Управленческие отчеты пример: Управленческая отчетность: назначение, состав, примеры

Управленческие отчёты в Excel

Поздравляем, теперь вы можете скачать шаблоны!

Управленческие отчёты в Excel

Этот список постоянно обновляется

чтобы не пропустить обновления — подпишитесь на наш Телеграмм-канал

Мы разработали шаблоны управленческих отчетов в Excel и Финансовые модели различных отраслей бизнеса для финансистов и собственников.

Шаблоны можно скачать, заполнить своими данными, вносить изменения и смотреть, как меняются показатели. Скриншоты медицинской финмодели можно изучить и сделать аналогичное для своей отрасли.

Скачивайте файлы, это бесплатно. Вы можете пользоваться этими шаблонами сами, можете отдать их своим сотрудникам. Но дать рекомендации для управления бизнесом на основе данных шаблонов может только профессиональный финансист с большим опытом в отрасли.

И если вы не хотите тратить время на изучение — приходите к нам, мы сделаем такие для вас максимум за неделю и дадим рекомендации.

Если ваш финансист не обладает достаточным опытом, чтобы работать с шаблонами, или нет времени на поиск инструментов для решений задач управления финансами — закажите консультацию эксперта

Шаблон Платежный календарь

Шаблон «Платежный календарь от Canсonsult» предназначен для планирования поступления и выбытия денежных средств в течение года, а также анализа отклонение плана от факта. Содержит листы:

• План поступлений
• План выбытий
• Операции Факт
• Свод ПК
• Статьи ОДС

Инструкция по заполнению внутри файла.

Позволяет составить бюджет всех доходов и расходов организации на предстоящий год. Содержит листы:

• Бюджет продаж
• Бюджет производства
• Бюджет себестоимости
• Бюджет общепроизводственных расходов
• Бюджет административных расходов
• Бюджет коммерческих расходов
• Бюджет доходов и расходов
• Бюджет движения денежных средств

Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон Бюджета

Шаблон ОДР

Шаблон предназначен для автоматического формирования и анализа годового отчета о доходах и расходах, допускает разделение бизнеса по направлениям, максимальное количество направлений – 10.

Большинство сводных показателей отчетов можно сворачивать/разворачивать используя знаки «+» и «-» на левом поле листа. Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон ОДС на 10 кошельков

Отражает все денежные поступления и платежи за отчётный период, а также остаток денег на начало и конец этого периода. Отчёт о движении денежных средств включает три раздела: денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В конце отчёта показывают, сколько денег есть в компании на конец периода. Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон Учет основных средств

Шаблон «Учет основных средств от CanConsult» предназначен для оценки приобретения и реализации основных средств, начисления сумм амортизации. Инструкция по заполнению внутри файла.

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

Калькулятор рентабельности
проектов

Предназначен для автоматической проверки рентабельности проектов. После заполнения изучаем выводы и принимаем решение либо отказаться от проекта, либо найти возможность изменить какие-то исходные данные, например, увеличить выручку по проекту или уменьшить количество рабочих задействованных по проекту, или снизить закупочную стоимость материалов (рассматриваем каждый показатель исходных данных). Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон Учет логистики

Шаблон «Учет логистики от CanConsult» предназначен для организаций, осуществляющим доставку конечным покупателям при помощи транспортных компаний. Проведенный расчет позволяет оценить размер в долю затрат на логистику в конечной цене продукции, а также сравнить эти значения в плановыми уровнями. Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон Финмодели

Финансовая модель — это система показателей, которая поможет спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль бизнеса, а также просчитать, как изменения внутри компании или на рынке отразятся на финансовом положении в будущем. Модель помогает собственникам бизнеса контролировать развитие компании, а кредиторам — принимать решение о выдаче займов. Она демонстрирует, как будет расти бизнес и за счёт чего организация вернёт долг. Инструкция по заполнению внутри файла.

Шаблон финансового рычага

Шаблон предназначен для автоматического расчета финансового рычага (т.е. соотношения собственного и заемного капитала) и эффекта финансового рычага (т.е. изменение рентабельности собственного капитала при изменении соотношения собственного и заемного капитала)

Анализируем Эффект финансового рычага, Коэффициент финансовой независимости и принимаем решение либо отказаться от кредита, либо найти возможность изменить какие-то исходные данные, например, уменьшить сумму кредита или уменьшить процентную ставку. Инструкция по заполнению внутри файла.

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

Шаблон Баланс

Шаблон предназначен для автоматического формирования и анализа ГОДОВОГО БАЛАНСА по-квартально.
Баланс состоит из двух основных разделов: это «АКТИВЫ» и «ПАССИВЫ».

Активы — это различное имущество организации. Пассивы — это источники формирования имущества организации.
Большинство сводных показателей отчета можно сворачивать/разворачивать используя знаки «+» и «-» на левом поле листа.

Инструкция по заполнению внутри файла.

