпами.

3. Fidelity Investments

Fidelity Investments заработала свое имя в сфере брокерских услуг и поставщиков взаимных фондов. Вполне уместно, что Fidelity — слово, означающее лояльность, поддержку и верность, — является одной из самых высоко оцененных инвестиционных консалтинговых фирм с точки зрения удовлетворенности клиентов и онлайн-поддержки.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Fidelity управляет активами почти на 3,9 триллиона долларов и предлагает различные взаимные фонды для всех типов инвесторов.

4. State Street Global Advisors

По состоянию на 31 декабря 2022 года State Street управляет активами на сумму 3,5 триллиона долларов. Она предлагает услуги по управлению инвестициями широкому кругу клиентов, включая розничных инвесторов.

State Street был одним из первых сторонников биржевых фондов и управляет одним из самых популярных ETF, если не самым популярным: SPDR S&P 500 ETF (SPY). Этот биржевой фонд отслеживает индекс Standard & Poor’s (S&P 500). State Street управляет многими фондами под торговой маркой SPDR, которые сосредоточены на различных секторах, что позволяет инвесторам получить доступ ко многим областям рынка.

5. Управление активами Дж. П. Морган

JPMorgan Chase & Co. (JPM), пожалуй, самая важная финансовая организация в истории США. Фирма является крупнейшим банком в США и одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Его генеральный директор Джейми Даймон — один из самых известных финансовых специалистов в мире, часто дающий советы президенту и другим мировым лидерам.

Неудивительно, что J.P. Morgan входит в пятерку крупнейших финансовых консультационных фирм, учитывая ее послужной список и известность. В число его целевых консультативных групп входят другие финансовые учреждения, правительства, пенсионные фонды, предприятия и частные лица. Его подразделение по управлению активами контролирует активы на сумму 2,5 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Какая фирма по управлению инвестициями самая лучшая?

Выбор лучшей фирмы по управлению инвестициями зависит от потребностей конкретного клиента. Некоторые факторы, которые следует учитывать, включают размер сборов, взимаемых компанией, и предлагаемые ею продукты. Самые известные финансовые консультационные фирмы выделяются своими рыночными преимуществами, такими как расширенная поддержка клиентов или специализация на классе активов, таком как взаимные фонды или биржевые фонды (ETF).

Кто является крупнейшим эмитентом ETF?

Учитывая популярность биржевых фондов (ETF), неудивительно, что в список крупнейших финансовых консультационных фирм входят ведущие эмитенты ETF. В тройку крупнейших эмитентов ETF по активам под управлением (AUM) входят iShares (BlackRock), Vanguard и SPDR (State Street Global Advisors).

Чем занимаются инвестиционные компании?

Инвестиционные компании управляют, продают и продают средства населению. Хотя они могут различаться по форме собственности, организационной структуре и клиентской базе, эти компании обычно предлагают клиентам различные классы активов для инвестиций.