Трейдерам деньги в управление: Что такое автокопирование или как зарабатывать «чужими руками»?

Содержание

Что такое автокопирование или как зарабатывать «чужими руками»? — Трейдинг и инвестиции на vc.ru

{«id»:14036,»url»:»\/distributions\/14036\/click?bit=1&hash=aa0a6e6b32182e804c319ef9b30c62b268e2e2a7c31472d10e46a29a1accf2c7″,»title»:»\u041a\u0430\u043a \u043c\u0435\u0442\u0435\u043e\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b»,»buttonText»:»\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»imageUuid»:»1b27a53c-77e9-5e26-953e-66135271c707″}

205
просмотров

Если вы хоть раз интересовались инвестициями и трейдингом, наверняка слышали про то, что не обязательно самостоятельно разбираться во множестве инструментов, выделять время на обучение чтобы зарабатывать. Конечно же выглядит это весьма заманчиво и многие начинают искать информацию в интернете, чтобы найти того самого трейдера, который возьмет их деньги и будет торговать за них. К сожалению, 50% натыкаются на тех, кто просто берет их деньги себе, рисуя красивое будущее, а через некоторое время говорит о том, что не получилось ничего и деньги все слиты. Остальные 50% натыкаются на тех, кто берет очень большие депозиты и большую комиссию. Все это заставляет опустить руки и забыть про такую идею, как зарабатывать не участвуя лично в торговле.

Давайте для начала разберемся, какие существуют варианты торговли через «чужие руки»:
-доверительное управление
-вклад в фонд
-автокопирование

Доверительное управление

Процесс, когда инвестор отдает свои деньги исполнителю (трейдеру) который использует их в торговле. Мотивация трейдера тут очень простая, комиссия с результата, как правило трейдер и инвестор договариваются об условиях еще до начала торговли, обычно это 50/50 или 30/70 заключают договор (а то и без договора) и начинают путь к своему миллиону $. Со стороны это конечно же выглядит интересно, инвестор отдыхает в отпуске, а трейдер потеет на результатом, но к сожалению, с доверительных управлением связано очень много рисков, таких как потеря всего депозита. Это может случиться не только в случае умысла самого трейдера, но и в связи с форс-мажорами, например: Трейдер, который взял деньги, сильно заболел и лёг в больницу в очень тяжелом состоянии. Инвестор не сможет забрать свои деньги до тех пор, пока трейдер не придет в себя и не подтвердит лично вывод средств. Ну а если говорить про намеренную кражу средств, мы думаем, тут и так понятно, что может произойти.

Резюмируя это, можно легко понять, что от доверительного управления нужно отказываться в 99% случаев, так как безопасности средств просто нет!

Вклад в фонд

Процесс, когда инвестор отдает фонду свои средства, а трейдеры с этого фонда на них торгуют. Очень похоже на доверительное управление, разница в том, что легальные фонды обязаны быть членами СРО (Саморегулируемые организации), а это дает гарантию возмещения средств, в случае банкротства фонда.Но как всегда, есть свои подводные камни, фонд может заморозить свою работу, он не закрылся, но и не работает. Это может продлиться год-два и тд. и инвестор не может вернуть свои деньги обратно. Приходится сидеть и ждать, когда фонд снова начнет свою работу. Такое конечно бывает редко, но нельзя исключать возможность рисков.

С фондами вопрос стоит немного поинтересней, есть большое количество добросовестных фондов, которые работают давно и честно. Вопрос с поиске этих самых фондов и бесконечных проверок.

Автокопирование

Представим что вы трейдер, который весьма неплохо торгует, показывает стабильную доходность, но не может себе позволить например увеличить свой депозит в 2-3 раза. А потенциал к заработку большой. Деньги в доверительное управление вы не берете, фонда у вас нет, что же делать?Решение найдется. Существуют биржи, на которых трейдер (лидер) может выкладывать свою торговлю, показать свою статистику, какие результаты он может дать. Инвесторы, которым интересно приумножение своего капитала могут начать копировать его сделки у себя на счете. Конечно же это не бесплатно, лидер у которого вы копируете сделки, получает от 10 до 30% от результата в конце месяца. Т.е. в конце месяца на вашем счете +1000$ от скопированных сделок, лидер получит за свою работу 100-300$.В чем плюсы данного варианта?
-Вы никому не отдаете свои деньги, они находятся на вашем личном торговом счете
-В любой момент вы можете приостановить торговлю, для этого не потребуются какие либо соглашения и тд.
-Возможность наблюдать за процессом и контролировать его (естественно, не влезая в торговлю)
-Весьма не большие комиссии
-Отсутствие необоснованных сливов депозитов, так как лидер, которого копируют торгует на своем собственном торговом счете (вряд ли он захочет сливать свой собственный депозит)

Таким образом, это система win-win, лидер торгует на своем собственном счете и зарабатывает от дополнительной комиссии, при это не касаясь чужих денег. Инвестор не берет на себя риск собственной ошибки. Инвестор может спокойно обучаться самостоятельной торговле, когда его бюджет работает и приносит прибыль.

Самое важное — это найти того самого лидера, который будет удовлетворять вашим запросам, а не бросаться вкладывать деньги на первого попавшегося. Благо выбора на бирже огромное количество!
Академия Управления Капиталом может абсолютно бесплатно проконсультировать вас по методу автокопирования и помочь с выбором лидера, который сможет принести вам прибыль!

