|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Названы самые активные бизнес-ангелы России по итогам 2016 года. Список бизнес ангелы россии списокБизнес-ангелы в России стали щедрее. Где точки роста венчурных проектов?. Фото | ТехнологииРынок ангельских вложений крайне непрозрачен, поэтому на деле в России ежегодное число сделок с их участием — как минимум «несколько сотен». Точно так же формально серийными инвесторами (выписали как минимум два «чека»), по информации в публичном поле, на отечественном рынке могут считать только 25 человек, но, по экспертным оценкам, их «больше в разы». В 2014-2015 году объем венчурных вложений бизнес—ангелов демонстрировал ежегодный рост в 20%. И если в 2014 году подобное развитие ангельского сегмента инвестиций в целом было связано с подъемом всего российского венчурного рынка, то в 2015 году, с приходом кризиса, частные инвесторы наращивали активность «против тренда» (падение рынка составило не менее 40%). Частные инвесторы, с целью увеличить размер инвестиций для одной компании (до $500 000 и даже $1 млн), стали активнее закрывать сделки совместно (в формате синдикатов, в том числе через клубы бизнес-ангелов), а также все активнее предоставлять follow-up-инвестиции (или bridge-кредиты) в уже проинвестированные проекты. Тенденция последних лет — ангельские инвестиции состоятельных лиц (не менее 18 участников рейтинга Forbes-2015 поддержали стартапы, согласно Russian Angel Monitor), технологических предпринимателей (Илья Перекопский, бывший топ-менеджер «ВКонтакте», развивает Blackmoon FG), членов команд венчурных фондов (Ольга Маслихова, управляющий партнер фонда Phystech Ventures, вложилась в медиа о науке N+1). Также ряды активных бизнес-ангелов пополнили представители крупного бизнеса (Александр Волошин, Алексей Репик и другие). Предприниматели из ИТ-отрасли продолжают работать со стартапами (в пример исследователи приводят Сергея Солонина, сооснователя Qiwi, Аркадия Воложа, главу «Яндекса», и других). При этом до сих пор большая часть бизнес-ангелов (около 65%) инвестируют в Москве. Cделки продолжают структурироваться в зарубежном праве — в российской правовой зоне инвесторы видят сложности, связанные с их защитой как акционеров, а также с защитой интеллектуальной собственности финансируемых компаний. Правда, многие бизнес-ангелы стали предпочитать зарубежные проекты российским. «Венчурный рынок, мягко говоря, схлопнулся», — говорит о последних годах бизнес-ангел Игорь Мацанюк в интервью «Рунетологии» и Forbes. Аркадий Волож инвестировал в израильский проект по созданию нейроинтерфейсов и турецкий сервис доставки еды, а о его инвестициях в российские молодые проекты неизвестно. «Меcтные проекты рассчитаны либо на рынок США, либо на рынок Юго-Восточной Азии, либо на мировой рынок», — рассказывал о стартапах в Тель-Авиве бизнес-ангел Игорь Рябенький, которому переориентировка на израильские и американские проекты позволила получить в инвесторы своего фонда Altair.VC средства Millhouse Романа Абрамовича. Около 15% бизнес-ангелов имеют портфель инвестиций, состоящий из более чем половины зарубежных проектов, около 78% из них сделали ставку на рынок CША, следует из статистики Russian Angel Monitor. В 2016 году бизнес-ангелы стали синдицировать сделки не только друг с другом, но и с венчурными фондами. В основном они поддерживают проекты, ориентированные на массового потребителя, причем вложения в стартапы вне области интернет-технологий — исключение (наибольший интерес вызывают социальные и другие сервисы). Бизнес-ангелы первой волны открыли венчурные фонды и управляют уже не только собственным капиталом, инвесторы-«новички» пока присматриваются к рынку и часто не могут получить доступ к синдицированным сделкам (а их доля — около 80%, по оценкам НАБА). Каковы их шансы на успех? Это зависит в том числе от восстановления благоприятного инвестиционного климата, перспектив «выходов» из сделок для бизнес-ангелов и повышения прозрачности российского рынка инвестиций ранних стадий в стартапы (пока 75% опрошенных не считают его таковым) и борьбы с его фрагментарностью. Однако в целом российские бизнес-ангелы остаются оптимистами — рост рынка предсказывают более 70% респондентов исследования. www.forbes.ru
