Управленческая отчетность: виды и формы

Содержание

Управленческая отчетность — Новости

Новости

13.04.2022

Уважаемые пользователи!

С 2022 года форма Управленческой отчетности видоизменилась. Для того, чтобы заполнить выплаты, необходимо нажать на зеленую кнопку после чего у Вас появится строка для заполнения.

В каждой строке необходимо самостоятельно заполнить код аналитики и КОСГУ. Если кодов аналитики несколько, то нажимая Вы добавляете несколько строк и заполняете их.

13.04.2022

Уважаемые пользователи!

Техническая поддержка системы ”БОР. Культура” уведомляет, что с 11 марта 2022 года, в целях повышения безопасности системы пароли были изменены. Новые пароли были отправлены на адрес электронной почты пользователей.

При занесения нового пароля рекомендуется скопировать его из письма во избежание ошибок при ручном вводе.

Если по каким-либо причинам Вы не можете зайти в систему с новым паролем, то обратитесь с этой проблемой на электронную почту технической поддержки support@intellectr. ru или по телефону 8 (965) 578 57 31.

08.04.2020

Для пользователей доступны телефон ”горячей линии” +7 (965) 578 57 31 и электронная почта [email protected], по которым наши специалисты осуществляют консультации по вопросам доступа и использования сервиса.

19.11.2019

Уважаемые коллеги!

В целях подведения итогов и определения размера выплат стимулирующего характера руководителям подведомственных учреждений по итогам работы за IV квартал 2019 г. сообщаем о необходимости в срок до 10.12.2019 года:

1. В системе «БОР.Культура. Управленческая отчетность» — заполнить данные за 2019 год по разделу «Начисленные доходы всего (КОСГУ 100)» и нажать кнопку «Отправить данные по начисленным доходам в министерство»;

2. В системе «Бор.Культура»:

— заполнить и утвердить в разделе «Оплата труда»/«Штатная численность» информацию о среднемесячной заработной плате
и среднесписочной численности работников за 2019 год;

— заполнить, согласовать с профильным департаментом Минкультуры России и утвердить в разделе «Оплата труда»/«Документы» Отчет
о выполнении показателей деятельности учреждения за 2019 год.

Обращаем внимание, что в целях уточнения фактических данных
по итогам 2019 года доступ в систему будет предоставлен всем учреждениям
в периоды с 26 по 31 декабря 2019 г. и с 09 по 10 января 2020 г. автоматически.

Данная информация направлена в учреждения письмом от 19.11.2019
№ 1013-04-5

10.07.2018

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что в системе «БОР.Культура.Управленческая отчетность» Управленческая отчетность формируется ежеквартально в два этапа:

Раздел «Начисленные доходы всего (КОСГУ 100)» (строки 300а-900а) необходимо заполнить до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и нажать кнопку «Отправить данные по начисленным доходам в министерство».

Данные по другим разделам – заполнить до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и нажать кнопку «Отправить весь отчет в министерство».

14. 08.2015

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что в системе «БОР.Культура.Управленческая отчетность» Управленческая отчетность формируется ежеквартально
в два этапа:

Раздел «Отнесение доходов, получаемых учреждениями, к кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)» необходимо заполнить до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и нажать кнопку «Отправить данные по доходам в министерство».

Данные по другим разделам – заполнить до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и нажать кнопку «Отправить весь отчет в министерство».

Для утверждения Управленческой отчетности необходимо нажать кнопку «Сформировать», заполнить поле «Комментарий», поставить галочку «утвердить документ», заполнить поля «Номер» и «Дата», затем нажать
кнопку «Да».

08.05.2015

Уважаемые пользователи!

В настоящее время уточнены данные строки 900 по графам плановых значений на 2015 год и 1 квартал 2015 раздела «Отнесения доходов, получаемых учреждениями, к кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)» в соответствии с установленным для каждого учреждения заданием по росту доходов от оказания платных услуг на 2015 год.

Обращаем внимание на выделенные красным цветом значения и просим внести соответствующие изменения в ячейки, подкрашенные цветом, для исключения отклонений по итоговым данным.

06.04.2015

Уважаемые пользователи!
Напоминаем вам, что срок сдачи управленческой отчетности — 10 число месяца, следующего за отчетным периодом.

06.04.2015

Уважаемые пользователи! Для перехода на 2015 отчетный год необходимо: в закладке ”Настройки” занести в ячейку ”Первый отчетный финансовый год” — 2012 (вместо 2011) и нажать кнопку ”Сохранить”, затем перейти в закладку ”Управленческая отчетность”.

09.04.2014

Уважаемые пользователи!

Напоминаем вам, что срок сдачи управленческой отчетности — 10 число месяца, следующего за отчетным периодом.

02.04.2014

Уважаемые пользователи! Для перехода на 2014 отчетный год необходимо: в закладке «Настройки» занести в ячейку «Первый отчетный финансовый год» — 2011 (вместо 2010) и нажать кнопку «Сохранить», затем перейти в закладку «Управленческая отчетность».

Управленческая отчетность

Главная
Услуги
Бухгалтерский учёт, финансы и контроль
Управленческая отчетность

Отправить запрос

Подготовка управленческой отчетности по МСФО, US GAAP, немецким стандартам учета и корпоративным требованиям головного офиса для локальных подразделений международных компаний, работающих в России, странах СНГ и Восточной Европы.

Готовите отчетность по деятельности локального подразделения для материнской компании или попадаете под требования регуляторов о предоставлении отчетности по международным стандартам?

Консультанты SCHNEIDER GROUP проверят бухгалтерскую отчетность по локальным стандартам, проанализируют корпоративные требования головного офиса и сформируют комплект управленческой отчетности, чтобы обеспечить прозрачность деятельности дочерних компаний для учредителей за рубежом.

Возьмем на себя подготовку отчетности для головного офиса на ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной основе.

Сформируем управленческую отчетность по стандартам МСФО, US GAAP, немецким стандартам учета.

Поможем переложить данные российской отчетности на корпоративный план счетов.

Состав услуги по подготовке управленческой отчетности SCHNEIDER GROUP:

Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов: о движении денежных средств, по складу, по выручке, заказам, валовой прибыли (в денежном или количественном выражении) в разрезе контрагентов и/или реализаций, по дебиторской задолженности.

Подготовка еженедельных и ежемесячных прогнозов/бюджетов движения денежных средств.

Подготовка ежемесячной управленческой отчетности (ОФП – отчет о финансовом положении и ОФР – отчет о финансовых результатах) по стандартам МСФО, US GAAP, немецким стандартам учета.

Подготовка примечаний к статьям ОФП и ОФР и/или детальных расшифровок к ним.

Трансляция данных российской отчетности на корпоративные счета учета; консультирование по вопросам подготовки отчетности по стандартам РСБУ, обеспечение прозрачности данных российской отчетности.

Бюджетирование: подготовка или поддержка при подготовке краткосрочного (на 1 год) и долгосрочного (на 5 лет) бюджета.

Ежеквартальное обновление/корректировка данных бюджета.

Сверка данных управленческой отчетности с данными годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам РСБУ, годовой декларацией по налогу на прибыль; идентификация расхождений; предоставление комментариев.

Подготовка ежегодного и ежеквартального налогового баланса (предоставление расшифровок расходов и доходов, принимаемых и не принимаемых для целей расчета налога на прибыль).

Подготовка иных отчетов управленческого характера по запросу заказчика.

Отчетность готовится на русском, английском и немецком языках по желанию заказчика.

Что вы получаете

ПРОЗРАЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ ЗАКАЗЧИКА

Подготовим управленческую отчетность как по требованиям регуляторов, так и по корпоративным стандартам головного офиса. При необходимости, предоставим шаблоны, разработанные SCHNEIDER GROUP на основе многолетнего опыта подготовки управленческой отчетности для международных компаний. Внесем в шаблоны необходимые изменения, чтобы отобразить важную для заказчика информацию.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Поможем автоматизировать ведение учета по МСФО на базе продуктов 1С, SAP, Navision, Oracle и других. Проведем интеграцию локальной учетной системы с решением, используемым в головном офисе для обмена данными в режиме реального времени. Настроим автоматическое формирование и рассылку отчетов с необходимой заказчику информацией: остатки на складе, сумма выставленных счетов, дебиторская задолженность и др.

ДОСТУП К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Помимо готовых отчетов предоставим рабочие файлы, которые позволяют проследить все корректировки от локальной оборотно-сальдовой ведомости до итоговой финансовой информации в отчете и облегчить проверку данных со стороны головного офиса. Тем самым сокращаем количество запросов на пояснения со стороны материнской компании в локальное подразделение.

Команда

Алексей Козлов

Партнер, Москва, Россия

Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент

Алексей начал работу в компании в 2005 году. Его основной задачей было создание и развитие направления ИТ-услуг – проекты по внедрению решений 1С и их интеграции с модулями для международного учета ИТАН, а также ERP-решениями, такими как SAP, Oracle, Navision, используемыми в головных офисах международных компаний.

Среди ключевых проектов Алексея:

внедрение решений 1С для международных производителей одежды и обуви как в сегменте люкс, так и масс-маркет;
внедрение решения «1С:Комплексная автоматизация», его интеграция с модулем для международного учета ИТАН и системой SAP в головном офисе для одного из ведущих мировых производителей игрушек;
внедрение продукта «1С:Управление производственным предприятием» и его интеграция с SAP и логистическими системами в головном офисе для японского производителя автомобилей.

В 2022 году Алексей был назначен Партнером компании. В зоне его ответственности услуги бухгалтерского аутсорсинга и финансового менеджмента. Он является руководителем подразделения FACE (Finance and Accounting Center of Excellence).

Алексей – дипломированный специалист в области информационных технологий. Получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление предприятием» и диплом по направлению «Финансы и кредит».

Подробнее

Наталия Шульженко

Директор, Беларусь

Наталья начала работу в компании в 2009 году.

В зоне ответственности Натальи – развитие услуг, оказываемых минским офисом: аутсорсинг бухгалтерского учета, финансовый, налоговый и юридический консалтинг, комплаенс, временное управление (интерим менеджмент), а также проекты по запуску бизнеса и локализации производства.

Наталья имеет большой опыт консультирования клиентов по вопросам бухгалтерской, финансовой и управленческой отчетности, налогообложения дочерних компаний и иностранных представительств в Беларуси, сопровождения международных проектов. Активно участвует в деятельности профессионального сообщества, регулярно выступает на семинарах и конференциях.

До прихода в SCHNEIDER GROUP Наталья работала в должности главного бухгалтера в международных компаниях различных отраслей, таких как промышленное производство, энергетика, строительство, профессиональные услуги.

Совокупный опыт работы Натальи более 20 лет.

Окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Наталья – дипломированный специалист по международной финансовой отчетности (DipIFR RUS), член Ассоциации Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров (ACCA).

Владеет русским, белорусским и английским языками.

Подробнее

Ольга Кравченко

Директор по финансам и бухгалтерскому учету

Ольга начала работу в компании в 2013 году. В 2015 году возглавила работу бухгалтерской группы, а в 2017 году в зону ее ответственности добавился отдел импорта.

Одним из первых крупных проектов Ольги практически сразу после ее прихода в SCHNEIDER GROUP стал проект по ведению бухгалтерского и управленческого учета для всемирно известного производителя игрушек. Она успешно провела заказчика через все обязательные аудиты, налоговые проверки и подготовила учет к миграции в SAP.

Бухгалтерская команда Ольги специализируется на проектах по настройке, восстановлению и адаптации бухгалтерского, управленческого и налогового учета для компаний из различных отраслей – от профессиональных услуг до производства и строительства.

В 2017 году Ольга взяла на себя операционное руководство отделом импорта, одним из ключевых направлений бизнес-линии «Экспорт-импорт и таможенное оформление», возглавляемой партнером компании Ларсом Флоттронгом. Ольга усилила команду консультантов SCHNEIDER GROUP в сфере внешнеэкономической деятельности и помогает заказчикам компании решать комплексные вопросы на стыке таможенного и налогового законодательства для достижения оптимальных финансовых результатов. Регулярно выступает в роли финансового советника для руководства компаний-клиентов SCHNEIDER GROUP.

Совокупный опыт работы Ольги в сфере финансов более 15 лет, из них в сфере консалтинга — 8 лет.

Имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в настоящее время получает диплом MBA Российской Академии Народного Хозяйства (ИБДА) по направлению «Управление предприятием».

Владеет русским и английским языками.

Подробнее

Людмила Мальсагова

Директор по финансам и бухгалтерскому учету, Казахстан

Людмила начала работу в компании в 2011 году. С 2014 года руководит бухгалтерской командой, состоящей из 35 экспертов.

Отвечает за оказание услуг бухгалтерского и налогового учета, консультирует клиентов SCHNEIDER GROUP по вопросам действующего законодательства, курирует проекты по проверке качества ведения бухгалтерского и налогового учета и выявления сопутствующих рисков.

В портфолио Людмилы за годы работы в SCHNEIDER GROUP более 40 проектов для компаний различных отраслей: нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительства, розничной торговли и профессиональных услуг.

Принимает участие в семинарах и тренингах, проводимых для клиентов компании.

Совокупный профессиональный опыт Ольги в бухгалтерии, МСФО и налогообложении более 18 лет.

Окончила Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Имеет диплом MBA Международной Академии бизнеса по специальности «Финансы». Является сертифицированным профессиональным бухгалтером и налоговым консультантом Казахстана.

Подробнее

Ольга Масцевая

Директор по финансам и бухгалтерскому учету, Санкт-Петербург

Ольга присоединилась к компании в 2004 г. За 17 лет работы она выросла в должности от старшего бухгалтера до директора по бухгалтерскому учету и финансам. Совокупный профессиональный опыт Ольги более 25 лет.

Специализируется на выполнении задач в области бухгалтерского учета и налогообложения, а также на составлении отчетности по стандартам РСБУ, включая аудиторские проверки, и управленческих отчетов по стандартам МСФО.

Успешно занимается автоматизацией процессов финансового отдела и ведет коммуникацию с российскими налоговыми органами и внебюджетными фондами.

Кроме того, в сферу деятельности Ольги входит исполнение функции генерального директора дочерних предприятий международных компаний.

Окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Получила дополнительное высшее образование в МГУ имени Ломоносова по программе «Экономика и управление» по специализации «Финансовый менеджмент». Является аттестованным бухгалтером Российского института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Подробнее

Екатерина Новикова

Директор по финансам и бухгалтерскому учету

Екатерина начала работу в компании в 2011 году в должности старшего бухгалтера. Ее совокупный профессиональный опыт превышает 18 лет, из них более 11 лет — в компании SCHNEIDER GROUP.

Екатерина имеет большой опыт консультирования клиентов по вопросам бухгалтерской, финансовой и управленческой отчетности, анализу эффективности бизнес-процессов.

В зоне ее ответственности находятся комплексные проекты в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, постановки процессов бухгалтерского и управленческого учета и отчетности, автоматизации учета и повышения эффективности процессов.

Окончила Московский государственный университет технологий и управления по специальности «Финансы и кредит». Дипломированный специалист по международной финансовой отчетности (DipIFR RUS) и управлению бизнесом (CIMA Adv Dip MA (Rus)).

Имеет диплом Mini MBA Открытой Европейской Академии Экономики и Политики по направлению «Инвестиции».

Екатерина владеет русским и английским языками.

Подробнее

Екатерина Смирнова

Директор по финансам и бухгалтерскому учету

Екатерина начала работу в компании в 2012 году в качестве бухгалтера-эксперта, ведущего бухгалтерский и налоговый учет для клиентов, а уже в 2014 году стала руководителем бухгалтерской группы.

Сегодня в прямом подчинении Екатерины более 20 специалистов по бухгалтерскому учету, а сама она выполняет функции главного бухгалтера и финансового контролера для нескольких клиентов SCHNEIDER GROUP, работающих в таких отраслях, как оптовая торговля, машиностроение, профессиональные услуги, проектирование и строительство.

Екатерина консультирует международных заказчиков SCHNEIDER GROUP по специфике российского учета и налогообложения, оказывает содействие по подготовке отчетности по международным стандартам учета (IFRS, US GAAP).

Совокупный опыт работы Екатерины в области учета и консалтинга более 18 лет.

Екатерина окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. В 2002-2003 гг. получила дополнительное образование в области Управления предприятием и человеческими ресурсами по программам двойного диплома (Институт Пьер Мендес Франс, Гренобль, и Университет Париж-Дофин, Париж). В 2007 году защитила диссертацию и стала кандидатом экономических наук, а в 2013 году получила диплом по Международным стандартам Финансовой отчетности.

Владеет русским, английским, французским и немецким языками.

Подробнее

Наталья Овчинникова

Директор по финансам и бухгалтерскому учету

Наталья начала работу в SCHNEIDER GROUP в 2017 году в качестве руководителя бухгалтерской группы. Отвечала за организацию ведения бухгалтерского и налогового учета для клиентов. В компанию Наталья пришла уже сформировавшимся специалистом и руководителем, с богатым профессиональным опытом ведения учета для компаний из различных отраслей, таких как производство, оптовая и розничная торговля, строительство и др.

По итогам работы в 2022 году Наталья была назначена директором по финансам и бухгалтерскому учету. Ее команда работает над более чем 20 проектами и специализируется на ведении бухгалтерского, управленческого и налогового учета, финансовом менеджменте и планировании, оптимизации учетных процессов, восстановлении и постановке учета, а также автоматизации учета и отчетности.

Совокупный опыт Натальи в бухгалтерии и финансах более 20 лет. Из них 17 лет она проработала на позициях главного бухгалтера и финансового директора. Обладает прекрасной экспертизой учета для компаний из реального сектора экономики, хорошо разбирается в процессах работы внутренних финансово-бухгалтерских отделов, что помогает ей находить общий язык с сотрудниками компаний-заказчиков SCHNEIDER GROUP.

До начала работы в компании Наталья 10 лет проработала в должности главного бухгалтера с функциями финансового директора в одном из ведущих мировых производителей и поставщиков наливных / сливных установок и систем учёта для трубопроводов в нефтяной и нефтехимической отрасли.

Среди клиентов Натальи – мировые лидеры, занимающиеся производством и торговлей контейнерами, кухонной фурнитурой, оборудованием для стекольной и других видов промышленности; ИТ-компании, разработчики программного обеспечения, а также ведущее мировое тревел-сообщество, объединяющее миллионы путешественников, попутчиков и перевозчиков.

Имеет 2 высших образования: окончила Московский Институт Электроники и Математики по специальности инженер-программист САПР (системы автоматизированного проектирования), а также получила высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет сертификаты ДипИФР и профессионального бухгалтера.

Владеет немецким и английским языками.

Подробнее

Юлия Черенкова

Директор по финансам и бухгалтерскому учету

Юлия начала работать в компании в 2007 году в должности помощника бухгалтера и, пройдя все этапы карьерного пути, на текущий момент занимает позицию директора по финансам и бухгалтерскому учету, руководит бухгалтерской группой из 25 специалистов и курирует внутренний проект по разработке ИT-решений для автоматизации рутинных бухгалтерских задач.

Кроме того Юлия регулярно проводит тренинги для бухгалтеров во внутренней Starsacademy и является автором внутренних стандартов по подготовке управленческой отчетности и трансформации отчетности с российских стандартов в отчетность по стандартам клиента, что является ее основной специализацией.

Окончила Образование: Академию Бюджета и Казначейства при Министерстве Финансов РФ (с 2012 года присоединена к Финансовому Университету при Правительстве РФ) с красным дипломом по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА) на русском языке (ДипИФР (Рус)).

Подробнее

Елена Воробьева

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и финансам, Санкт-Петербург

За 11 лет работы в компании Елена прошла профессиональный путь от помощника бухгалтера до руководителя бухгалтерской группы.

Елена специализируется на ведении бухгалтерского учета, налогообложении, составлении отчетности по стандартам РСБУ, включая аудиторские проверки, трансформации отчетности по стандартам МСФО, HGB.

Занимается сопровождением проектов по автоматизации учета и подготовки отчетности.

Обладает глубокими знаниями в области бухгалтерского учета компаний оптовой и розничной торговли, логистических предприятий, компаний сельскохозяйственной отрасли, застройщиков, представителей сфер услуг, представительств иностранных организаций.

Окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является аттестованным главным бухгалтером Российского института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Владеет русским, английским, немецким и французским языками.

Подробнее

Сергей Акулич

Руководитель бухгалтерских проектов, Беларусь

Сергей присоединился к компании в 2018 году. Занимается реализацией проектов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, консультирует клиентов по вопросам построения системы бухгалтерского и управленческого учета и отчетности, оценки эффективности бизнес-процессов и выявлению операционных рисков.

Имеет более чем 10-летний опыт работы главным бухгалтером на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в производственных и строительных компаниях.

Сергей – дипломированный специалист в сфере экономики и управления предприятием, регулярно повышает квалификацию в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Подробнее

Виталий Клименко

Руководитель бухгалтерских проектов, Беларусь

В зоне ответственности Виталия проекты по бухгалтерскому и налоговому учету, консультирование заказчиков по вопросам оптимизации налогообложения, построения и автоматизации управленческого учета, разработки системы финансового моделирования и бюджетирования.