Доверительное управление активами на форекс: значение и простое определение термина

+7 (499) 215-79-79
8 (800) 100-62-02

с 7:00 до 23:00 МСК

Звонок бесплатный

Личный кабинет

Регистрация

Квалификация инвесторов

Вопросы по онлайн-трейдингу

Вопросы по открытию счета

Вопросы к Альфа-Форекс

Вопросы по терминалу MetaTrader

pokaz-ta-iconCreated with Sketch.
Показатели технического анализа

instruments-ta-iconCreated with Sketch.
Инструменты технического анализа

figure-ta-iconCreated with Sketch.
Фигуры технического анализа

teoretical-fa-iconCreated with Sketch.
Теоретические основания фундаментального анализа

Показатели фундаментального анализа

Group 4 Copy 6Created with Sketch.
Словарь трейдера

Все
Group 4 Copy 6Created with Sketch.
Словарь трейдера

Доверительное управление активами на форекс

Доверительное управление на рынке форекс предусматривает управление активами инвестора, осуществляемое наёмным трейдером с целью получения дохода в пользу доверителя за определённое вознаграждение. Такую услугу в качестве посредника между двумя физическими лицами предоставляют многие брокерские компании. Она оказывается на основе договора доверительного управления (ДДУ).

Стоит ли доверять свои активы в доверительное управление и как это реализуется на практике?

Как передать деньги в управление

Инвестор, имея на руках достаточное количество средств, обращается в брокерскую компанию, предоставляющую подобную услугу, и заводит там счёт. После этого передает логин и пароль от своего торгового счёта выбранному управляющему. По итогам месяца или квартала происходит взаиморасчёт.

Виды доверительного управления на рынке форекс:

Прямое управление (классическое ДУ). Передача денег в управление не компании,, а частному трейдеру, который не имеет лицензии на оказание подобного рода услуг. Такие управляющие могут самостоятельно подыскивать инвесторов, но от подобного сотрудничества стоит отказаться сразу же, так как ответственности, как правило, частный трейдер не несет.

ДУ с участием посредника. В роли посредника выступает брокерская компания. Важно, чтобы у брокера была лицензия на оказание услуг по доверительному управлению.

Плюсы доверительного управления на Forex

Деньги работают без непосредственного участия инвестора. Не нужно самостоятельно разбираться в торговле, вырабатывать стратегии, учиться пользоваться сигналами, роботами, следить за новостями и т. д. 2. Высокая доходность. Поскольку торговля на форекс ведётся с большим кредитным плечом, то можно рассчитывать получить больше прибыли, чем на других финансовых рынках.

Низкий порог входа. Это преимущество также обусловлено высоким кредитным плечом: чтобы открыть позицию, управляющему нужно иметь меньше денег для залога. Значит, и инвестору нужно вложить меньше.

Минусы инвестирования на Форексе

Большие убытки. Увеличение кредитного плеча пропорционально увеличивает потери в том случае, если управляющий неправильно спрогнозировал движение цены.

Мошенничество. Мошеннические схемы со стороны самой компании, предоставляющей услугу доверительного управления. Есть брокеры, которые имеют школы подготовки трейдеров, где обучают сотрудников, как заработать денег для себя и компании, но не для инвестора.

Что важно учесть

Важно! Материал о доверительном управлении носит исключительно информационный характер. Альфа-Форекс действует в соответствии с российским законодательством, не осуществляет управление деньгами инвесторов и не поддерживает сервисы, позволяющие передать деньги в управление.

См. также:

Специальные права заимствования

Фундаментальный анализ на форекс

Лимитный ордер на Форекс

Что такое стоп-аут на Форекс

Все термины

Все термины на букву Д

По разделам

Все

Квалификация инвесторов

Вопросы по онлайн-трейдингу

Вопросы по открытию счета

Вопросы к Альфа-Форекс

Вопросы по терминалу MetaTrader

pokaz-ta-iconCreated with Sketch.
Показатели технического анализа

instruments-ta-iconCreated with Sketch.
Инструменты технического анализа

figure-ta-iconCreated with Sketch.
Фигуры технического анализа

teoretical-fa-iconCreated with Sketch.
Теоретические основания фундаментального анализа

Показатели фундаментального анализа

Group 4 Copy 6Created with Sketch.
Словарь трейдера

Есть вопрос?

Укажите ваши контактные данные — и мы с вами свяжемся

Ваше имя

Ваш e-mail

Ваш вопрос

Ошибка запроса

10 лучших стратегий управления капиталом для трейдеров – количественные стратегии.

Торговля и инвестирование для трейдеров и инвесторов

Последнее обновление 11 июня 2023 г.

Успех в трейдинге часто определяется не только умелым анализом и своевременными входами и выходами, но и эффективными стратегиями управления капиталом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свой путь на финансовых рынках, понимание важности разумного управления своими деньгами имеет первостепенное значение для достижения долгосрочного успеха. Что такое управление капиталом в трейдинге и почему это важно?

Управление капиталом означает стратегическое управление вашим торговым капиталом для оптимизации прибыльности, минимизации рисков и сохранения ваших финансовых ресурсов. Это важно, потому что это один из трех основных факторов, влияющих на ваши торговые результаты: статистическое ожидание, управление капиталом и торговое поведение/психология.

