Финансовые консультации для физических лиц. Финансовое консультирование услуги

Услуги финансового консультанта - Владимир Верещак

«Богатство» консультирует по вопросам управления личными финансами, инвестиций в России и за рубежом. Чтобы Вы не запутались в многообразии услуг, которые может оказать Вам финансовый консультант, ниже приведено краткое описание типичного процесса работы с клиентами «Богатства» и общая логика оказываемых услуг. Условия оказания каждой услуги в отдельности (стоимость, сроки и т.д.) представлены на соответствующих страницах сайта.

Работа всегда строится в три этапа:

Этап 1. Консультация.

В ходе живого разговора при личной встрече или в Skype (или, в крайнем случае, по email) можно познакомиться поближе, провести предварительную оценку Вашего текущего финансового положения, ответить на всевозможные вопросы об управлении личными финансами, об инвестициях, и выработать стратегию дальнейшего сотрудничества. За консультацией периодически обращаются и постоянные клиенты.

Этап 2. Планирование.

Далее мы переходим к планированию капитала. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов в зависимости от Ваших текущих предпочтений. Например, можно спланировать Вашу будущую пенсию, покупку загородного дома или престижное образование для детей. Всё это возможно, если Вы уже «финансово здоровы». Если же нет, «Богатство» поможет Вам избавиться от долгов и создать первоначальный инвестиционный капитал. Также возможно простое формирование инвестиционного портфеля без акцента на какую-либо финансовую цель (например, портфель для получения текущего дохода или для активного приумножения капитала).

Услуги из категории «Планирование» называются по-разному, но, по существу, в результате Вы получаете личный финансовый план. Документ, в котором вначале производится анализ Вашего текущего финансового состояния и постановка Ваших финансовых целей, после чего вырабатываются рекомендации по их достижению и побираются соответствующие инвестиционные инструменты.

Этап 3. Сопровождение.

Ситуация на рынке постоянно изменяется. Меняется и Ваше финансовое положение, цели и задачи. Всё это необходимо отслеживать и корректировать составленный инвестиционный портфель (личный финансовый план) соответствующим образом, дабы обеспечить максимально возможную эффективность работы Ваших денежных средств. «Богатство» предлагает комплексное сопровождение инвестиционного портфеля: Ваши деньги работают – Вы отдыхаете!

Дополнительные услуги

Также «Богатство» предлагает ряд дополнительных услуг. Среди них открытие счетов в банках, брокерских компаниях и других финансовых институтах в России и за рубежом, рассылка с аналитической информацией о состоянии финансовых рынков в мире для самостоятельного управления инвестиционным портфелем, обучение трейдингу и инвестициям в форме индивидуальных занятий или занятий в минигруппах (а также в форме сопровождения сделок на финансовых рынках), проведение семинаров, вебинаров и продажа онлайн-курсов.

Сколько стоят услуги финансового консультанта?

Существенно меньше потерь, вызванных неправильными действиями при самостоятельной работе на финансовых рынках без помощи консультанта! Детально ознакомиться с условиями предоставления каждой отдельно взятой услуги (стоимость, сроки и т.д.) Вы можете на соответствующих страницах сайта (см. ниже). По всем вопросам – пишите на [email protected] (другие способы связи).

Будьте богаты. Владимир Верещак.Частный финансовый консультант.

wealthybe.com

Финансовые консультации для физических лиц

Стоимость:

Годовой бюджет до 1 млн руб - 5 000

Годовой бюджет до 10 млн руб - 7 500

Годовой бюджет до 50 млн руб - 15 000

Годовой бюджет свыше 50 млн руб - 30 000

Вы можете заказать у нас услугу персонального финансового планирования и получить финансовые консультации.

Когда требуются персональные финансовые консультации

Если у вас есть свободные денежные средства или иные активы, которые вы хотите сохранить или приумножить, мы готовы предложить вам свой опыт в этой сфере.