www.rvca.ru Названы самые активные бизнес-ангелы России по итогам 2016 годаПортал Firrma.ru при поддержке Российской венчурной компании (РВК) и Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) представил рейтинг бизнес-ангелов за 2016 год. Об этом Rusbase сообщил представитель РВК. В сообщении уточняется, что в рейтинг были включены профессиональные инвесторы, которые регулярно совершают сделки и для которых венчурное инвестирование является основным бизнесом. Обязательным фактором отбора являлось наличие подтвержденной публичной информации о не менее двух сделках. Отмечается, что в список не попали предприниматели, проводящие инвестиции в собственные компании, а также биржевые инвесторы, мультимиллионеры, меценаты и люди, поддерживающие проекты из альтруистических убеждений. Топ-10 самых активных бизнес-ангелов в России:
Составители рейтинга обратили внимание, что среди инвесторов хоть и прослеживается тенденция к публичности, но в целом рынок бизнес-ангельского инвестирования остается закрытым. Так, из 250 публичных сделок в 2016 году были персонализированы только 105. Также составители отметили, что сейчас происходит постепенная «смена поколений». Половина участников списка этого года — новые имена для бизнес-ангельской сферы. Ряд имен, ранее присутствавших на венчурном рынке, либо отошли от активного инвестирования, либо организовали собственные фонды. Исполняющий обязанности генерального директора РВК Евгений Кузнецов поясняет, что появление новых бизнес-ангелов и рост количества сделок является важным показателем органического развития венчурного рынка и инновационной экосистемы. В частности, эта тенденция должна положительно сказаться на развитии технологических проектов до более поздних стадий и стать началом новой волны крупных сделок в будущем. Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter rb.ru Бизнес-ангелы – это инвесторы инновационных компаний ранних стадий развитияБизнес-ангел - это физические и юридические лица, инвестирующие часть собственных средств в инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" (seed) и "начальной" (start-up). Бизнес-ангелы - это первые профессиональные инвесторы, вкладывающие средства в инновационные компании. За ними, как правило, следуют венчурные, а затем прямые инвестиции. Объем бизнес-ангельских инвестиций в одну компанию составляет от нескольких десятков тысяч до миллиона евро.Цель вложений бизнес-ангелов - рост стоимости проинвестированных ими компаний за счет разработки и продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов. Основной доход бизнес-ангел получает на "выходе" через продажу своей доли (пакета акций) за стоимость значительно превышающую первоначальные вложения. Продажа может быть осуществлена на фондовом рынке, стратегическому инвестору, самим основателям компании. Несмотря на высокие риски, бизнес-ангельское инвестирование является одним из самых высокодоходных видов бизнеса, способным принести инвестору не менее 70% годовых. От бизнес-ангелов начали свой путь к вершинам бизнеса Intel, Yahoo, Amazon, Google, Fairchild Semiconductors и многие другие ведущие технологические бренды. Бизнес-ангельское инвестирование - один из важнейших элементов новой экономики - экономики знаний. Инвестируя в технологии, интеллект, креативные команды, бизнес-ангел закладывает будущее благополучие для себя, партнеров, страны.