Управление капиталом включает в себя ряд методов и принципов, которые могут существенно повлиять на ваши торговые результаты, независимо от рынка, на котором вы работаете, будь то акции, форекс, товары или криптовалюты. Давайте углубимся в управление капиталом:

Содержание:

Toggle

Что такое управление капиталом? Определение управления капиталом

Вам может быть интересно, что такое управление капиталом.

Управление капиталом — это то, как вы справляетесь с рисками и потерями. Например, сколько капитала вы должны выделить на каждую сделку? Стоит ли использовать стоп-лосс? Следует ли использовать конкретную цель по прибыли?

Лучшая стратегия стоп-лосса в трейдинге
Как установить цель по прибыли в трейдинге

Управление капиталом позволяет защитить ваш капитал и оптимизировать эффективность вашей торговли. Вы хотите избежать риска разорения, но, с другой стороны, хотите максимизировать прибыль. Трейдинг — это разные компромиссы.

Однако главная идея состоит в том, чтобы убедиться, что вы сможете остаться в бизнесе, чтобы сражаться в другой день. Если вы потеряете свой торговый капитал, вам нужно будет прекратить торговлю.

Кроме того, вам нужен запас прочности. Управление капиталом требует осознания финансовых рисков и защиты от непредвиденных обстоятельств, так называемых черных лебедей.

Вы не сможете выиграть на финансовых рынках, если не применяете строгое управление капиталом. Хорошо управлять своим риском означает иметь правильные размеры позиций, знать, как размещать и перемещать стоп-лоссы (если вы решите их установить), принимая во внимание соотношение риск/доходность. Управление капиталом позволяет вам торговать с меньшим стрессом, если у вас есть четкий план.

Управление рисками может иметь решающее значение для выигрыша и проигрыша трейдера, если у вас есть положительное ожидание. Даже если у вас положительное математическое ожидание, вы можете потерять деньги, если используете неправильный размер позиции. Например, после неизбежной полосы проигрышей вы можете уменьшить размер позиции только для того, чтобы обнаружить, что началась полоса выигрышей. Вы можете быстро попасть в порочный круг в трейдинге. Питер Линч неоднократно говорил, что доход большинства его инвесторов был намного ниже, чем у его фонда, главным образом потому, что инвесторы продавали на дне и покупали на максимуме.

Если вы новичок на финансовых рынках, ваша цель должна состоять не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы потерять деньги. Обучение управлению капиталом проводится на демо-счете, и вам следует уделить время тому, чтобы разобраться в механизмах кредитного плеча. Кредитное плечо может вывести вас из бизнеса!

Имейте в виду, что чем больше кредитное плечо, тем больше ваш риск. Важно применять это управление рисками ко всем вашим сделкам. Все, что вам нужно, это одно исключение, чтобы потерять весь свой капитал. В этом разделе обсуждаются основные элементы управления капиталом и различные вопросы, связанные с ним.

Однако, прежде чем мы начнем, всегда держите это в голове:

Что важнее управления капиталом

Хотя управление капиталом и то, как вы справляетесь с риском, важны, это не так важно, как статистическое преимущество. Если ваша торговая стратегия не имеет положительного ожидания, никакое управление капиталом никогда не поможет вам заработать деньги. Таким образом, убедитесь, что вы разбираетесь в тестировании на истории и имеете положительное математическое ожидание:

Как бесплатно протестировать стратегию на истории?
Психология в трейдинге (почему преимущество в трейдинге важнее)

Почему важно управлять капиталом в трейдинге?

Не имея четкого представления об управлении капиталом, трейдеры подвержены распространенным ловушкам, таким как чрезмерная торговля, эмоциональное принятие решений и принятие чрезмерных рисков. Эти ловушки могут привести к разрушительным потерям, которые подорвут вашу торговую карьеру и финансовые устремления. Мы все склонны к торговым предубеждениям и поведенческим ошибкам, которые могут разрушить торговую стратегию.

Эта статья служит всеобъемлющим руководством, которое поможет трейдерам ориентироваться в запутанном мире управления капиталом. Мы рассмотрим различные фундаментальные концепции, методы и лучшие практики, которые помогут вам взять под контроль свой торговый капитал и в конечном итоге повысить прибыльность.

В этой статье мы рассмотрим некоторые ключевые аспекты управления капиталом, включая размер позиции, управление рисками, диверсификацию и постановку реалистичных целей. Эти принципы обеспечат вам прочную основу для оптимизации вашей торговой деятельности, сохраняя при этом ваше финансовое благополучие.

Принципы управления капиталом универсальны, независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, свинг-трейдером или долгосрочным инвестором. Итак, стремитесь ли вы получать стабильную прибыль, сохранять капитал в условиях нестабильности рынка или добиваться финансовой независимости, эта статья предоставит бесценные идеи и практические стратегии для достижения ваших торговых целей.

Теперь давайте углубимся в некоторые методы управления капиталом и вооружимся инструментами, необходимыми для успеха в торговле.