Если у вас возникла кризисная ситуация, вас мучают кредиторы и вы не можете расплатиться с долгами, самое главное – взять себя в руки и составить план по выходу из положения. Безвыходных ситуаций не бывает. Мы поможем вам реструктурировать задолженность, определить дыры в вашем бюджете, источники экономии и повышения дохода, либо грамотно провести процедуру банкротства. Вы сможете не только рассчитаться с долгами, но и выйти на новый уровень.

Если вам необходимо спланировать достижение определенных финансовых целей, крупное приобретение или существенное накопление, мы поможем вам распланировать ваши доходы и расходы грамотно, так, чтобы вы могли без надрыва достичь желаемых целей.

Финансовые консультации включают

1. Определение ваших текущих активов и пассивов. Это весьма стрессовая часть работы для клиентов. Однако она крайне необходима. Нередко клиенты забывают о своих не самых нужных и ликвидных активах, которые вполне могут стать хорошим источником свободных денежных средств.

2. Формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля в соответствии с вашими задачами. Здесь мы можем предложить вам и вложения в бизнес, и покупку ценных бумаг или валюты, и осуществления вклада в банке. Все зависит от ваших целей, отношения к риску, планируемых доходов и расходов.

3. Выявление возможностей для реструктуризации долгов или определение целесообразности введения процедуры банкротства при критическом состоянии. Если процедуру банкротства проводить управляемо, она вполне может оказаться хорошим выходом из ситуации.

4. Планирование доходов, расходов и источников их оптимизации. Это очень важный момент. Мы будем искать возможности для увеличения доходов при сохранении нормального качества жизни. Также мы будем заниматься оптимизацией нерациональных расходов.

5. Планирование накоплений. Только грамотное планирование накоплений из ваших доходов поможет вам реально достичь ваших финансовых целей.

Результат финансовой консультации

1. Вы получаете отчет со всеми рекомендациями

2. При необходимости в него вносятся правки

Поддержка после финансовой консультации

Для клиентов в благополучной финансовой ситуации мы предлагаем услугу управления инвестиционным портфелем.

При необходимости мы можем предложить вам проведение процедуры банкротства.

makfin.ru

Финансовый и инвестиционный консалтинг: услуги по консультированию

Элемент не найден!

Хотите задать вопрос эксперту? Запишитесь на консультацию. Наши лучшие эксперты проконсультируют Вас.