До прихода в SCHNEIDER GROUP в течение 10 лет совмещал функции главного бухгалтера и финансового директора на промышленном предприятии, отвечал за организацию и контроль хозяйственной деятельности в компаниях различных отраслей, таких как ИТ, фармацевтика, производство, строительство, профессиональные услуги, оптовая и розничная торговля.

Совокупный опыт работы Виталия более 15 лет.

Окончил магистратуру экономического факультета Белорусского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». В 2017 году прошел курс «Бюджетирование, технологии и автоматизация», в 2018 году — «Управление финансовыми рисками», а в 2019 году — «Главные цифры для владельцев бизнеса».

Подробнее

Наргиза Расулова

Бухгалтер, Узбекистан

Наргиза отвечает за ведение бухгалтерского, кадрового и управленческого учета, а также консультирует клиентов по вопросам соответствия бухгалтерского и налогового учета законодательству Республики Узбекистан.

До прихода в компанию Наргиза более 7 лет занималась бухгалтерским учетом и консалтингом в сферах оптовой торговли и производства. Общий стаж работы более 10 лет.

Владеет узбекским и русским языками.

Подробнее

Истории успеха

THYSSEN SCHACHTBAU

Бэк-офис в режиме 24х7х365

Более 40 сотрудников SCHNEIDER GROUP дополняют команду THYSSEN SCHACHTBAU и с 2007 года в режиме 24х7 обеспечивают качественное ведение бухгалтерского и налогового учета и оказывают юридическую поддержку.

Подробнее

Российское коммуникационное агентство

Выстраивание системы управленческого учета

Мы проанализировали имеющиеся формы управленческой отчетности, бюджеты, текущие бизнес-процессы и в целом финансовую структуру компании. Наша команда разработала ряд предложений по оптимизации процессов в компании, выстраиванию системы управленческого учета, разработке учетной политики, форм управленческой отчетности, а также автоматизации.

Подробнее

Европейская компания альтернативной энергетики

Финансовое управление и контроль проектов

Для компании-клиента мы обеспечили аутсорсинг бухгалтерского учета, составили налоговые прогнозы, подготовили ежемесячный управленческий отчет о прибылях и убытках по проектам компании в целом, подготовили бюджет движения денежных средств для одного из проектов и оказали другие услуги.

Подробнее

Все истории

Почему SCHNEIDER GROUP

ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Независимо от согласованного состава услуги, предлагаем оптимизации по представлению финансовой информации с учетом потребностей заказчика. В случае сомнений предоставляем бесплатную консультацию для улучшения взаимодействия при подготовке отчетности и организации оптимальной коммуникации между локальным подразделением и головным офисом.

ОРИЕНТАЦИЯ НА БИЗНЕС ЗАКАЗЧИКА И ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Без длительных согласований адаптируем состав и объем услуг при изменении задач заказчика. Обеспечиваем консолидацию данных по нескольким подразделениям и своевременную передачу отчетности в головной офис. При необходимости готовим дополнительные пояснения по принципам отображения тех или иных операций на русском, английском или немецком языках.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КАЧЕСТВО

Под каждого заказчика формируем проектную команду из специалистов с релевантным отраслевым опытом и навыками работы в кросс-культурной среде. Наши сотрудники регулярно повышают квалификацию и 2 раза в год походят процедуру оценки компетенций, а компания SCHNEIDER GROUP регулярно входит в рейтинги крупнейших поставщиков услуг аутсорсинга учетных функций.

ЭКСПРЕСС-АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

При заказе услуги по бухгалтерскому сопровождению или управленческой отчетности проводим бесплатную экспресс-диагностику деятельности заказчика, проверяем корректность и качество ведения бухгалтерского и налогового учета. Анализируем полученные данные и готовим краткий понятный отчет об обнаруженных недочетах с практическими рекомендациями по их устранению.

О компании

С 2003 года SCHNEIDER GROUP поддерживает международные компании при выходе на рынки Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Польши, России, Республики Киргизии и Узбекистана, а также помогает им эффективно строить работу в новых юрисдикциях.

В портфолио SCHNEIDER GROUP полный набор услуг, начиная от анализа рынка и поиска партнеров, до комплексного бухгалтерского сопровождения, юридического и налогового консалтинга, анализа эффективности бизнес-процессов и их оптимизации на основе лучших цифровых решений. Мы берем на себя решение всех непрофильных задач, чтобы наши клиенты могли сфокусироваться на развитии бизнеса.

Свяжитесь с нашими региональными экспертами, чтобы получить подробную информацию об оказании интересующих вас услуг в конкретной стране.

Готовы начать сотрудничество? Напишите нам

Имя (обязательно)

Фамилия (обязательно)

Email (обязательно)

Телефон (обязательно)

Страна (обязательно)РоссияГерманияБеларусьАзербайджанГрузия Кыргызстан ЛитваПольшаКазахстанУзбекистанАрменияАвстрияДругая

Компания (обязательно)

Сообщение (обязательно)

Нажимая кнопку «Отправить», я даю SCHNEIDER GROUP согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю свое согласие на получение рекламно-информационных материалов SCHNEIDER GROUP: специальных предложений, приглашений на мероприятия, новостных рассылок.

Идёт отправка…

Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита Группа компаний ИНФРА-М — Эдиторум

Отправить рукопись

Цитировать

Цитирований:

Информация
Аннотация
Текст
Литература

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Журнал: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ. ЭКОНОМИКА

Том 2 № 6
, 2014

Рубрики: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Вахорина Марина Владимировна

Информация об авторах и публикации

Авторы:

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
(кафедра «Экономика и управление», доцент)

Тула, Тульская область, Россия

Тип:

Статья

DOI:

https://doi.org/10.12737/6727

Страницы:

с 8
по 11

Статус:

Опубликован

Получено:

02.12.2014

Одобрено:

21.04.2017

Опубликовано:

17.12.2014

Язык материала:

русский

Ключевые слова:

внутренний аудит, управленческая отчетность, финансовые и нефинансовые показатели отчетности.

Аннотация и ключевые слова

Аннотация (русский):
В современных экономических условиях функционирования хозяйствующих субъектов важное место принадлежит исследованиям современной роли внутреннего аудита и его места среди других видов контрольных
процедур, выдвинутых в последнее время в научных исследованиях. От
надежности результатов внутреннего аудита зависит эффективность функционирования предприятия, которая, в свою очередь, влияет на эффективность всего общественного производства. В международном корпоративном мире внутренний аудит уже давно получил свое признание.
В некоторых случаях наличие Департаментов внутреннего аудита обусловлено требованиями фондовых бирж (NYSE, LSE и др.), на которых котируются акции компании, в большинстве же случаев основным фактором является желание акционеров и высшего руководства компаний повысить
эффективность деятельности путем более рационального использования
ресурсов, тщательного анализа рисков и управления ими.
Таким образом, в системе управленческого учета должны осуществляться
сбор и обработка внешней и внутренней информации, т.е. о самом предприятии и об окружающей его среде, а в системе внутреннего аудита — контроль и использование данной информации для оценки присущих организации внешних и внутренних рисков. При этом обе системы должны
быть организованы на единой методологической базе — МСФО, основанных на критерии полезности финансовой информации для принятия экономических решений.
В статье раскрывается значение проведения внутреннего аудита управленческой отчетности в качестве контроля и принятия обоснованных экономических решений. Статья раскрывает преимущества системы управленческого учета по принципам МСФО.
Сделан вывод, что внутренний аудит — это ресурс, решающий управленческие задачи, раскрываемые внутренней отчетностью для повышения
эффективности управления экономическими субъектами.

Ключевые слова:
внутренний аудит, управленческая отчетность, финансовые и нефинансовые показатели отчетности.

В соответствии с принципами МСФО финансовая отчетность отражает деятельность руководства предприятия по управлению вмененными ему ресурсами. Управленческая отчетность, напротив, дает руководству необходимую информацию для управления вмененными ему ресурсами. Очевидно, что для сопоставимости указанных видов отчетности они должны быть построены на основе одних и тех же международных принципов.

Актуальность внутреннего аудита содержания управленческой отчетности в настоящее время вызвана объективной необходимостью повышения эффективности управления экономическим субъектом и принимаемых им управленческих решений. При этом, по данным последних международных и российских опросов, задачи службы внутреннего аудита и приоритеты ее деятельности в условиях текущей реальности также меняются — в план внутреннего аудита включаются проверки тех бизнес-процессов, которые в большей степени затронули корпоративные программы по сокращению затрат.

Для моделирования деятельности экономических субъектов с целью организации управленческого учета на базе МСФО всю совокупность факторов стоимости предприятий можно подразделить на три фундаментальные группы:

макроэкономические факторы;

отраслевые (рыночные) факторы;

внутренние факторы.

Список литературы

1. Вахорина М.В. Проверка отчетности, составленной в соответствии с МСФО: правовое регулирование / М.В. Вахорина // Аудиторские ведомости. 2010. № 11.

2. Титова С.Н. Актуальные изменения в подготовке сегментной информации по МСФО // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2007. № 8.

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.

ГОСТ
MLA
APA
Chicago
WIKI

Электронная ссылка
Печатная ссылка

Вахорина М. В. Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита //
Научные исследования и разработки. Экономика. 2014.
№. 6.
С. 8-11. DOI: https://doi.org/10.12737/6727 (дата обращения: 04.03.2023).

Электронная ссылка
Печатная ссылка

Вахорина М. В. «Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита» Научные исследования и разработки. Экономика
6 (2014):
8-11.
DOI: https://doi.org/10.12737/6727 (дата обращения: 04.03.2023).

Электронная ссылка
Печатная ссылка

Вахорина М. В. (2014).
Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита.
Научные исследования и разработки. Экономика.
(6),
8-11.
DOI: https://doi.org/10.12737/6727 Получено из (дата обращения: 04. 03.2023)

Электронная ссылка
Печатная ссылка

Вахорина М. В. «Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита». Научные исследования и разработки. Экономика,
2014 (6):
8-11.
DOI: https://doi.org/10.12737/6727 (дата обращения: 04.03.2023).

Электронная ссылка
Печатная ссылка

{{cite web |url=https://naukaru.ru/ru/nauka/article/4175/view|title=Вахорина М. В. Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита //
Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 2014.
(дата обращения: 04.03.2023).}}

{{статья|автор=Вахорина М. В.|заглавие= Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита
|издание= Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита
|год=2014}}

Отправить рукопись

Цитировать

Цитирований:

Crossref :

Вы уверены, что хотите удалить ?

Логин

Пароль

Стратегическая управленческая отчетность на предприятии

УДК 657

Бабкина Ольга Михайловна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
канд. экон. наук, кафедра бухгалтерского учета и аудита

Аннотация
В данной статье проведен краткий анализ понятий «отчетность», «управленческая отчетность», «стратегическая управленческая отчетность», выявлены их недостатки и неточности. Предложено свое более емкое, по мнению автора, определение. Также обоснована необходимость внедрения системы стратегической управленческой отчетности на предприятии для решения ряда задач на предприятии, таких как: предоставление информации о результатах деятельности подразделений и отдельных сотрудников в необходимых аналитических разрезах; подготовка регулярной отчетности; финансовое моделирование, прогнозирование и анализ деятельности отдельных подразделений и предприятия в целом; более обоснованное принятие стратегических управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации. Далее предложена наиболее результативная, по мнению автора, система стратегического управленческого учета на основе двух методов стратегического управленческого учета: системы сбалансированных показателей (BSC), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном, и модель добавленной стоимости (EVA). Дано обоснование возможности их совместного эффективного использования. На основе предложенной системы стратегического управленческого учета предложено информационное обеспечение для нее — система стратегической управленческой отчетности, состоящая из Карточки показателя по каждому параметру и Интегрированного стратегического управленческого отчета. Данная статья является кратким алгоритмом действий и подсказок при решении внедрения стратегического управленческого учета и стратегической управленческой отчетности на предприятии.

Ключевые слова: информация, карточка показателя., методы стратегического управленческого учета, модель добавленной стоимости, отчетность, показатели, проекция, система сбалансированных показателей, стратегическая управленческая отчетность, стратегический управленческий учет, стратегическое управление, управленческая отчетность, управленческое решение, эффективность деятельности предприятия

Babkina Olga Mikhailovna
St. Petersburg State Economic University
Candidate of Science, department of accounting and audit

Abstract
In this article, brief analysis of the concepts of «accountability», «management reporting»,» strategic management accounting», revealed their shortcomings and mistakes . Invited its more capacious , according to the author , the definition . Also the necessity of the introduction of strategic management accounting in the enterprise to solve a number of problems in the enterprise, such as providing information on the performance of departments and individual employees in the necessary analytical sections , preparation of regular reporting , financial modeling, forecasting and analysis of individual departments and businesses overall , more informed decision- strategic management decisions based on accurate and timely information . Next offered the most productive , according to the author , strategic management accounting system based on two methods of strategic management accounting : the Balanced Scorecard (BSC), developed by R. Kaplan and D. Norton, and model value added (EVA). The substantiation of the possibility of sharing their effective use. Based on the proposed system of strategic management accounting information provision proposed for it — strategic management accounting system , consisting of index cards for each parameter and the Integrated Strategic management report . This article is a brief algorithm of actions and hints for solving the implementation of strategic management accounting and strategic management accounting in the enterprise.

Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Бабкина О.М. Стратегическая управленческая отчетность на предприятии // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2014/04/32232 (дата обращения: 25.02.2023).

Анализ деятельности предприятий показывает, что информация для принятия грамотных управленческих решений не всегда имеется, а та информация, которая есть, часто слишком обширна. Нередко система управленческой отчетности уже бывает создана, но является слишком сложной и используется неэффективно, поэтому получение нужной информации занимает слишком много времени. На основании всего этого можно сделать вывод, что руководители предприятий в России не располагают достаточной информацией о ситуации на своем предприятии и как следствие, принимают неверные решения. [1] Для решения этих проблем необходимо внедрение системы управленческой отчетности.

В экономической литературе [3,4] существует множество определений управленческого учета, и вместе с тем, пока еще недостаточно проработано понятие «управленческая отчетность». Сложилась довольно парадоксальная ситуация. Существует бухгалтерский и управленческий учет. Имеется обширная литература по этой проблематике. Однако главной целью любого учета является именно обобщение данных, подготовка отчетности. Это смысл всего учета. А вот на тему отчетности существует крайне мало публикаций. В бухгалтерском учете это обычно комментарии к составлению официальной отчетности, форма которой закреплена в нормативных документах. В управленческом учете обычно это предельно краткое изложение частичных подходов и некоторых важных аспектов ее формирования.

В экономической литературе [2, 3] при определении понятия «отчетность» чаще всего подчеркивается ее ретроспективный характер. Ряд авторов характеризуют отчетность не только как итоги деятельности, но и как прогноз этой деятельности.

С нашей точки зрения, прогнозная информация должна содержаться в управленческой отчетности хотя бы для того, чтобы отслеживать степень фактического приближения к целям, установленным прогнозом и корректировки управленческих решений, как в области прогнозирования, так и изменения фактической ситуации.

Для принятия управленческих решений на российских предприятиях все более востребованной становится стратегическая управленческая отчетность.

Система стратегической управленческой отчетности позволяет решать следующие задачи:

предоставление информации о результатах деятельности подразделений и отдельных сотрудников в необходимых аналитических разрезах;
подготовка регулярной отчетности;
финансовое моделирование, прогнозирование и анализ деятельности отдельных подразделений и предприятия в целом;
более обоснованное принятие стратегических управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации;

На наш взгляд, одной из самых эффективных систем стратегического управленческого учета на предприятии является взимоувязанная модель двух технологий стратегического управленческого учета: системы сбалансированных показателей (BSC), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном, и модель добавленной стоимости (EVA). Данные инструменты стратегического управленческого учета не являются взаимоисключающими. Они могут использоваться как отдельно, так и совместно. Наибольший эффект достигается при их совместном использовании: показатель EVA в качестве общей стратегической цели, основы для системы мотивации руководства, а также в качестве финансовой перспективы сбалансированной системы показателей; а BSC в качестве основного инструмента управления для создания организации ориентированной на прибавление акционерной стоимости

На основе предложенной системы стратегического управленческого учета нами предлагается система стратегической управленческой отчетности для информационного обеспечения о развитии предприятия и степени достижения поставленной стратегической цели, а также даны рекомендации по ее внедрению. Каждому руководителю подразделения необходимо ежемесячное заполнение бланка стратегической управленческой отчетности «Карточка показателя» (табл. 1), комплексно отражающим поставленные задачи, целевые программы, плановые и фактические показатели деятельности, находящиеся в сфере ответственности данного руководителя.

Таблица 1. Карточка показателя

*Проекция:*	Человеческие ресурсы
*Наименование показателя*:	Показатель удовлетворенности сотрудников
*Стратегическая задача*:	Повышение удовлетворенности сотрудников
*Единица измерения*:	%
*Интервал возможных значений:*	от 0 до 100
*Расчет показателя*: ПУС= , где ПУС – показатель удовлетворенности сотрудников, i – порядковый номер ожидания сотрудника (от 1 до n), n – количество ожиданий сотрудников, О_i – уровень удовлетворенности сотрудника в рамках каждого ожидания (от 0 до 5), Y_i – удельный вес каждого ожидания сотрудника (от 0 до 100 %)
*Периодичность расчета*:	Ежемесячно
*Тип целевого значения*:	Максимизация
*Значение показателя:*	20 г.
	Январь	Февраль	Март
Текущее значение
Прогнозное значение
Целевое значение	90%	90%	90%
Граница допустимых отклонений	10%	10%	10%
*Ответственный:*	Директор по персоналу
*ФИО:*
*Подпись:*

Структура «Карточки показателя» включает следующие элементы:

1. Стратегические задачи, находящиеся в сфере ответственности данного руководителя.

2. Обобщающий (универсальный) показатель, по которому данный руководитель отчитывается перед вышестоящим руководством.

Карточка показателя рассмотрена на примере показателя удовлетворенности сотрудников. Она позволяет руководителю контролировать показатели, критичные для достижения поставленных стратегических задач подразделения, а также учитывать соблюдение лимитов, нормативов и требований со стороны плановой и контрольной системы предприятия.

Руководители отделов ежемесячно представляют управленческие отчеты по подконтрольным им показателям директору по стратегическому планированию, который отслеживает их динамику, отклонения, степень достижения стратегии, разрабатывает необходимые мероприятия по улучшению показателей, доводит их до сотрудников. Также на основании предоставленных ему управленческих отчетов составляется сводный отчет для генерального директора, информирующий о всех показателях и о ситуации на предприятии в целом. Для информирования высшего руководства о степени достижения стратегии и динамике показателей предлагается внедрение интегрированной формы стратегического управленческого отчета (табл. 2).

Таблица 2. Интегрированный стратегический управленческий отчет

Стратегия:
Показатели по направлениям	Предыдущий период	Текущий период	Центр ответственности	Мероприятия по улучшению показателя
Финансы
Финансы
Клиенты
Клиенты
Бизнес-процессы


Человеческие ресурсы
Человеческие ресурсы
Продукт
Продукт
Внешняя среда

Таким образом, разработанная система стратегического управленческого учета обладает рядом следующих преимуществ:

обеспечивает повышение эффективности деятельности предприятия в плане достижения установленных стратегических целей;
повышает гибкость управления предприятием и координирует действия всех подразделений;
обеспечивает информационную поддержку принятия управленческих решений, формализует показатели;
является основой для разработки автоматизированной системы управления на предприятии.

Библиографический список

Зеленина Н.Л. Теоретические подходы к трансформации государственной собственности // Современные научные исследования и инновации. – Февраль 2014. – № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31138 (дата обращения: 10.02.2014).
Морозова Е.Я. Социально-экономические факторы спроса на услуги культуры // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире/ VII Международные Лихачевские научные чтения 24-25 мая 2007г. – СПб: Изд-во СПбГУП, 2007.-с.105-106
Пахотин С.К., Рыбакова О.И., Шлафман А.И. Обеспечение устойчивости развития добывающих предпринимательских структур в условиях поглощений -Чита: ЧитГУ, 2009.-196 с.
Хольнова Е.Г. Российская практика государственного регулирования устойчивости банка// Журнал «Мир экономики и права» № 10. СПб.: ООО»Изд-во» «Лема». 2013. – с. 47-61

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Шлафман Александр Изевич»

Управленческая отчетность — виды, формы

Согласно законодательству, предприятия в России имеют некоторые обязательства по составлению разных видов отчётности предоставлению ее в государственные органы.

Для составления отчетов задействуется большой объем внутренних ресурсов. Многие предприятия занимаются формированием именно управленческой отчетности. Предоставлять ее в госорганы необязательно, но многие фирмы формируют ее, что требует не меньших усилий.

Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое управленческая отчетность — виды, формы.

Содержание статьи:

Общие сведения

Определение

Под термином «управленческая отчетность» понимают комплекс документов внутри компании, содержащих цифры, которые отражают разные сферы бизнес-активностей компании.

СПРАВКА! Данный вид отчетности формируется по желанию компаний, добровольно. Отправлять ее в ФНС и другие госорганы не нужно.

Значение

Ролью управленческой отчетности является предоставление начальству предприятия или его собственникам правдивых сведений о ходе дел на предприятии.

Управленческая отчетность ценна не тем, что в ней имеются внушительные цифры, а как раз за возможность отыскать недостатки в бизнес-модели компании, которые мешают ее росту и успеху.