СКАЧАТЬ ШАБЛОН

Шаблон Зарплатная ведомость

Этот шаблон предназначен для автоматического формирования ведомостей по заработной плате и взносам в фонды помесячно за год, а также для сбора данных для ОДР и баланса по статьям затрат в части расходов на заработную плату и отчислений в фонды. Предполагает распределение по отделам, статьям затрат, содержит данные по начислениям, выплатам и тд. Инструкция по заполнению внутри файла.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

Шаблон Отчет отдела продаж

Предназначен для учета и контроля за продажами, за выполнением плана в разрезе отделов, менеджеров, продуктов, ежедневно, с группировкой по неделям и за месяц. Содержит блоки с данными о компании в целом, о продуктах и плановых показателях, данные по менеджерам (по работе с лидами и по привлечению новых клиентов), блок РОПа. Инструкция по заполнению внутри файла.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

Финмодель для медицинского бизнеса
с дашбордами

Позволяет контролировать и анализировать основные показатели для медицинского бизнеса. Выводит данные в одном окне для лучшей визуализации

ЗАКАЗАТЬ ФИНМОДЕЛЬ С ДАШБОРДАМИ

И еще 16 полезных документов, которые вы можете скачать, в том числе:

• Архитектура баз данных
• Договор разовый
• Пример отчета по Обследованию
• Пример Устава
• Книга про Аутсорсинг «Прибыль вам, операционка нам»
• Обзор ПО
• Обзор ПО, помощь в выборе
• Резерв для кассового разрыва
• Способы получения дивидендов
• Функции финансового директора
• Чек-лист: Нужен ли вам финдир на аутсорсинг
• Чек-лист: Оценка рисков (есть ли в вашем бизнесе финансовые риски)
• Чек-лист: Оценка рисков бизнеса (оценка рисков и узких мест)
• Чек-лист: Управленческий учет
• Чек-лист: Что поможет вырасти бизнесу
• Чек-лист: Финансовый учет

СКАЧАТЬ ШАБЛОНЫ

Ежедневные рабочие отчёты — всевидящее око руководителя

Точность — вежливость королей, но обязанность для их подданных

Людовик XVIII

кому: собственникам, топ-менеджерам

Рабочее время сотрудников зачастую утекает на разговоры о погоде, бесконечные кофепития, копание в социальных сетях и… на неэффективное решение типовых задач!

Как симуляция бурной деятельности может быть принята руководителем за результат работы

“Чем сегодня занимались мои подчинённые? Какие задачи ими были выполнены? Сколько времени на это ушло, и какие результаты достигнуты?” —  такие волнующие мысли зачастую не дают покоя руководителю. Откуда бы им взяться?

С внешней стороны всё замечательно. Как только начальник входит в кабинет, все сразу при деле: светские беседы обрываются на полуслове, кто-то начинает лихорадочно печатать на компьютере, другие — деловито переносить бумаги из одного места в другое, третьи — незамедлительно звонить всем контрагентам подряд. Почему же такая благостная картина порождает “волнующие мысли”?

Дело в том, что опытный руководитель прекрасно понимает разницу между “фактами” и “мнением о фактах”. Но для того чтобы понять, чем занимались вверенные ему подчинённые, необходимо устраивать подробный устный расспрос, “чем”, “как”, “когда”, с “какими результатами” и “кто” занимался. На это уходит уйма времени как руководителя, так и сотрудника. Поэтому  руководитель эту задачу решает по остаточному принципу. А кто спросит, пока он будет в отпуске или на больничном?

Об инструменте, который позволяет отделить “факты” от “мнения о фактах”, замерить результативность и производительность подчинённых, пойдёт речь в этой статье. Встречайте. Ежедневные рабочие отчёты в формализованном виде для каждого сотрудника.

Оглавление статьи

• Рабочие отчёты: описание технологии и выгоды
• Ключевые принципы рабочих отчётов
• Выгоды от ежедневных отчётов для руководителей
• Выгоды от ежедневных отчётов для подчинённых
• Требования к составу рабочего отчёта
• Пример рабочего отчёта
• Пример результата задачи
• Дополнение к рабочему отчёту
• Последовательность внедрения рабочих отчётов
• Когда рабочий отчёт может быть лишним
• Насколько часто рекомендуется проверять рабочие отчёты сотрудника?

Рабочие отчёты: описание технологии и выгоды

Технология рабочих отчётов проста, “как дважды два”. Каждый сотрудник по итогам своего рабочего дня должен предоставить отчёт с полным списком сделанных задач и затраченным на каждую из них временем вместе со ссылкой на результат работы.

Напоминаю, что рабочие отчёты являются частью более масштабной технологии — “Организация работы сотрудников с учётом рабочего времени по задачам с помощью планов и отчётов и их разбора со стороны руководителя”. Общая технология состоит из следующих элементов:

• Ежедневное планирование для сотрудников: организация и требования к формату. Подробнее читайте в статье “Ежедневный план: Как организовать, чтобы сотрудники сами планировали свой рабочий день (версия 2.0)” .
• Анализ, оценка и корректировка планов сотрудников, обсуждение планов с руководителем. См. статью “Ежедневное и еженедельное планирование: Как разбирать, оценивать и анализировать планы сотрудников”.
• Ежедневные отчётность для сотрудников: организация и требования к формату. Об этом я и рассказываю в этой статье.
• Анализ, оценка и выводы из отчётов сотрудников. Подробнее в “Как оценить эффективность работы сотрудников по итогам рабочего дня с помощью ежедневных отчётов: метод «анализа и комментариев»”.