www.russba.ru Рейтинг российских бизнес-ангелов 2017 годаFirrma по заказу РВК в партнерстве с НАБА и VC.ru представляет очередной ежегодный рейтинг бизнес-ангелов — самых активных частных венчурных инвесторов в России.Как мы считаем1. Кто такой ангел? Главный критерий для нас: для человека венчурные инвестиции должны быть бизнесом и работой. Кроме того, инвестирование должно быть регулярным, поэтому мы немного ужесточили критерии: в этом году порог отсечения опять — не менее 2 венчурных сделок за последние 12 месяцев. Кроме того, чтобы человек попал в рейтинг, хотя бы две сделки должна быть подтверждены публичной информацией, и это принципиально важный критерий. Мы не рейтингуем инвестирующих в собственные проекты предпринимателей (также как и вкладывающих в свои спинофы). Однако в 2017 году, как и в предыдущие годы, мы предлагаем вашему вниманию новичков — крупных предпринимателей, которые вкладывались в венчур. На этот раз эта категория особенно представительна — практически все эти люди из списка Forbes. Появление этой группы иллюстрирует современные тренды. 2. Кроме предпринимателей, вкладывающих в свои компании, мы не считаем биржевых инвесторов, а также меценатов и людей, поддерживающих проекты из альтруистических убеждений. 3. Что важно, рейтинг не является рейтингом лучших. Это — подборка наиболее активных в публичной сфере за указанный период, попытка показать самых деятельных участников рынка с целью в том числе и популяризации венчурного инвестирования. 4. Рейтинг — медийный продукт, а не научное исследование, и мы просим вас относиться к нему именно так. Тем не менее у нас есть методология и мы благодарны за помощь в ее проверке Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА). 5. Критерий, согласно которому мы выстраивали список — число проинвестированных проектов за 12 месяцев. Это очень условная метрика активности ангела (основная это, безусловно, возврат на инвестиции), однако это самый прозрачный и явный показатель, и в данном случае он используется только для того, чтобы внести внутреннюю логику в список. При этом мы даем по каждому из инвесторов максимум информации – для того, чтобы читатель самостоятельно смог оценить наиболее важные критерии. 6. Мы понимаем, что вся собранная и проверенная нами информация имеет допущения: далеко не все сделки становятся публичными, не все ангелы готовы делиться этой информацией (согласно отчету Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies-2012, доля «видимых» рынку бизнес-ангелов в различных странах Европы составляет от 4-5% до 100% от реального числа инвесторов). Кроме того, информация из любых источников не может спасти от искажений картины российского рынка инвестиций бизнес-ангелов. Разумеется, мы постарались минимизировать эти риски и основывались как на исследованиях и публичной информации*, так и на данных, полученных от самих ангелов-участников шорт-листа, которых мы опросили лично. 7. В то же время составленный рейтинг не случайная подборка бизнес-ангелов, а результат изучения рынка, открытых исследований, а также публичной информации о сделках. Кроме того, практически все участники рейтинга были проанкетированы*. P.S. В этом году мы решили не составлять список традиционный рейтинг «супер-ангелов». Все его участники уже пополнили ряды венчурных капиталистов (VC), поэтому мы считаем, что относить таких людей, как, например, Игорь Рябенький и Павел Черкашин, к ангелам некорректно. Новички и инвестицииЗдесь мы собрали тех, кто впервые попал в рейтинг. Более того, многие из них либо начали инвестировать в этом году, либо впервые стали афишировать свои вложения. Выстраиваем их также по числу инвестиций и месту в рейтинге активности.
Крупные капиталистыБизнесмены-мультимиллионеры и миллиардеры устремились в венчур так активно, что мы решили вынести из в отдельную подборку. И это только самые деятельные из них, среди которых вы без труда найдете нескольких постоянных участников рейтинга Forbes.