Данный вид отчетности является значимой частью планирования. Документы, формирующие ее, имеют сведения, которые обладают большим значением для просчета перспектив введения различных решений на уровне менеджмента. Также управленческая отчетность помогает провести анализ того, в каких моментах начальство предприятия должно было принимать другие решения и с чем это может быть связано.

Плюсы управленческой отчетности

Финансовая, бухгалтерская, управленческая отчетности различаются между собой, прежде всего, методологией. Бухгалтерская и финансовая отчетность собирают статистическую информацию, которая отражает оборачиваемость капиталов на разных участках бизнес-процессов. Управленческая отчетность не только отражает статистику, но и интерпретирует соответствующие цифры. Таким образом, руководство предприятия сможет не только видеть какие-то показатели, но и понимать, что они означают.

СПРАВКА! Рассматриваемый вид отчетности может вовремя обнаружить те участки бизнес-процесса, когда эффективность работы сотрудников мала.

Подробности

Содержание управленческой отчетности

Управленческая отчетность называется так, потому что документы адаптируются именно для конкретных руководителей. По этой причине они могут иметь очень много разновидностей.

Современная структура управления компаниями содержит обычно должности генерального директора и его заместителей. Заместители могут быть по производству, по финансовым вопросам, по продажам и так далее.

К примеру, управленческая отчетность для руководителя по производству может содержать следующие сведения:

— себестоимость производимой продукции;

— характеристику незавершенного процесса производства, выпуска товаров в соотнесении с заказами клиентов;

— количества произведенной продукции, отправленной на склад;

— складские остатки сырья, материалов, которые нужны для производства.

Периодичность создания отчетности

Лучше всего, чтобы сведения, предоставляемые в управленческой отчетности, не устаревали более чем на неделю. Иногда определённые предприятия могут определять свои ключевые показатели, которые нужно обновлять чаще. Периодичность составления управленческой отчетности регламентируется только внутренними документами компании.

Формы, порядок, алгоритм

Формы управленческой отчетности

По сути этот вид отчетности носит неофициальный характер. Законодательством ее формы никак не регулируются. Поэтому они самостоятельно разрабатываются предприятиями, в зависимости от целесообразности структуры, к примеру, в зависимости от адресата отчетов.

Например, может быть так, что зам.директора по финансам захочет рассматривать табличные документы, а собственник предприятия привык работать с графиками, наглядно показывающий изменения прибыли в зависимости от разных факторов.

Порядок составления отчетности

Управленческая отчетность формируется решением двух задач:

Сбор необходимых цифр, источником которых являются файлы, которые создаются производственными и бухгалтерскими подразделениями компании в процессе текущих активностей.
Интерпретация собранных показателей, то есть анализ управленческой отчетности. Его осуществление может быть разным, в зависимости от того, куда эти документы будут передаваться. При этом детализация показателей может быть различной.

СПРАВКА! Иногда анализ цифр может совсем не понадобится, к примеру, если речь идет о передачи отчёта опытному директору по финансам. Возможно, он интерпретирует результаты лучше любого менеджера, поэтому ему хватит цифр, предоставленных в чистом виде.

Алгоритм создания отчёта

Для начала нужно узнать, информацию какого рода желает видеть генеральный директор, а также его заместители и собственники и ее периодичность. К примеру, кто-то из них пожелает видеть отчет раз в неделю, а кто-то раз в месяц. Также составитель отчета должен с самого начала выяснить, данные какого типа будут приоритетными, а какого — второстепенными.

Вторым шагом является общение с бухгалтером на предмет поиска алгоритма, в рамках которого человек будет запрашивать необходимые ему цифры. Также составитель отчета может взаимодействовать с другими сотрудниками предприятия для сбора необходимых показателей. В организации должна появиться система управленческой отчетности, в которой будут принимать участие все необходимые сотрудники.

Затем нужно создать формы документов, где с одной стороны будут фиксироваться цифры, а с другой эти цифры будут интерпретироваться. При этом составитель отчетности может столкнуться с необходимостью формирования различных форм документов, чтобы адаптировать их под конкретных адресатов.

После этого идет само формирование отчетности. Если компания небольшая, то составитель отчетности может самостоятельно собрать необходимые цифры. Но скорее всего, ему потребуется помощь коллег по работе.

СПРАВКА! Эта задача может решиться с помощью издания руководством локальных правовых актов, которые обяжут отдельных работников содействовать работе составителя отчета.

Виды управленческой отчетности

Первым видом отчетности является управленческий баланс. Он имеет сходства с бухгалтерским. Отличается он функциональным предназначением. Управленческий баланс отражает цифры и интерпретирует их с точки зрения эффективности бизнес-модели предприятия, положения дел активов компании, обязательств предприятия перед партнерами и наоборот.

Цифры из бухгалтерской, финансовой, управленческой отчетности могут быть занесены в одни и те же формы. А вот интерпретация этих показателей может быть различной. Здесь нужно обращать внимание на то, кто является пользователями управленческой отчетности.

Баланс, который мы рассматриваем, предполагает включение сведений, интересным как директору, так и его заместителю, а также собственнику. Получается, что это универсальный документ.

Следующим видом управленческой отчетности является отчет о прибылях и убытках. При этом его обычно относят к источникам бухгалтерии. Этот документ относится к тем, которые организации обязаны предоставлять в регулирующие органы в порядке официальной отчетности. Кроме того, он может применяться как источник для создания управленческой отчетности. Это возможно благодаря довольно удобной структуре этого документа.

Отчет о прибылях и убытках фирмы отражает финансовые результаты активностей предприятия за определенный промежуток времени. Там фиксируются цифры, относящиеся к издержкам, доходам, а также финансовым результатам с увеличивающимся итогом. Данная структура отражает источники выручки, прибыльность компании, статьи расходов.

СПРАВКА! Данный документ, скорее всего, будет сопровождаться дополнительными источниками, где будут представлены необходимые разъяснения по цифрам, которые отражают расходы, доходы и прибыль компании.

Ещё одним важным документом является отчет о движении денежных средств. Этот документ отражает финансовые вливания компании в корреляции с источниками, а также расходы фирмы за определенный период времени. Отчет о движении денежных средств может отражать то, как идут дела на предприятии в части текущих результатов, в сфере ликвидности. Этот документ способствует оценке кредитоспособности компании. Этот отчёт может быть полезным как для руководителей компании, так и для ее собственников.

Главные типы управленческой отчетности, которые мы рассмотрели, могут быть дополнения разными другими источниками. Они могут быть похожи на рассмотренные нами, а могут быть основаны на совершенно других подходах к их формированию.

Management accounts | подготовка управленческой отчетности

О компании

Название
компании

Регистрационный
номер компании

Отчетный период

Валюта

USD

EUR

GPB

Дата утверждения
отчетности советом директоров/партнёром

Основная
деятельность компании

Форма управления

LTD

LLP

Юридический (зарегистрированный) адрес компании

Улица, дом, корпус,
офис

Город

Страна

Индекс

Уполномоченные лица

Директор 1

Директор 2

Директор 3

Директор 4

Директор 5

Имя
уполномоченного лица, подписывающего
баланс

Секретарь

Прибыль и убытки-1

Выручка от реализации товаров

Общая сумма
продаж товаров и услуг

Затраты на персонал

Зарплата
сотрудников

Зарплата
директора

Другие расходы
на персонал

Себестоимость реализованных товаров и услуг

Себестоимость
реализованных товаров и услуг

Затраты на помещение

Аренда

Коммунальные
платежи

Расходы на
уборку помещения

Другие расходы
на помещение

Прибыль и убытки-2

Административные расходы

Расходы на
телефон и интернет

Почтовые
расходы

Расходы на
канцелярию

Расходы на
курьера

Банковские
комиссии

Расходы на
страхование

Амортизационные
расходы

Прочие
административные расходы

Юридические и прочие расходы, связанные с оказанием профессиональных услуг

Расходы на
бухгалтерию

Расходы,
связанные с оказанием юридических услуг

Консультационные
расходы

Управленческие
расходы

Расходы на
рекламу

Прочие
расходы

Прибыль и убытки-3

Прочие
операционные расходы

Прочие
финансовые расходы

Доход от
инвестиций

Проценты к
уплате

Прочие
операционные доходы

Прочие
финансовые доходы

Проценты к
получению

Баланс-1

Нематериальные активы

Стоимость за
вычетом амортизации

Земля и постройки на ней

Стоимость за
вычетом амортизации

Транспортные средства

Стоимость за
вычетом амортизации

Машины и оборудование

Стоимость за
вычетом амортизации

Дебиторская задолженность

Дебиторская
задолженность

Сумма к
получению от компании, входящей
в Группу

Прочая
дебиторская задолженность

Баланс-2

Краткосрочные займы полученные

Займы
полученные на срок менее года

Краткосрочная кредиторская
задолженность

Банковский
овердрафт

Задолженность
со сроком
выплаты менее года

Задолженность
перед компаниями Группы, менее года

Прочая
краткосрочная кредиторская
задолженность

Долгосрочные займы полученные

Займы
полученные на срок более года

Долгосрочная кредиторская
задолженность

Задолженность
со сроком
выплаты более года

Задолженность
перед компаниями Группы, более года

Задолженность
перед акционером/партнерами

Прочая
долгосрочная кредиторская
задолженность

Баланс-3

Инвестиции в
дочерние и ассоциированные
компании

Займы выданные
на срок менее года

Займы выданные
на срок более года

Уставный
капитал \ Складочный капитал

Сумма надбавки
к номинальной
стоимости акций

Запасы

Средства на
банковских счетах

Прочие
инвестиции

Секундочку.

Управленческая отчетность — типы, лучшие практики и способы ее создания

Вы постоянно внедряете различные стратегии и нанимаете лучших сотрудников для роста вашей компании, но когда дело доходит до отслеживания ваших данных — *сверчки*.

В ходе опроса 49 % респондентов заявили, что данные помогают им принимать более обоснованные решения, 16 % говорят, что они помогают им выдвигать стратегические инициативы, а 10 % говорят, что они позволяют им наладить отношения с деловыми партнерами и клиентами.

Очевидно, что данные важны. Но это помогает только в том случае, если вы отслеживаете это и ведете надлежащий управленческий отчет. И если вы этого не сделаете, это только сведет на нет ваши усилия и результаты.

В этой статье вы узнаете, что такое управленческая отчетность, почему она важна и как создать управленческий отчет за 4 простых шага.

Что такое управленческая отчетность?

Управленческая отчетность — это процесс составления управленческих отчетов, которые помогают менеджерам документировать и отслеживать все данные, чтобы лица, принимающие решения, могли принимать точные и основанные на данных решения» легко ».

Обычно он отслеживает денежные потоки, бюджет, прибыль, соотношение заработной платы и доходов, производительность сотрудников и т. д.

Почему важна управленческая отчетность?

Управленческий отчет дает вам соответствующие показатели для понимания общего состояния и развития вашей компании, помогая вам узнать положение вашей организации. Вы можете использовать их, чтобы проанализировать, какие стратегии работают в вашу пользу и где вам нужно внести некоторые изменения.

Управленческие отчеты улучшают внутреннюю коммуникацию между сотрудниками, инвесторами, клиентами и клиентами и повышают наглядность различных действий в разных отделах.

Управленческие отчеты также стимулируют сотрудничество между отделами как прямой результат улучшения внутренней коммуникации. Люди, эффективно работающие вместе для достижения общей цели, могут использовать открытия управленческой отчетности для совместной работы в разных отделах над определенными проектами или инициативами, что поможет им добиться успеха в нескольких важных областях.

Эффективная управленческая отчетность повышает производительность и эффективность принятия решений, что способствует постоянному росту бизнеса. Наиболее существенным преимуществом управленческой отчетности является то, что если вы постоянно расширяетесь, вы гарантируете долгосрочный успех.

Вкратце, конечными целями управленческой отчетности являются:

Отслеживание конкретных KPI и показателей производительности.
Признавайте здоровье компании и советуйте улучшения.
Определите ориентиры.
Убедитесь, что заинтересованные стороны, коллеги и руководители лучше общаются друг с другом.
Помощь в разработке планов действий и стратегий.
Регулярное отслеживание производительности.
Направить компанию к следующим шагам, обеспечивающим непрерывный рост бизнеса.

Типы управленческих отчетов (плюс примеры)!

Принимая во внимание цель, характер и объемы данных, существует в основном восемь типов управленческих отчетов, которые делятся на четыре широкие категории:

1.

Данные/информация

Операционные отчеты

Эти отчеты помогают менеджерам увидеть разницу между фактическими показателями и плановыми показателями. Он содержит отчеты как за краткосрочную, так и за долгосрочную перспективу для поддержания операционной эффективности. Эти отчеты далее делятся на:

‍ Контрольные отчеты: Создаются ежемесячно, ежеквартально и ежегодно для управления и контроля отклонений. Это также помогает находить узкие места и внедрять исправления, когда это необходимо.

Пример: Текущий контрольный отчет и Сводный контрольный отчет.

Информационные отчеты: Содержит более подробную информацию и анализ, чем контрольные отчеты, поскольку руководство использует эти отчеты для формулирования политики.

Финансовые отчеты

Финансовые отчеты предназначены для отображения финансового положения предприятия, которое показывает движение финансовых ресурсов за определенный период времени. Сюда входят:

Статические финансовые отчеты: Этот отчет демонстрирует состояние активов, обязательств и долгов в определенный момент времени.

Динамические финансовые отчеты: Используется для обобщения изменений финансового положения.

2. Техника

Отчеты о тенденциях

Менеджеры используют эти отчеты для сравнения данных во времени. Через визуальные эффекты он передает определенный стиль движения или тенденции.

Аналитические отчеты

Этот отчет содержит глубокий анализ данных и сравнение с запланированными целями. Он готовится горизонтально для одного или нескольких предприятий или отделов.

3. Функциональная область

Индивидуальный отчет

Включает подотчетных лиц, отчитывающихся за конкретное действие. Примером может служить производственный отчет, предоставленный менеджером производственного отдела.

Совместный отчет

Отчет, созданный совместно менеджерами каждого отдела, называется совместным отчетом.

4. Пользователь

Внутренние отчеты

Менеджеры создают эти отчеты для внутреннего управления. Это помогает донести информацию до всех уровней управления и сотрудников.

Пример: стандартный отчет, специальный отчет и уровни управления.

Внешние отчеты

Эти отчеты создаются для предоставления важной информации внешним сторонам, таким как акционеры и государственные органы, чтобы помочь им оценить финансовое положение организации.

Что делает управленческий отчет эффективным?

Вот шесть рекомендаций по созданию эффективного управленческого отчета:

1. Начните с сообщения ваших целей

Прежде всего, убедитесь, что у вашего отчета есть четкие цели.

Почему? Вы можете спросить.

Это потому, что руководители и лица, принимающие решения, часто оказываются погребены под цифрами, которые практически не предлагают контекста или обоснования сразу же из-за их плотного графика.

Цели важны, и их упоминание в начале будет служить напоминанием о ключевых показателях эффективности, которые вы отслеживаете, и переменных производительности, которые необходимо включить в отчет.

2. Всегда указывайте ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Ключевые показатели эффективности играют решающую роль в управленческой отчетности. Помимо помощи в измерении целей и результатов каждого отдела, они также дают четкое представление о том, как работает компания.

Ключевые показатели эффективности, вкратце, указывают менеджерам, что работает, а что нет, что делает «обязательным» добавление их в ваши управленческие отчеты.

3. Сделайте его визуально привлекательным

Вы должны сделать свой управленческий отчет удобоваримым, поэтому подумайте о том, чтобы сделать его визуально привлекательным. А добавив визуалов, например, скриншоты , гайды, видео и графики, вы без труда это сделаете.

Обратите особое внимание на визуальную иерархию, в которой самая важная информация отображается первой, и не забудьте убедиться, что в вашем отчете сразу выделяются важные детали.

Кроме того, выберите размер и стиль шрифта, которые легко читаются, и рассмотрите возможность использования фирменных цветов для создания отчета, который будет не только визуально привлекательным, но и отразит индивидуальность вашего бренда.

4. Ваш отчет должен быть кратким и по существу

Поскольку цель управленческого отчета состоит в простом объяснении сложных данных, вам необходимо сделать их четкими и краткими.

Избегайте использования сложных слов и жаргона; подумайте о том, чтобы писать как можно больше текста в пунктах, а не в длинных абзацах.

Это поможет вам создать более аккуратный и читаемый управленческий отчет.

5. Сосредоточьтесь на своей аудитории

Ваш управленческий отчет «должен быть» полезен для вашей аудитории — будь то профессионалы высшего звена, менеджеры или другие заинтересованные лица.

Ваш управленческий отчет должен также включать рекомендации в дополнение к данным и результатам, чтобы сделать его более ценным. Убедитесь, что каждый бит информации, которую вы включаете в отчет, приносит пользу читателю.

Кроме того, каждый сегмент или слайд, который вы добавляете, должен иметь цель, соответствующую целям аудитории, направляя результаты от гипотез данных к проницательным выводам.

Подумайте о ролях и обязанностях тех, для кого предназначен отчет, и убедитесь, что вы предлагаете что-то полезное каждому из них.

6. Используйте рассказывание историй

Истории отлично подходят для передачи вашей точки зрения и поддержания интереса аудитории, и вы также можете использовать их в управленческих отчетах, чтобы объяснить свое мнение и предложить улучшения.

Например, вы можете сравнить прошлые данные с самой последней версией, чтобы показать менеджерам, как ваша команда улучшилась или еще есть возможности для улучшения.

Как создавать собственные управленческие отчеты?

Шаг 1. Создайте план действий

Все должно быть спланировано, поэтому ваше руководство сообщает. Чтобы составить план действий, вы должны четко сформулировать свои цели и обозначить задачи.

Для этого спросите себя:

Какова «конечная» цель отчета?
Какие данные необходимо собрать?
Для какой аудитории вы пишете?
Как это помогает в принятии решений?

Используйте эти ответы, чтобы перейти к следующему шагу.

Шаг 2. Следуйте организованной структуре

Никто не хочет видеть неорганизованный формат, особенно когда речь идет о таких сложных вещах, как управленческий отчет. Итак, определитесь с установленным форматом, в котором вся информация будет располагаться логично.

Вот пошаговый процесс, который поможет вам в этом:

‍ Добавить заголовок : Заголовок облегчает быстрое распознавание темы отчета. Поэтому, несмотря на то, что это может показаться неважным, это ответственный шаг, который ни в коем случае нельзя пропускать. Убедитесь, что заголовок, который вы добавляете, понятен, лаконичен и способен передать цель отчета. Избегайте слишком длинных или сложных заголовков. ‍
Включить сводку или обзор : Резюме, также известное как обзор, представляет собой краткое описание отчета, которое включает только самую важную информацию, чтобы читатели могли быстро просмотреть ее и понять важные цели.
‍ Напишите основную часть : Здесь вы должны представить свои выводы, подтверждающую информацию, статистику и другие факты. Также включите в этот раздел визуальные компоненты, такие как диаграммы, графики, таблицы ментальных карт и т. д., чтобы сделать информацию визуально привлекательной и легкой для понимания.

Это может показаться долгим и затянувшимся процессом — воспользуйтесь преимуществами полезной автоматизации для создания отчетов и добавьте наглядную документацию, такую как интеллект-карты или пошаговые руководства.

Главный совет Scribe: Scribe быстро превращает любой процесс в наглядные инструкции. Просто просмотрите свой рабочий процесс один раз и наблюдайте, как Scribe творит визуальную магию. За считанные секунды Scribe создает пошаговое руководство с текстом и аннотированными снимками экрана.

Объедините Scribe с видео, изображениями и многим другим с Scribe

Pages , чтобы вывести управленческую отчетность на новый уровень.

Вы также можете добавить таблицы или столбцы, чтобы провести сравнение между целями и результатами вашего бизнеса, чтобы вашим читателям было проще понять, как организация выступал.

‍ Дайте заключение Заключение — это часть вашего управленческого отчета, посвященная подведению итогов. Он основан исключительно на выводах, которые уже упоминались в исследовании. Он должен быть основан на достоверной информации и данных и не должен содержать предвзятых точек зрения.

Шаг 3. Используйте понятный язык

Люди часто считают, что отчет руководства должен быть написан формальным языком и содержать много сложных слов. Но это не так.

У ваших читателей плотный график, поэтому вы должны предложить им отчет руководства, который легко читать и понимать.

Итак, используйте простой язык и используйте силу коротких, четких и простых предложений.

Шаг 4. Вычитка

Прежде чем отправлять отчет руководству, убедитесь, что он не содержит ошибок. Ищите такие проблемы, как орфографические и грамматические ошибки, противоречивые данные и т. д.

Выполнив все шаги по созданию начального отчета для руководства, вы можете сделать вывод о том, насколько долгим и утомительным может быть этот процесс.

Не так ли?

Но, несмотря ни на что, вам нужно его создать.

Воспользуйтесь преимуществами автоматизации для извлечения данных и структурирования отчетов. А если вы захотите добавить несколько (осмелимся сказать, великолепных) руководств в свою документацию? Выберите Scribe и Scribe Pages.

Scribe создает пошаговые инструкции за считанные секунды. Объедините их с другими изображениями и документацией на Scribe Pages, чтобы создать мощную документацию, которая понравится руководителям.