Наши эксперты

Роман Блинов Руководитель аналитического департамента Специализация Финансовое моделирование, разработка финансовых портфелей, управление активами клиентов Опыт работы На финансовых рынках более 20 лет. Управлял портфелями активов до 20 млн. долларов Участник международных Конференций Private Banking Managment 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 годов. Автор успешных прогнозов по рынку ценных бумаг, эксперт тематических СМИ: программ “Сухой остаток" и других информационных агентств. Материалы в СМИ Владимир Рожанковский Эксперт Специализация Макроэкономика, фондовый рынок, управление капиталом. Опыт работы На финансовых рынках более 20 лет. Занимал ключевые должности в аналитических отделах международных банков, брокерских и инвестиционных компаний. Закончил курс компьютеризированной бухгалтерии GAAP в New York Institute of Business Technology, а также получил брокерскую лицензию после сдачи квалификационных экзаменов SEC – Series 7, 63. Подготовил более 1000 профессиональных обзоров и презентаций о деятельности различных компаний, банков и состоянии отраслей экономики на русском и английском языках. Имеет сертификацию LIFA (Licensed International Financial Analyst). Материалы в СМИ Ольга Прохорова Эксперт Специализация Валютный и криптовалютный рынок Опыт работы 8 лет профессиональной работы на рынке Forex. Аналитик, эксперт в области монетарных политик Центробанков мира. Эксперт в области графического анализа финансовых рынков: комплексный технический анализ и подбор качественных инвестиционных идей. Автор многочисленных аналитических статей на федеральных и международных новостных ресурсах. Автор уникальных торговых тактик и стратегий, а также обучающих программ для трейдеров по работе на Forex, NYSE и рынке криптовалют. Материалы в СМИ Гайдар Гасанов Эксперт Специализация Управление портфелями активов на американском фондовом рынке (NYSE) Опыт работы На фондовом рынке более 10 лет. Управлял портфелями активов до 5 млн. долларов. Автор эффективных опционных стратегий на международных финансовых рынках. Принимал участие в разработке алгоритмических самообучающихся торговых систем на базе покупки и продажи волатильности опционов на финансовые инструменты. Проводит обучение по формированию инвестиционных портфелей на базе опционных стратегий. Материалы в СМИ Николай Ширяев Руководитель департамента обучения Специализация Современные методологии обучения, внутридневная торговля, скальпинг Опыт работы Кандидат педагогических наук Автор цикла статей и пособий по разработке торговых систем, индивидуальных обучающих курсов и мастер-классов по различным аспектам торговли на финансовых рынках Имеет опыт преподавания дополнительных расширенных курсов и программ по тематике работы на финансовых рынках на различных выставках, форумах, в том числе для слушателей программы MBA. Автор книг: "Консервативный скальпинг intraday" (2006) и "Консервативный скальпинг intraday - новые измерения внутридневной торговли" (2010) Материалы в СМИ Дмитрий Чечулин Эксперт Специализация Технический анализ, среднесрочная торговля на рынке валют и акций Опыт работы Аккредитованный финансовый управляющий Швейцарской банковской системы. На валютном рынке — 6 лет, на европейских и американских фондовых рынках – 3 года. Руководил отделами аналитики и обучения в крупных российских финансовых компаниях. На конкурсе Russian Trading Day 2015 победил в номинации «Лучшая аналитика 2015 года» в народном голосовании. Участник конференции «Путь миллионера 2015». Материалы в СМИ Сергей Фёдоров Эксперт Специализация Анализ и прогнозирование тенденций финансовых рынков, формирование инвестиционных портфелей Опыт работы На финансовых рынках с 1997 года. Разработчик средне- и краткосрочных стратегий торговли на российском и американском фондовых рынках. Имеет практический опыт торговли на фьючерсных рынках США и России. Успешно управлял портфелями активов до 10 млн долларов. Материалы в СМИ Алексей Герасимов Эксперт Специализация Внутридневная и среднесрочная торговля на фондовом рынке США и рынке облигаций Опыт работы Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и управлению ценными бумагами. Успешно управлял портфелями активов до 5 млн долларов. В качестве эксперта участвовал в эфирах телеканала РБК в программах «Деньги. Тактика» и «Рынки. Позиция» Портфельное инвестирование 2.0

Стратегия, целью которой является формирование инвестиционного портфеля из ликвидных финансовых инструментов

Подробнее Консультационное управление

Уникальная стратегия, при которой инвестор работает в тесной связке с личным финансовым консультантом

Подробнее Инвестиционный консультант

Услуга, гарантирующая индивидуальный подход и оперативную помощь личного инвестиционного консультанта в решении ваших вопросов

Подробнее Хотите задать вопрос эксперту? Укажите ваш актуальный телефон, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут

Элемент не найден!

mfc.group

FinRa

В 16 лет я поступил в Санкт-Петербургский Университет Экономики и финансов, специальность – международный бизнес. Это была моя мечта, несмотря на то, что экономист – очень «широкая» профессия, я знал, - академические знания мне обязательно пригодятся. Так и сложилось.

В 18 лет я получил опыт в США по программе студенческого обмена. А с 19 лет ушел в практический бизнес. Мне очень хотелось открыть свое дело – создавать новое и применять теорию на практике. Я создал около 9 бизнес-проектов за 6 следующих лет. Получил премию Лучшего молодого предпринимателя Санкт-Петербурга, создал крупнейшие проекты в образовательной и фитнес-индустрии. Подробнее о моих проектах на личном сайте.