www.rvc.ru Как найти бизнес-ангела в России?У вас есть команда и идея, но нет денег на реализацию проекта? Тогда вам нужен бизнес-ангел, который проинвестирует стартап на ранней стадии. Но как его найти? Расскажем об основных местах обитания ангелов и способах выйти с ними на контакт. Кто такие бизнес-ангелы? Прежде всего определимся, кто же такой бизнес-ангел. Это частное лицо, которое напрямую предоставляет капитал новым компаниям на ранней стадии их развития. При этом инвестиция сопряжена с высокими рисками. Бизнес-ангелы чаще всего являются опытными предпринимателями или топ-менеджерами, которые добились успеха в карьере. Они выступают и как инвесторы, и как менторы (наставники) проектов. Как найти бизнес-ангела в России? Как инвестируют ангелы? Несмотря на то, что ангелы ориентированы на получение прибыли, зачастую они выбирают идею, основываясь на эмоциях и симпатии, нежели на данных, финмоделях и бизнес-планах. Чаще всего достаточно одной встречи предпринимателя с инвестором, чтобы понять, состоится ли инвестиция. Ангел в первую очередь оценивает уровень укомплектованности команды, её осведомленность о самом продукте и о конкурентах. Важный критерий оценки – адекватность команды, способность воспринимать критику, трезво оценивать свои силы. Кроме того, для ангела важно, сколько своих средств и своего времени вы уже вложили в проект. Если затраты равны нулю, ангел задумается: «Если вы не готовы положить на кон свои деньги, значит, не верите в проект. Почему же он, ангел, должен верить?». Размер ангельской инвестиции – от 25 до 100 тыс. долларов. При этом ангел забирает долю от 10 до 50%. Обычно ангелы не вмешиваются в ход развития бизнеса, советуя только по мере необходимости. Однако не редки и конфликты, когда ангелы-инвесторы пытаются выступать как CEO. Как выделить бизнес-ангела в толпе? Ангелы нацелены на успех и прибыль, поэтому они всегда находятся в поиске потенциально интересных идей и проектов. У них горят глаза, но чувствуется усталость от бешеного ритма жизни. Они в постоянном движении: на конференциях и встречах с проектами, в поездках по Кремниевой долине. Они стремятся делиться опытом, выступать публично, давать интервью. Поэтому найти ангела-инвестора можно на крупных мероприятиях для предпринимателей, конференциях, в университетах на открытых лекциях. Как правильно искать ангела? Ищите того ангела, который разбирается именно в вашей тематике и уже инвестировал в похожие проекты. Попробуйте пообщаться со стартаперами, которые уже работают с каким-либо ангелом. Обратите внимание на то, как ангел взаимодействует с проектами. Предприниматели дадут вам полезные советы, которые помогут сэкономить время и избежать ошибок при общении с инвестором. Попытайтесь выяснить у них предпочтения их наставника (интересна ли ему команда, или первые продажи, или то, как выглядит продукт, или бизнес-план, или предварительные контракты с потенциальными клиентами). Если вам нужен смарт-инвестор, который будет уделять время вашему бизнесу, давать советы, ищите среди инвесторов, которые ранее были предпринимателями и сейчас активно выступают на конференциях, дают лекции в университетах. Обратите внимание прежде всего на того ангела, который находится в непосредственной географической близости от вас. Ангелы редко финансируют в проекты, с которыми не могут поддерживать тесную связь и встречаться лично. Где обитают ангелы? Ассоциации: — НАБА http://rusangels.ru/ – Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Доступен список бизнес-ангелов, которым можно отправить сообщение внутри системы. Планируется в ближайшем времени подключить профили инвесторов в соц.сетях, чтобы можно было связаться с ними через сообщение в Facebookили Linked.In.— СБАР http://www.russba.ru/ — Национальное содружество бизнес-ангелов. На сайте можно оставить заявку на финасирование, получить советы, стать резидентом виртуального бизнес-инкубатора, узнать о мероприятиях.