Подготовка качественной документации не требует часов — присоединяйтесь к сотням тысяч организаций, которые экономят свое время вместе с нами. Вот как:

Подведение итогов: пришло время улучшить управленческую отчетность

Создание управленческого отчета — это «лучший» способ отслеживать ваши данные и анализировать показатели для обеспечения роста вашей организации, но эта работа требует значительных затрат времени.

Выбирая Scribe для повышения качества своих управленческих отчетов, вы экономите время и получаете изящное визуальное преимущество. Нажмите здесь, чтобы начать (бесплатно)!

Что должно быть в вашем ежемесячном управленческом отчете?

Организованные и согласованные ежемесячные отчеты для руководства помогают поддерживать стратегию вашей организации в нужном русле. И хотя может потребоваться время и терпение, чтобы преодолеть распространенные проблемы с отчетностью руководства и усовершенствовать процесс, получение отчетности нирваны того стоит.

Качество вашего программного обеспечения для управления стратегией зависит от качества компании, которая его предлагает. Узнайте 29 вопросов, которые вы можете задать потенциальному поставщику, чтобы узнать, подходит ли вам его программное обеспечение.

Что такое отчет руководства?

Отчет руководства представляет собой набор данных и оперативной информации от различных бизнес-подразделений, представленных в понятной форме, что позволяет менеджерам принимать более обоснованные решения. Один из вопросов, который нам регулярно задают, заключается в том, каковы компоненты надежного и успешного ежемесячного управленческого отчета, поэтому, чтобы помочь вам, мы записали 10 основных элементов, которые вам абсолютно необходимы. Эта статья должна помочь, если у вас уже есть определенный формат отчета, но вы хотите убедиться, что вы охватили свои основы, или вы изо всех сил пытаетесь запустить процесс управленческой отчетности.

Что должно быть в вашем ежемесячном управленческом отчете?

Прежде чем отправлять ежемесячный пакет управленческих отчетов, убедитесь, что каждый из ваших отчетов выглядит великолепно и содержит информацию, позволяющую принимать решения в вашей организации. Каждый ежемесячный управленческий отчет должен включать:

1. Фирменную обложку

Вы будете поражены тем, насколько профессиональнее будет выглядеть ваш отчет с фирменной обложкой. Добавление логотипа или печати вашей организации выводит отчет на новый уровень.

2.

Миссия, видение и ценности

Миссия, видение и ценности определяют вашу организацию и резюмируют вашу стратегию на максимально возможном уровне. Если сотрудники всех отделов не знают этих утверждений, ваша стратегия, скорее всего, не приживется. Включите их в начало вашего отчета, чтобы усилить вашу индивидуальность и общую стратегию.

3. Содержание

Ваш ежемесячный отчет может занимать 20 страниц или больше, что может затруднить навигацию. Включив оглавление в начало отчета, вы облегчите руководству процесс поиска нужного раздела. Если вы используете ClearPoint, имейте в виду, что ваши отчеты, созданные ClearPoint, имеют гиперссылки для навигации в формате PDF на каждой странице, поэтому вы можете без проблем перемещаться по отчету.

4. Организационные представления оценочной карты

Хороший отчет содержит всю информацию, необходимую вашей управленческой команде для принятия решений. Чтобы облегчить им задачу, не забудьте включить общий обзор системы показателей вашей организации или отдела. Информация в этой оценочной карточке должна быть организована в том порядке, в котором она будет прочитана. Например, сбалансированная система показателей обычно начинается с финансовой точки зрения, за которой следуют перспективы клиентов, внутренние перспективы, а затем перспективы обучения и роста. Кратко объясните статус каждой цели и связанные с ней меры и инициативы, чтобы ваша команда менеджеров быстро получила представление.

5. Страницы с подробными сведениями

Не забудьте включить хотя бы одну страницу с подробными сведениями, посвященную каждой из ваших задач или стратегических целей. По мере того, как вы просматриваете свои точки зрения и обсуждаете каждую цель во время ежемесячного собрания руководства, вы должны перейти на эту страницу сведений и использовать ее как место для представления соответствующей информации. Включите краткий анализ, несколько рекомендаций и информацию о вспомогательных показателях или проектах. Если вы обнаружите, что ваши встречи приводят к тому, что руководство хочет более подробно обсудить эти связанные элементы, было бы разумно также включить их страницы с подробными сведениями.

6. Диаграммы

Любой солидный отчет будет включать информацию о ключевых показателях эффективности. Диаграмма — это самый простой способ быстро объяснить ваши количественные показатели в виде моментального снимка, поэтому не забудьте включить диаграммы в то место, где вы будете обсуждать свои показатели. Если ваши диаграммы имеют четкие цели, легко читаются и последовательны во всем отчете, у вас будет счастливая команда лидеров.

7. Общие обзоры проектов

Вы же не хотите, чтобы ежемесячный отчет превращался в обсуждение мельчайших подробностей каждого проекта, находящегося в разработке. Но это – важно для анализа проектов, лежащих в основе вашей стратегии. Поэтому вам нужно указать общий статус для каждой дополнительной важной информации, такой как процент выполнения и потраченный бюджет. Сохраните длительные обсуждения этих тем для встреч по обзору проекта.

8. Онлайн-версия отчета

Распечатанные отчеты в формате PDF являются обязательными для некоторых организаций, но если кто-то внесет изменения прямо перед собранием, этот отчет сразу же устареет. Используя облачное программное решение для своих отчетов, вы будете знать, что информация, которую просматривает ваша команда, содержит самую актуальную информацию. Кроме того, если во время встречи необходимо внести какие-либо небольшие изменения, ваше программное обеспечение может облегчить этот процесс без проблем с контролем версий.

9. Настраиваемый нижний колонтитул с отметкой времени

Вы хотите, чтобы все просматривали одну и ту же версию документа, и лучше всего это сделать в нижнем колонтитуле. Вы также можете указать название отчета, например «Ежемесячный стратегический отчет компании ABC». Некоторые компании также предпочитают включать информацию об авторских правах или заявления о конфиденциальности.

Пользователи ClearPoint, имейте в виду, что вы можете создать пароль, чтобы получить доступ к вашим отчетам, которые содержат очень конфиденциальную информацию, в качестве дополнительной меры защиты ваших данных.

10. Место для записи задач

Цель вашего ежемесячного управленческого отчета — проанализировать вашу стратегию и принять меры; поэтому вам нужно место для записи действий и основных решений ваших встреч. Хотя это не будет включено напрямую в ваш отчет, онлайн-решения для создания отчетов, такие как ClearPoint, обеспечивают быстрый и простой способ добавления этих сведений по мере их определения. После завершения собрания эти элементы можно связать с соответствующими компонентами системы показателей и назначить соответствующих владельцев. На будущих встречах обязательно начните с обзора пунктов действий с предыдущих встреч.

Как привлечь новых сотрудников к процессу отчетности

Если в вашем отчете есть все эти элементы, это здорово! Конечно, не имеет значения, что содержится в вашем отчете, если люди, которым вы его отправляете, не знают, как его интерпретировать или какой вклад они в него вносят.

Когда новый член команды приступает к работе, ему необходимо освоить множество новых систем и процессов. Если они вступают в регулярный контакт с вашей отчетностью — скажем, если они будут собирать или вводить данные в ваше программное обеспечение для отчетности — адаптация будет проще, если у вас есть система для ознакомления новых сотрудников с вашим процессом отчетности.

Система, которую мы рекомендуем, разбита на четыре простых шага, описанных ниже; взглянем!

Шаг 1. Объясните, как отчетность вписывается в ваш стратегический план.

Ваши новые сотрудники должны понимать, что отчетность — это не то, к чему вы относитесь легкомысленно; это не просто задача, а неотъемлемая часть достижения целей компании. Без этих знаний им может быть легко укорениться в ваших процессах отчетности и упустить из виду большую цель. Мы рекомендуем объяснять это так:

Управленческая отчетность помогает нам измерять эффективность нашей компании и позволяет нашему руководству принимать разумные, повышающие эффективность решения на основе нашей долгосрочной стратегии.

Мы также предлагаем вам ознакомить новых сотрудников с несколькими примерами, которые подчеркивают влияние вашей отчетности на вашу организацию, или примеры, когда ваша отчетность привела к позитивным изменениям. Возьмем, к примеру, город Арвада, штат Колорадо. По мере того, как округ Джефферсон, в котором расположен округ Арвада, начал расти, местные органы власти решили, что создание одного регионального диспетчерского центра экстренной помощи принесет пользу гражданам. Городские власти Арвады убедили другие соседние города взять на себя обязательство отслеживать информацию, важную для регионального диспетчерского центра, с помощью программного обеспечения ClearPoint для создания отчетов, чтобы можно было получить доступ к данным проекта в масштабах округа из одного центрального места. Это решение сделало усилия округа по внедрению экстренных служб более эффективными, а продолжающееся сотрудничество в масштабах округа с использованием ClearPoint помогло обеспечить согласованность и эффективность экстренных служб, предлагаемых гражданам.

Шаг 2. Укажите контекст конкретной роли нового сотрудника в отчете.

Допустим, вашему новому сотруднику будет поручено собирать данные от всех владельцев мер и проектов и составлять из них ежемесячные управленческие отчеты. Теперь, когда этот человек понимает почему отчетность в вашей компании важна, он должен лучше понять почему важна его конкретная роль в процессе отчетности. Например, вы потратили много времени на выбор целей и показателей для включения в отчеты. Наличие полных данных имеет важное значение для принятия решений, и роль вашего нового сотрудника состоит в том, чтобы убедиться, что данные готовы к использованию, когда придет время для отчета. Убедитесь, что они знают, куда идут данные, кто будет читать отчет, и что решения будут основываться на предоставленных ими данных.

Шаг 3. Познакомьте новичка с вашим программным обеспечением для составления отчетов.

Технологии иногда могут стать препятствием для новых сотрудников, поэтому мы рекомендуем выделить время, чтобы ознакомить их с вашим программным обеспечением для создания отчетов.

Ознакомившись с основами, не забудьте указать их в Центре поддержки программного обеспечения. ClearPoint, например, предлагает видеоролики о навигации по программному обеспечению, обновлении диаграмм, добавлении показателей, внесении правок и обновлений, экспорте отчетов и многом другом. Кроме того, он предлагает сотни полезных статей, организованных по темам, например, статьи о том, как составить сводный отчет или как поделиться своими результатами.

Кроме того, проверьте, есть ли в вашем программном обеспечении для отчетности «Руководство по началу работы», в котором освещаются наиболее важные элементы программного обеспечения, о которых должен знать новый сотрудник. Эти ресурсы будут незаменимы, когда они начнут свою новую роль.

Шаг 4. Настройте напоминания об отчетах для нового сотрудника.

К этому моменту ваш новый сотрудник понимает, почему ваша организация заботится об отчетности и о влиянии их конкретной роли на компанию. Они также могут ориентироваться в программном обеспечении. Но даже с тем фоном, который у них сейчас есть, может быть чрезвычайно полезно получать напоминания об отчетах в первые несколько недель и месяцев. Например, ClearPoint позволяет настраивать электронные письма, напоминающие назначенным сотрудникам о необходимости внесения обновлений в программное обеспечение для составления отчетов к определенной дате. Это также позволяет новым сотрудникам настраивать уведомления, если, например, одна из мер, которыми они владеют, становится красной.

19 советов по составлению отчетов о супергероях

На случай, если уже предоставленных советов недостаточно, мы составили список советов, которые охватывают весь процесс управленческой отчетности. Приведенные ниже эксперты работали со многими организациями над улучшением их отчетности.

Начало работы с процессом отчетности

1. Прежде всего, определите процесс отчетности . Все в вашей организации должны быть на одной странице, прежде чем начнется процесс отчетности. У вас должен быть документ политики (он может быть простым или сложным в зависимости от вашей организации). В документе будут определены роли, обязанности, график отчетности и правила оценки и анализа. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть
2. Централизованная отчетность во избежание дублирования . Убедитесь, что несколько человек не работают над аналогичным анализом. Это может быть особенно сложно, если вы работаете с отчетами через Excel, потому что нет хорошего способа управлять контролем версий. Чтобы решить эту проблему, вы можете рассмотреть возможность перехода с Excel на программное обеспечение для создания отчетов. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твит

Тайм-менеджмент

3. Будьте последовательны в сроках отчетности . Вы всегда должны устанавливать «крайний срок данных» и обеспечивать его соблюдение во всех отделах. Если вы позволяете сдавать отчеты с опозданием, то вы обеспечиваете бешеный процесс, когда все пытаются собрать данные. Чтобы избежать этого рецепта катастрофы, установите простые и строгие сроки и придерживайтесь своего пути. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Tweet

4. Отправка предварительных считываний . Как мы узнали из этой статьи, сюрпризы хороши для дней рождения, но не для отчетов. Раннее распространение слайдов или данных поможет вашей команде подготовиться к тому, что они увидят. Поверьте мне, высшее руководство не захочет слышать о значительном сокращении числа потенциальных клиентов или упущенных отчетах о доходах в присутствии других руководителей (не будучи готовым к тому, как поступить в этой ситуации). Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть

В процессе отчетности

5. Следуйте своей структуре отчетности . Замысловатые, трудночитаемые диаграммы не впечатляют — они раздражают. Ни один менеджер не хочет тратить чрезмерное количество времени на интерпретацию графика. Сделайте все возможное, чтобы представить одни и те же поля для всех мер, чтобы обеспечить согласованность. Джозеф Лукко , менеджер службы поддержки ClearPoint Strategy
Твитнуть

6. Иметь четкую отчетность . В конечном счете, один человек должен нести ответственность за то, чего не хватает. Если Том не явится на собрание с правильной версией отчета, ответственность должен нести Том, а не последний человек, которому он отправлял отчет для внесения поправок. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть

7. Определите, что важно, прежде чем определять измерения . Когда дело доходит до репортажа, если вы хотите быть потрясающим, вы должны быть конкретными. Будьте конкретны в том, что волнует ваших клиентов и как вы можете это измерить. Не предоставляйте отчеты или измерения чего-либо только потому, что это легко измерить. Том Купер , главный компьютерщик в BrightHill Group
твит

8. Избегайте манипулирования данными в автономном режиме. Если вы извлечете данные из системы, которые не являются точными, а затем попросите человека сделать их точными, это будет стоить вам в долгосрочной перспективе. Потратьте время на то, чтобы ваши исходные данные были точными. Джозеф Лукко , менеджер службы поддержки клиентов ClearPoint Strategy
Твитнуть

9. Назначить беспристрастного координатора . Назначение кого-то, кто не заинтересован в результатах, поможет вам не сбиться с пути и принимать решения. Избегайте кружиться и позировать на встречах, потому что вы не можете двигаться дальше определенных тем. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть

10. Поддерживайте последовательность в своих отчетах . Чем последовательнее, тем лучше. Благодаря этому вы можете оценить изменения и колебания с течением времени. Когда отчетность является последовательной и предсказуемой, на нее легче полагаться при принятии бизнес-решений. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твитнуть

11. Создать согласованные и понятные правила RAG . Правила « R ed, A mber, G reen» могут помочь вашей команде оценить и управлять высокой, средней и низкой производительностью. Они должны быть понятны каждому. Каждый раз следите за тем, чтобы индикаторы состояния не манипулировались. 90% могут быть зелеными для одних мер и красными для других, но убедитесь, что все знают правила и то, как они применяются. Джозеф Лукко , менеджер службы поддержки ClearPoint Strategy
Твитнуть

12. Воспользуйтесь всеми преимуществами отчетов об исключениях . Часто полезно иметь отчеты, предназначенные только для привлечения вашего внимания к существенным различиям (как положительным, так и отрицательным). Владельцы розничных магазинов, например, могут захотеть увидеть только те магазины, которые принесли прибыль на 30% выше средней за недельный период или на 20% ниже. Сосредоточив внимание на этих выбросах, вы сможете быстро определить, на что наиболее разумно тратить свое время (например, пытаясь выяснить, что послужило причиной увеличения количества лучших магазинов). Шон Вельтман, руководитель стратегического отдела Peritas Solutions
Твитнуть

Поделитесь своими отчетами

13. Представьте свои выводы — не просто отправьте их . Даже если вы можете запланировать только пятиминутный телефонный разговор, представление ваших данных или отчетов потребует серьезного обсуждения и обратной связи. В результате ваши отчеты станут более актуальными. Это особенно важно, если ваша организация собирается для более продолжительного обсуждения лишь несколько раз в год. Крис Грант , директор по аналитике Enlighten
Твитнуть

14. Определите цель встречи. Если вы просто собрались, чтобы рассмотреть отчеты, пришло время внести изменения. У каждой встречи должна быть четко определенная (и понятная) цель. Когда ваша встреча подходит к концу, запланируйте «проверку», чтобы убедиться, что вы достигли того, чего хотели. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть

15. Пригласите нужных людей на собрание . Это простая концепция, но ею часто пренебрегают. Если вы считаете, что у вас возникнут вопросы о проекте, которые вы хотели бы обсудить во время встречи, менеджер проекта должен присутствовать. Точно так же, если вы будете принимать решение во время встречи (или вам нужно обсудить важное решение на будущее), убедитесь, что ключевые люди присутствуют. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть

Оценка ваших данных и отчетов

16. Убедитесь, что отчет имеет значение для принятия решений . Если ваш отчет просто выглядит впечатляюще, но на самом деле не работает, поймите, что это «аналитика тщеславия» — и она бесполезна. Когда ваша команда просматривает отчет, вы уже через 10 секунд узнаете, все ли соответствует ожиданиям. Часто бывает необходимо реструктурировать ваши отчеты (особенно если они давно существуют), чтобы они соответствовали информации, которая вам действительно нужна. Шон Вельтман, руководитель отдела стратегического планирования Peritas Solutions
Твитнуть

17. Выполнять регулярные проверки качества . Это особенно важно, если вы используете Excel или Google Таблицы вместо специальной системы бизнес-аналитики. Многие компании обнаруживают, что в существующие листы отчетности в виде электронных таблиц со временем добавляются ошибки, часто из лучших побуждений сотрудников, которые вносят изменения в некоторые области листа. Чем дольше существует таблица, тем больше вероятность того, что в нее были внесены некоторые ошибки, поэтому найдите время, чтобы убедиться, что все цифры верны. Шон Вельтман, руководитель стратегического отдела Peritas Solutions
Твитнуть

18. Будьте конкретны в отчетах, которые являются полезными . Трата времени на отчеты, которые не представляют ценности, может быть пустой тратой времени и может привести к ощущению потраченного впустую времени. Ни один руководитель не хочет, чтобы члены команды тратили время впустую, а члены команды не любят делать отчеты, которые не нужны для улучшения бизнеса. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твитнуть

19. Будьте открыты к тому, что означают данные, а что нет. Запутанный подсчет приводит к путанице клиентов. Например, если ваша компания успешно установила антивирусное программное обеспечение для клиента на 90% «целевых машин», они могут подумать, что это звучит неплохо. То есть до тех пор, пока они не узнают, что только 10 из них были атакованы, то есть 9 991 из 10 000 из них остались без антивирусной защиты. Вы должны не только сосредоточиться на сборе данных, но и уметь правильно интерпретировать их значение и полностью понимать, что может вводить в заблуждение. Том Купер , Главный компьютерщик BrightHill Group
Твитнуть

Знаете ли вы, что можете делать

все из этих вещей в ClearPoint?

Запланируйте сегодня время, чтобы поговорить с нашей командой и узнать, как это сделать. Мы обещаем, что в кратчайшие сроки вы станете супергероем-репортером в своей организации.

Управленческий отчет: что это такое и как его создать?

Когда вы идете на медосмотр, вы получаете отчет из больницы, показывающий общее состояние вашего здоровья. Вы можете просмотреть этот отчет, чтобы понять состояние своего здоровья, есть ли у вас какие-либо проблемы со здоровьем или нет, и требуется ли вам какое-либо немедленное лечение.

Всегда рекомендуется проходить регулярные медицинские осмотры, чтобы вы могли следить за работой своего организма в течение года и принимать необходимые меры предосторожности, если возникнут какие-либо проблемы.

Теперь, хотите верьте, хотите нет, это применимо даже к бизнесу. Здоровье вашего бизнеса зависит от его управления, поэтому управленческие отчеты похожи на отчеты о состоянии любого бизнеса.

Это означает, что управленческие отчеты чрезвычайно важны для работы и роста вашего бизнеса, поэтому вы должны начать думать о тех регулярных проверках, которые должны проходить ваша организация.

Итак, если вы хотите создавать управленческие отчеты для своего бизнеса, то вы попали по адресу!

В этом блоге мы расскажем вам все, что вам нужно знать об управленческих отчетах и о том, как их создавать!

Без лишних слов, приступим!

Что такое управленческий отчет? (Определение)

Управленческий отчет — это деловой документ, в котором собраны данные или информация из различных отделов, которые помогают контролировать общую эффективность бизнеса.

Для этой цели он обычно отслеживает различные элементы, такие как бюджет, денежные потоки, соотношение заработной платы и доходов, производительность сотрудников, прибыльность клиентов и многое другое.

Эта информация представлена в краткой и понятной форме, что позволяет менеджерам отслеживать производительность, выявлять тенденции, анализировать данные, согласовывать производительность с общими целями и помогать им принимать более обоснованные решения для организации.