Перейти к оглавлению

Ключевые принципы рабочих отчётов

1. Сотрудники должны делать отчёт по своей работе ежедневно вне зависимости от своей квалификации, должности и ещё каких-либо факторов.
2. Отчёты должны отправляться строго в конце текущего дня (которому соответствует отчёт)
3. Отчёт должен быть предоставлен в электронном виде и сохранён, чтобы у руководителя была возможность его подробно разобрать.
4. Любой вышестоящий руководитель должен иметь возможность просмотреть отчёты всех своих подчинённых.
5. Отчёт должен быть настолько подробным, насколько это необходимо для возникновения прозрачности в выполненных работах без дополнительного обсуждения с сотрудником.
6. Руководитель оставляет за собой право разбирать отчёт, задавать вопросы по методам выполнения задач и оценивать качество и эффективность выполненной работы.

Первые рабочие отчёты некоторых ваших подчинённых могут неприятно удивить. Они об этом знают, поэтому будьте готовы, что ежедневным отчётам обрадуются далеко не все.

Перейти к оглавлению

Выгоды от ежедневных отчётов для руководителей

• 100% прозрачность действий каждого сотрудника по итогам рабочего дня, недели, месяца и т. д. Теперь нет необходимости в устных опросах: “а что вы делали?”.
• Возможность отложенной проверки деятельности сотрудника. Далеко не всегда есть возможность проверять всех и сразу. Теперь можно открыть рабочие отчёты и узнать, что сделал менеджер Иван Петров за прошедшие 2 недели в течение каждого рабочего дня.
• Ощутимый рост производительности сотрудников, ибо теперь можно спрашивать за каждую “десятиминутку” 8-ми часового рабочего дня.
• Значительная экономия времени как руководителя, так и подчинённого за счёт отсутствия многочасовых опросов, “кто и что делал”.
• Быстрая возможность отсева слабых, не справляющихся и не трудолюбивых сотрудников среди вновь нанятых и вышедших на испытательный срок. Теперь их результаты — “как на ладони” по итогам каждого дня.
• “Старожилам” компании расслабиться и почивать на лаврах тоже не удастся. Их рабочие отчёты расскажут за них всё сами.
• Снижение уровня стресса руководителя из-за “невозможности провести проверку”, т. к. теперь можно оценивать результаты каждого сотрудника в удобное время.

Перейти к оглавлению

Выгоды от ежедневных отчётов для подчинённых

• Непрерывный процесс получения знаний и опыта от своего руководителя. Как следствие: резкое развитие как профессиональных, так и личностных навыков. Фактически руководитель становится учителем-наставником, с которым вы на регулярной основе думаете совместно: о новых и более эффективных способах решения задач; как дальше развить свои “точки роста” и усилить “слабые места”; о допущенных ошибках и предотвращении появления новых.
• Привычка работать “профессионально”, что во все времена очень ценится на рынке труда: прокачиваются навыки планирования, тайм-менеджмента, степень ответственности за свои действия.
• Возможность самостоятельной оценки своей эффективности. Сотрудник всегда может посмотреть собственный рабочий отчёт, проанализировать его и наметить шаги по своему дальнейшему развитию.
• Более быстрый карьерный рост тех, кто трудолюбив и работает качественно. Понятная и прозрачная демонстрация результата руководителю. Теперь с ним нет необходимости регулярно пить пиво и париться в бане, чтобы рассказать о своих достижениях, — всё наглядно видно. Система отчётов в организации значительно снижает влияние мастеров подковёрных игр и “любимчиков”.

Основная выгода от ежедневных отчётов для сотрудника — непрерывный профессиональный апгрейд с помощью руководителя.

Перейти к оглавлению

Требования к составу рабочего отчёта

1. Название выполненной задачи. Из него должно быть понятно, какая работа была выполнена. Например: “Оплатить счёт на покупку оргтехники для бухгалтерии”.
2. Достигнутый результат. (пример: «Счёт оплачен частично, т.к. у продавца не было в наличии двух сканеров»). Если результат НЕ достигнут, то рядом с информацией о возникновении и реакции на возникшую проблему/задачу должна быть информация, каким образом и когда эту проблему планируется решить, и как её избежать в будущем. Также необходимо указать, какие регламенты/стандарты требуют дополнений/изменений/создания, и сразу же поставить себе в план соответствующие задачи. В новых задачах должна быть ссылка на текущую в качестве базовой-источника.