Получив огромный опыт управления деньгами, процессами, маркетингом, продажами и людьми на федеральном уровне, я вернулся к своей первоначальной специализации, - финансовый консалтинг. Но уже с новой, более глубокой мотивацией и целями.

Сейчас каждый банковский сотрудник, страховой агент или продавец брокерских услуг называет себя финансовым советником, показывая чудесные горы из график и процентов. Настоящая роль финансового консультанта – это не заработок денег клиенту, это не продажа услуг, и не полуночный звонок «закрываем все позиции». Моя работа заключается в том, чтобы вы достигли своих долгосрочных финансовых целей. Не суетясь, без лишних рисков – просто брали то, что может дать рынок на самом деле.

Частный инвестор почти всегда проигрывает рынку. Моя задача – уберечь вас от множества лишних действий, от жадности и страха, от навязанных (убыточных) финансовых решений. Рядом со мной на горизонте в 10 и более лет вы получите доходность выше 80% всех активных фондов в мире.

Моя глобальная миссия – это развитие уверенности, внутреннего богатства и гармонии людей через взаимоотношения с деньгами. Для этого я также провожу тренинги и бесплатные марафоны. Моя личная цель по SMART – 1000 российский семей-клиентов к 2021 году.

Я являюсь консультантом — методистом по повышению финансовой грамотности проекта Минфина России. Удостоверение о повышении квалификации ПК 771801416424, Финансовый университет при Правительстве РФ.

www.fin-ra.ru

ПФК — Оценочные услуги и финансовый консалтинг

ООО «Профессиональное Финансовое Консультирование» специализируется на оказании консультационных услуг на финансовых и страховых рынках.

Миссия компании заключается в содействии экономическому развитию Российской Федерации путем качественного консультирования физических, юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов с целью принятия ими правильных экономических решений при управлении своими активами.

Специалисты ООО «ПФК» обладают многолетним опытом работы в сфере консалтинговых услуг, проработав не один год в крупных компаниях, рассматриваемой отрасли.

При выполнении работы ООО «ПФК» придерживается следующим принципам:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. К каждой работе, вне зависимости от объёма и характера работы, специалисты ООО «ПФК» подходят с максимальной серьёзностью и несут за свой результат юридическую и профессиональную ответственность.

КАЧЕСТВО. При выполнении работы, специалисты ООО «ПФК» используют качественные источники внешней информации, современные и общепринятые методы определения искомого показателя. При этом результат работы структурируется и интерпретируется таким образом, чтобы любому пользователю результата работы, выполненной ООО «ПФК», была понятна логика определения и обоснованность полученного результата.

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУЖДЕНИЙ. ООО «ПФК» не поддается влиянию каких-либо лиц, пытающихся повлиять на результат выполняемой работы в сторону своих экономических и юридических интересов.

КОНТРОЛЬ. Руководители отделов ООО «ПФК» осуществляют непрерывный контроль над выполнением работы в период от составления и подписания договора на оказание консультационных услуг до передачи результата работы заказчику с подписанием акта приёма-передачи выполненных работ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Вся информация, полученная от заказчика, и результат работы носит конфиденциальный характер и не подлежит передаче или разглашению третьим лицам, не имеющих на то юридических оснований.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ООО «ПФК» предусматривает индивидуальных подход к каждому клиенту и гибкость при определении основных положений договора на оказание консультационных услуг.

Мы будем благодарны Вам за предоставленную возможность показать в процессе сотрудничества, как реализуются наши принципы в деле. Мы гарантируем со своей стороны высокий уровень профессионализма и ответственности, которые помогут Вам принять правильные решения и достигнуть поставленных целей. Надеемся увидеть Вас в числе наших клиентов и долгосрочных партнеров.

pfagroup.ru

Финансовое консультирование - профессионально от IPT Group

Консультации по финансовым вопросам – комплексная услуга, направленная на создание полноценного и максимально эффективного финансово-экономического сопровождения бизнеса.