По сути, это помогает вам увидеть ценность вашей компании.

Управленческий отчет может составляться еженедельно или ежемесячно в зависимости от размера и сложности вашего бизнеса.

Но как именно эти управленческие отчеты помогают вашему бизнесу?

Давайте проверим некоторые из его преимуществ, не так ли?

Преимущества создания управленческого отчета

Каждый менеджер будет совершенно потерян без управленческого отчета, поскольку он чрезвычайно важен для бесперебойной работы бизнеса. У создания управленческого отчета есть много преимуществ, давайте рассмотрим их:

1. Улучшает коммуникацию

Управленческие отчеты используются как высшим, так и низшим руководством. Это означает, что доступ к информации одинаков для всех людей, что открывает путь для более четкого обмена информацией между ними, что помогает легко выявлять проблемы и находить лучшие решения.

Это упрощает обмен статистикой и отчетами о ходе работы. Поскольку данные легко доступны и доступны, они помогают построить доверие и долгосрочные отношения внутри организации.

Подробнее: План управления: определение, преимущества и способы его создания?

2. Повышение производительности

Создание хорошего управленческого отчета способствует сотрудничеству между несколькими подразделениями компании. Это помогает уменьшить дублирование усилий среди членов вашей команды, тем самым повышая производительность.

Более того, вашим менеджерам больше не придется копаться в горах документов в поисках данных и результатов, имея на руках хороший управленческий отчет. Это экономит много времени и усилий и помогает им сосредоточиться на других вещах, тем самым повышая общую производительность.

3. Улучшает процесс принятия решений и повышает эффективность

Благодаря хорошему управленческому отчету ваши менеджеры смогут увидеть общую работу вашей компании. Он покажет надежные данные о том, где ваш бизнес выигрывает и проигрывает, и какого прогресса он добился.

Это позволит вам принимать более обоснованные решения для вашей компании, поскольку вы будете иметь более четкое представление о том, что нужно улучшить и изменить, что также поможет повысить эффективность вашей компании.

4. Подготовка к кризису

Поскольку отчет руководства отслеживает прогресс и отслеживает эффективность вашей компании, он сам легко определит, где она сталкивается с проблемами, на ранней стадии. Это позволяет вам и вашей команде принимать превентивные меры, чтобы эти мелкие проблемы не переросли в более крупный кризис.

5. Улучшает обслуживание клиентов

При принятии решений о клиентах менеджеры склонны полагаться на метод проб и ошибок. Но с хорошим управленческим отчетом, основанным на вдумчивом анализе данных, они будут лучше знать потребности клиентов и то, на что они реагируют. Это поможет вам улучшить обслуживание клиентов и их удовлетворенность.

Теперь, когда вы знаете, насколько важны управленческие отчеты для вашего бизнеса, не хотите ли вы научиться создавать эффективные отчеты?

Мы знаем, что ты знаешь! Итак, сразу переходите к следующему разделу!

Подробнее: Еженедельный отчет: что это такое и как его создать? (Шаги и структура)

Как создать управленческий отчет? Выполните следующие действия:

Это вполне естественно, если вы чувствуете, что создание такого документа, как управленческий отчет, будет затруднено. Конечно, это может быть сложно, но это слишком важно, чтобы не заниматься своим бизнесом только по этой причине.

Вот почему следующие шаги помогут вам подготовить эффективный управленческий отчет.

Шаг 1. Создайте план действий

Все требует планирования. Это то, что, без сомнения, является неотъемлемой частью любой деловой активности или предприятия. Вы должны определить свои цели и четко представлять себе, чего вы хотите достичь, создавая управленческий отчет.

Спросите себя, какова точная цель отчета? Какую информацию необходимо собрать? Для кого ты это пишешь? Чем это полезно при принятии решений? Ответы на вопросы помогут вам понять, как ваши управленческие отчеты помогут вашему бизнесу расти и как вы можете приступить к следующим шагам.

Шаг 2. Следуйте организованной структуре

Никто не хочет видеть запутанный и беспорядочный формат при чтении отчетов, поэтому крайне важно, чтобы вы следовали стандартной структуре, в которой все данные и факты организованы. Это обеспечит легкость чтения отчета руководителем.

Вы можете начать со сводки или обзора содержания вашего отчета. Затем вы можете перейти к вводному разделу, если он у вас есть, а затем перейти к основной части, которая может включать графики и рисунки. Наконец, вы можете закончить его заключительным разделом, в котором кратко подытожено все, что обсуждалось в отчете.

Шаг 3. Используйте понятный язык

Если вы думаете, что такой важный документ, как управленческий отчет, должен быть составлен на формальном языке с жаргоном и техническими терминами, то вы ошибаетесь.

График менеджера часто бывает очень напряженным, и последнее, что ему нужно, — это сложный отчет, который нужно читать для принятия решений. Вот почему ваши управленческие отчеты должны быть легко читаемыми и интерпретируемыми. Итак, используйте неформальный язык и делайте содержание кратким и простым!

Шаг 4. Добавьте заголовок

Это очевидный шаг. Заголовок помогает быстро определить тему отчета. Итак, хотя это может показаться тривиальным, это важный шаг, который вы никогда не должны упускать.

Убедитесь, что заголовок, который вы добавляете, четкий, лаконичный и способен передать цель отчета. Избегайте длинных и сложных заголовков!

Шаг 5. Включите сводку или обзор

Резюме или обзор — это раздел, который содержит только самую актуальную и важную информацию отчета, написанную в сжатой форме. Он написан для быстрого чтения, чтобы менеджеры могли быстро просмотреть отчет руководства, понять его содержание и принять решение.

Шаг 6. Напишите основную часть

В основной части вам нужно представить свои выводы, результаты, вспомогательную информацию, статистику и другие детали. Здесь вы оцениваете эффективность стратегий, отделов, продуктов и сотрудников вашей компании, поэтому необходимо вставлять визуальные элементы, такие как диаграммы, графики, ментальные карты, таблицы или даже видео, чтобы сделать все данные удобоваримыми и исчерпывающими. .

В этом разделе вы также можете установить точку сравнения целей и результатов вашей компании, включив таблицы или столбцы, чтобы вашему менеджеру было легче изучать и понимать, как работает организация.

Шаг 7. Дайте заключение

Заключение — это раздел, посвященный закрытию вашего управленческого отчета. Нет, это не включает ваши личные мнения или заявления. Это просто взято из всех ранее изложенных выводов в отчете. Он должен основываться на фактических данных и информации и не должен содержать предвзятой точки зрения.

Шаг 8. Вычитка

Ни один документ не будет завершен без прохождения этого шага! Проверьте весь свой управленческий отчет, прежде чем завершить его. Ищите орфографические ошибки, грамматические ошибки, несовместимые данные или любые другие правдоподобные проблемы, которые могут сделать ваш отчет неаккуратным и неточным.

… и это все, что вам нужно, чтобы подготовить эффективный управленческий отчет для вашей организации!

Теперь, когда вы зашли так далеко, мы считаем, что вы заслуживаете получить от нас дополнительные чаевые.

Мы предлагаем вам инвестировать средства в автоматизированные инструменты управления для создания управленческих отчетов!

Что это? Вы не знаете каких-либо инструментов, которые помогут вам создавать управленческие отчеты?

Не волнуйся, друг мой, поэтому у нас есть идеальный инструмент для тебя!

Заинтригованы? Прокрутить вниз!

Подробнее: Лучшие системы управления персоналом, которые вы должны использовать!

Bit.ai: универсальный инструмент для создания всех типов отчетов

В век технологий все задачи упрощаются для экономии времени и усилий. Так что не стоит ломать голову каждый раз, когда вы пытаетесь создать отчет.

Итак, что, если мы скажем вам, что вы можете составить управленческий отчет за считанные минуты, причем всего за несколько кликов?

Это именно то, что делает bit.ai! Это современный инструмент на основе облачных технологий, который делает совместную работу с документами и работу в рабочем пространстве немного проще, намного веселее и визуально привлекательнее!

Не достаточно убеждены?

Тогда взгляните на эти функции bit. ai и решите сами!

1. Несколько рабочих областей

Создание управленческого отчета — это не задача одного человека, она требует совместных усилий нескольких людей из разных отделов организации. Вот где бит может вам помочь. Он позволяет создавать бесконечное количество рабочих пространств и папок вокруг проектов и команд, чтобы вся ваша работа была организована. Это позволяет хранить всю информацию в аккуратном и упорядоченном виде, что позволяет более эффективно создавать управленческие отчеты.

2. Шаблоны документов

Что, если мы скажем вам, что вся структура управленческого отчета уже создана и разработана для вас? Это связано с тем, что у Bit есть обширная галерея шаблонов, в которой вы можете выбрать из более чем 70 шаблонов. Вам больше не нужно думать о том, как создавать контент! Все, что вам нужно сделать, это вставить текст в предварительно отформатированный документ и настроить его там, где это необходимо!

3. Автоформатирование

Еще одной важной особенностью bit.ai является то, что он автоматически форматирует все ваши документы! От полей до нумерации, шрифтов и дизайна — в шаблонах позаботятся обо всем. Это сэкономит вам много времени и энергии от постоянного форматирования документов. Мало того, он имеет очень минималистичный дизайн, который выделяет каждый элемент и помогает вашему отчету выделиться!

4. Поддерживает более 100 форматов файлов

Управленческие отчеты неполны без визуальных элементов, поэтому вы должны использовать интеллектуальную интеграцию бита для добавления мультимедийных элементов, таких как веб-ссылки, PDF-файлы, встраивания, математические уравнения, графики и многое другое. в свои управленческие отчеты. Он поддерживает несколько форматов файлов и позволяет легко добавлять видео, карты, диаграммы, таблицы и многое другое в документ всего за несколько секунд!

5. Совместная работа в режиме реального времени

Используйте функцию совместной работы Bit в режиме реального времени, чтобы пригласить людей из разных команд и отделов присоединиться к вам и работать вместе в режиме реального времени для подготовки управленческих отчетов. Вы можете редактировать содержимое документа и добавлять комментарии по мере создания отчетов. Вы также можете выделять текст, упоминать соавторов и даже оставлять комментарии в одном и том же документе! В дополнение к этому, бит также позволяет вам добавлять соавторов, которые могут вычитывать или редактировать вашу работу в режиме реального времени.

6. Прямая трансляция

Вы можете использовать функцию обмена в реальном времени Bit, чтобы поделиться своим управленческим отчетом в реальном времени с кем угодно. Это также позволяет обновлять все изменения, которые вы вносите в отчет, в режиме реального времени.

В общем, Bit — это все, что вам может понадобиться при создании любого отчета!

Так что перестаньте гадать и приобретите Bit, чтобы сделать вашу деловую жизнь проще и приятнее!

Заключение

Вот, друг мой, все, что вам нужно было знать об управленческих отчетах!

Мы официально заявляем, что вы «полностью подготовлены» для создания управленческих отчетов для вашей компании. А с Bit на вашей стороне вы всего в нескольких кликах от создания потрясающего бизнес-опыта!

Надень шляпы репортеров и приступай к работе!

Читайте также:

6 Лучшие системы и программное обеспечение для управления талантами в 2022 году

9Программное обеспечение для управления клиентами, которое вы должны проверить!

Управление маркетингом: что это такое, его важность и процесс!

11 потрясающих инструментов управления продажами, которые нужны вашему бизнесу!

20 лучших практик управленческой отчетности

Содержание

Что содержит управленческий отчет?

Введение

Отчет руководства: определение

Начиная с финансовых отчетов

Составление отчетов по финансовому управлению важно

20 основных практик, примеры и шаблоны

Управленческая отчетность: история и тенденции

Почему важно готовить отчеты для руководства: преимущества

Отчеты руководства?

Подготовка управленческого отчета — сводка

Приблизительное время прочтения:

35 минут

Дополнительные примеры см. в галерее визуализаций и отчетов InetSoft

Что содержит отчет руководства?

Управленческая отчетность использует данные, собранные из нескольких отделов, подразделений и центров затрат внутри компании, посредством EPR и CPM для облегчения процессов принятия решений. С помощью управленческой отчетности бизнес-лидеры могут составить четко сформулированное и основанное на данных суждение.

В этой статье не только дается определение управленческой отчетности, но и рассматриваются различные точки зрения на эту тему. Будут проиллюстрированы различные примеры управленческих отчетов, будут изучены основные практики и рассмотрены преимущества цифровых информационных панелей. Доступ к цифровым данным, которые доступны для бизнеса, и оптимальное использование их преимуществ поднимает бизнес-лидера на позицию, в которой он / она может принимать правдоподобные управленческие решения, которые в конечном итоге приведут бизнес к успеху.

При составлении управленческого отчета необходимо выбрать ключевые ключевые показатели эффективности, которые будут отображаться на информационной панели.

Также рекомендуется иметь четкую сюжетную линию в современной управленческой отчетности. сотрудничество с различными экспертами, чтобы сформировать команду, которая существует в здоровой нише, охватывающей идеи, основанные на данных, которые омолаживают бизнес.

Знания являются бесценным активом для бизнеса, и бизнес, основанный на данных, имеет большое преимущество перед конкурентами.

Сочетание этой стратегии с программным обеспечением BI, которое дает возможность анализировать данные в режиме реального времени, является конкурентным преимуществом, которое заслуживает каждый бизнес.

Введение в управленческую отчетность

Управленческая отчетность помогает компаниям принимать стратегические решения, часто используя данные, собранные из нескольких отделов, функций и центров затрат, посредством планирования ресурсов предприятия (EPR) и управления корпоративной эффективностью (CPM). С помощью управленческой отчетности бизнес-лидеры могут формулировать более точные решения, основанные на данных. Однако эффективность отчетов может быть гарантирована только тяжелой работой, проделанной при их подготовке и представлении. Эта статья иллюстрирует различные аспекты управленческих отчетов, которые считаются основой бизнес-аналитики.

Структуре, а также контексту управленческих отчетов уделяется большое внимание в этой статье. Кроме того, также проиллюстрированы 20 важнейших фундаментальных методов, которые можно использовать для обеспечения эффективности отчетов. Эта статья также содержит примеры, демонстрирующие эти методы подготовки и создания первоклассных стандартизированных и успешных отчетов, в основном с помощью онлайн-инструментов отчетности. По сути, цель этой статьи — показать, как составлять находчивые, хорошо организованные и стандартизированные управленческие отчеты для эффективного понимания бизнес-лидерами и другими заинтересованными сторонами. Однако, прежде чем обсуждать более широкие аспекты управленческих отчетов, необходимо понять, что такое управленческая отчетность.

Управленческий отчет: определение

Управленческие отчеты представляют собой обычные бизнес-счета, пулы данных и операционную информацию, подготовленную различными организационными подразделениями для информирования руководителей бизнеса о производительности и внутреннем операционном положении фирмы. Бизнес-лидеры могут использовать управленческие отчеты, чтобы помочь им сформулировать четкие, конкретные, точные и обоснованные бизнес-решения. Управленческие отчеты выполняют ряд функций в бизнесе; часто направлены на то, чтобы дать бизнес-менеджерам лучшее понимание своих предприятий для эффективного принятия решений. Среди функций — сбор огромных объемов данных из разных отделов по всему бизнесу, отслеживание организационной динамики и представление ключевых показателей эффективности (KPI) в любой момент жизненного цикла бизнеса. Способность отчетов раскрывать операционные и финансовые данные помогает определить положение бизнеса за определенный период времени.

Они представляют собой глубокое понимание благополучия бизнеса, что дает лидерам возможность принимать решения, которые направляют бизнес на правильный путь, например, повышение эффективности его операций и повышение его конкурентоспособности. Чтобы иметь такую систему управленческой отчетности, ряд предприятий используют программное обеспечение для управленческой отчетности, которое профессионально разработано для выполнения этих функций. Профессиональные программы для составления управленческих отчетов обладают невероятными визуализациями, которые соответствуют их цели. Визуализации создаются с помощью создателя панели инструментов, что гарантирует, что все собранные данные будут проверены без каких-либо упущений. Такая тщательная проверка вряд ли оставляет место для человеческих ошибок, которые могут иметь негативные последствия для бизнеса. Таким образом, управленческие отчеты включают в себя бизнес-данные, полученные от различных отделов организации, чтобы сообщить бизнес-лидерам о производительности и внутреннем рабочем состоянии бизнеса.

Начиная с финансовых отчетов

Финансовая отчетность является знакомой концепцией для любого владельца бизнеса, учитывая, что ее основная функция заключается в «документировании прошлых финансовых результатов компании, прогнозировании будущих финансовых результатов компании, оценке кредитного качества потенциального долга». инвестиции и поиск потенциальных вложений в акционерный капитал». Отчеты чаще всего составляются после выполнения конкретных бизнес-операций и часто готовятся в соответствии с общепринятыми принципами GAAP (общепринятыми принципами бухгалтерского учета). Таким образом, при составлении обычных отчетов аналитики часто корректируют отчетные финансовые данные компании, чтобы повысить их абсолютную точность/сопоставимость с финансовыми отчетами других компаний9.0003

Основная причина, по которой составляются финансовые отчеты, состоит в том, чтобы служить их основным юридическим целям. К сожалению, в отличие от управленческих отчетов, финансовые отчеты едва ли служат целям влияния на решения в бизнесе. Отчеты дают общее представление о росте и развитии бизнеса. Однако им не хватает практических рекомендаций и идей, которые важны для стратегических операций бизнеса. Финансовые отчеты появляются задним числом после принятия решений и операций, поэтому они очень медленно влияют на важные фактические решения заранее.

Независимо от того, как быстро предоставляются финансовые отчеты, по ним не принимаются решения. Получение точных и своевременных финансовых отчетов, в которых основное внимание уделяется будущему бизнеса (и, следовательно, влиянию на изменения), было проблемой в прошлом, настоящем и, вероятно, в будущем. Существует несоответствие между потенциальной ценностью финансовых отчетов и реальностью, поскольку финансовые отчеты никогда не предназначались для использования в традиционных бизнес-структурах или до того, как юридические обязательства потребовали таких входных данных для отчетности. Таким образом, финансовая отчетность предназначена для выполнения юридических обязательств, поскольку в них используется прошлая информация, и они используются различными заинтересованными сторонами (включая акционеров и инвесторов) для принятия важных решений о партнерствах или будущих отношениях с организацией.

Составление отчетов по управлению финансами Важно

Вышеупомянутое несоответствие полезности и реальности финансовых отчетов привело к тому, что некоторые компании пытаются использовать свои отчеты для выполнения дополнительных функций помимо юридических обязательств. Цель достигается путем создания финансовых отчетов с дополнительной информацией, полезной для принятия решений. Несмотря на то, что эти недавно созданные расширенные финансовые отчеты имеют определенные преимущества, они также имеют огромный недостаток. Отчеты становятся все более сложными и требуют много времени для создания. Традиционно финансовые отчеты имеют установленный законом срок, и когда им нужно включить больше информации, чем обычно, они могут содержать некоторые ошибочные детали или ложные записи из-за строгого процесса и ограничения по времени.

Попытки преобразовать финансовые отчеты в управленческие отчеты настоятельно не рекомендуются. В результате было выработано решение о разделении финансовой отчетности и управленческой отчетности. Большая часть информации, используемой в финансовых отчетах, также используется в управленческих отчетах. Разница лишь в том, что информация в управленческих отчетах представлена более конструктивным способом, позволяющим различать операционные входы и выходы организации.

Пример можно увидеть на панелях управления, которые являются интерактивными по своей природе и охватывают различную операционную динамику. Таким образом, отчеты об управлении финансами фирмы помогают в оценке ее результатов за прошлые периоды, учитывают динамику бизнеса и факторы, влияющие на результаты деятельности компании, что влияет на общую операционную стратегию 9.0003

Кроме того, отчеты могут помочь в решении вопросов, с которыми сталкиваются менеджеры, например, когда нанимать и сколько тратить на найм, прибыльность клиентов, достаточно ли наличных денег для оплаты труда или где потратить наличные деньги для маркетинг среди других важных вопросов. Поскольку эти вопросы, кажется, сосредоточены на финансовой части бизнеса, для ответа на них потребуется отчет, который больше ориентирован на протоколы принятия решений, а не на юридические цели.

На самом деле составление отчетов на основе данных является частью бизнес-аналитики, которая существует уже некоторое время. Однако тип отчетности, который используется в настоящее время, значительно изменился из-за внедрения информационных панелей, прогнозной аналитики и инструментов сбора больших данных. Прежде чем приступить к обсуждению основных практик, важно обратить внимание на различия между финансовой и управленческой отчетностью.

«Мы оценили многих поставщиков отчетов и были впечатлены скоростью, с которой удалось разработать доказательство концепции. Мы пришли к выводу, что InetSoft — лучший вариант для удовлетворения наших бизнес-требований и интеграции с нашими собственными технологиями».

— Джон Уайт, старший директор по информационным технологиям в Livingston International

20 лучших фундаментальных практик, примеров и шаблонов

Наглядная иллюстрация того, что влечет за собой управленческая отчетность и ее функции, обсуждалась ранее в посте. Теперь необходимо обсудить фундаментальные практики управленческой отчетности. В этом посте будут рассмотрены 20 важных рекомендаций по управленческой отчетности, а также рассмотрены различные примеры управленческих отчетов и учтено, как использовать эти рекомендации в различных видах управленческих отчетов.