• Основной принцип: у каждой задачи должен быть результат. Там, где это возможно, результат должен быть в формализованном виде (например: если сотрудник проводит собеседование, то в качестве результата работы: список отобранных кандидатов и краткая информация о них + список тех, с кем он поговорил).
• Если задача подразумевала работу с документами, файлами или другой информацией, необходимо поставить прямую ссылку на эти документы, либо на папку или место, где они хранятся.
• Важно для руководителей! Во всех задачах, связанных с управлением (например: изучение планов и отчётов других сотрудников, контроль и т.д.), обязательно указывать краткие итоги: достижения, недостатки, тенденцию и т.д. Пример “Задача: Проанализировать отчёты сотрудника Ивана Петрова за 2 недели. Выводы: “Нет предложений по некоторым задачам на улучшение регламентов. Петров с выводами ознакомлен и взял на себя обязательства обратить внимание и формулировать свои предложения более подробно”.
• При изучении каких-либо материалов, посещении конференций, встречах с партнёрами и т.д. должен быть составлен краткий конспект + поставлена ссылка на него в отчёте.

• Если у исполнителя есть ощущение, что итоговое время, затраченное на выполнение задачи, может вызвать вопрос у руководителя, необходимо сразу пояснить, “почему затрачено так много времени”. (Пример: Задача: Выставление и отправка счёта Клиенту. Время: 1 час. Пояснение: На выставление счёта затрачен 1 час времени из-за необходимости 3 раза пересогласовывать формулировку с Клиентом по его инициативе)

Перейти к оглавлению

Пример рабочего отчёта

На примере продемонстрирован список задач из отчёта, сделанного в Битрикс24 (система позволяет централизованно работать в рамках компании и учитывать время по задачам). При должной организации планирования и учёта рабочего времени по задачам, все отчёты будут формироваться автоматически.

Скриншот №1. Пример рабочего отчёта по итогам дня.

Перейти к оглавлению

Пример результата задачи

Как видно из примера, здесь есть ссылка на результат, а также дополнительное пояснение, на что было затрачено время.

Скриншот №2. Пример результата задачи.

С чего начать наведение порядка и переход на системное управление? Пройдите индивидуальную диагностику своего управленческого стиля по методике Евгения Севастьянова

Стоимость: 9 970 р Бесплатно только 2 места до 12 июня 2023!

Узнайте на онлайн-встрече причину ваших проблем в управлении и сделайте так, чтобы сотрудники работали самостоятельно, качественно и без косяков.

Заполните одно из полей

Ваше имя

Ваш телефон

Перейти к оглавлению

Дополнение к рабочему отчёту

В конце каждого рабочего отчёта необходимо поставить следующую фразу (DD — дата; MM — месяц; YY — год; HH:MM — формат часы + минуты).

Итого за DD.MM.YY:

1) Отработано в офисе: HH:MM

2) Отработано из дома: HH:MM

3) Итого отработано: HH:MM

4) Больничный: HH:MM

5) Часы за свой счёт: HH:MM

Правила для дополнения к отчёту (на примере моей компании)

• В рамках одного рабочего дня (сутки) “Итого отработано” и “Больничный” может превышать 8 часов, только если больничный равен нулю).
• В рамках одного рабочего дня (сутки) “Итого отработано” и “Часы за свой счет” в сумме должны давать 8 часов, не больше.
• Например, отпросился на 01:19, обед сократил до 00:25 вместо 01:00, рабочее время под конец дня составило — 07:19. В «Часы за свой счет» писать «00:41» плюс комментарий: отпросился на 01:19, обед 00:25 вместо 01:00 (т.е. фиксировать все отклонения от стандартов рабочего времени).  
• Время, проведённое в командировке, или поездка по рабочим вопросам считается также в строке “Отработано в офисе”.
• В строке, где время равно нулю, ставится 0:00
• Для скорости добавления фразы её необходимо копи-пастить из предыдущих отчётов, меняя время.

Перейти к оглавлению

Последовательность внедрения рабочих отчётов

Внедрить ежедневные отчёты в повседневную работу подразделения/компании бывает крайне сложно, а порой и невозможно без параллельного проекта по внедрению регулярного менеджмента. Подробности о регулярном менеджменте читайте в статье “Как внедрить регулярный менеджмент в своей компании (часть 1): Подготовка, цели, риск “массовый отток персонала”.Здесь же я кратко обозначу 2 основных этапа:

1. Первый этап (длительность: 2-3 недели): сотрудники обязаны фиксировать в отчётах пять наиболее крупных выполненных задач с указанием времени на каждую из них. Реализация: GoogleDocs или текстовые редакторы, возможно сразу система постановки задач.
2. Второй этап (длительность: 3 недели и далее): сотрудники обязаны фиксировать в отчётах все задачи с указанием затраченного времени. Реализация: Битрикс24 или другая система постановки задач.

Иногда рабочий отчёт бывает лишним. Также не рассчитывайте на лёгкое внедрение его в своей компании “с наскока”. И это далеко не все грабли на пути.