Мы предлагаем для клиентов следующие опции:

Финансовый офис «под ключ»
Достижение целевой экономической эффективности управления бизнесом
Экономическая оценка предприятия и управление стоимостью бизнеса
Экономический анализ ассортиментного портфеля продукции компании
Регистрация лекарственных препаратов (ЛП), перерегистрация ЛП в ЖНВЛП (жизненно необходимый и важнейший лекарственный препарат). Мы предоставляем экономические обоснования групп расходов и формулируем конечную цену регистрации лекарственного препарата в списке ЖНВЛП.
Комплексный Due Dilegence отдельных бизнес-решений, сегментов бизнеса, холдинговых компаний.
ERP-support. Комплексный сервис, предполагающий построение бизнес-модели предприятия, предоставление методологических консультаций, сопровождение процедуры конкурсного отбора с анализом результатов, проработка и утверждение технического задания, комплексное сопровождение финансового блока.
Разработка и внедрение модели полного производственного цикла на предприятии
Разработка среднесрочной бюджетной модели предприятия. Услуга включает формирование антикризисной модели предприятия в соответствии с выработанными сценариями развития бизнеса. Мы разрабатываем для клиента индивидуальную программу по управлению изменениями, которая позволит преодолеть кризисные риски.
Экономический расчет, обоснование и сопровождение крупнейших инвестиционных проектов заказчика. Услуга включает формирование портфеля ключевых инвестпроектов с возможностью привлечения финансирования; экономическое обоснования создания СП с входом в капитал акционера; структурирование финансовой составляющей соответствующих сделок.

Кейсы

Клиенту – ведущему отечественному производителю фармацевтической продукции полного цикла – необходимо было разработать для предприятия эффективный финансово-экономический функционал с производительностью труда не ниже текущей. При этом его стоимость должна была быть в два раза ниже имеющейся. Специалисты IPT Group разработали комплексное финансово-управленческое решение, на основе которого было создано крупнейшее в РФ и всем постсоветском пространстве совместное предприятие в сфере биотехнологий.

iptg.ru

Финансовое консультирование - Бизнес РазвитиеБизнес Развитие

Крупному и среднему бизнесу Стоимость услуг в каждом случае определяется индивидуально. Стоимость услуги зависит от сложности и объема работ, затраченного времени и квалификации привлекаемых специалистов.

Наши услуги по вопросам в области финансового консультирования:

Финансовый консалтинг

Проведение ревизий и корпоративных расследований

Осуществление контрольных процедур

Финансовое моделирование

Подготовка инвестиционных предложений

Проведение проверки эффективности

Экономический анализ

Звоните! Тел.: (812) 993 38 45 Мы ответим на все Ваши вопросы или договоримся о встрече.Так же, Вы можете заполнить контактную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.

Бизнес Развитие В любом бизнесе принятие эффективных управленческих решений необходимо основывать на анализе большого количества финансовой информации. Финансовое моделирование, планирование, финансовый анализ — все это эффективные инструменты развития, без использования которых Ваш бизнес может не только отклонить выгодное предложение и не использовать возможности для эффективного роста, но и потерпеть убытки, потерять контроль. Отсутствие поддержки квалифицированных финансистов может стать преградой для развития Вашего бизнеса. Бизнес Развитие предлагает индивидуальные решения, в своей работе мы основываемся на поставленных Вами целях и Ваших ожиданиях. Мы предлагаем не типовые и шаблонные решения, а учитываем особенности Вашего бизнеса и отраслевой специфики. Вместе с Бизнес Развитие Вы сможете повысить эффективность Вашего бизнеса, путем выявления возможностей роста и обеспечения стабильного развития, а так же прогнозирования и нивелирование ситуаций, приводящих к убыткам и банкротству. Результаты нашей работы Вы можете использовать, как для внутреннего использования, так и для предоставления инвесторам.

razvivay.com