Постановка стратегических целей и задач

Прежде чем приступить к составлению отчета, состоящего из нескольких элементов, важно сначала представить себе конечный результат. Приступая к написанию отчета, думая о результате, вы наметите путь, который обеспечит выполнение всех требований отчета. Критические вопросы, такие как зачем нужен отчет, для чего он предназначен и как отчет должен выглядеть в конце, важны на начальном этапе формулирования отчета. Вопросы, касающиеся анализа данных в отчете, также должны быть рассмотрены, поскольку они будут иметь важное значение для выполнения требований отчета.

В тот момент, когда ответы на вопросы «что» и «почему» в отчете получены, становится очень просто определить ключевые показатели эффективности. Эти показатели будут важны для отслеживания конкретных аспектов эффективности бизнеса. Не следует предпринимать никаких дальнейших шагов по составлению отчетности, если не установлены по крайней мере две цели или задачи. Поэтому крайне важно четко определить основную цель отчета и ответить на важные вопросы, которые будут определять структуру и содержание отчета руководства, несмотря на трудности.

Выберите соответствующие КПЭ для аудитории

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) важны для определения направлений отчета, особенно в соответствии с целями организации. Поэтому основное внимание в управленческом отчете должно быть сосредоточено на нескольких выбранных ключевых показателях эффективности. Важно знать, какие KPI актуальны и эффективны. Актуальность и эффективность KPI определяется аудиторией. Будет учитываться должностная функция аудитории, а также их ранг с точки зрения уровня старшинства. Например, младший менеджер по маркетингу и младший менеджер по продажам имеют разные должностные функции и, следовательно, им нужны разные KPI.

То же самое относится к руководителю отдела продаж и младшему менеджеру по продажам, которым также потребуются разные KPI. Наличие эффективного управления KPI имеет важное значение для управленческой отчетности. Тем не менее, для менеджеров очень сложная задача выбрать правильные показатели для использования при выборе KPI. Таким образом, ключом к поиску правильной метрики является попытка определить вопрос, на который аудитория отчета ищет ответ.

Определение этих вопросов и ответов на них поможет справиться с ожиданиями аудитории, обеспечивая при этом эффективный и полезный репортаж. Поэтому установка ключевых показателей эффективности для различных отделов или уровней руководства имеет жизненно важное значение при разработке и подготовке управленческих отчетов, поскольку это дает организации четкую цель и объем.

Узнайте, почему выбор гибкой в облаке бизнес-аналитики InetSoft дает преимущества по сравнению с другими вариантами бизнес-аналитики.

Рассмотрение отзывов клиентов

Отзывы клиентов являются неотъемлемой частью бизнеса, поскольку они оценивают эффективность бизнеса на основе его способности обслуживать своих клиентов, оперативно разрешать жалобы/споры и меняться в соответствии с тенденциями рынка. Отзывы клиентов могут быть как хорошими, так и плохими, однако важно то, что они передают информацию бизнесу в цифровом виде, сообщая, что правильно, а что нужно улучшить. Отзывы клиентов анализируются с помощью аналитики обслуживания клиентов. Анализ отзывов клиентов и создание отчета на основе анализа могут быть полезны при разработке цифровой стратегии, основанной на собранных данных.

Например, аналитические отчеты можно использовать для улучшения показателей обслуживания клиентов, повышения удобства использования веб-сайта организации, информирования ключевых заинтересованных сторон о новых целях бизнеса, контекстуальной иллюстрации видения организации и интеграции маркетинга. ввод выборочным образом. Поэтому управленческие отчеты должны быть подготовлены с учетом отзывов клиентов, чтобы гарантировать, что видение организации соответствует ожиданиям клиентов и динамичным тенденциям рынка.

Повышение мастерства рассказывания историй о данных

Надлежащее представление (с точки зрения визуальных средств) собранных данных и подготовленной информации гарантирует, что отчет будет запоминающимся, понятным и интерактивным. Будущее управленческой отчетности зависит от точного синтеза и привлекательного представления данных и цифр, уделяя больше внимания стилю и способу представления необработанного содержания. В этом отношении людей в первую очередь убеждают три разных типа информации: контекст, содержание и смысл. Когда история рассказывается с использованием данных отчета, крайне важно использовать три столпа для повышения достоверности и значимости отчета.

Помимо фактических данных и цифр, собранных для отчета, стиль представления необработанных данных также является важной практикой в управленческой отчетности. Как правило, организации должны включать богатое содержание, соответствующий контекст и точное значение в свои управленческие отчеты, чтобы гарантировать, что они остаются актуальными и последовательными в своих отчетных входных данных. Рассказывая историю, можно использовать все три функции для убеждения аудитории, чего можно добиться:

Систематизированное представление истории с использованием исторических данных и периодов времени, что имеет решающее значение в квестах по управленческой отчетности. Истории всегда должны иметь начало, середину и конец, структурированные конструктивным образом. Представление данных в соответствии с определенной тенденцией может привести к чему-то похожему на историю. Например, в отчете можно сравнить доходы за один и тот же квартал в разные годы.
Формирование контраста между различными KPI и метриками. Например, представление целевого числа против фактического достигнутого числа.

Улучшение визуализации с помощью фокуса

Обработка данных человеческим разумом ограничена только заданным объемом данных за раз. Когда предел превышен, разум становится отягощенным, что в конечном итоге может привести к усталости от принятия решений. Управленческая команда, переживающая усталость от принятия решений, не способна принимать соответствующие стратегические решения. Поэтому важно помнить, что при составлении отчетов необходимо свести информацию к минимуму. Обычно допустимо отображать в отчете от трех до шести ключевых показателей эффективности. Любое число, превышающее шесть, настоятельно не рекомендуется.

Тем не менее, не рекомендуется представлять в отчете другие данные, кроме КПЭ. Данные должны быть представлены в отчете таким образом, чтобы ключевые показатели эффективности имели визуальное значение, которого они заслуживают. Наиболее важные места в отчете занимают KPI. Второстепенные и третичные места могут быть заняты другими данными, такими как метрики. Наличие современной высокотехнологичной системы онлайн-панелей позволяет разрабатывать быстрые интерактивные панели KPI без проблем. Это становится лучшим активом, когда есть необходимость передать информацию.

Узнайте, как InetSoft был признан лучшим поставщиком BI в индексе, основанном на опросе пользователей G2 Crowd.

Учитывайте человеческую интуицию в своих визуальных образах

Как упоминалось ранее, визуальные эффекты являются очень важным аспектом общения, поскольку они не только обогащают общение, но и делают его гибким. Визуальные элементы в управленческой отчетности используются по-разному в цветах и графиках. Цвет является основным элементом визуальной коммуникации. В результате он также использовался в аналитических ситуациях, чтобы дать более широкую картину вопроса или улучшить понимание организационной ситуации. Помимо макета и нескольких элементов, которые вы выбираете для размещения на панели инструментов на одной странице, цвет — это еще один аспект, который будет сразу виден пользователям. Используемые цвета могут быть как привлекательными и восприимчивыми, так и отталкивающими. Поскольку системы отчетности оцифрованы, человеческая интуиция играет важную роль в определении того, какие визуальные эффекты нравятся пользователям.

Изображение выше — хороший пример того, как человеческая интуиция влияет на визуальные эффекты. В визуальных эффектах используются зеленый и красный цвета, которые не только являются двумя отчетливыми мягкими противоположностями, но и связаны с определенными аспектами. Красный цвет связан с отрицательными результатами, а зеленый — с положительными результатами. Таким образом, KPI красного или зеленого цвета означает, что он либо улучшился, либо ухудшился. Использование цветов в представлении управленческих отчетов имеет решающее значение и должно соответствовать контексту представленных ключевых вопросов. В этом отношении повышение визуальной привлекательности отчета может повысить его привлекательность, улучшить понимание и гарантировать тщательное изучение целевыми заинтересованными сторонами.

Вносите ясность в свои управленческие отчеты

Также крайне важно внести ясность в отчет, чтобы углубить его понимание. Ясность является важным аспектом как делового письма, так и управленческих отчетов. Ясность в этом контексте может быть достигнута рядом методов:

При разработке информационной панели есть руководящие принципы, которым необходимо следовать. Принципы включают обеспечение того, чтобы используемые цвета были тщательно подобраны и заметно отличались друг от друга. Кроме того, необходимо иметь некоторое пустое пространство, чтобы избежать переполнения контента.
Сосредоточенность на деталях важна для повышения ясности, точности и надежности. Например, каждый KPI должен указывать, является ли он нейтральным, хорошим или плохим, что можно сделать, сопоставив реальные значения с ожидаемыми.
Показатели, которые будут использоваться в отчете, должны быть обычными, знакомыми и знакомыми аудитории.

Таким образом, ясность содержания, представленного в отчете руководства, может помочь в прогнозировании результатов деятельности фирмы и будущего роста с точки зрения движения денежных средств, прогноза продаж сверху вниз, прогнозов аналитиков в отношении продаж в отрасли, а также доли рынка компании. . Кроме того, уточняя прогноз нормы прибыли / расходов, а также уровень инвестиций, аналитики могут прогнозировать чистую прибыль и денежные потоки организации, чтобы связать, как входы руководства / руководства повлияли на цифры.

Оцифровка

Мир все больше совершенствует свое цифровое мастерство, как и бизнес-сектор. Компании со временем отказались от аналоговой практики в своих различных секторах и внедрили цифровые системы.

То же самое является необходимой практикой в управленческой отчетности. Старые отчеты, написанные на бумаге, должны быть заменены цифровыми версиями.

Программное обеспечение для онлайн-отчетности — это огромные инвестиции для бизнеса, поскольку они предоставляют бизнесу возможности непрерывного мгновенного обновления, сокращая потери и потери и, таким образом, экономя деньги.

Помимо интерактивного характера, цифровые отчеты предназначены для совместной работы, и поэтому над ними может работать совместная команда. Перевод управленческих отчетов в цифровую форму может повысить их доступность для различных заинтересованных сторон, повысить их надежность и улучшить их конвертируемость на другие читаемые платформы для широкого использования заинтересованными сторонами.

Просмотрите двухминутную демонстрацию простого, гибкого и надежного программного обеспечения для бизнес-аналитики от InetSoft.

Подберите баланс

Ранее ясность упоминалась как одна из основных практик, необходимых для эффективного отчета. Ясность гарантирует, что управленческие отчеты легко усваиваются аудиторией. Еще один способ улучшить удобоваримость отчетов — сбалансировать данные с визуальными эффектами, то есть найти баланс между представленным контентом и динамикой рынка.

Визуализации отчета должны работать слаженно, предоставляя нужную информацию аудитории, не вводя их в заблуждение. Противоречие визуализаций вызывает путаницу, которая препятствует правильному пониманию отчета и ставит под угрозу процесс принятия решений, снижая полезность отчета.

Выбор используемых типов визуализации требует использования принципов проектирования, рассмотренных ранее. Предполагается, что графики, диаграммы и другие визуализации, используемые в управленческом отчете, предоставляют необходимую информацию. Также предполагается, что они ограничивают путаницу и тратят как можно меньше времени читателей.

Использование многомерных диаграмм

Многомерные диаграммы важны для предоставления дополнительных данных, а также взаимосвязей между различными показателями. Однако существует ограничение на то, сколько может быть включено в данную диаграмму. Простой линейный график или столбчатая диаграмма с осями y и x, используемые для отображения данных, могут быть легко интерпретированы каждым. Однако чем больше показателей и различных измерений включено в диаграмму, тем более она становится «запутанной» и никем не может быть интерпретирована.

Польза диаграммы определяется данными, а также тем, что диаграмма должна дать.

Однако основным правилом использования многомерных диаграмм является наличие еще одного или двух измерений, таких как цвет на гистограмме или разные размеры и цвет на пузырьковой диаграмме. Поэтому крайне важно, чтобы использование многомерных диаграмм помогало улучшить представление данных и отображать информацию в понятной форме.

Сделать отчет доступным для сканирования и детализации

Переход на цифровую форму управленческой отчетности обеспечивает две важные функции: интерактивность и возможность настройки функций в отчете. Цифровая управленческая отчетность абсолютно необходима в современной высокотехнологичной бизнес-среде. Оцифровка отчетности — это один из способов идти в ногу с постоянно меняющимся бизнес-сектором. Настройка функций отчета и наличие интерактивной системы позволяют создать идеальную визуализацию данных и дизайн. Эти методы составляют основу превосходной практики, позволяющей детализировать и сканировать управленческий отчет. Эта функция также позволяет сделать документ доступным для многих заинтересованных сторон в цифровом пространстве.

Кроме того, детализированный отчет — это отчет, в котором используется информация, которую можно дополнительно изучить, чтобы получить дополнительные сведения, недоступные при быстром просмотре. Например, отчет должен отображать эффективность бизнеса в режиме реального времени и в то же время давать комплексную тенденцию эффективности бизнеса. Сканируемый отчет, с другой стороны, предоставляет необходимую информацию как можно более легкодоступной для того, чтобы аудитория могла выбрать ее без особого труда. Таким образом, управленческие отчеты должны быть подготовлены в версиях, которые можно просматривать и детализировать в различных аспектах.

Сохранение релевантных данных в реальном времени

Выделение данных в реальном времени на приборной панели крайне важно для извлечения идей, которые можно использовать в процессах принятия решений в бизнесе. Как обсуждалось ранее, управленческие отчеты должны представлять данные в формате рассказывания историй, иметь хорошо сбалансированные ключевые показатели эффективности, которые представляют текущие, прошлые и будущие бизнес-сценарии.

Однако самый важный аспект данных, представленных в этих рекомендуемых форматах, должен быть в режиме реального времени и в то же время соответствовать целям, поставленным на начальном этапе отчетности. Примечательно, что данные в режиме реального времени повышают достоверность и актуальность отчета, а также помогают сравнивать собранную информацию с другой соответствующей информацией в соответствующих секторах.

Необходимо предпринять следующие шаги, чтобы обеспечить соответствие данных в реальном времени основным целям отчета.

Продолжайте пересматривать ключевые цели, которые были поставлены ранее, а также выбранные ключевые показатели эффективности, и исследуйте их дальше, чтобы определить, отражают ли используемые показатели в реальном времени историю деятельности компании и полезны ли они для аудитория.
Проверка преимуществ отчета важна для определения влияния отчета на процесс принятия решений и оказания помощи в достижении поставленных целей. Тестирование можно выполнить, запустив отчет за определенный период, например неделю, перед его принятием.
Тестирование отчета должно выполняться не только одним отделом, но и несколькими ключевыми подразделениями предприятия. Во время представления отчетов необходима обратная связь, чтобы вносить изменения, повышающие эффективность отчета.

Использование прогнозной аналитики и искусственного интеллекта

Помимо базовых систем управленческой отчетности, которые были приняты предприятиями, существуют также усовершенствованные системы управленческой отчетности, которые являются более сложными, но обеспечивают лучшие результаты.

Инвестирование в инструмент управления, который может извлечь наибольший потенциал из управленческого отчета, является неотъемлемой частью в этом случае, поскольку он сделает процесс отчетности автоматизированным и, таким образом, более простым и эффективным с точки зрения времени.

Существует ряд аналитических инструментов, доступных для бизнеса. Эти инструменты способны обеспечить преимущества, упомянутые выше.

Predictive Analytics:

Включает несколько статистических методов, таких как анализ данных и другие. Он использует анализ текущих и прошлых данных, а также статистическое моделирование для прогнозирования будущего. Предиктивная аналитика — очень важный инструмент в процессе принятия решений. Предсказанная будущая эффективность бизнеса может помочь лидерам принять соответствующие меры. Кроме того, лидеры также могут выявлять потенциальные опасности до того, как они станут реальностью.

Искусственный интеллект (ИИ)

Цель управленческих отчетов не усложнять, а облегчить работу. Таким образом, использование преимуществ, которые дает ИИ, делает управленческую работу эффективной. Скорость и эффективность ИИ в отчетности нельзя сравнить ни с какими человеческими способностями.

Помимо скорости, ИИ может быть важен для мониторинга комментариев, проверки фактов и других функций. Инструменты искусственного интеллекта, такие как InetSoft, изучают тенденции и шаблоны данных, собранных с течением времени, и, таким образом, могут обнаруживать и отправлять уведомления, когда происходит необычное действие.

Установлены заранее определенные цели и задачи, и ИИ обновляет отчеты с целями по мере их достижения. Таким образом, критическая и эффективная подготовка управленческих отчетов требует использования прогнозной аналитики и искусственного интеллекта для повышения достоверности и понимания доступных данных и использования той же информации для прогнозирования будущих тенденций рынка и отрасли в целом.

Поощрение постоянного роста

Панель мониторинга любого типа, будь то в финансовых или управленческих отчетах, должна постоянно обновляться, чтобы гарантировать, что она предлагает актуальную и полезную информацию. Мир регулярно меняется, и технологии становятся необходимостью во всех секторах.

Постоянные глобальные изменения также меняют бизнес-среду, изменяя цели, стратегии и инициативы, чтобы идти в ногу со временем. Периодическое тестирование отчетов гарантирует, что ненужная информация будет удалена из отчетов, что сделает их пригодными для использования в процессах принятия решений.

Кроме того, в процессе исправляются неэффективные отчеты, благодаря чему отчеты выполняют свою роль, как предполагалось. Периодический тест может проводиться инструментами визуальной аналитики, чтобы убедиться, что отчеты полезны. Таким образом, управленческие отчеты должны быть представлены таким образом, чтобы способствовать постоянному росту и устанавливать организационные прогнозы рыночных тенденций.

Поощряйте совместную работу в вашей управленческой отчетности

Ясность, направленность и понимание, предлагаемые системами управленческой отчетности, огромны. Чтобы получить максимальную выгоду от управленческих отчетов, необходимо, чтобы отчеты были сформулированы с учетом бизнес-ландшафта. Наилучший метод рассмотрения потребностей бизнеса — вовлечь всю команду в процесс отчетности.

Совместная работа над процессом управленческой отчетности помогает получить обратную связь, которая используется для внесения необходимых изменений в отчеты. Например, если предположить, что менеджер, отвечающий за отчеты по управлению финансами, должен составить отчет, полезный для бизнеса, ему нужна команда, состоящая из экспертов, работающих в бизнесе.

Перед этой группой экспертов будет поставлена задача собрать и оценить соответствующие ключевые показатели эффективности и показатели для отчета. Таким образом, сотрудничество с несколькими заинтересованными сторонами внутри организации и за ее пределами может помочь в составлении отчета об управлении качеством с включением экспертных идей для обеспечения точности, достоверности и функциональности.
Кроме того, наличие динамичной команды с разнообразными профессиональными взглядами гарантирует, что недостатки системы управленческой отчетности будут выявлены достаточно рано и исправлены. Недостатки могут быть в виде избыточных данных, неэффективных макетов или устаревших визуализаций среди других ошибок. Динамичная команда помогает собрать всю ценную информацию и следит за тем, чтобы инструменты приносили максимальную пользу. Примечательно, что текущие инструменты управленческой отчетности являются гибкими и предлагают круглосуточный доступ, поэтому все вовлеченные стороны могут в любое время удаленно передавать свои идеи. Таким образом, крайне важно привлекать динамичные и разнообразные профессиональные идеи, чтобы обеспечить раннее выявление слабых сторон системы управленческой отчетности для внесения любых возможных исправлений.

Создайте чувство сплоченности и последовательности

Известно, что цифровые системы управленческой отчетности являются динамичными и содержат несколько компонентов. Системы сбалансированно сочетают сканируемые визуальные эффекты и детализированные ключевые показатели эффективности. Например, менеджер финансового директора может подготовить отчет, иллюстрирующий визуальную связность и согласованность между ключевыми элементами, включенными в отчет.

В отчете показана взаимосвязь между финансовыми показателями, экономической ценностью и удовлетворенностью сотрудников, которая показана последовательно, что позволяет быстро принимать решения по инициативам.

Таким образом, отчеты должны быть подготовлены с навыками, которые демонстрируют чувство сплоченности внутри организации (например, между отделами и внутри команд), а также демонстрируют согласованность в рамках структуры отчета и представленной информации.

Узнайте, как InetSoft был признан лучшим поставщиком BI в индексе, основанном на опросе пользователей G2 Crowd.

Эффективная классификация данных

Разделение информационной панели системы управленческих отчетов важно, так как это сводит к минимуму любые технические проблемы, которые могут возникнуть из-за собранных данных. Он также реорганизует процессы, основанные на технологиях, повышает уровень текучести кадров и закрепляет свежие разработки. При составлении отчета после передачи данных и ключевых показателей эффективности важно проанализировать каждый элемент, присутствующий в отчете, и поместить каждый в правильное отделение.

Правильная классификация данных и структурирование их содержания помогает пользователям легко получить доступ к необходимой им информации, изысканно организовать отчет и демонстрирует профессионализм при подготовке квеста. Например, крайне важно создать информационную панель CTO, которая должна быть правильно разделена на части и тщательно спланирована. Панель инструментов должна отображать ключевую информацию, которая далее разбита на поля для предоставления дополнительной информации (в основном под новыми подзаголовками).

Рекомендуется четко обозначить отсеки с данными, визуализацией и надежной информацией. Таким образом, правильная классификация информации в управленческом отчете не только повышает ее пригодность и организацию, но и повышает ее профессионализм, гарантирует достоверность представленной информации и облегчает доступность составленного отчета.