Перейти к оглавлению

Когда рабочий отчёт может быть лишним

Для профессий, где выполняются однотипные повторяемые действия, имеет смысл вместо отчёта вводить норму на количество выполненных задач. Изначально оценивается желаемое среднее время на выполнение одной задачи. Далее норма вычисляется путём нехитрого действия: <количестов рабочих часов> разделить на <норма времени на выполнение одной задачи>.

Например, у оператора колл-центра может быть норма: 90 звонков в день, 4 продажи и т.д. В этом случае руководитель смотрит на отклонение от нормы, а не на рабочий отчёт. Аналогичной будет ситуации и с рабочим, которые выпускает однотипные детали.

Перейти к оглавлению

Насколько часто рекомендуется проверять рабочие отчёты сотрудника?

Мне регулярно задают следующий вопрос: “Насколько часто рекомендуется проверять рабочие отчёты сотрудника?” Ответ банален: “Настолько, насколько необходимо, чтобы обеспечить приемлемую для компании и руководителя эффективность работы конкретного сотрудника”.

На начальном этапе (1-1,5 месяца) внедрения рабочие отчёты важно проверять каждый день у всех. Впоследствии у некоторых сотрудников достаточно их проверять 1 раз в 1-2 недели, у кого-то каждый день.

Если же человек работает с отчётами уже 1 год, а вы вынуждены проверять его отчёт каждый день — вы не дорабатываете как руководитель: не обеспечиваете должное воздействие на подчинённого или держите малоэффективного сотрудника.

Перейти к оглавлению

Какие примеры управленческих отчетов? | Малый бизнес

Автор: Дэвид Сарокин Обновлено 26 апреля 2019 г.

Ваша работа как менеджера состоит в том, чтобы определять направления для вашей организации, определять проблемы, требующие вашего внимания или внимания других сотрудников на вашем рабочем месте, и планировать будущее. В процессе вы подготовите (или попросите своих сотрудников подготовить) управленческие отчеты. Очень много отчетов. Хотя эти отчеты, как правило, охватывают широкий спектр тематических областей и форматов, они, как правило, делятся на несколько ключевых категорий. Отчеты управленческого учета , например, являются основой финансовой отчетности компании.

Финансовые отчеты: Бюджеты и бухгалтерский учет

Деньги не только заставляют мир вращаться, они, вероятно, также являются довольно важным направлением вашего бизнеса. Можно ожидать, что менеджеры подготовят несколько различных типов финансовых отчетов:

Бюджеты: Эти управленческие отчеты предвидят будущие потребности, как правило, на предстоящий год или на несколько следующих лет. Бюджет вашей программы должен включать средства, необходимые для выполнения всех ваших основных задач, а также деньги, необходимые для расширения в новые проекты и новые области. Отделу, инициирующему продажи в новом регионе страны, например, необходимо предусмотреть в бюджете затраты на реализацию этих усилий.

Финансы и бухгалтерский учет: Отчеты управленческого учета являются основой большинства предприятий. Для того чтобы ваша фирма готовила регулярные – обычно годовые и квартальные – финансовые отчеты, каждый менеджер отдела будет предоставлять отчет о движении денежных средств, расходах и доходах своего отдела. Другие отчеты, такие как дебиторская задолженность, просроченные счета и разбивка бизнес-сегментов, вносят свой вклад в финансовую отчетность компании.

Отчеты о защите интересов проекта

Руководители, безусловно, осуществляют надзор за текущей деятельностью, но они также разрабатывают и реализуют новые проекты для продвижения своего отдела (и компании в целом). Однако вашим коллегам нужно будет убедиться, что новый проект стоит потраченного времени, средств и приверженности персонала. Ваш управленческий отчет об идее проекта, излагающий обоснование деятельности, потребности в ресурсах и ожидаемые выгоды, станет важным инструментом, помогающим продать план в вашей организации.

Отчеты о персонале и человеческих ресурсах

Менеджеры управляют персоналом так же, как и долларами. От вас, вероятно, ожидают, что вы подготовите ряд управленческих отчетов, которые касаются вашего персонала и человеческих ресурсов в целом. Например, вашему отделу может быть предложено разработать ключевые показатели эффективности или KPI, чтобы измерить вклад каждого сотрудника и установить цели для будущего прогресса. Потеря ключевых сотрудников в связи с выходом на пенсию или сменой работы потребует планирования и отчетности по приему на работу новых должностей.

И наоборот, сокращение бюджета может означать, что вам придется подготовить болезненный отчет о плане сокращения расходов и увольнения некоторых сотрудников. Вы также будете готовить регулярные оценки персонала, которые могут быть направлены на самих сотрудников, или на другие сегменты вашей организации, или на то и другое.

Белые книги по неотложным вопросам

Менеджеры умеют решать проблемы, и большинство повседневных проблем не требуют подготовки отчета или внимания со стороны других отделов. Но даже лучшим менеджерам иногда необходимо привлекать других к решению сложных вопросов или, по крайней мере, доводить их до сведения начальства. Например, о серьезном случае сексуальных домогательств, жалобе на туалеты, недоступные для инвалидов, или о свидетельствах разжигания ненависти может потребоваться довести до сведения вашего юридического отдела или руководителей компании.