10 стратегий управления капиталом для трейдеров

Давайте перечислим некоторые важные концепции, необходимые в торговле:

Метод фиксированного отношения:
Подобно методу фиксированных дробей, метод фиксированного отношения устанавливает заранее определенные уровни прибыли, при которых трейдеры увеличивают свою позицию. размеры. Например, дополнительные акции или контракты покупаются, если сделка достигает определенного уровня прибыли. Этот подход направлен на то, чтобы извлечь выгоду из выигрышных серий, при этом управляя рисками. Это называется пирамидированием и не для всех и не для конкретных стратегий, таких как возврат к среднему, например.
Отношение риска к вознаграждению:
Эта стратегия включает оценку потенциального вознаграждения за сделку по отношению к связанному с ней риску. Трейдеры стремятся к благоприятному соотношению риска и вознаграждения, обычно ища сделки, в которых потенциальное вознаграждение перевешивает потенциальный риск. Например, трейдер может ориентироваться на сделки с соотношением риска и вознаграждения 1:2, что означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный убыток.
Скользящий стоп-лосс:
Скользящий стоп-лосс — это тип ордера, который регулирует уровень стоп-лосса по мере того, как сделка движется в пользу трейдера. Это позволяет трейдерам защитить свою прибыль, автоматически откладывая уровень стоп-лосса за текущую цену. Эта стратегия помогает получить более значительную прибыль, обеспечивая при этом защиту от потенциальных разворотов. Однако рынки идут вверх и вниз, и стоп-лосс может заставить вас продавать в очень неблагоприятные моменты. 20 лет тестирования на истории научили нас тому, что стоп-лосс в большинстве случаев снижает эффективность стратегии.
Оптимальный F-метод:
Оптимальный F-метод использует прошлые данные о производительности для определения идеального размера позиции для будущих сделок. Трейдеры рассчитывают средний размер позиции своих прибыльных сделок и используют его в качестве основы для своих будущих сделок. Этот подход учитывает исторический успех для принятия инвестиционных решений.
Безопасный F-метод:
Усовершенствованная версия оптимального F-метода, безопасный F-метод, включает определение размера позиции, приносившей наибольшую прибыль в прошлых сделках. Как только этот оптимальный размер позиции определен, трейдеры последовательно применяют его в своих будущих сделках, чтобы максимизировать потенциальную прибыль.
Диверсификация:
Диверсификация предполагает распределение инвестиций по разным активам, рынкам или секторам для уменьшения влияния отдельной сделки или рыночного события на общий портфель. Путем диверсификации трейдеры стремятся снизить свою подверженность риску и потенциально увеличить прибыль, используя различные возможности. Мы рассматриваем диверсификацию как святой Грааль торговли.
Правило 2%:
Эта стратегия предполагает, что трейдеры не должны рисковать более чем 2% от общего баланса своего счета в любой отдельной сделке. Он продвигает консервативный подход к управлению рисками и часто рекомендуется новичкам или тем, кто стремится минимизировать возможные потери.
Метод фиксированной дроби:
С помощью этого метода трейдеры определяют фиксированную долю или процент от баланса своего счета для инвестирования в каждую сделку. Например, они могут решить выделить 2% или 5% от общего баланса своего счета для каждой сделки. Поскольку баланс счета колеблется, сумма инвестиций корректируется соответствующим образом.
Размер позиции:
Размер позиции относится к определению соответствующей суммы капитала для каждой сделки на основе таких факторов, как размер счета, устойчивость к риску и рыночные условия. Тщательно определяя размеры позиций, трейдеры могут контролировать свои риски и соответствующим образом корректировать свои инвестиции.
Ребалансировка:
Ребалансировка включает периодический пересмотр и корректировку распределения активов в портфеле. По мере изменения рыночных условий некоторые активы могут работать лучше или хуже, что приводит к дисбалансу в портфеле. Ребалансировка гарантирует, что портфель остается в соответствии с инвестиционной стратегией трейдера и устойчивостью к риску.

Эти 10 стратегий управления капиталом предлагают трейдерам ряд подходов к управлению рисками, оптимизации размеров позиций и защите вашего капитала при использовании прибыльных торговых возможностей. Трейдеры должны понимать и тщательно рассматривать эти стратегии, исходя из своих обстоятельств и торговых целей.

Заключение

Управление капиталом в трейдинге является важным аспектом, но не таким важным, как наличие положительного ожидания, которое может значительно повлиять на ваш успех как инвестора. Он включает в себя реализацию стратегий, которые ограничивают риск и максимизируют потенциальное вознаграждение. Эти стратегии часто вращаются вокруг корректировки размера торговой позиции на основе таких факторов, как общий баланс вашего счета, доходность акций или прошлые результаты торговли.

Используя такие стратегии, как правило 2%, метод фиксированной дроби, метод фиксированного отношения, метод оптимального F и метод безопасного F, трейдеры могут эффективно управлять своими инвестициями, снижать риски и повышать потенциал получения прибыльной прибыли.

Но мы не можем не подчеркнуть следующее: вам нужно протестировать или торговать самостоятельно, чтобы найти правильный баланс. Никакая теория никогда не поможет вам принять правильное решение. Вам нужен опыт торговли.

Помните, что успешная торговля заключается в выборе правильных акций и эффективном управлении своими деньгами, чтобы не потерять свой капитал. Таким образом, понимание и применение этих стратегий управления капиталом может изменить правила игры в вашем торговом путешествии.

Часто задаваемые вопросы

Q1: Сколько капитала я должен выделить для торговли, чтобы обеспечить надлежащее управление капиталом?
A1: Сумма капитала, которую вы выделяете для торговли, зависит от различных факторов, таких как ваша устойчивость к риску, торговая стратегия и финансовое положение.