Создание сканируемой временной шкалы

Временные шкалы позволяют в отчете представлять прошлые, настоящие и любые прогнозируемые данные в визуальном и сканируемом виде. Цель временной шкалы состоит в том, чтобы внести ясность в управленческий отчет с многочисленными ключевыми аспектами. Сканируемая временная шкала предоставляет пользователям отчет с глубоким пониманием сильных и слабых сторон бизнеса. Он также фокусируется на сильных сторонах бизнеса, таких как вознаграждение, обучение и поддержка, где это необходимо.

Кроме того, некоторые сканируемые временные шкалы имеют информационные панели, которые дают четкое представление о фактах, возникающих идеях и возможных рыночных тенденциях. Такая информационная панель может быть успешной, потому что она дает конкретную временную шкалу данных. Детализация вниз или через панель инструментов даст прошлые, настоящие и прогнозные данные. Следовательно, управленческий отчет должен иметь возможность генерировать сканируемую временную шкалу, чтобы облегчить пользователям навигацию.

Применение инструментов самообслуживания для аналитики

Финансовые и управленческие отчеты являются документами для бизнеса, и доступ к ним не должен быть ограничен несколькими руководителями, как это делалось в прошлом. В нынешнюю эпоху, когда бизнес основан на информации, успех бизнеса определяется тем, насколько они готовы делиться преимуществами документов, таких как управленческие отчеты, со всеми. Преимущества могут быть получены всеми только в том случае, если отчеты будут доступны для всех.

Доступ может быть обеспечен при наличии аналитического инструмента самообслуживания, который используется предприятиями для оценки и визуализации своих данных без необходимости прохождения какой-либо специальной подготовки. InetSoft является примером такого инструмента самообслуживания, поскольку он удобен для потребителя и имеет спонтанные информационные панели, которые позволяют всем в бизнесе получать доступ к данным и создавать отчеты за короткий период времени.

Предприятие, готовое использовать такие инструменты, может извлечь из них пользу, поскольку они получают доступ к важным данным, которые используются для повышения эффективности их деятельности и выявления возможностей. В этом отношении аналитические инструменты самообслуживания облегчают сбор, организацию и представление достоверных данных об организации; это просто облегчает процесс.

Нажмите, чтобы прочитать отзывы и комментарии клиентов InetSoft, чтобы узнать, почему они выбрали InetSoft.

Продвижение культуры, основанной на данных

Инструменты самообслуживания способствуют развитию культуры, основанной на данных, в организации, которая является бесценным активом для любого бизнеса. Культура бизнеса — это то, как конкретный бизнес работает внутри и как он взаимодействует как с внутренней, так и с внешней средой. Культура бизнеса оказывает значительное влияние на то, как сотрудники взаимодействуют с клиентами и аффилированными лицами бизнеса. Это также определяет, как те, кто находится во внешней среде, видят бизнес. Таким образом, использование управленческой отчетности, основанной на данных, повышает доверие к отчетам, способствует достоверности используемых данных, усиливает сделанный анализ и закрепляет или информирует о решениях, которые организация принимает, чтобы двигаться вперед в неопределенной бизнес-среде.

Кроме того, каждый в компании должен понимать, насколько данные важны для бизнеса, и свою роль в защите этого бесценного актива компании. Всем необходимо освоить использование систем отчетности, которые не только улучшат их производительность, облегчив работу, но и повысят производительность компании. Поощрение культуры, основанной на данных, может быть достигнуто путем проведения регулярных собраний по данным, на которых разъясняются преимущества отчетности по данным, и проводятся семинары, на которых всех обучают тому, как использовать инструменты.

Управленческая отчетность

История и тенденции

Раньше основной используемой вычислительной системой были устаревшие системы. В настоящее время есть предприятия, которые по разным причинам все еще используют устаревшую систему. Устаревшая система по-прежнему способна выполнять ту цель, для которой она была изначально разработана. Однако система не допускает роста, что является важным аспектом любого бизнеса, которому необходимо выжить в нынешнем динамичном бизнес-секторе.

Система показала предприятиям существенные недостатки, поскольку она не способна взаимодействовать с более новыми системами. Его цель вряд ли может измениться, чтобы охватить новые задачи, стоящие перед бизнесом. Прогресс, который наблюдается в технологическом секторе, заставил компании столкнуться с проблемами, которые в основном вызваны устаревшими системами.

Кроме того, устаревшие системы не имеют возможностей вычислительных систем, таких как облачные вычисления и интеграция данных, которые выполняются современными системами. Эта система держит бизнес в яме, из которой они выберутся только в том случае, если решат отказаться от устаревшей системы и внедрить новые системы.

Устаревшие системы также сложны, и для работы с ними требуются специалисты, что приводит к задержке менеджера, чтобы он захотел увидеть отчет, и фактическому времени, когда он может получить отчет.

Узнайте, как InetSoft заняла первое место по популярности среди пользователей в рейтинге G2 Crowd, основанном на опросе пользователей.

Используя опрос Deloitte (в качестве примера), можно понять, насколько все более важной становится управленческая отчетность, и увидеть различные точки зрения на нее. Лидеров бизнеса больше не интересуют финансовые отчеты, которые не дают им информации о важных решениях, которые необходимо принять для развития бизнеса.

Поскольку финансовые отчеты предприятия важны, настоящий гибкий управленческий отчет более полезен, поскольку он предоставляет данные для прогнозирования тенденций, а также причин, лежащих в основе таких тенденций. Такая информация может помочь руководителям выявить первопричину проблемы и принять полезные решения.

Согласно опросу Deloitte, несмотря на то, что менеджеры заинтересованы во внедрении методов отчетности, только 24% времени отчетности используется для анализа и построения стратегии. Большинство предприятий по-прежнему тратят огромное количество времени на составление отчетов. На самом деле, половина респондентов недовольны временем, затраченным на предоставление отчетов, и содержанием отчета.

С другой стороны, соответствующие системы управленческой отчетности для современных предприятий должны иметь хорошее сочетание внутренних и внешних данных в режиме реального времени. Эти данные позволяют бизнесу находить понимание и перспективу своей работы. Инструменты управления, например, InetSoft, предоставляют бизнесу единую систему управления, которая выполняет несколько функций, так как представляет автоматизированные отчеты на бизнес-панелях.

Руководителям необходимо внедрить такую технологию, чтобы сэкономить больше времени, которое их команда тратит на сбор и написание отчетов. В качестве альтернативы сэкономленное время можно использовать для интерактивного и профессионального мониторинга и анализа данных.

Почему так важно составлять отчеты для руководства

Цель отчета

Признание хорошего отчета руководства важно, поскольку не все отчеты служат своей цели. Отличный отчет обладает рядом качеств, таких как актуальность, ясность, своевременность, доступность и автоматизированные функции.

Когда все качества хорошего отчета соблюдены, система отчетов способна предоставить данные, которые используются для выявления слабых мест. Таким образом, менеджеры должны использовать разумные управленческие отчеты по нескольким причинам:

Оценка стратегических показателей в производительности мониторинга заказов

Все предприятия нуждаются в методе измерения своей производительности по сравнению с конкурентами. Кроме того, им необходимо оценить свою эффективность в сравнении с поставленными целями. Оценка эффективности бизнеса позволяет расти.

Помощь в определении благополучия

Среди элементов, присутствующих в отчете руководства, есть показатели производительности, которые определяют положение бизнеса. Позиция, которую занимает бизнес, — это его здоровье, а также возможности роста. Можно сравнивать их с конкурентами и при необходимости вносить стратегические изменения.

Просмотрите галерею примеров информационных панелей и визуализаций.

Установка конкретного целевого показателя производительности

Собранная бизнес-информация показывает тенденцию, которую можно использовать для установления целевых показателей. Цели могут быть либо финансовыми, либо операционными. Отчеты дают информацию о лучших действиях, которые необходимо разработать, и о неправильных действиях, от которых следует отказаться и которых следует избегать в любое время.

Улучшение коммуникации

Отчеты составляются командой и, таким образом, дают возможность улучшить взаимодействие в различных отделах компании. Кроме того, улучшается общение с внешними заинтересованными сторонами, такими как инвесторы и клиенты.

Улучшение сотрудничества

Улучшение связи приводит непосредственно к улучшению сотрудничества между отделами. Отчеты высшего уровня объединяют большую команду со всего бизнеса, что дает им возможность вместе работать над различными инициативами.

Повышение приверженности и мотивации

Превосходно оформленный управленческий отчет предоставляет компании важные данные, которые легко доступны, что повышает производительность на индивидуальном уровне.

Улучшение работы может привлечь внимание и признание, что напрямую повлияет на приверженность и мотивацию сотрудников.

Содействие непрерывному росту бизнеса

Хорошая система отчетности улучшает процесс принятия решений, что, в свою очередь, повышает производительность. Когда производство стабильно, бизнес определенно будет постоянно расти. Непрерывный и последовательный рост бизнеса обеспечивает устойчивость и, таким образом, успех бизнеса. Длительный успех — самое мощное преимущество управленческих отчетов.

Узнайте больше о технологии InetSoft для работы с базами данных в оперативной памяти, чтобы узнать, как она работает и в чем ее преимущества по сравнению с решением, размещаемым исключительно в оперативной памяти.

Начало работы с управленческой отчетностью.

Как написать хороший управленческий отчет?

Приступая к работе с управленческой отчетностью, необходимо соблюдать несколько руководящих принципов.

При подготовке отчетов всегда очищать данные

Когда в систему вводятся неточные данные, результаты будут неточными. Нет функции, которая может компенсировать неточные данные. Воспитывайте культуру всегда вводить чистые данные в систему среди всех в бизнесе.

Идентификация пользователей

Пользователи могут быть либо потребителями, либо создателями. Создателям необходимо составлять отчеты и информационные панели, в то время как потребители могут только читать/запускать отчеты и информационные панели. Эта идентификация определяет разрешение, данное каждому пользователю.

Управление папками

Хотя это может показаться тривиальным, при правильном управлении в начале управление отчетами становится масштабируемым. Примером управления папками может быть роль, местоположение или функция.

Подходы к разрешениям пользователей

Для предоставления разрешений можно использовать два основных подхода. Во-первых, предоставление всем разрешения на создание и внесение изменений на панели инструментов. Второй подход заключается в том, чтобы позволить создавать и вносить изменения только определенной группе людей. Остальные могут только читать отчеты.

Подробное описание возможностей и функций платформы см. в техническом описании Style Intelligence.

Типы контрольных отчетов

Не все типы отчетов подходят для бизнеса. Поэтому необходимо скрыть типы отчетов, которые не нужны бизнесу, чтобы избежать ненужной путаницы.

Расскажите историю на информационной панели

Информация на информационной панели должна быть легкой для обработки пользователями.

Используйте динамические информационные панели и фильтры по мере необходимости

Фильтры позволяют пользователям получать доступ только к тому, что им нужно, с информационной панели. Динамические информационные панели структурированы для конкретных пользователей.

Развертывание системы управленческих отчетов:

Подумайте, как можно сделать отчеты мобильными и доступными на небольших цифровых устройствах. Использование deeplink на информационных панелях позволяет удаленно связывать пользователей.

Предоставление встроенных диаграмм

Встроенные диаграммы в отчеты предоставляют контекст в реальном времени для информации в отчете.

Массовое удаление

Используется для удаления старых отчетов, которые не важны для пользователей и которые не выполнялись в течение длительного периода времени.

Что такое примеры управленческих отчетов?

Управленческие отчеты служат разным целям и бывают разных типов. Ниже приведены некоторые примеры основных типов управленческих отчетов.

Внешние отчеты

Как следует из названия, эти отчеты предназначены для периферийных заинтересованных сторон бизнеса, например, клиентов, поставщиков, инвесторов и других. Отчеты также могут быть полезны, так как дают представление о событиях, влияющих на бизнес извне, например, о бизнес-тенденциях в определенном секторе./p>

Узнайте о преимуществах малогабаритной платформы бизнес-аналитики InetSoft.

Внутренние отчеты

внутренние отчеты касаются управленческих функций. О любых действиях, которые выполняются на управленческих уровнях, необходимо сообщать. Отчеты не содержат конкретных правовых указаний, которым необходимо следовать. Внутренние отчеты могут использоваться на любом управленческом уровне, а их интенсивность и частота определяются их основной целью.

Отчеты о проделанной работе

Это управленческий отчет, который оценивает состояние проектов, предоставляя подробную информацию о нем. Использование этого типа отчета важно, поскольку он предоставляет информацию, связанную с проектом, такую как выполняемые действия, сроки, цели и графики.

Операционные отчеты

Как следует из названия, оперативные отчеты содержат все функции, связанные с операциями метрики. Отчет определяет, насколько отличаются показатели производительности. Эти отчеты могут формироваться каждый день, неделю или месяц. Их цель — получить максимальную отдачу от бизнес-процессов, сократить расходы, определить тенденции и в целом улучшить повседневную деятельность бизнеса.

Аналитические отчеты

Применяется анализ как качественных, так и количественных данных. Анализ проводится для оценки эффективности стратегий, используемых бизнесом. Эти отчеты отражают тенденции и прогнозы, которые необходимы для инноваций и процессов принятия решений.

Подготовка управленческого отчета

Как вы представляете управленческий отчет?

Чтобы обобщить основные шаги, которые были исследованы в этой статье, и улучшить понимание значения отчета руководства, был дан список из 20 основных принципов, используемых при создании превосходных отчетов. Ознакомление с этими рекомендациями повышает уровень бизнес-аналитики человека

Постановка стратегических целей и задач

Первым шагом является описание конечного результата, причины необходимости отчета и аудитории отчета.

Выберите соответствующие ключевые показатели эффективности для аудитории

Каждый уровень управления имеет уникальные и специфические потребности.

Принимайте во внимание отзывы клиентов

Сила бизнеса — его клиентская база, поэтому неотъемлемым элементом является сосредоточение внимания на удовлетворении потребностей клиентов.

Повышение мастерства рассказывания историй на основе данных

Собрав данные, сделать их понятными для всех можно с помощью хорошей истории, поддерживаемой обширной информационной панелью.

Улучшение визуализации с помощью Focus

Программное обеспечение BI позволяет за короткое время создать убедительную информационную панель, которая помогает передавать информацию.

Учитывайте человеческую интуицию в ваших визуальных элементах

Человеческая интуиция важна для того, чтобы сделать визуальные эффекты более привлекательными для пользователей.

Повышение ясности

При составлении выводов отчета безопасно следовать некоторым руководящим принципам, чтобы сохранить точность.

Оцифровка

Онлайн-панели мониторинга позволяют объединять в отчетах интерактивную информацию в режиме реального времени.

Найдите баланс

Чтобы получить максимальную пользу от цифровых информационных панелей, используемые визуализации должны дополнять друг друга, чтобы не сбивать аудиторию с толку. Важная информация также должна быть объединена на одной странице.

Использование многомерных диаграмм

Примите во внимание эмпирическое правило, которое рекомендует использовать еще одно или два измерения, чтобы предотвратить создание диаграмм, которые трудно интерпретировать.

Сделать отчет доступным для сканирования и детализации

Использование фильтров для улучшения сканирования и детализации для получения дополнительной информации.

Прочтите, что клиенты и партнеры InetSoft говорят о выборе Style Scope для своего решения для составления отчетов на информационных панелях.

Наличие релевантных данных в режиме реального времени

Поскольку данные в режиме реального времени бесценны для любого бизнеса, данные должны быть приведены в соответствие с общими целями. Тестирование отчетов перед тем, как сделать их доступными для всех, дает возможность повысить актуальность и ясность.

Непрерывный рост

Рост и изменения неизбежны для стабильного бизнеса. Поэтому неустанное тестирование помогает избавиться от избыточности и неэффективности.

Использование прогнозной аналитики и искусственного интеллекта

Расширенные аналитические инструменты доступны для использования предприятиями, чтобы получить максимальную отдачу от своих отчетов. Эти инструменты улавливают тенденции и создают шаблоны для возможных будущих тенденций.

Поощрение сотрудничества

Работа в команде приносит более важные идеи, которые ценны для отчета, делая его устойчивым.

Создайте чувство сплоченности и последовательности

И визуальные эффекты, и ключевые показатели эффективности должны быть объединены и согласованы, чтобы создать гармоничный отчет, который будет успешным.

Узнайте, как InetSoft экономит деньги и ресурсы благодаря гибкости развертывания.

Эффективная классификация данных

Наряду с созданием единства макета одной страницы на информационной панели также необходимо классифицировать данные на странице, чтобы упростить доступ.

Создание сканируемой временной шкалы

Информационная временная шкала, созданная за определенный период времени, позволяет формировать стратегии в различных ключевых секторах.

Применение аналитики самообслуживания

Все сотрудники должны быть вовлечены в процесс отчетности, поскольку они поддерживаются аналитикой самообслуживания.

Продвижение культуры, основанной на данных

Культура компании информирует о том, как она осуществляет свою деятельность, взаимодействует с клиентами, реализует инициативы по изменению и рассматривает жалобы клиентов. Подталкивание компании к внедрению процесса отчетности, основанного на данных, помогает всем принять эту идею, повышая использование информационных панелей всеми.

Все идеи, представленные в этой статье, помогают разработать онлайн-систему отчетности, которую бизнес-лидеры могут использовать для принятия эффективных решений на основе данных.

Финансовая отчетность и управленческая отчетность: в чем разница?

Если вы думали, что финансовая отчетность и управленческая отчетность — это одно и то же, вас ждет сюрприз. Хотя оба они имеют дело с числами, на этом сходство заканчивается. Успешные владельцы бизнеса полагаются как на ответы на вопросы о своем бизнесе, так и на принятие обоснованных решений о том, в каком направлении развивать бизнес дальше.

Что такое финансовая отчетность?

Финансовая отчетность предназначена для внешних пользователей. Основное внимание уделяется созданию финансовых отчетов, которыми можно поделиться за пределами компании. Для публичных компаний процессы финансовой отчетности должны соответствовать определенному набору правил, предусмотренных общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP). Это стандарт бухгалтерского учета, принятый Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Публичные компании также должны следовать дополнительным правилам, которые регулирует SEC.

В финансовой отчетности используется план счетов, созданный для компании. Наряду с планом счетов существуют установленные политики и процедуры, регулирующие порядок проводки операций по этим счетам. Конечная цель состоит в том, чтобы создать точный и основанный на фактах финансовый отчет за определенный период времени, чтобы показать финансовое состояние компании за отчетный период.

Финансовый учет включает рутинные задачи, такие как отслеживание остатков дебиторской задолженности и создание счетов-фактур, что является частью построения финансовых отчетов. Компании часто используют управленческую и финансовую отчетность вместе, основной целью финансового учета является раскрытие информации о финансовом состоянии бизнеса заинтересованным третьим лицам, включая представителей отрасли, инвесторов и финансовые учреждения.

Третьи стороны используют эту информацию для определения соответствия стандартам, установленным Советом по стандартам финансовой отчетности (FASB) наряду с другими регулирующими органами, такими как Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB), который выпускает Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Финансовые бухгалтерские отчеты включают в себя:

Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Отчет о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс

Эти отчеты отражают финансовое положение вашего бизнеса в определенные моменты времени. Они дают общее представление о том, как работает ваша компания, но не имеют представления о специфике операций. Они оглядываются назад и не предоставляют много информации о том, как ваш бизнес может работать в предстоящем месяце или году.

Что такое управленческая отчетность?

Управленческий учет и управленческая отчетность не являются обязательными и предназначены только для внутреннего использования. Ваша компания не обязана следовать рекомендациям GAAP при составлении отчетов.

Управленческая отчетность фокусируется на сегментах бизнеса. Используя сегментацию, вы можете легко увидеть больше деталей и проанализировать то, что движет бизнесом. Управленческие отчеты, такие как прибыль и убытки по классам, отделам, должностям или командам, а также уровень реализации и коэффициент использования, дают вам представление об операциях.

Например, управленческая отчетность позволяет легко анализировать работу отдела маркетинга в течение определенного периода времени или какую прибыль получает один сотрудник отдела продаж в определенный месяц.

Если ваш лучший продавец приходит к вам и говорит, что его крупнейший клиент уходит на пенсию и закрывает свой бизнес в конце года, управленческий учет должен составить план, чтобы компенсировать потерю дохода в результате.

Зная об этом, вы просматриваете свой финансовый отчет за последние шесть месяцев и обнаруживаете, что доходы в целом снизились, вы можете созвать собрания сотрудников, чтобы помочь нам в развитии и увеличении доходов. Этот план может включать расширение территории продаж и работу по ускоренному обучению новых продавцов.

Управленческие отчеты отлично подходят руководителям высшего звена, чтобы получить представление об определенных сферах их бизнеса. Однако очень важно убедиться, что вы получаете правильные отчеты, необходимые вашему бизнесу для принятия стратегических решений. Не тратьте время на создание отчетов, по которым не выполняются действия.

Общие управленческие отчеты включают:

Отчеты о продажах
Инвентаризационный отчет
Отчеты отделов

Некоторые организации по ряду причин хотят составлять только необходимые финансовые отчеты каждый месяц. Они считают, что отчеты по управленческому учету требуют дополнительных затрат, и у них нет времени или они не верят, что это поможет их компании.