Управленческий отчет по проблеме, который включает понимание того, как другие организации справились с аналогичными проблемами, был бы ценным вкладом в окончательное решение рассматриваемого вопроса.

Совет

Проверьте в своей организации, существует ли определенный формат управленческого отчета , который ожидается для документа, который вы готовите. Бюджеты, служебные записки, тематические документы и тому подобное часто имеют очень специфическую структуру, которой следует следовать. Если повезет, вы можете найти 9Шаблон управленческого отчета 0005 e , который поможет в выполнении вашей задачи.

52+ ПРИМЕРА управленческих отчетов в формате PDF | МС Word | Эксель | Документы Google

52+ образца управленческих отчетов

• Шаблон управленческого отчета

  загрузить

• Шаблон ежемесячного управленческого отчета

  загрузить

• HR Шаблон ежемесячного управленческого отчета

  загрузить

• Образец отчета об управлении бизнесом Шаблон

  загрузить

• Шаблон ежемесячного отчета об управлении имуществом

  загрузить

• Шаблон отчета об управлении проектом

  загрузить

• Отчет руководства для Совета директоров Шаблон

  90 064 скачать сейчас

• Редактируемый шаблон отчета об управлении проектом

  загрузить

• Шаблон ежемесячного отчета по управлению бизнесом

  загрузить

• Шаблон отчета по управлению ИТ

  загрузить

• Простой шаблон отчета об управлении проектом

  загрузить

• Шаблон ежемесячного финансового отчета

  загрузить

• Шаблон ежемесячного отчета об управлении проектом

  900 64 загрузить

• Шаблон ежемесячного отчета по управлению качеством

  загрузить

• Шаблон отчета об управлении активами в сфере недвижимости

  загрузить

• Бесплатный шаблон отчета об управлении событиями

  загрузить

• Шаблон отчета об управлении финансами

  загрузить

• Шаблон простого ежемесячного отчета об управлении

  загрузить

• Шаблон отчета об управлении бизнесом

  загрузить now

• Шаблон ежемесячного отчета об управлении бюджетом

  загрузить сейчас

• Шаблон отчета об управлении строительным проектом

  загрузить

• Шаблон ежемесячного отчета об управлении продукцией

  загрузить

• Базовый шаблон отчета об управлении бизнесом

  загрузить

• Стандартный шаблон отчета об управлении проектами

  загрузить

• Шаблон отчета об управлении ИТ

  загрузить сейчас

• Информационная панель отчета об управлении рисками

  загрузить сейчас

• Ежемесячный финансовый отчет подрядчика

  загрузить

• Управленческий отчет Бухгалтерский учет

  загрузить

• Отчет об управлении финансовым бизнесом

  загрузить

• Отчет об управлении отелем

  загрузить

• Отчет об управлении запасами

  загрузить сейчас

• Ситуационный отчет по управлению инцидентами

  загрузить

• Управление Отчет о наборе персонала

  загрузить

• Образец еженедельного управленческого отчета

  загрузить

• Визуальный отчет об управлении

  загрузить

• Отчет о состоянии управления данными

  загрузить

• Отчет Совета директоров об управлении проблемами

  загрузить

• Отчет коммерческого управления 9 0043 загрузить

• Отчет об управлении лидами

  загрузить

• Образец отчета об управлении финансами

  загрузить

• Отчет об управлении поставщиками

  скачать сейчас

• Отчет финансового управления высокого уровня

  скачать сейчас

• Годовой отчет управления безопасностью

  скачать сейчас

• Годовой отчет управления kpi

  900 64 загрузить

• Ежемесячный отчет об управлении страховым покрытием

  загрузить сейчас

• Отчет об управлении отраслевыми проектами

  загрузить

• Ежемесячный отчет об управлении недвижимостью

  загрузить

• Анализ ежемесячного управленческого отчета

  загрузить

• Ежемесячный финансовый отчет

  загрузить

• Образец ежемесячного управленческого отчета

  загрузить

90 061

Отчет об оценке плана управления безопасностью

загрузить

• Simple Risk Отчет руководства

  загрузить

• Шаблон годового отчета руководства школы

  загрузить

Что такое управленческий отчет?

Следить за прогрессом руководства еще никогда не было так просто с помощью управленческих отчетов. Менеджеры используют этот тип отчета для сбора релевантных и важных данных по различным аспектам бизнеса, для отслеживания ключевых показателей эффективности (KPI) и для всестороннего представления этих данных.

Кроме того, управленческие отчеты являются важными инструментами, которыми могут воспользоваться менеджеры различных отделов компании, поскольку они позволяют им всесторонне сообщать о результатах, проблемах и рисках бизнеса. И благодаря этому его аудитория, состоящая из руководителей и руководителей компаний, может определить правильный путь и решения, которые нужно принять для бизнеса, чтобы выжить в беспощадной отрасли, к которой он принадлежит.