Как правило, рекомендуется выделять сумму, которую вы можете позволить себе потерять без негативного влияния на общую финансовую стабильность. Рекомендуется начинать с меньшей части вашего общего капитала и постепенно увеличивать ее по мере приобретения опыта и уверенности в своих торговых способностях.

Чтобы найти золотую середину между риском и вознаграждением, вам нужен торговый опыт, часто многолетний опыт торговли.

Q2: Какие стратегии управления рисками я должен использовать, чтобы защитить свой торговый капитал?
A2: Внедрение стратегий управления рисками имеет решающее значение для защиты вашего торгового капитала. Некоторые распространенные стратегии включают в себя установку ордеров стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков по каждой сделке, диверсификацию вашего портфеля по различным инструментам и рынкам и избежание чрезмерного воздействия на одну сделку.

Кроме того, поддержание дисциплинированного подхода и соблюдение предопределенных пределов риска может помочь свести к минимуму потенциальное влияние неблагоприятных движений рынка.

Q3: Как я могу определить подходящий размер позиции для каждой сделки?
A3: Определение подходящего размера позиции включает в себя рассмотрение таких факторов, как ваша устойчивость к риску, расстояние до уровня стоп-лосса и общая волатильность рынка.

Одним из широко используемых подходов является метод процентного риска, при котором вы выделяете определенный процент вашего торгового капитала на каждую сделку в зависимости от вашей терпимости к риску и размера вашего стоп-лосса. Этот подход помогает гарантировать, что вы не слишком рискуете ни в одной сделке, и обеспечивает последовательное управление капиталом.

Q4: Каково идеальное соотношение риска и вознаграждения, к которому я должен стремиться в своих сделках?
A4: Идеальное соотношение риска и прибыли зависит от вашей торговой стратегии и личных предпочтений. Обычно рекомендуемое соотношение составляет минимум 1:2, при котором потенциальная выгода как минимум в два раза превышает риск. Это означает, что на каждую единицу риска, на который вы готовы пойти, вы должны стремиться к потенциальной прибыли в размере двух или более единиц.

Однако конкретный коэффициент может варьироваться в зависимости от рыночных условий, вашего стиля торговли и вероятности успеха ваших сделок.

Кроме того, некоторые типы стратегий различаются, например, возврат к среднему по сравнению с возвратом к среднему. следование тренду. У первого много победителей, но проигравших, как правило, больше, чем проигравших. Наоборот, в следовании за трендом мало крупных победителей, но много мелких проигрышей.

Q5: Как я могу эффективно управлять и минимизировать торговые издержки, такие как комиссионные и сборы?
A5: Чтобы эффективно управлять торговыми издержками и минимизировать их, важно изучить и сравнить брокерские фирмы, чтобы найти те, которые предлагают конкурентоспособные комиссионные ставки и структуру вознаграждения. Учитывайте такие факторы, как частота вашей торговли, размер ваших сделок и любые дополнительные услуги.

Кроме того, оптимизация вашей торговой стратегии для сокращения количества ненужных сделок и использование лимитных ордеров вместо рыночных может помочь минимизировать затраты.

Наконец, мы рекомендуем торговать ликвидными акциями и инструментами, чтобы избежать проскальзывания в торговле.

В6: Каков рекомендуемый процент моего торгового капитала, которым я должен рисковать в каждой сделке?
A6: Рекомендуемый процент торгового капитала для риска в каждой сделке зависит от вашей терпимости к риску и уровня уверенности в ваших сделках. Обычно рекомендуется рисковать небольшой частью вашего торгового капитала, обычно в пределах от 1% до 5% за сделку. Этот подход помогает смягчить влияние отдельных торговых убытков на ваш общий капитал, обеспечивая при этом потенциальный рост. Отрегулируйте этот процент в зависимости от вашей склонности к риску и конкретных характеристик вашей торговой стратегии.

В7: Как часто я должен пересматривать и корректировать свою стратегию управления капиталом?
A7: Очень важно регулярно пересматривать и корректировать свою стратегию управления капиталом, чтобы обеспечить ее эффективность и соответствие вашим торговым целям.

Рекомендуется проводить периодические проверки ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от частоты вашей торговли и времени, необходимого для сбора значимых данных. Если вы наблюдаете значительные изменения в рыночных условиях, результатах торговли или личных обстоятельствах, возможно, потребуется чаще вносить коррективы.

Мы рекомендуем вести торговый журнал или журнал, в котором вы будете отслеживать все свои сделки. Это фантастический инструмент, когда вы получаете много сделок! Легче понять, где ты ошибаешься.

Q8: Как я могу диверсифицировать свой торговый портфель, чтобы снизить риски и оптимизировать доходность?
A8: Диверсификация включает в себя распределение вашего торгового капитала по различным инструментам, рынкам или торговым стратегиям, чтобы уменьшить влияние индивидуальных торговых или рыночных рисков. Это единственное святое зерно в трейдинге! Вам нужны дополнительные стратегии.

Дополняет ли ваша торговая стратегия ваш портфель стратегий?

Вы можете добиться диверсификации, рассматривая сочетание классов активов, таких как акции, облигации, товары или валюты, и изучая различные торговые стратегии. Кроме того, торгуйте в разных временных рамках и в разных направлениях рынка.

Путем диверсификации вы стремитесь свести к минимуму корреляцию между различными сделками, тем самым потенциально оптимизируя доходность и снижая общий риск в вашем портфеле.