— СОБА http://www.soba.spb.ru/ — Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов.— Клуб инвесторов СКОЛКОВО http://www.mosinnov.ru/index.php?id=17 – сообщество ангелов— Фонд ФРИИ http://www.iidf.ru/ – Фонд развития интернет-инициатив, который отбирает проекты для инвестировоания на ранней стадии. Бизнес-инкубаторы: APIMoscow, Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ,Бизнес-инкубатор СКОЛКОВО, Бизнес-инкубатор Казанского ИТ-парка, Бизнес-акселератор Start Hubи др. Онлайн-площадки: RusBase http://rusbase.vc/, AskCap http://askcap.ru/. Мероприятия: TechCrunch, WebReady, GreenfieldProject, Silicon Valley Meets Russia, Startup Village. Сайты ангелов-инвесторов. Например, dimaslennikov.ru , altair.vc и др. Самые известные бизнес-ангелы: Игорь Рябенький, фонд Altair (SocialMart, SailPlay, Alloka, HiConvertion идр.)Павел Черкашин, фонд Vestor.InАлександр Бородич, бизнес-инкубатор FutureLabs (MyWishBoard, WishCoins)Вячеслав Давиденко, проекты – Alytics, WitgetАлександр Ващенко, проекты – Narr8Александр Дресен, проекты – Zin.gl, TechPitch.ruАлександр Юняев, проекты – CashsquareАлексей Басов, проекты – Pruffi, Habrahabr, Roem, FirrmaАлексей Кичайкин, проекты – DisplairАлексей Прудников, проекты — «Пробки из окна»Андрей Головин, проекты — Russian Story, Promo.ru, «Киноплекс»Аскар Туганбаев, проекты — Videomore, Tolkien.RuВадим Асадов, проекты –Neurok, AlumniFunderВадим Куликов, Центр инноваций КуликоваВиктор Фрумкин, проекты — FlocktoryДмитрий Масленников, проекты — КудаПотратил.руЕвгений Зайцев, Helix Ventures (медицинская тематика)ЕгорРуди, проекты – Eruditor, Printio, LinguaLeoИгорь Балк, управляющий директор Global Innovation Labs, TaskPointИльяОсипов, проекты — I2IStudy.com, Numbuster, Банкрот.Про, ивенты MDDay (Mobile Developer Day).КонстантинСинюшин, проекты–Gbooking, директор the Untitled venture capital companyМихаил Кечинов, проекты — Absly.comМихаил Паулкин, проекты – RuTube, MinuttaМурад Софизаде, проекты — TravelTipzНикита Халявин, проекты — «ЯКласс», «Профессионалы.ру», ShopogoliQ.ruНиколай Бадулин, инвестиции в инновационные проекты с помощью «ФиБр»Ованес Погосян, проекты – Onetwotrip, Mainpeople.comОлег Михальский, проекты — AR2Life, Б-152, партнер и со-основатель iAacceleratorПавел Глушенков, инвестиционный директор Inventure PartnersСергей Жуков, проекты — «Товары из 90-х», «БериДари»Юрий Вировец, проекты – Clickberry, Actio.tvЮрий Орешин, lifescience-проекты – венчурный фонд Angelico VenturesЛеонид Волков, Основатель Projector Ventures, проекты — Callaround, «Октодон», «Рецептол», Domosite, «Таймлайнер», Citrea, ДалСлово.ру, Evrent, SideNotesИгорь Ашманов, проекты — Wada!, Роем.ру, «Фильтр «Ремпаро», Аяяй.руАлександр Айвазов, проекты — МартМанияВадим Тарасов, директор по инвестициям в Bright Capital («Доктор на работе», «Фотошкола»)Игорь Устинов, проекты — ClipClock С чем приходить к ангелу на встречу? Вариантами питча: на 1 минуту, 3 минуты и 5 минут. Презентовать их нужно в зависимости от того, сколько времени Вам выделил инвестор. При этом Вы должны уметь описать свой продукт без подручных средств (графиков, схем, сэпмплов). Презентация проекта (не более 10 слайдов). Тизер (описание проекта на 1 страницу). Финансовый план. Бизнес-план и бизнес-модель. Что показать ангелу? - Высококлассную команду.- Уникальное предложение о продаже.- Стратегию выхода (потенциальные отраслевые инвесторы).- Развитую и продуманную бизнес-модель.- Потенциал рыночного роста.- Конкурентный уровень (конкурентный анализ).- Способы решения вопроса об интеллектуальной собственности проекта. Помните, что прежде всего ангелы-инвесторы вкладывают деньги в людей. Сама по себе идея или продуманный бизнес-план не могут сделать из задуманного успешный бизнес. Поэтому в первую очередь создайте сильный костяк команды, где будут оптимально распределены ключевые роли. И именно эту команду покажите бизнес-ангелу лицом! Автор: Анна Чащина bishelp.ru
| ||