Используемый в основном для внутренних целей, этот тип отчета специально создан, чтобы помочь руководству отслеживать и внимательно следить за эффективностью операций компании. Управленческие отчеты могут быть довольно утомительными. К счастью, вам не нужно придумывать его на ежедневной или еженедельной основе, поскольку это можно сделать только для определенного графика, например ежемесячного, ежеквартального или ежегодного. Помимо менеджеров, директора и аналитики несут ответственность за подготовку и представление этого типа отчета.

Зачем нам нужны управленческие отчеты?

Без наличия управленческих отчетов менеджерам будет трудно вести бесперебойную работу. Вот почему, если компания хочет эффективного управления, наличие системы управленческой отчетности — это то, что должно быть в каждой организации. С помощью этого типа отчета вы получаете подробный отчет о том, что снижает и замедляет эффективность вашего бизнеса.

В управлении отчетность играет решающую роль в деятельности компании. Отчеты предоставляют людям возможность проводить оценку плана производительности, определять как успехи, так и неудачи, принимать решения на основе данных и устанавливать будущие ориентиры и призывы к действию. С отчетами ни одному руководству не придется гадать, где оно находится, поскольку отчет руководства уже может охватывать эти знания.

С помощью управленческих отчетов вы можете не только проверять эффективность работы организации, но и отслеживать работу сотрудников этой организации. Если у вас есть проблемы с эффективностью работы ваших сотрудников, управленческий отчет может помочь вам точно определить, в чем заключаются эти проблемы, и определить возможные решения для ее повышения. И как только это произойдет, отчет руководства может помочь в поддержании такой эффективности.

Как только вы сможете подойти и представить хорошо подготовленный управленческий отчет, это проложит путь к более совершенным процессам принятия решений, эффективному управлению, активной переписке по вопросам и эффективным организационным услугам.

Основные элементы эффективного отчета руководства

Отчет руководства, как и любой другой тип отчета, может быть эффективным только в том случае, если он содержит необходимые ключевые элементы, которые делают его таковым. Чтобы помочь вам, ниже приведены некоторые из ключевых элементов, которые вы всегда должны включать в этот тип отчета

Заявления о видении, миссии и целях: видение, миссии и умные цели. Эти утверждения описывают, чем занимается ваша организация и каковы ее стратегии. Кроме того, во время отчетности вы можете столкнуться с разными группами из разных отделов вашей компании, которые не имеют ни малейшего представления об этих заявлениях. Но убедившись, что вы включили утверждения, которые отражают цель всей вашей организации, у вас не будет проблем с тем, чтобы они прижились. Диаграммы и другое графическое представление: Со всеми числами и другими типами данных, которые вы будете генерировать, вы не можете позволить другим читать их как есть, иначе будет сочтено бессмысленным, что вы вообще составили отчет для руководства. . Именно здесь вступает в игру роль диаграмм и других подходящих графических представлений, поскольку они переводят ваши данные во что-то, что легко усваивается и понимается. Помимо этого, он также делает весь отчет более презентабельным, если он уже содержит графические представления, которые уравновешивают количество текста и чисел. Обзоры проектов: Как бы вы ни хотели создать подробный отчет, не впадайте в крайности и предоставьте обзор. Руководители компании не имеют времени, чтобы знать каждый отчет о состоянии ваших текущих проектов? Сохраните эти обсуждения во время регулярных собраний вашей команды. Если вы разобьете детали вашего отчета на простые для понимания фрагменты, содержащие жизненно важную информацию, это позволит руководителям делать правильные интерпретации и принимать на их основе хорошо продуманные решения. Зона действий: Хотя вы не можете представить себе это прямо перед презентацией вашего управленческого отчета, этот элемент имеет решающее значение во время фактического отчета. Имейте в виду, что вы планируете управленческую отчетность для проверки производительности и ответа на призыв к действию, полученный на ее основе. Предоставляя область, где вы можете перечислить действия, вы получаете эффективный способ отслеживания всех рекомендаций, сделанных руководителями и другими руководителями управленческой команды. В следующий раз, когда вам потребуется представить управленческий отчет, вы можете с уверенностью указать в своем отчете, что вы ответили на призыв к действию, и вы также можете сделать обзоры на его основе. Организованная структура: Если вам сложно упорядочить данные и факты в своем управленческом отчете, следуйте стандартной структуре, которая облегчит вам размещение деталей. Начните с исполнительного резюме. Этот раздел дает вашей аудитории представление о содержании вашего доклада. Далее следует введение, в котором содержится контекст вашего отчета, за которым следует основная часть, когда вам нужен дальнейший анализ, обсуждения, вспомогательные графики и рисунки, а также рекомендации. И последнее, но не менее важное, поставить заключение. Этот раздел кратко и обобщает все элементы, обсуждаемые в отчете, без введения новых идей.

Как вы создаете управленческие отчеты?