Q9: Какие методы я могу использовать, чтобы контролировать эмоции и избегать импульсивных торговых решений, которые могут негативно повлиять на мое управление капиталом?
A9: Контроль эмоций и избегание импульсивных торговых решений имеет решающее значение для эффективного управления капиталом. Такие методы, как разработка торгового плана, установка предопределенных точек входа и выхода и их соблюдение, могут помочь свести к минимуму влияние эмоций. Кроме того, практика осознанности и самосознания, использование таких техник, как глубокое дыхание или перерывы в периоды напряженной торговли, могут помочь вам принимать рациональные решения и избегать эмоциональных предубеждений, которые могут навредить вашему управлению капиталом.

Q10: Как я могу отслеживать и оценивать свои торговые результаты, чтобы убедиться, что я эффективно управляю своими деньгами и достигаю своих финансовых целей?
A10: Отслеживание и оценка ваших торговых результатов необходимы для эффективного управления капиталом — всегда ведите торговый журнал. Вы можете использовать торговые журналы или специализированное программное обеспечение для записи своих сделок, включая точки входа и выхода, размеры позиций и причины торговых решений. Регулярно просматривайте свой торговый журнал, чтобы определить модели, сильные стороны и области для улучшения.

Отслеживайте ключевые показатели эффективности, такие как соотношение выигрышей и проигрышей, средние доходы и просадки. Этот процесс оценки помогает вам оценить свой прогресс, внести необходимые коррективы и убедиться, что вы находитесь на пути к достижению своих финансовых целей.

Мы ведем торговый журнал более 20 лет, и у нас зарегистрировано более 10 000 сделок. Мы можем заверить, что это бесценный инструмент!

Управление капиталом Торговые стратегии для трейдеров Forex / Axi

Образование /

Милан Кутткович

Образование
Деньги
Менеджмент
Торговля
Стратегии

Управление капиталом часто упускают из виду в процессе торговли. Это связано с тем, что большинство трейдеров сосредоточены на том, что и когда нужно торговать.

Большинство трейдеров хотят знать, какой валютной парой торговать?.. какой товар покупать?.. когда рынок будет двигаться?..

Нет сомнений в том, что важно знать, чем и когда торговать. Но знание того, как распределять средства по каждой сделке, также крайне важно .

И для многих трейдеров отсутствие реализации торговой стратегии с инструкциями по распределению капитала для каждой сделки может означать разницу между успехом и неудачей. Вот почему так важно изучить правильные стратегии управления капиталом, которые могут повысить эффективность торговли.

В своей книге «Технический анализ финансовых рынков» автор и технический аналитик Джон Мерфи рассказал о своем переходе от аналитика-исследователя к управлению деньгами клиентов и о том, как он осознал важность управления деньгами.

«Я был поражен тем, как такие вещи, как размер счета, распределение средств и сумма денег, вложенных в каждую сделку, могут повлиять на окончательные результаты».

Джон Мерфи, как и большинство трейдеров, понимает, насколько необходимы стратегии управления капиталом при создании торгового плана.

Содержание

Что такое управление капиталом в трейдинге?
3 техники управления капиталом для трейдеров
7 опасности неиспользования управления капиталом в торговле
Важно для реализации надлежащих стратегий управления рисками
Советы по управлению капиталом
Управление капиталом в торговых книгах
Часто задаваемые вопросы об управлении капиталом

Что такое управление капиталом в трейдинге?

Управление капиталом — важная тактика, которую должны использовать все трейдеры, чтобы сохранить свой капитал. Правильно управляя своим риском и размером сделки, трейдеры могут гарантировать, что они смогут оставаться на рынке в течение длительного времени и извлекать выгоду из прибыльных торговых возможностей.

Цель управления капиталом для трейдеров состоит в том, чтобы ограничить их риск, стремясь достичь максимально возможного роста своего торгового счета, увеличивая или уменьшая размер своей позиции.

Еще одним важным аспектом управления капиталом для трейдеров является контроль рисков. Установив стоп-лоссы и ограничив их риск, трейдеры могут защитить свой капитал от крупных убытков в короткие промежутки времени. Кроме того, масштабируя сделки и рискуя лишь небольшим процентом своего счета в каждой конкретной сделке, трейдеры могут гарантировать, что они не потеряют слишком много денег, если их сделка пойдет против них.

3 Техники управления капиталом для трейдеров

1. Размещение средств

Нет никаких сомнений в том, что торговые возможности на рынках практически безграничны.

Независимо от того, интересуются ли трейдеры форексом, акциями, криптовалютой или сырьевыми товарами, есть вероятность, что они смогут найти торговую возможность, соответствующую их стилю торговли.

Однако есть одна вещь, которая может помешать воспользоваться этими торговыми возможностями.

Торговый капитал.

Для многих трейдеров старт с небольшим торговым капиталом является единственным способом выйти на рынок. Итак, учитывая почти неограниченные торговые возможности и ограниченный торговый капитал, очевидно, что-то должно уступить.

Это означает, что трейдеры должны иметь систему распределения торгового капитала на каждом рынке, которым они хотят торговать. В большинстве случаев это может означать торговлю только на одном или максимум двух рынках, даже если есть много других рынков для изучения.

Распределение средств обычно осуществляется на высоком уровне, что означает принятие решения о том, на каком рынке трейдер будет торговать. Они выбирают форекс или товаров ? И достаточно ли у них капитала, чтобы торговать на обоих этих рынках?