Дело в том, что если вы не получаете управленческие отчеты каждый месяц, вы можете упустить данные, которые могут помочь вашей компании расти, или помешать вам внедрить бизнес-процессы или дорогостоящие программы, которые не обеспечивают надлежащего прибыль на инвестиции.

Вашему бизнесу нужна финансовая отчетность для соответствия, чтобы убедиться, что ваши цифры складываются, и предотвратить проблемы с денежными потоками, но вам также нужна управленческая отчетность для принятия лучших бизнес-решений. Принятие решений на основе данных с большей вероятностью окупится в долгосрочной перспективе.

Наибольшие шансы на успех в том, что предприятия должны использовать как управленческий, так и финансовый учет для создания соответствующего отчета как для внутреннего, так и для внешнего использования.

Основные отличия

Финансовые отчеты используются для внешних целей и смотрят в прошлое
Управленческие отчеты используются внутри и смотрят вперед.
В управленческих отчетах рассматриваются как финансовые, так и операционные данные, в то время как в финансовых отчетах основное внимание уделяется исключительно финансовым данным
Финансовые отчеты предоставляют информацию обо всей компании, а управленческие отчеты Сосредоточены конкретно на потребностях руководства.
Управленческие отчеты не требуются, и менеджеры могут выбирать необходимую им информацию.
Финансовые отчеты являются обязательными для публичных компаний, и информация, которая должна быть предоставлена, основана на данных внешних регулирующих органов.

Если вы обучаете своих сотрудников тому, как более эффективно отслеживать свои деловые расходы, вы используете управленческий учет, но если вы используете бухгалтерские коэффициенты для определения прибыльности вашей компании, вы используете финансовый учет.

Полное руководство по управленческой отчетности в 2022 году [+ Бесплатный шаблон]

В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об управленческой отчетности .

Мы объясним, почему вы должны его использовать, как создать успешный отчет, и даже предоставим вам шесть шагов для создания управленческого отчета .

К концу этого поста вы сможете легко создать точный и содержательный управленческий отчет.

В качестве дополнительного бонуса мы поделимся примером бесплатного управленческого отчета , который включает список ключевых показателей эффективности, которые должна использовать каждая компания, предоставляющая профессиональные услуги .

Прежде всего, давайте ответим на самый очевидный вопрос: что такое управленческая отчетность?

Что такое управленческая отчетность?

Уже знаете основы? Перейдите к шести этапам создания управленческой отчетности.

Управленческая отчетность служит для предоставления управленческой команде в организации данных и информации, которые им необходимы более обоснованные решения .

Таким образом, руководители и менеджеры C-Level могут работать со своими командами для повышения эффективности бизнеса.

Управленческая отчетность объединяет данные по широкому диапазону ключевых показателей эффективности от различных отделов внутри организации и объединяет их в легком для понимания формате.

Предоставлено UnSplash

Чтобы сделать это эффективно, предприятиям требуется несколько источников данных и некоторая форма панели или системы управленческой отчетности .

В наши дни большинство предприятий, работающих с данными, имеют доступ к чрезвычайно широкому спектру информации, и это лишь одна из причин, по которой управленческая отчетность может быть сложной задачей, особенно если вы никогда раньше этого не делали.

Определение управленческой отчетности

Таким образом, мы можем использовать следующее определение:0013 — это метод представления результатов бизнес-аналитики. Это дает командам руководителей точную информацию о том, в чем они преуспевают и где терпят неудачу, что позволяет им разрабатывать стратегии для повышения прибыльности бизнеса». ‍

‍

Почему важна управленческая отчетность?

Управленческая отчетность настолько важна, что позволяет руководителям C-Level однозначно отвечать на вопросы, которые в прошлом основывались бы преимущественно на оценках или неточных цифрах.

И исследования подтверждают это .

По данным одного опроса, большинство организаций согласны с тем, что бизнес-аналитика и управленческая отчетность способствуют принятию более эффективных бизнес-решений, повышению удовлетворенности сотрудников и клиентов.

Предоставлено UnSplash

Вот некоторые из вопросов, на которые может ответить управленческая отчетность:

Достаточно ли я взимаю плату за свою работу?
Если учесть все мои расходы, действительно ли я терплю убытки от определенных клиентов, работ или продуктов?
Кто из моих клиентов наиболее ценен в реальном выражении?
Нужен ли мне дополнительный персонал в определенных областях, и если да, то сколько я могу им платить и оставаться прибыльным?
Я плачу своим нынешним сотрудникам слишком много или слишком мало?
Трачу ли я достаточно, слишком мало или слишком много на маркетинг и продажи?
Достаточно ли эффективна моя внутренняя цепочка поставок?

Как видите, управленческая отчетность охватывает широкий спектр тем в бизнесе .

Как на практике работает управленческая отчетность?

Давайте подробнее рассмотрим один из приведенных выше вопросов: Если учесть все мои расходы, действительно ли я несу убытки по некоторым клиентам?

Предположим, вы генеральный директор небольшого рекламного агентства. Вы выставляете счет одному из своих ценных клиентов по выгодной цене в 1000 долларов в месяц.

Однако, используя систему управленческой отчетности вместе с программным обеспечением для управления проектами и учета, вы обнаруживаете, что один из ваших сотрудников тратит в среднем 80 часов в месяц на этого ценного клиента.

Это сочетание реальной работы, внутренних и внешних встреч, исследований, телефонных звонков и ответов на электронные письма.

Вы платите этому сотруднику 2000 долларов в месяц, и примерно половина его рабочего времени каждый месяц тратится на одного этого клиента.

Предоставлено UnSplash

Компании, предоставляющие профессиональные услуги, продают время своих сотрудников по максимально выгодной цене.

В реальном выражении это означает, что вы едва достигаете безубыточности на своем «ценном» клиенте.

И это даже без учета любых других фиксированных затрат вашего бизнеса, таких как арендная плата.

Тот же сотрудник также работает с клиентом, которого вы считаете менее ценным, с которого вы берете 750 долларов в месяц.

Однако второй клиент занимает всего 10 часов в месяц рабочего времени вашего сотрудника.

Используя систему управленческой отчетности , вы можете сделать вывод, что клиент, который платит меньше, на самом деле более ценен для вашего бизнеса с финансовой точки зрения.

Хотя это не обязательно является основанием для разрыва отношений с «ценным» клиентом, это дает вам важную информацию.

Теперь вы можете приступить к формулированию стратегии улучшения ситуации на основе результатов вашей управленческой отчетности.

Возможно, вам следует взимать с клиента больше или найти способ сократить время, затрачиваемое вашим сотрудником на ответы на электронные письма.

Или, возможно, вы готовы взять на себя расходы, потому что в будущем клиент, скорее всего, подпишет гораздо более крупный контракт.

Очевидно, что этот пример управленческого отчета является чрезвычайно упрощенным сценарием.

Но легко увидеть, как все становится намного сложнее, если принять во внимание широкий спектр затрат, сотрудников, клиентов и других переменных в более крупном бизнесе.

Здесь в игру вступает отчетность по управлению проектом .

Используя бесплатную информационную панель или систему управленческой отчетности, такую как GoSimplo , для интеграции различных источников данных, вы сможете быстро и легко визуализировать эту важную информацию.

В результате вы тратите меньше времени на поиск своих данных и больше времени на реализацию решения проблемы клиента, которая занимает все время вашего сотрудника.

История управленческой отчетности

В приведенном выше примере наш гипотетический рекламный бизнес смог узнать о своем крупнейшем клиенте только благодаря средствам визуализации данных и управленческой отчетности , которые были доступны.

Можно разумно утверждать, что 9Система отчетности по управлению проектами 0065 существует с самого начала бизнеса в форме бухгалтерских книг и заметок.

Однако управленческая отчетность в ее нынешнем виде восходит к зарождению вычислительной техники в 60-х годах. Как и следовало ожидать в то время, даже для самой простой отчетности требовались компьютеры размером с комнату и целые группы людей.

По мере развития вычислений развивались и системы. В настоящее время множество идей доступно для одного человека с ноутбуком.

Это ключевой момент в секторе, поскольку информационные панели и система управленческой отчетности для бизнес-аналитики позволяют людям, не имеющим передовых навыков в области ИТ или обработки данных, получать ценную информацию.

‍

Каковы некоторые проблемы управленческой отчетности?

Одной из самых больших проблем управленческой отчетности является составление самого отчета.

Частично это связано с ошеломляющим разнообразием источников данных и ключевых показателей эффективности, доступных для бизнеса сегодня, что будет только ухудшаться по мере расширения использования больших данных.

В некотором смысле можно утверждать, что иметь слишком много данных о производительности и финансовых данных без возможности их эффективного анализа почти так же проблематично, как и не иметь данных с самого начала.

Статистика через Deloitte.

Это подтверждается отчетом Deloitte за 2016 год, в котором было показано, что менеджеры тратят только 24% своего времени, анализируя и действуя на основе выводов своей управленческой отчетности.

И наоборот, они потратили 59% своего времени составление специальных и стандартных отчетов.

Аналогично, 72% респондентов заявили, что, по их мнению, процессы отчетности являются самой большой областью, которую можно улучшить.

Поскольку реализация является конечной целью отчетности по управлению проектами, это исследование предполагает, что менеджеры без эффективных решений для отчетности потенциально переключаются с одного отчета на другой, не имея возможности полностью реализовать выводы своей тяжелой работы.

При составлении отчетов нельзя недооценивать важность инструмента визуализации данных, такого как информационная панель или система управленческой отчетности.

Какие существуют виды управленческой отчетности?

Управленческая отчетность может иметь широкий спектр функций в зависимости от отдела, из которого исходят отчеты, или вопроса, на который они пытаются ответить.

Тем не менее, вот несколько различных категорий управленческой отчетности.

Предоставлено UnSplash

Запланированные управленческие отчеты

Запланированные отчеты появляются регулярно, каждую неделю или каждый месяц. Они содержат одну и ту же информацию в каждом отчете и являются наиболее распространенной формой управленческой отчетности.

Запланированные отчеты включают отчеты по управлению проектами , которые, как правило, сосредоточены на более конкретном отделе.

Управленческие отчеты по запросу

Отчеты по запросу создаются в ответ на определенное событие или происшествие и обычно являются более конкретными, чем запланированные отчеты.

Например, если удовлетворенность клиентов резко снизилась, то для определения причины может быть заказан управленческий отчет по запросу.
‍

Прогнозные управленческие отчеты

Прогнозные отчеты — это особенно интересный аспект бизнес-аналитики и управленческой отчетности, позволяющий компаниям использовать данные для прогнозирования будущих тенденций .

Прогнозный управленческий отчет часто используется для определения будущей прибыльности организации и может сильно повлиять на принятие решений.

Нормативные и обязательные управленческие отчеты

Регулятивная отчетность — это финансовая отчетность, которая требуется по закону в разных странах. Отчетность в управленческом учете попадает в эту категорию.

Отчеты на конец года и отчеты о прибылях и убытках для целей налогообложения считаются регулирующей управленческой отчетностью.

Этот тип отчетов удобен для предоставления общего обзора, но часто не содержит подробных сведений, необходимых для принятия решений.

В чем разница между управленческой отчетностью и финансовой отчетностью?

Один из вопросов, который регулярно всплывает в этом пространстве, – в чем разница между управленческой отчетностью и отчетностью в управленческом учете .

Эта путаница вполне понятна, так как многие управленческие отчеты содержат подробную финансовую информацию.

Однако, с точки зрения непрофессионала, между отчетностью в управленческом учете и обычной управленческой отчетностью есть два фундаментальных различия.

Во-первых, финансовая или бухгалтерская отчетность обычно попадает в категорию «нормативная и обязательная отчетность», о которой мы упоминали выше.

Это означает, что отчетность в управленческом учете обычно ведется, потому что это требуется по закону. Он включает в себя информацию о прибыли, убытках и доходах для расчета налоговой информации.

Предоставлено UnSplash

Второе большое различие между финансовой отчетностью и другими формами управленческой отчетности заключается в том, что в финансовых отчетах не хватает контекста для предоставления полезной информации.

Например, финансовый отчет на конец года для фирмы инженеров-консультантов вполне может показать, что бизнес понес убытки.

Но в отчете не будет указано, что эта потеря была вызвана снижением производительности персонала из-за того, что крупному клиенту потребовалось больше времени, за которое не был выставлен счет, что, в свою очередь, привело к потере другого клиента.

Отчет руководства был бы чрезвычайно эффективен в этой ситуации, так как он позволил бы нашему фиктивному бизнесу инженеров-консультантов перспективный план : они смогут скорректировать свою практику на будущее на основе этой информации.

Это, пожалуй, самое важное различие между отчетностью в управленческом учете и управленческой отчетностью — последняя обеспечивает понимание и «почему», тогда как финансовая отчетность просто изображает статический обзор бизнеса.

Шесть шагов к созданию управленческого отчета

Теперь, когда мы ответили на вопрос: Что такое управленческая отчетность? и рассказали, почему вы должны это делать, давайте рассмотрим шаги по созданию управленческого отчета.

Шаг 1. Сопоставьте источники данных

В первую очередь вам нужно знать, к каким показателям и данным у вас есть доступ. Нет смысла планировать обширный управленческий отчет только для того, чтобы обнаружить, что вы не можете извлечь нужную информацию.

Быстро просмотрите свое программное обеспечение для бизнес-аналитики, финансов, бухгалтерского учета и управления проектами и запишите любые показатели, которые, по вашему мнению, могут быть важны.

В следующем разделе мы рассмотрим некоторые конкретные показатели, которые компания, предоставляющая профессиональные услуги, должна использовать в нашем примере управленческого отчета .

Шаг второй: определите свою аудиторию

Само собой разумеется, что вы должны определить аудиторию для вашей системы управленческой отчетности, прежде чем приступить к ее созданию.

Предоставлено UnSplash

Разные отделы и отрасли заботятся о совершенно разных показателях, и управленческий отчет, который вы подготовите в одних обстоятельствах, не будет применяться в других.

Шаг третий: подтвердите, какие показатели вы собираетесь использовать

Если вы ранее сопоставляли свои источники данных, у вас уже должно быть достаточно четкое представление о том, какие показатели вы хотели бы использовать при завершении управленческой отчетности . На этом этапе вы, возможно, захотите провести мозговой штурм с различными идеями, которые могут дать новый взгляд на вещи.

Следует учитывать, что вы пытаетесь создать повествование. Нет смысла бомбардировать свою аудиторию десятками разных показателей, которые не имеют отношения к делу.

Вместо этого вам следует просмотреть данные, которые у вас есть, чтобы выяснить, какая информация раскрывается.

Если конкретная метрика не дает дополнительной информации или ценности, не включайте ее: лучший управленческий отчет рассказывает историю .

Этот шаг может быть сложным, если у вас есть доступ к большому количеству данных. Если вы испытываете затруднения, вернитесь к тому типу управленческого отчета, который вы пытаетесь создать — какова цель? Что вы пытаетесь показать?

Это должно помочь вам определить нужные показатели.

Шаг четвертый. Используйте панель инструментов или средство визуализации данных

Существует множество бесплатных инструментов панели мониторинга , которые позволяют визуализировать ключевые данные или даже комбинировать показатели для создания одного ключевого показателя эффективности, который вам нужен.

Не тратьте часы на работу с разными платформами и бесконечными электронными таблицами — это пустая трата времени, и есть более простые решения.

Возьмем, к примеру, GoSimplo. Это панель инструментов с нулевой стоимостью, разработанная для компаний, предоставляющих профессиональные услуги. Вы можете интегрироваться со своим программным обеспечением для управления проектами и финансами, чтобы создать целостный обзор все ключевые показатели, необходимые для управленческой отчетности .

Короче говоря, не начинайте с нуля и используйте уже существующие инструменты!

Шаг пятый. Создайте отчет

После того, как вы решили, о чем говорят ваши данные, вы можете приступить к созданию отчета. Насколько он подробен, зависит от аудитории и цели отчета, но понятность имеет решающее значение.

Каждый хоть раз в жизни был на собрании или читал документ, состоящий из страниц текста и рисунков.

Если честно… это невероятно скучно.

Если вы хотите, чтобы ваша аудитория была вовлечена, постарайтесь создать динамичный и хорошо продуманный отчет, который не бомбардирует людей чрезмерной информацией или терминологией.

По существу, сделайте все как можно проще!

Шаг шестой: Реализуйте выводы вашего отчета

Наконец, вы должны разработать стратегии, которые устранят все проблемы, выявленные в вашем отчете – это самый важный шаг!

Также важно помнить, что гораздо проще составлять управленческую отчетность, если вся ваша команда участвует в процессе.

Если у вас нет точных данных для работы, вы не сможете создать отличный отчет — и этот менталитет должен пронизывать весь ваш бизнес.

Вы должны сделать преимущества использования данных понятными для вашей команды — как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения отдельных лиц.

Пример отчета руководства для компании, предоставляющей профессиональные услуги

Как и в любом другом секторе, достижение прибыльности в компании, предоставляющей профессиональные услуги, можно свести к довольно простой цели.

У вас есть пул рабочих часов, которые вы пытаетесь продать своим клиентам наиболее эффективным, действенным и прибыльным способом.

Хотя, конечно, существует множество различных способов достижения этого и сотни различных факторов, которые необходимо учитывать в повседневной работе компании, предоставляющей профессиональные услуги, эта общая цель лежит в основе всего.

Показатели, которые должна использовать каждая компания, предоставляющая профессиональные услуги

В результате существует несколько ключевых показателей эффективности, которые обеспечивают важную информацию при составлении управленческого отчета для этого типа бизнеса, которые мы рассмотрим в этом примере управленческого отчета .

Time Entry %

Хотя этот показатель не обязательно много говорит о вашей производительности, он является основным требованием для работы всех других показателей.

В двух словах, ваш % захода времени показывает, какой процент своего времени ваши сотрудники тратят на ваши программное обеспечение для составления отчетов по управлению проектами .

Например, если один из ваших сотрудников работает 40 часов в неделю, но зарегистрировал только 30 из этих часов в вашем программном обеспечении для управления проектами, процент их учета рабочего времени составит 75%.

В конечном счете, вы не можете измерять свою производительность на постоянной основе, если ваша команда не распределяет свое время по разным проектам и клиентам, а это имеет решающее значение для управленческой отчетности.

Несмотря на то, что нереально ожидать 100% показателей по всем направлениям, этот процент должен быть как можно выше .

Оплачиваемое время %

Оплачиваемое время % делает то, что написано на жестяной банке: указывает, какой процент времени вашего сотрудника может быть выставлен счет непосредственно клиенту .

Это позволяет узнать, тратит ли ваша команда достаточно времени на клиентские результаты , или же слишком большая часть времени тратится на задачи, не приносящие прямого дохода.

Стоимость оплачиваемой работы

Расчет конечного дохода для клиента или проекта может быть несколько громоздким и затягиваться в компании, предоставляющей профессиональные услуги.

Это может быть связано с различной учетной политикой, списанием стоимости проектов и множеством других причин.

Стоимость оплачиваемой работы в управленческом отчете может служить хорошим индикатором достигнутого уровня доходов вместо . Когда ваш бизнес занят клиентами, ценность растет, что, вероятно (и мы надеемся!) в какой-то момент превратится в доход — сейчас или позже.

Истинная ставка счета

После суммирования всех различных видов деятельности, которую компания, предоставляющая профессиональные услуги, выполняет для клиента, Истинная ставка счета выражает среднюю ставку, которую вам фактически платят.

Объединив финансовые и бухгалтерские данные с отчетами по управлению проектами и программным обеспечением для учета рабочего времени, вы сможете определить реальную денежную стоимость времени вашего сотрудника для каждого клиента.

Простота расчета, который не зависит от оценочных цифр, делает этот показатель чрезвычайно полезным, простым и интуитивно понятным.

Другими словами, это упрощенный подход к измерению рентабельности каждого клиента и компании в целом.

Все компании, предоставляющие профессиональные услуги, должны рассматривать эти показатели как фундаментальные KPI при составлении управленческой отчетности , , поскольку они представляют собой упрощенный подход, который показывает прибыльность каждого клиента и компании в целом.

‍

Как улучшить управленческие отчеты в сфере профессиональных услуг

Учитывая широкий спектр метрик, доступных для бизнеса в настоящее время, очень важно свести вашу управленческую отчетность к нескольким ключевым метрикам, которые обеспечивают высокий уровень понимания вашей деятельности.

Кроме того, есть несколько довольно простых способов повысить прибыльность компании, предоставляющей профессиональные услуги:

Тратьте как можно больше времени на доставку клиентам
Убедитесь, что вам хорошо платят за эти поставки

Это не совсем ракетостроение, но удивительно мало отчетов по управлению проектами и бухгалтерских систем предоставляют эти важные идеи в простом, постоянно обновляемом и понятном формате.

Это приводит нас к лучшему способу сбора и представления вышеуказанных KPI в вашем управленческом отчете…

Бесплатный инструмент визуализации данных, такой как GoSimplo.

GoSimplo представляет все KPI, упомянутые выше, в доступном формате, который легко понять.

Поскольку платформа подключается к вашему финансовому и бухгалтерскому программному обеспечению, она также позволяет вам получать доступ к тенденциям прибылей и убытков, денежным средствам, будущим платежам и дебиторской задолженности клиентов.