Для подготовки и представления управленческих отчетов требуется много работы. Даже если вам придется столкнуться с его утомительным процессом, знайте, что в конце концов это того стоит, поскольку ваш отчет может внести большой вклад в решения ваших руководителей, основанные на данных.

Ниже мы рассмотрим некоторые рекомендации, которым вы можете следовать, чтобы составить эффективный управленческий отчет.

1. Инвестируйте в инструменты для оптимизации заполнения отчетов

Управленческие отчеты, как правило, содержат большое количество данных, но что, если ваша компания еще не внедрила современные системы, упрощающие заполнение описаний? Управленческие отчеты не только потеряют свое качество и надежность, но и менеджеры в долгосрочной перспективе потеряют доверие к себе.

Medium сообщает об опросе, который показал, что только 22% респондентов из различных бизнес-организаций приспособились к использованию программного обеспечения для планирования управления проектами. Это может означать только то, что 78% тех, кто еще не адаптировался, все еще испытывают проблемы со сбором отчетов, и они все еще делают это вручную.

Достижения в области сбора данных отчетов и управления ими — это то, во что должна инвестировать каждая бизнес-организация. Использование Microsoft Excel и PowerPoint в наши дни просто неэффективно, поскольку едва ли может помочь какому-либо руководству в получении данных в реальном времени из KPI. . Тот же опрос, опубликованный в Medium, показывает, что 55% респондентов из многих организаций не имеют представления о KPI в реальном времени.

2. Знайте, что вы должны только отслеживать

При сборе данных для вашего управленческого отчета всегда есть вероятность, что вы столкнетесь с различными данными, которые захотите включить в свой отчет. Это только запутает аудиторию и, в худшем случае, они даже попросят вас переработать и внести исправления. Поэтому, прежде чем ваш управленческий отчет будет забит ненужными подробностями, вам нужно сначала узнать детали, которые вы хотите отслеживать в своем отчете. Независимо от того, как вы воспринимаете определенные данные как необходимые, в большинстве случаев это не так, и это только приведет к тому, что ваш отчет потеряет свою точность.

Это похоже на выделение ваших заметок, и в итоге вы выделяете каждую строку на каждой странице.

Подробный управленческий отчет, таким образом, оценят руководители, но, как вы, возможно, уже знаете, слишком много всего может быть вредным. Когда вы, наконец, напишете отчет, просто придерживайтесь данных, которые вы можете рассматривать как важнейшую составляющую рецепта успеха вашего бизнеса.

3. Преобразование достоверных данных с помощью визуального повествования

Собрав данные для своего управленческого отчета, вы, скорее всего, получите необработанные, достоверные данные. Вместо того, чтобы просто представить его вашей целевой аудитории в необработанном виде, почему бы не перевести его во что-то понятное для всех? Если вы думаете об этом, попробуйте визуальное повествование. Делая визуальное повествование, вы делаете две вещи: придумываете четкое повествование и подкрепляете его инструментами визуализации данных, такими как диаграммы и рисунки. Создайте идеальный баланс между письменным содержанием и графикой, чтобы создать информативную и убедительную презентацию.

Например, если вы хотите сравнить продажи в первом квартале года с продажами в последнем квартале предыдущего года, вы можете создать линейную диаграмму, которая покажет их различия, знание тенденций и смысл из таких данных. Благодаря убедительному повествованию уверенное принятие решений является гарантией.

4. Соблюдайте ясность в представлении вашего отчета

В каждом управленческом отчете должна быть четко указана его основная цель. Наблюдая за ясностью презентации вашего отчета, вам необходимо обратить внимание на две вещи: контекст и дизайн. Необходимо соблюдать хороший баланс между этими двумя факторами, чтобы гарантировать, что ваш управленческий отчет будет понятен всем, кто его читает, и сможет легко принимать решения на основе его содержания.

Чтобы сделать контекст ясным, позаботьтесь о том, чтобы вы размещали все данные, независимо от того, большие они или маленькие, соответственно. Используйте правильные термины и слова при объяснении рисунков. Убедитесь, что цифры указаны правильно. Разработайте свой отчет, не жертвуя краткостью и лаконичностью. Дайте смысл и объясните актуальность любых данных, которые вы решите включить в свой отчет. Когда дело доходит до дизайна, следуйте основным принципам дизайна, таким как использование отрицательного пространства, выбор приятных цветовых схем, использование презентабельных стилей и цветов шрифтов, включение хорошо продуманных инструментов визуализации данных и т. д. Будьте осторожны с элементами дизайна, которые вы будете включать, так как это может повлиять на представление вашего отчета в целом.

5. Прилагайте последовательные усилия для улучшения

Если вы менеджер, ожидайте, что вы всегда будете составлять управленческие отчеты, поскольку это часть вашей работы. Вот почему от вас следует ожидать постоянных усилий по улучшению вашего способа сбора данных и представления их в виде удобных презентаций отчетов. Вы никогда не ошибетесь, если решите адаптироваться к инновациям по той единственной причине, что хотите продолжать совершенствоваться.