Хотя трейдерам определенно нужно решить, чем торговать, им также необходимо иметь систему, определяющую, сколько средств выделять для каждого торгуемого рынка.

Как применить распределение средств в трейдинге?

Допустим, у трейдера есть торговый капитал в размере 10 000 долларов. Этого может быть слишком мало, если они хотят торговать на каждом финансовом рынке.

Это когда нужно быть избирательным. Трейдеры должны принять решение, на каких рынках торговать.

Проанализировав различные рынки, трейдер решил торговать как валютой, так и товарами. Делая это, они сузили рынки, а затем могут выделить 5000 долларов для каждого рынка с разделением своего торгового капитала 50/50.

2. Размер позиции

Размер позиции выводит распределение средств на новый уровень.

По своей сути методы определения размера позиции включают решение о том, сколько средств выделить на сделку и какой риск принять на сделку.

Например, трейдер хочет торговать EUR/USD, USD/JPY и USD/CAD. В зависимости от размера своего торгового капитала и предыдущего опыта торговли этими валютными парами, трейдер может захотеть выделить разные суммы для каждой сделки.

Линда Рашке, известный трейдер сырьевых товаров, сказала в интервью, что ее предпочтительный способ определения размера позиции — использовать стандартный размер лота или контракта для каждой сделки. Это дает ей определенный уровень контроля и ограничивает ее воздействие на сделку.

Если трейдер решит торговать тремя разными валютными парами, он может открыть 1 мини-контракт на каждую пару. И в зависимости от движения цены каждой пары они могут либо сократить убытки, либо выиграть.

Размер позиции важен, так как трейдеры могут заранее установить, сколько денег они хотят вложить в конкретную сделку.

Как применить размер позиции?

Следуя приведенному выше примеру, трейдер может использовать размер позиции, выделяя определенную сумму на сделку из двух лотов по 5000 долларов США, которые он решил использовать для торговли на валютных и товарных рынках.

Например, трейдер может выделить 1000 долларов США на сделку EUR/USD, еще 1000 долларов США на сделку USD/JPY и еще 1000 долларов США на сделку USD/CAD.

Для торговли сырьевыми товарами они могут сделать то же самое и выделить 1000 долларов для торговли нефтью WTI, еще 1000 долларов для торговли золотом и еще 1000 долларов для торговли серебром.

Имейте в виду, что в этих примерах не учитывается уровень маржи, который вы будете использовать в своих сделках. Мы использовали долларовые значения только для упрощения примеров.

3. Использование стоп-лосса

Использование стоп-лосса является третьим компонентом успешной торговой стратегии управления капиталом.

При использовании ордера стоп-лосс трейдеры проводят линию на песке и ограничивают количество убытков, которым они хотят подвергнуться.

Большинство торговых платформ теперь имеют встроенные уровни стоп-лосса, которые можно настроить в соответствии с различными стилями торговли и уровнями управления рисками.

Другим важным преимуществом использования ордера стоп-лосс является то, что трейдерам не нужно сидеть и ждать перед компьютером, чтобы следить за движением цены. При настройке предпочтительного уровня стоп-лосса большинство торговых платформ будут выполнять его после достижения уровня.

СОВЕТ: Стоп-лосс — это приказ о продаже актива, когда он достигает определенной цены, и предназначен для ограничения убытков трейдера по позиции. Это помогает иметь некоторую защиту на случай, если рынок пойдет против них, и они не смогут выйти из позиции самостоятельно.

Теперь, когда мы обсудили некоторые из лучших стратегий управления капиталом для трейдеров, давайте разберемся с опасностями, с которыми вы можете столкнуться, если не реализуете план управления капиталом.

7 опасностей, связанных с неиспользованием управления капиталом в торговле

Один из самых важных навыков в покере – знать, сколько ставить на каждую руку, и нажимать, когда шансы в вашу пользу.

То же самое касается и профессиональных трейдеров, которым необходимо разработать план стратегического управления капиталом, который позволит им сокращать позиции, когда они не работают, и максимизировать возможности, когда они выигрывают.

Старый принцип звучит громко и верно, когда дело доходит до трейдинга, что вы должны «сократить свои убытки и позволить своей прибыли расти».

Давайте рассмотрим некоторые опасности отсутствия плана управления капиталом и то, что это будет означать для итоговых результатов.

1. Потеря всего с трудом заработанного торгового капитала

По правде говоря, когда дело доходит до торговли, трейдеры могут потерять больше, чем они начали. Как только потери становятся слишком большими, они выбывают из игры. Сохранение капитала имеет решающее значение для того, чтобы трейдеры оставались в игре.

2. Не знать, какой суммой нужно рисковать в каждой открытой позиции

Трейдеры должны знать, какой суммой можно рисковать, исходя из размера своего счета и волатильности торгуемых инструментов. Они не могут просто торговать одной и той же суммой в долларах или случайными суммами в долларах и ожидать плавной, растущей кривой капитала.

3. Вера в то, что одна сделка «освободит вас»

Мы слышим это снова и снова. «Все, что мне нужно, это одна потрясающая сделка, и я наконец смогу попрощаться со своей бесперспективной работой». Торговля работает не так. Трейдеры должны избегать такого мышления и вместо этого развивать последовательность и учиться применять свое преимущество на рынках последовательным и устойчивым образом.

4. Усреднение в проигрышных сделках

Это всегда будет окончательной смертью торгового счета. Это может произойти не в этом году и не в следующем. Но если трейдеры усредняются достаточно низко и делают это агрессивно, они разорятся. Не усредняйте.

Усреднение вниз также называют мартингальной стратегией определения размера позиции, при которой трейдеры увеличивают размер своей позиции по мере убытков. Это противоположно профессиональной торговле. Профессиональные трейдеры используют антимартингейловые стратегии определения размера позиции.

5. Незнание того, как увеличить выигрышные сделки

Руководящий принцип торговли – сократить убытки и позволить прибыли расти. В дополнение к тому, чтобы позволить прибыли расти, трейдеры должны изучить возможность добавления к выигрышным позициям. Это зависит от типа системы, которая у них есть, при этом системы следования за трендом могут максимально использовать этот принцип.

6. Реванш-трейдинг — часть вашего набора инструментов

Эмоционально обусловленные сделки — это огромная опасная зона, если вы хотите иметь здоровый торговый счет. Трейдеры должны сделать все возможное, чтобы устранить любую форму торговля местью . Рассматривайте каждую сделку как независимую от предыдущей с новым ожиданием и возможностью сосредоточиться на качественном выполнении торгового плана.

7. Знать, когда нужно сбавить обороты, когда полоса неудач

Еще одна большая зона опасности для трейдеров — сочетание реванша и череды неудач. У трейдера-любителя закипит кровь, и он подумает: «Насколько большой должна быть моя следующая позиция, чтобы отыграть все мои предыдущие убытки, а затем еще немного?».

Вместо этого профессиональный трейдер прекратит торговлю или сократит вдвое размер своей позиции до тех пор, пока цифры его системы не совпадут с результатами тестирования на исторических данных.

Еще одна серьезная опасность для трейдеров — сочетание реванша и череды неудач. У трейдера-любителя закипит кровь, и он подумает: «Насколько большой должна быть моя следующая позиция, чтобы отыграть все мои предыдущие убытки, а затем еще немного?».

Важно применять надлежащие стратегии управления рисками

Внедрение стратегий управления рисками в торговый план может сделать разницу между азартной игрой и реальной торговлей. Когда сделки размещаются без учета риска, трейдер может начать терять деньги.

Суть трейдинга в том, чтобы брать на себя просчитанные риски. Трейдеры стараются минимизировать убытки и максимизировать прибыль.

Запомните эти советы по управлению рисками при создании стратегии управления капиталом:

Установить цену тейк-профита, используя коэффициент вознаграждения за риск
Держите эмоции подальше от своих торговых решений
Рассчитайте ожидаемую прибыль

Советы по управлению капиталом

Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, свинг-трейдером или внутридневным трейдером, правила управления капиталом являются важным аспектом, который всем трейдерам необходимо изучить и применять в каждой сделке, которую они открывают.

Трейдеры никогда не должны вкладывать больше денег, чем они не могут позволить себе потерять
Всегда устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит
Не переусердствуйте, когда целевая прибыль будет достигнута, закройте сделку и наслаждайтесь прибылью
Если вы новый трейдер, не торгуйте более 2% вашего торгового капитала в одной сделке
Примите риски, связанные с торговлей — никто не любит терять деньги, но трейдеры должны понимать, что это часть пути

Управление капиталом в торговых книгах

См. наш список лучших книг по управлению капиталом для трейдинга, чтобы продолжить изучение управления капиталом и лучших способов сохранения капитала.

Система управления капиталом трейдера — Беннетт А. Макдауэлл
Полное руководство по стратегиям определения размера позиции — Ван Тарп
Прибыльность и систематическая торговля: количественный подход к прибыльности, рискам и управлению капиталом — Майкл М. Харрис
Стратегии получения прибыли: повышение эффективности торговли с помощью управления капиталом — Дэвид С. Стендаль

Управление капиталом

Часто задаваемые вопросы

Какой безопасный процент капитала для торговли?

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от множества факторов и терпимости трейдера к риску. Вообще говоря, новый трейдер никогда не должен торговать более чем на 1% или 2% от своего общего капитала в любой сделке. Целесообразно, чтобы размер сделок был пропорционален сумме вашего капитала. Если случаются убытки, трейдерам следует подумать об уменьшении размера позиции, чтобы их счет не истощился до нуля.

Важно ли управление капиталом для трейдеров?

Да, управление капиталом важно для трейдеров. Это помогает им контролировать свои риски и управлять своим капиталом, чтобы они могли оставаться на рынке в течение длительного времени. Джек Д. Швагер, профессиональный трейдер и автор книги «Маги рынка», сказал: « Даже плохая торговая система может приносить прибыль при хорошем управлении капиталом».

Милан Кутткович

Милан Каткович имеет более чем восьмилетний опыт торговли и анализа рынка валют, индексов, товаров и акций. Он был одним из первых трейдеров, принятых в программу Axi Select, которая выявляет очень талантливых трейдеров и помогает им в профессиональном развитии.

Будучи трейдером, Милан ежедневно пишет аналитические материалы для сообщества Axi, используя свои обширные знания финансовых рынков для предоставления уникальных идей и комментариев. Он увлечен тем, что помогает другим стать более успешными в их торговле, и делится своими навыками, участвуя в написании всеобъемлющих электронных книг по трейдингу и регулярно публикуя образовательные статьи в блоге Axi.